瑞普生物：2017年年度报告.PDF

天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 天津瑞普生物技术股份有限公司天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-023 2018 年年 04 月月 天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李守军、主管会计工作负责人胡文强及会计机构负责人公司负责人李守军、主管会计工作负责人胡文强及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)闫强寅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。闫强寅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在养殖行业波动风险、人力资源风险、产品开发风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容详见本文第四节公司存在养殖行业波动风险、人力资源风险、产品开发风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容详见本文第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之九、公司未来发展的展望之九、公司未来发展的展望 5、可能面对的风险。、可能面对的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 404,493,463 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.37 第五节第五节 重要事项重要事项.61 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.249 天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、瑞普生物、本公司、股份公司 指 天津瑞普生物技术股份有限公司 瑞普天津 指 瑞普（天津）生物药业有限公司，本公司全资子公司 瑞普保定 指 瑞普（保定）生物药业有限公司，本公司全资子公司 高科分公司 指 天津瑞普生物技术股份有限公司高科分公司 空港分公司 指 天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司 龙翔药业 指 湖北龙翔药业科技股份有限公司，本公司控股子公司 湖南中岸 指 湖南中岸生物药业有限公司，本公司控股子公司 湖南中岸投资置业 指 湖南中岸投资置业有限公司，本公司控股子公司 华南生物 指 广州市华南农大生物药品有限公司，本公司控股子公司 瑞普大地 指 内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司，本公司控股子公司 赛瑞多肽 指 天津赛瑞多肽科技有限公司，本公司控股子公司 山西瑞象 指 山西瑞象生物药业有限公司，本公司控股子公司 湖南瑞普 指 湖南瑞普动物药业有限公司，本公司全资子公司 瑞久创投 指 天津瑞久创业投资管理有限公司，本公司控股子公司 瑞济基金 指 天津瑞济生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙），本公司参股企业 瑞派宠物 指 瑞派宠物医院管理股份有限公司，本公司参股公司 福瑞沃 指 山西福瑞沃农大生物技术工程有限公司，本公司控股孙公司 中监所 指 中国兽医药品监察所 浦发银行天津浦吉支行 指 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行 招商银行天津空港支行 指 招商银行股份有限公司天津空港支行 恒天财富 指 北京恒天财富投资管理有限公司 动保、动物保健品 指 供畜、禽、鱼等人工养殖动物疾病防治和诊断用的特殊商品，主要是用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂）兽药 指 用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂），主要包括兽用生物制品和兽用制剂 兽用生物制品 指 用天然或人工改造的微生物、寄生虫、生物毒素或生物组织及代谢产物等为原料，采用生物学、分子生物学或生物化学等相应技术制成的生物活性物质，用于预防、治疗和诊断畜禽等动物疾病 天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 兽用制剂 指 按中华人民共和国兽药典和国务院兽医行政管理部门发布的其他兽药质量管理标准或者其他处方的要求，加工成一定规格的兽药制品 兽用原料药 指 用于生产兽用制剂的原料药物，是制剂中的有效成份 活疫苗 指 用人工定向变异方法，或从自然界筛选出毒力减弱或基本无毒的活微生物制成的疫苗，接种后在机体内有生长繁殖能力，接近于自然感染，可激发机体对病原全面、持久的免疫力；一般为冻干粉剂 灭活疫苗 指 用物理或化学方法将特定病毒进行一定的处理，使病毒完全丧失活性后制成的疫苗；一般为液体 弱毒疫苗 指 是一种病原致病力减弱但仍具有活力的完整病原疫苗，也就是用人工致弱或自然筛选的弱毒株，经培养后制备的疫苗。多联疫苗 指 又称联合疫苗，一般是指将针对多种疾病的疫苗成分联合在一起，接种 1 次就能预防多种疾病的疫苗。新三板 指 全国中小企业股份转让系统 APP 指 手机应用软件 天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 瑞普生物 股票代码 300119 公司的中文名称 天津瑞普生物技术股份有限公司 公司的中文简称 瑞普生物 公司的外文名称（如有）TIANJIN RINGPU BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）RINGPU 公司的法定代表人 李守军 注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号 注册地址的邮政编码 300308 办公地址 天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号 办公地址的邮政编码 300308 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐健 王兴中 联系地址 天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1号 天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1号 电话 022-88958118 022-88958118 传真 022-88958118 022-88958118 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号（公司证券投资部办公室）、深圳证券交易所 天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 齐桂华、季晟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东莞证券股份有限公司 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 层 吕晓曙、郜泽民 持续督导期间为 2016 年 8 月23 日至 2018 年 12 月 31 日；公司募集资金使用完毕前继续履行持续督导义务。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,047,334,488.89 969,858,493.64 7.99%792,834,473.13 归属于上市公司股东的净利润（元）104,895,236.66 132,782,489.99-21.00%110,310,755.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）80,519,229.96 111,642,028.97-27.88%97,165,629.65 经营活动产生的现金流量净额（元）107,573,523.30 207,668,427.35-48.20%225,265,709.11 基本每股收益（元/股）0.2593 0.3368-23.01%0.2835 稀释每股收益（元/股）0.2593 0.3368-23.01%0.2835 加权平均净资产收益率 5.46%7.75%-2.29%6.72%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）2,924,214,309.69 2,733,170,733.53 6.99%2,348,598,918.34 归属于上市公司股东的净资产（元）1,951,866,995.79 1,903,482,656.19 2.54%1,607,663,557.43 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 229,359,486.65 244,293,402.91 270,771,279.95 302,910,319.38 归属于上市公司股东的净利润 31,500,013.62 24,686,340.38 46,238,229.03 2,470,653.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,626,064.76 17,582,040.62 38,012,788.01-2,701,663.43 经营活动产生的现金流量净额-16,829,015.97 3,607,911.48 48,588,263.86 72,206,363.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-189,145.32-2,051,683.60-175,954.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）34,750,531.11 30,938,379.22 17,493,917.29 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 814,186.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-305,660.94 19,786.94-1,062,566.45 减：所得税影响额 5,199,724.06 4,478,862.71 2,655,693.36 少数股东权益影响额（税后）4,679,994.09 3,287,158.83 1,268,763.97 合计 24,376,006.70 21,140,461.02 13,145,125.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务 公司是一家服务于动物健康产业的高新技术企业，所属行业为兽药行业。报告期内，公司所从事的主要业务包括兽用生物制品、兽用制剂（化学药和中兽药）、兽用原料药的研发、生产、销售及技术服务，主营业务未发生重大变化。近年来公司不断延伸产业链布局，并致力于开发和生产高质量和高附加值的动保产品，业务范围涵盖兽药、养殖服务、宠物诊疗、生物产业基金等多个领域。2、公司的主要产品及用途 兽用生物制品主要包括疫苗、治疗用生物制品、诊断制品及其他生物制品。兽用生物制品中，优瑞康、新支妥、慢呼净、优瑞欣、鼻妥、优瑞可、新必妥为家禽用的主要产品；鼻妥、慢呼净、新支妥、双欣立克、优瑞康、信法康为种禽用的主要产品；坦布舒、雅易安、雅肝康、小鹅瘟抗体为水禽用的主要产品，诸元妥、维乐复康、文易舒、伪易灵、文易康为家畜用主要产品。兽用制剂主要包括化学制剂、中兽药及其他制剂。化学制剂主要为化学合成药物、抗生素及其半合成品。中兽药是指依据中医药理论、以中药原料药制成用于动物的药品。公司的主要产品包括：家禽用泛易平、速可能、霉毒净、益乐多、黄金康、维乐欣等。家畜用替米佳、立本康、倍扶欣、普杆新、福欣、铁乐富、爱维安、倍诺林等。此外，公司研发了多种宠物用药，涉及宠物消毒、宠物营养、宠物菌感染、宠物专用抗生素及宠物镇痛等多方面，具体产品如普康素、安立消、瑞畅宁、安虫清、美喜康、感炎康等。（二）公司主要业务模式 1、管理模式 公司制定统一的发展战略，立足于动物健康，坚持打造精品疫苗和兽药。公司强调客户体验，注重为客户提供系统化的养殖解决方案，致力于助力养殖企业改善养殖指标、提升经济效益。公司持续深化“职业化、专业化、规范化、标准化”四化管理，积极进行技术创新，不断改进产品质量，提升核心竞争力。2、生产模式 公司始终坚持品质领先的发展战略，以增值客户为导向，专注产品和工艺，坚守“品质领先”原则,激发员工潜能，提升胜任能力，创新驱动，加强精益管理，提升组织效能，保障研、产、销一体化高效运营，提高生产率和经营收益率。3、销售服务模式 公司以为客户提供全方位优质服务为宗旨，树立“高品质+可信赖+专家形象”的全方位销售模式。在为客户提供高品质产品的同时，以全面的技术服务和监测服务，深化与客户的战略合作；强化了公司从销售商向服务商转型、从治疗型向预防保健和特色治疗转型的力度，以谋求营销创新式发展。主要销售渠道上，一是大客户直销，大客户是指集团化、规模化养殖企业。在养殖集中度，规模化程度快速提升的过程中，大型养殖企业与优秀动保企业的合作更加紧密，共生关系愈来愈强，对产品的质量、全方位的动保服务要求越来越高。二是经销商网络，我国小规模养殖和散养仍然占据较大比例，针对此类客户，公司采用经销商销售模式。公司经销商一般接近终端市场，为当地养殖企业和养殖户提供产品支持或动物保健服务，在当地养殖业中具有一定的市场影响力。三是政府招标采购。为防治重大动物疾病，政府每年投入大量资金用于相关生物制品的采购。省级兽医站制定年度防疫计划，报农业部审批后，根据中华人民共和国政府采购法进行省级政府招标。目前，各省每年一般安排1到2次政府招标。（三）行业发展阶段及公司所处的行业地位 天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 1、畜牧及动保行业发展情况 动保产业服务于畜牧养殖业。2017年国家整体经济增长放缓、消费需求减弱，受供需关系和H7N9流感的影响，蛋鸡、黄羽肉鸡、白羽肉鸡的养殖均受到严重冲击，行情偏弱，养殖总量出现下滑；在生猪养殖方面，上半年出栏量较大，价格走势低迷，同时受环保影响，拆迁总量超过新增产能，下半年供应量趋紧，价格开始企稳回升。目前我国动保产业仍存在企业数量多、规模小、产能利用率普遍较低的情况。2017年度受环保、食品安全等约束性法规和政策的影响，消费需求升级与粗放生产之间的矛盾日愈明显，养殖结构性分化加速，散养比例显著降低，规模化养殖企业快速扩张，养殖的集中度、集约化、智能化程度大幅提升。在养殖行业结构深度调整、消费需求减弱、行情持续低迷的同时，禽流感政府招标政策也发生重大调整。公司在始终坚持打造精品疫苗和精品兽药的前提下，顺应养殖行业的快速转变，从强调产品体验向强调客户体验快速转型，注重为客户提供系统化的养殖解决方案，致力于助力养殖企业改善养殖指标、提升经济效益。2、政策环境 近年来，兽药行业政策监管日趋严格。农业部在制定行业规划与指引的基础上，不断强化兽药行业监督管理。监管方面，2017年，农业部组织开展多次兽药查处活动，规范兽药产品的生产、经营和使用，全面提升对兽药滥用及非法兽药管控能力。2017年3月农业部在开展七大专项整治工作,采取相关举措打击非法使用药物的行为，稳步推进兽用抗菌药治理工作；举办全国兽药管理法规政策培训班，对31个省级兽药行政管理人员进行兽药监管重点、兽药产品批准文号技术审查要点、兽药生产许可证核发系统、抗菌药耐药性控制等方面的专题培训；2017年7月，农业部举办第七届兽药评审专家培训班，以规范及加强我国兽药评审审批工作；2017年12月，召开国家兽药产品追溯系统应用工作座谈会和技术研讨会，对2017年兽药追溯工作情况进行回顾的同时，对下一阶段重点工作进行部署安排。行业规划与指引方面，2017年，农业部在全力推进国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）全国兽医卫生事业发展规划（2016-2020年）（以下简称规划）贯彻落实的基础上，制定了2017年兽医工作要点，以提高从养殖到屠宰全链条兽医卫生风险管理水平。2017年11月，农业部发布 兽药生产企业飞行检查管理办法 以强化兽药安全监管，确保兽药产品质量；2017年12月，农业部启动养殖场兽药规范使用手册编写工作，以通过权威、简便、实用的图书，来规范养殖场的兽药安全、高效使用，以期指导临床实践、遏制兽药残留、提高动物源食品质量安全。3、公司行业地位 瑞普生物是一家具有原始创新能力，集兽用生物制品、制剂及原料药的研发、生产、销售和技术服务于一体的高新技术企业。经过多年的稳步快速发展，公司产品丰富、结构合理，在行业内已具有良好的品牌信誉度，是国内少数几家产品覆盖动物疫病预防、诊断、治疗、促生长以及调节免疫机制的兽药企业之一，综合实力位居行业前列。公司秉承“前瞻、创新、正直、分享”的理念，在坚持规范经营的基础上，高度关注行业政策变化及发展趋势，始终坚持“以客户为中心、持续增值客户”的价值理念，在研发、生产、质控、营销等各业务系统实现前瞻性安排，通过调整管控模式，变革创新管理、营销和服务模式，提升技术水平和研发投入，及时推出满足市场需求的新产品等方式降低市场波动带来的经营风险。并积极利用资本市场进行融资及投资并购，有效把握行业变革过程中实现业绩快速增长的机会。报告期内，公司从强调产品体验向强调客户体验转型，从产品销售向提供解决方案转型，致力于助力养殖企业改善养殖指标、提升经济效益，客户集中度向集团化客户倾斜，实现家禽集团业务和家畜（猪）业务增长。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期无重大变化。天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 固定资产 本期无重大变化。无形资产 本期无重大变化。在建工程 本期无重大变化。货币资金 货币资金期末数比年初数增加 34.83%，主要原因为本期取得短期银行借款增加。预付款项 预付款项期末数比期初数增加 117.03%，主要原因为本期预付投资款增加。可供出售金融资产 可供出售金融资产期末数比年初数增加 48.27%，主要原因为本期对瑞派宠物投资款项增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家服务于动物健康产业的高新技术企业，致力于动物疫病的预防、治疗与健康养殖整体解决方案的提供。公司产品线齐全，研发实力雄厚，技术服务营销模式领先，市场销售实力一直保持行业领先地位。1、研发优势 公司坚持“科技创新为先导”的经营理念，始终重视产品与技术的研发工作，并一直保持高研发投入，公司拥有一支以博士和硕士学历为主的近300人的专业研发团队，规模位居行业领先水平。公司还拥有“国家企业技术中心”、“全国重点实验室”以及三家省级“院士工作站”，公司申报的“农业部生物兽药创制重点实验室”获得批准，成为行业内仅有的以兽药开发和创新制作为研究方向的3家农业部重点实验室（企业）依托单位之一。公司坚持自主创新，形成了生物反应器大规模细胞悬浮培养工艺、抗原浓缩纯化技术、活疫苗耐热保护技术、多肽疫苗合成技术、新型免疫佐剂开发以及新型药物缓释制剂与药物晶体研发等多个技术创新平台，解决了细胞悬浮培养、灭活疫苗浓缩纯化、活疫苗耐热保护，高密度发酵、兽用药物缓控释、纳米混悬、苦味遮蔽等一批行业关键共性技术和瓶颈技术，有效提升了我国兽药产业的研发与生产水平。报告期内，公司取得了多项专利、新兽药注册证书以及产品批准文号等成果（详见报告第四节经营情况讨论与分析中二、主营业务分析的研发投入部分）。其中华南生物禽流感病毒H5亚型灭活疫苗（D7株+rD8株）的成功研制及上市，弥补了瑞普生物作为国内禽用疫苗主要供应商的产品空缺；瑞普天津研制的盐酸贝那普利咀嚼片，为国内首次批准的用于宠物犬的降压药品，解决了目前宠物市场无降压药可用的现状。2、产品优势 瑞普生物致力于不断开发和生产高质量和高附加值的产品，涵盖疫苗、化学制剂、中兽药、营养添加剂、原料药等全产业链的多个领域，目前拥有家禽、家畜、宠物、水产等动物产品280多种，其中化学药物近170种，生物制品50多种，饲料添加剂30多种，植物提取制剂30多种，已成为国内兽药行业产品最齐全、国内少数几家在生物制品和制剂领域均具有较强竞争优势的企业之一。公司始终坚持“内控标准高于国家标准10%”，产品质量抽检合格率连续20年居行业前列，产品半数为国内首创，技术和质量达到国际先进水平。经过二十年来不断创新和持续发展，公司在禽流感病毒H5亚型灭活疫苗、H9亚型禽流感疫苗产品线系列、新一代头孢类药物等高端制剂、猪圆环病毒2型疫苗、纯中药制剂、动物养殖环境调节剂、消毒剂等多个细分领域已经形成了领先优势。高品质的产品效果让“瑞普”品牌获得了行业和客户的广泛认可，主要经济指标在国内兽药行业名列前茅。截至2017年底，公司拥有国内注册商标223件，国际注册商标2件，国家重点新产品2件，天津市著名商标4件，天津市驰名商标1件，天津市名牌产品2件，天津市重点新产品1个，天津市杀手锏产品1个。高端的产品品质及良好的知名度有效提高了公司产品的市场天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 占有率。3、营销与技术服务体系优势 公司借助互联网渠道，加快由生产商向服务商转型的步伐，在完善疫病防治的技术服务体系与团队建设的同时，加强了在种畜质量、饲养管理等方面的建设工作，能够为客户提供全方位、多方面的服务。公司设立动物疫病检测诊断中心，进一步提高了公司的技术服务水平；同时，充分发挥公司和大学院校专家委员会的技术优势，通过疾病疫病快速诊断、提供科学有效的疫病控制和净化方案，实现技术服务升级。公司设立市场发展中心，以在分析行业发展态势、分析市场、分析客户、分析产品的基础上统筹和协调研产销资源，以服务营销到引领销售，落实企业发展战略。4、管理创新优势 公司秉承着“前瞻、创新、正直、分享”的核心理念，并将其渗透到企业管理与运营的方方面面，努力探索新型企业发展模式，从而保持了瑞普生物在技术开发、营销服务、管理模式上的先进性。公司坚持“内部培养与外部引进并重”的人才管理机制，为企业的发展注入人才活力；持续推进管理变革，致力于管理体系升级、向管理要效益。在战略与预算管理、薪酬与绩效管理、集团化管控模式、分板块管理、信息化管理、内部运营流程及组织架构等方面持续推进变革，以适应外部环境变化与客户需求变化。天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度受环保、食品安全等约束性法规和政策的影响、受消费需求升级与粗放生产之间矛盾的影响，养殖出现结构性分化，散养退市与大企业扩张并存，养殖的集中度、集约化、智能化程度大幅提升。同时，受供需关系和H7N9的影响，蛋鸡、黄羽肉鸡亏损期超过半年，白羽肉鸡行情偏弱，养殖总量下滑。家畜（猪）受环保影响，拆迁总量超过新增产能。报告期内，公司从强调产品体验向强调客户体验转型，从产品销售向提供解决方案转型，致力于助力养殖企业改善养殖指标、提升经济效益，客户集中度向集团化客户倾斜，家禽集团业务和家畜（猪）业务增长迅猛，家禽网络业务出现下滑。报告期内，公司实现营业收入104,733.45万元，较上年增长7.99%；实现利润总额14,447.50万元，较上年下降19.04%；归属于上市公司股东的净利润10,489.52万元，较上年下降21.00%。截至2017年12月31日，公司资产总额292,421.43万元，归属于股东的净资产195,186.70万元，资产负债率25.58%，经营活动产生的现金流量净额为10,757.35万元，公司资产质量良好，财务状况健康，资金实力较强。报告期内，公司主要在以下方面开展工作：1、生产运营 运营管理方面，以“战略、运营、绩效三位一体”为主线，以提高各组织体系的运营效率为目标，通过有效的管理机制变革，提升营销、研发、生产（质量）三方面的协同能力，更好的满足市场需求，服务客户。生产方面，秉承“增值客户，品质领先”的发展主题，全面提升产品质量满足客户要求。以“全员服务营销，全院服务生产”的思想意识，明确分工和职责，强化质量管理；通过打造GMP标杆和自动化标杆，保证产品质量，提升生产效率。2、研发方面 报告期内公司已取得多项研发成果，包括发明专利20项，新兽药注册证书7项、兽药产品批准文号24项。报告期内研发的重要产品如禽流感病毒 H5 亚型灭活疫苗（D7 株+rD8 株），是国内针对禽流感病毒多基因型毒株的二价灭活疫苗之一，可实现针对包括水禽、家禽等多种靶动物的全覆盖；高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（JXA1-R 株）为猪蓝耳病系列疫苗，该产品具有免疫原性好、攻毒保护能力强、易吸收、免疫保护期长等优势；盐酸贝那普利咀嚼片与伊维菌素咀嚼片为宠物用产品，丰富了公司宠物产品种类，进一步推动了公司在宠物产业的布局。3、营销服务：营销服务方面，坚持“增值客户、激发潜能、品质领先、学习创新”的指导思想，探索新型营销模式，创新服务方式，积极融入产业圈。聚焦重点产品，树立产品品牌，深化战略合作，提升产品覆盖率。公司进一步完善销售网络布局，打造重点区域；优化客户结构，创新客户管理方式；举办精品会议，借助互联网以养殖大数据助力企业品牌和产品品牌的推广。通过技术交流会议、提升服务质量，增强客户粘性。4、互联网+项目：公司借助互联网技术，为养殖户、兽医、经销商等终端用户打造养殖行业一站式服务平台-养殖宝（APP），2017年，养殖宝的安装量及文章阅读量大幅提升。借助通过线上线下拓展等多种形式，走访养殖场、专访行业专家，树立了“最美兽医”、“最美养殖场”、“养殖宝会客厅”、“大咖上线养殖宝”等品牌栏目。同时，通过微信服务号、微信订阅号等多种方式，实现数万用户的聚集，打造了“养殖宝”品牌，提升了公司产业链影响力。5、投资方面 2017年5月18日，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司以4,500万元自有资金增资瑞派宠物，增资后持有瑞派宠物15.54%的股权。此次增资是继2016年两次对瑞派增资后的又一次增资，意味着公司在宠物行业布局的进一步实现，2018年瑞普生物将继续围绕动物健康产业进行投资并购，着重加快宠物产业的并购整合步伐，推动中国宠物产业快速发展。天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 6、人力资源方面：一是围绕“增值客户、激发潜能、创新高效、品质领先”年度主题，不断进行组织梳理，推动组织结构扁平高效，提升决策效率，对全集团管理构架与岗位职权匹配度进行盘点，从组织机制上实现对市场和客户服务支持。二是人才引进和人才培养两方面同时发力，启动实施了高端人才引进计划，重视中高层管理者及市场人员管理能力强化与提升。利用人才盘点进行岗位匹配，并通过胜任力评估活动对人才进行精准化评估及定制化培训，通过瑞普商学院的培训体系将管理、营销、高潜人才培养落地，实现人才的持续提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，兽用生物制品实现销售收入58,680.89万元，较上年降低4.06%（其中市场销售疫苗实现销售收入52,523.78万元，较上年降低0.85%；招标疫苗实现销售收入6,157.11万元,较上年降低24.82%。兽用药物实现销售收入48,859.74万元，较上年增长27.38%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,047,334,488.89 100%969,858,493.64 100%7.99%分行业 兽用生物制品 586,808,868.11 56.03%611,644,719.95 63.06%-4.06%兽用药物 488,597,422.21 46.65%383,582,986.93 39.55%27.38%其他 37,022,024.99 3.53%22,569,528.27 2.33%64.04%天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 减：内部抵销数-65,093,826.42-6.21%-47,938,741.51-4.94%-35.79%分产品 禽用疫苗 410,107,417.49 39.16%454,572,163.88 46.87%-9.78%畜用疫苗 168,598,358.15 16.10%149,593,871.09 15.42%12.70%生物制剂 8,103,092.47 0.77%7,478,684.98 0.77%8.35%原料药及制剂 488,597,422.21 46.65%383,582,986.93 39.55%27.38%其他 37,022,024.99 3.53%22,569,528.27 2.33%64.04%减：内部抵销数-65,093,826.42-6.21%-47,938,741.51-4.94%-35.79%分地区 东北区 77,720,008.58 7.42%67,590,762.77 6.96%14.99%华北区 300,501,219.88 28.69%237,418,817.67 24.48%26.57%华东区 253,650,163.45 24.22%236,797,526.92 24.42%7.12%华中区 195,460,791.36 18.66%190,519,458.32 19.64%2.59%西南区 65,061,722.84 6.21%57,014,683.72 5.88%14.11%华南区 152,258,246.22 14.54%158,981,646.57 16.39%-4.23%西北区 37,374,512.78 3.57%37,118,546.64 3.83%0.69%出口 30,401,650.20 2.90%32,355,792.54 3.34%-6.04%减：内部抵销数-65,093,826.42-6.21%-47,938,741.51-4.94%-35.79%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 兽用生物制品 586,808,868.11 258,326,046.66 55.98%-4.06%8.04%-4.93%兽用药物 488,597,422.21 283,131,403.15 42.05%27.38%33.51%-2.66%分产品 禽用疫苗 410,107,417.49 205,354,410.91 49.93%-9.78%5.67%-7.32%畜用疫苗 168,598,358.15 43,060,614.13 74.46%12.70%17.37%-1.01%原料药及制剂 488,597,422.21 283,131,403.15 42.05%27.38%33.51%-2.66%分地区 华北区 300,501,219.88 162,897,030.64 45.79%26.57%41.61%-5.76%天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 华东区 253,650,163.45 134,276,847.12 47.06%7.12%22.84%-6.78%华中区 195,460,791.36 82,759,097.93 57.66%2.59%10.92%-3.18%华南区 152,258,246.22 71,576,997.66 52.99%-4.23%-1.21%-1.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 禽用活疫苗 销售量 万羽份 1,357,629 1,590,003-14.61%生产量 万羽份 1,219,342 1,875,394-34.98%库存量 万羽份 266,547 404,834-34.16%畜用活疫苗 销售量 万头份 12,979 15,652-17.07%生产量 万头份 12,688 16,030-20.85%库存量 万头份 957 1,248-23.33