光启技术：2017年年度报告.PDF

光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 光启技术股份有限公司光启技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘若鹏、主管会计工作负责人高菁及会计机构负责人公司负责人刘若鹏、主管会计工作负责人高菁及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)高菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,267,404,625 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4545 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.142 光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、光启技术、发行人 指 光启技术股份有限公司 龙生股份 指 浙江龙生汽车部件股份有限公司，本公司更名为“光启技术股份有限公司”前名称 龙生科技 指 浙江龙生汽车部件科技有限公司，公司全资子公司 光启超材料 指 深圳光启超材料技术有限公司，公司全资子公司 光启先进结构 指 深圳光启先进结构技术有限公司，公司全资子公司光启超材料之控股子公司 龙生小贷 指 杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司，公司原持有该公司 30%股份，报告期内出售 龙生儿童用品 指 杭州龙生儿童用品有限公司，龙生科技全资子公司 光启集团 指 公司董事长及法定代表人刘若鹏博士所控制的全部企业及单位的统称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期初、报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 期末、报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 董监高 指 董事、监事与高级管理人员 光启合众 指 深圳光启合众科技有限公司 光启尖端 指 深圳光启尖端技术有限责任公司 光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 光启技术 股票代码 002625 变更前的股票简称（如有）龙生股份 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 光启技术股份有限公司 公司的中文简称 光启技术 公司的外文名称（如有）Kuang-Chi Technologies Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）KCT 公司的法定代表人 刘若鹏 注册地址 浙江省桐庐县富春江镇机械工业区 注册地址的邮政编码 311504 办公地址 深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层；浙江省桐庐县富春江镇机械工业区 办公地址的邮政编码 518057；311504 公司网址 www.kc- 电子信箱 irkc- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高菁 刘天子 联系地址 深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层 深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层 电话 0755-86581658 0755-86581658 传真 0755-86329077 0755-86329077 电子信箱 irkc- irkc- 注：公司原董事会秘书张轶女士于 2018 年 3 月 30 日辞去董事会秘书职务，根据相关规则，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事、财务总监高菁女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和公司章程等规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务为汽车零部件生产、销售。2017 年 2 月，公司完成非公开发行，并将募集资金用于超材料智能结构及装备产业化项目、超材料智能结构及装备研发中心建设项目，公司成功拓展业务及产品范围至超材料民用领域；2017年 12 月，公司完成重大资产重组，收购光启尖端 100%股权，拓展业务及产品范围至超材料军用领域。历次控股股东的变更情况（如有）公司于 2017 年 2 月完成非公开发行，控股股东由俞龙生、郑玉英夫妇变更为西藏达孜映邦实业发展有限责任公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 吕安吉、胡友邻 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼 施继军、池惠涛 2017 年 2 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16 层至 26 层 蔡军强、张本祯 2017 年 12 月 12 日至 2018 年 12 月 11 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）379,680,553.46 421,648,749.29-9.95%404,715,747.49 归属于上市公司股东的净利润（元）80,855,737.35 65,942,542.85 22.62%40,337,026.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）61,464,685.44 63,655,454.98-3.44%36,547,184.36 经营活动产生的现金流量净额（元）9,612,755.47 84,060,320.67-88.56%109,086,031.86 基本每股收益（元/股）0.07 0.22-68.18%0.14 稀释每股收益（元/股）0.07 0.22-68.18%0.13 加权平均净资产收益率 1.17%11.69%-10.52%8.04%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）8,294,721,796.11 739,799,488.92 1,021.21%703,714,387.80 归属于上市公司股东的净资产（元）7,525,702,447.82 602,649,019.20 1,148.77%529,056,049.87 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 106,836,939.82 84,381,005.46 62,283,522.01 126,179,086.17 归属于上市公司股东的净利润 19,310,833.24 31,608,491.11 22,505,525.29 7,430,887.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,634,201.40 28,786,046.33 20,239,083.28-4,194,645.57 经营活动产生的现金流量净额 24,253,717.50 923,703.33 8,969,973.74-24,534,639.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-307,525.87-82,543.78 142,661.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,639,667.25 3,239,807.96 4,331,800.00 委托他人投资或管理资产的损益 17,502,001.09 理财收益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2,445,482.93 适用所得税税率变化对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-155,366.91-367,101.98 4,617.17 减：所得税影响额 4,733,206.21 503,074.33 689,236.56 少数股东权益影响额（税后）0.37 合计 19,391,051.91 2,287,087.87 3,789,841.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务为超材料智能结构及装备产业化项目的实施与研制、军用超材料方案提供和产品生产、销售及各类汽车座椅功能件、安全件及其关键零部件研发、生产和销售。2017年2月，公司完成非公开发行股票，将募集资金全部用于超材料智能结构及装备产业化项目和超材料智能结构及装备研发中心建设项目，主要产品为地面行进装备超材料智能结构和可穿戴式超材料智能结构，公司业务及产品范围拓展至超材料领域。2017年3月，根据公司2017年第一次临时股东大会相关决议，以公司原汽车零部件经营性净资产出资设立公司全资子公司龙生科技。该公司主导产品为汽车座椅零部件及功能件，目前涵盖了20多个系列100个品种的汽车座椅滑轨、调角器、升降器，可以为乘用、商用汽车等车型提供系统化和模块化配套产品，产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业公司。2017年12月，公司完成重大资产重组，以自有资金4.46亿元购买光启尖端100%股权，光启尖端成为公司全资子公司。光启尖端为一家从事超材料前沿技术研究和军工超材料解决方案提供及产品生产的高新技术企业。2012年起，光启尖端就与各大军工集团开展业务合作，为其提供超材料解决方案及产品生产，以增强装备隐身能力、提高装备天线探测距离、提升装备电子对抗能力和降低电磁干扰影响。报告期内，通过非公开发行募投项目的实施，公司在原有业务架构的基础上新增超材料智能结构及装备业务，由一家专业汽车座椅功能件制造商转型升级为以超材料智能结构及装备为核心业务的尖端科技创新型公司，实现从传统制造业向战略新兴产业的转型升级。通过重大资产重组，公司顺利切入超材料军工装备领域，进一步完善业务结构、提升可持续发展能力。同时，充分利用军民融合间的协同效应，强化超材料产品研发与生产的效率和质量，凭借资本市场的支持实现超材料技术优势的进一步巩固、业务版图和市场布局的整合。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 主要系并购光启尖端公司所致 在建工程 主要系超材料智能结构及装备产业化项目投入及玉龙大厦本期在建投入所致 货币资金 主要系募投项目募集资金到位造成货币资金增加 应收票据 主要系本期票据结算增加所致 应收账款 主要系并购光启尖端公司所致 存货 主要系为销售作库存储备以及并购光启尖端公司 其他流动资产 主要系本期公司购买理财产品所致 长期股权投资 本期出售持有的龙生小贷 30%股份，期末已不再持有该公司股份，合并后长期股权投资为零 商誉 系并购光启尖端公司确认的商誉 光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司实施了非公开发行与重大资产重组，募集资金投向与收购标的公司主营业务均为超材料技术的产业化应用。公司由一家专业汽车座椅功能件制造商转型升级为以超材料技术研发与生产为核心业务的尖端科技创新型公司，实现从传统制造业向战略新兴产业的转型升级。（一）明确的战略定位 光启技术为光启集团旗下专注于复合超材料结构及装备的研发、应用与制造的尖端科技创新型公司，结合超材料技术面向使用场景的功能结构高度融合的逆向设计技术，最终提供满足终端用户实际需求的解决方案。报告期内，公司通过实施非公开发行与重大资产重组，分别增加了民用与军用超材料业务，两大业务板块属于超材料技术在不同领域的应用，业务匹配及协同性较高，能够进一步完成光启技术超材料业务生态和业务结构。重组完成后，光启尖端被纳入公司未来发展战略，实现战略协同效应，上市公司将打造成覆盖民用与军工超材料均衡发展的研发与生产商。上市公司不仅可利用成熟的军品研制技术和经验助推民品开发，同时以先进民用技术反哺提升军品技术，对双方产品的研发和性能提升带来促进作用，形成可持续的良性循环，有效提升上市公司综合竞争力，实现超材料领域军民融合深度发展战略。（二）核心技术完备 光启系公司目前掌握着国际先进、国内领先的超材料智能结构相关技术，在先进复合材料研制、智能结构产品加工制备工艺及相关控制系统、人工智能、机器学习、大规模仿真系统、统计建模、大数据分析等方面具备深厚的技术积淀，拥有一支技术实力雄厚、研发经验丰富的核心技术团队，该等技术积累和人才储备不但为本公司新业务开拓的顺利实施提供有力保障，还将使公司在新兴技术产业化初期即确立较为显著的领先优势。（三）产业化条件成熟 公司致力于成为以敏捷高效的超材料技术研发与精细化制造为主体的解决方案集成商，并已成功将超材料应用于军用装备领域，并根据技术发展趋势持续主动研发，已构建行业领先的技术优势。公司持续跟踪行业和市场变化，加强技术成果转化和跨产品跨领域整合，使公司在技术成果市场应用和整体解决方案研究方面始终居于行业前列。（四）管理团队稳定 经过多年发展，公司逐步形成成熟的管理体系，建立了一支拥有共同愿景、敬业务实、经验丰富、勇于担当的经营管理团队。管理团队具有较强的专业背景和素养，凭着多年的技术和行业资源积累，拥有丰富的实践经验。（五）创新型企业文化 公司注重建立和完善企业文化理念体系，加强企业文化的宣传和贯彻，为公司、员工个人发展创造良好的企业文化和团队氛围；同时也在上市公司与子公司之间加强文化沟通，求同存异，促进价值观、管理、信息、情感等多层面、全方位、多角度的沟通，营造和谐进取的文化氛围，增强企业的凝聚力，共同追求让员工、客户、股东满意的企业使命，坚持创业、创新精神，致力于成为技术革命的引领企业。光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司积极响应国家强化科技创新，培育一批具有创新能力的排头兵企业，以及对军民融合、国防军备体制深入改革的倡导，完成非公开发行，实现由传统制造业向创新企业转型；实施重大资产重组，积极进军超材料军用领域。通过非公开发行和重大资产重组，进一步拓展超材料领域，公司已形成民用超材料智能结构、军用超材料装备的研发制造、汽车座椅零部件协同发展的业务布局，实现上市公司从传统制造业向高端制造业的转型升级，充分利用军民融合间的协同效应，强化超材料产品研发与生产的效率和质量，凭借资本市场的支持实现超材料技术优势的进一步巩固、业务版图和市场布局的整合。公司实现营业收入37,968.06万元，同比下降9.95%；实现利润总额11,102.93万元，同比上升43.96%；实现归属于上市公司股东的净利润8,085.57万元，同比上升22.62%。报告期内，主要工作如下：1、顺利完成非公开发行股票发行工作，非公开发行股份966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，为募投项目顺利实施以及公司顺利实现转型升级提供了资金保障。2、完成第二届董事会、监事会换届和第三届董事会、监事会的组建工作，经公司股东大会选举，选举刘若鹏、赵治亚等9名董事为公司第三届董事会成员，董事会聘任了赵治亚等四名高管成为公司新一届管理层。3、顺利完成架构调整工作。公司以除非公开发行募集资金之外的净资产出资新设龙生科技，整合公司汽车零部件和超材料智能结构两个业务板块资源，落实各业务板块协同发展战略，使得公司治理结构更趋合理，有利于提升管理效率。4、顺利实施公司名称变更，公司第三届董事会第二次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了关于变更公司全称及证券简称的议案，将公司中文名称由“浙江龙生汽车部件股份有限公司”变更为“光启技术股份有限公司”；将证券简称由“龙生股份”变更为“光启技术”。5、报告期内，子公司龙生科技管理层紧紧围绕年初制定的经营计划，继续加大与现有重点客户战略合作，积极拓展新客户、新项目。公司进一步改善生产管理，推进精益生产，提高产品质量。通过现场5S基础改善与提高，公司产品主要质量指标比上年同期取得不同程度的改善。通过加强对各级管理人员和基层员工的培训，在质量、成本、生产效率、流程、安全方面开展专题改善活动，并开展多轮次内部培训，加强团队管理与创新，提高全员素质。6、为积极响应国家关于军民融合的号召，大力拓展军工行业发展机会，以进一步增强上市公司盈利能力和可持续发展能力，报告期内，公司完成重大资产重组项目，以4.46亿元自有资金收购光启尖端100%股权，在未来发展中，公司拟利用光启尖端目前已有基础和技术开展海空军新一代装备的隐身结构、高性能天线、高性能天线罩批量化制造与交付，同时，开展现有及未来装备的深度维修、可靠性监测和装备赋能的工作，进一步推动超材料军工装备业务的持续发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 379,680,553.46 100%421,648,749.29 100%-9.95%分行业 汽车零部件 333,036,972.86 87.72%421,648,749.29 100.00%-21.02%研制业务 31,141,571.78 8.20%0.00 0.00%100.00%其他 15,502,008.82 4.08%0.00 0.00%100.00%分产品 汽车零部件产品 333,036,972.86 87.72%416,928,478.70 98.88%-20.12%研制业务 31,141,571.78 8.20%100.00%其他主营业务 10,244,126.42 2.70%100.00%下角料等 5,257,882.40 1.38%4,720,270.59 1.12%11.39%分地区 境内 377,148,399.63 99.33%421,648,749.29 100.00%-10.55%出口 2,532,153.83 0.67%100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件 333,036,972.86 238,152,391.22 28.49%-20.12%-15.18%-4.17%研制业务 31,141,571.78 11,028,962.01 64.58%100.00%100.00%100.00%其他 10,244,126.42 5,379,980.66 47.48%100.00%100.00%100.00%分产品 汽车零部件产品 333,036,972.86 238,152,391.22 28.49%-20.12%-15.18%-4.17%研制业务 31,141,571.78 11,028,962.01 64.58%100.00%100.00%100.00%其他 10,244,126.42 5,379,980.66 47.48%100.00%100.00%100.00%分地区 境内 371,890,517.23 253,052,262.58 31.96%-10.80%-9.87%-0.70%出口 2,532,153.83 1,509,071.31 40.40%100.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 汽车零部件 销售量 元 333,036,972.86 421,648,749.29-21.02%生产量 元 340,214,479.51 418,490,522.02-18.70%库存量 元 22,957,218.56 15,779,711.91 45.49%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存同比增长 45.49%，主要原因系受钢材价格上涨以及为销售作库存备货。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件产品 材料 169,133,027.05 71.02%207,695,467.20 73.97%-18.57%汽车零部件产品 人工 33,733,641.65 14.16%37,920,619.38 13.51%-11.04%汽车零部件产品 折旧 26,854,564.03 11.28%25,297,332.81 9.01%6.16%汽车零部件产品 能源 7,375,293.60 3.10%7,960,338.02 2.84%-7.35%汽车零部件产品 其他 1,055,864.89 0.44%1,894,515.62 0.67%-44.27%汽车零部件产品 合计 238,152,391.22 100.00%280,768,273.03 100.00%-15.18%研制业务 材料 3,210,530.84 29.11%100.00%研制业务 人工 3,041,787.72 27.58%100.00%研制业务 折旧 534,904.66 4.85%100.00%研制业务 其他 4,241,738.79 38.46%100.00%研制业务 合计 11,028,962.01 100.00%100.00%其他 材料 2,397,390.37 44.56%100.00%其他 人工 2,080,467.05 38.67%100.00%其他 折旧 10,183.14 0.19%100.00%其他 能源 177,830.44 3.31%100.00%光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 其他 其他 714,109.66 13.27%100.00%其他 合计 5,379,980.66 100.00%100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本期非同一控制下企业合并并入的光启尖端公司，包括其全资子公司光启岗达公司、洛阳研究院、洛阳装备公司。合并日为2017年12月12日。2、新设成立以下公司：公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 龙生科技公司注 1 新设 2017.3.10 62,129.44 万元 100.00%电子商务公司注 2 新设 2017.10.23 500.00 万元 100.00%先进结构公司注 3 新设 2017.7.3 51.00%光启装备公司注 4 新设 2017.12.18 100.00%成都光启公司注 5 新设 2017.12.19 100.00%注 1：经 2017 年 2 月 21 日公司第二届董事会第三十次会议审议通过，本公司将与汽车零部件业务相关的净资产出资设立龙生科技公司。注 2：电子商务公司系本公司通过全资子公司龙生科技公司出资设立，龙生科技公司认缴其注册资本的 100.00%。截至 2017 年 12 月 31 日，龙生科技公司实际出资 500.00 万元。注 3：先进结构公司系本公司通过全资子公司光启超材料公司出资设立，光启超材料公司认缴其注册资本的 51.00%。截至 2017 年 12 月 31 日，光启超材料公司尚未实际出资。注 4：光启装备公司系本公司通过全资子公司光启超材料公司出资设立，光启超材料公司认缴其注册资本的 100.00%。截至 2017 年 12 月 31 日，光启超材料公司尚未实际出资。注 5：成都光启公司系本公司通过全资子公司光启超材料公司出资设立，光启超材料公司认缴其注册资本的 100.00%。截至 2017 年 12 月 31 日，光启超材料公司尚未实际出资。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）190,252,573.03 光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.11%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 64,070,017.79 16.87%2 第二名 47,306,675.37 12.46%3 第三名 34,365,984.09 9.05%4 第四名 23,849,711.08 6.28%5 第五名 20,660,184.70 5.44%合计-190,252,573.03 50.11%注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。主要客户其他情况说明 适用 不适用 注：公司应当说明前五名客户是否与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中是否直接或者间接拥有权益等。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）107,140,544.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.54%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 32,855,652.72 14.27%2 第二名 31,007,681.79 13.47%3 第三名 21,444,590.56 9.31%4 第四名 13,834,197.41 6.01%5 第五名 7,998,422.09 3.47%合计-107,140,544.57 46.54%注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。主要供应商其他情况说明 适用 不适用 光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,614,843.62 21,942,127.93-1.49%管理费用 122,817,960.77 41,876,194.40 193.29%主要系本期职工薪酬增加及聘请中介机构费增加 财务费用-109,382,007.59 1,774,742.06-6,263.26%主要系对闲置募集资金进行现金管理 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发费用投入为2558.80万元，占营业收入的比重为6.74%，比去年同期增长60.24%。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）265 81 227.16%研发人员数量占比 31.62%15.43%16.19%研发投入金额（元）25,588,001.07 15,968,510.33 60.24%研发投入占营业收入比例 6.74%3.79%2.95%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 341,369,630.64 477,444,599.78-28.50%经营活动现金流出小计 331,756,875.17 393,384,279.11-15.67%经营活动产生的现金流量净额 9,612,755.47 84,060,320.67-88.56%投资活动现金流入小计 2,154,469,609.57 4,650,600.00 46,226.70%投资活动现金流出小计 2,727,376,028.34 45,872,666.43 5,845.54%光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 投资活动产生的现金流量净额-572,906,418.77-41,222,066.43-1,289.81%筹资活动现金流入小计 6,933,779,000.00 100.00%筹资活动现金流出小计 6,978,579.04 27,308,488.30-74.45%筹资活动产生的现金流量净额 6,926,800,420.96-27,308,488.30 25,465.01%现金及现金等价物净增加额 6,363,470,544.77 15,529,765.94 40,875.96%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额为961.28万元，比去年同期减少7444.76万元，同比下降88.56%，主要系本期职工薪酬支出增加以及预付北京晨鸿宇企业管理有限公司五年租赁费3,325.33万元，导致经营性净现金流量减少。本期投资活动产生的现金流量净额为-57290.64万元，比去年同期减少53168.44万元，同比下降1,289.81%，主要系本期尚有未到期的理财产品。本期筹资活动产生的现金流量净额为692680.04万元，比去年同期增加695410.89万元，同比上升25,465.01%，主要系本期定增资金到位所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 19,909,187.20 17.93%主要系理财收益 否 公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 3,556,233.23 3.20%应收款项计提的坏账及计提的存货跌价准备 是 营业外收入 446,425.80 0.40%主要系个税手续费返还及应付账款核销 否 营业外支出 601,792.72 0.54%主要系对外捐赠支出 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 光启技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 货币资金 6,395,851,789.84 77.11%32,257,633.80 4.36%72.75%主要系募投项目募集资金到位造成货币资金增加 应收账款 275,582,146.33 3.32%143,791,945.91 19.44%-16.12%主要系并购光启尖端公司所致 存货 69,351,