如通股份：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/146 公司代码：603036 公司简称：如通股份 江苏如通石油机械股份有限公司江苏如通石油机械股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/146 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曹彩红曹彩红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人镇国毅镇国毅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）包银亮包银亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年4月8日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过公司2017年度利润分配预案为：向全体股东按每10股派发现金0.54元（税前）实行利润分配，分配金额为10,981,440.00元。剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/146 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 2017 年年度报告 4/146 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 如通股份、公司 指 江苏如通石油机械股份有限公司 报告期 指 2017 年度 惠通机械 指 公司的子公司，惠通石油机械（南通）有限公司，已注销 如通铸造 指 公司的子公司，江苏如通铸造有限公司 金通机械 指 公司的子公司，如东金通石油机械有限公司 新疆如通 指 公司的子公司，新疆如通石油技术服务有限公司 江苏北交 指 公司的子公司，江苏北方轨道交通科技有限公司 江苏罗姆科 指 公司控股子公司，江苏罗姆科石油机械有限公司 海通检测 指 公司的子公司，南通海通检测有限公司 汇聚投资 指 公司员工持股平台，南通汇聚投资中心（有限合伙）合力投资 指 公司员工持股平台，南通合力投资中心（有限合伙）会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 江苏如通石油机械股份有限公司章程 API 指 American Petroleum Institute（美国石油学会）提供质量认证体系及技术标准，包括有关石油及天然气行业设备、产品及服务的 API标识认证及技术标准 ISO 指 国际标准化组织（International Organization for Standardization），除电工、电子领域和军工、石油、船舶制造之外的很多重要领域的标准化活动 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏如通石油机械股份有限公司 公司的中文简称 如通股份 公司的外文名称 Jiangsu Rutong Petro-Machinery Co.,Ltd 2017 年年度报告 5/146 公司的外文名称缩写 RT 公司的法定代表人 曹彩红 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈小锋 联系地址 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号 电话 0513-81907806 传真 0513-84523102 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号 公司注册地址的邮政编码 226400 公司办公地址 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号 公司办公地址的邮政编码 226400 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 如通股份 603036 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 倪国君、高勇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（43014316 房）签字的保荐代表人姓名 杜涛、李声祥 持续督导的期间 2016 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 6/146 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 196,793,265.45 213,459,436.52-7.81 244,511,437.29 归属于上市公司股东的净利润 36,218,726.77 66,202,896.57 -45.29 62,894,077.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,125,374.90 50,607,473.89-52.33 60,596,399.92 经营活动产生的现金流量净额 40,637,642.63 31,241,058.55 30.08 77,847,059.51 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 974,317,425.47 958,142,681.81 1.69 596,606,457.57 总资产 1,073,410,660.66 1,053,687,966.68 1.87 722,708,003.99 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.18 0.43-58.14 0.41 稀释每股收益（元股）0.18 0.43-58.14 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.33-63.64 0.40 加权平均净资产收益率（%）3.76%10.63%减少6.87个百分点 11.06%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.51%8.13%减少5.62个百分点 10.66%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2017 年 9 月之前油价仍然维持在 50 美元/桶以下，并持续上下震荡；进入 2017 年度 9 月份，油价有所回升，到年底之前反弹至最高 60 美元/桶，为 2015 年油价下跌以来最高价格；但距历史高位油价仍有相当距离。原油价格的持续低位，导致下游行业的低迷，使全球石油钻采设备行业需求不足，从而使行业内竞争加剧；同时公司为应对下游客户的信用风险，主动减少了信用风险较高的客户订单。以上综合因素导致，公司营业收入较同比下降 7.81%。同时由于原辅材料大幅上涨，使得归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别下降45.29%和52.33%。公司为控制风险，加强了对应收账款的催收力度，经营活动产生的现金流量净额同比增加30.08%。2016 年 12 月 9 日首次公开发行 A 股股票，导致股份总数增加，同时由于本年度下游行业的低迷，行业内竞争加剧导致的利润下降，使每股收益下降 58.14%，加权平均净资产收益率下降6.87%。2017 年年度报告 7/146 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 42,701,013.23 52,641,456.36 53,121,940.8 48,328,855.06 归属于上市公司股东的净利润 5,836,490.12 8,839,456.51 14,419,511.71 7,123,268.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,291,928.97 8,303,392.92 7,320,157.45 3,209,895.56 经营活动产生的现金流量净额 959,394.05 15,772,843.04 2,938,058.51 20,967,347.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 21,300.82 110,814.48-2,050.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,157,832.30 上市奖励款项 1150 万。18,273,610.12 2,669,668.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2017 年年度报告 8/146 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,800.75 -11,228.57 53,273.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-12,103.57 -61.88-43.13 所得税影响额-2,149,478.43 -2,777,711.47-423,171.85 合计 12,093,351.87 15,595,422.68 2,297,677.18 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司主营业务集中在石油钻采井口装备的研发、生产与销售，是国内最早从事石油钻采井口装备生产和销售的企业之一，主要客户涵盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的国内主要石油工程技术服务企业，以及国内大型石油设备厂商。公司产品广泛应用于国内陆上和海上主要油气田，并在中东、非洲、北美、中南美、俄罗斯等世界各主要产油区得到使用。公司主要产品为提升设备、卡持设备和旋扣设备，属于石油钻采井口装备，是钻机核心工作系统提升、旋转系统的重要组成部分，按照在钻采过程中发挥的提升、卡持和旋扣功能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备，在钻井、固井和修井作业过程中用于起下钻具和下套管。提升设2017 年年度报告 9/146 备用于移动上方管柱，卡持设备用于卡住管柱，旋扣设备用于旋紧或松开相邻的两段管柱，因此，该等三大产品对石油钻采过程的安全、成本和效率具有重要影响。2、公司主要的经营模式 销售模式。公司采用直销为主、买断式经销为辅的销售模式.对于石油工程技术服务企业和大型设备商客户，公司主要采用参与招标、议标和商业谈判的方式与客户签订销售合同。经销模式下，下游客户主要根据其取得的订单与公司签订采购合同。生产模式。公司主要通过以销定产的生产模式组织产品生产，部分常规产品储备一定存货以及时满足客户需求。在具体生产过程中，公司根据与客户签订的销售合同和客户下达的订单制定生产计划。石油钻采设备行业的特点为设备配件种类较多，为降低生产压力，公司将少量产品的非关键工序委托外协加工厂商进行生产，与外协厂商签订合同，明确约定技术质量要求、时间、交货期、价格等通用条款。公司针对外协工序制定了外购外协管理制度，对外协厂商的资格评定、合同管理、价格管理、工装模具管理和材料发放等进行了详细的规定。采购模式。公司制定了采购控制程序、供方评定程序、物资比质比价采购办法、物资入库和价格审定制度和招投标管理办法等采购管理办法，严格按照上述制度进行供应商评定和原材料采购。公司根据物资对产品质量的影响程度将原辅材料分为 A、B、C 三类。对产品质量影响较大的 A 类和 B 类物资应当在经过供方评定合格的企业或单位中采购，C 类物资可由采购人员按规定直接采购。3、公司所从事行业情况说明 公司所处行业的技术水平与石油钻井开采技术的发展密切相关，受到油气田地质条件、成本要求、作业习惯和作业安全、效率要求的影响。在油气埋藏较浅、地质条件较好的地区，手动装备可以满足一般钻井、固井、修井作业的需要。在油气埋藏较深、地质条件较差的地区以及海上油气田区域，人工作业难度相对较大，作业危险性增加，对保障工人人身安全、设备安全和作业效率要求更高。因此，该等地区对于大载荷、机械化井口装备的接受程度更高。尤其在以机械化装备为主的作业区，随着对安全生产、劳动强度和工作效率要求的不断提高，加上各种配套工业和设备的不断完善，对井口自动化装备的需求越来越大，自动化装备工具、机械化装备工具，占据的份额越来越高，未来这种趋势也将不断增强。随着大位移井、定向井、斜井等钻井技术的不断发展，产品的个性化和定制化程度将不断提升，加上对操作人员生产安全、劳动强度、生产效率要求的提高，共同导致在未来一段时期内，行业将在整体保持发展的同时，继续维持手动装备、半机械化装备和机械化装备并存，并逐步过渡到以机械化装备、自动化装备、电气液一体化装备为主要的发展方向。我国石油钻采井口装备行业伴随着我国油气田勘探开发的壮大而逐步发展，为我国油气开采提供了有力支撑。尽管当前行业仍将以手动产品为主，但随着人们对安全、环保的日益重视，在我国能源消费结构持续调整、石油勘探开发呈现西部接续东部、海上补充陆上以及天然气储产量呈现西部快速发展、海上稳步提高的背景下，石油钻采井口装备产品也逐渐向自动化和电气液一2017 年年度报告 10/146 体化方向发展，以不断满足复杂地质条件、深井、超深井勘探开发需求，未来自动化和电气液一体化产品将具有更大的发展前途，未来也将占据更大的市场份额。目前，行业领先企业紧密结合行业前沿发展方向，加大研发投入，提高自主创新能力，增强机械化、自动化、电气液一体化产品供应能力，替代进口产品。因此未来我国井口装备行业的机械化、自动化、电气液一体化产品在产品结构中所占比例将有所上升，产品结构将得到进一步优化，行业附加值持续增加。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发和技术优势 公司是江苏省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合认定的高新技术企业，是江苏省科技厅、国资委、总工会、工商业联合会联合授予的“江苏省创新型企业”。设有江苏省认定企业技术中心、江苏省企业院士工作站、江苏省石油钻采井口装备（如东通用）工程技术研究中心、省级研究生工作站等高规格研发平台。依托行业领先的研发技术优势，公司参与制定了钻井和修井用动力钳、吊钳（SY/T5074-2012）和修井用气动卡盘（SY/T6113-2008）两项国家石油、天然气行业标准。公司一直重视行业先进技术的研发，紧跟行业先进生产理念，满足客户需求，提升行业产业升级。近年，公司集中力量开展对油田钻修井装备机械化、自动化相关产品的研发工作，集中大家的智慧和力量，加快开发速度，加快新产品转化为成熟产品的速度，确保开发的井口机械化产品在国内同行中处于领先水平。2、产品优势（1）产品质量优势 石油钻采井口装备产品的质量性能对钻井作业安全、成本和效率非常重要，因此产品质量的可靠性和性能的稳定性是下游客户使用产品的重要考虑因素，也是衡量产品市场竞争力的重要指标。石油钻采提升设备、卡持设备和旋扣设备及其他附属产品的规格品种众多，小批量多品种的行业特征十分明显，对整个公司的产品生产，对产品设计、工艺技术、采购管理、生产管理、经营管理的要求很高，产品质量性能体现了公司综合管控水平。公司积淀了丰富的产品质量管控经验，建立了从原材料采购、生产管理到售后追溯的全过程质量管控体系，按照美国 API 标准组织产品生产，产品生产全过程均处于有效的体系控制状态，同时公司制定并严格实施完善的质量管理制度，公司产品质量在行业内处于领先地位。公司的产品质量控制从源头抓起。对于外购原材料，公司制定了完善的供应商评价管理体系，对供应商进行定时评价、动态管理，并对购入原材料进行严格的质量检测。同时，公司还注重质量的过程控制，通过多年生产经营过程中积淀了丰富的产品质量管控经验，为公司产品质量始终位居行业前列提供了重要保障。公司产业链的延伸，也使得公司对产品质量能够自我控制，通过2017 年年度报告 11/146 对关键毛坯铸造、热处理、产品加工精度控制等技术经验的积累，增强了对关键质控点的管控，将所有关键检测程序纳入到正常的生产工序中，做到了产品生产与检测的无缝连接，能保证从生产的第一道环节开始的加工就满足质量要求。公司通过加大投入来保证产品质量保持持续的竞争优势，2,000 吨载荷试验机、固定台式直读光谱仪和移动直读光谱仪、德国蔡氏金相显微镜、磁粉探伤机等大型检测设备，同时在硬度检测、机械性能检测、磁粉探伤、精加工等环节培养了一批专业检测人员，并通过对相关人员进行持续培训，使得公司的检测能力在国内同行业中处于领先地位。同时，公司能够进行超低温检测，保障产品满足在我国东北、俄罗斯、加拿大等严寒地区极地钻机的使用要求，使公司产品能够在更广泛的范围内使用。公司拥有先进的产品质量管控体系，对产品生产全过程进行体系控制。公司建立了完整的质量控制标准体系，主要由 ISO9001 质量管理体系标准、ISO10012 测量管理体系标准为基础，辅以公司在此基础上根据实际情况制定的多项质量控制管理标准和质量检测管理标准，同时根据正在执行的美国 API 标准、国家标准和行业标准制定了数百项技术标准，涵盖了产品研发、生产、检测、售后服务、清洁安全生产等各个方面，共同构成了产品质量的内控体系。公司对产品质量进行严格评价，对上述内控文件的执行情况进行实时评估，以确保公司产品质量在设计、生产、检测、售后等各环节均能得到持续有效实施。公司凭借成熟的生产工艺、先进的检测设备和检测手段、完善的质量管理体系和较强的质量管理执行力，保证了无论产品规格大小、功能差异和机械化水平的高低，均具有良好的产品质量，赢得了客户的肯定。（2）整体配套能力优势 由于井口装备三大类产品规格品种多样，因此下游客户倾向于集中采购以降低采购管理成本。公司是国内最早从事石油钻采井口装备业务的企业之一，同时也是三大类产品规格较为全面、产品结构较为完整、配套能力领先的企业，公司在行业内具有突出的整体配套能力优势。公司现有石油钻采提升设备、卡持设备和旋扣设备三大类产品数百种规格型号，不同型号产品具有不同的产品设计、吨位、尺寸和功能，可覆盖石油钻井、固井、修井作业中对三大类产品的主要需求。除主机外，公司还提供三大类产品的各种配件，满足客户在后续使用中的维修更换需要。在产品结构方面，公司在手动装备技术丰富、定制化能力突出的基础上，结合行业发展方向研发生产机械化、电气液一体化产品，具备动力吊卡、动力卡瓦、吊卡/卡盘和铁钻工的研发和生产能力，形成了较为完善的产品结构。3、品牌资质优势 公司经过多年的持续稳健经营，公司从 2006 年开始连续入选中石协评选的“中国石油石化装备制造企业五十强”，在我国石油钻采设备市场具有良好的品牌知名度和美誉度。公司产品获得多项荣誉，先后有多项产品被中石协认定为行业名牌产品，自 2010 年起公司的“如通牌钻井悬吊工具”连续被授予“江苏省名牌产品”称号；自 2012 年起公司的“吊卡”被中石协连续评为“中国石油石2017 年年度报告 12/146 化装备制造企业名牌产品”。公司是三大类产品生产企业中较早具有美国 API 认证资质，并持续通过其后续认证及保有API 会标使用资格的企业。公司还通过了英国劳氏船级社认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证以及标准化良好行为 AAAA 级认证，公司生产经营处于完整的体系控制之下，符合国际标准，为公司主营产品进入国内外市场奠定了坚实基础。公司通过的各项资质认证是公司研发实力、产品质量和管理水平的集中体现，为公司持续稳健发展提供了有力支撑。4、客户资源优势 公司与我国主要石油工程技术服务企业和国内主要钻机、顶驱等设备生产企业建立了持续稳定的合作关系，主要产品覆盖了全国的主要油气生产区域，在多年的生产经营中，形成了一批优质客户资源。主要客户涵盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的国内主要石油工程技术服务企业，宝鸡石油机械有限责任公司、四川宏华石油设备有限公司、中国石油技术开发公司、山东科瑞石油装备有限公司等设备厂商。公司凭借过硬的产品质量和较强的整体配套能力，与客户形成了较为稳定的合作关系。在国内油气田，公司的产品应用于几乎所有主要油气产区。在国内企业赴国外油气田进行作业的过程中，大庆石油国际工程公司初期走出国门的海外钻井即用了本公司产品。公司优质的客户资源为主营产品开拓国内外市场提供了稳定通畅的销售渠道。5、产业链整合优势 公司是行业中少数具备由坯料生产到产品最终成型完整工序的生产企业，通过产业链整合，保障了公司产品质量处于行业领先地位、对客户需求的快速反应、生产工艺的持续改进。在保障产品质量方面，由于毛坯件的质量对产品质量具有直接影响，因此必须控制毛坯内部存在的偏析、夹杂等冶金缺陷，并要求保持化学成分的稳定性。公司积累的铸造毛坯件生产经验，能够生产满足公司产品需要的高质量铸件，从源头上保障了公司的产品质量的稳定、客户需求的快速反应、生产工艺的持续改进。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 回顾过去的一年，由于国际油价低迷给石油装备市场带来的冲击，2017 年石油勘探开采行业仍承受着巨大的成本压力，导致油田投资不足，石油工具设备需求不旺，造成了恶性低价竞争的市场环境。三季度，虽然呈现回升之势，但整个石油装备制造业回暖仍有一个滞后期。面对不利的市场局面，公司上下积极调整工作思路，主动适应市场形势和需求，着眼公司的未来发展，坚持稳中求进的工作总基调，在全体员工的共同努力下，公司运行保持平稳态势。在 2017 年，主要做了以下几个方面的工作：2017 年年度报告 13/146 一、紧盯市场抓销售，着力推新品拓市场。2017 年，面对严峻的外部竞争环境，我们调整策略，着力探讨营销模式的转型，在紧盯市场、巩固老产品的市场份额的同时；拓展海外市场，采取直销代销方式增加销售；采取措施抓回款，降低公司应收账款风险，公司年度经营性现金流量净额相比去年增长 30%。二、突出项目建设，着力推进新产品开发。2017 年，面对传统产品竞争加剧的市场形势，紧抓新产品开发不放松，调整开发思路，坚持把井口自动化设备产品的开发作为新产品开发的首要目标；把扩大品种、完善现有产品系列和瞄准潜在市场、附加值高的产品开发相结合。我们完成专利申请 12 项，其中：发明专利申请 7 项；申报江苏省高新技术产品 2 个、重点导向性项目 1个。这些工作的开展，为争取上级的政策支持，为加快产品转型升级进行了有益的探索。三、突出人才队伍建设，着力提升人力资源管理水平。公司通过加强现有人员队伍的培养、教育，通过内培、组织特殊岗位人员送外培训和继续推行一专多能的转岗培训等措施，为生产经营提供保障；多渠道拓展招聘渠道，为企业转型和可持续发展奠定人才基础；加强干部队伍建设，通过开展思想作风建设、努力促进干部队伍思想、工作作风的转变；继续深化人事用工制度的改革，深化内部激励机制的改革，继续深化绩效考核，深化绩效考核追踪。四、加强质量管理，着力提升产品质量。2017 年，围绕质量的持续改进，策划制定了年度质量工作计划、质量改进计划；继续开展质量月报活动，着力抓好客户信息反馈的改进；对检验方法的改进进行了探讨，通过推进检验人员工作方法的调整，加大检验人员现场检验力度，促使操作人员提高了自检的执行力。五、围绕市场客户需求，着力抓好生产组织。2017 年，面对应急和特殊需求增加、技术和质量方面的个性化要求增多，客户交货周期短的现状，进一步细化编排月度生产计划，梳理优化生产流程，从生产组织、计划细化分解、人员落实、质量标准要求、宣传发动等方面进行了系统策划。六、加强基础管理，着力夯实提质增效基础。2017 年，公司抓住机会，积极加强基础管理，提升效率。1.加强工艺工作，围绕提高效率、优化工艺路线和改进工艺方法开展工作。2.开展“创收节支、提质增效”活动，在排查、分类梳理、组织评审的基础上，对“创收节支、提质增效”排查项目的目标与措施进行了分解，通过抓督查、跟踪，取得了一定的效果。3.推进制度建设，在对制度、流程进行梳理的基础上，列出了修订计划，各部门按计划做好修订工作；同时进一步建立完善制度的检查考核反馈机制。4.推进各阶段资质及认证工作，顺利通过 HSE、测量体系换证审核和 ISO9001、ISO14001 和知识产权管理体系外部审核，使企业的质量体系得到持续改进；完成了 NS-1 标准的供方评审工作。七、加强企业文化建设，着力提高员工素质。策划并开展了“企业发展、职工得益”学习教育活动，分期分批集中组织宣讲、开展大讨论、宣传引导、开展寓教于乐活动，在组织好“三八妇女节”、“五一劳动节”、“五四青年节”等庆祝活动，让大家在寓教于乐中受到教育和启发。公司 2018 年度工作计划 2017 年年度报告 14/146 2018 年度，是推进实施公司发展战略，坚持以效益为中心，推进管理理念、管理方法的变革；坚持以创新为主线，推进产品、技术创新；坚持以提升质量为抓手，推进质量水平、运行质量的提升，确保取得预期效果；为战略目标的如期实现开好头、起好步，促进公司持续稳定健康发展。将主要做好五方面工作：一、统筹谋划市场布局，着力开拓市场发展新空间。通过巩固提升国内市场、大力开拓国际市场，做好销售环节管理来增强公司整体市场销售能力。二、调整优化产品布局，着力抢占发展先机。把找、引项目和自主开发产品结合起来，把内部开发与借用外脑结合起来，把内生发展和外延发展结合起来，努力抢占新一轮发展先机。三、做好提升质量、提升工艺水平，提升生产运行速度工作，着力取得新突破。四、加强基础管理，为提质增效、转型创新提供支撑。五、扣紧转型升级中的主要矛盾，着力推进各层面的变革。通过抓好人才队伍建设、深化用工机制改革、开展绩效薪酬制度改革，确保为企业的转型升级、可持续发展提供人才资源和长效激励机制。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 19,679.33 万元，同比下降 7.81%，利润总额4,167.41万元，同比下降 45.97%。净利润 3,557.79万元,同比下降 46.39%，归属于母公司所有者的净利润 3,621.87万元，同比下降 45.29%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 196,793,265.45 213,459,436.52-7.81 营业成本 121,457,334.81 107,058,892.48 13.45 销售费用 14,999,644.95 19,275,201.65-22.18 管理费用 28,624,173.76 29,860,595.79-4.14 财务费用-2,420,909.15-7,607,876.24 68.18 经营活动产生的现金流量净额 40,637,642.63 31,241,058.55 30.08 投资活动产生的现金流量净额 -7,726,173.92-7,027,929.25-9.94 筹资活动产生的现金流量净额-35,960,041.46 297,256,225.64-112.10 研发支出 10,420,593.07 9,418,880.04 10.64 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年 9 月之前油价仍然维持在 50 美元/桶以下，并持续上下震荡；进入 2017 年度 9 月份，油价有所回升，到年底之前反弹至最高 60 美元/桶，为 2015 年油价下跌以来最高价格；但距历史高位油价仍有相当距离。原油价格的持续低位，导致下游行业的低迷，使全球石油钻采设备行业2017 年年度报告 15/146 需求不足，加上下游客户的降本增效需求，从而使行业内竞争加剧；使公司营业收入同比下降7.81%；报告期内原辅材料涨价，导致营业成本增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石油钻采设备 195,840,245.60 121,409,143.52 38.01-7.51 14.44 减少11.89个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）提升设备 70,008,778.72 41,146,251.41 41.23-8.97 25.48 减少16.13 个百分点 卡持设备 50,097,556.54 28,494,970.57 43.12-25.51-10.19 减少 9.70个百分点 旋扣设备 28,259,790.72 18,050,366.53 36.13-6.51 6.53 减少 7.82个百分点 其他产品 47,474,119.62 33,717,555.01 28.98 27.11 36.92 减少 5.08个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 143,351,270.29 92,161,458.66 35.71-8.47 16.43 减少13.75 个百分点 境外 52,488,975.31 29,247,684.86 44.28-4.76 8.58 减少 6.85个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2017 年度油价有所回升，但距高位油价仍有相当距离，下游行业的低迷，资本性支出减少，导致全球石油钻采设备行业需求不足，从而使行业内竞争加剧，使得公司提升设备、卡持设备和旋扣设备等主要产品销售收入有所降低；公司积极开展新、老钻机及修井机等配件的市场开拓，使公司钻机配件等其他产品销售收入有所增加。报告期内原辅材料涨价，导致营业成本增加。由于其他产品营业收入增加较多，导致营业成本增长幅度较大。注：“其他产品”主要为抽油杆防喷器、对扣器、提丝、钻机配件等相关辅助产品。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2017 年年度报告 16/146 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）提 升 设 备（整机）6,738（台/套）7,652（台/套）5,041（台/套）-5.13 0.54-15.35 提 升 设 备（零部件）61,680（件）61,715（件）30,108.（件）2.78 5.57-0.12 卡 持 设 备（整机）4,950（台/套）4,880（台/套）2,260（台/套）13.90 14.15 3.20 卡 持 设 备（零部件）237,493（件）239,838（件）121,656（件）10.13-16.84-1.89 旋 扣 设 备（整机）1,093（台/套）1,154（台/套）342（台/套）-2.32 12.04-15.14 旋 扣 设 备（零部件）140,882（件）143,139（件）20,601（件）31.78 46.15-9.87 产销量情况说明 由于本年度销售产品中，单价较低的小型零部件数量较多，使得旋扣设备零部件销售数量增加较多。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石油钻采设备 直接材料 73,391,827.2