武汉控股：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/181 公司代码：600168 公司简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司武汉三镇实业控股股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄思黄思、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张勇张勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽孙丽声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2017年12月31日总股本709,569,692股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每10股派现金红利1.39（含税），共计98,630,187.19元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 2017 年年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/武汉控股/上市公司 指 武汉三镇实业控股股份有限公司 武汉城投集团 指 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 水务集团/控股股东 指 武汉市水务集团有限公司 排水公司 指 武汉市城市排水发展有限公司 长江隧道公司 指 武汉市长江隧道建设有限公司 市城建基金办 指 武汉市人民政府城市建设基金管理办公室 市财政局 指 武汉市财政局 市水务局 指 武汉市水务局 市国资委 指 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京碧水源 指 北京碧水源科技股份有限公司 武汉水务环境 指 武汉水务环境科技有限公司 远大弘元 指 武汉远大弘元股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 武汉三镇实业控股股份有限公司 公司的中文简称 武汉控股 公司的外文名称 WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 WHKG 公司的法定代表人 黄思 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 凃立俊 李凯 联系地址 武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼 武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼 电话 027-85725739 027-85725739 传真 027-85725739 027-85725739 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉经济技术开发区联发大厦 公司注册地址的邮政编码 430056 2017 年年度报告 5/181 公司办公地址 武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼 公司办公地址的邮政编码 430062 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 武汉控股 600168 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 杨红青、吴玉妹 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,250,921,369.14 1,198,104,193.76 4.41 1,198,673,365.58 归属于上市公司股东的净利润 327,948,552.15 300,676,486.75 9.07 336,177,179.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 297,268,054.04 268,494,844.22 10.72 306,979,815.02 经营活动产生的现金流量净额 152,485,827.40 205,718,826.48-25.88 280,848,212.69 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 4,811,590,154.10 4,574,466,522.53 5.18 4,374,795,174.98 总资产 10,471,797,260.18 8,621,738,217.50 21.46 7,972,972,251.05 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同2015年 2017 年年度报告 6/181 期增减(%)基本每股收益（元股）0.46 0.42 9.52 0.47 稀释每股收益（元股）0.46 0.42 9.52 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.42 0.38 10.53 0.43 加权平均净资产收益率（%）7.00 6.76 增加0.24个百分点 7.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.34 6.03 增加0.31个百分点 7.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 273,833,433.93 295,945,450.55 323,679,184.29 357,463,300.37 归属于上市公司股东的净利润 64,213,775.52 101,231,937.67 97,408,034.57 65,094,804.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,181,606.25 93,178,750.43 90,374,798.07 56,532,899.29 经营活动产生的现金流量净额 34,227,599.84 51,818,995.49 83,492,212.14-17,052,980.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-428,639.62 457,394.02-60,431.37 2017 年年度报告 7/181 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,299,343.59 29,887,220.40 28,160,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 1,986,577.00 1,877,745.60 2,074,580.08 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-119.67 95,075.27-1,322,522.89 少数股东权益影响额 982.89 2,324.56 所得税影响额-177,646.08 -138,117.32 345,738.56 合计 30,680,498.11 32,181,642.53 29,197,364.38 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 23,717,354.00 25,719,400.00 2,002,046.00 1,986,577.00 合计 23,717,354.00 25,719,400.00 2,002,046.00 1,986,577.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式说明 1、污水处理业务 公司下属排水公司是武汉市污水处理行业的龙头企业，下属各污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺，能够基本满足现行尾水达标排放的要求。报告期末，排水公司下属黄浦路（10 万吨/日）、二郎庙（24 万吨/日）、龙王嘴（30 万吨/日）、汤逊湖（10 万吨/日）、南太子湖（20万吨/日）、黄家湖（20 万吨/日）、三金潭（50 万吨/日）、落步嘴（12 万吨/日）、沙湖（15万吨/日）等九座污水处理厂，总设计处理能力为 191 万吨/日，相应的污水泵站 26 座、污水收集管网 191 公里，为武汉市主城区提供污水处理服务。通过多年的运营，排水公司汇聚了一批优秀的污水处理运营技术和管理人才，形成较为稳定成熟的运营管理模式和管理团队，积累了较为丰富的生产运营经验，具备较强的企业核心竞争力。根据与武汉市政府签订的武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议和武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议之补充协议，排水公司的污水处理业务为区域特许经营，根据该协议，排水公司自 2012 年 4 月 25 日起，获得 30 年污水处理服务特许经营权，武汉市政府方作为唯一买方在特许经营期内，向排水公司采购污水处理服务。2、自来水业务 公司自来水业务产品为市政自来水，经营区域在武汉市汉口地区。自来水生产采用国内现行常规自来水处理工艺，在水源水质符合国家有关标准的情况下，能够满足达标生产的要求。下属宗关水厂、白鹤嘴水厂总设计处理能力为 130 万吨/日，能够有效地满足服务区域内社会用水需求。通过多年的运营，两水厂均汇集了一批优秀的制水技术和运营管理人才，积累了较为丰富的生产2017 年年度报告 8/181 运营经验，具备了较强的企业核心竞争力。公司自来水业务目前处于区域垄断经营，根据公司与武汉市水务集团签署的自来水代销合同，公司将生产的自来水通过水务集团的供水管网资源进行销售，自来水代销合同有效地保障了公司自来水业务的合法经营地位和盈利能力。3、隧道运营业务 公司控股的长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，是武汉市大型隧道投资、建设和运营单位。武汉长江隧道目前是武汉市中心城区的重要长江过江通道之一，对缓解武汉市过江交通的拥挤状态发挥了重要作用。2017 年，武汉市政府方继续给予隧道公司持续性运营补贴及股东资本补贴。（二）行业情况说明 1、污水处理行业 报告期内，财政部印发了关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知（财办金201792 号），规范 PPP 项目实施过程，加强社会监督，促进 PPP 项目的有序推进。文件要求严格准入条件、提高项目质量，实行项目库可进可退的动态管理，将有助于污水处理项目的全生命周期规范管理，促使政府方和社会资本更加注重规范运作，有利于防范和控制风险，增强市场信心，促进 PPP 模式在污水处理行业的长期可持续发展。同期，国资委发布了关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知（国资发财管2017192号文）。从强化管控、严格准入条件、严格规模控制、优化合作安排、规范会计核算、严肃责任追究等方面防范央企参与 PPP 项目的经营风险，要求各中央企业对 PPP 业务实行总量管控，设定作为市场主力的央企参与 PPP 业务的规模上限。该文件的发布将有利于规范污水处理行业 PPP 项目的落地，同时有利于央企以外的社会资本将从中受益，并获得污水处理行业更大的市场空间。同时，国内实力较强的水务企业均积极参与项目角逐，市场竞争日趋激烈。随着相关法规政策出台，污水排放标准逐渐提高，环保督查力度的进一步加强，环保处罚力度继续加大，污水处理企业面临的生产经营成本和企业经营风险增加。2、自来水行业 随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，给自来水生产企业提供了发展机遇和新的要求。在供水市场方面，随着政府与社会资本合作 PPP模式的进一步推广，存量供水项目引进社会资本趋势明显，新建供水 PPP 项目不断涌现，为水务企业提供了市场机遇。同时，由于自来水调价涉及社会民生，各级地方政府在启动调价听证程序时，优先关注社会稳定因素。另一方面，水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、自来水处理成本日益增高，水价上调通道逐步打开。3、隧道运营业务 随着国内城市交通建设投资迅猛增长，已建成各类隧道项目日益增多，对隧道运营管理水平要求日益提高，未来专业化的隧道运营管理业务市场空间逐步释放，由专业的主体投资运营是必然的发展趋势，同时采用特许经营方式可能会成为隧道经营的重要模式。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司为华中地区水务行业龙头企业，是武汉市城建系统目前唯一的上市公司，主营业务聚焦于污水处理、自来水生产及隧道等城镇基础设施的投资、建设和运营。公司各业务板块协同发展、区域经营优势明显、市场地位稳固，并逐步扩大国内水务市场拓展规模、积极向上下游产业链延伸，形成“两纵两横”的主业发展格局。公司在规模运营、高效管理、技术创新、人力资源等方面具备行业领先优势，并将项目投资、建设、运营服务整合为一体，聚焦以水务为主的基础设施领域，使公司竞争能力、盈利能力得到增强，积极履行社会责任，建立良好的社会声誉，培育和树立了水务全产业链服务商的品牌形象和市场地位。1、区域经营优势明显，市场地位稳固（1）污水处理业务 2017 年年度报告 9/181 武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议、武汉市主城区污水处理项目特许经营协议之补充协议、宜都市城西污水处理厂特许经营 BOT 协议、东西湖区污水处理厂一期建设工程 BOT 特许经营协议、黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目特许经营协议的签订，加强了公司的市场竞争地位和盈利水平，为公司可持续发展提供了保障。公司在特许经营范围内的污水处理业务，基本覆盖武汉市主城区，正向外埠区域扩展，通过公开市场竞标，成功获取并实施了黄梅乡镇污水项目。目前已建成污水处理设计能力 191 万吨/日。各污水处理厂来水主要为生活污水，进水水质和水量稳定，有利于处理达标，为公司污水处理稳定达标生产提供了基础条件。全资子公司排水公司经过多年来的运营，积累了丰富的污水处理运营管理经验，培养了大批的优秀技术和管理人才，有效的保障了公司污水处理业务的稳健运营和发展。（2）自来水业务 公司下属宗关水厂、白鹤嘴水厂取水水源均为地表水，水量充沛，主要指标基本符合国家生活饮用水水源二类水体标准，这种水源优势有利于公司自来水生产的稳定达标，为两水厂实现安全、优质供水提供了基础条件。公司自来水设计能力 130 万吨/日，自来水业务占汉口地区供水 90%以上的市场份额，处于区域垄断经营地位。两水厂核心技术管理团队稳定，运营管理经验丰富，同时注重后备技术管理人才的培养，有效地保障了公司自来水业务的稳健经营和发展。（3）隧道运营业务 根据武汉市人民政府武政200523 号文件，长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，该文件明确并保障了长江隧道项目的稳定收益水平。武汉市人民政府武汉市长江隧道管理暂行办法的实施为长江隧道公司运营管理提供了法律支持。长江隧道公司加强对隧道内设施设备的保养维护，同时加大科技和新技术设备的应用，提高安全防范、系统应对安全风险的能力，保障了隧道管理的高效和安全运营。长江隧道公司自 2005 年成立至今，通过对隧道的建设和运营管理，积累了丰富的经验，培养了一批优秀的技术骨干和管理人才，有利于长江隧道的安全正常运行。2、雄厚的技术优势 公司在技术创新相关工艺运营方面具备较强优势。公司下属水厂、污水处理厂采用先进生产技术和装备、建立了科学的运营管理体系，对国内外的各项先进工艺，均具备多年成功地投资、建设和运营经验。同时，公司紧密跟踪国际国内水务产业上下游领域的市场机遇、技术发展、工程范例和政策导向，通过技术合作、联合投资等方式储备核心技术，抢占科技制高点。针对分散式乡镇污水收集处理、海绵城市建设、污泥无害化处置等市场需求巨大的热点市场领域，结合市场拓展的需求开展系统性的专项技术和解决方案研究，为公司的市场拓展奠定了坚实的基础。3、创新和规范管理优势 公司从成立至今，积极创新管理模式、提高管理水平、节能增效、控制成本，保障各项主营业务稳健发展。公司具备完善的安全管理体系、财务预算体系、成本控制体系、内控管理体系，建立了以目标管理为基础的绩效考核体系。公司构建的企业信息化平台，将信息系统广泛应用于生产、运营、财务和行政管理，为业务协同提供了必要保障，提升了整体运营效率。在报告期内，公司进行了中质协质量保证中心（QAC）关于公司质量（符合 ISO9001:2015）、环境（符合 ISO14001:2015）和职业健康安全（符合 OHSAS18001:2007）管理体系的监督审核，通过对公司管理体系的运行表现和绩效进行系统的分析评价，对高浓度废水综合处理、高浓度有机废水综合处理、污水处理项目投资和运营、自来水厂投资及经营管理、长江隧道维护及经营管理投资和经营管理等专项系统进行了评估诊断，审核结果认为公司管理体系运行有效，能够满足管理体系标准要求，具备持续改进的能力。4、人力资源优势 公司经过多年运营积累了丰富的经验，在污水、自来水、隧道运营等各业务板块的投资、建设和运营方面培养和储备了大量优秀的专业人才。同时，通过持续外部引进与内部培养相结合的方式，组建了一支强大而稳定的管理和技术团队。公司通过不断完善、优化与高效的用人机制，特别是强化激励机制来吸纳优秀的技术研发、工程建设、生产运营、资本运作、市场拓展等方面2017 年年度报告 10/181 的专业人才，建立了科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力，为公司的业务发展打下了坚实的基础。5、规模扩张、产业链延伸优势 要实现持续发展,“走出去”是必然选择。随着东西湖污水处理厂一期 BOT 项目、宜都市城西污水处理厂特许经营 BOT 项目、黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目等重大项目的成功拓展，公司所不断推进的异地扩张取得了实质性突破，开启了更为广阔的成长空间。此外,公司积极延伸产业链条，通过成功投资、建设和运营陈家冲垃圾渗滤液项目,在高浓度有机废水处理领域拓展了全新的市场空间。通过与北京碧水源合作投资并控股的武汉水务环境，在环保工程及技术服务领域进行了尝试性拓展并取得一定成果。公司业绩稳定，融资能力较强，有利于公司各项业务的持续稳健发展、规模扩张和产业链延伸。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司管理层根据董事会的决策部署，按照公司战略发展规划，以企业发展、生产运营、社会服务等目标任务为抓手，狠抓工作落实。抢抓发展机遇，积极探索市场化经营道路，带领全体员工，团结奋斗，圆满完成了各项经营目标任务。截至报告期末，公司污水处理设计能力 191 万吨/日、自来水生产设计能力 130 万吨/日，是武汉市中心城区污水处理业务的主要经营者和汉口地区主要自来水生产者，公司规模位于华中地区同行业前列。报告期内，公司实现供水量 31668.5 万吨，同比减少 1028.25 万吨，减幅 3.14%；处理污水量 60283.36 万吨，同比增加 4029.06 万吨，增幅 7.16%；长江隧道通行车辆 1790.27 万辆，日均 4.9 万辆，基本满负荷运行。报告期内，公司实现营业收入 125,092.14 万元，营业外收入 2,816.00 万元，营业成本 93,227.97 万元，实现营业利润 32,831.88 万元，净利润 32,354.62万元，归属于上市公司股东的净利润 32,794.86 万元。公司近年来主要成长能力指标平稳：报告期内，面对严峻复杂的宏观经济环境和持续呈现的经济下行压力，公司管理层在公司董事会的坚强领导下，紧扣目标任务，推进管理提质增效，强化调研指导，制定应对措施。建立并坚持月度、季度、半年、年度经济活动分析制度，严格落实季度、半年度、年度绩效考核，对经营目标完成时间节点、关键管理控制点及存在的问题加强分析研究，及时调整纠偏。1、供水方面 根据实际情况，优化调整生产运营方案，加强生产设施设备的保养和维护，确保生产设备完好率达 98%以上。积极应对源水水质恶化，氨氮、耗氧量及浊度大幅上涨对供水生产的不利影响，有针对性的调整调度运行方案，确保安全、优质供水，确保了出厂水质达标。合理利用电价峰、平、谷来组织生产调度，最大限度降低电耗成本，严格控制最高需量值。报告期内，两水厂实现2017 年年度报告 11/181 供水量31668.51万吨，超目标1081.51万吨；实现出厂水的综合合格率99.2%，压力合格率99.3%，均超计划完成。2、污水处理方面 报告期内，排水公司加强对所属污水泵站、管网等污水收集系统的巡查、维护及保养，确保污水收集系统安全高效运行，保障各污水处理厂进水水量；严格控制成本开支，加强对更改大修项目的管控，加强项目申报审核，引进第三方跟踪审计单位，依据审计结果结算；同时合理安排更改大修时间，全力保障各污水处理厂不间断运行；严格控制各项非生产性开支，在消化部分政策因素对业绩影响的情况下，合理调配各厂处理水量，按一级 A 标准组织生产运营，处理污水60283.36 万吨，超计划目标 2809.36 万吨，污水排放综合合格率达 99.4%，超计划合格率完成。3、隧道运营方面 报告期内，长江隧道公司加强设施设备维修与维护，完成了隧道内监控系统、广播音区、无线电台、应急电话、应急照明、风机、供用电、给排水等设施设备的例行检查，发现故障及时上报、维修，全年设备完好率达 98.99%；对隧道内环境按季度进行监测，情况良好。严格按计划执行大中小修、专业维保、专项更新改造、消防设施设备的检查与维保、隧道清洁维护等工作，积极开展平安单位建设工作，配合公安部门做好治安、反恐工作，有效保障隧道安全运营，报告期内长江隧道车辆总通行量为 1790.27 万辆，日均流量约为 4.9 万辆。二、二、报告期内主报告期内主要经营情况要经营情况 报告期内，公司累计污水处理结算水量 60,283.36 万吨，各厂结算价格 1.99 元/吨，实现营业收入 102,531.74 万元，占公司总营业收入的 81.96%。自来水生产累计供水量 31,668.5 万吨，结算价格 0.55 元/吨，实现营业收入 16,910.37 万元，占公司总营业收入的 13.52%。武汉水务环境实现营业收入 878.13 万元，占公司总营业收入的 0.70%。此外，公司实现营业外收入 2,816.00万元,其他收益 17,228.55 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,250,921,369.14 1,198,104,193.76 4.41 营业成本 932,279,705.14 869,367,926.60 7.24 销售费用 7,696,012.29 8,037,619.43-4.25 管理费用 53,720,590.98 52,991,760.38 1.38 财务费用 57,814,595.42 116,769,756.00-50.49 经营活动产生的现金流量净额 152,485,827.40 205,718,826.48-25.88 投资活动产生的现金流量净额-1,296,526,513.39-466,445,591.83-177.96 筹资活动产生的现金流量净额 1,293,520,421.05 162,649,810.09 695.28 研发支出 427,842.38 290,259.17 47.40 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 125,092.14 万元，其中：供水收入 16,910.37 万元，污水处理收入 102,531.74 万元，营业外收入 2816.00 万元。营业成本 93,227.97 万元，其中：供水业务成本 15,138.06 万元，污水处理业务成本 61,950.63 万元。利润总额 35,605.00 万元，归属母公司净利润 32,794.86 万元，基本每股收益 0.46 元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2017 年年度报告 12/181 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水生产与供应 169,103,686.76 151,380,626.14 10.48-3.14 1.64 减少 4.21个百分点 城市污水处理 1,025,317,364.24 619,506,304.6 39.58 5.62 8.47 减少 1.58个百分点 隧道运营业务 0.00 112,381,543.82 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水 169,103,686.76 151,380,626.14 10.48-3.14 1.64 减少 4.21个百分点 污水处理 1,025,317,364.24 619,506,304.60 39.58 5.62 8.47 减少 1.58个百分点 隧道运营 0.00 112,381,543.82 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）武汉市 1,207,305,505.62 895,385,621.70 25.84 1.39 3.16 减少 1.27个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司以上各项主营业务均位于武汉市。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自来水 31671.5 万吨 31668.5 万吨 0-5.58-3.14 0 污水处理 60283.36 万吨 60283.36 万吨 0 7.16 7.16 0 产销量情况说明 自来水业务生产量与销售量存在差异主要是由于水厂生产自用水消耗所导致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 城市电 109,783,489.61 17.72 104,060,805.54 18.22 5.50 药剂及消毒剂 27,913,111.52 4.50 24,763,603.93 4.34 12.72 2017 年年度报告 13/181 污水处理 折旧费 209,797,254.75 33.87 212,351,222.94 37.18-1.08 人工成本 110,097,352.75 17.77 96,650,525.19 16.92 13.91 污泥处置费用 77,175,205.71 12.46 56,455,305.96 9.88 36.70 污水处理量增加和排放标准提高导致污泥处置量增加，由此造成成本上升：1、2017 年公司污水处理水量与 2016 年相比，增长了 4029.06 万吨，增加幅度为 7.16%。水量增加，污泥量随之增加；2、根据环保要求以及污水处理厂实际情况，部分污水处理厂尾水排放标准由一级 B 提升为一级A。为了更好的出水水质排放，采取多项辅助措施，如加大投放药剂，加大排泥等，增加了污泥量。其他生产成本 84,739,890.26 13.68 76,857,463.91 13.46 10.26 自来水生产与供应 电 58,884,990.83 38.90 59,134,442.21 39.70-0.42 矾 3,942,323.00 2.60 4,539,535.00 3.05-13.16 氯 2,147,100.00 1.42 2,473,500.00 1.66-13.20 折旧 20,552,356.48 13.58 20,908,460.04 14.04-1.7 人工成本 48,587,173.77 32.10 44,154,056.78 29.65 10.04 土地租金 4,840,000.00 3.20 4,840,000.00 3.25 0.00 其他生产成本 12,426,682.06 8.21 12,889,786.58 8.65-3.59 隧道运营 电 8,335,862.91 7.42 7,361,673.12 6.72 13.23 折旧 75,826,381.98 67.47 74,714,488.34 68.25 1.49 人工成本 11,812,208.21 10.51 10,545,502.99 9.63 12.01 维保费 9,949,597.26 8.85 9,664,225.15 8.83 2.95 其他运营成本 6,457,493.46 5.75 7,182,659.81 6.56-10.10 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 污水电 109,783,489.61 17.72 104,060,805.54 18.22 5.50 药剂及消毒剂 27,913,111.52 4.50 24,763,603.93 4.34 12.72 2017 年年度报告 14/181 处理 折旧费 209,797,254.75 33.87 212,351,222.94 37.18-1.08 人工成本 110,097,352.75 17.77 96,650,525.19 16.92 13.91 污泥处置费用 77,175,205.71 12.46 56,455,305.96 9.88 36.70 污水处理量增加和排放标准提高导致污泥处置量增加，由此造成成本上升：1、2017 年公司污水处理水量与 2016 年相比，增长了 4029.06 万吨，增加幅度为 7.16%。水量增加，污泥量随之增加；2、根据环保要求以及污水处理厂实际情况，部分污水处理厂尾水排放标准由一级 B 提升为一级A。为了更好的出水水质排放，采取多项辅助措施，如加大投放药剂，加大排泥等，增加了污泥量。其他生产成本 84,739,890.26 13.68 76,857,463.91 13.46 10.26 自来水 电 58,884,990.83 38.90 59,134,442.21 39.70-0.42 矾 3,942,323.00 2.60 4,539,535.00 3.05-13.16 氯 2,147,100.00 1.42 2,473,500.00 1.66-13.20 折旧 20,552,356.48 13.58 20,908,460.04 14.04-1.7 人工成本 48,587,173.77 32.10 44,154,056.78 29.65 10.04 土地租金 4,840,000.00 3.20 4,840,000.00 3.25 0.00 其他生产成本 12,426,682.06 8.21 12,889,786.58 8.65-3.59 隧道运营 电 8,335,862.91 7.42 7,361,673.12 6.72 13.23 折旧 75,826,381.98 67.47 74,714,488.34 68.25 1.49 人工成本 11,812,208.21 10.51 10,545,502.99 9.63 12.01 维保费 9,949,597.26 8.85 9,664,225.15 8.83 2.95 其他运营成本 6,457,493.46 5.75 7,182,659.81 6.56-10.10 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 124,372.32 万元，占年度销售总额 99.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 18,070.17 万元，占年度销售总额 14.45%。前五名供应商采购额 64,458.6 万元，占年度采购总额 54.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 13,281.48 万元，占年度采购总额 10.92%。2017 年年度