天音控股：2017年年度报告.PDF

天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 天音通信控股股份有限公司天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)耿成东声明：保证年度报告中财务报告的真耿成东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、公司、公司 2017 年度财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江年度财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所审计并出具标准无保留意见的审计报告。西分所审计并出具标准无保留意见的审计报告。2、手机分销行业风险：、手机分销行业风险：2017年整体市场规模出现同比下降，与此同时，品牌进一步集中，优质产品资源竞年整体市场规模出现同比下降，与此同时，品牌进一步集中，优质产品资源竞争加剧。自下半年尤其是争加剧。自下半年尤其是“十一十一”假期以后，实体零售终端受到明显挤压，各类假期以后，实体零售终端受到明显挤压，各类新零售纷纷试水，传统分销利润空间存在被挤压风险。新零售纷纷试水，传统分销利润空间存在被挤压风险。3、彩票行业风险：、彩票行业风险：2017年彩票行业在国家严格审计和规范化管理的大背景下寻求创新和突破，稳健、年彩票行业在国家严格审计和规范化管理的大背景下寻求创新和突破，稳健、规范、法制是行业发展的主题规范、法制是行业发展的主题。彩票的公益性、社会性、责任性得到了强化，。彩票的公益性、社会性、责任性得到了强化，互联网售彩、手机售彩的乱象得到了全面遏制。彩票销售的主体回归到以线下互联网售彩、手机售彩的乱象得到了全面遏制。彩票销售的主体回归到以线下实体销售网点的销售为主，各种社会化渠道销售为辅的新形态。实体销售网点的销售为主，各种社会化渠道销售为辅的新形态。4、移动互联网、移动互联网行业风险：行业方向及经营投资热点转换频繁，产品更迭速度较快，给经营收行业风险：行业方向及经营投资热点转换频繁，产品更迭速度较快，给经营收益的周期管理带来挑战。益的周期管理带来挑战。5、移动通信转售行业风险：移动通信转售行业在政策、移动通信转售行业风险：移动通信转售行业在政策和行业发展方面存在着一定的不确定性，同时面临三大营运商及多家转售企业和行业发展方面存在着一定的不确定性，同时面临三大营运商及多家转售企业的竞争压力，产品创新研发在有限投入情况下初见成效，已有一定风险控制能的竞争压力，产品创新研发在有限投入情况下初见成效，已有一定风险控制能天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 力，并实现年度盈利。力，并实现年度盈利。公司经本次董事会审议通过的利润分配预公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以案为：以 1060924549 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.22 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5858 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6868 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6969 第九节第九节 公司治理公司治理 .7676 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8282 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .8383 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .186186 天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 天音通信控股股份有限公司股东大会 董事会 指 天音通信控股股份有限公司董事会 监事会 指 天音通信控股股份有限公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 天音通信控股股份有限公司 天音通信 指 天音通信有限公司 掌信彩通 指 掌信彩通信息科技（中国）有限公司 天音科技 指 深圳市天音科技发展有限公司 天富锦 指 深圳市天富锦创业投资有限责任公司 深投控 指 深圳市投资控股有限公司 北界创想 指 北界创想（北京）软件有限公司，天音通信持有其 70.91%股权 欧朋浏览器 指 北界创想旗下浏览器软件 欧朋流量宝 指 北界创想旗下一款流量压缩软件 塔读文学 指 天音通信全资子公司北京易天新动网络科技有限公司旗下在线阅读 天音移动 指 天音通信旗下移动转售业务品牌 章贡酒业 指 江西章贡酒业有限责任公司 深圳穗彩 指 深圳市穗彩科技开发有限公司 天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天音控股 股票代码 000829 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天音通信控股股份有限公司 公司的中文简称 天音控股 公司的外文名称（如有）Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Telling Holding 公司的法定代表人 黄绍文 注册地址 江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号 注册地址的邮政编码 341000 办公地址 北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座 办公地址的邮政编码 100088 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙海龙 韩若愚 联系地址 北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座 北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座 电话 010-58300807 010-58300807 传真 010-58300805 010-58300805 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 15831226-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司前身为江西赣南果业股份有限公司，原主营业务为水果种植、加工及销售，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品的批发、零售，果用激素、果汁、饮料（含酒）的生产及销售；2003 年 7 月，公司实施了重大资产购买的重组工作，主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售。2007 年 3 月 15 日，公司名称变更为天音通信控股股份有限公司。历次控股股东的变更情况（如有）公司前身为江西赣南果业股份有限公司，控股股东为赣州市国有资产管理局；2001 年 11 月，原控股方各股东进行股权转让，公司第一大股东（非控股股东）变更为中国新闻发展深圳有限公司。2016 年 12 月，公司原第一大股东通过协议转让的方式将其所持有的全部股份转让给深圳市投资控股有限公司，公司第一大股东（非控股股东）变更为深圳市投资控股有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所 会计师事务所办公地址 江西省南昌市碟子湖大道 555 号时间广场 A 座 9 楼 签字会计师姓名 黄斌、熊明华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层 曾琨杰、周百川 2016.3.28-2018.12.31 国泰君安证券股份有限公司 北京市西城区金融 28 号盈泰中心 2 号楼 10 层 刘爱亮、熊岳广 2017.10.26-2018.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）39,627,726,644.34 33,845,245,809.86 17.09%43,030,139,021.84 归属于上市公司股东的净利润（元）234,202,623.19 223,426,764.04 4.82%-227,493,599.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）244,814,192.77 143,372,019.41 70.75%-239,491,785.15 天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额（元）1,063,648,123.04-1,097,799,161.81 196.89%1,339,284,442.80 基本每股收益（元/股）0.24 0.24 0.00%-0.24 稀释每股收益（元/股）0.24 0.23 4.35%-0.24 加权平均净资产收益率 9.69%10.48%-0.79%-10.89%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）14,158,902,952.13 11,789,778,176.08 20.09%11,190,147,564.28 归属于上市公司股东的净资产（元）2,918,204,717.43 2,204,914,017.55 32.35%1,975,927,003.54 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,831,937,576.05 8,900,453,302.46 9,372,073,220.13 12,523,262,545.70 归属于上市公司股东的净利润 6,258,383.06-458,829.79 25,544,045.43 202,859,024.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,284,765.52 7,347,297.59 28,973,350.23 205,208,779.43 经营活动产生的现金流量净额-268,887,569.82 2,954,024,744.39-488,086,161.81-1,133,402,889.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减2,669,305.67 112,639,300.57 3,619,507.55 天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,321,905.42 11,511,153.19 1,317,032.08 对外委托贷款取得的损益 584,677.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,841,660.37-10,863,237.63 11,641,218.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目-14,788,450.99-3,951,900.00 股权激励费用 减：所得税影响额 278,195.08 11,205,124.84 1,745,004.79 少数股东权益影响额（税后）1,694,474.23 18,075,446.66 3,419,245.37 合计-10,611,569.58 80,054,744.63 11,998,185.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司收购了天音通信剩余30%股权，实现天音通信整体上市。目前公司主要业务为手机分销、彩票、移动互联网、移动转售和白酒业务，具体情况如下：（一）手机分销业务 手机分销业务为公司核心业务，经过二十年的发展，已拥有丰富的渠道资源和强大的终端分销能力。2016年以苹果Mono和华为HESR项目合作为契机，布局和发展的零售拓展服务这一全新业务模式在2017年得到长足发展，具备了显著的竞争优势；在苹果业务模块，与厂家创新性的探索了针对部分型号的包销合作模式，为公司经营提供了强有力的收入和利润支撑；2017年还恢复了与三星的国包合作，并且成功运作了三星S8+等旗舰产品，为后续双方更加深入的合作夯实了基础。同时与国内三大运营商保持了良好的合作关系，为未来5G的到来做好了相应的准备和布局。（二）彩票业务 彩票业务作为公司的重点业务，业务范围覆盖电脑票、即开票、视频彩票等国内主流彩票的游戏的设计和优化、彩票销售系统的建设和运维、彩票营销服务与支持、彩票销售渠道的建设和运营四大领域。公司业务聚焦于为彩票机构提供基于业务的全套整体解决方案，并提供相关的系列化产品和运营支持服务。公司立足于国内福彩、体彩市场，同时积极向海外市场布局。2017年公司电脑彩票系列软硬件产品全面覆盖国内12个省级福彩市场、2个海外市场；即开型彩票核心销售系统覆盖国内4个省级福彩市场；体彩终端产品覆盖18个省级体彩省份市场,6个海外市场。2017年公司加强了海外业务的拓展步伐，已取得了初步的成效。（三）移动互联网业务 公司拥有多元化的移动互联网业务，并在其强大技术背景支持下，同时立足于行业消费者需求，公司现拥有欧朋浏览器、欧朋流量宝、欧朋商业平台和塔读文学等相关产品。欧朋浏览器、欧朋流量宝等拥有世界领先的引擎技术和流量压缩技术的产品；塔读文学拥有精品原创网络文学、优质移动阅读客户端，有众多一流的网络作家与出版内容做资源保障，并有资深的编辑、运营团队，提升版权孵化、IP衍生、运营和变现能力。（四）移动转售业务 天音移动为公司旗下移动转售业务品牌，拥有中国移动、中国联通和中国电信三家运营商的全制式转售业务牌照，并拥有以中国虚拟运营商号段为网址的线上渠道（），同时还拥有可下沉到县、镇、村一级的用户发展、物流配送和客服能力，积极为用户提供最便捷的差异化、个性化通信服务。（五）白酒业务 章贡酒业是江西省重点白酒生产企业之一，旗下拥有着近百年历史品牌的章贡白酒系列产品，有着非常浓郁的地方品牌优势，拥有超过500万忠实客户。天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系本期权益法核算增加所致。固定资产 公司固定资产未发生重大变化 无形资产 主要系增加深圳湾总部土地所致。在建工程 主要系增加深圳湾总部在建项目所致。应收票据 本期较上年增加 386.33%，主要系收到以票据结算的货款增加所致。其他非流动资产 本期较上年减少 82.11%，主要系期初预付深圳湾总部土地款转入无形资产、存货所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）手机分销业务渠道多样，资源丰富，终端分销能力强。经过二十年的发展，公司同国内外知名手机制造商苹果、华为、三星、魅族等有着成功的商业合作关系。在整体市场发展相对缓慢，市场集中度不断加大的行业背景下，天音大分销业务的品牌布局更加完备，品牌结构更加合理。同时还保持着与国内三大运营商不断加深的合作关系。渠道广度和深度方面，公司分销覆盖8万家以上门店，渠道深入县、乡、镇地区。“网格化”作业推进初见成效，近500个作业网格直接覆盖超过20,000家合作客户，并辐射海量未合作客户。同时，苹果和华为体验店项目持续稳健推进，累计实现超过2000家体验店的拓展与服务，远超竞争对手，居行业领先。（二）彩票业务发展动力足，成为公司新的盈利增长点 2017年公司继续向“成为中国最有影响力的彩票服务商”前进，公司在彩种游戏、彩票技术安全、彩票营销推广、投注站标准化建设、彩票社会化渠道建设等领域均取得突破，并已形成集“研究、研发、生产、销售、服务”于一体的综合性彩票服务企业，公司2017年主推的智慧投注站、线上线下一体化营销方案也已全面引领行业的发展。2017年公司重点研发的智慧投注站、一体化营销平台、社会化渠道终端等系列产品陆续推向市场。在能力建设上，公司已建成国内最完整的彩票产品线和覆盖全国的“总部-省-市县”三级售后服务体系，核心团队稳定、发展战略明确、业务布局清晰、客户关系良好，公司营收保持了持续增长。2018年公司将继续坚持“四全战略”，积极开展彩票游戏的创新、落实各客户省投注站标准化和社会化建设，并立足于国内积极开展“走出去”的海外市场拓展策略，2018年公司彩票业务仍将继续保持强劲的增长。天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12（三）移动互联业务技术领先，产品丰富，协同效应明显。欧朋浏览器拥有全球领先的引擎技术，且欧朋商业平台已成为高效的移动营销广告平台；塔读文学拥有精品原创网络文学、优质移动阅读客户端，有众多一流的网络作家与出版内容做资源保障，并拥有资深编辑、运营团队，保障版权孵化、IP衍生、运营和变现能力。同时，各项业务之间形成了业务、流量、内容之间的相互补充，还实现了从入口、内容、应用到体验的三位一体的移动互联网布局，促进了各项业务的相互协同和良性发展。（四）移动转售业务牌照齐全，产品卖点突出，已具备一定规模 “天音移动”拥有中国移动、中国联通和中国电信三家运营商的全制式转售业务牌照，并拥有以中国虚拟运营商号段为网址的线上渠道（），同时还拥有可下沉到县、乡、镇一级的渠道用户发展、物流配送和售后服务能力。在此通信产品的基础上，天音移动加大了创新产品的开发力度，努力为用户提供个性化、差异化的通信服务，天音移动将朝着最有价值的虚拟运营商的目标努力。（五）完善的产业生态系统，促进各产业板块高效协同发展 经过20年的发展，公司已形成手机分销、彩票、移动互联网、移动转售、四大业务板块，通过手机分销强大的营销网络，以天音移动业务为抓手和管道，以“欧朋”浏览器云浏览为核心平台，创新发展阅读等移动互联网业务，再加上全产业链的彩票业务，使得各产业板块之间高效协同发展。（六）拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍 公司坚持“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”方针，大力实施“人才强企”战略，以提高人才队伍素质、促进职工全面发展为目标，以人才结构调整为主线，以人才资源能力建设为核心，以高层次人才培养为重点，抓住培养、吸引、用好人才三个环节，为公司的发展提供强大的智力支撑和人才保障。目前，公司已拥有一批优秀的管理团队、一流的手机分销团队、资深的彩票团队、精湛的互联网技术团队、专业的移动转售团队、，充分保障了公司各项业务持续、高效、健康发展。天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年全球经济显现出几个趋势性特征，一是世界经济整体正在复苏，新兴经济体和发展中国家成为拉动全球经济强劲复苏的主要力量；二是全球性宽松货币政策正酝酿渐次退出，进入“减债、加息、去杠杆”的轨道；三是全球新旧动能转换加快。面对经济发展旧动能减弱的压力，我国积极调整经济发展思路，党的十九大报告提出“经济发展思路由高增速转为高质量”，加快了我国传统产业的优化升级，促进了中高端消费、现代供应链等领域的崛起。在通信领域，随着4G网络建设向下渗透以及三、四线城市手机用户消费能力的提升，三四线消费者逐渐成为智能手机消费的主要动力，国内手机厂商在三、四线及以下城市展开了激烈的竞争，整个智能手机市场持续增长，尤其是线下品牌销售增长较快。2017年，公司战略聚焦于手机核心业务及彩票重点业务，坚持以平台建设为中心，构建公司核心竞争力，同时实施产业经营与资本运营的“双轮驱动”策略。产业经营方面，在国内手机销量略有下滑、彩票行业整顿的大背景下，经过公司员工的顽强拼搏，取得了较好的经营业绩。资本运营方面，报告期内公司完成了发行股份购买天音通信有限公司30%股权项目，标志着天音管理团队成为事业合伙人，使混合所有制进一步深化，市场化程度进一步提高，天音事业合伙人机制正式启航。报告期内，公司实现营业收入396.28亿元，较上年同期增长17.09%；归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，较上年同期增长4.93%。公司主要业务情况如下：（一）手机分销业务 报告期内，作为公司核心业务的手机分销业务，坚持以客户为中心，不忘初心，砥砺前行。在2017年深耕渠道，客户数量不断增加、客户合作持续深化，以“专业化、系统化、网格化”为核心的作业初见成效，零售拓展和服务业务得到长足发展，终端门店的运营能力有了质的提升。在报告期内手机分销业务利润增长，较好地完成了全年目标，尤其是在拓展苹果和华为体验店方面取得了突破，为拓展三、四级市场奠定了良好基础，客户合作口碑、行业评价得到显著提升。未来的手机分销业务仍将是公司销售规模和利润来源的基础，也将给公司发展及稳健经营提供坚实的保证。（二）彩票业务 彩票作为公司的重点业务，2017年公司积极支持各客户省业务的开展和创新，同时积极开展面向彩民的市场营销和彩票服务业务。报告期内，在产品交付方面，完成了公司智慧投注站样板店建设和全国客户会推广，完成甘肃、山西、新疆等省的智慧投注站建设，完成河南快开游戏自助大厅建设；完成河南福彩即开票系统的升级替换等工作。在新产品研发上，完成集群式新一代电脑彩票核心销售系统的研发，成功推出智慧彩、智能彩、彩票营销管理、站点巡查管理、彩票大数据分析等业务支撑系统、推出LT-G08、LT-MS03、LT-F10、LT-IA02等新型彩票终端机、推出验票机、电子公告板、电子走势图等系列辅助销售产品。在新业务拓展上，公司推出的智慧投注站建设方案和社会化渠道终端已在全国进行推广，在多个客户省成功落地实施取得了良好的效果;推出多款彩票积分游戏，并在河南福彩自助大厅成功上线;彩票营销服务在河南福彩、山西福彩继续扩大服务范围；实施甘肃、四川、重庆灾备系统；体彩智慧投注站平台服务也在广东多个地市得到成功应用。2017年公司通过不断天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 创新，有力支撑了各客户的业务开展，客户满意度进一步提升。（三）移动互联业务 报告期内，公司保持了对移动互联网业务各个板块的投入和支持，移动互联网业务在强大的技术背景支持下，立足于行业消费者需求，积极整合产业链资源，进一步完善入口、内容及应用的战略布局。欧朋已经凭借国际领先的技术优势，发展成拥有欧朋浏览器、欧朋图文小视频等过亿用户的多产品矩阵布局，通过技术升级，推出了全新的欧朋浏览器，用户活跃度和ARPU值（每用户平均收入）有明显增长，用户留存率进一步提升。欧朋通过旗下产品与大部分知名手机厂商达成合作，为过亿智能手机用户提供网页浏览、图文信息流服务；倾力打造的欧朋商业平台（互联网流量变现平台），通过与众多广告主及代理商建立合作，并依托品牌、媒体、渠道及数据资源提升流量变现能力和收入量级，已经形成稳定的营收规模和商业闭环。塔读文学坚持孵化精品网络原创文学内容、培养挖掘网络原创文学作者，用优质的内容满足用户需求，实现了IP的输出。塔读文学通过进一步完善安卓、iOS、网站、手机移动网站等文学作品分销平台，以满足各类人群阅读需求，在作品创作中精益求精，用优质的内容和阅读体验满足读者需求。（四）移动转售业务 报告期内，天音移动通过持续系统建设，丰富用户充值手段，简化用户操作流程，打通了PC和移动两端业务受理通道，构建了一个完全以用户需求为导向的支撑平台，积极为用户提供最便捷的差异化、个性化通信服务。同时，天音移动稳步做好渠道布局，推动用户规模发展，实现了营业网点、用户数量、营业收入及利润稳步增长的预期目标。天音移动将真正实现虚商利用自身优势与通信相结合的重大突破，从而稳步向中国最有价值的虚拟运营商的目标迈进。（五）白酒业务 报告期内，章贡酒业牢牢抓住行业复苏机遇，深挖管理潜力，战略性调整市场、渠道及产品结构，深化渠道变革，掌控核心终端，提升渠道价值链，赣州根据地市场占有率稳步提升，全省化布局稳步推进。主导产品洞藏金装版、醇和系列推广顺利，实现了以洞藏为主的五个主销产品占销售总收入70%以上，白酒业务主营业务收入及净利润同比大幅度增长，确保了白酒业务持续稳健发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 39,627,726,644.34 100%33,845,245,809.86 100%17.09%分行业 天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 通信 38,591,530,139.64 97.39%33,160,041,734.83 97.98%16.38%彩票设备 360,920,000.56 0.91%293,297,171.84 0.87%23.06%酒业 275,724,949.66 0.70%132,774,757.50 0.39%107.66%其他 399,551,554.48 1.01%259,132,145.69 0.77%54.19%分产品 通信产品销售 38,416,085,798.28 96.94%32,943,299,548.72 97.34%16.61%通信产品维修 108,653,918.85 0.27%216,742,186.11 0.64%-49.87%彩票设备 360,920,000.56 0.91%293,297,171.84 0.87%23.06%酒类销售 275,724,949.66 0.70%132,774,757.50 0.39%107.66%其他 466,341,976.99 1.18%259,132,145.69 0.77%79.96%分地区 东区 920,953,189.52 2.32%5,794,515,899.80 17.12%-84.11%南区 17,408,434,493.95 43.93%10,045,473,541.78 29.68%73.30%中区 西区 2,250,709,233.81 5.68%2,652,158,095.16 7.84%-15.14%北区 19,047,629,727.06 48.07%15,353,098,273.12 45.36%24.06%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通信 38,591,530,139.64 37,317,178,904.78 3.30%16.38%16.06%0.27%分产品 通信产品销售 38,416,085,798.28 37,216,489,169.02 3.12%16.61%16.32%0.24%分地区 南区 17,408,434,493.95 16,534,922,915.61 5.02%73.30%79.31%-3.22%北区 19,047,629,727.06 18,327,000,230.12 3.78%24.06%24.02%0.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 通信产品销售 销售量 台 15,248,983 12,616,770 20.86%库存量 台 1,440,042 1,394,641 3.26%彩票设备 销售量 台 6,302 14,447-56.38%生产量 台 9,675 14,902-35.08%库存量 台 216 455-52.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 彩票设备减少原因：根据彩票设备运营周期，2016年福彩、体彩中心集中采购，销售较多，2017年只是正常更新，无集中采购，所以产销存相对减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信 通信 37,317,178,904.78 98.48%32,154,415,341.34 99.33%16.06%彩票设备 彩票设备 133,830,160.80 0.35%111,657,854.51 0.35%19.86%酒业 酒业 160,132,025.73 0.42%68,557,537.27 0.21%133.57%其他 其他 283,129,447.82 0.75%35,269,141.16 0.11%702.77%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信产品销售 通信产品销售 37,216,489,169.02 98.21%31,994,876,630.18 98.84%16.32%通信产品维修 通信产品维修 57,523,028.83 0.15%159,538,711.16 0.49%-63.94%彩票设备 彩票设备 133,830,160.80 0.35%111,657,854.51 0.35%19.86%天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 酒类销售 酒类销售 160,132,025.73 0.42%68,557,537.27 0.21%133.57%其他 其他 326,296,154.75 0.86%35,269,141.16 0.11%825.16%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司于2017年1月新设共青城天时合投资管理合伙企业（有限合伙），出资2650万元，出资比例99.99%公司于2017年8月新设天音控股国际有限公司，出资84,571.00元，出资比例100%公司于2017年12月注销浙江天浙皓通信科技有限公司（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）11,224,976,497.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.43%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 8,248,024,352.35 17.95%2 客户 2 1,041,025,404.91 2.27%3 客户 3 779,766,602.94 1.70%4 客户 4 580,182,897.04 1.26%5 客户 5 575,977,239.95 1.25%合计-11,224,976,497.19 24.43%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）43,783,257,595.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 98.89%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 天音通信控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 33,464,276,939.20 75.59%2 供应商 2 5,756,663,662.48 13.00%3 供应商 3 2,879,172,576.95 6.50%4 供应商 4 1,551,559,932.46 3.50%5 供应商 5 131,584,484.89 0.30%合计-43,783,257,595.98 98.89%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 672,873,945.08 721,203,472.77-6.70%管理费用 320,869,027.35 358,393,239.23-10.47%财务费用 375,413,467.54 258,287,814.98 45.35%主要系票据贴现息增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 欧朋浏览器通过进一步技术升级，推出了“欧朋12”的升级版，用户活跃度和ARPU值（每用户平均收入）有明显增长，用户留存率进一步提升。对欧朋流量宝的引擎技术和流量压缩技术进一步研发优化，使得其技术成为同类产品中的世界领先产品。同时，对欧朋商业平台持续的研发优化，使其成为高效的移动营销广告平台。欧朋通过旗下产品与大部分知名手机厂商达成合作，为过亿智能手机用户提供网页浏览