新筑股份：2017年年度报告.PDF

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄志明、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人公司负责人黄志明、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李建辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李建辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意公司可能面对的风险，具体详见请投资者注意公司可能面对的风险，具体详见“第四节、经营情况讨论与分析第四节、经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 653,576,270 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 新筑股份、公司、本公司 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司 新筑投资 指 新筑投资集团有限公司 聚英科技 指 新津聚英科技发展有限公司 新津新联 指 新津新联投资管理中心（普通合伙）新筑精坯 指 四川新筑精坯锻造有限公司 新筑通工 指 四川新筑通工汽车有限公司 新途投资 指 成都市新途投资有限公司 长客新筑 指 成都长客新筑轨道交通装备有限公司 新途科技 指 成都新途科技有限公司 新途咨询 指 四川省新途轨道工程设计咨询有限公司 新筑路业 指 四川新筑路业发展有限公司 瑞迪医疗 指 四川瑞迪医疗科技有限公司 展博环保 指 成都新筑展博环保科技有限公司 奥威科技 指 上海奥威科技开发有限公司 新筑丝路 指 成都新筑丝路发展有限公司 润通电动车 指 上海润通电动车技术有限公司 XINZHU GmbH 指 新筑有限责任公司 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新筑股份 股票代码 002480 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都市新筑路桥机械股份有限公司 公司的中文简称 新筑股份 公司的外文名称（如有）Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）XINZHU CORPORATION 公司的法定代表人 黄志明 注册地址 成都市四川新津工业园区 注册地址的邮政编码 611430 办公地址 成都市四川新津工业园区 办公地址的邮政编码 611430 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杨 联系地址 成都市四川新津工业园区 电话 028-82550671 传真 028-82550671 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510000725526042X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2012 年 10 月 31 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，同意在公司经营范围中增加“城市低地板车辆及配件的设计、制造、租赁及相关领域的技术服务，公司决定在立足现有业务架构的基础上，进入现代城市有轨电车制造领域，以城市低地板车辆制造作为公司主营业务的重要组成部分。经过近几年在城市轨道交通领域的发展，目前形成了以新一代中低速磁悬浮系统、有轨电车系统及电动智能空中公交系统为核心的多制式产品布局，城市轨道交通业务将是公司主营业务的重要组成部分。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 四川省成都市高新区益州大道北段锦晖西一街布鲁明顿广场一栋二单元 22 楼 签字会计师姓名 龚荣华、王文春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,660,232,421.50 1,519,555,508.33 9.26%1,053,896,200.94 归属于上市公司股东的净利润（元）12,456,424.06 18,702,252.52-33.40%-158,020,117.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-151,174,687.80-152,101,373.64 0.61%-162,549,637.55 经营活动产生的现金流量净额（元）-154,810,113.94 193,878,435.43-179.85%-43,060,525.57 基本每股收益（元/股）0.0193 0.0290-33.45%-0.2449 稀释每股收益（元/股）0.0193 0.0290-33.45%-0.2449 加权平均净资产收益率 0.54%0.81%-0.27%-6.61%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 总资产（元）5,586,617,460.56 4,801,024,597.81 16.36%5,118,912,452.36 归属于上市公司股东的净资产（元）2,328,485,072.35 2,326,124,939.58 0.10%2,311,276,627.48 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 122,761,501.43 248,630,501.74 474,686,430.70 814,153,987.63 归属于上市公司股东的净利润-44,014,787.53-26,921,653.58-17,426,651.21 100,819,516.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-48,253,837.68-29,557,904.49-19,164,875.60-54,198,070.03 经营活动产生的现金流量净额-66,548,488.93-23,085,154.89-6,511,005.46-58,665,464.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）174,294,729.49 92,755,144.79-1,180,074.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,236,326.81 115,797,064.72 10,669,242.62 详见七（51）、（71）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,332,208.55 3,389,158.50 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 债务重组损益 -185,000.00-119,646.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,446,375.79-321,086.50-593,974.45 减：所得税影响额 28,547,653.77 38,124,078.28 2,162,690.44 少数股东权益影响额（税后）2,130,875.01 2,507,577.07 2,083,336.67 合计 163,631,111.86 170,803,626.16 4,529,519.84-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、传统产业 1、桥梁功能部件 桥梁功能部件是指桥梁及其它类似建筑建设中所必需的用于重要承力与传力部位，并能满足桥梁运动与运营功能，其性能符合行业标准的功能部件。桥梁功能部件行业的周期性主要依赖于下游铁路、公路建设行业，铁路、公路建设行业受国家对固定资产投资的影响非常大，而国家的固定资产投资规模又在相当程度上受国家宏观经济政策的影响，因此国民经济发展的周期性导致了桥梁功能部件行业存在一定的周期性。经过多年发展，公司已成为桥梁功能部件行业中拥有CRCC认证产品品种最齐全、产品链最完整的企业之一，已成为一家能够为客户提供从产品研发、设计、生产到现场售后服务整体解决方案的全国行业知名领先企业。二、新兴产业 1、轨道交通业务 （1）现代有轨电车系统 现代有轨电车系统是一种新型的城市公共交通体系，包括现代有轨电车、“四电”系统（含通信系统、信号控制系统、牵引力供电系统、电力供电系统）、土建（含地基、整体道床、轨道、站台车辆段及停车场）以及其他系统等，其中，现代有轨电车是整个系统的核心。现代有轨电车是在传统有轨电车基础上发展起来的新型公共交通运输工具，介于公交和轻轨、地铁之间，是具有快捷方便、节能环保、安全舒适、占用道路资源少、造价低、建设周期短、运营成本低等优点且与传统有轨电车有本质区别。当前国家面临严峻的节能减排、环境保护形势和大力推广、优化公共交通的迫切需要，现代有轨电车能够作为大城市公共交通的有效补充、中小城市公共交通的主力，具有良好的市场前景。目前有轨电车行业在国内处于起步期，公司专注于有轨电车产业的发展，具备现代有轨电车建设“一体化”服务能力，具有独特的竞争优势。（2）电动智能空中公交系统 电动智能空中公交系统是一种轨道为单根带形梁体，轨道梁由支撑柱支撑，车辆悬挂于梁下的交通模式。悬挂式单轨作为单轨交通的主要形式之一已经发展了一百余年，具有造价低、占地面积小及对城市景观影响较小的特点。其走行部运行于轨道梁上，车辆悬挂于走行部之下的基本原理一直沿用至今。（3）新一代中低速磁浮系统 新一代中低速磁浮系统是融合高速磁浮技术理念，采用全新内嵌式结构，并优化控制系统，实现在技术、应用领域和成本方面的许多重大突破和创新。该系统历经德国国家磁浮中心、西门子和蒂森克虏伯等世界知名企业在磁浮交通领域的顶级专家，8年的系统研究和优化，在综合效率、速度等级、加速能力、载客能力、磁辐射量、噪声控制、限界尺寸等方面均取得了突破性成果，已在试验线进行6年反复验证，可靠运行7万多公里，形成包括车辆、轨道、控制和系统集成在内的成套技术，全面超越世界范围内所有的中低速磁浮交通系统，达到国际领先水平，打破了制约中低速磁浮交通系统发展的瓶颈，可广泛应用于高架轻轨、市域快轨、短途城际、地下轨道等约90%的城轨交通市场，作为地下轨道使用将是中国的世界首创，将带来巨大经济效益和社会效益。（4）新型轨道系统 借鉴欧洲先进技术，结合国内城市轨道交通运行情况，公司自主研发了嵌入式连续支撑无砟轨道系统，该系统是将钢轨嵌入到混凝土整体道床中，采用弹性垫板连续支撑、高分子浇注料锁固钢轨的一种无扣件新型轨道架构。2012年初，公司已开始研发，至今公司已掌握包括设计、制造、施工、维护等全套技术，申请了近50项国家专利；先后通过了四川省科技厅、成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 四川省经信委技术评审和技术鉴定；并在2016年初率先取得了城轨交通URCC认证，为嵌入式连续支撑无砟轨道系统集成制造及产业化提供了技术资质和有力保障。该系统具有抑制钢轨波磨，寿命长，运营维护成本低，减振降噪性能显著，现场施工快速等优势，目前在新津R1线、云南红河州有轨电车项目、广州地铁等项目有较好了运用，得到了业主的认可。同时，在国内各大城市均有相关应用意向，例如：广州、深圳、武汉、上海、三亚、滇西南地区等全国多个城市。2、新能源汽车 新能源将是汽车产业的发展方向，在国家产业政策大力支持下，新能源汽车的发展近年呈井喷之势，预计未来将进入一个高速发展阶段。公司作为新能源汽车产业新进入者，将积极创新商业模式，整合资源，构建完善产业链，利用资质优势，大力发展新能源汽车产业。报告期内，受新能源汽车产业政策调整、相关技术标准的调整影响，行业绝大部分产品公告被暂停，公司也转而重新申报产品公告。目前公司新能源汽车有8款车型获得产品公告，其中7款车型已进入推广目录。3、超级电容系统 公司超级电容系统业务由控股子公司奥威科技承担。奥威科技作为国内超级电容细分行业龙头，产品几乎涵盖了目前世界上所有超级电容器类型，同时也承担国家、行业超级电容技术的研发、开发工作。产品主要运用于海外公交车，隧道机车，有轨电车。报告期内，奥威科技超级电容产品取得了国内首张ECE R100证书和ECE R10证书，该认证证书属于全球同行业内的稀缺资源。标志着奥威科技的车用超级电容器产品相关安全性能已达到国内领先水平，能够满足欧盟对汽车新能源动力电池的技术法规要求，也标志着奥威科技拿到了全面进军欧洲市场的通行证，为开拓海外市场奠定了坚实的基础。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产期末账面价值较期初增加 2001.49 万元，主要系在建工程转固增加固定资产以及政府收储公司位于新津工业园区内的 6宗土地及地上所有附着物减少固定资产二者综合影响所致 无形资产 无形资产期末账面价值较期初减少 2025.82 万元，主要政府收储公司位于新津工业园区内的 6 宗土地及地上所有附着物所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术研发优势 公司一直坚持“技术领先”的产业竞争战略，注重研发投入，始终坚持通过技术创新以达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司以自身研发团队为基础，与西南交通大学、德国福伊特公司、马克思博格集团等国内外顶尖研发设计机构开展深度合作，重点围绕各种新制式城轨车辆及关键部件、先进轨道系统和电气产品、系统集成技术等方面，构建了国内城市轨道交通领域高水平的研发设计平台，顺利完成了100%低地板现代有轨电车车辆、嵌入式轨道系统等新产品的自主研发，成功引进了电动智能空中公交系统、中低速磁浮系统，将全面掌握从整车、部件、控制系统到系统集成的整套核心技术，具备完全自主化的能力。成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、品牌与产品质量优势 公司产品先后被评为全国用户满意产品、四川省名牌产品、成都市名优产品，为公司在市场上树立了良好的品牌形象。公司始终奉行“质量成本是企业最大的成本”的价值观，使之成为公司企业文化的核心。公司的桥梁功能部件及嵌入式连续支撑无扣件轨道系统均取得了CRCC认证，拥有桥梁支座、预应力锚具产品CE认证。公司已建立了完善的质量控制体系，并已顺利通过ISO9001：2008质量体系认证，确保了产品具有较高的质量水平，所交付的数十万件产品从未出现过重大质量问题；同时公司通过ISO 10012：2003测量管理体系认证，公司中心实验室通过CNAS实验室认可，拥有完善的测量管理控制流程和中高端产品的检测手段，为公司产品质量提供可靠保证。3、人才优势 公司作为成都市高技能人才培训基地、博士后创新实践基地，拥有国家863人才支持项目和千人计划顶尖创新团队，同时拥有一支经验丰富、结构合理、和谐稳定的管理团队，主要管理人员长期从事与桥梁功能部件、城市公共交通（包括轨道交通、新能源汽车）等相关工作，企业管理和市场营销经验丰富，对未来趋势具有深刻理解和独到见解。公司不但拥有包括由公司技术核心人员、技术带头人及技术骨干组成的多层次研发梯队，而且还云集了行业内诸多知名专家，公司多名核心技术人员曾多次参与桥梁功能部件等产品的国家、行业标准的制定。稳定、勤勉、专业的研发队伍和核心管理团队形成了公司的核心竞争优势之一。4、城市轨道交通系统解决优势 公司凭借技术研发、技术引进系统技术集成优势和多年积累的城市轨道交通业务经验，与国内一流的行业企业开展紧密的战略合作，能够为客户提供城市轨道交通“投建运一体化”系统解决方案。公司系统掌握了有轨电车系统、电动智能空中公交系统、新一代中低速磁悬浮系统及嵌入式轨道的核心技术，并实现了产业化和多个项目的市场化应用，为“投建运一体化”系统解决方案提供了可靠的基础和保障。5、城市轨道交通市场的全覆盖优势 公司布局覆盖地下、地面和地上城市轨道交通市场的多制式产品系列，包括新一代中低速磁浮系统、电动智能空中公交系统、现代有轨电车系统，能够满足不同客户因地理地形条件、经济发展水平、人流量等因素影响的差异化需求，实现对城市轨道交通市场的全覆盖。成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司2017年度实现营业收入为166,023.24万元，较上年同期增长9.26%，本年归属于上市公司股东的净利润为1,245.64万元。传统产业继续保持稳定发展态势，保持较好的盈利能力，新兴转型产业轨道交通产业、超级电容系统产业销售规模同比大幅增长,在主营业务中的占比呈上升趋势，其中：轨道交通业务本期实现营业收入81,498.25万元，同比增加22.86%，占本年营业收入的比重为49.09%，超级电容系统本期实现营业收入11,653.17万元，同比增加62%，占本年营业收入的比重为7.02%，公司产业结构调整已见成效。1、传统产业 面对复杂的市场变化和充分的市场竞争，经营团队深化管理变革和优化经营管理模式并取得成效：建立“经营自下而上、管理自上而下”两相结合管理模式；通过充分的市场定位和项目分析，结合内外部资源的有效整合，新增订货创新纪录，并在城市轨道交通领域得到了较好的应用；以原有传统产品基础，通过进一步开发融入，形成了覆盖工程建设的支承保护、灾害治理、建后维养和高分子新材料的应用产品和技术；积极推进落实各项工艺技改方案，进一步降本增效，产品成本受控，也为产品的销售奠定了坚实的基础。2、新兴产业（1）轨道交通业务 公司坚持全产业链和全生命周期的发展战略，抢抓四川省和成都市大力发展轨道交通产业的良好机遇，通过配合、参与省市轨交产业发展规划的编制及各类平台资源的利用，产业地位和行业影响力得到进一步巩固提升。除正常向成都市场提供轨道交通车辆外，公司自主研发100%有轨电车的试制工作顺利完成，相关认证等工作也取得了阶段性成果，自主研发平台和能力已初步建立。自主知识产权新型轨道系统已得到成功应用，报告期内，取得成都蓉2号线轨道系统订单，实现了新型轨道系统在国内有轨电车线路上首次大面积使用，同时完成了新型轨道系统在广州地铁线路上的试用，测试结果完全达到预期，有利于公司新型轨道系统在国内其他城市轨道交通有轨电车、地铁线路上的推广使用，使新型轨道系统成为公司轨道交通业务的一个重要增长点。公司通过自主技术研发、引进系统技术，构建了以新一代中低速磁浮系统、电动智能空中公交系统、现代有轨电车系统等制式为主的新制式轨道交通系统的产品布局，能够满足地上、地面、地下所有城轨市场的需求，为公司实现轨道交通产业的快速发展奠定了坚实的基础。（2）超级电容系统 通过多年的市场推广，奥威科技超级电容产品性能、质量已得到国内外广大客户的青睐和认同。2017年，奥威科技收入规模较上年同期有大幅增长，盈利能力大幅增强，进一步巩固了在超级电容细分行业的龙头地位。报告期内，奥威科技超级电容产品国内首张ECE R100证书和ECE R10证书的取得，标志着奥威科技拿到了全面进军欧洲市场的通行证，为开拓海外市场奠定了坚实的基础。在巩固超级电容在既有的有轨电车、隧道机车、新能源公交车等应用领域的优势外，也在拓展产品新的应用领域，为超级电容产业的快速、可持续发展奠定基础。（3）新能源汽车 2017年，新能源汽车产业主要以重新申报产品公告工作为主，目前公司新能源汽车有8款车型获得产品公告，其中7款车型已进入推广目录，现已具备向市场大面积推广的基础。公司计划在新能源汽车产业引进战略合作伙伴，共同拓展新能源汽车业务，让公司将更多的资源聚焦发展轨道交通业务。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2017年度，新产业销售规模同比大幅增长，在主营业务中的占比呈上升趋势；本年营业收入、营业成本同比增加9.26%，成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 8.38%；轨道交通业务本期实现营业收入81,498.25万元，同比增加22.86%；超级电容系统本期实现营业收入11,653.17万元，同比增加62%；销售费用9,746.07万元，同比下降3.75%；管理费用24,209.29万元，同比增加7.39%；财务费用10,508.61万元，与上年同期基本持平；研发投入10,428.60万元同比增加74%，主要系公司持续投入轨道交通项目所致。经营活动产生的现金流量净额-15,481.01万元，同比下降179.85%，主要系本期收到的政府补助款同比大幅度减少，以及备货使得本期支付的采购款同比大幅度增加所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,660,232,421.50 100%1,519,555,508.33 100%9.26%分行业 机械制造业 1,660,232,421.50 100.00%1,519,555,508.33 100.00%9.26%分产品 桥梁功能部件 630,170,108.61 37.96%610,616,882.64 40.18%3.20%轨道交通业务 814,982,455.71 49.09%663,353,439.06 43.65%22.86%搅拌设备 51,276,923.07 3.37%-100.00%路面施工机械 25,965,811.97 1.71%-100.00%特种汽车 8,001,554.24 0.48%20,702,222.24 1.36%-61.35%超级电容系统 116,531,706.09 7.02%71,932,121.38 4.73%62.00%其他 90,546,596.85 5.45%75,708,107.97 4.98%19.60%分地区 东北片区 195,681,556.82 11.79%148,441,835.73 9.77%31.82%东南片区 335,656,951.69 20.22%357,370,777.04 23.52%-6.08%西南片区 987,791,921.80 59.50%931,096,723.63 61.27%6.09%西北片区 120,022,490.05 7.23%64,470,103.07 4.24%86.17%海外片区 21,079,501.14 1.27%18,176,068.86 1.20%15.97%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 同期增减 同期增减 期增减 分行业 机械制造业 1,660,232,421.50 1,327,899,749.61 20.02%9.26%8.38%0.65%分产品 桥梁功能部件 630,170,108.61 431,412,109.72 31.54%3.20%4.93%-1.13%轨道交通业务 814,982,455.71 754,979,827.29 7.36%22.86%19.80%2.36%搅拌设备 -100.00%-100.00%路面施工机械 -100.00%-100.00%特种汽车 8,001,554.24 7,575,671.66 5.32%-61.35%-56.51%-10.53%超级电容系统 116,531,706.09 67,047,239.35 42.46%62.00%45.40%6.56%其他 90,546,596.85 66,884,901.59 26.13%19.60%10.02%6.43%分地区 东北片区 195,681,556.82 140,673,220.16 28.11%31.82%26.37%3.10%东南片区 335,656,951.69 213,816,198.43 36.30%-6.08%-10.91%3.46%西南片区 987,791,921.80 883,084,674.99 10.60%6.09%7.90%-1.50%西北片区 120,022,490.05 79,486,471.86 33.77%86.17%76.80%3.50%海外片区 21,079,501.14 10,839,184.17 48.58%15.97%2.75%6.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 非板式橡胶支座 销售量 座 30,402 30,311 0.30%生产量 座 30,508 30,188 1.06%库存量 座 2,390 2,284 4.64%声屏障 销售量 平方米 164,775.19 208,700-21.05%生产量 平方米 152,128.01 213,158-28.63%库存量 平方米 8,399.82 21,047-60.09%轨道交通车辆 销售量 辆 217 174 24.71%生产量 辆 217 186 16.67%库存量 辆 12 12 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 声屏障库存量同比减少60.09%，主要系本期交付实现销售，结转销售成本所致。成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 桥梁功能部件 材料费 364,666,039.40 27.46%357,432,638.39 29.17%-1.71%桥梁功能部件 折旧 11,581,983.07 0.87%11,099,900.97 0.91%-0.04%轨道交通业务 材料费 679,306,442.79 51.16%574,242,069.61 46.87%4.29%轨道交通业务 折旧 32,138,066.89 2.42%26,387,309.41 2.15%0.27%超级电容系统 材料费 47,577,599.63 3.58%31,440,713.55 2.57%1.01%超级电容系统 折旧 6,930,119.81 0.52%5,009,604.94 0.41%0.11%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）995,857,545.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.98%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 795,312,643.39 47.90%2 客户 B 62,246,796.55 3.75%3 客户 C 50,400,978.94 3.04%成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 4 客户 D 50,384,598.31 3.03%5 客户 E 37,512,528.77 2.26%合计-995,857,545.96 59.98%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）542,091,542.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.16%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 351,477,526.44 24.74%2 供应商 B 64,568,538.00 4.54%3 供应商 C 52,501,722.48 3.70%4 供应商 D 37,196,378.00 2.62%5 供应商 E 36,347,377.40 2.56%合计-542,091,542.32 38.16%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 97,460,661.84 101,256,464.68-3.75%管理费用 242,092,875.18 225,433,033.78 7.39%财务费用 105,086,086.41 103,139,971.89 1.89%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一直坚持“技术领先”的产业竞争战略，注重研发投入，始终坚持通过技术创新以达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司在轨道车辆、超级电容器、桥梁工程构件、新能源汽车等方面进行了大量的研发，目前相关产品已进入试制和市场开拓阶段，新产品及新技术投入市场后，为公司的长远发展奠定了坚实的基础，有利于公司业绩的改善和竞争力的提升。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 研发人员数量（人）375 375 0.00%研发人员数量占比 18.84%19.86%-1.02%研发投入金额（元）104,286,018.78 59,933,430.50 74.00%研发投入占营业收入比例 6.28%3.94%2.34%研发投入资本化的金额（元）67,926,247.82 18,134,265.97 274.57%资本化研发投入占研发投入的比例 65.13%30.26%34.87%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重本期较上年同期增加34.87%，主要系公司持续投入轨道交通项目所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 本期研发投入资本化率为65.13%，主要系公司持续投入轨道交通项目所致。本公司相应项目在同时满足技术上具有可行性、具有使用或出售意图，能产生经济利益三个条件的情况下，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。截止目前，研发项目处于开发和试制阶段，相关工作正按计划有序推进。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,058,640,032.87 1,230,385,214.41-13.96%经营活动现金流出小计 1,213,450,146.81 1,036,506,778.98 17.07%经营活动产生的现金流量净额-154,810,113.94 193,878,435.43-179.85%投资活动现金流入小计 258,194,612.07 420,964,918.02-38.67%投资活动现金流出小计 256,917,154.91 182,457,137.40 40.81%投资活动产生的现金流量净额 1,277,457.16 238,507,780.62-99.46%筹资活动现金流入小计 1,261,034,930.95 1,261,966,807.17-0.07%筹资活动现金流出小计 878,874,849.26 1,667,458,019.30-47.29%筹资活动产生