海翔药业：2017年年度报告（更新后）.PDF

浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江海翔药业股份有限公司浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人李进及会计机构负责人公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人李进及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 田利明 独立董事 因公出差 毛美英 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中第九项中第九项“公司未来发展展望公司未来发展展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,621,610,253 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 优先股相关情况.50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.65 第十二节 备查文件目录.166 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 优先股相关情况.50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.65 第十二节 备查文件目录.166 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、海翔药业 指 浙江海翔药业股份有限公司 川南公司、川南药业 指 浙江海翔川南药业有限公司，公司全资子公司 销售公司 指 浙江海翔药业销售有限公司，公司全资子公司 上海海翔 指 上海海翔医药科技发展有限公司，公司全资子公司 台州前进、前进公司 指 台州市前进化工有限公司，公司全资子公司 盐城瓯华 指 盐城市瓯华化学工业有限公司，公司合并报表范围内子公司 振港染料 指 台州市振港染料化工有限公司，公司合并报表范围内子公司 泉丰公司 指 台州泉丰医药化工有限公司，公司全资子公司 苏州四药 指 苏州第四制药厂有限公司，公司参股公司 高盛钢结构 指 浙江高盛钢结构有限公司，公司参股公司 北华环保 指 江苏北华环保科技有限公司，盐城瓯华参股公司 日兴生物 指 扬州日兴生物科技股份有限公司，公司原参股子公司 东港投资 指 浙江东港投资有限公司，公司控股股东 报告期 指 2017 年 1-12 月的会计区间 公司章程 指 浙江海翔药业股份有限公司章程 原料药、API 指 Active Pharmaceutical Ingredients(API)，即药物活性成分，具有药理活性可用于药品生产的化学物质 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 药品认证 指 药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程 药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration，美国食品和药品监督管理局 BI 指 德国勃林格殷格翰公司 辉瑞公司 指 Pfizer Inc.是目前全球顶尖的以研发为基础的生物制药公司 EHS 指 Environment-Health-Safety，环境、健康、安全生产体系 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 活性染料 指 一种染料类型，染色时与纤维反应，二者之间形成共价键，成为整体，使耐洗和耐摩擦牢度高。用于棉等纤维素纤维、蛋白质纤维、锦纶、粘胶等合成纤维的染色，色泽鲜艳，色谱齐全，匀染性好，湿处理牢度优良 分散染料 指 一种水溶性较低的非离子型染料，在染色过程中呈分散状态进行染色，主要用于涤纶及其混纺织物的印染，也可用于醋酸纤维、锦纶、丙纶、氯纶、腈纶等合成纤维的印染 KN-R，活性艳蓝 KN-R 指 分子式为 C22H16N2Na2O11S3，一种常温型蒽醌系列活性染料，拥有鲜艳色光、优良匀染性、高亲和力、高日晒牢度等优点，主要用于对棉、麻、毛、丝的染色，是国家产业政策鼓励发展的一类染料。氨基油 指 间-(-羟乙基砜)苯胺，用于合成乙烯基砜染料，染料的关键中间体 P-3R 指 深蓝色粉末，易溶于水。该染料用于棉和黏胶纤维的染色，及其织物的印花，各项染色坚牢度优良，是重要的蓝色染料。浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海翔药业 股票代码 002099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海翔药业股份有限公司 公司的中文简称 海翔药业 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HISOAR 公司的法定代表人 杨思卫 注册地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 注册地址的邮政编码 318000 办公地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 办公地址的邮政编码 318000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许华青 蒋如东 联系地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 电话 0576-89088166 0576-89088166 传真 0576-89088128 0576-89088128 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司投资发展部 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300001482332737 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2010 年 9 月，原控股股东罗邦鹏先生向其子罗煜竑先生转让其所持有的 3,480 万股（占总股本的 21.68%）股份，使其成为公司控股股东。2014 年 4 月，原控股股东罗煜竑先生向王云富先生转让其所持有的 5,940 万股（占总股本的 18.31%）股份，使其成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈志维 汪兢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区商城路 618 号 杨志杰、陈轶劭 2016 年 9 月 20 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,308,922,170.29 2,433,862,071.90-5.13%2,464,495,533.58 归属于上市公司股东的净利润（元）342,217,155.60 225,018,251.80 52.08%516,587,190.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）301,310,316.13 415,920,361.34-27.56%505,982,265.58 经营活动产生的现金流量净额（元）102,676,414.53 629,417,200.30-83.69%462,163,337.93 基本每股收益（元/股）0.22 0.15 46.67%0.36 稀释每股收益（元/股）0.21 0.15 40.00%0.36 加权平均净资产收益率 6.90%5.79%1.11%14.52%浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）7,466,927,438.54 6,905,599,097.34 8.13%4,830,763,379.43 归属于上市公司股东的净资产（元）5,142,008,176.75 4,767,696,982.49 7.85%3,585,545,502.05 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 584,239,451.12 643,730,114.19 493,764,830.30 587,187,774.68 归属于上市公司股东的净利润 116,313,042.33 127,147,606.86 41,788,663.19 56,967,843.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,535,120.43 122,697,407.04 32,824,886.27 31,252,902.39 经营活动产生的现金流量净额 116,376,241.70 107,294,176.27 144,214,847.86-265,208,851.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）23,519,733.42-198,432,044.34-661,057.07 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 760,878.00 192,777.22 291,368.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,815,813.87 9,293,094.67 10,533,904.56 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 委托他人投资或管理资产的损益 11,532,098.63 债务重组损益 4,111,958.92 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -343,798.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,010,265.70 1,562,730.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,111,133.99-1,200,984.55-2,857,091.32 减：所得税影响额 822,552.74 1,097,295.38 1,852,777.57 少数股东权益影响额（税后）-342,342.84 180,312.31 合计 40,906,839.47-190,902,109.54 10,604,925.36 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务 报告期内，公司主营业务分为医药和染料两大板块，医药板块主要从事特色原料药、制剂的生产和销售以及为国际制药企业提供定制生产、配套研发的服务；染料板块主要从事环保型活性染料、染料中间体以及颜料中间体的生产和销售。医药主要产品：主要类别主要类别 主要产品主要产品 抗生素类 抗生素培南系列（主要为培南中间体4-AA产品、KETO、MAP及美罗培南原料药等）、抗生素克林霉素系列（盐酸克林霉素、克林霉素棕榈酸酯、克林霉素磷酸酯等）、氟苯尼考、甲砜霉素等 降糖类 伏格列波糖、瑞格列奈等 心血管类 达比加群酯的中间体OA、MD 其他 阿莫罗芬、联苯双酯 染料主要产品：主要类别主要类别 主要产品及用途主要产品及用途 染料 主要生产活性艳蓝KN-R型产品，包括KN-R（HG）、KN-R（SR）、KN-R（SP）等，主要用于棉、麻、丝等天然纤维织物的染色，具有较高的日晒牢度和优良的匀染性，适用于连续染色、冷轧堆等印染工艺。染颜料中间体 染料中间体 主要生产氨基油、溴氨酸、间位酯等染料中间体，用于合成乙烯基砜型染料、蒽醌型染料。颜料中间体 主要生产DCB等颜料中间体，主要用于颜料黄12，13，14，17，35，55，颜料橙13，颜料红38等中高档双芳胺类偶氮颜料（二）行业发展格局 1、医药领域 2017年医药行业监管力度不断加大，政策发布趋于密集，2017年仅国家级发布文件就已超300余份，涵盖了医药、医疗、医保以及流通四大领域下几乎所有的细分方向，国务院医改办会同国家卫生计生委等8部门联合出台了关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知、国务院印发了“十三五”国家药品安全规划，医保控费、原料药注册制度、一致性评价、两票制都将对行业发展带来重大影响，党的十九大报告明确提出“实施健康中国战略”，并作出了一系列部署。随着行业监管的不断加强，未来医药产业经营环境将更加规范，产品创新将日趋活跃，医药企业间的竞争也将更加剧烈。医药产业将朝着更加专业化、市场化和国际化的方向发展。浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 另外中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见被称为产业创新发展“里程碑式”改革。此次改革从新药研发、临床试验、所有者权益及上市审批等方向出发，鼓励创新，引导建立完整的研发上市路径。这对于真正专注创新、恪守临床价值为导向，以解决未满足的临床需求，为患者提供经济可承受药物的制药企业无疑是振奋强心之计。伴随着大量拥有专利、专业技术、国际化开发、注册、生产和营销能力背景的海归纷纷回国创业或加入医药公司，未来国内医药行业发展潜力巨大。根据国家工信部统计，2016年医药工业规模以上企业实现主营业务收入29635.86亿元，同比增长9.92%，增速较上年同期提高0.90个百分点，增速高于全国工业整体增速5.02个百分点。其中化学药品原料药制造主营业务收入5034.90亿元，同比增长8.40%，化学药品制剂制造主营业务收入7534.70亿元，同比增长10.84%；2016年医药工业规模以上企业实现利润总额3216.43亿元，同比增长15.57%，增速较上年同期提高3.35个百分点，高于全国工业整体增速7.07个百分点。其中化学药品原料药制造利润总额445.25亿元，同比增长25.85%，化学药品制剂制造利润总额950.49亿元，同比增长16.81%。从上述数据来看，医药行业仍然是朝阳产业，收入与利润增幅均保持在较高水平。2、染料领域 随着染料行业自欧美发达国家向亚洲发展中国家迁移的完成，目前中国染料产量已经占据全球总产量的60%-70%，中国不仅是最大的染料产出国，也是最大的染料出口国。虽然中国已经成为染料大国，但大多染料生产企业仍以粗放型、敞开式、间歇式和劳动密集型方式作业，技术工艺水平不高，对环保、安全事故的应急处理能力较差，反应控制不够精准，易造成产品质量不稳定、收率难于达到要求，生产成本较高等问题，以致在国际市场上缺乏竞争力。因此，国家工信部、环保部相继出台染料行业清洁生产重点技术需求及应用推广目录、染料行业环境经济政策配套综合全录等新规，引导染料行业加大技术投入，提升装备水平，加大“三废”治理力度，注重染料产品的绿色环保化，以强化企业发展的可持续性。当下新型纤维和混纺面料等高档织物面料层出不穷，印染工艺也在不断革新，要求染料品种升级换代的步伐加快。但国内染料行业科技投入少，自主创新能力弱，拥有自主知识产权的新技术、新产品少，导致我国染料行业技术创新的步伐慢，以致于影响到染料工业发展的全局。因此优化染料结构，促进升级，加快染料工业的转型是未来几年的重中之重。（三）行业地位 公司的克林霉素盐酸盐在2004年就通过美国的FDA认证，克林霉素系列产量稳居全球龙头地位；公司为全国较早掌握培南类关键中间体4-AA核心技术，并成为国内仅有的几家能够供应培南类系列原料药的企业之一；公司的氟苯尼考、甲砜霉素、联苯双酯等产品都曾做到国内产销量第一。同时作为公司染料活性艳蓝染料领域的龙头，主持编制了“反应染料色光和强度的测定”国家标准及活性艳蓝KN-R、氨基油等十一个行业标准，起草发布了活性艳蓝KN-R“浙江制造”标准。“染八牌”活性染料被评为中国名牌产品和国家优秀火炬计划产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）产品市场地位优势（一）产品市场地位优势 公司医药板块的培南系列、克林霉素系列、氟苯尼考系列在市场上拥有规模、质量、技术的绝对优势，处于行业龙头地位，其中培南系列从关键中间体4-AA到原料药产品链齐全，是国内外知名培南企业长期合作伙伴，克林霉素系列三个原料药主攻欧美高端市场，占据绝大部分市场份额，氟苯尼考是国内第一家打开美国市场的企业；染料板块拥有一条从基础化工原料到染料合成、商品化的完整产业链，主持编制了“反应染料色光和强度的测定”国家标准及活性艳蓝KN-R、氨基油等产品的行业标准，起草发布了活性艳蓝KN-R“浙江制造”标准，主导产品KN-R拥有溶解度大、上染率高、质量稳定、品质优良等优点是客户的首选，占据全球过半的市场份额，“染八牌”活性染料被评为中国名牌产品和国家优秀火炬计划产品。（二）生产管理优势（二）生产管理优势 公司在生产车间设计中融入“管道化、密闭化、自动化、信息化、连续化、可视化”理念，实现生产流程全程自动化控制，车间作业人员减少一半以上。生产现场积极推行精细化管理，合理安排各产品的生产能力，尽可能地提高设备利用率，合理控制成本，提升公司竞争能力。公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路，通过不断加大设备、工艺改造，强化现场安全管理和硬件设施投入，并推行清洁生产，从源头上减少三废的排放量。公司医药主要生产基地多次通过中国、美国FDA、欧盟EDQM、日本、巴西等国的现场审计，2017年10月川南药业更是以“零缺陷”通过了美国FDA现场检查。通过欧美官方认证的医药生产基地 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 融入管道化、密闭化、自动化、信息化、连续化、可视化理念的染料生产车间（三）稳定的客户关系（三）稳定的客户关系 公司凭借专业的国际化团队，优异的产品品质，获得内外知名企业的信任，赢的了良好的口碑。辉瑞、勃林格殷格翰、巴斯夫、赛诺菲、诺华、葛兰素史克、住友化学、德司达、科莱恩等公司是我们的重要合作伙伴，公司与辉瑞开展合作十余年，是德国勃林格殷格翰公司在中国唯一战略合作伙伴，与其战略合作即将迎来第三个五年。浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年随着国家供给侧改革的推进，染料及精细化工、原料药中间体行业出清部分不达标产能，行业产能供给收缩，从而导致部分化学原料供给紧张，价格大幅上涨。染料行业去年受下游众多小型印染企业停业整顿的影响，短期内表现需求不旺，长期将有利于环保到位的龙头企业。医药行业改革政策快速落地，首批仿制药一致性评价产品出炉、药品审评审批提速、药品上市许可持有人制度试行等等，行业政策的变革致使行业内部分化进一步加剧。公司作为细分领域的行业龙头，凭借特色的产品线、绿色的化学合成技术、先进的环保理念和设施以及深厚的全球客户基础，将长期受利于行业政策红利。面对这样的外部经营形势，报告期内公司上下坚定信心，稳扎稳打的推进董事会战略目标的实现，继续完善质量管理体系，提高管理规范水平；继续巩固培南产品线的龙头优势，创新突破新产品技术；继续加大安全和环保建设投入，提升装备技术水平；继续开发蒽醌类活性染料品种，丰富产品序列。2017年公司主营业务稳健发展，汇兑损失一定程度影响了公司经营业绩的体现，全年上市公司实现主营业务收入23.08亿元，同比下降5.13%，实现净利润3.42亿元，同比增长52.08%；报告期内，公司在经营方面的主要措施及取得的成果如下：（一）医药板块 2017年度医药板块销售收入略有增长，由于销售结构改善盈利提升，利润再创新高，全年实现营业收入13.10亿元，同比增长3.39%，实现净利润1.29亿元。其中，美罗培南原料药销售继续保持快速增长，但受自身产能限制仍未能完全满足市场需求，公司已在有序推进培南扩产项目，项目达产后将满足快速增长的市场需求；克林霉素系列转移至川南厂区生产后，外沙厂区被FDA出口警示的影响逐渐消除，美国市场销量快速恢复，市场地位进一步巩固；原料药中间体CMO业务合作订单较上年增长，制剂CMO业务完成了验证批的生产，其他新客户、新合作正在有序对接、逐步落地。（二）染料板块 2017年染料板块KN-R销量不佳，P-3R等新品种销售收入快速增长，染料板块全年实现营业收入10.78亿元，同比下降11.34%，实现净利润2.33亿元元，同比下降44.06%。由公司起草的浙江省染料行业首个“浙江制造”团体标准T/ZBB 01692017活性艳蓝KN-R由浙江省政府正式发布实施，充分肯定了公司KN-R的质量及技术水平。2017年下游众多小型印染企业停业整顿的影响，短期内表现需求不旺，导致公司KN-R销量出现下滑。公司坚持打造蒽醌类系列染料的发展战略，多点全面推进，P-3R等新产品销量快速增长，同时新项目以公司优势中间体向下游其他产品延伸，扩大产能、丰富产品种类，降低KN-R的销售占比。（三）质量管理改革创新 2017年是质量管理改革创新的一年，公司调整组织架构，提高运作效率，克服重重阻力引入岗位公开竞聘机制，搭建公平竞争的平台，建立积分管理机制,提高员工工作热情。报告期内，公司作为质量文化的典范在辉瑞供应商大会上作经验介绍，获得与会各界人员的一致好评。川南药业以“零缺陷”通过美国FDA现场检查、顺利通过韩国MFDS认证检查，外沙厂区顺利通过澳大利亚TGA认证检查，完成日本住友对台州前进的质量体系审计，接受其他客户现场审计60次，这些充分体现了公司数据完整性和 cGMP 常态化管理能力。（四）坚持绿色发展，EHS投入不断加大 安全健康、节能减排、“三废”综合治理和利用是企业可持续发展的必然要求和可靠保障。浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司对安全环保工作历来十分重视，在各生产厂区法人治理的基础上实行公司总部统筹管理，促进内部监管与外部监管的协调统一。各厂区通过加强安全、消防、环保等基础设施建设，加强隐患排查整改力度，增进培训实效，提高安全意识和应急救援能力、强化日常监管、巩固末端治理和“三废”资源化减化量建设等措施。2017年，国家安监总局颁布精细化工反应安全风险评估导则（试行），明确要求加强精细化工反应风险评估工作。公司积极响应，新建项目涉及的高危工艺分别委托天津大学、南京理工大学等高校开展反应热风险评估，并根据评估结果调整工艺参数和自控装置，进一步提高了安全系数。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,308,922,170.29 100%2,433,862,071.90 100%-5.13%分行业 医药 1,283,069,764.31 55.57%1,245,372,182.22 51.17%3.03%染料 1,008,615,971.16 43.68%1,161,160,857.63 47.71%-13.14%其他 17,236,434.82 0.75%27,329,032.05 1.12%-36.93%分产品 原料药 909,719,994.79 39.40%708,439,969.21 29.11%28.41%医药中间体 368,523,809.32 15.96%536,932,213.01 22.06%-31.36%制剂 4,825,960.20 0.21%染料 663,442,995.13 28.73%853,195,149.41 35.06%-22.24%染料中间体 345,172,976.03 14.95%307,965,708.22 12.65%12.08%其他 17,236,434.82 0.75%27,329,032.05 1.12%-36.93%分地区 国内 1,215,911,792.69 52.66%1,430,284,178.12 58.77%-14.99%国外 1,093,010,377.60 47.34%1,003,577,893.78 41.23%8.91%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药 1,283,069,764.31 827,169,111.06 35.53%3.03%-5.05%5.48%染料 1,008,615,971.16 473,790,437.09 53.03%-13.14%0.55%-6.39%其他 17,236,434.82 16,435,558.51 4.65%-36.93%-36.76%-0.25%分产品 原料药 909,719,994.79 593,984,525.45 34.71%28.41%13.97%8.28%医药中间体 368,523,809.32 228,495,608.83 38.00%-31.36%-34.71%3.18%制剂 4,825,960.20 4,688,976.77 2.84%2.84%染料 663,442,995.13 293,643,576.75 55.74%-22.24%-5.19%-7.96%染料中间体 345,172,976.03 180,146,860.34 47.81%12.08%11.57%0.24%其他 17,236,434.82 16,435,558.51 4.65%-36.93%-36.76%-0.25%分地区 国内 1,215,911,792.69 767,389,697.36 36.89%-14.99%-12.00%-2.14%国外 1,093,010,377.60 550,005,409.30 49.68%8.91%10.83%-0.87%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 医药行业 销售量 千克 1,163,072.49 1,161,227.03 0.16%生产量 千克 1,155,239.05 1,202,145.86-3.90%库存量 千克 304,661.09 312,494.53-2.51%染料行业 销售量 吨 14,205.04 16,623.37-14.55%生产量 吨 14,099.54 16,540.91-14.76%库存量 吨 1,375.73 1,481.23-7.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2017年和2016年的数据均剔除自用生产量 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 17（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 原料成本 652,636,428.62 78.90%696,388,429.26 79.94%-1.04%医药行业 人工成本 49,216,562.11 5.95%46,840,458.39 5.38%0.57%医药行业 能源成本 39,373,249.69 4.76%38,910,543.05 4.47%0.29%医药行业 制造费用 85,942,870.64 10.39%88,992,554.56 10.21%0.18%染料行业 原料成本 360,933,554.98 76.18%371,302,932.79 78.80%-2.62%染料行业 人工成本 23,784,279.94 5.02%20,779,770.73 4.41%0.61%染料行业 能源成本 32,881,056.33 6.94%43,962,644.20 9.33%-2.39%染料行业 制造费用 56,191,545.84 11.86%35,151,267.49 7.46%4.40%其他业务 16,435,558.51 100.00%25,989,801.12 100.00%0.00%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原料药 593,984,525.45 45.09%521,165,501.73 38.09%7.00%医药中间体 228,495,608.83 17.34%349,966,483.53 25.58%-8.23%制剂 4,688,976.77 0.36%0.00%0.36%染料 293,643,576.75 22.29%309,728,828.16 22.64%-0.35%染料中间体 180,146,860.34 13.67%161,467,787.05 11.80%1.87%其他 16,435,558.51 1.25%25,989,801.12 1.90%-0.65%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 台州港翔化工有限公司 设立 2017/8/7 100%浙江海翔药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 18（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）472,404,357.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.46%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 116,785,469.51 5.06%2 客户 2 115,831,253.98 5.02%3 客户 3 92,107,283.81 3.99%4 客户 4 78,087,612.38 3.38%5 客户 5 69,592,738.14 3.01%合计-472,404,357.82 20.46%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）371,939,025.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.24%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 131,732,125.84 9.29%2 供应商 2 85,945,682.22 6.06%3 供应商 3 78,626,444.43 5.55%4 供应商 4 39,819,781.65 2.81%5 供应商 5 35,814,991.42 2.53%合计-371,939,025.56 26.24%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 浙江海翔药业股份有限公司 2