益佰制药：2017年年度报告（修订版）.PDF

贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 1/169 公司代码：600594 公司简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司贵州益佰制药股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 （修订版）（修订版）贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王新华 个人原因 邓海根 董事 甘宁 个人原因 窦啟玲 三、三、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人窦啟玲窦啟玲、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郎洪平郎洪平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）代代远远富富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润387,529,793.21元，按公司章程规定提取法定公积金16,985,988.01元，加上年初未分配利润2,115,230,252.43元，分配2016年度现金红利47,515,644.00元，本年度可供股东分配的利润为2,438,258,413.63元。根据2018年4月26日公司第六届董事会第九次会议通过的公司2017年度利润分配预案的议案，公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本791,927,400股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），共派现金39,596,370.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。在股东大会审议通过本利润分配预案后至本次利润分配实施公告指定的股权登记日前，若公司股本发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、益佰制药 指 贵州益佰制药股份有限公司 本报告期、报告期、报告期内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 民族药业 指 贵州民族药业股份有限公司 南诏药业 指 云南南诏药业有限公司 苗医药 指 贵州苗医药实业有限公司 益佰投资 指 贵州益佰投资管理有限公司 灌南医院 指 灌南县人民医院 女子药厂、百祥制药 指 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 中盛海天 指 天津中盛海天制药有限公司 朝阳医院 指 淮南朝阳医院 长安制药 指 海南长安国际制药有限公司 长安医药 指 海南长安医药销售有限公司 益佰医药 指 贵州益佰医药有限责任公司 爱德药业/北京爱德 指 爱德药业（北京）有限公司 朝阳医院管理公司 指 淮南朝阳医院管理有限公司 德曜医疗 指 贵州德曜医疗投资管理有限公司 贵州益佰艾康 指 贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司 杭州益翰 指 杭州益翰投资管理有限公司 上海华冉 指 上海华冉医院管理有限公司 徐州毅文 指 徐州毅文科技发展有限公司 黔劲运输 指 贵阳黔劲机械运输有限公司 上海鸿飞 指 上海鸿飞医学科技发展有限公司 翰博瑞得 指 四川翰博瑞得肿瘤医疗科技有限公司 南京睿科 指 南京市睿科投资管理有限公司 福州医疗投资 指 福州益佰医疗投资有限公司 上海华謇 指 上海华謇医疗投资管理股份有限公司 辽阳曼迪科 指 辽阳市曼迪科医疗企业管理服务有限公司 富临医院 指 四川绵阳富临医院 澳林思 指 辽宁澳林思科技有限公司 紫冠医疗 指 贵州紫冠医疗投资管理有限公司 长沙建昌 指 长沙建昌医院管理合伙企业（有限合伙）长沙建达 指 长沙建达投资管理有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 OTC 指 经国家批准，消费者不需医生处方，按药品说明书即可自行判断、使用的安全有效的药品 贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 5/169 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州益佰制药股份有限公司 公司的中文简称 益佰制药 公司的外文名称 GUIZHOU YIBAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YIBAI PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 窦啟玲 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李刚 曾宪体 联系地址 贵州省贵阳市白云大道220-1号 贵州省贵阳市白云大道220-1号 电话 0851-84705177 0851-84705177 传真 0851-84719910 0851-84719910 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省贵阳市白云大道220-1号 公司注册地址的邮政编码 550008 公司办公地址 贵州省贵阳市白云大道220-1号 公司办公地址的邮政编码 550008 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 益佰制药 600594-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 1218 室 签字会计师姓名 李朝辉、涂建芳 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 6/169 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 3,807,661,758.57 3,686,822,776.39 3.28 3,302,519,183.98 归属于上市公司股东的净利润 387,529,793.21 384,862,597.90 0.69 189,381,173.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 337,242,805.92 367,846,070.11-8.32 171,299,223.15 经营活动产生的现金流量净额 681,776,508.70 380,616,139.60 79.12 573,678,658.54 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 4,280,028,481.52 3,940,357,059.78 8.62 3,572,115,914.41 总资产 7,194,494,634.45 6,588,915,234.61 9.19 5,587,578,998.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.489 0.4860 0.62 0.2391 稀释每股收益（元股）0.489 0.4860 0.62 0.2391 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.426 0.4645-8.29 0.2163 加权平均净资产收益率（%）9.483 10.267 减少0.784个百分点 5.446 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.252 9.813 减少1.561个百分点 4.926 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 7/169 营业收入 930,947,616.28 1,020,940,588.42 922,618,796.31 933,154,757.56 归属于上市公司股东的净利润 100,802,093.94 82,865,343.31 132,580,375.42 71,281,980.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 93,350,522.40 77,765,127.56 127,730,297.88 38,396,858.08 经营活动产生的现金流量净额 298,100,170.76-20,566,145.23 199,656,869.19 204,585,613.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 9,549,047.90 长 期 资产 处 置损益-1,060,051.61-11,381,075.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 54,473,912.23 政 府 贴息 及 项目补助 33,037,687.31 35,802,737.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,321,195.64 -12,565,539.47-1,138,500.44 少数股东权益影响额 88,716.73 -39,567.64 299,109.02 所得税影响额-10,503,493.93 -2,356,000.80-5,500,321.05 合计 50,286,987.29 17,016,527.79 18,081,950.23 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 8/169 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 1、医药制造板块 主要业务为药品的研发、生产和销售，药品涵盖中成药、化学药和生物药等多个医药细分行业，产品涉及肿瘤、心脑血管、妇科、儿童、骨科和呼吸等多个治疗领域。肿瘤用药主要产品有艾迪注射液、复方斑蝥胶囊、注射用洛铂和艾愈胶囊等；心脑血管用药主要产品有银杏达莫注射液、心脉通胶囊、理气活血滴丸、丹灯通脑滴丸和注射用瑞替普酶等；妇科用药主要产品有妇炎消胶囊、葆宫止血颗粒、妇科调经滴丸和岩鹿乳康片等；儿童用药主要产品有金莲清热泡腾片、小儿感冒咳嗽糖浆、小儿健脾化积口服液等；骨科用药主要产品为金骨莲胶囊；呼吸类用药主要为克咳家族产品。2、医疗服务板块 主要业务类型为控股民营医院、与医院合作建设肿瘤治疗中心以及组建肿瘤医生集团。公司借力产品聚焦的核心优势，积极布局肿瘤医疗服务。目前公司布局有 5 家运营的医院，开放床位数 2,230 张，1 家在建医院；投资 25 个肿瘤治疗中心项目；设立了 7 家肿瘤医生集团。（二）经营模式 1、医药制造板块 （1）采购模式 公司及各生产子公司的采购部根据生产技术管理部制定的整体生产计划，确定最佳采购和储存批量，编制采购计划，负责向国内厂商和供应商采购原材料。大宗的原药材、原辅料、包装材料和燃料以招投标的方式进行采购，除原药材统一由公司总部生产运营管理中心进行招投标管理外，其它物料均由各子公司采购部进行招标采购。在采购过程中，质量中心根据物料质量标准及采购部提供的基本情况，经对供方质量保证体系、产品质量、供货价格等多因素比较，与采购部共同确定供货厂家。（2）生产模式 公司实行总部生产单元及下属各药品生产子公司专业化生产的管理模式。生产单位严格按照GMP组织生产，制定各自的生产计划，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范等执行情况进行监督管理。在整个生产过程中，由质量中心对关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。（3）销售模式 公司实行集团销售统一管理，采用自建营销售队伍进行专业化学术推广、招商代理、普药与零售助销四位一体的模式，以实现对医院机构终端、零售药店终端和第三终端的覆盖。各级终端向经销商购买，经销商向公司采购，通过经销商分销，最终实现药品销售。公司销售模式分为自营和招商两种。自营模式下，公司依靠下设各机构开展营销活动，并通过经销商与终端完成产品销售。招商模式下，公司依靠代理商开展营销活动，并完成产品销售。（4）结算模式 公司综合客户信用情况、产品类型和销售渠道等因素对药品销售分为先款后货、货到付款两种结算方式，可以根据客户需要接受现金或银行承兑汇票进行结算，并可根据客户资质给予主要客户一定的信用账期。2、医疗服务板块 （1）综合医院主要为病患提供综合医疗服务。（2）医生集团为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑，并开展多样化模式业务活动：a、对公司肿瘤连锁医院或公立医院的肿瘤科托管，实行技术输出和管理；b、成立日间诊所，开展诊疗服务；c、通过开展线下或线上肿瘤多学科会诊；d、开展肿瘤患者VIP管理，提供全程诊疗指导跟进，为肿瘤患者提供高质量MDT服务。贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 9/169 （3）肿瘤治疗中心项目的主要经营模式：设备租赁；为合作医院提供设备运营管理，收取服务费。（三）行业情况 1、医药制造业 根据2017 年度中国医药市场发展蓝皮书统计数据显示，2011-2015 年，中国医药工业(含七大子行业)销售收入的增速呈现逐年下滑的趋势，由2011年的26.1%下降至2015年的9.0%。2016年中国医药工业销售收入 29,463 亿元，同比增长 10.3%，增速较上年提高 1.3 个百分点，增速高于中国工业整体增速 5.4 个百分点，终止了连续 5 年增速下滑的态势，触底回升。2011-2016 年，中国药品市场终端销售额由 8,097 亿元上升至 14,975 亿元，6 年复合增长率达到 13.08%。2、医疗服务业 我国是世界人口第一大国，也是世界上老龄人口最多的国家。截至 2014 年底我国 65 岁以上的老龄人口已超过 1.3 亿，比例达到 10.1%。在总人口数及老龄人口数持续上涨的双重推动下，我国医疗服务需求不断释放，个人卫生支出持续上涨。2015 年我国个人卫生支出已达 11,992.65 亿元，对比 1990 年 267.01 亿元，年均复合增长率达 16.44%。近年来政府于医疗领域的投入持续增加，政府卫生支出自 2005 年的 1,552.53 亿元增至 2015 年的 12,475.28 亿元，年复合增长率达 23.17%；占卫生总费用比重从 2005 年的 17.9%增至 2015年的 30.45%。政府持续性的医疗投入，提升了医疗服务机构数量以及床位数，创造了更多的医疗服务供给。2005-2015 年间，我国医疗机构数量年均复合增长率为 1.09%；同期医疗机构床位数年均复合增长率为 7.62%。虽然我国医疗服务资源的供给量逐年增长，但医疗资源总量仍不足。我国的卫生总费用占 GDP 比例始终维持在 4%-6%左右，2015 年这一比例仅为 6.05%，远低于发达经济体。医疗资源分布失衡，医疗服务的社会公平性差。截至 2016 年 11 月底，我国医疗卫生机构共99.2 万个，其中公立医院 12,747 个，民营医院 16,004 个。公立医院数量仅占全部医疗服务机构的 1.28%，却承担了超过三分之一的诊疗服务。2016 年 1-11 月全国医院病床使用率为 86.8%，其中三级医院的病床使用率高达 99.1%，各类别医疗服务机构的病床使用率差异巨大。2009 年中共中央、国务院向社会公布了关于深化医药卫生体制改革的意见，开启了新一轮医改，计划通过提高医疗服务的供给、改善医疗资源的分布来解决“看病难、看病贵”的问题。随着医疗卫生体制改革的不断深入，相关部门陆续出台了多项政策法规支持社会资本参与医疗机构的经营。2010 年 11 月，关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见提出了多项措施及优惠政策，并放宽了社会资本举办医疗机构的准入范围。这些政策为民营资本进入到医疗服务行业提供了政策上的保障，民营医疗机构的比例将不断提高。2015 年国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020 年）的通知明确提出严格控制公立医院规模。在上述政策的指导下，公立医院数量近年来呈下降趋势。与之对比，民营医院数量快速增加，至 2016 年 11 月底，民营医院数量已超过公立医院数量。随着民营医疗机构专业人员配置、先进医疗器械的配置和服务水平的大幅提升以及人们对民营医疗机构的不断认可，越来越多的患者会选择在民营医疗机构就诊，为民营医疗机构的发展奠定了基础。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司专注于肿瘤、心脑血管、妇科等多个治疗领域药品的生产与销售。围绕公司发展战略，在产品聚焦、营销团队、营销模式和品牌影响等方面，形成了公司自有的核心竞争力。1、产品聚焦的优势 恶性肿瘤、心脑血管和呼吸系统疾病是中国死亡率最高的病种。公司的主要产品布局于这三个市场，尤其以抗肿瘤药为核心。截至 2017 年底，公司拥有 212 个品种的药品生产批准文号，其贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 10/169 中 168 个品种进入国家医保目录（甲类品种 32 个，乙类品种 56 个）、16 个品种为原研产品、7个品种被列入国家基本药物目录，2 个产品为国家中药保护品种。产品涉及中成药、化药和生物药，组内产品契合度高。中药肿瘤用药聚积以艾迪、康赛迪和艾愈 3 大产品,生化抗肿瘤用药聚积铬泊、科博肽以及其他产品，慢病用药组以心血管产品为主，聚积以杏丁、瑞替普酶、理气活血、心脉通、金骨莲等多个产品。妇（男）科用药线聚积以妇炎消、葆宫止血、泌淋胶囊（颗粒）、疏肝益阳等众多产品，镇咳类用药聚积克咳家族系列等产品。2、营销的优势 公司一直坚持学术推广营销策略。公司的学术推广，已经得到肿瘤和心血管领域的专家、医生和专业团体的高度的认同，形成了较高的品牌。在肿瘤界，提高患者生存质量的概念和艾迪注射液、康赛迪胶囊已经产生高度关联；公司营销团队有明确的专业划分，稳定的业务骨干，业务代表专业知识强，非常了解医生的用药需求。学术推广的营销模式和专业化的营销团队，有利于公司产品的推广和销售。目前公司核心产品覆盖全国 1,100 余家主要的三级医院，2,000 多家二级医院，600 多家一级医院和 5,000 多家其他医院。3、品牌的优势 公司把品牌建设作为发展战略的重要组成部分。目前公司总发明专利授权 117 件，申请保护集中在抗肿瘤、心血管、止咳、妇科和保健品领域，申请保护类型为工艺、质控、处方、用途和产品等。益佰、做足益佰、克刻已在 39 个国家和地区办理国际注册。公司主要产品克咳胶囊为国家二级中药保护品种。艾迪注射液为秘密级国家秘密技术、国家中药二级保护品种，为国家高等级医学教材中药抗肿瘤首选用药。银杏达莫注射液为国内心血管领域银杏达莫制剂第一品牌，拥有三项国家专利的原研产品。公司连续 12 年荣获中国制药工业百强名单。公司的品牌及在肿瘤、心血管、止咳用药领域的良好声誉，进一步巩固行业主导和领先地位。4、规模的优势 公司拥有国内规模较大的中药材提取生产线；拥有小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、胶囊剂、糖浆剂、颗粒剂、片剂、合剂、滴丸、栓剂等二十多条通过国家 GMP 认证先进的生产线，配备有国际先进水平的自动灯检机、超高效液相色谱-质谱联用仪、近红外快速检测仪等尖端设备，具备较强的生产能力。贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 11/169 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年医药行业改革继续深入推进，医保控费、药占比控制、合理用药、药品零差价、价格谈判等政策持续影响整个行业。在多变的政策及复杂的市场环境下，公司围绕“夯实基础、精耕细作”的管理方针，全面加强营销、生产、经营管理，不断提高管控效率，实现了业绩的稳步增长。报告期内，主要开展了以下几个方面的工作：“优化布局，夯实基础”。公司药品营销中心以省区及产品为核心，成立多层次、多模式的销售团队。通过专业的市场学术推广，搭建企业和产品品牌。加强核心产品的临床医学研究，构建循证证据，为产品提供学术支持。处方药团队自建队伍，通过进一步巩固艾迪现有市场，加强成本管理，战略打造洛铂的核心市场，抢占铂类治疗用药的制高点，拓展口服药的二级市场。招商团队合理规划各产品的代理商布局，强化代理商的市场开发、终端上量、团队布局等方面的管理，压缩中间环节，以增加产品的市场竞争力。零售团队对公司的品牌产品进行定点投入，引导对规模产品的市场自主投入。市场部进一步强化肿瘤药产品的市场学术推广，提升产品的治疗学价值，并通过多层次的活动进行市场的品牌搭建。2017 年市场部举办国际交流、全国商端活动和年会等大型活动覆盖专家客户 29,500 多人次。以县级医院、各产品品牌活动、区域学术沙龙会、科室会等方式开展二级以下市场的开发的学术活动覆盖专家客户 50,900 多人次。公司与全国各领域科研机构及医院展开合作进行重点产品的临床和医学研究。2017 年，对洛铂开展了 NSCLC 期、“十二五”洛铂课题、鼻咽癌期、结直肠癌术中灌洗、三阴乳腺癌新辅助化疗、洛铂晶型和药物经济学，理气活血滴丸期，艾迪药物经济学和真实世界等方面的临床研究，构建高级别循证证据。“集中专注、精耕细作”公司生产制造中心按品种/剂型实行区域化集中化生产，以“质量第一、技术优先”为指导，制定了“质量、成本、交期、安全”等综合绩效考评指标，各生产单元自主目标管理，生产中心后台提供技术和质量支持。报告期内，公司每月召开生产管理例会，跟进各项综合绩效考评指标，并合理安排和组织生产，严格执行 GMP 的相关要求，加强生产现场管理，确保按时完成生产任务。生产中心后台通过服务、引导和监督，为各生产单元提供技术和质量支持，提升了装备和质量管理水平。“有序推进研发及知识产权保护”。报告期内，公司积极推进 2 个注射剂品种再评价、2 个药品的临床研究、1 个产品的再注册工作，获得注射用清开灵（冻干）再注册批件。截止 2017 年12 月，公司共计申请发明专利 244 件，授权有效 117 件，申请外观专利 94 件，授权有效 42 件；公司商标国内获证 313 件，国际商标 37 件，在申请中 4 件。报告期内，公司共提交发明专利申请3 件，获得发明专利授权 9 件。围绕“综合医院-肿瘤治疗中心-肿瘤医生集团”的肿瘤医疗服务平台，公司积极推进业务板块的布局和投后管理。报告期内，公司新收购了 2 家医院和筹备 1 家新医院建设，新建 1 家肿瘤治疗中心和 1 家肿瘤医生集团。截止报告期末，公司已有 5 家营运医院和 1 家在建医院，投资了25 个治疗中心项目，设立了 7 家医生集团。公司进一步加强医疗服务板块的投后管理，通过引入医疗专家，投放先进设备等提升医疗单位的软硬件水平；经过派驻管理人员，规范财务管理，医疗服务相关单位的管理水平得以提高。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入380,766.18万元，同比增加12,083.90万元，增长3.28%。核心产品受招标降价、医保控费等相关政策的影响，营收同比均有不同程度的下降，公司医药工业板块实现销售收入308,802.42万元，占营业收入比重为81.10%，同比下降3.11%；因医院医疗水平提升带动业务量的增长，以及治疗中心项目新并表因素的影响，医疗服务板块收入为71,851.25万元，占营业收入的比重为18.87%，同比增长44.90%。报告期，公司归属于母公司所有者的净利润为 38,752.98 万元，同比增加 266.72 万元，增长0.69%，主要系加强药品生产的管理，成本下降，毛利率提升，医药工业板块盈利能力提升的原因。报告期，公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 33,724.28 万元，同比下降 3,060.33 万元，下降 8.32%，主要受当期计入损益的政府性补贴及资产处置收益较上期增加所致。贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 12/169 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 380,766.18 368,682.28 3.28 营业成本 96,151.08 86,780.87 10.80 销售费用 183,450.19 183,693.86-0.13 管理费用 43,005.60 38,764.08 10.94 财务费用 7,066.57 5,944.62 18.87 经营活动产生的现金流量净额 68,177.65 38,061.61 79.12 投资活动产生的现金流量净额-42,439.13-57,491.92 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-2,393.90 23,937.22-110.00 研发支出 21,950.77 18,898.69 16.15 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药工业 308,802.42 46,827.94 84.84-3.11-8.01 增加 0.81 个百分点 医疗服务 71,851.25 49,311.14 31.37 44.90 27.64 增加 3.18 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）处方药 295,520.07 42,782.85 85.52 2.16 12.52 减少 1.33 个百分点 OTC 13,282.34 4,045.09 69.55-54.90-68.59 增加13.28个百分点 医疗服务 71,851.25 49,311.14 31.37 44.90 27.64 增加 3.18 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北东北 36,520.79 5,591.27 84.69-9.74-12.80 增加 0.54 个百分点 华东地区 224,861.72 72,460.73 67.78 27.14 29.26 减少 0.53 个百分点 华南地区 34,323.95 5,193.01 84.87-49.28-51.87 增加 0.81 个百分点 华西地区 41,314.67 6,250.67 84.87-7.60-13.36 增加 1.00 个百分点 华中地区 43,632.54 6,643.41 84.77 12.67 8.31 增加 0.61 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 13/169 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 计量单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）艾迪注射液 万支 5,399.89 5,666.81 831.80-22.04-8.08-24.29 复方斑蝥胶囊 万盒 226.73 237.71 40.71-30.94-20.73-21.25 注射用洛铂 万瓶 91.08 107.41 23.52-4.81 49.66-40.98 银杏达莫注射液 万支 4,616.35 4,253.33 1,095.20 0.45-9.04 49.58 理气活血滴丸 万支 11.32 7.19 10.54 38.73-58.65 64.43 心脉通胶囊 万盒 245.74 268.87 28.39-25.03-8.77-44.90 克咳胶囊 万盒 554.59 674.70 149.99-36.20-2.91-44.47 妇炎消胶囊 万盒 550.32 501.58 136.49-6.67-12.82 55.54 葆宫止血颗粒 万盒 850.17 746.44 144.76 30.89 19.61 252.82 岩鹿乳康片 万盒 132.16 122.47 28.21 13.57 5.16 52.32 金骨莲胶囊 万盒 304.92 353.71 61.12-12.37 16.78-44.39 金莲清热泡腾片 万盒 483.32 501.64 88.74-12.78 6.23-17.11 疏肝益阳胶囊 万盒 145.96 142.83 21.86 24.44 39.40 16.71 产销量情况说明 无。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医药工业 直接材料 266,527,633.37 27.72 296,265,103.84 34.21-10.04 直接人工 60,030,896.69 6.24 63,576,835.18 7.34-5.58 制造费用 141,840,905.05 14.75 150,135,681.46 17.34-5.52 小计 468,399,435.11 48.71 509,977,620.48 58.89-8.15 医疗服务 医疗成本 493,111,402.18 51.29 356,075,559.48 41.11 38.49 合计 961,510,837.29/866,053,179.96/分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 处方药 直接材料 239,384,212.48 51.11 259,791,001.84 50.94-7.86 直接人工 49,683,447.71 10.61 52,435,625.68 10.28-5.25 制造费用 124,996,133.56 26.69 129,390,880.13 25.37-3.40 直接材料 27,143,420.89 5.79 36,474,102.00 7.15-25.58 直接人工 10,347,448.98 2.21 11,141,209.50 2.18-7.12 制造费用 16,844,771.49 3.60 20,744,801.33 4.07-18.80 合计 468,399,435.11/509,977,620.48/贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 14/169 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 108,513.53 万元，占年度销售总额 28.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 31,037.83 万元，占年度采购总额 49.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目 2017 年度 2016 年度 增减率 情况说明 销售费用 183,450.19 183,693.86 -0.13 管理费用 43,005.60 38,764.08 10.94 财务费用 7,066.57 5,944.62 18.87 所得税费用 7,875.34 8,994.27 -12.44 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 71,404,786.33 本期资本化研发投入 148,102,877.30 研发投入合计 219,507,663.63 研发投入总额占营业收入比例（%）5.76 公司研发人员的数量 35 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.