民生控股：2017年年度报告.PDF

民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 民生控股股份有限公司民生控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人余政、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人公司负责人余政、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)许志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘冰 副董事长 工作原因 陈家华 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司面临一系列风险，包括但不限于宏观经济风险、市场竞争风险、证券投资风险等。详细内容请见第四节公司面临一系列风险，包括但不限于宏观经济风险、市场竞争风险、证券投资风险等。详细内容请见第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（二）公司面临的风险及主要应对措施（二）公司面临的风险及主要应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 531871494 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.134 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 民生控股、公司、本公司 指 民生控股股份有限公司 控股股东、中国泛海、中国泛海控股 指 中国泛海控股集团有限公司 民生典当 指 北京民生典当有限责任公司 民生财富 指 民生财富投资管理有限公司 民生保险经纪 指 民生保险经纪有限公司 民生信托 指 中国民生信托有限公司 中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 民生控股 股票代码 000416 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 民生控股股份有限公司 公司的中文简称 民生控股 公司的外文名称（如有）Minsheng Holdings Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Minsheng Holdings 公司的法定代表人 余政 注册地址 青岛市崂山区株洲路 151 号 注册地址的邮政编码 266101 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 15 层；青岛市市南区闽江二路 2 号综合办公楼二楼 办公地址的邮政编码 100005；266071 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张颖 王成福 联系地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 15 层 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 15 层 电话 010-85259007 010-85259036 传真 010-85259595 010-85259595 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会监事会办公室 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913702001635665274 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市之初主营业务为商品零售业，经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过，公司由“青岛国货集团股份有限公司”更名为“青岛健特生物投资股份有限公司”，主营业务由商品零售业转向生物制药和生物保健品的研究、生产和销售。2007年公司出售无锡健特药业有限公司 40%股权，转让完成后，公司不再从事保健品的生产和销售业务。经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“青岛健特生物投资股份有限公司”变更为“青岛华馨实业股份有限公司”。经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，公司名称由“青岛华馨实业股份有限公司”变更为“民生投资管理股份有限公司”。公司经营范围由“保健药品、绿色食品行业投资、计算机领域的技术开发与转让”变更为“股权投资，资产管理，资本经营及相应咨询与服务”。经公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司名称变更为民生控股股份有限公司。2014 年公司通过收购北京民生典当有限责任公司、民生保险经纪有限公司，主营业务除商品零售业外，增加典当、保险经纪业务。2014 年底，公司通过出售持有的青岛国货汇海丽达购物中心有限公司 45%股权，剥离了商品零售业务。2015 年公司通过收购民生财富投资管理有限公司 100%股权，业务范围在典当业务及险经纪业务基础上增加财富管理业务，2016 年 11 月公司出售民生财富投资管理有限公司 100%股权，剥离了财富管理业务，公司主营业务变更为典当业务及保险经纪业务。历次控股股东的变更情况（如有）民生控股股份有限公司原名为青岛国货股份有限公司（以下简称“青岛国货”）、青岛国货集团股份有限公司、青岛健特生物投资股份有限公司、青岛华馨实业股份有限公司、民生投资管理股份有限公司，是 1992 年 12 月 30 日经青岛市经济体制改革委员会青体改发(1992)60 号文件批准，在对青岛国货公司整体改组基础上，由青岛国货公司、中国工商银行青岛市信托投资股份有限公司、青岛市益青房地产开发公司共同发起，采取定向募集方式于 1993 年 6 月 12 日设立的股份有限公司；经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）102 号文件批准，采用“全额预缴、比例配售、余额即退”的方式发行 1800 万股社会公众股，并于 1996 年 7 月19 日在深圳证券交易所上市流通。?2002 年 8 月 23 日，经财政部财企2002333 号文批复同意，公司控股股东青岛市商业总公司将其持有的公司 47787000 股国有法人股出让给上海华馨投资有限公司（以下简称“上海华馨”），股权转让完成后，上海华馨共持有公司法人股 48488250 股，占总股份的 25.09，成为第一大股东。?2009 年 4 月 19 日，上海华馨与泛海集团有限公司、通海控股有限公司和中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）签署了泛海集团有限公司、通海控股有限公司、中国泛海控股集团有限公司与上海华馨投资有限公司关于中国泛海控股集团有限公司之增资协议，上海华馨以其持有的本公司119,981,428 股限售流通股出资，对中国泛海进行增资。增资完成后，上海华馨成为中国泛海的股东之一，中国泛海直接持有本公司 22.56%的股份成为公司控股股东，卢志强先生成为公司实际控制人。民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦七层 签字会计师姓名 赵波 韩会霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 沈晶玮 王义汉 2016 年 11 月 18 日至 2017 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）71,418,431.28 329,377,964.58-78.32%234,658,487.49 归属于上市公司股东的净利润（元）27,213,804.60 16,642,972.36 63.52%21,337,140.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,491,202.73-33,925,225.17 130.92%-13,091,065.93 经营活动产生的现金流量净额（元）-15,970,459.49-383,234,751.61 95.83%62,355,882.27 基本每股收益（元/股）0.0512 0.0313 63.58%0.0401 稀释每股收益（元/股）0.0512 0.0313 63.58%0.0401 加权平均净资产收益率 3.12%1.92%上升 1.20 个百分点 2.35%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）942,772,512.15 920,886,016.65 2.38%1,420,965,708.65 归属于上市公司股东的净资产（元）875,772,634.32 877,234,963.56-0.17%870,437,876.74 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 15,780,200.47 19,953,657.46 16,693,157.56 18,991,415.79 归属于上市公司股东的净利润 6,161,058.01 8,196,664.98 12,501,415.84 354,665.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,564,895.62 5,029,363.07 3,669,832.98 227,111.06 经营活动产生的现金流量净额-61,259,787.51 15,230,169.32 69,678,670.91-39,619,512.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-73,870.23 773,400.88-14,399.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,212,146.06 5,112,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 778,621.78 委托他人投资或管理资产的损益 16,257,730.56 30,958,607.00 20,503,547.28 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 803,288.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,700,955.55 18,105,623.25 8,585,533.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,153.20 206,445.37 48,107.63 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,425,391.04 3,743,600.69 4,495,619.79 减：所得税影响额 241,414.84 6,339,118.37 5,884,393.60 少数股东权益影响额（税后）18,432.31 92,507.35-281.26 合计 16,722,601.87 50,568,197.53 34,428,206.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的主要业务为：典当、保险经纪。一、典当业务 典当业务是当户将其动产、财产权利或房屋作为抵质押物，取得当金，在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的一项业务。公司典当业务主要由控股子公司民生典当运营。民生典当成立于2003年，现为北京市典当业协会副会长单位，注册资本3亿元，公司持有92.38%股权。民生典当目前在北京、成都设有经营场所。根据商务部流通业发展司发布的2017年全国典当行业运行情况，截至2017年12月，全国典当行业资产总额、负债合计有所增加，主营业务收入（利息及综合服务费收入）同比降低8.2%；盈利水平略有上升，全行业净利润同比增长3%，企业经营风险整体处于较低水平；全行业业务结构保持稳定。与上年业务结构比较，动产典当业务占比有所下降，房地产典当业务和财产权利典当业务占比略有上升，房地产典当仍是行业主要业务；2017年全行业银行贷款余额33.8亿元，占典当企业资产总额的2%，仍处于较低水平。表明典当企业主要利用自有资金进行经营，风险传导性较低；也反映典当企业从银行融资难度仍然较大。报告期内，民生典当根据行业竞争形势变化和自身业务条件，优先发展收益较高、前景良好的房产典当及财产权利典当，适当收缩竞争优势较小的汽车典当、民品典当业务。在客户结构方面，民生典当适当放弃了部分个人业务，转而发展息费水平更好的公司客户（包括公司名下的住宅、商业及办公楼等），从而确保维持较高的收益率水平。与此同时，民生典当不断加强风险管理，建立健全相关管理制度及流程，严格贷前、贷中、贷后“三查制度”，有效防控业务风险，保障资产安全。2017全年未发生不良贷款，当金损失为零。二、保险经纪业务 民生保险经纪业务主要包括保险经纪业务、风险管理咨询业务、协助索赔业务以及再保险业务等，主要产品为财产保险及其相关增值服务、人身保险及其相关增值服务、风险管理咨询服务等，主要客户为企业及个人，其中企业客户占比达到95%以上。民生保险经纪主要依据投保人的风险管理需求设计保险或其他服务方案，并提供相应保险或风险管理服务，通过向保险公司收取经纪费或向投保人收取咨询费的形式实现盈利。2017年，保险市场继续保持良好增长势头，根据中国保险行业协会2017中国保险业发展年报预测，2017年全行业保费收入将达到3.7万亿元-3.8万亿元，同比增长约19.4%-22.7%。随着国民经济水平的提升以及全社会保险意识的增强，依托保险市场良好的发展前景，保险经纪行业也具有一定的发展支撑。但纵观全国保险经纪行业，普遍单体规模较小，与保险代理公司、保险公司的销售团队存在激烈地竞争，发展空间受到一定程度的挤压。民生保险经纪业同样面临业务规模整体较小、市场知名度不高，市场竞争能力及持续盈利能力有待进一步发展提高等一系列亟需解决的问题，这也是公司未来保险经纪业务优化调整的重要方面。2017年是民生保险经纪业务发展的重要一年，全年营业收入取得较大幅度增长。报告期内，民生保险经纪积极拓宽渠道，与保险市场主要保险公司维持了良好的合作关系，原有业务按计划全部续保。同时民生保险经纪及时抓住“一带一路”政策带来的海外业务机会，借助上市公司资源优势，积极拓展国际业务，业务收入有所增加，成为民生保险经纪业务重要组成部分。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司资产质量良好，财务状况稳健，财务风险较低。公司重视风险管理，不断提升风险防控能力，强化风险控制，对公司的经营及管理起到了良好的保障作用。民生典当及民生保险经纪能够有效借助上市公司优势，不断提升信誉度、知名度，有利于业务的拓展及市场形象的提升。民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司各项业务稳中有进，主要工作按期完成，企业内部管理得到加强。截至2017年12月31日，公司经审计的总资产为9.43亿元，同比上升2.38%；归属于上市公司股东的净资产为8.76亿元，同比下降0.17%；全年公司合并报表实现的营业收入为7,141.84万元，同比下降78.32%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,721.38万元，同比上升63.52%。2017年度公司实现每股收益0.0512元，同比上升63.58%；加权平均净资产收益率3.12%，同比上升1.20个百分点。报告期内，民生典当在行业竞争激烈、亏损较为普遍的情况下，根据行业竞争形势变化和自身业务条件，及时调整业务板块和客户结构，超额完成经营指标。在业务板块布局方面，民生典当果断扬弃、适时缩小已不具备竞争优势的汽车典当、民品典当业务规模，集中精力持续发展收益较高的房产典当业务，并积极开拓具备更广阔市场前景的财产权利业务。在房产典当业务的客户结构方面，民生典当放弃部分个人业务，转而发展息费水平更高的公司客户（包括公司名下的住宅、商业及办公楼等），从而确保维持较高的收益率水平。此外，民生典当积极创新业务模式，成功将财产权利质押业务发展为第三大主营业务。民生保险经纪在业务拓展方面，不断提升专业化能力，原有业务按计划全部续保，全年无一例脱保现象发生。在做好常规业务续接的同时，民生保险经纪顺应市场发展趋势，开展了钢材加工企业团体意外险、航空意外险、水泥企业财产保险、医疗责任保险、诉讼保全责任保险、机身一切险及责任险、借款人信用保证保险、借款人意外险等险种的尝试，丰富了业务种类，增加了收入。此外，民生保险经纪及时抓住“一带一路”政策带来的海外业务机会，借助上市公司资源优势，积极拓展国际业务并取得重要进展，国际业务已成为民生保险经纪重要日常性业务。报告期内，在金融监管环境趋严、金融产品去杠杆情况下，公司稳妥开展投资业务，广泛筛选、严格比对、审慎投资，最大限度地确保了收益率，维持了较为稳定的投资收益。通过购买信托产品、进行国债逆回购交易等收益有保障、风险相对可控的多元化资产配置方式有效增厚了公司收益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 71,418,431.28 100%329,377,964.58 100%-78.32%分行业 典当 61,209,534.05 85.71%47,157,127.97 14.32%29.80%保险经纪 10,136,495.46 14.19%7,601,323.07 2.31%33.35%民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 投资与资产管理 0.00%274,415,761.69 83.31%-100.00%商品零售及其他 72,401.77 0.10%203,751.85 0.06%-64.47%分产品 典当业务 61,209,534.05 85.71%47,157,127.97 14.32%29.80%保险经纪业务 10,136,495.46 14.19%7,601,323.07 2.31%33.35%投资与资产管理业务 0.00%274,415,761.69 83.31%-100.00%商品零售及其他 72,401.77 0.10%203,751.85 0.06%-64.47%分地区 境内 70,275,344.44 98.40%329,377,964.58 100.00%-78.66%境外 1,143,086.84 1.60%100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 典当 61,209,534.05 29.80%保险经纪 10,136,495.46 33.35%分产品 典当 61,209,534.05 29.80%保险经纪 10,136,495.46 33.35%分地区 境内 70,275,344.44 -78.66%注 1：公司的典当、保险经纪业务，主要经营费用为人力费用、职场费用等，不列支成本，相关费用计入销售费用及管理费用科目。注 2：公司境内实现的营业收入较 2016 年度下降幅度较大，主要为合并报表范围发生变更所致。公司 2016 年 1-11 月合并民生财富投资管理有限公司，自 2016 年 12 月起，公司不再将民生财富投资管理有限公司纳入合并报表范围。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品零售及其他 商品零售及其他 63,308.18 100.00%158,038.90 100.00%-59.94%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）28,991,479.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.59%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 9,240,000.02 12.94%2 客户二 6,887,999.96 9.64%3 客户三 5,066,666.69 7.09%4 客户四 3,953,333.30 5.54%5 客户五 3,843,480.00 5.38%合计-28,991,479.97 40.59%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额（元）0.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 0.00%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 合计-0.00 0.00%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,674,146.27 252,650,350.99-94.59%合并范围发生变化，销售费用减少所致。管理费用 32,443,343.17 81,079,976.42-59.99%合并范围发生变化，管理费用减少所致。财务费用 278,993.63 12,406,441.35-97.75%合并范围发生变化，财务费用减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 70,428,312.42 236,082,843.62-70.17%经营活动现金流出小计 86,398,771.91 619,317,595.23-86.05%经营活动产生的现金流量净额-15,970,459.49-383,234,751.61 95.83%投资活动现金流入小计 762,819,908.10 3,299,132,033.96-76.88%投资活动现金流出小计 780,356,187.57 2,597,249,331.24-69.95%投资活动产生的现金流量净额-17,536,279.47 701,882,702.72-102.50%筹资活动现金流入小计 91,711,893.01 10,363,200.00 784.98%筹资活动现金流出小计 97,030,715.38 357,911,800.52-72.89%民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 筹资活动产生的现金流量净额-5,318,822.37-347,548,600.52 98.47%现金及现金等价物净增加额-39,242,843.94-28,369,816.99-38.33%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加95.83%，主要原因系合并范围发生变动，付现费用大幅减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少102.50%，主要原因系2017年度投资增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加98.47%，主要原因系合并范围发生变动，公司偿还债务支付的现金减少以及支付的借款利息减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-15,970,459.49 元，净利润为 29,761,528.07 元，主要由于报告期子公司贷款及垫款放款额增加等原因所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 79,032,028.51 8.38%118,274,872.45 12.84%下降4.46个百分点 应收账款 7,530,384.93 0.80%2,512,890.13 0.27%增加0.53个百分点 存货 5,500.00 0.00%6,500.00 0.00%长期股权投资 30,366,377.03 3.22%29,935,150.94 3.25%下降0.03个百分点 固定资产 40,297,887.96 4.27%43,603,479.58 4.73%下降0.46个百分点 短期借款 20,981,720.80 2.23%0 0.00%增加2.23个百分点 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 87,786,374.07 9.31%59,989,778.86 6.51%增加2.80个百分点 一年内到期的非流动资产 341,879,670.00 36.26%315,650,611.75 34.28%增加1.98个百分点 其他流动资产 158,150,570.116.78%235,628,821.88 25.59%下降8.81个百分点 主要系公司投资短期信托民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 0 产品减少所致。其他非流动资产 111,000,000.00 11.77%30,000,000.00 3.26%上升8.51个百分点 主要系公司投资一年期以上的信托产品增加所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）59,989,778.86-447,127.45 195,336,405.40 167,092,682.74 87,786,374.07 金融资产小计 59,989,778.86-447,127.45 195,336,405.40 167,092,682.74 87,786,374.07 上述合计 59,989,778.86-447,127.45 195,336,405.40 167,092,682.74 87,786,374.07 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况（1）民生国际投资有限公司以其在中银国际证券有限公司开立的证券账户下持有的债券和股票作为质押物，向中银国际证券有限公司取得短期借款。（2）根据保监发201682号中国保监会关于做好保险专业中介业务许可工作的通知的规定，公司全资子公司民生保险经纪有限公司在取得经营保险经纪业务许可证后已将公司注册资本的10%即500万元用于投资定期存款，并在许可证有效内处于持续状态。资产受限的情况如下所示:项目 期末账面价值 期初账面价值 受限原因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 49,241,505.13 提供质押 其他非流动资产 5,000,000.00 行业监管要求 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 125,363,800.00-100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 信托产品 271 号信托计划 民生信托至信271 号信托计划 106,000,000.00 公允价值计量 143,100.00 0.00 106,000,000.00 2,551,950.00 106,143,100.00 其他资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 自筹资金 其他 204001 GC001 43,800,219.00 成本法计量 74,800,374.00 0.00 43,800,219.00 74,800,374.00 7,463.950 43,800,219.00 其他资产 自筹资金 信托产品 智诚 1号信托计划 中诚信托智诚1 号信托计划 43,500,000.00 公允价值计量 95,700.00 0.00 43,500,000.00 408,900.00 43,595,700.00 其他资产及以公允价值计量且其变自筹资金 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 动计入当期损益的金融资产 信托产品 杭州名城博园信托计划 中诚信托杭州名城博园信托计划 40,000,000.00 公允价值计量 88,000.00 0.00 40,000,000.00 160,000.00 40,088,000.00 其他资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 自筹资金 信托产品 至信266 号信托计划 民生信托至信266 号信托计划 30,000,000.00 公允价值计量 30,240,493.15 2,303,671.23 0.00 2,303,671.23 32,544,164.38 其他资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 自筹资金 债券 B2712 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 22,781,867.20 公允价值计量 -46,582.33 0.00 22,781,867.20 387,037.94 22,736,851.43 交易性金融资产 自筹资金 债券 B2831 POSTAL SAVINGS BK CHINA 13,034,804.71 公允价值计量 -216,886.09 0.00 13,034,804.71 -60,805.50 12,825,212.52 交易性金融资产 自筹资金 境内外股票 600682 南京新百 9,634,757.85 公允价值计量 190,642.15 0.00 9,634,7