中原环保：2017年年度报告.PDF

中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 中原环保股份有限公司中原环保股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-22 2018 年年 03 月月 中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李建平、主管会计工作负责人杜其山及会计公司负责人李建平、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责人机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杜其山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜其山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 路运锋 独立董事 因其他公务 吴跃平 风险因素详见第四节、九、（四）条款风险因素详见第四节、九、（四）条款 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 649,789,659649,789,659 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 3.503.50 元（含税），同时以资本公积转增股本方元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每式向全体股东每 1010 股转增股转增 5 5 股。股。中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4141 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4747 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4848 第九节第九节 公司治理公司治理 .5656 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6161 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6262 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .138138 中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中原环保、上市公司、本公司、公司 指 中原环保股份有限公司，证券代码 000544 郑州市国资委 指 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 净化公司 指 郑州市污水净化有限公司 公用集团 指 郑州公用事业投资发展集团有限公司 中原证券 指 中原证券股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中原环保 股票代码 000544 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原环保股份有限公司 公司的中文简称 中原环保 公司的外文名称（如有）CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CPEP 公司的法定代表人 李建平 注册地址 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 注册地址的邮政编码 450018 办公地址 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 办公地址的邮政编码 450018 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑玉民 张一帆 联系地址 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 电话 0371-55326616 0371-55326969 传真 0371-55356772 0371-55356772 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 董事会办公室 中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9141000016996944XD 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）经公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，拟将公司经营范围变更为：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电、风力发电和光伏发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、资源综合利用、生态工程和生态修复等领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、全过程工程咨询、技术服务等；市政基础设施建设；生态工程和生态修复，苗木种植、园林设计、园林绿化工程和园林维护；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；承办本企业中外合资经营，合作生产。（以上范围法律、法规规定应经审批方可经营的除外）（具体经营范围以工商行政管理部门最后颁发的营业执照为准。）历次控股股东的变更情况（如有）2017 年 3 月 6 日，郑州市污水净化有限公司和郑州市热力总公司分别将其持有的本公司 367,898,039 股、78,672,060 股股份协议转让给郑州公用事业投资发展集团有限公司，公用集团持有公司 446,570,099 股股份，占公司总股本的 68.73%，成为公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 杨东升、杨秋敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 郑州市郑东新区商务外环路10 号 尤存武、许镇亚、孟超 2016 年 9 月 26 日-2017 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）976,302,141.02 936,775,706.54 4.22%618,194,230.41 归属于上市公司股东的净利润（元）322,353,535.83 297,500,183.52 8.35%34,057,530.46 中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）287,550,785.74 220,129,860.48 30.63%-3,514,585.07 经营活动产生的现金流量净额（元）354,781,411.43 237,942,875.49 49.10%438,942,269.84 基本每股收益（元/股）0.50 0.50 0.00%0.06 稀释每股收益（元/股）0.50 0.50 0.00%0.06 加权平均净资产收益率 6.05%6.55%-0.50%0.95%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）6,760,883,156.17 6,203,327,119.41 8.99%5,338,324,633.37 归属于上市公司股东的净资产（元）5,470,999,734.33 5,181,135,681.45 5.59%3,898,310,704.07 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 219,678,316.50 244,532,698.42 246,339,247.24 265,751,878.86 归属于上市公司股东的净利润 56,879,594.78 118,557,811.92 93,463,282.19 53,452,846.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,527,323.46 84,711,684.77 69,828,888.21 92,482,889.30 经营活动产生的现金流量净额-40,215,032.53 320,928,486.63-81,280,453.87 155,348,411.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-148,584.62 15,804,312.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,979,791.70 22,528,875.32 28,578,243.43 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -18,617,878.66-8,000,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 60,747,232.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-109,667.14-306,470.98-3,406,541.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,104,200.92 9,185,637.20 9,000,000.00 减：所得税影响额-1,828,524.06-3,981,501.53 4,405,815.10 少数股东权益影响额（税后）99.45-10.95-1,915.96 合计 34,802,750.09 77,370,323.04 37,572,115.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 中原环保股份有限公司是郑州市市政府控股的唯一一家国内A股主板上市公司，也是河南省内唯一一家公用事业及环境生态类主板上市公司。作为城市生态环境综合服务提供商，中原环保业务范围涵盖“大公用、大环保、大生态”等板块，主要包括供水制水、污水处理、集中供热、中水利用、固废处置、河道生态修复等。遵循“规范、务实、诚信、高效”的企业宗旨，通过建立健全公司治理体系、内部控制体系、经营管理体系，不断提升经营管理水平，中原环保已成为一家管理规范、运营稳健的国有控股上市公司。除经营郑州市市区内的市政环保类业务外，中原环保还在郑州市航空港区、开封、漯河、洛阳等地以及河南省外，分别设立了20多家分子公司及合资公司开展相关业务。目前，中原环保处理污水规模200万吨/日，中水利用20万吨/日，供热面积380万平方米以上。本年度，公司围绕发展战略，结合企业内外部环境，积极开展投资发展与科技研发工作，全面开拓环境综合治理领域。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 2017 年新增固定资产主要为新密热力子公司管网扩建工程转固。在建工程 2017 年增加在建工程主要为明港水务子公司污水厂处于在建期。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司经营科学、管理规范，污水运营综合能力达到全国一流水平，在污泥处置、污水处理上均拥有领先全国的核心技术。公司旗下王新庄污水处理厂、五龙口污水处理厂、马头岗污水处理厂等水务单位多次获得全国“十佳”污水处理厂、全国城镇供排水行业突出贡献、建设美丽河南节能减排竞赛先进等荣誉；公司南三环污水处理厂作为河南省唯一一家半地下式污水处理厂，在行业内具有较高的知名度；另外，中原环保还荣获国家环保技术评估中心污泥处置适用技术案例推荐、河南省污水垃圾处理设施运营管理工作先进集体、河南省市政公用行业先进集体、河南省五一劳动奖状等多项荣誉。2、公司具有丰富的污水运营管理经验，技术成熟，管理规范，制度健全，通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18000职业健康安全管理体系认证。3、公司水务生产单位产能不断提升，加强技术储备，加大对新技术、新工艺和新型药剂的摸索与探讨。公司不断摸索、勇于创新，根据以往的运行经验，通过多方研究探讨，自主开发了一期精确曝气系统和智能加药系统，成果显著。2017年7中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 月，由河南省教育厅推荐，华北水利水电大学牵头申报，公司与山东大学等相关单位合作参与的河南省重大科技专项项目“河南省典型村镇生活污水处理技术集成与示范”项目顺利通过专家评审和省科技厅审批，目前该项目已进入实施阶段。4、公司长期以来致力于污泥资源化利用研发，专门成立污泥处理研发团队，遵循污泥减量化、无害化、资源化处理方向，通过长期自主研发，形成了从污泥调理、减量、干化到资源化利用四位一体的成套技术，且符合国家政策导向，为污泥问题提供系统化解决方案。5、公司与同济大学环境科学与工程学院本着“发挥优势、协同创新、紧密合作、发展共赢”的原则，共建“同济大学中原环保产业研究院”，围绕公用事业领域、环保领域和生态建设领域等，立足中原，面向世界，开展关键共性技术研究和产业技术集成创新，为公司打造全产业链提供强有力的技术支撑。中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 本年度，公司围绕“大公用、大环保、大生态”的战略发展理念，全体干部职工上下同心，真抓实干，以持续全面打造行业典范为目标，突出转型发展驱动，投资项目持续落地，经营业绩取得重大突破；公司体制机制运行规范，业务发展优质高效，队伍建设和谐稳定，凝聚起继往开来的新局面。（一）董事会工作 根据公司法、证券法、公司章程及公司业务需要和董事会工作安排，共筹备召开董事会会议10次，股东大会会议3次。完成董事会、监事会换届工作，提交董事会审议了关于董事会换届选举的议案等42项议案，提交股东大会审议了公司2016年度报告及摘要、关于修订部分条款的议案等13项议案。（二）经营管理工作 1、达标提质、开源增量，污水处理呈现新态势 2017年，公司下属13家水务运营单位，在保证安全生产、出水达标排放的前提下，外部开展水量摸查，内部优化控制工艺，科学调配资源利用，污水处理经营再创新高，全年共处理污水46301万立方，中水处理2703万立方。2、强化管理、规范服务，集中供热实现新提升 2017年，公司坚持以“规范、服务、发展、效益”为理念，集中供热管理日益规范、供热管控水平不断增强，供热服务质量、经营业绩实现了新提升。两家供热单位实际供热面积达到380万平方米以上，发展热用户超过25000户，新增超过6500户。3、革故鼎新、科学引领，技术研发取得新突破 为适应公司发展战略，提高公司研发和创新能力，公司审时度势，成立了技术研发中心，积极探索新工艺、新办法，不断加强和改进科技创新工作，取得了显著成绩。公司专门成立了污泥处理研发团队，通过长期自主研发，形成了从污泥调理、减量、低温干化到资源化利用四位一体成套技术，实现了污泥稳定化、无害化、减量化、资源化、环境化，取得较好的环境效益。4、抢抓机遇、奋力攻坚，投资发展拓展新领域 公司全面开拓环境综合治理领域，不断丰富项目投资模式，以PPP模式为主，通过合作、合资、参股、收购等途径，多种方式适应行业市场发展变化，深耕河南省市场，大力拓展全国业务。本年度，公司分别成立了河南五建城乡建设发展有限公司、河南晟融新能源科技有限公司等6家合资公司，业务范围涉及建筑工程、光伏发电、开发运营固废处置、污泥处置、农村污水处理等相关业务。不仅拓宽了公司投资发展领域，为公司带来新的利润增长点，同时更为生态环境综合整治业务打下坚实基础。5、完善措施、落实责任，平安建设实现新常态 公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“安全就是生命”的安全方针和理念，并以安全标准化认证工作为突破口，认真贯彻落实上级的各项管理规定和要求，开展各项安全生产培训和演练，狠抓平安建设和安全宣传教育，夯实平安建设和安全基础，全面完成了上级部门下达的平安建设及安全生产各项工作目标，做到了“平安企业、平安发展”。6、强化存量、优化增量，人力资本经营实现新趋势。2017年人力资本经营继续围绕“总量控制、优化结构、提高效率、提升素质”的指导思想，做好人员合理配置，优化人力资源数量、质量和结构，提高工作效率，提升全员素质。为满足公司发展需求，优化人力资源结构，2017年公司通过“校园招聘”和“社会招聘”双机制完成公司各专业人才储备招聘工作。组织公司中高级管理人员、一线生产技术人员、新入职人员开展各类培训，同时启动了网络学习平台教育，形成了全面带动公司员工自主学习的新模式。7、恪守制度、严格把控，财务管理更加规范有序 公司以全面提升集团财务管控为抓手，在做好财务工作的基础上，财务和资金管理效能凸显，效率水平日趋提高。通过科学规划、标准制定、推动步骤等方面，发挥了主动组织、培训引领、完善制度、建立机制等核心作用，科学合理的编制了中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 年度全面预算。面对新形势、新机遇，公司将坚持“立足中原、走向世界”，围绕“大公用、大环保、大生态”，不断拓展业务领域；按照“以生产经营为根本基础，以投资发展为根本抓手，以队伍建设为根本支撑，以制度建设为根本保障”的总体工作思路，以全面打造行业典范作为战略突破口；通过项目投资、股权投资、收购兼并等手段完善主营业务全产业链，致力于成为城乡生态环境综合服务商。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 截止2017年12月31日，公司资产总额676,088.32万元，较去年同期上升8.99%；股东权益557,528.07万元，较去年同期上升6.03%。本期实现营业收入97,630.21万元，较去年同期上升4.22%；实现利润总额34,216.01万元，较去年同期上升8.63%；实现净利润32,340.23万元，较去年同期上升8.39%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 976,302,141.02 100%936,775,706.54 100%4.22%分行业 污水处理 822,666,417.12 84.26%816,520,702.49 87.16%0.75%供热销售 125,952,378.49 12.90%102,724,052.87 10.97%22.61%管网工程费收入及其他 27,683,345.41 2.84%17,530,951.18 1.87%57.91%分产品 污水处理 822,666,417.12 84.26%816,520,702.49 87.16%0.75%供热销售 125,952,378.49 12.90%102,724,052.87 10.97%22.61%管网工程费收入及其他 27,683,345.41 2.84%17,530,951.18 1.87%57.91%分地区 河南省地区 976,302,141.02 100.00%936,775,706.54 100.00%4.22%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 污水处理 822,666,417.12 473,661,989.79 42.42%0.75%0.76%-0.01%供热销售 125,952,378.49 102,724,052.87 18.44%22.61%21.18%0.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 污水处理 473,661,989.79 78.34%470,092,695.34 84.72%-6.38%供热销售 102,724,052.87 16.99%84,769,185.59 15.28%1.71%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 新设子公司:与公司关系 公司名称 股权取得方式 股权取得时间 出资额 持股比例 子公司 中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司 新设 2017年11月1日 9,000,000.00 60.00%子公司 中原环保郑州设备工程科技有限公司 新设 2017年10月10日 25,500,000.00 51.00%子公司 中原环保新密水务有限公司 新设 2017年5月5日 7,000,000.00 100.00%子公司 中原环保临颍水务有限公司 新设 2017年10月19日 3,000,000.00 100.00%（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）804,688,971.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 82.43%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 郑州市财政局 708,653,834.20 72.59%2 郑州市航空港区经济试验区财政局 41,989,743.61 4.30%3 登封市财政局 24,239,743.53 2.48%4 临颍县财政局 15,396,578.34 1.58%5 伊川县财政局 14,409,071.77 1.48%合计-804,688,971.45 82.43%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）168,899,802.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.87%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 国网河南省电力公司郑州供电公司 94,069,066.80 36.13%2 河南煜久实业有限公司 46,987,395.98 18.05%3 郑州俱进热电能源有限公司 15,156,900.00 5.82%4 济南伊斯达环保设备有限公司 7,363,100.00 2.83%5 凯米拉(上海)管理有限公司 5,323,340.00 2.04%合计-168,899,802.78 64.87%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 管理费用 68,347,499.64 83,783,413.57-18.42%根据财税【2016】22 号文，自 2016年 5 月 1 日起发生的房产税、土地使用税、及印花税等均计入税金及附加科目,而2016 年1-5 月的土地使用税、房产税等仍记入管理费用。财务费用 23,781,975.08 52,606,619.60-54.79%本期从银行获得的平均贷款利率较2016 年度有所下降，同时整体贷款规模同比下降。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司持续加大污水提标改造、污泥处理处置、城市黑臭水体整治、村镇生活污水治理等方面研究力度，新增多项研发课题。公司专门成立污泥处理研发团队，遵循污泥减量化、无害化、资源化处理方向，通过长期自主研发，形成了从污泥调理、减量、干化到资源化利用四位一体的成套技术，且符合国家政策导向，为污泥问题提供系统化的解决方案。另外，公司与同济大学、中原区政府开展合作，共同建设同济大学中原环保产业研究院，开展关键共性技术研究和产业技术集成创新、科技成果转化和市场开拓工作。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）85 0 研发人员数量占比 7.23%0.00%研发投入金额（元）22,462,703.85 0.00 研发投入占营业收入比例 2.30%0.00%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,086,973,661.90 888,170,910.31 22.38%经营活动现金流出小计 732,192,250.47 650,228,034.82 12.61%经营活动产生的现金流量净额 354,781,411.43 237,942,875.49 49.10%中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 投资活动现金流入小计 43,504,410.92 131,524,942.85-66.92%投资活动现金流出小计 370,485,169.28 451,741,314.09-17.99%投资活动产生的现金流量净额-326,980,758.36-320,216,371.24-2.11%筹资活动现金流入小计 227,300,000.00 1,875,379,070.91-87.88%筹资活动现金流出小计 115,777,905.94 1,247,584,762.73-90.72%筹资活动产生的现金流量净额 111,522,094.06 627,794,308.18-82.24%现金及现金等价物净增加额 139,322,747.13 545,520,812.43-74.46%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入及经营活动产生的现金流量净额增加的原因：2017年收到重大资产重组过渡期收益1.2亿元。2、投资活动现金流入及投资活动产生的现金流量净额减少的原因：2016年收到出售西区热力资产余款1.18亿元，2017年无相应业务。3、筹资活动现金流入、流出及筹资活动产生的现金流量净额减少的原因：2017年银行借款减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三、非主营业务分析、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,053,404,076.78 15.58%914,081,329.65 14.74%0.84%应收账款 551,153,941.04 8.15%219,735,269.13 3.54%4.61%存货 27,663,621.83 0.41%27,174,685.84 0.44%-0.03%长期股权投资 1,029,916.27 0.02%0.02%固定资产 2,943,412,833.47 43.54%2,868,354,959.77 46.24%-2.70%在建工程 238,610,954.33.53%103,132,079.79 1.66%1.87%中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 6 短期借款 201,000,000.00 2.97%5,000,000.00 0.08%2.89%长期借款 404,160,000.00 5.98%520,260,000.00 8.39%-2.41%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 公司不存在资产权利受限情况。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 88,294,440.48 67,158,387.16 31.47%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）中原环保新密水务有限公司 污水处理 新设 7,000,000.00 100.00%自筹 不适用 长期 污水处理 已注册成立，并进入工程建设期 -11,040.25 否 2017 年04 月19 日 巨潮资讯网（）中原环保鼎盛郑州固废科技有限公固废处置 新设 9,000,000.00 60.00%自筹 郑州鼎盛工程技术有限公司 长期 固废处置 已注册成立，并投资建设运城项目 -3,100.00 否 2017 年08 月19 日 巨潮资讯网（中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 司）中原环保郑州污泥新材料科技有限公司 污泥处理 新设 1,050,000.00 35.00%自筹 郑州紫盈节能环保科技有限公司 长期 污泥处理 已注册成立 -57,382.09 否 2017 年08 月19 日 巨潮资讯网（）中原环保郑州设备工程科技有限公司 科技推广和应用 新设 25,500,000.00 51.00%自筹 河南育林国际花卉产业有限公司、北京伟特嘉德环保技术开发有限公司 长期 科技推广和应用 已注册成立 -1,429.11 否 2017 年09 月30 日 巨潮资讯网（）中原环保伊川水务有限公司 污水处理 增资 16,200,000.00 90.00%自筹 河南同生环境工程有限公司 长期 污水处理 增资完成 -199,689.51 否 2017 年11月03日 巨潮资讯网（）中原环保临颍水务有限公司 污水处理 新设 3,000,000.00 100.00%自筹 不适用 长期 污水处理 已注册成立，并进入工程建设期 -1,311.14 否 2017 年09 月30 日 巨潮资讯网（）合计-61,750,000.00-0.00-273,952.10-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 郑州市陈三桥污水处理厂二期工程项目 自建 是 公共设施服务 5,440,009.39 6,271,711.23 自筹和银行贷款 0.68%不适用 2017 年08 月 19日 巨潮资讯网（）伊川污水处理厂（一期）提标改造工程项目 收购 是 公共设施服务 21,104,431.09 21,104,431.09 自筹和政府拨付 91.95%不适用 2017 年04 月 19日 巨潮资讯网（）合计-26,544,440.48 27,376,142.32-0.00 0.00-4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 年 非公开发行股份 112,650 23,819.82 102,917.7 17,832.51 17,832.51 15.83%9,900.68 募集资金账户实际余额 99,006,8370 中原环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 20.94 元均存放在公司募集资金专用账户中。合计-112,650 23,819.82 102,917.7 17,832.51 17,832.51 15.83%9,900.68-0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2016653 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司采用非公开发行方式，发行新股 78,307,057 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 14.59 元，共计募集资金 1,142,499,961.63 元，扣减发行费用 16,000,000.00 元后,募集资金净额为 1,126,499,961.63 元。上述资金于 2016 年 8 月 17日汇入募集资金专用账户。募集资金到位情况已经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具瑞华验字(2016)4103001