苏州高新：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/204 公司代码：600736 公司简称：苏州高新 苏州新区高新技术产业股份有限公司苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王星王星、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人屈晓云屈晓云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群茅宜群声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟以2017年12月31日总股本1,194,292,932股为基数，每10股派发现金红利1.45元（含税），合计分配173,172,475.14元。本分配预案尚需经公司2017年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 2/204 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.204 2017 年年度报告 3/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/苏州高新 指 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏高新集团/控股股东 指 苏州高新区经济发展集团总公司 苏州高新区管委会 指 苏州国家高新技术产业开发区管理委员会 苏州高新区 指 苏州国家高新技术产业开发区 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 地产集团 指 苏州高新地产集团有限公司 永新置地 指 苏州永新置地有限公司 旅游集团 指 苏州高新旅游产业集团有限公司，原苏州乐园发展有限公司 高新污水 指 苏州高新污水处理有限公司 金粉公司 指 苏州钻石金属粉有限公司 徐州投资 指 苏州高新（徐州）投资发展有限公司 福瑞融资租赁 指 苏州高新福瑞融资租赁有限公司 徐州商旅 指 苏州高新（徐州）商旅发展有限公司 港阳公司 指 苏州港阳新能源有限公司 新创建设 指 苏州新创建设发展有限公司 景枫投资 指 苏州高新景枫投资发展有限公司 东菱振动 指 苏州东菱振动试验仪器有限公司 万科 指 万科企业股份有限公司 苏南万科 指 江苏苏南万科房地产有限公司 高新万科 指 苏州高新万科置地有限公司 徐州苏科 指 徐州苏科置业有限公司 CSSD 指 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 华泰柏瑞 指 华泰柏瑞基金管理有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 土地储备中心 指 苏州高新区（虎丘区）土地储备中心 2017 年年度报告 4/204 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 苏州新区高新技术产业股份有限公司 公司的中文简称 苏州高新 公司的外文名称 SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SZNH 公司的法定代表人 王星 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋才俊 龚俞勇 联系地址 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼 电话（0512）67379025（0512）67379025 传真（0512）67379060（0512）67379060 电子信箱 S G 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省苏州市新区运河路8号 公司注册地址的邮政编码 215011 公司办公地址 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19-20楼 公司办公地址的邮政编码 215163 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 苏州高新 600736/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼 签字会计师姓名 刘云、冯晨晨 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 2017 年年度报告 5/204 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 6,242,486,937.66 5,583,376,565.99 11.80 3,250,719,955.61 归属于上市公司股东的净利润 606,260,751.47 307,112,831.98 97.41 191,416,296.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 251,021,218.61 142,771,037.13 75.82-557,689,401.44 经营活动产生的现金流量净额 4,145,912,677.75 1,580,341,769.99 162.34 1,027,841.03 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 6,008,664,544.29 5,325,242,379.40 12.83 4,928,694,899.99 总资产 26,378,303,355.87 20,449,902,615.72 28.99 20,242,592,532.85 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.48 0.26 84.62 0.17 稀释每股收益（元股）0.48 0.26 84.62 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.12 50.00-0.49 加权平均净资产收益率（%）10.22 6.05 增加 4.17 个百分点 4.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.91 2.81 增加1.10个百分点-12.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）2017 年年度报告 6/204 营业收入 769,758,362.24 796,001,526.96 809,360,430.25 3,867,366,618.21 归属于上市公司股东的净利润 104,138,824.30 154,551,913.37 53,672,829.97 293,897,183.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,227,083.76-57,891,154.27 44,690,497.83 256,994,791.29 经营活动产生的现金流量净额 110,699,490.43 1,769,229,441.90 1,912,198,705.57 353,785,039.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 524,685,186.30 苏州乐园土地收储 186,497,506.30 1,035,348,989.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,686,802.09 12,153,694.79 20,463,636.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 33,134,848.65 17,107,288.74 6,609,628.64 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,940,734.95 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 26,534,624.01 44,390,570.96 11,316,767.80 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,416,148.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交86,253.28 2017 年年度报告 7/204 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 417,650.00 1,548,357.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,500,958.94 -9,295,405.45 3,014,052.01 少数股东权益影响额-105,432,023.83 -40,467,438.50-151,465,553.36 所得税影响额-142,374,766.58 -51,533,514.92-180,597,971.34 合计 355,239,532.86 164,341,794.85 749,105,698.03 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0 33,482.08 33,482.08 13,037.20 可供出售金融资产 270,253,474.51 491,403,720.15 221,150,245.64 长期股权投资苏州新创建设发展有限公司 74,398,400.69 96,192,532.89 21,794,132.20 长期股权投资苏州高新新吴置地有限公司 1,030,736,794.36 1,020,971,156.74-9,765,637.62 固定资产 85,615,377.19 85,615,377.19 无形资产 39,548,893.89 39,548,893.89 合计 1,375,388,669.56 1,733,765,162.94 358,376,493.38 13,037.20 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 8/204 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司紧紧把握宏观经济走向和国家行业发展政策，依托高新区产业转型升级的背景，立足于“高新技术产业投资运营商”的战略定位，不断优化产业结构，完善业务布局，提高公司的价值和发展潜力，业务涵盖先进制造、环保、产业地产，并以非银金融与产业投资为抓手，为更好实现产业转型升级储备优质资源。公司先进制造业板块主要为向客户提供力学环境与可靠性试验设备，以测试工业产品在复杂力学环境下的可靠性。同时公司依托先进振动试验设备制造经验，建立第三方实验室，向客户提供测试服务。环保业务顺应行业向综合性环保服务发展的趋势，公司以污水处理业务为基础，通过与行业龙头企业战略合作，并组建自身产业园区、环保投资平台，向污泥处置、危废固废、土壤修复、大气治理、环保设施建设等相关业务拓展，打造全产业链环保集团。产业地产业务覆盖特色小镇、旅游地产、商业地产、社区商业、市政代建等不同业态，业务布局的苏州、合肥、徐州、扬州均为区域中心城市，经济基本面良好。其中，重点打造的生命健康小镇项目，将特色产业引入和住宅开发结合，满足区域产业升级、人口聚集和城市功能完善的需求；旅游地产通过打造具有自主 IP 和特色的主题乐园、主题酒店提升地产价值，实现“地产+旅游”的协同效应。同时，公司通过加强与地产行业标杆企业的合作，形成优势互补，提升品牌形象和开发能力。非银金融与产业投资业务领域，公司一方面通过融资租赁、保理等业务的开展，服务于公司产业及区内优质企业，另一方面参股热电、物流、创投等与公司产生协同效应企业的股权及拟上市公司的股权，并通过与私募机构合作设立产业基金及直投等方式，投资先进制造、环保等行业公司股权，为公司资本运作储备项目资源。公司对业务涉及行业情况的说明详见“第四节经营情况讨论与分析”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司以 26,470.80 万元的价格收购东菱振动 73.53%股权，于 2017 年 5 月 25 日完成东菱振动工商登记变更，6 月 5 日公司支付首笔收购价款，8 月 11 日将剩余交易价款汇入以王孝忠、吴国雄、吴斌名义购买并购信托的资金托管账户，并于 8 月 21 日按股权收购协议的约定完成买入公司股票。公司控股子公司苏州旅游产业集团有限公司于 2017 年 6 月 12 日以 44,770 万元竞得苏地2017-WG-19 号宗地土地使用权，地块位于苏州市高新区浒关开发区象山路南、白鹤山西，土地面积 397,957.3 平方米，土地用途为文体娱乐用地，出让年限 50 年，容积率0.55，建筑密度30%。该地块为苏州乐园森林世界项目用地。2017 年年度报告 9/204 公司控股子公司地产集团于 2017年 11月 16日以 69,396 万元竞得苏地 2017-WG-43 号宗地土地使用权，地块位于苏州市高新区浒关开发区凤凰峰路东、象山路北，土地面积 34,682.8 平方米，土地用途为城镇住宅用地，出让年限 70 年，容积率 1.0R1.35。2017 年度，公司子公司旅游集团位于苏州高新区长江路 397 号的 70.3 亩、156.19 亩国有土地及其附着物分两次收储，土地补偿总价分别为 18,418.50 万元和 48,365.92 万元，由此产生的处置收益 52,636.56 万元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、分享区域经济发展及资源红利 公司作为地方国有控股上市公司，与区域政府和控股股东有着密切联系，对区域规划有一定的把握能力，能够借助本土化优势实现对各产业资源的整合、扩张，推进产业间资源互补和共享，分享区域经济发展带来的成果，提高公司整体收益。2017 年，公司所在地苏州高新区紧扣传统产业改造升级、新兴产业提速发展，完成地区生产总值 1,160 亿元、工业总产值 3,109 亿元，高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达到78.5%，区内集聚科技领军人才和创新团队超过 800 个，形成医疗器械、新一代信息技术、新能源产业“三大战略新兴产业”。区域经济特别是高新技术产业经济持续快速发展给公司创造了更广阔的发展空间和机遇，也为公司进一步整合“高”、“新”产业资源提供了更多条件。2、先进制造业技术研发能力 公司旗下先进制造企业东菱振动为力学环境与可靠性试验设备专业制造商和测试服务商，具备较强的技术研发能力。截至目前，东菱振动共提交专利申请 380 余项，其中发明专利 135 项；已授权专利 303 项，其中发明专利 70 项。东菱振动构建了“江苏省力学环境试验工程技术研究中心学术委员会”、“江苏省博士后创新实践基地”、“江苏省企业研究生工作站”、“东菱院士顾问团”等科研阵地，凭借世界首创的 35 吨和 50 吨超大推力电磁振动台，参与了神舟系列、天宫系列、探月工程、风云系列等国家重大项目的研制建设试验相关配套工作。在现有研发能力的基础上，东菱振动将通过搭建军民融合产业园、设立全国性测试服务基地、登陆资本市场等方式，进一步提升技术水平和市场竞争能力。3、环保全产业链整合发展能力 公司环保产业依托区域独家经营以及水务领域的技术能力和人才储备，通过组建静脉产业园、成立环保产业投资平台、与国内龙头水务集团北控水务达成战略合作，提升相关产业领域专业能力，整合区内外污水处理、污泥处置、危废固废、土壤修复、大气治理等领域优质资源，进一步打造全产业链环保集团，实现产业链整合发展。4、产业+地产协同开发能力 2017 年年度报告 10/204 公司通过旅游与地产联动开发，积累了一定的产业地产开发运营经验，并通过与华大基因科创中心、苏南万科战略合作，共同打造生命健康小镇项目，进一步提升产业地产的发展内涵和运营模式；同时，抓住政策机遇，发挥区域地位优势，整合长租公寓资源，完成传统地产向产业地产的转型升级。5、融资创新和资金管控能力 公司在产业转型升级的过程中，不断拓宽融资渠道、创新融资手段、调整融资结构、加强资金管控力度。依托国有控股背景，公司具备较高的资信水平和充足的银行授信，2017 年，公司跟踪评级维持 AA+，银行授信总额 122.84 亿元，成功发行了中期票据及永续中票，另有私募永续债、双创债、绿色公司债、一般公司债、买断保理和类永续债取得批文。公司资产负债率降至 64%，综合融资成本控制在 5.33%，通过设立结算中心、上线金蝶 EAS 系统、引入现金池，提升了公司财务信息化管理水平和资金使用效率。2017 年年度报告 11/204 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司围绕苏州高新区“两高两新”发展思路，抓住区域经济转型、产业升级机遇，依托原有产业稳健经营的有利条件，面向“高”、“新”产业加速推进公司战略转型，以可持续的盈利能力及合理优化的产业架构提升企业内在价值，推动市值的提升。在产业转型升级导向下，公司形成了“2+3 管理体系”，覆盖产业管理、资金管理、预算管理、人才引育、内控法务；同时，公司以并购项目形成新的利润增长点，以平台整合形成集团化、专业化发展，以模式创新带动原有产业重塑，以强化管控实现降本增效，以文化构筑激发企业活力，全面实施战略转型，为 2018 年产业升级的深入推进打下了坚实的基础。一、确立战略定位，全面推进产业转型一、确立战略定位，全面推进产业转型 公司依托国家高新技术开发区背景优势，确立“高新技术产业投资运营商”的战略定位，目标打造先进制造业、环保为核心，产业地产、非银金融与产业投资为支撑的产业架构。上半年，公司瞄准区内培育的高新技术产业资源，出资 2.647 亿元现金收购东菱振动 73.53%股权，利用其在技术、人才、市场等方面的优势，结合上市公司融资、管控及资源对接的有利条件，深挖军民融合产业的发展空间，加大其测试服务业务的规模，由力学测试向环境综合测试拓展。在构建污水、污泥处置，危废、固废处理，土壤修复等全产业链导向下，公司出资 10 亿元组建苏州高新环保产业发展有限公司（2018 年 1 月 8 日完成工商注册），作为整合现有环保产业资源和对外投资的集团化运营平台；通过设立静脉产业园搭建固废管理平台，集中整合区内固废、危废产业资源；与北控水务集团合资组建的高新北控平台正式承接地下污水厂迁建项目，为标准化地下污水厂扩张复制及外部资源导入奠定基础。房地产作为转型的基础，在加快去化、提高业绩支撑的条件下，推进传统地产向产业地产转型，加大地产与产业的协同效应；紧抓“租售并举”政策导向，由地产开发向地产运营转变。2017年，在区域大力发展特色小镇的背景下，公司与华大基因科创中心、苏南万科等四方联合打造生命健康小镇，总规划面积 3.96 平方公里，总建筑面积约 100 万平方米，将覆盖总部办公、研发中心、生命科学公共服务平台、体验式商业、学校、养老医疗、文创、高端住宅、国际性专业会议设施等业态。目前，该项目已完成市级特色小镇申报，正申报省级特色小镇。另外，公司将通过新竞得的苏滁现代产业园（中新苏州工业园区与滁州合作产业园）住宅地块，强化合作，实现环保、文旅、房地产整合发展。为了加快项目并购，实现并购标的的投前、投中、投后管理，公司成立专业化投资管理平台，负责相关产业并购基金的发起设立及管理运作。二、经营业绩稳步提升，转型成效逐步显现二、经营业绩稳步提升，转型成效逐步显现 2017 年年度报告 12/204 在产业转型战略的快速推进过程中，得益于东菱振动的利润贡献、环保产业效益提升、降本增效及管理提升战略节约成本费用、房地产运营绩效增加及土地收储，公司 2017 年经营业绩继续稳步提升，实现营业收入 62.42 亿元，净利润 9.85 亿元，分别同比增长 11.80%和 144.42%。1 1、先进制造板块、先进制造板块 公司完成东菱振动收购后，通过产业整合、管理磨合、文化融合，积极做好东菱振动投后管理，提升其规范治理水平和经营效益，全年实现营业收入 3.2 亿元。其中，振动测试服务收入 0.39亿元，振动设备销售收入 2.79 亿元。全年实现扣非净利润 3,356 万元，超出既定目标。2017 年，东菱振动为“天舟一号”货运飞船提供了振动测试服务，技术中心团队首批入驻中国地震局“地震观测技术研究院”，技术和科研能力得到认可。为壮大产业规模，占地近 35 亩的军民融合产业园已全面开工建设，建成后主要用于军民两用产品孵化及重载、力学、环境气候等的试验。2 2、环保板块、环保板块 公司环保业务目前主要依托区内水务产业，通过资源整合，以及与行业内龙头企业合作，实现产业链延伸。目前，旗下高新污水拥有 5 座污水厂 32 座泵站，覆盖高新区 258 平方公里，日处理能力 28 万吨，在安全运营的基础上，全年累计处理污水量 6,809 万吨，同比增长 2.4%，实现营业收入 2.05 亿元，同比增长 32.51%。为了进一步提高环保标准，总投资逾 7 亿元的高新污水一污厂地下迁建项目全面启动，预计2020 年建成并投入使用，目标建成区域乃至全国性地下污水厂样板工程；污泥二期工程项目通过了国家有关部门的现场督察，实现了中央补助资金对项目投资拉动和引导的预期效果；阿特斯再生水循环利用项目已建成、通水，日均可接纳高浓度含氮污水并输送再生水 3,000 吨，更好地服务于区内企业，提升资源利用效率。3 3、产业地产板块、产业地产板块 报告期内，公司产业地产业务主要涉及特色小镇、旅游地产及住宅开发，聚焦于苏州地区，并在扬州、徐州、合肥、滁州适度异地扩张。其中，徐州为乐园配套地产开发，合肥项目与万科合作，滁州与苏滁现代产业园合作。公司全年完成商品房合同销售面积 49.96 万平方米、合同销售金额 65.18 亿元，同比分别减少 6.35%和 3.78%；结转商品房面积 35.11 万平方米，同比减少 22.90%。全年商品房项目施工面积 140.92 万平方米，同比增加 55.69%。截至报告期末，公司竣工在售、在建、拟建商品房总可售面积 129.14 万平方米，其中：住宅 111.74 万平方米，商业 17.40 万平方米。公司旅游服务业务分布于苏州、徐州两地，全年完成营收 3.11 亿元，接待游客 263 万人次。为配合区域规划调整，盘活存量资产，原苏州乐园用地于 2014 年起逐步实施收储，2017 年内完成收储 226.49 亩，2018 年一季度收储 130.6072 亩，截至目前待收储面积约 81 亩。新苏州乐园首期森林水世界自 2016 开业后，继续保持营收和入园人数的增长，2017 年夏季74 天经接待游客 36.8 万人次，营业收入 6,137 万元。在做好夏季经营的基础上，森林水世界突2017 年年度报告 13/204 破季节限制，打造全季经营的森林小镇项目，形成春季“森林蘑菇街”、夏季“森林水世界”、秋季“森林嘉年华”、冬季“森林冰雪村”四个子项目。新苏州乐园森林世界已开工建设，依托大阳山国家森林公园，突出“森林度假”主题概念；徐州乐园欢乐世界也已开工建设，两大乐园建成运营后，将进一步提升公司旅游地产项目的品牌影响力。4 4、非银金、非银金融与产业投资融与产业投资 高新福瑞在服务公司及区内产业的定位下，通过平衡“规模、收益、风险”，提高风险管控能力，对智能制造、文化旅游、环保节能、科技租赁等多个领域进行拓展，并开展针对无形资产的业务创新及试点。全年实现营收 1 亿元，净利润 3,483.90 万元，完成项目投放 3 亿元，取得外管局核定外债额度 2.8 亿美元。公司作为主要发起人之一的融联基金规模达 3.34 亿元，截至报告期末，累计完成投资项目21 个，投资金额 2.802 亿元，基金已进入投资回收期。三、优化管控模式，向管理要效益三、优化管控模式，向管理要效益 在推进产业转型升级战略的同时，公司在过去的一年进一步优化了内部管控模式，抓住产业管理、资金管理两条主线，完善并严格落实预算管理、人才引育、内控法务三项主要管理制度，形成“2+3 管理体系”。在产业管理方面，公司提出“集团化运作”的模式理念，发挥总部的战略引领职能，实现产业子集团专业化、规模化运作。整合设立苏州高新旅游产业集团有限公司；出资设立苏州高新环保产业发展有限公司，并将进一步筹建环保集团；加快谋划设立军民融合、类金融等二级集团。资金管理上，公司结合产业发展和市场趋势，偿还银行贷款降低资产负债率；将短期借款调整为长期借款、间接融资调整为直接融资，控制融资成本并提高资产端和负债端的资金匹配度；精细化预算管理和资金池的运用实现账上沉淀资金最少化，提高资金管理水平和使用效率。截至2017 年底，公司融资总额较年初减少 29 亿元，资产负债率降至 64%，直接融资比重近 80%，短期借款比例降至 2%。公司围绕产业转型战略提升资源配置效率，并以利润为绩效考核的主要导向，建立健全了绩效考核方案和薪酬管理制度，最终形成适合公司当前发展的“预算绩效闭环管理体系”。对于人才引育，公司一方面通过引进博士、硕士等高层次人才，更好满足公司业务发展对于专业人才的需要；另一方面，面向中高层管理人员开展绩效、行业、战略等专题培训，提升管理水平和工作能力。同时，公司成立人力资源共享中心，在招聘、薪资结构、培训开发等方面实现共享；推出青年员工赴下属企业任实职的人才轮动方案，更好激发公司上下的工作热情和创新活力。内控法务领域，通过开展“三公经费”和经济责任在内的审计项目为企业经营强控风险，并施行“全程式”法务管理，事前强化意识、推进普法工作，事中高效解决各类法务问题，事后追查究责，将内控法务管理融入日常经营。四、强化企业文化建设，提升员工凝聚力四、强化企业文化建设，提升员工凝聚力 2017 年年度报告 14/204 公司作为国有控股背景上市公司，把党建工作明确写入公司章程，严格履行党委会、党政联席会议事规则，在“三重一大”事项上充分发挥党委主体责任，并通过开展党建学习提升公司党员干部的责任担当意识，把党建活力融入到企业管理与企业文化，激发公司的改革发展新活力。基于对公司发展的信心及对公司价值的认同，增强企业发展动力，公司董事长、全体高级管理人员及核心人员实施了股票增持计划。大力推进优秀人才培养，营造学习型组织氛围。为新入职员工提供企业文化宣导、户外拓展培训，面向“英才计划”入职员工发放学习津贴，组织管理人员开展绩效、行业、战略、法务等专业培训。同时，公司组织员工参与上市公司协会、房地产行业协会、租赁协会等外部机构的专题培训。公司开展了丰富多彩的集体活动，包括重阳节、妇女节、青年节主题活动；组织员工参与公司及区内各项体育比赛；参加趣味运动会、参加迎新长跑、“寻找朗读者”等活动，充实员工的业余生活，提升员工凝聚力和精神面貌。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见“第四节经营情况讨论与分析”下“一、经营情况讨论与分析”中的有关内容。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,242,486,937.66 5,583,376,565.99 11.80 营业成本 4,426,973,324.67 4,395,611,709.40 0.71 销售费用 238,729,763.46 202,024,544.83 18.17 管理费用 241,259,649.78 169,291,192.68 42.51 财务费用 276,732,203.64 338,500,534.63-18.25 经营活动产生的现金流量净额 4,145,912,677.75 1,580,341,769.99 162.34 投资活动产生的现金流量净额 139,119,764.90-926,951,128.04 115.01 筹资活动产生的现金流量净额-3,777,258,211.24-631,608,278.77-498.04 研发支出 18,103,708.98 0 不适用 资产减值损失 12,140,796.02 33,941,790.86-64.23 投资收益-20,559,541.75 166,784,798.93-112.33 资产处置收益 526,969,276.67 186,497,506.30 182.56 2017 年年度报告 15/204 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）振 动 试验 设 备制 造 与振 动 检测收入 216,761,121.65 122,231,672.91 43.61 83.90 1,045.08 减少47.33 个百分点 公 用 事业 污 水处 理 收入 179,762,039.62 155,679,618.38 13.40 26.79 20.56 增加4.47个百分点 商 品 房销 售 收入 4,643,869,701.05 3,252,407,794.40 29.96-3.79-17.88 增加12.01 个百分点 房 地 产出 租 收入 36,558,444.36 23,133,010.70 36.72-2.31 133.60 减少36.82 个百分点 游 乐 服务收入 279,909,092.82 193,584,485.87 30.84-6.34-1.12 减少3.65个百分点 工 业 品销 售 收入 64,262,766.83 44,496,392.23 30.76 11.63-4.10 增加11.36 个百分点 动 迁 房开 发 收入 581,999,364.00 582,945,112.97-0.16 代 建 工程收入 10,210,592.98 100.00 35.74 服 务 收入 8,466,738.30 6,470,436.85 23.58-31.47-25.72 减少5.91个百分点 融 资 租赁 及 保理收入 89,358,233.78 40,494,074.27 54.68 7.67 17.40 减少3.76个百分点 其 他 业务收入 131,328,842.27 5,530,726.09 95.79 合计 6,242,486,937.66 4,426,973,324.67 29.08 11.80 0.71 增加7.81个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上年增毛利率比上年2017 年年度报告 16/204 年增减（%）减（%）增减（%）苏州 5,041,839,169.87 3,397,282,769.46 32.62 3.35-11.25 增加11.09 个百分点 扬州 521,583,129.65 502,855,617.46 3.59 312.89 319.49 减少1.52个百分点 徐州 679,064,638.14 526,834,937.75 22.42 17.31 17.67 减少0.24个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 振动试验设备制造与振动检测收入 原材料 104,135,824.60 2.36 2.36 人员工资 5,733,815.06 0.13 0.13 水电能源 619,453.60 0.01 0.01 固定资产折旧 488,283.25 0.01 0.01 其他 11,254,296.40 0.25 0.25 小计 122,231,672.91 2.76 2.76 公用事业污水处理 原材料 6,591,490.02 0.15 10,263,914.58 0.23-0.08 人员工资 19,839,338.31