方大特钢：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/175 公司代码：600507 公司简称：方大特钢 方大特钢科技股份有限公司方大特钢科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢飞鸣谢飞鸣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谭兆春谭兆春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴啸吴啸声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2017 年末总股本 1,326,092,985 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 16.00元（含税），共计派发现金红利 2,121,748,776.00 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 2017 年年度报告 4/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、方大特钢 指 方大特钢科技股份有限公司 董事会 指 方大特钢董事会 监事会 指 方大特钢监事会 股东大会 指 方大特钢股东大会 方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 方大钢铁、方大钢铁集团 指 江西方大钢铁集团有限公司 板簧公司 指 江西汽车板簧有限公司 沈阳炼焦 指 沈阳炼焦煤气有限公司 萍钢公司 指 江西萍钢实业股份有限公司 江西海鸥贸易 指 江西海鸥贸易有限公司 世方实业 指 江西世方实业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 公司章程 指 方大特钢科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 方大特钢科技股份有限公司 公司的中文简称 方大特钢 公司的外文名称 FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FANGDA S.Steel 公司的法定代表人 谢飞鸣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘韬 郑小昕 联系地址 南昌市青山湖区冶金大道475号 南昌市青山湖区冶金大道475号 电话 0791-88392322 0791-88396314 传真 0791-88386926 0791-88386926 电子信箱 2017 年年度报告 5/175 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号 公司注册地址的邮政编码 330096 公司办公地址 南昌市青山湖区冶金大道475号 公司办公地址的邮政编码 330012 公司网址 www.fangda- 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 方大特钢 600507 长力股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市和平区解放北路188号信达广场35层 签字会计师姓名 黄斌、熊明华 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 13,944,749,595.20 8,923,779,309.52 56.27 8,148,290,650.39 归属于上市公司股东的净利润 2,539,526,618.18 665,837,289.78 281.40 105,923,278.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,392,502,725.85 642,837,161.81 272.18 91,424,378.83 经营活动产生的现金流量净额 2,553,641,394.00 1,345,446,071.22 89.80 706,593,356.46 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末2015年末 2017 年年度报告 6/175 增减（%）归属于上市公司股东的净资产 4,870,967,050.20 2,650,098,058.18 83.80 2,016,156,124.69 总资产 8,616,497,970.75 8,477,097,553.46 1.64 9,305,728,898.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）1.92 0.50 284.00 0.08 稀释每股收益（元股）1.92 0.50 284.00 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.80 0.48 275.00 0.07 加权平均净资产收益率（%）67.67 28.51 增加39.16个百分点 4.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）63.75 27.52 增加36.23个百分点 3.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,756,204,477.42 3,515,501,263.90 3,855,205,898.57 3,817,837,955.31 归属于上市公司股东的净利润 284,906,250.26 419,648,654.60 834,964,508.84 1,000,007,204.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 282,040,332.08 423,235,652.31 822,508,618.60 864,718,122.86 经营活动产生的现金流量净额 547,393,735.37 299,494,096.29 727,156,588.44 979,596,973.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2017 年年度报告 7/175 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-15,092,271.77 -2,630,639.29-3,919,972.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,208,124.04 29,502,552.57 23,937,847.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -720,321.61 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-268,770.20 -198,400.00 450,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 7,593,945.49 2,333,846.53 1,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,801,579.76 1,905,580.18 4,213,725.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,146,921.63 -1,002,581.81-5,579,548.78 所得税影响额-5,071,793.36 -6,910,230.21-5,382,830.82 合计 147,023,892.33 23,000,127.97 14,498,899.60 2017 年年度报告 8/175 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,174,000.00 888,000.00-286,000.00-286,000.00 其他 36,443.00 -36,443.00 17,229.80 合计 1,210,443.00 888,000.00-322,443.00-268,770.20 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2017 年，受地条钢取缔政策及钢铁需求超预期影响，钢铁企业利润回暖。公司抓住有利时机，以精细化管理为重点，瞄准同行业领先水平，深入开展对标挖潜活动，坚持以市场为导向，以效益为中心，针对弹扁、建材、优钢产品的不同特点，精准发力，抓好销售龙头，保持了赢利的发展态势。公司所属行业为钢铁行业，所从事的主要业务是冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，主要产品是螺纹钢、汽车板簧、弹簧扁钢、铁精粉等。公司主要生产建筑用材（包括螺纹钢、盘螺、线材）和汽车零部件用钢（汽车弹簧钢），产品知名度高，保供能力强，品种规格齐全。主要包括 44.5150mm550mm 弹簧扁钢，6 40mmHRB400、500 及 400E、500E 热轧带肋钢筋，16 120mm 圆钢(圆管坯)，5.5 20mm 高线，20 50mm 大盘卷，5#7.5#高强度铁塔用角钢，300 多种汽车板簧、汽车扭杆、稳定杆等。公司生产的弹簧扁钢和热轧带肋钢筋（俗称螺纹钢）荣获国家产品“金杯奖”，形成了“长力牌”汽车弹簧扁钢和“海鸥牌”建筑钢材两大系列品牌优势。“长力牌”弹簧扁钢荣获全国用户满意产品、苏浙皖赣沪名牌产品 50 佳、江西省名牌产品，与国内 10 多家主要汽车生产厂家板簧厂配套，并且远销 30 多个国家和地区。公司生产的汽车板簧系列产品拥有“长力”、“红岩”、“春鹰”三大知名品牌（“春鹰”为中国驰名商标），被中国质量管理协会用户委员会、中国汽车工业协会市场贸易委员会列为全国首批“推荐商品”。“海鸥牌”热轧带肋钢筋荣获全国用户满意产品。作为钢铁行业供给侧结构性改革的攻坚年份，2017 年各项去产能措施持续推进，取缔地条钢、释放优质产能等政策陆续出台，对我国钢铁行业的健康发展产生了重要影响。钢铁行业经历了一系列重要变化：去产能取得显著成效，消费逐步回暖，钢铁价格震荡上行，钢企盈利水平大幅增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 实施“差异化”为核心的低成本战略，借助行业发展趋势，眼睛向内，以对标工作为抓手，以“回头看”为手段，着眼数据分析，寻找差距，通过进一步挖潜增效，提高劳动生产率，降低内部成本，让企业“精装”上阵。公司制定对标挖潜活动方案、对标赛马竞赛方案深入开展对标挖潜工作，提升企业持续改进能力，提高企业竞争力。通过收集、整理与绩效指标相关2017 年年度报告 9/175 的历史数据、标杆企业数据，明确绩效指标对标定义，确定对标统计计算、测量口径及方法，制订有效措施并加以实施，取得良好的效果。推进两化深度融合，带动业务管理方式的变更，从传统的面向职能管理逐步转变为面向流程管理，缩短信息沟通的渠道和时间，提高流程响应速度。为公司利益最大化需求提供信息支撑，通过采购信息、物流信息、生产情况分析、质量分析等各类系统数据，为公司决策提供快速而准确的信息。公司有国家博士后科研工作站、省级企业技术中心和江西省弹簧钢工程研究中心，公司的弹簧钢生产与技术创新团队是江西省优势科技创新团队。公司逐年加大科研开发经费的投入，采取走出去引进来的方式，积极发展与国内各科研院校的产学研合作关系，加强对引进技术的吸收与再创新，不断提高公司研发创新能力。公司始终坚持弹扁发展战略，致力于优化和改善品种结构，大力开发高质量等级、高技术含量、高附加值产品。研发的产品具有低成本、高性能、高淬透性、节能环保等特点，提高汽车悬架系统的可靠性和汽车的轻量化，满足我国高应力变截面板簧发展的需要。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一年来，方大特钢深入贯彻落实党中央一系列重要讲话精神，紧紧围绕全年核心利润目标，以“精细化管理”为抓手，深入开展对标挖潜，推进降本增效，强化管理，创新创效，抢抓机遇，创造了公司建厂以来最好的经营业绩。（一）推进精细化管理，开展“赛马”对标，深挖内潜降成本（一）推进精细化管理，开展“赛马”对标，深挖内潜降成本 1、实施精细化管理。根据公司年度预算目标，认真分解指标，责任落实到人。一是推进日动态成本核算，发挥铁前和钢后两个快速反应小组作用，及时掌握分析成本运行状况，提出改进措施。二是围绕配煤、配矿和炼钢三大炉料结构的优化，全面协调原燃料采购与生产需求，推进系统性降成本。三是开展科技攻关降成本。四是开展修旧利废工作；开展小改小革活动 1539 项。2、做好“赛马”对标。特钢积极与同行业企业开展“赛马”对标。在与企业对标中，正确看待成绩，积极查找差距,虚心学习，制定提升改进措施。同时，对外加强与先进钢铁企业的对标，学习他们在降成本、智能化、环保建设等方面的先进经验和做法。（二）全面协调好生产、技改和安全，维护好设备，确保生产平稳有序（二）全面协调好生产、技改和安全，维护好设备，确保生产平稳有序 1、做好生产平衡协调。以稳定为前提，市场需求为导向，认真组织好铁、钢、材各工序间的生产协调，强化产、供、销三方共同协商联动，做到快速反应。2、抓好设备维护和检修。围绕年度设备管理计划，未发生特重大设备事故。6 月和 11 月份分别组织开展一条龙检修。3、重视安全管理。一是开展各级领导干部履职检查，两次修订安全生产责任制，领导干部安全履职承诺签名并上墙，基层管理人员安全履职检查融入日常检查考核中。二是强化事故隐患排查治理，实行连带考核。三是抓好重大风险安全监控和重大事故隐患整改，加强安全宣传教育，提升员工安全意识。2017 年年度报告 10/175 4、强化能源管理。加强能源管控体系建设，推动能源合同管理，持续开展能源对标，做好直购电等对外沟通协调，能源管理有成效。自发电量 61006 万度，同比增加 1357 万度，自发电率45.87%。（三）提升研判能力，抢抓市场机遇，踩准营销节拍（三）提升研判能力，抢抓市场机遇，踩准营销节拍 1、产品销售方面。一是抓好建材销售。加强建筑材资源分配管控，制定建筑材价格方针，根据各区域价格水平合理分配资源流向。二是抓好弹扁销售。与其它弹扁生产企业建立良好沟通机制，召开市场预警交流会，稳步提升销价；通过提升服务水平、提高用户份额，挖掘新用户。2、原料采购方面。针对今年原料采购市场变化大的情况，特钢积极应对，踩准时间节点，果断出手，通过维护和拓宽采购平台，优化品种结构，引进性价比高的资源，既保证了生产需要又实现了降本创效。3、设材采购方面。转变采购理念，追求产品性价比，采购的设备既能满足了使用需求价格又相对合理，形成了供应商之间的良性竞争，使招标采购物资价格回归物资实在价值。（四）加大科研力度，推进信息化、自动化建设（四）加大科研力度，推进信息化、自动化建设 1、推进“差异化”战略性产品研发。重点瞄准汽车板簧轻量化的趋势以及用户的定向要求，组织研究开发弹扁、非弹簧钢类扁钢新品和特殊技术要求产品。2、抓好工艺技术质量系统优化和攻关。发挥配煤配矿小组作用，合理优化配煤；抓好炼铁配矿，优化燃料、熔剂结构，平衡好炼铁金属量。改善炼钢炉料结构。开展焦铁工序、铁钢工序、钢轧工序相互联动，促进成本再下降。3、两化融合建设步伐加快。完成了物流跟踪系统建设上线投用。完善了大宗原燃料管理信息系统。推进“数据分析平台”系统开发，已完成涉及生产、销售、仓储数据报表开发。开展“两化”融合建设，已完成网上上报工作。（五）以建设“（五）以建设“生态森林旅游式生态森林旅游式”工厂为目标，推进环保建设，维护企业生存的“生命线”工厂为目标，推进环保建设，维护企业生存的“生命线”1、加强环保设施运行管理。加大环保技改项目建设，加大环保设施整治，实现了环保运行指标的进一步改善。2、制定环保提升方案。研究制定了 方大特钢环保提升 2017-2020 年行动计划及中长期规划，结合特钢实际，确定了方大特钢环保提升技术改造项目等多个环保技改项目，2017-2018 年环保提升重点项目均已明确工艺路线，到目前已完成多个项目的方案论证和立项开工。3、加大环保项目立项和建设。4、抓好监测体系运行。一是做好自行监测与环境信息公开。公司严格按照自行监测方案对各污染源排放点监测，及时向社会公开，每周在公司电视台公布监测结果。二是做好在线监测。为保证 13 套在线监测设施运行稳定性和达标率，公司严格落实在线监测设施管理办法。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年度，公司实现产铁 306.91 万吨、钢 364.56 万吨、材 368.86 万吨，同比上年分别下降 2.54%、增长 1.39%、增长 2.59%；全年生产汽车板簧 18.22 万吨，同比上年增长 28.72%。2017 年年度报告 11/175 报告期内，公司实现营业收入 1,394,474.96 万元，与去年同期相比增长 56.27%，归属于母公司所有者的净利润 253,952.66 万元，与去年同期相比增长 281.40%.(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,944,749,595.20 8,923,779,309.52 56.27 营业成本 9,477,629,417.16 7,173,178,408.02 32.13 销售费用 121,278,504.35 102,552,811.18 18.26 管理费用 865,303,566.37 586,090,116.96 47.64 财务费用 24,931,247.13 91,207,435.08-72.67 经营活动产生的现金流量净额 2,553,641,394.00 1,345,446,071.22 89.80 投资活动产生的现金流量净额-638,603,559.22-12,385,314.23-5,056.14 筹资活动产生的现金流量净额-2,260,973,591.22-1,345,918,167.33-67.99 研发支出 资产减值损失 63,737,104.68 17,028,222.95 274.30 投资收益 15,226,163.40 14,254,040.71 6.82 资产处置收益 3,462,791.41 5,512,275.10-37.18 其他收益 19,758,113.68 营业外收入 184,866,603.88 36,197,873.58 410.71 购买商品、接受劳务支付的现金 5,763,697,480.01 4,270,345,937.75 34.97 支付给职工以及为职工支付的现金 1,151,668,598.17 780,110,401.57 47.63 支付的各项税费 1,324,613,701.20 644,764,319.61 105.44 支付其他与经营活动有关的现金 575,249,849.46 224,794,977.43 155.90 收回投资收到的现金 28,160,469.66 9,784,735.81 187.80 取得投资收益所收到的现金 14,686,285.04 16,088,535.91-8.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 349,233.68 281,411.00 24.10 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 131,799,547.60 38,539,996.95 241.98 取得借款收到的现金 2,587,750,055.35 2,698,205,522.68-4.09 偿还债务支付的现金 4,240,236,924.80 3,740,359,980.33 13.36 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 455,486,721.77 112,763,709.68 303.93 支付其他与筹资活动有关的现金 153,000,000.00 191,000,000.00-19.90(1)营业收入较上年同期增加，主要系本期钢材价格上涨所致；（2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系公司产品毛利增加，经营资金增加所致；（3）资产减值损失较上年同期增加，主要系本期计提资产减值损失增加所致；（4）营业外收入较上年同期增加，主要系本期对相关款项进行清理所致；（5）购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加，主要系本期支付固定资产、无形资产的资金增加所致；（6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加，主要系本期支付股利分红增加所致；（7）财务费用较上年同期减少，主要系本期利息支出下降，利息收入和汇兑损益增加所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年年度报告 12/175 具体如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）特钢行业 13,522,932,546.85 9,251,547,795.80 31.59 60.21 33.63 增加 13.61 个百分点 采掘业 93,309,193.17 28,621,146.64 69.33-71.42-83.32 增加 21.88 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车板簧 1,227,368,843.81 974,408,765.57 20.61 40.35 51.89 减少 6.03 个百分点 弹簧扁钢 2,379,704,130.01 1,417,055,862.92 40.45 68.40 29.04 增加 18.16 个百分点 优线 2,251,840,147.02 1,617,510,861.95 28.17 59.69 28.55 增加 17.40 个百分点 螺纹钢 7,512,067,887.75 5,165,379,623.21 31.24 63.81 35.34 增加 14.47 个百分点 铁精粉 93,309,193.17 28,621,146.64 69.33-71.42-83.32 增加 21.88 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 11,611,755,347.98 7,902,973,224.70 31.94 64.16 35.45 增加 14.42 个百分点 华北地区 154,110,950.54 112,747,479.67 26.84 107.03 101.50 增加 2.01 个百分点 华中地区 593,228,079.67 419,430,088.85 29.30 27.12 15.21 增加 7.31 个百分点 东北地区 274,728,012.02 144,380,013.51 47.45-33.91-38.90 增加 4.29 个百分点 西南地区 554,303,755.82 313,118,259.36 43.51 67.48 25.32 增加 19.00 个百分点 西北地区 175,475,413.92 138,083,599.70 21.31 80.87 90.56 减少 4.00 个百分点 华南地区 310,582,302.57 241,389,488.69 22.28-2.80-9.88 增加 6.10 个百分点 出口 144,160,250.78 113,784,749.07 21.07 61.24 69.77 减少 3.96 个百分点 2017 年年度报告 13/175 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽车板簧 18.22 17.51 3.66 28.72 23.50 23.72 螺纹钢 227.27 230.20 0.21 0.56 1.91-93.35 弹簧扁钢 76.96 78.33 1.34 10.26 14.02-50.58 优线 64.63 64.89 0.17 1.39 2.15-73.83 铁精粉 15.36 15.50 0.74-72.13-78.59-16.14 以上量的单位为：万吨 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 特钢行业 材料 895,938.89 91.28 652,960.59 88.96 37.21 人工 17,012.87 1.73 15,463.83 2.11 10.02 折旧 7,830.85 0.80 10,757.67 1.47-27.21 能源 46,013.19 4.69 39,308.14 5.36 17.06 制造费用 14,722.01 1.50 15,466.35 2.11-4.81 采掘业 材料 1,324.24 61.95 936.63 76.34 41.38 人工 107.45 5.03 451.43 2.60-76.20 折旧 336.46 15.74 896.07 5.20-62.45 能源 361.46 16.91 896.07 9.44-59.66 制造费用 7.92 0.37 180.52 6.42-95.61 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车板簧 材料 77,322.99 80.87 48,123.39 75.59 60.68 人工 7,535.20 7.88 6,188.56 9.72 21.76 折旧 1,770.33 1.85 1,859.11 2.92-4.78 能源 6,138.18 6.42 5,014.12 7.88 22.42 制造费用 2,844.85 2.98 2,481.82 3.90 14.63 材料 480,985.70 93.84 360,345.72 92.48 33.48 2017 年年度报告 14/175 螺纹钢 人工 4,000.60 0.78 3,848.08 0.99 3.96 折旧 2,213.88 0.43 2,209.29 0.57 0.21 能源 18,969.04 3.70 15,975.28 4.10 18.74 制造费用 6,407.33 1.25 7,269.01 1.87-11.85 弹簧扁钢 材料 191,077.36 90.24 133,702.59 87.87 42.91 人工 3,264.10 1.54 3,222.20 2.12 1.30 折旧 1,886.08 0.89 2,275.30 1.50-17.11 能源 12,965.98 6.12 9,930.86 6.53 30.56 制造费用 2,557.25 1.21 3,020.83 1.99-15.35 优线 材料 146,552.83 90.70 110,788.88 86.22 32.28 人工 2,212.97 1.37 2,204.99 1.72 0.36 折旧 1,960.57 1.21 4,413.97 3.44-55.58 能源 7,939.99 4.91 8,387.88 6.53-5.34 制造费用 2,912.58 1.80 2,694.70 2.10 8.09 铁精粉 材料 1,324.24 61.95 936.63 76.34 41.38 人工 107.45 5.03 451.43 2.60-76.20 折旧 336.46 15.74 896.07 5.20-62.45 能源 361.46 16.91 896.07 9.44-59.66 制造费用 7.92 0.37 180.52 6.42-95.61 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 39.84 亿元，占年度销售总额 28.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额6.21 亿元，占年度销售总额 4.45%。前五名供应商采购额 19.59 亿元，占年度采购总额 26.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 亿元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目 本期 上期 本期金额较上年同期变动比率（%）销售费用 12,127.85 10,255.28 18.26%管理费用 86,530.36 58,609.01 47.64%财务费用 2,493.12 9,120.74 -72.67%财务费用较上年同期减少，主要系利息支出下降，利息收入和汇兑损益增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 2017 年年度报告 15/175 单位：元 本期费用化研发投入 51,230,904.06 本期资本化研发投入 研发投入合计 51,230,904.06 研发投入总额占营业收入比例（%）0.37 公司研发人员的数量 68 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.91%研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,091,623,007.89 12.67 1,433,018,389.12 16.90-23.82 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 888,000.00 0.01 1,210,443.00 0.01-26.64 应收票据 1,409,516,421.03 16.36 1,037,920,290.01 12.24 35.80 主 要 系 期 末收 到 应 收 票据增加所致。应收账款 254,497,436.92 2.95 246,180,769.56 2.90 3.38 预付款项 102,550,940.69 1.19 111,595,970.99 1.32-8.11 其他应收款 26,091,714.57 0.30 23,197,675.35 0.27 12.48 应收利息 2,795,000.01 0.03 -存货 1,082,020,258.62 12.56 1,359,154,513.09 16.03-20.39 其他流动资产 572,484,167.82 6.64 24,597,462.13 0.29 2,227.41 主 要 系 期 末持 有 理 财 产品所致。可供出售金融资产 128,503,000.83