乾景园林：2017年年度报告（修订版）.PDF

2017 年年度报告 1 1/242242 公司代码：603778 公司简称：乾景园林 北京乾景园林股份有限公司北京乾景园林股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 2/242242 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人回全福回全福、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张永胜张永胜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙进学孙进学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2018年4月24日召开第三届董事会第八次会议审议通过了公司 2017年度利润分配预案：公司拟以2017年末总股本500,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元(含税)，共计分配9,500,000.00元。本年度不送股,不进行公积金转增股本。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2018年4月24日作出，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2017 年年度报告 3 3/242242 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“(四)可能面对的风险”，包含公司对可能面对的具体风险的阐述和应对措施。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4 4/242242 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1212 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1818 第五节第五节 重要事项重要事项 .5959 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .8989 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .9999 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .100100 第九节第九节 公司治理公司治理 .109109 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .112112 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .113113 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .242242 2017 年年度报告 5 5/242242 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 乾景园林、本公司、公司 指 北京乾景园林股份有限公司 汉尧环保 指 河北汉尧环保科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 北京乾景园林股份有限公司章程 十九大 指 中国共产党第十九次全国代表大会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家林业局 指 中华人民共和国国家林业局。根据国务院机构改革方案，国家林业局职责整合，主要职责划入新组建的国家林业和草原局。不再保留国家林业局。供给侧结构性改革 指 用改革的办法推进结构调整，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，使供给体系更好适应需求结构变化。大气十条 指 国务院印发的大气污染防治行动计划 水十条 指 国务院印发的水污染防治行动计划 土十条 指 国务院印发的土壤污染防治行动计划 全域旅游 指 在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。特色小镇 指 在几平方公里土地上集聚特色产业、生产生活生态空间相融合、不同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台。森林旅游 指 以森林资源开发利用为主要内容,融入森林游憩、休闲、度假、疗养、保健、运动、养老等健康服务新理念。农博乐园 指 以农业为主题，具有观光、娱乐、教育、养生等功能的休闲度假综合体。招商证券 指 招商证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）PPP 指 Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction，工程总承包 IP 指 Intellectual-Property，知识产权，引申为可供多维度开发的文化产业产品。股 指 人民币普通股（A 股）2017 年年度报告 6 6/242242 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京乾景园林股份有限公司 公司的中文简称 乾景园林 公司的外文名称 Beijing Qianjing Landscape Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Qianjing Landscape 公司的法定代表人 回全福 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李萍 曹李博 联系地址 北京市海淀区门头馨园路1号 北京市海淀区门头馨园路1号 电话 010-88862070 010-88862070 传真 010-88862112 010-88862112 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区门头馨园路1号 公司注册地址的邮政编码 100093 公司办公地址 北京市海淀区门头馨园路1号 公司办公地址的邮政编码 100093 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 乾景园林 603778 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A2017 年年度报告 7 7/242242 座 8 层 签字会计师姓名 雷永鑫、王欣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845楼 签字的保荐代表人姓名 任强伟、谢丹 持续督导的期间 2015 年 12 月 31 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 549,163,175.02 531,140,571.62 3.39 607,538,438.49 归属于上市公司股东的净利润 89,658,831.98 80,178,830.11 11.82 93,325,073.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,272,570.65 77,163,835.70 11.80 88,859,021.49 经营活动产生的现金流量净额-76,164,279.82 72,810.39-104,706.33 17,990,992.76 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,019,109,314.47 943,864,467.90 7.97 871,365,637.87 总资产 1,804,264,454.39 1,541,153,637.46 17.07 1,443,778,664.37 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.18 0.40-55.00 1.56 稀释每股收益（元股）0.18 0.40-55.00 1.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.39-56.41 1.48 加权平均净资产收益率（%）9.00 8.84 增加0.16个百分点 18.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.66 8.51 增加 0.15 个百分点 18.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 8 8/242242 报告期实现归属于上市公司股东的净利润 8,965.88 万元，同比增加 11.82%，主要原因是收回前期应收款项资产减值损失转回所致。报告期经营活动产生的现金流量净额-7,616.43 万元，主要原因是支付工程款增加及提高员工薪酬水平所致。报告期总资产 180,426.45 万元，同比增加 17.07%，主要原因是流动资金借款增加、报告期盈利及收购北京乾景恒通泊车科技有限公司所致。报告期基本每股收益 0.18 元/股，比上年下降 55%，主要原因是：2017 年 6 月 8 日，公司以2016 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，总股数由 200,000,000 增至 500,000,000 股。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20172017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 63,582,774.72 119,841,989.37 123,518,808.30 242,219,602.63 归属于上市公司股东的净利润 7,017,488.60 14,605,981.86 11,796,671.36 56,238,690.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,329,656.88 14,633,119.19 11,753,084.52 53,556,710.06 经营活动产生的现金流量净额-117,606,884.46 26,888,345.97-29,479,486.08 44,033,744.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 第四季度净利润第四季度净利润相关情况相关情况说明：说明：（一）第四季度净利润大幅增加的原因（一）第四季度净利润大幅增加的原因 1 1、20172017 年公司各季度收入及归属于母公司股东净利润等情况如下：年公司各季度收入及归属于母公司股东净利润等情况如下：单位：万元单位：万元 2017 年年度报告 9 9/242242 项目项目 20172017 年年 1 1-3 3月月 20172017 年年4 4-6 6 月月 20172017 年年 7 7-9 9月月 20172017 年年1010-1212 月月 20172017 年度年度 营业收入营业收入 6,358.286,358.28 11,984.2011,984.20 12,351.8812,351.88 24,221.9624,221.96 54,916.3254,916.32 各季度占比各季度占比 11.58%11.58%21.82%21.82%22.49%22.49%44.11%44.11%100.00%100.00%毛利毛利 1,681.121,681.12 3,110.943,110.94 2,518.072,518.07 7,307.767,307.76 14,617.9014,617.90 各季度占比各季度占比 11.50%11.50%21.28%21.28%17.23%17.23%49.99%49.99%100.00%100.00%三项费用三项费用 932.71932.71 1,352.511,352.51 1,186.641,186.64 1,920.991,920.99 5,392.855,392.85 各季度占比各季度占比 17.30%17.30%25.08%25.08%22.00%22.00%35.62%35.62%100.00%100.00%资产减值损失资产减值损失 0.510.51 6.216.21 -16.9716.97 -867.95867.95 -878.20878.20 各季度占比各季度占比 -0.06%0.06%-0.71%0.71%1.93%1.93%98.83%98.83%100.00%100.00%所得税费用所得税费用 106.77106.77 292.12292.12 201.80201.80 1,020.151,020.15 1,620.841,620.84 各季度占比各季度占比 6.59%6.59%18.02%18.02%12.45%12.45%62.94%62.94%100.00%100.00%归属于母公司的净利归属于母公司的净利润润 701.75701.75 1,460.601,460.60 1,179.671,179.67 5,623.865,623.86 8,965.888,965.88 各季度占比各季度占比 7.83%7.83%16.29%16.29%13.16%13.16%62.73%62.73%100.00%100.00%从上表可以看出，公司第四季度净利润大幅增加主要是因为第四季度营业收入和从上表可以看出，公司第四季度净利润大幅增加主要是因为第四季度营业收入和贡献的毛利占比较大以及资产减值损失的转回贡献所致。贡献的毛利占比较大以及资产减值损失的转回贡献所致。2 2、公司与同行业其他部分上市公司、公司与同行业其他部分上市公司 20172017 年度分季度收入占比对比情况如下：年度分季度收入占比对比情况如下：单位：万元单位：万元 公司名称公司名称 20172017 年年 1 1-3 3月月 20172017 年年 4 4-6 6月月 20172017 年年 7 7-9 9月月 20172017 年年 1010-1212月月 20172017 年度年度 乾景园林乾景园林 6,358.286,358.28 11,984.2011,984.20 12,351.8812,351.88 24,221.9624,221.96 54,916.3254,916.32 各季度收入占比各季度收入占比 11.58%11.58%21.82%21.82%22.49%22.49%44.11%44.11%100.00%100.00%东方园林东方园林 122,926.68122,926.68 375,503.01375,503.01 365,113.22365,113.22 659,067.26659,067.26 1,522,610.171,522,610.17 各季度收入占比各季度收入占比 8.07%8.07%24.66%24.66%23.98%23.98%43.29%43.29%100.00%100.00%棕榈园林棕榈园林 52,718.4552,718.45 159,905.97159,905.97 141,862.40141,862.40 170,839.09170,839.09 525,325.91525,325.91 各季度收入占比各季度收入占比 10.04%10.04%30.44%30.44%27.00%27.00%32.52%32.52%100.00%100.00%普邦股份普邦股份 60,073.8360,073.83 98,800.6698,800.66 84,038.7384,038.73 114,700.73114,700.73 357,613.95357,613.95 各季度收入占比各季度收入占比 17%17%28%28%23%23%32%32%100.00%100.00%铁汉生态铁汉生态 76,542.9776,542.97 202,940.04202,940.04 191,940.46191,940.46 347,355.56347,355.56 818,779.03818,779.03 各季度收入占比各季度收入占比 9.35%9.35%24.79%24.79%23.44%23.44%42.42%42.42%100.00%100.00%大千生态大千生态 6,272.696,272.69 21,619.1421,619.14 18,203.7318,203.73 21,707.0421,707.04 67,802.6067,802.60 各季度收入占比各季度收入占比 9.25%9.25%31.89%31.89%26.85%26.85%32.02%32.02%100.00%100.00%天域生态天域生态 20,461.8820,461.88 18,116.3518,116.35 14,892.5014,892.50 41,254.3541,254.35 94,725.0894,725.08 各季度收入占比各季度收入占比 21.60%21.60%19.13%19.13%15.72%15.72%43.55%43.55%100.00%100.00%花王股份花王股份 12,795.2012,795.20 32,986.1032,986.10 15,741.0015,741.00 42,156.0542,156.05 103,678.35103,678.35 各季度收入占比各季度收入占比 12.34%12.34%31.82%31.82%15.18%15.18%40.66%40.66%100.00%100.00%2017 年年度报告 1010/242242 从上表的同行业部分上市公司可以看出，园林绿化企业因为季节性特点、甲方项从上表的同行业部分上市公司可以看出，园林绿化企业因为季节性特点、甲方项目发包的时间和对施工工期的要求，第四季度营业收入占比相对较高，公司与行业情目发包的时间和对施工工期的要求，第四季度营业收入占比相对较高，公司与行业情况相符。况相符。3 3、报告期第四季度确认收入的主要工程项目如下表：、报告期第四季度确认收入的主要工程项目如下表：单位：万元单位：万元 项目名称项目名称 合同金额合同金额 第四季度收入额第四季度收入额 紫金华府景观工程紫金华府景观工程 B B 区区 7,549.927,549.92 5,164.515,164.51 乐峰赤壁风景区景观工程乐峰赤壁风景区景观工程 4,685.004,685.00 3,113.423,113.42 河北定兴县旅发大会观摩线路景观绿化工程河北定兴县旅发大会观摩线路景观绿化工程 12,800.0012,800.00 2,137.562,137.56 鸿土园林道路及构筑物工程鸿土园林道路及构筑物工程 1,500.001,500.00 1,427.821,427.82 太仓海艺豪庭一期景观工程太仓海艺豪庭一期景观工程 1,365.001,365.00 1,299.341,299.34 紫金华府紫金华府 C C 区围墙外区围墙外 939.99939.99 1,118.841,118.84 镇江鸿润家园别墅区景观工程镇江鸿润家园别墅区景观工程 839.68839.68 782.40782.40 太仓海艺豪庭一期改造工程太仓海艺豪庭一期改造工程 751.80751.80 715.59715.59 定兴县首届保定市旅发大会观摩路线道路照明项目设计施定兴县首届保定市旅发大会观摩路线道路照明项目设计施工总承包工总承包 2,039.102,039.10 237.85237.85 合计合计 15,997.3415,997.34 上述公司下半年开工的主要项目在第四季确认营业收入上述公司下半年开工的主要项目在第四季确认营业收入15,997.3415,997.34万元，占第四万元，占第四季度工程项目收入季度工程项目收入21,891.8521,891.85万元的万元的73.07%73.07%，项目当地的季节变化和气候条件能够满，项目当地的季节变化和气候条件能够满足绿化种植和土建施工的要求以及公司在足绿化种植和土建施工的要求以及公司在9 9、1010月份陆续承接了新项目且甲方要求在月份陆续承接了新项目且甲方要求在第四季度开始施工，因此第四季度的业绩增长与公司的实际经营情况一致。第四季度开始施工，因此第四季度的业绩增长与公司的实际经营情况一致。（二）第四季度净利润增幅远高于营收增幅的原因及合理性（二）第四季度净利润增幅远高于营收增幅的原因及合理性 1 1、第四季营业收入增长和工程毛利额增加、第四季营业收入增长和工程毛利额增加 公司第四季度营业收入公司第四季度营业收入24,221.9624,221.96万元，前三季度平均营业收入万元，前三季度平均营业收入10,231.4510,231.45万元，万元，第四季度营业收入较前第四季度营业收入较前三季度平均营业收入增长三季度平均营业收入增长136.74%136.74%，第四季度实现的毛利额占，第四季度实现的毛利额占报告期总毛利额报告期总毛利额49.99%49.99%，主要原因为公司在，主要原因为公司在9 9、1010月份陆续承接了且在第四季度开始月份陆续承接了且在第四季度开始施工的乐峰赤壁风景区景观工程、鸿土园林道路及构筑物工程、太仓海艺豪庭一期景施工的乐峰赤壁风景区景观工程、鸿土园林道路及构筑物工程、太仓海艺豪庭一期景观工程、紫金华府观工程、紫金华府C C区围墙外、太仓海艺豪庭一期改造工程等项目，致使第四季度营区围墙外、太仓海艺豪庭一期改造工程等项目，致使第四季度营业收入与其贡献的毛利额较前三季度大幅增加。另外公司第四季度施工的紫金华府景业收入与其贡献的毛利额较前三季度大幅增加。另外公司第四季度施工的紫金华府景观工程观工程B B区、紫金华府区、紫金华府C C区围墙外属于高档商业住宅社区，毛利率较高；河北定兴县旅区围墙外属于高档商业住宅社区，毛利率较高；河北定兴县旅发大会观摩线路景观绿化工程与北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期园林绿发大会观摩线路景观绿化工程与北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期园林绿化工程三标段为市政绿化工程，毛利率也相对较高，也使第四季度毛利额增加。化工程三标段为市政绿化工程，毛利率也相对较高，也使第四季度毛利额增加。2 2、第四季度资产减值损失转回、第四季度资产减值损失转回 2017 年年度报告 1111/242242 公司第四季度因辽宁东戴河新区金丝河和九江河景观及水利工程应收账款全部公司第四季度因辽宁东戴河新区金丝河和九江河景观及水利工程应收账款全部收回而资产减值损失转回收回而资产减值损失转回1,952.721,952.72万元，影响净利润万元，影响净利润1,659.811,659.81万元，占当期归属于母万元，占当期归属于母公司股东净利润的公司股东净利润的18.51%18.51%。主要原因为。主要原因为“辽宁东戴河新区金丝河景观及水利工程辽宁东戴河新区金丝河景观及水利工程”和和“辽宁东戴河新区九江河景观及水利工程第一标段辽宁东戴河新区九江河景观及水利工程第一标段”截止报告期第三季度末应收账截止报告期第三季度末应收账款余额款余额7,561.187,561.18万元，已计提坏账准备万元，已计提坏账准备1,952.721,952.72万元。万元。20172017年年1212月月2727日公司收到辽宁日公司收到辽宁东戴河新区管理委员会支付的上述工程款东戴河新区管理委员会支付的上述工程款757.00757.00万元，万元，20182018年年4 4月月2 2日公司收到辽宁东日公司收到辽宁东戴河新区审计局出具戴河新区审计局出具的辽东审报的辽东审报201819201819号和辽东审报号和辽东审报201820201820号审计报告号审计报告,对对上述两个项目结算审减上述两个项目结算审减93.1893.18万元。根据上述结算报告，辽宁东戴河新区管理委员会万元。根据上述结算报告，辽宁东戴河新区管理委员会于于20182018年年4 4月月1919日支付公司全部剩余工程款日支付公司全部剩余工程款6,711.006,711.00万元。万元。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 67,103.14 处置旧机动车辆损益 47,439.73-11,591.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,221,000.00 以前年度农业产业化项目系北京市海淀区农村工作委员会给予的农业产业化扶持资金 500,000.00 1,400,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 876,957.55 3,870,186.11 委托他人投资或管理资产的损益 695,754.71 结构性存款产生的投资收益 2,122,248.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,018.06 主要为违约金收入和罚款支出 1,050.09-3,781.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目-25,039.05 处置长期股权投资产生的投资收益 所得税影响额-597,575.53 -532,701.38-788,762.05 合计 3,386,261.33 3,014,994.41 4,466,051.60 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 1212/242242 北京奥林匹克森林公园北京通州滨河森林公园昆明滇池城市公园甘肃秦王川湿地公园北京植物园北京汉石桥湿地公园赤峰新区PPP项目 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 报告期内，公司的主营业务为园林工程施工和园林景观设计，已形成科技研发、苗木种植与养护、园林景观设计、工程施工一体化经营的全产业链业务模式。园林工程施工包括市政绿化、温室景观、地产景观、生态湿地、生态修复等业务。公司运用现代科学技术和生态系统的自然规律，以全产业链模式，将设计与施工、环境与人居有机结合，打造和谐、低碳、可持续发展的现代精品工程。代表项目包括兰州科天水性科技产业园区景观科技馆工程、第九届中国（银川）花博会四季馆热带植物景观展陈项目、定兴县旅发大会观摩线路景观绿化工程、北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期园林绿化工程等。园林景观设计包括城市公共空间环境设计、居住区环境设计、公共建筑室内外环境设计、交通道路等公共绿地的景观规划与设计等业务。代表项目包括鄂尔多斯西北新区中央公园景观设计、山东平度市生态商务区区域景观规划设计、庄河明珠湖项目政府广场滨河带景观规划设计、徐州汉文化景区敞园工程景观设计等。报告期内，公司积极探索战略转型升级，园林工程施工包括市政绿化、生态湿地、温室展馆、地产景观、生态修复、苗木种植与养护等业务整体升级为生态建设板块。公司在现有园林景观设计业务的基础上，进一步整合资源，逐步形成涵盖风景园林规划设计、建筑设计、城乡规划设计、市政设计等业务的规划设计板块。公司逐步涉足生态旅游业务，森林旅游和农业旅游等业务构成生态旅游板块。包括旅游景区策划与规划设计、项目开发建设、旅游景区运营与服务等内容的全产业链模式正在建立。公司正在布局森林旅游项目和农业旅游项目，先后与福建、四川等地方政2017 年年度报告 1313/242242 府签订多个投资建设合作框架协议，推动生态旅游项目的落地。公司拟收购相关标的进入环保行业，实现主营业务的延伸。目前公司基本形成以生态建设为主营，规划设计、生态旅游、环保科技等业务多元化发展布局。报告期内公司主营业务仍为园林工程施工和园林景观设计。（二）经营模式（二）经营模式 公司自主承揽业务，并组织项目实施。报告期内，公司主要从事的园林工程施工和园林景观设计业务的经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施（工程施工或工程设计）、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。示意图如下：1 1、业务承接、业务承接 在业务承接阶段，公司通过客户的主动邀请、各类媒体公告的投标信息、客户的推荐或引荐以及公司主动性的信息收集等渠道，来获取园林景观设计和园林景观施工项目的信息。公司通过了解客户或发包人的需求、项目等情况，在项目信息分析、评审的基础上做出投标决策。2 2、投标和签订合同、投标和签订合同 除客户的推荐和邀标之外，公司获得新业务的主要方式为项目投标。项目投标是企业决策人员、技术管理人员在取得工程承包权前的主要工作之一。园林景观施工项目的投标由公司市场经营部组织完成，景观园林设计的投标通常由设计公司组织完成。在组织投标的过程中，公司将根据项目招标文件内容分工编制投标文件、完成园林景观设计或园林工程施工的初步方案、审核封标。重大或者复杂项目还需要与其他专业单位合作，或者聘请专家，共同完成标书的编制工作。项目开标后，根据中标结果，实施合同的签订。3 3、组建项目团队和项目实施、组建项目团队和项目实施 签订合同后，公司根据项目内容组建项目团队，项目负责人制定工作计划及实施方案。园林景观设计项目由设计公司安排设计团队进行景观设计，园林工程施工项目由相关部门组建项目部进行施工管理。项目负责人对项目的实施进行管理，在实施过程中，公司相关部门进行监控和指导。园林景观施工项目按照设计和规范进行施工，发包人对施工过程有关质量证明文件进行确认。园林景观设计按照设计规范和客户意图进行设计，在设计交底后，还需配合现场施工，出具设计变更资料。4 4、竣工验收和项目结算、竣工验收和项目结算 业务承接客户主动邀请公开招标/邀标原有客户推荐投标和签订合同项目结算有关部门信息组建项目团队项目实施竣工验收园林景观工程施工园林景观设计2017 年年度报告 1414/242242 竣工验收是园林工程施工和园林景观设计业务的最后环节，是全面考核园林建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤，也是园林建设转入对外开发及使用的标志。园林施工项目按照设计和规范完成合同约定的工作内容后，报请发包方组织竣工验收，验收后进入工程保修期（养护期）。园林景观设计同样参与施工项目的验收工作。工程竣工验收后申报工程结算，与发包方核对定案，质保期满后收回尾款。（三）行业情况（三）行业情况 报告期内，国家持续实施供给侧结构性改革，经济结构实现重大变革，消费贡献率提高到58.8%，服务业比重上升到 51.6%，成为经济增长主动力；持续实施新型城镇化战略，城镇化率提高到 58.5%；同时，树立“绿水青山就是金山银山”理念，着力治理环境污染，持续实施大气、水、土壤污染防治三个“十条”，推进重大生态保护和修复工程。国内生产总值增长 6.9%，经济发展呈现出增长与质量、结构、效益相得益彰的良好局面。公司积极探索战略转型升级，园林工程施工包括市政绿化、温室展馆、地产景观、生态湿地、生态修复、苗木种植与养护等业务整体升级为生态建设板块。公司将在现有园林景观设计业务基础上进一步整合资源形成涵盖风景园林规划设计、建筑设计、城乡规划设计、市政设计等业务的规划设计板块。报告期内公司主要业务为园林工程施工、园林景观设计等业务。同时，公司正逐步涉足生态旅游板块，积极在福建、四川等地推进森林旅游和农业旅游项目的落地实施。公司业务正在由园林绿化行业向相关性强的旅游、环保行业延伸和扩展，但从业务比重来看公司仍属于园林绿化行业。行业发展情况如下：1 1、园林绿化行业向生态环保、旅游园林绿化行业向生态环保、旅游产业产业延伸延伸 党的十八大将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，持续加强生态建设和污染防治，“绿水青山就是金山银山”理念深入人心，并融入园林绿化行业，生态修复、水系治理、固废处置、土壤修复等细分领域为行业发展注入新动能。同时，经济结构调整，消费贡献率提高，服务业成为经济增长主动力，旅游业快速增长，成为国民经济战略性支柱产业，旅游资源开发建设成为园林绿化行业新的业务领域。党的十九大继续美丽中国建设步伐，优化经济结构，加快发展现代服务业，生态环保、旅游产业持续催化园林绿化行业转型升级。2 2、信用记录取代资质成为园林绿化行业市场竞争关键、信用记录取代资质成为园林绿化行业市场竞争关键 2017 年 4 月，住建部办公厅发布关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知（建办城201727 号）；12 月，住建部发布园林绿化工程建设管理规定，建立园林绿化市场信用管理制度。城市园林绿化企业资质或市政公用工程施工总承包等资质不再作为承包园林绿化工程施工业务的条件，园林绿化市场信用信息系统中的市场主体信用记录，将作为投标人资格审查和评标的重要参考。企业自身条件（专业技术管理人员、技术工人、资金、设备等）、履约能力、工程业绩、信用记录等成为园林绿化行业市场竞争的关键因素，品牌竞争取代资质竞争。3 3、并购重组、资源整合短期提升行业集中度、并购重组、资源整合短期提升行业集中度 2017 年年度报告 1515/242242 充分利用资本市场，通过并购重组整合专业资质、专利技术、市场份额等资源，成为园林绿化行业快速布局生态环保和文化旅游新领域、增强盈利能力、保持持续发展的重要方式；园林行业内资源整合，完善从研发、苗木种植到园林景观设计、工程施工、养护一体化经营的全产业链模式，并通过收购实现跨区域市