天沃科技：2017年年度报告.PDF

苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-028 苏州天沃科技股份有限公司苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人任大成及会计机构负责人公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人任大成及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。宏观经济风险、公司战略转型风险、应收账款发生坏账风险及经营管理风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。宏观经济风险、公司战略转型风险、应收账款发生坏账风险及经营管理风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人、天沃科技 指 苏州天沃科技股份有限公司 公司章程 指 苏州天沃科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州天沃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州天沃科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州天沃科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 元（万元）指 人民币元（万元）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中机电力 指 中机国能电力工程有限公司 玉门鑫能 指 玉门鑫能光热第一电力有限公司 澄杨机电 指 张家港澄杨机电产业发展有限公司 张化机重装、张化机 指 张化机（苏州）重装有限公司 杭州忠泽 指 杭州忠泽机械工程有限公司 天忆航空 指 北京天忆航空文化发展有限公司 江南锻造 指 张家港市江南锻造有限公司 锦隆码头、重件码头 指 张家港锦隆重件码头有限公司 伊犁重装、张化机伊犁 指 张化机伊犁重型装备制造有限公司 新煤化工 指 新煤化工设计院（上海）有限公司 天沃综能 指 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司 天沃恩科 指 天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司 红旗船厂 指 无锡红旗船厂有限公司 船海防务 指 江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司 中机广西、广西能美好 指 中机广西国能电力工程有限公司 飞腾铝塑 指 张家港飞腾铝塑板股份有限公司 梵创新材 指 上海梵创新材料科技有限公司 独立财务顾问、广发证券 指 广发证券股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天沃科技 股票代码 002564 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州天沃科技股份有限公司 公司的中文简称 天沃科技 公司的外文名称（如有）SuZhou THVOW Technology.Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）THVOW 公司的法定代表人 陈玉忠 注册地址 江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号 注册地址的邮政编码 215634 办公地址 江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号 办公地址的邮政编码 215634 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王煜 郑克振 联系地址 江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1号 江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1号 电话 0512-58788351 0512-58788351 传真 0512-58788326 0512-58788326 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 证券部 苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 凌松梅、郭卫娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 高枫、孙超逸 2016 年 12 月 21 日至 2017 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）10,403,683,552.02 1,195,145,239.06 770.50%2,288,684,290.80 归属于上市公司股东的净利润（元）225,145,578.55-299,710,879.84 175.12%28,207,232.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）87,558,885.20-316,377,404.06 127.68%15,335,111.89 经营活动产生的现金流量净额（元）-509,572,371.56 266,619,897.15-291.12%162,842,981.14 基本每股收益（元/股）0.31-0.41 175.61%0.04 稀释每股收益（元/股）0.30-0.41 173.17%0.04 加权平均净资产收益率 8.66%-10.15%18.81%0.96%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）22,586,717,443.96 17,004,835,549.85 32.83%7,213,458,618.50 苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）2,712,090,017.31 2,485,525,646.33 9.12%2,929,131,309.24 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,014,428,097.13 3,963,324,416.43 2,037,678,442.55 1,388,252,595.91 归属于上市公司股东的净利润 32,406,428.23 58,179,280.75 115,230,442.60 19,329,426.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,131,601.93 55,055,796.78 114,333,570.49-110,962,084.00 经营活动产生的现金流量净额-677,160,767.52 293,029,666.60 15,670,909.73-141,112,180.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）153,193,474.02 14,481,757.98 2,790,814.34 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 375,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,143,211.24 5,259,139.37 11,367,794.36 债务重组损益 -1,633,293.33 苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,538,297.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,178,630.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,711,726.71-3,057,718.60 4,774,243.27 减：所得税影响额 17,975,603.02 3,256,591.34 3,486,234.46 少数股东权益影响额（税后）62,662.18 476,990.66 1,316,203.42 合计 137,586,693.35 16,666,524.22 12,872,120.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司围绕“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务商，军民融合锻造国防科工建设重要力量”战略，形成了以能源工程服务为产业主体，以高端装备制造为产业基础，以军民融合为产业突破方向的发展格局。（1）能源工程服务领域（1）能源工程服务领域 公司控股子公司中机电力主要从事电力行业工程EPC总包业务和电力工程设计咨询等服务，EPC项目的盈利主要来源于中机电力与业主签订的合同金额与项目实际成本的差额。服务范围涉及区域电厂、自备电站、热电联产项目、输变电网络、光伏电站、风电和光热等新能源电站。根据中国勘察设计协会发布的关于公布勘察设计行业从事工程项目管理和工程总承包企业完成合同额二一七年排序名单的通知（中设协字201759号）显示，中机电力在行业160余家企业中的合同完成额排名升至第14位，在以电力工程为主要业务的企业中排名第5位，继续保持行业领先地位。目前，电力工程、新能源与清洁能源总包业务成为公司主要的业务收入来源。按照中国证监会上市公司行业分类指引的有关标准，公司的行业类别已经由专用设备制造业，转变为“M 科学研究和技术服务业”大类下的M74专业技术服务业”。（2）高端装备制造领域（2）高端装备制造领域 公司全资子公司张化机是公司从事高端装备制造的重点企业，其主要产品包括各种材质及规格的换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等，广泛应用于炼化、化工、煤化工、电力等领域，产品的特点是涉及多学科、多领域技术，技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂、技术门槛高。张化机能够为客户提供高端压力容器的设计、制造和安装业务，提供压力容器及成套装备从设计、制造、安装到售后技术服务的全过程解决方案。根据产品的特点，张化机采取以销定产的经营模式，即根据客户订单进行定量生产，根据生产任务的需要进行采购，产品直接销售给预订的客户。张化机长期是我国非标压力容器行业的一线供应商，业绩突出，市场占有率稳定。张化机产品质量在业内享有较高的知名度，为国内为数不多的拥有核心技术、能承接国家重大项目、制造关键设备的专业制造企业。（3）军民融合领域（3）军民融合领域 公司重点培育单位无锡红旗船厂有限公司，是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家，军工资质齐全。产品主要包括自行舟桥、特种舟桥、路面等渡河器材，军辅船、游船、全回转拖轮等产品等多种军用、军民两用特种装备及军备维保服务。同时公司还在民用船舶、海上生活平台、钢结构、网架工程施工等领域拥有较强的研发生产能力，并提供上述同类商品的售后服务、维修、技术服务及咨询服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期转让新煤化工 100%股权，转让飞腾铝塑 70%股权，收购并增资玉门鑫能85%股权。固定资产 无重大变化 苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程比期初增长 201.65%，主要原因是新建募投项目玉门郑家沙窝熔盐塔式 5万千瓦光热发电项目，使得在建工程大幅度增加。应收票据 应收票据比期初增长 337.39%，主要原因是期末回款收到的票据增加所致。应收账款 应收账款比期初增长 31.34%，主要原因是本期收入规模增加所致。预付账款 预付账款比期初增长 72.08%，主要原因是本期新项目集中开工，前期预付款增加所致。其他应收款 其他应收款比期初增长 200.92%，主要原因是随着订单量增加，本期各类保证金及代垫款相应增加；另本期转让子公司新增应收股权转让款。存货 存货比期初增长 43.10%，主要原因是本期新项目集中开工，建造合同已完工未结算资产增加。其他流动资产 其他流动资产比期初减少 34.99%，主要原因是上期理财产品在本期到期所致。投资性房地产 投资性房地产比期初减少 73.14%，主要原因是本期处置合并范围内子公司所致。递延所得税资产 递延所得税资产比期初增长 102.79%，主要原因是本期可抵扣暂时性差异增加并确认递延得税资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年，公司实施“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务商；军民融合，锻造国防科工建设重要力量”战略，构筑了以能源工程服务为产业主体，以高端装备制造为产业基础，以军民融合为产业突破方向的多元产业格局。公司的业务进展顺利，产业布局更为合理，管控措施日趋完善，核心竞争力进一步提升。能源工程总承包业务经验丰富，具有较强的行业竞争力。能源工程总承包业务经验丰富，具有较强的行业竞争力。经过多年发展，公司控股子公司中机电力建立起一支专业、高效、拥有丰富项目经验的团队，并拥有电力工程行业的多项甲级资质，包括工程设计资质甲级证书、工程咨询资质甲级证书、工程勘察资质甲级证书等，是国内主要的电力工程EPC企业之一。高级工程师及教授级高级工程师合计超过100人，专业技术岗位员工600余人，占比超过70%。报告期内，中机电力紧跟国家能源战略方向，勘察、设计能力进一步增强，能够为区域电厂、自备电站、热电联产项目、输变电网络、新能源电站等领域提供服务。得益于优秀的项目管控能力、良好的供应体系，中机电力能为客户提供从投资决策、建设实施到运营维护全过程的专业化服务。根据中国勘察设计协会发布的关于公布勘察设计行业从事工程项目管理和工程总承包企业完成合同额二一七年排序名单的通知（中设协字201759号）显示，中机电力在行业160多家企业中的合同完成额排名升至第14位，在以电力工程为主要业务的企业中保持第5位，继续保持行业前列。装备制造实力雄厚，产品线不断丰富。装备制造实力雄厚，产品线不断丰富。公司一直是非标压力容器行业的一线供应商，在国内非标压力容器设备制造方面位居同行业中前列，产品质量在业内享有较高的知名度，市场占有率稳定，是国内为数不多拥有核心技术、能承接国家重大项目、制造关键设备的专业制造企业。报告期内，公司凭借专业的设计能力，努力形成具有自主知识产权的核心定制产品。在推进重装板块资源的整合后，公司为客户提供全套解决方案和成套设备集成服务的能力得到整合提升，正在推动企业产品线向更宽广的领域发展。其中，公司自主研制的全国首套百万等级超超临界机组蛇形管集箱式高压加热器全套设备投产应用，苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 作为我国装备制造的唯一代表，与中广核联合承接的国际热核聚变实验堆（简称“ITER计划”）蒸汽冷凝设备研发制造任务，已顺利完成，产品已于2018年1月由临江基地向法国起运，进一步提升了公司高端装备制造业务板块的知名度。科研实力显著增强，满足客户多样化需求。科研实力显著增强，满足客户多样化需求。在EPC总包领域，公司积极开展热电联产、太阳能发电、风能发电、电网建设等领域的工艺设计研究，重点进军光热发电领域，积极推进玉门鑫能光热项目产业化，抢占技术、管理和市场先机；在装备制造方面，积极推动以锻焊容器、海水淡化系统、低温余热利用技术、光热发电配套设备、核电产品、罐式集装箱开发为代表的新产品研发项目；在军民融合领域，积极参与军品预研工作，打造装备维保基地，挖掘军品业务的新商机，同时加大民品市场开发，获得了更多的业务增长点。公司始终坚持不断加大科研力度、增加研发投入，充分发挥技术、设计方面的优势，提高专有专利设备、自有成套装置占比，为持续提升核心竞争力提供了强有力的保障。市场反应敏锐，营销服务到位，具有较强的市场拓展能力。市场反应敏锐，营销服务到位，具有较强的市场拓展能力。公司积极倡导超前的经营理念，决策迅速，对新技术及新产品消化吸收快；紧跟市场变化，迅速捕捉市场机会，获取订单能力进一步提升，是2017年业绩大幅度改善的根本保证。凭借十多年的行业积累，公司经营管理层制定了灵活的市场开发和分配机制，搭建了一套全员营销的管理模式，充分调动公司各层级、各部门的专业能力，向客户全方位展现公司的产品及服务的竞争力，极大地提高了公司市场拓展能力，为公司能源工程服务板块、高端装备制造板块、军民融合板块的快速稳定发展提供助力。苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，全球经济缓慢复苏，国内经济稳中向好，供给侧结构性改革不断深化，经济呈现动力增强、效益提升的良好势头，持续加大对实体经济支持力度成为社会共识。在此背景下，公司按照“打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源的综合性服务商；军民融合锻造国防科工建设重要力量”战略部署，狠抓市场拓展，加快创新步伐，强化资源整合，公司的能源工程服务、高端装备制造和军民融合三大产业板块的实力显著提升；加强重点项目开发，增强可持续发展能力；优化运营架构，完善风控管理，为公司健康、稳定发展打下牢固的基础。（一）主要经营指标实现情况（一）主要经营指标实现情况 报告期内，公司实现营业收入1,040,368.36万元，比上年同期增长770.50%；实现净利润32,051.66万元，比上年同期增长204.78%；实现归属于上市公司股东的净利润22,514.56万元，盈利能力明显提升（上年同期为亏损29,971.09万元）（二）报告期内的主要经营成效 1、立足现有市场，拓展新兴领域，经营生产创造佳绩（二）报告期内的主要经营成效 1、立足现有市场，拓展新兴领域，经营生产创造佳绩 能源工程服务板块。报告期内，中机电力充分发挥工程勘察、设计与市场拓展的能力优势，通过合理调配项目团队、完善项目管理流程、科学组织施工，抢占海外市场，快速推进以光伏、光热、风电项目为代表的新能源工程建设业务和输配电工程业务，取得了优异成绩，为公司业绩增长做出了突出贡献。报告期内，中机电力连续获得大额订单；公司热电联产、区域电厂等EPC项目工程实施状况良好，通过积极参与“一带一路”建设，提升了公司在国内外市场的知名度:光伏发电方面，中机电力全年光伏电站EPC工程并网量超过1GW，成为国内光伏电站主要承建商；光热发电方面，中机电力作为玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目EPC总包方，将以此为契机进入光热发电工程市场，项目建设取得重要进展；输配网工程方面，中机电力投资控股广西能美好（现已更名为中机国能（广西）能源科技有限公司），以西南区域输配电市场为发力点，进一步拓展输配电网建设领域。目前，电力工程、新能源与清洁能源总包业务成为公司主要的业务收入来源。报告期内，中机电力实现销售收入873,521.53万元，占公司2017年经审计营业收入的83.96%；实现归属于中机电力所有者的净利润46,725.88万元，扣除非经常性损益、会计估计变更后的归属于中机电力所有者的净利润为37,805.03万元，完成2017年业绩承诺。公司将进一步加大对能源工程服务板块的投入，将其打造成天沃科技战略发展的重要支柱。高端装备制造板块。报告期内，伴随国内七大炼化基地的建设，炼化、化工、煤化工等行业市场回暖，公司抓住契机，适时采取一系列措施，有效改善了经营状况，拓宽了高端产品的种类，并为公司其他板块提供强有力的制造能力支持。报告期内，公司改组了张家港装备制造板块的组织运营架构，设立张化机为独立的全资子公司，将其定位为产品导向的制造基地，提升重装业务资产运营质量和效率。通过实施全面经济责任制和实施团队收入与回款总量挂钩的考核制度，有效地激发了团队的活力，超额完成了订单指标，降低了经营成本，应收账款回收成效显著，在年底实现了月度扭亏为盈。为发挥张化机的品牌效应，张化机自身也在现有产品业务基础上，积极开发长线产品，新开发的海水淡化、锻焊容器等部分新产品已形成订单，海水淡化系统、低温余热利用技术、光热发电配套设备、核电产品等领域高端装备加快研发，新改组的张化机已经成为公司装备板块发展的核心平台。报告期内，张化机实现销售收入34,550.43万元，净利润-4,163.81万元。此外，江南锻造在服务化工装备行业的同时，以风电、传动装置、纺织机械用轴类锻件为突破点开发新市场，超额完成年度经济责任目标。军民融合板块。报告期内，公司整合了红旗船厂与装备制造基地部分资源，在“军民融合”推进国防科工建设的大背景下，业务明显增长，实现了扭亏为盈的目标。报告期内，红旗船厂主动适应军用市场需求，抢抓军品发展新商机。瞄准部队客户新需求，争取军品大修新任务。抓住舟桥改进“整改提升工程”契机，挖掘舟桥市场，提升红旗舟桥品牌影响力，实现了订货数量和订单金额的重大突破。瞄准省内周边民品市场新动向，在民船市场的影响力进一步扩大，在钢结构业务上实现重大进展，成为公司在军民融合板块实现突破的新生力量。报告期内，红旗船厂实现销售收入20,363.72万元，净利润147.34万元。其他业务方面，公司锦隆重件码头在主要服务张化机制造业务的同时，发挥自身优势，提升经营业绩。锦隆重件码头充苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 分利用现有的港池码头、长江岸线资源，开展仓储物流业务，成效显著。截止2018年3月31日，公司主要业务板块在手订单数如下：业务板块业务板块 截止截止20182018年年3 3月月3131日日 在手订单（亿元）在手订单（亿元）1 电力工程、清洁能源工程业务 162.75 1.1 火电 98.14 1.2 光伏 21.49 1.3 风电 20.27 1.4 输变电 3.14 1.5 其他 19.71 2 压力容器设备 23.43 3 海工、军工及其他 3.49 合合 计计 189.67189.67 2、抢占光热发电市场先机，形成公司新的核心竞争力 2、抢占光热发电市场先机，形成公司新的核心竞争力 报告期内，公司推进非公开发行股票项目，募集资金将用于甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目建设。该项目是国家能源局首批20个光热示范项目之一，其采用的二次反射技术与传统塔式光热技术相比优势显著：具有独特的二次反射技术，实现高温熔盐的地面聚热（传统方式则是置于高塔顶部），确保了电厂蓄热系统的可行性与安全性，实现稳定输出的基础电力供应。项目二维高聚光比定日镜，采用先进的力学和运动设计、标准件工厂化生产设计和全国产化，将极大地降低制造成本；独有的模块化镜场设计和标准化浅地设计，简化工程要求，有效地降低了工程及土建费用。玉门光热发电项目由公司子公司中机电力总承包，项目建设处于正常推进中。建成后，所发电力由电网全额消纳，每年将为公司贡献稳定的利润和现金流。本项目的实施，将有助于公司在光热发电领域抢占先机，拓展公司新能源EPC服务新领域、强化工程总包龙头地位，对实现公司的战略目标具有重要意义。3、借力资本市场助推企业发展，增强可持续发展能力 3、借力资本市场助推企业发展，增强可持续发展能力（1）2017年4月7日，公司2016年年度股东大会同意向不超过十名特定投资者发行不超过147,152,400股人民币普通股，项目筹集的资金将用于玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目。本次非公开发行股票已于2017年11月21日经中国证监会发行审核委员会审核通过。目前，公司已收到中国证监会核发的关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20172380 号）。（2）2017年1月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议同意公司发行票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的非公开公司债券，本次募集资金将用于归还公司债务并补充流动资金。本次非公开发行债券已取得深圳证券交易所无异议函。（3）为进一步完善公司长效激励机制，激励电力、新能源工程总包与服务业务的核心团队，将公司利益和主要业务板块核心团队的个人利益结合在一起，公司启动了关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划，按期完成相关股票期权授予登记工作。4、精干公司业务，集中资源巩固、发展优势业务 4、精干公司业务，集中资源巩固、发展优势业务 经过多年发展，公司规模迅速扩张，业务遍及多个领域，客观上分散了公司的力量，加大了公司经营管理的难度。为整合公司资源，回笼资金，优先保障核心业务发展所需，公司启动资产重整工作，推动闲置资源的盘活及低效资产、非主业资产的清理处置。报告期内，公司将临江基地制造业务相关资源划转至张化机，设立澄杨机电公司负责管理澄杨生产基地，并先后完成了新煤化工和飞腾铝塑的出售。公司资产结构、业务结构调整成效显著。2018年，公司将在2017年工作基础上，对资产利用效率不高且与公司发展战略匹配度不大的资产加大处置力度，加快公司内部资产的整合，将发展所需的资源与公司战略精力，更多聚集于主要战略方向和重点领域。5、优化组织结构，完善风控管理体系 5、优化组织结构，完善风控管理体系 苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 报告期内，为了匹配公司多业务板块布局、跨区域生产经营的现状，公司按照“集团化管控、板块化经营”的思路推动体制改革，设立了上海运营管理总部，厘清了公司与各大产业板块的统属关系，公司资源得以更好的整合，管控流程更加流畅，办公效率显著提升。为适应公司工程服务、大型装备产品周期较长、体量大的业务特点，公司不断完善“事前评议、事中控制、事后改进”的风控管理体系。公司各业务板块依据各自的经营权限，从项目盈利能力、合作对象实力、项目资源调配等各方面对项目进行全方位评审，坚决杜绝存在重大隐患的项目。业务推进过程中，项目一线团队定期向公司汇报项目进展，及时识别、预警潜在风险；必要时采取暂停项目、减少投资等措施控制风险，避免和减小损失。项目完工验收后，及时结算，严格审计，加快回款。对项目实施情况，及时组织分析，对有普遍意义的风险点进行总结提炼，与时俱进提高风控有效性。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,403,683,552.02 100%1,195,145,239.06 100%770.50%分行业 工程服务 8,529,928,829.40 81.99%242,894,257.77 20.32%3,411.79%高端装备制造 1,301,291,365.33 12.51%548,508,401.83 45.89%137.24%新材料 404,973,963.19 3.89%329,854,145.19 27.60%22.77%仓储物流 16,341,355.26 0.16%25,568,884.64 2.14%-36.09%其他 151,148,038.84 1.45%48,319,549.63 4.04%212.81%分产品 电力工程 EPC 8,504,317,033.71 81.74%清洁能源 EPC 124,290,838.96 10.40%-100.00%其他工程 EPC 25,611,795.69 0.25%118,603,418.81 9.92%-78.41%压力容器设备 1,082,012,728.32 10.40%435,212,820.42 36.42%148.62%海工设备 92,043,750.20 0.89%94,306,983.24 7.89%-2.40%军工设备 84,138,760.66 0.81%18,988,598.17 1.59%343.10%其他专用设备 40,789,586.33 0.39%新型材料 404,973,963.19 3.89%329,854,145.19 27.60%22.77%仓储物流 18,647,895.08 0.18%25,568,884.64 2.14%-27.07%苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 其他 151,148,038.84 1.45%48,319,549.63 4.04%212.81%分地区 国内销售 8,980,307,672.23 86.32%683,514,406.36 57.19%1,213.84%国外销售 1,423,375,879.79 13.68%511,630,832.70 42.81%178.20%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工程服务 8,529,928,829.40 7,669,780,744.19 10.08%3,411.79%3,421.71%-0.26%高端装备制造 1,301,291,365.33 1,205,644,917.83 7.35%137.24%167.50%-10.48%新材料 404,973,963.19 326,005,216.72 19.50%22.77%30.18%-4.58%分产品 电力工程 EPC 8,504,317,033.71 7,648,084,824.06 10.07%压力容器设备 1,082,012,728.32 1,019,351,641.88 5.79%148.62%179.94%-10.54%新型材料 404,973,963.19 326,005,216.72 19.50%22.77%30.18%-4.58%分地区 国内销售 8,980,307,672.23 8,070,634,921.24 10.13%1,213.84%1,294.47%-5.20%国外销售 1,423,375,879.79 1,210,764,571.86 14.94%178.20%201.88%-6.67%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 详见第五节第17小节第四项“其他重大合同”苏州天沃科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力工程 EPC 主营业务成本 7,648,084,824.06 82.40%清洁能源 EPC 主营业务成本 130,629,376.49 13.33%-100.00%其他工程 EPC 主营业务成本 21,695,920.13 0.24%87,156,421.69 8.90%-75.11%压力容器设备 主营业务成本 1,019,351,641.88 10.98%364,135,983.34 37.16%179.94%海工设备 主营业务成本 82,693,944.27 0.89%73,718,546.96 7.52%12.18%军工设备 主营业务成本 70,091,047.68 0.76%12,848,881.04 1.31%445.50%其他专用设备 主营业务成本 33,508,284.00 0.36%新型材料 主营业务成本 326,005,216.72 3.51%250,420,318.91 25.56%30.18%仓储物流