天威视讯：2017年年度报告.PDF

深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市天威视讯股份有限公司深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-011 2018 年年 03 月月 深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郑鼎文、主管会计工公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人作负责人王兴及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)邓海峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邓海峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈冬元 董事 因公出差 林楠 2018 年，公司面临的市场竞争更加激烈，竞争环境更加复杂多变，公司将年，公司面临的市场竞争更加激烈，竞争环境更加复杂多变，公司将继续以改革、创新为动力，团结一心，抢抓机遇，调结构、稳用户、提效益，继续以改革、创新为动力，团结一心，抢抓机遇，调结构、稳用户、提效益，为实现公司为实现公司“融合发展，转型升级融合发展，转型升级”的战略目标砥砺奋进。公司的战略目标砥砺奋进。公司 2018 年计划实现年计划实现营业收入营业收入 160,000 万元，较上年增万元，较上年增长长 0.57%；利润总额；利润总额 25,000 万元，较上年减万元，较上年减少少 0.02%；归属于上市公司股东的净利润；归属于上市公司股东的净利润 25,371 万元，较上年增长万元，较上年增长 7.70%。（上。（上述经营目标并不代表我司对述经营目标并不代表我司对 2018 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异）应当理解计划、预测与承诺之间的差异）1、行业发展的不确定性以及经营区域受限的风险、行业发展的不确定性以及经营区域受限的风险 随着随着“三网融合三网融合”全面推进，有线电视行业由封闭逐渐走向开放，在有线电全面推进，有线电视行业由封闭逐渐走向开放，在有线电视网络平台上所提供的业视网络平台上所提供的业务类型与服务模式也变得更加复杂，给公司的经营和务类型与服务模式也变得更加复杂，给公司的经营和深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 管理带来新的挑战；同时公司的有线网络经营区域局限在深圳本地，用户规模管理带来新的挑战；同时公司的有线网络经营区域局限在深圳本地，用户规模受到区域内住户总量的制约，而且主营业务也相对比较单一。受到区域内住户总量的制约，而且主营业务也相对比较单一。对此，公司将通过持续创新与提升自身竞争力来抵御外部挑战。在技术上，对此，公司将通过持续创新与提升自身竞争力来抵御外部挑战。在技术上，进一步对基础网络进行升级改造，优化网络资源配置，提高网络对综合业务的进一步对基础网络进行升级改造，优化网络资源配置，提高网络对综合业务的承载能力、适应能力与支撑能力，以满足用户不断提高的视频质量要求和上网承载能力、适应能力与支撑能力，以满足用户不断提高的视频质量要求和上网带宽需求；在市场拓展上，努力探寻适应用户需求的业务拓展模式，积极开发、带宽需求；在市场拓展上，努力探寻适应用户需求的业务拓展模式，积极开发、推动基于智能机顶盒的少儿教育、智慧家庭、智慧社区、休闲娱乐等新业务，推动基于智能机顶盒的少儿教育、智慧家庭、智慧社区、休闲娱乐等新业务，形形成新的拳头产品；集客业务市场空间广阔，公司将立足成新的拳头产品；集客业务市场空间广阔，公司将立足“社会安全社会安全”和和“文化传文化传播播”两条主线，重点推进视频监控、科技围合、智能交管、综治视联网等项目建两条主线，重点推进视频监控、科技围合、智能交管、综治视联网等项目建设，将集客业务做大做强；在客户服务上，深入研究客户体验，着力打造精品设，将集客业务做大做强；在客户服务上，深入研究客户体验，着力打造精品服务。针对经营区域受限的问题，公司积极尝试服务。针对经营区域受限的问题，公司积极尝试“走出去走出去”战略，在深汕特别合战略，在深汕特别合作区设立控股子公司，将业务拓展至深圳市以外的地区。作区设立控股子公司，将业务拓展至深圳市以外的地区。2、IPTV 及互联网视频的竞争风险及互联网视频的竞争风险 近年来深圳近年来深圳 IPTV 和互联网视频发展势头迅速，电信运营商对电视业务地和互联网视频发展势头迅速，电信运营商对电视业务地位的日益重视，不断加大在光纤入户的投入以及推出多种融合业务套餐，导致位的日益重视，不断加大在光纤入户的投入以及推出多种融合业务套餐，导致有线数字电视有线数字电视用户出现一定流失。虽然面临激烈的竞争，但公司作为有线网络用户出现一定流失。虽然面临激烈的竞争，但公司作为有线网络运营商，具备电视节目直播的主流平台优势，通过全面提升用户体验，努力巩运营商，具备电视节目直播的主流平台优势，通过全面提升用户体验，努力巩固现有市场占有率。固现有市场占有率。针对竞争对手，公司也推出了有线数字电视和宽带业务的融合产品，提高针对竞争对手，公司也推出了有线数字电视和宽带业务的融合产品，提高用户黏度；与深圳联通进行战略合作，资源优势互补，联合推出用户黏度；与深圳联通进行战略合作，资源优势互补，联合推出“4G+电视电视+宽宽带带+终端终端”等多种套餐，提供家庭网络一站式业务，并与深圳联通在互联网出口、等多种套餐，提供家庭网络一站式业务，并与深圳联通在互联网出口、深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 有线宽带接入、网络视音频、有线宽带接入、网络视音频、IDC 数据中心业务及网络基础设施等方面进一步数据中心业务及网络基础设施等方面进一步加强沟通合作；大力推广威视加强沟通合作；大力推广威视 4K 智能机顶盒，加强数据分析和研究，定位不同智能机顶盒，加强数据分析和研究，定位不同群体的需求和个性化体群体的需求和个性化体验，积极引入多家主流互联网内容提供商，并开展精准验，积极引入多家主流互联网内容提供商，并开展精准营销活动，拓展细分市场，提升用户满意度；开展营销活动，拓展细分市场，提升用户满意度；开展 IP 视频业务，丰富公司产品视频业务，丰富公司产品体系，提高用户覆盖面；继续保持良好的服务质量，加快产品迭代和软件的升体系，提高用户覆盖面；继续保持良好的服务质量，加快产品迭代和软件的升级改进工作，引入语音控制、智能推荐和个性化服务等功能，持续改进产品的级改进工作，引入语音控制、智能推荐和个性化服务等功能，持续改进产品的交互体验，全面提升服务水平。交互体验，全面提升服务水平。3、宽带业务的不公平竞争环境风险、宽带业务的不公平竞争环境风险 一方面，互联网网间结算被基础电信运营商控制，有线电视网络运营商始一方面，互联网网间结算被基础电信运营商控制，有线电视网络运营商始终处于被动；另一方面，国家终处于被动；另一方面，国家“七部委七部委”联合发文推进光纤到户建设，明确在住联合发文推进光纤到户建设，明确在住宅小区、商住楼、办公楼等建设中，光纤宽带建设涉及的所需投资纳宅小区、商住楼、办公楼等建设中，光纤宽带建设涉及的所需投资纳入建设项入建设项目概算，而公司的目概算，而公司的 HFC 网络建设、改造均需自筹资金投入，这就增加了公司运网络建设、改造均需自筹资金投入，这就增加了公司运营成本，从一定程度上削弱了公司市场竞争的能力。营成本，从一定程度上削弱了公司市场竞争的能力。针对目前的情况，公司采取了多种措施缓解出口带宽成本上升的压力，通针对目前的情况，公司采取了多种措施缓解出口带宽成本上升的压力，通过提高宽带产品性价比等吸引用户；此外，公司还大力推进全市网络双向化光过提高宽带产品性价比等吸引用户；此外，公司还大力推进全市网络双向化光纤化升级改造，消除网络拥塞的瓶颈，增加产品竞争能力，并实现纤化升级改造，消除网络拥塞的瓶颈，增加产品竞争能力，并实现 100+Mbps宽带产品入户、开展千兆入户小区试点；同时公司积极跟踪智慧社区和物联网宽带产品入户、开展千兆入户小区试点；同时公司积极跟踪智慧社区和物联网无线组网技术，探索相关商业模式。无线组网技术，探索相关商业模式。4、零售电商格局分化，电视购物业务面临激烈竞争的风险、零售电商格局分化，电视购物业务面临激烈竞争的风险 2015 年公司收购了深圳年公司收购了深圳宜和股份有限公司宜和股份有限公司 60%股权，开始进军电视、网络股权，开始进军电视、网络购物领域。随着电子商务市场的快速发展，电视购物受到了巨大的冲击，面临购物领域。随着电子商务市场的快速发展，电视购物受到了巨大的冲击，面临深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 着资源整合和业务转型的问题。着资源整合和业务转型的问题。目前公司与宜和股份正通过加强和本土各类行业协会沟通来吸引深圳当地目前公司与宜和股份正通过加强和本土各类行业协会沟通来吸引深圳当地的产品资源，并以自身网络所覆盖的用户资源为依托构建电商平台，拓展销售的产品资源，并以自身网络所覆盖的用户资源为依托构建电商平台，拓展销售渠道。同时推动宜和股份加速完成综合型电商平台的战略布局，加快传统电视渠道。同时推动宜和股份加速完成综合型电商平台的战略布局，加快传统电视购物与电商平台的融合力度，积极向移动电商、内容电商等方面拓展，以促进购物与电商平台的融合力度，积极向移动电商、内容电商等方面拓展，以促进宜和股份业务的转型升级。宜和股份业务的转型升级。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年年 12 月月 31 日总股日总股本本 617,353,200.00 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或“天威视讯”指 深圳市天威视讯股份有限公司 深圳广电集团 指 深圳广播电影电视集团 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 宝安区国资委 指 深圳市宝安区国有资产监督管理委员会 龙岗区国资委 指 深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会 天宝网络或天宝公司 指 深圳市天宝广播电视网络有限公司 天隆网络或天隆公司 指 深圳市天隆广播电视网络有限公司 宜和股份或宜和公司 指 深圳宜和股份有限公司 天威广告 指 深圳市天威广告有限公司 迪威特公司 指 深圳市迪威特文化科技有限公司 天威网络工程公司 指 深圳市天威网络工程有限公司 中广电传媒或天华世纪传媒 指 中广电传媒有限公司（原深圳市天华世纪传媒有限公司）天威数据 指 深圳市天威数据网络股份有限公司 福田分公司 指 深圳市天威视讯股份有限公司福田分公司 罗湖分公司 指 深圳市天威视讯股份有限公司罗湖分公司 南山分公司 指 深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司 光明分公司 指 深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司 移动视讯 指 深圳市移动视讯有限公司 深视传媒 指 深圳市深视传媒有限公司 广视后勤 指 深圳市广视后勤物业管理有限公司 广视餐饮 指 深圳市广视餐饮有限公司 盐田电视台 指 深圳市盐田区广播电视台 天和信息 指 深圳市天和信息服务有限公司 文产公司 指 深圳广播电影电视文化产业有限公司 广信传媒 指 深圳广信网络传媒有限公司 东部传媒 指 深圳市东部传媒股份有限公司 西部传媒 指 深圳市西部传媒股份有限公司 长泰传媒 指 深圳市长泰传媒有限公司 异瀚数码 指 上海异瀚数码科技有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 威视信息 指 深汕特别合作区威视信息科技有限公司 嘉影院线 指 嘉影电视院线控股有限公司 深汕广电 指 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司 华夏城视 指 华夏城视网络电视股份有限公司 璧合科技 指 璧合科技股份有限公司 天和基金 指 深圳前海天和文化产业基金管理有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天威视讯 股票代码 002238 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天威视讯股份有限公司 公司的中文简称 天威视讯 公司的外文名称（如有）SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TOPWAY 公司的法定代表人 郑鼎文 注册地址 深圳市福田区彩田路 6001 号 注册地址的邮政编码 518036 办公地址 深圳市福田区彩田路 6001 号 办公地址的邮政编码 518036 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林杨 金樵 联系地址 深圳市福田区彩田路 6001 号 深圳市福田区彩田路 6001 号 电话 0755-83067777 0755-83066888-3043 传真 0755-83067777 0755-83067777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券事务及投资发展部 深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 四四、注册变更情况、注册变更情况 组织机构代码 9144030019235964X8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务未发生变化 历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东未发生变化 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 巫扬华、高军磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 1626 层 陈进、禹明旺 2015-2017 年 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,590,888,309.25 1,687,902,571.51 1,692,959,269.51-6.03%1,788,768,424.23 1,794,082,598.82 归属于上市公司股东的净利润（元）235,574,969.76 302,634,089.60 305,093,945.56-22.79%272,231,576.33 274,529,327.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）218,918,937.29 289,163,142.73 289,163,142.73-24.29%260,172,428.57 260,172,428.57 经营活动产生的现金流量净额（元）543,517,823.82 650,533,232.95 650,533,232.95-16.45%715,915,431.95 715,915,431.95 基本每股收益（元/股）0.38 0.49 0.49-22.45%0.44 0.44 深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 稀释每股收益（元/股）0.38 0.49 0.49-22.45%0.44 0.44 加权平均净资产收益率 8.68%11.68%11.72%-3.04%11.36%11.42%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,882,623,627.65 3,782,431,713.42 3,794,200,918.08 2.33%3,580,339,149.86 3,584,728,087.97 归属于上市公司股东的净资产（元）2,730,101,620.68 2,691,715,142.26 2,703,878,110.92 0.97%2,491,973,252.66 2,501,676,365.36 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 370,133,795.77 418,079,378.61 378,687,200.43 423,987,934.44 归属于上市公司股东的净利润 52,751,266.26 78,184,785.70 56,432,680.97 48,206,236.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,414,193.56 75,880,887.96 53,226,378.96 38,397,476.81 经营活动产生的现金流量净额 55,257,601.30 108,752,559.99 169,577,676.24 209,929,986.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减-311,660.75-75,918.58-13,874,910.74 深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,775,305.22 5,471,292.16 4,063,602.69 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 593,573.94 2,459,855.96 17,937,266.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,706,557.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,792,606.31 1,781,632.51 13,667,078.41 减：所得税影响额 85,227.67 154,135.33 488,268.49 少数股东权益影响额（税后）108,564.58 258,481.01 6,947,869.62 合计 16,656,032.47 15,930,802.83 14,356,898.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司业务介绍 公司目前的主营业务为向用户提供数字电视收视、互联网接入服务和电视、网络购物服务，公司的主要收入来源于数字电视收视维护费、数字电视增值服务费、互联网接入费（包括个人和集团客户）以及电视、网络购物的零售业务。公司业绩的主要驱动因素是数字电视用户数、个人宽带用户数、电视购物用户数的增加以及集团客户的拓展、增值业务的推广。（二）行业发展情况 1、有线数字电视仍占主导，但占比持续下滑，IPTV 等新型传播通路保持快速增长 2017 年我国电视覆盖传播通路中有线数字电视仍占据主导地位，用户规模最为庞大，占比达 58.8%。其次分别是直播卫星数字电视、IPTV，收视市场份额分别达 15.2%和 14.4%，位居中国家庭收视市场的第二、三位。自 2015 年达到用户规模的高点后，有线数字电视用户比例连续两年出现下滑，2017 年首次跌破 60%。相较而言，新型覆盖传输通路用户规模正在稳步快速提升。其中，通过电信运营商开展的 IPTV 业务呈现明显上升趋势，2017 年全国 IPTV 用户规模同比增长 48.9%，用户覆盖的比例增至 14.4%，成为第三大电视节目信号传输渠道；具有互联网基因的 OTT TV 同样发展迅速。2、互联网接入市场有发展空间大，但有线运营商处于不利的竞争位置 随着互联网市场的进一步普及、扩大，宽带业务逐渐上升为消费者的刚性需求，这为宽带业务的加速发展奠定了基础。但有线网络除了面临宽带业务提速降费的发展趋势，还需面对没有互联网出口和出口成本居高不下的困境，这导致了有线运营商在互联网接入业务中处于竞争劣势。3、有线运营商业务单一，新业务发展缓慢 有线运营商主营业务较为单一，主要集中在数字电视和宽带业务。尽管各地广电网络运营商开展了一些数字电视增值业务，如时移回放、电视点播、电视教育、电视游戏、智能家居等，但受到智能终端尚未全面普及的影响，除了时移回放和电视点播，其余数字电视增值业务并未取得显著的经济效益。4、广电产业发展格局更深刻地调整 在国家政策鼓励文化产业大发展的背景下，社会资金、技术、人才都纷纷进入广电产业，在内容制作、网络建设、设备研发和生产、市场营销、资本运作等各领域布局，不断催生新的商业模式，推动广电业务加速发展。5、电视购物行业发展逐步多元化 随着电子商务的迅猛发展，互联网购物逐渐兴起并迅速发展，并成为消费者购物的首选方式之一，对电视购物造成直接冲击。为应对冲击，电视购物企业相继互联网化并通过建立销售网站、移动网络等方式拓展销售渠道，行业发展逐渐多元化。（三）公司行业地位 从深圳区域看，公司数字电视服务市场占有率仍处于第一，宽带接入服务居于市场前列。从全国有线电视运营商看，公司的技术研发能力一直在行业内保持领先水平，盈利能力也名列前茅。深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 深圳市有线信息传输大厦结转为固定资产及投资性房地产 应收账款 主要为应收宽带接入费及广告款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本期新增的结构性存款 投资性房地产 本期新增有线信息传输大厦出租部分 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、用户资源优势 公司整合深圳市有线网络后，覆盖用户规模已达 300 万户以上，并且公司网络具备较高的到户率和通达率，这为公司开展各项业务提供了较好的基础。公司收购宜和股份后，潜在用户规模进一步扩大。目前宜和股份购物频道已覆盖深圳、珠海、东莞、中山、肇庆、梅州、河源、湛江、茂名、韶关、惠州、开平、云浮、江门等 14 个城市，现已覆盖区域人口近 4,000 万，有线电视用户 800 多万户，已拥有会员达 150 万。公司正在与宜和股份进行深度融合，充分利用宜和股份在数据和家庭用户需求、商品开发方面的优势，共同为家庭用户提供丰富的产品和服务。2、直播平台和内容资源优势 公司作为有线网络运营商，具备电视节目直播的主流平台优势，不仅能够播出中央、各主要省会城市的上星直播频道，还能播出丰富的专业频道和境外频道；公司目前已经利用数字电视这个平台上线了家庭院线、电视游戏、休闲娱乐、电视教育、智慧党教等多项应用以及优质的互联网视频资源，这极大丰富了数字电视的内容；公司收购的宜和股份拥有专业演播厅 800和近 100 人的节目策划、制作团队，在当下以内容为王的媒体发展态势下，宜和股份拥有较强的媒体零售能力；公司参股的中广电传媒拥有丰富的内容资源，现已与 61 家网络运营商开展业务合作。3、技术能力优势 公司是国家高新技术企业，在技术开发和应用领域一直保持行业领先地位。公司在行业内率先推进网络超清双向化升级改造，并成为国内最早推出 4K 智能机顶盒的有线网络运营商之一，抢占了视频技术应用的制高点。另外，公司在网络运营、维护和优化方面的技术也处于行业领先地位。4、运营与服务能力优势 公司的运营能力与服务质量一直在行业内保持先进水平。在运营能力方面，公司在全国广电行业中较早进入宽带市场与电信深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 运营商开展竞争，市场化运营的时间也比较长，客户意识、市场意识渗入公司的运营理念，公司能够顺应业务的发展趋势，适时地调整公司的发展战略和组织架构，并根据竞争态势快速调整业务销售策略。在服务质量方面，公司制定了全面的客户服务指标体系，并定期监控指标完成情况，持续改进服务质量。此外，公司是荣获国家商务部颁发的“中国最佳营业厅”称号的唯一广电运营商，还荣获了“金耳唛杯”中国最佳呼叫中心的称号。5、跨界优势 互联网产业和文化产业都是发展空间非常巨大的两个产业，公司既是国家高新技术企业，也是全国文化体制改革优秀企业，兼具互联网和文化传媒属性，这为公司“融合发展，转型升级”提供了非常独特的先天优势。深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 受竞争环境影响，公司 2017 年有线数字电视用户终端数继续下滑，但公司大力推进有线数字电视与宽带业务的融合发展，并在增值新业务和集客业务方面进行积极尝试，转型升级初现成效。截止 2017 年 12 月 31 日，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为 205.53 万个（包括公司于 2017 年 3 月收购的盐田区有线电视网络用户），较 2016 年底减少 6.08 万个；交互电视用户终端数为 120.21 万个，较 2016 年底增加 17.89 万个（其中高清交互电视用户终端数为 120.21 万个，较 2016 年底增加 18.94 万个，公司网内的交互电视用户已全部升级为高清交互电视用户）；付费频道用户终端数为 21.95 万个，较 2016 年底增加 11.57 万个；有线宽频缴费用户数为 50.43 万户，较 2016 年底增加 14.97 万户。报告期内，公司实现营业收入 159,088.83 万元，较上年降低 6.03%；实现营业利润 24,682.01 万元，较上年降低 18.52%；实现利润总额 25,004.69 万元，较上年降低 19.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,557.50 万元，较上年降低 22.79%。利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：（1）受电信 IPTV、网络视频和 OTT 的剧烈冲击，公司有线数字电视用户终端数有所下滑，导致公司基本收视费收入和利润水平有所降低；（2）公司控股子公司深圳市天威广告有限公司受互联网及新媒体广告的冲击，其收入和利润出现一定比例的下降；（3）公司开展的 4K 智能机顶盒置换及融合套餐的推广，导致机顶盒销售收入下降，成本费用同比有所上升；（4）参股子公司中广电传媒本年发生亏损导致公司投资收益有较大幅度下降。2017 年，公司继续围绕着“融合发展、转型升级”的思路开展经营工作，持续提升用户体验，减缓用户下滑趋势，同时积极发展集客业务，进一步优化公司的收入结构，主要完成的工作有：组织架构变革：纵向成立三大分公司，横向成立中心制机构，为推动网改和终端置换提供组织保障，夯实公司主营业务发展基础。继续推动高清 4K 机顶盒置换升级：与深圳创维数字技术有限公司达成机顶盒业务运营合作协议，共同推广 4K 终端；争取政府部门的支持，开展“普及高清电视服务”惠民工程。继续推进网络升级改造：积极争取政府“五部委发文”，网络升级改造取得突破，为全面推进 FTTH 光纤到户、商企专线等业务奠定了坚实的网络基础。继续推进“用户体验年”工程：在终端、网络、平台、管理四个方面十二个问题点上的用户体验进行全面、持续改进。在用户操作体验上，优化了 PORTAL 页面，完成了第三方支付系统建设，建立了服务密码系统；在平台建设上，推进了终端与网络监测平台建设，实时跟进终端及网络状态的监控、预警、响应；在内容建设上，成功引进了芒果、优酷、腾讯等优质互联网视频内容。积极发展集客业务：2017 年，集客收入增长显著。成功中标智能交通一期、综治视联网等多个项目；布局安防业务，公司被纳入深圳市公安局“视频监控项目”五大服务供应商之一。培育拓展新业务：报告期内，游戏板块和休闲板块的业务收入均突破千万。报告期内，公司主营业务的发展情况如下：1、有线数字电视收视业务（1）有线数字电视基本业务 报告期内，受市场竞争、需求变化等因素影响，公司有线数字电视用户终端数比去年有所下滑。截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为 205.53 万个（包括公司于 2017 年 3 月收购的盐田区有线电视网络用户），较 2016 年底减少 6.08万个，公司有线数字电视用户终端数降低率为 2.96%。（2）有线数字电视增值（新）业务 2017 年，公司继续推进高清 4K 机顶盒置换升级，加快业务渗透，提升用户粘性。报告期末，公司高清交互电视用户终端数为 120.21 万个，占公司有线数字电视用户终端总数的 58.49%，公司高清交互电视用户在网内的渗透率较去年底提高了10.63%。在普及高清 4K 机顶盒的同时，公司持续加大力度开发新的增值业务，拓展新的利润增长点，报告期内电视游戏、休闲娱乐业务收入均突破千万。2017 年，公司整合资源成立“少儿专区”，积极拓展早幼教产品市场。报告期内，公司还积极推进南山公安分局视频门禁项目，取得良好的试点效果，被纳入深圳市公安局“视频监控项目”五大服务供应商之一，并获得政府相关专项资金补贴 260 万元。深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 2、有线宽频业务 报告期内，公司持续推进网络的升级扩容，网络质量和承载能力进一步得到了提高；积极发展集客业务，开拓新市场，集客用户数量增长迅速。报告期末，有线宽频缴费用户数为 50.43 万户，较 2016 年底增加 14.97 万户，增幅达 42.2%。3、节目传输业务 根据公司、天宝网络、天隆网络与深圳广电集团分别签订的电视节目落地传输 2017 年度协议，2017 年度公司、天宝网络、天隆网络传输深圳广电集团买断及自办的落地传输业务的境内外节目收视频道。4、电视、网络购物业务 受广电行业大环境不断恶化影响，宜和股份业务收入下降明显。报告期内，宜和股份努力寻求发展新突破，积极探索业务融合，推出中国首个基于有线电视网络的跨境购物应用“电视海购”；电商启动第三方平台，进驻京东、淘宝商城，启动网络直播业务，推广品牌效应及扩大宣传渠道；与深圳广电集团频道的合作，利用闲置广告资源开拓新市场，取得了一定效果；开始走出广东，与全国地级电视台合作，实现跨区域资源整合，撬动三线城市消费市场。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,590,888,309.25 100%1,692,959,269.51 100%-6.03%分行业 有线电视行业 1,320,743,416.46 83.02%1,357,179,713.11 80.17%-2.68%电视购物行业 228,156,928.59 14.34%294,229,787.32 17.38%-22.46%其他 41,987,964.20 2.64%41,549,769.08 2.45%1.05%分产品 有线电视服务 1,320,743,416.46 83.02%1,357,179,713.11 80.17%-2.68%电视购物 228,156,928.59 14.34%294,229,787.32 17.38%-22.46%其他 41,987,964.20 2.64%41,549,769.08 2.45%1.05%分地区 华南地区 1,590,888,309.25 100.00%1,692,959,269.51 100.00%-6.03%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 深圳市天威视讯股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有线电视行业 1,320,743,416.46 804,962,528.57 39.05%-2.68%-1.78%-0.56%电视购物行业 228,156,928.59 170,136,610.58 25.43