新赛股份：2017年年度报告（修订版）.PDF

2017 年年度报告 1/158 公司代码：600540 公司简称：新赛股份 新疆赛里木现代农业股份有限公司新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/158 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 边新俊 出差 关志强 三、三、希格玛会计师事务所希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人马马晓宏晓宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高高维泉维泉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓郭晓华华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2017年度实现合并净利润2433.14万元，归属母公司的净利润1110.02万元。2017年度新赛股份母公司实现净利润为2530.92万元，加上年初累计未分配利润-18527.91万元，本年度实际可供股东分配的净利润-15996.99万元。根据公司法和公司章程有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。十、十、其他其他 适用不适用 2017 年年度报告 3/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 2017 年年度报告 4/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、新赛股份 指 新疆赛里木现代农业股份有限公司 本报告 指 公司 2017 年年度报告 会计事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构 指 广州证券股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆赛里木现代农业股份有限公司 公司的中文简称 新赛股份 公司的外文名称 XINJIANG SAYRAM MODERNAGRICULTURE CO.，LTD 公司的外文名称缩写 XINSAI CO.，LTD 公司的法定代表人 马晓宏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈建江 高维泉 联系地址 新疆博乐市红星路158号 新疆博乐市红星路158号 电话 0909-2269378 0909-2268210 传真 0909-2268162 0909-2268162 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆博乐市红星路158号 公司注册地址的邮政编码 833400 公司办公地址 新疆博乐市红星路158号 公司办公地址的邮政编码 833400 公司网址 http:/ 电子信箱 slmny- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司证券部 2017 年年度报告 5/158 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新赛股份 600540 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 西安市高新区高新路 25 号希格玛大厦三层、四层 签字会计师姓名 唐志荣、王侠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广州证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 签字的保荐代表人姓名 梁彬圣、钱亮 持续督导的期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,102,602,781.42 1,050,263,247.15 4.98 1,192,420,710.73 归属于上市公司股东的净利润 11,100,235.44-473,796,754.72 -109,737,881.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-46,663,033.24-235,953,136.49 -158,058,792.93 经营活动产生的现金流量净额-166,648,406.51 51,518,682.23 -19,817,689.83 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 625,134,416.61 614,034,181.17 1.81 1,087,830,935.89 总资产 2,257,246,501.57 2,527,210,082.83-10.68 2,917,947,154.37 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.0236-1.0061 -0.2330 稀释每股收益（元股）0.0236-1.0061 -0.2330 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0991-0.5010 -0.3356 加权平均净资产收益率（%）1.79-55.68 增加57.47个百分点-9.6031 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.53-27.73 增加20.2个百分点-13.8317 2017 年年度报告 6/158 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 单位:万元币种：人民币 项 目 合并数 与上期差异 增减 本期数额 上年同期 资产状况（万元）资产总额 225724.65 252721.01 -26996.36 -10.68%负债总额 169927.03 199356.52 -29429.49 -14.76%净资产总额 55797.62 53364.49 2433.14 4.56%偿债能力指标 流动比率 0.78 0.79 -0.01 -1.51%速动比率 0.39 0.62 -0.23 -36.84%资产负债率%75.28 78.88 -3.60 降低 3.6 个百分点 产权比率%271.82 324.67 -52.84 降低 52.84 个百分点 营运能力指 标（次）应收帐款周转率 4.34 5.38-1.04 比上年减少 1.04 次 存货周转率 1.96 3.29-1.33 比上年减少 1.33 次 总资产周转率 0.43 0.36 0.07 比上年增加 0.07 次 盈利能力指标 净利润 1110.02 -47379.68 48489.70 比上年增加 48489.7 万元 销售毛利率%9.81 5.55 4.26 比上年增加 4.26 个百分点 销售净利率%1.08 -48.11 49.19 比上年增加 49.19 个百分点 资产净利率%0.46 -17.4 17.86 比上年增加 17.86 个百分点 净资产收益率%1.7916 -55.680 57.47 比上年增加 57.47 个百分点 每股收益 0.0236 -1.0061 1.0297 比上年增加 1.0297 元/股 本年度公司由于主要产品皮棉、玻璃、氧化钙等产品价格的上涨，产品毛利率较上年增长，加之生产经营规模的加大，公司产品贡献毛利10038.12万元，加之本期收回图木舒克新赛油脂公司1.34亿元欠款，冲回以前年度为该项应收款计提的3237.93万元坏账准备，公司全年实现净利2433.14万元，其中归属母公司净利1110.02万元。在公司盈利指标中，销售毛利率较上年增加4.26个百分点，净资产收益率和每股收益指标较上年由负转正。公司资产负债率较上年降低3.6个百分点，产权比率较上年降低52.84个百分点。公司营运指标中应收账款周转率和存货周转率均优于上年。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 2017 年年度报告 7/158 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 202,216,725.30 497,474,199.24 528,906,511.97 125,994,655.09 归属于上市公司股东的净利润 3,616,950.08 2,261,954.28 1,947,033.29 3,274,297.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,385,729.47-1,775,442.94-3,858,125.32-36,643,735.51 经营活动产生的现金流量净额-88,676,751.79 25,369,686.01 100,025,271.29-203,366,612.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-1,074,329.54 固定资产处置收益、报告期处置新翼油脂损失 -732,350.93-405,998.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,620,564.38 其他收益、营业外收入中的政府补助”27,993,185.48 35,468,727.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,683,806.74 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,419.72 新赛棉业理财收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -489,997,158.79 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,714,892.70 新赛棉业、恒信油脂、新赛精纺的期货及可供出售金融资产处置损益 -6,132,778.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 32,379,327.79 应收款项坏账准备转回金额 2017 年年度报告 8/158 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 354,911.36 政府补助外的其他营业外收支-306,249.35 7,008,844.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 834,769.95 234,373,115.08-3,434,468.14 所得税影响额-4,068,287.68 -3,041,381.37 合计 57,763,268.68 -237,843,618.23 48,320,911.00 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 主要从事农作物生产、加工、销售、农业高新技术产品的研究及开发；棉籽、葵花籽、菜籽及其他油料作物深加工提炼植物油销售；10 万吨普纱、精纱棉纺加工；500T/D 节能镀膜玻璃生产加工；20 万吨石英砂深加工。目前公司已经形成 一主两翼，向优势资源转换的发展战略格局。主要有皮棉、食用油、棉纱、玻璃、氧化钙等。2、经营模式 公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。形成 一主两翼，向优势资源转换的发展战略格局，主要以棉花行业发展为主业，发挥优势产业的主导作用；以油脂行业为一翼，发挥其集约支撑及特色品牌的作用；以棉纺产业为一翼，做精做细，发挥其棉花产业链延伸作用；优势资源转换-以矿产（氧化钙、石英矿、物流）和清洁型能源（风电）的建设，作为向更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口。3、行业情况说明（1）棉花行业分析：棉花做为国家战略资源地位，在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游行业的发展和社会就业等民生改善方面极具影响力。尤其新疆做为国内优质棉花生产区域和国家关于西部承接东部产业转接以及优质棉纺织基地战略地位的确定，可以说抓住新疆的棉花资源，占有一定的资源比重，就已经控制着国内的棉花市场方向。新赛股份做为地处新疆的上市企业，以棉花行业为主业的战略定位，具有十分的稳固性和发展性。从宏观数据分析，新疆棉花总产量已占据全国半壁江山，棉花收入占新疆农民收入的 35%左右，在南疆棉花主产县甚至占到 50%70%。新疆棉花种植总面积接近 3000 万亩，棉花总产量 370 万吨，占到国家棉花产量的三分之一，继续2017 年年度报告 9/158 做大做强公司棉业，做好棉花的加工收购及疆内皮棉的贸易，扩大新疆市场棉花交易的市场份额，在总量上形成规模，是棉业发展的主体方向。（2）食用植物油行业分析：目前中国拥有 2600 万吨的食用油市场，小包装食用油占比例不到20，散装油占据 80以上，因目前几大品牌既有地位已十分牢固，如益海粮油、福临门、金龙鱼等在新疆市场影响力的与日俱增，且消费者普遍较认同大品牌。受国际国内大的市场影响，我公司近年来油脂行业不景气，食用油生产及加工地位持续下降。（3）棉纺织行业分析：纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业，在吸纳就业、增加农民收入和促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。近两年，我国的经济形势，正在经历一个特殊的时期，棉纺织行业也面临着收储、抛储、税费等政策的变化。棉纺织行业的政策调整整体向好，但是政策效果不会马上显现，企业还要积极应对政策带来的变化。棉纺织行业虽然目前面临成本上涨、利润下降等困难，但从长远来看，我国的纺织行业仍有很大的发展空间，棉纺织企业仍处于大有可为的战略期，困境中平稳发展。（4）矿产资源分析：国家明确提出,到 2020 年,在西部地区要建成国家能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地。支持在西部地区发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络、新能源汽车、航空航天等战略性产业。新赛股份已投资开发的石英石矿、石灰石矿和风电项目资源优势明显，完全符合国家战略规划方向，可持续发展空间巨大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。以一主两翼向优势资源转换为战略发展目标，获得国家质量认证中心在质量管理、环境管理、职工健康安全管理（3C）体系的认证证书。拥有新赛牌棉花和羚羊唛食用油两大品牌，并具有较高的行业地位和品牌优势。新赛牌棉花获得国家棉花市场十大知名品牌、羚羊唛食用油获得新疆著名商标；羚羊唛食用油植物油获得新疆名牌产品；羚羊唛葵花籽油（一级）获得国家使用绿色公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进食品标志；红花籽、番茄籽、葡萄籽系列高级保健营养油、葵花籽、菜籽、棉籽系列高级烹调油为中国放心食品信誉品牌；获得自治区符合质量标准信用产品标志。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）报告期内总体经营情况报告期内总体经营情况 报告期内，公司面对国内严峻复杂的经济形势和内部结构调整的双重挑战，公司紧紧围绕“一主两翼，向优势资源转化”发展战略，坚持稳中求进工作总基调，以“三保一降”为目标，以提2017 年年度报告 10/158 高发展质量和效益为中心，以调结构、转方式为抓手，强化内部管理，深化体制机制改革，挖潜增效，有效化解各种风险和挑战，各项工作稳步推进，公司总体经济运行平稳。1、报告期内公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作：（1）明确任务，落实目标，狠抓经营 16 项重点工作。为实现全年经济社会发展目标，公司年初重点安排部署了经营方面的 16 项工作，明确责任领导、责任部门、目标单位和工作时限，由主要领导重点抓，分管领导亲自抓，单位领导具体抓，部门领导跟踪服务和协调，采取按月督查、按季考核、奖罚并举等手段，对不作为、慢作为、乱作为、假作为的领导，采取黄牌警告、诫勉谈话和组织处理等手段扎实推进，使全公司上下形成积极干事、努力做事的良好氛围。一年来，开展了“首季开门红”、“双过半”、“冲刺三季度”、“百日攻坚”等季度经营竞赛活动，同时通过召开多种形式的专题会议、准确把握市场脉络，及时调整应对策略，把握有利条件，消化不利因素，使各企业经营形势逐步好转，盈利能力明显得到改善，公司整体效益也较去年同期有大幅度的增长，成效显著。（2）积极盘活存量资产，培育新的利润增长点。棉业公司通过分期支付设备改造资金的方式对玛纳斯地区、呼图壁地区 5 家环境好、风险小、周边资源充足的轧花厂进行了技改，提升了棉业公司的市场竞争及盈利能力。精纺公司采取代加工与自主经营相结合的方式盘活存量资产，实现了产品生产无积压、经营保本不亏损的目标。乌市油脂通过开展原料代加工、场地租赁、仓储服务、土地合作开发的方式规避经营风险，培育新的盈利增长点。（3）主动作为，强化对标，提质增效。公司各企业在严峻复杂的经济形势面前，认真分析研判生产经营中存在的困难和问题，通过开展对标管理活动，与同行业在生产管理、产品质量等方面找差距，补短板。普耀公司通过对标管理活动的开展，各项生产指标有了显著提升，拉引量由400 吨/日提升至 425 吨/日，各类成本在玻璃行业中最低、产品质量居全疆之首。正大钙业针对不达产的现状，对配煤管、冷却器、回转窑进行了改造，日产增幅达 35.13%，吨料加工成本降至159.58 元/吨，降幅达 24.01%，企业抵御市场风险和盈利能力大幅增强。（4）加强财务管理，提高资金运营效率。一是组织开展清产核资，加大应收款项催收力度，图市油脂公司经营性欠款全额收回。二是强化财务预算管理，通过年初核定财务预算，对执行过程中采取事前、事中、事后预算跟踪检查，取得明显效果。三是多渠道筹集资金，保证了生产、贸易企业的资金需求。四是实施募集资金暂补流动资金 1.35 亿元，保证了公司资金的有效周转，年度内公司节约财务费用约 500 万元。四是积极争取政府补助，全年获民贸企业贷款贴息、出疆棉纱运费补贴、棉纺企业电费补贴、普耀玻璃生产项目补贴等 3300 余万元，缓解了公司经营资金压力。（5）加大内控管理，发挥审计监督作用。对所属单位负责人离任进行了全覆盖审计，对控股公司 2016 年度的财务收支情况和经营业绩情况进行考核审计，年度完成审计项目 10 个；提出债权债务对账、减少资金管控风险等合理化建议 30 余条，整改率达 80%，推动了企业内控制度化、规范化；深入推进内部控制运行有效性评价工作，对各控股公司生产经营日常活动中的测评做到2017 年年度报告 11/158 各业务层面风险控制无死角，提升企业风险防范能力。（6）推进品牌建设，提高科技创新水平。积极推进“新赛”牌玻璃、氧化钙新疆著名商标的申报工作，扩大“新赛”品牌影响力。积极申报了兵团特色油料特性工程研究中心等 6 个科技项目。举办公司第八届 QC 成果发布会，14 个课题参加比赛；选派 7 个 QC 小组参加全国及兵团比赛，其中获兵团级荣誉 7 项，国家级荣誉 3 项。（7）落实安全责任，夯实安全生产基础。公司严格落实“一岗双责”，多次主持召开安全生产专题会议，以“五落实、五到位”为抓手，强化“红线”思维，狠抓安全责任制的落实，不断深化专项整治工作，认真排查和整改事故隐患，确保公司各项工作正常开展。全年累计投入 413.6万元用于安全培训及消防设施设备的改造。全年累计检查 50 余次，查处隐患 425 条，隐患整改率达 98。全年实现了生产和消防安全“零”事故的目标任务。2、募集资金项目使用情况（1）实际募集资金情况：本次募集资金于 2014 年 11 月 20 日经中国证监会核准，由主承销商广州证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A 股)5954 万股，每股发行价格为8.70 元，共募集资金总额 51,800 万元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、法定信息披露费等相关费用后，实际募集资金净额为人民币 50,627.91 万元。（2）募集资金使用情况：截至报告期末公司按照募集资金使用计划累计投入募集资金110,892,781.77 元，其中：年产 150 万吨活性氧化钙生产线项目投入 1,909,782.18 元（募集资金专项使用 1,906,675.00 元，募集资金账户管理及付款费用 3,107.18 元）；12 家轧花厂技改项目投入20,692,870.09元（募集资金专项使用20,689,361.28元，募集资金账户管理及付款费用3,508.81元）；补充公司流动资金 88,290,129.50 元（募集资金专项使用 88,279,104.50 元，募集资金专用账户存续期间取得的银行存款利息投入 10,761.45 元，募集资金账户管理及付款费用 263.55 元）。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 129,486,333.19 元，明细如下表：募集资金项目募集资金项目 年产年产150万吨活性氧万吨活性氧化钙生产线项目化钙生产线项目 12家轧花厂技改项目家轧花厂技改项目 补充流动资金项目补充流动资金项目 合计合计 拟投入募集资金额 269,999,992.30 148,000,000.00 88,279,104.50 506,279,096.80 截止2017.12.31发生的利息收入 2,856,484.64 2,170,374.11 19,852.37 5,046,711.12 截止2017.12.31发生的手续费等 3,107.18 3,508.81 263.55 6,879.54 募集资金项目使用 1,906,675.00 20,689,361.28 88,289,865.95 110,885,902.23 按董事会决议暂转流动资金注 129,400,000.00 129,400,000.00 永久转流动资金已转出 270,946,692.96 270,946,692.96 2017年12月31日 募集资金账户余额 1.80 77,504.02 8,827.37 86,333.19 存款银行 农行博尔塔拉 兵团支行 建设银行博乐 红星路支行 华夏银行乌鲁木齐分行营业部 募集资金余额 募集资金专户账号 30743101040007700 65001730200052500000 11550000000812000 129,486,333.19 2017 年年度报告 12/158 （3）募集资金 2017 年使用明细情况：2017 年主要是轧花厂进行加工工艺改造，项目投资 1014.74 万元。根据 2017 年 12 月 22 日公司召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了 公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司将总额为 1.29 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 12 个月，详细情况见募集资金专项报告。3、非募集资金项目建设情况（1）精纺公司棉花加工厂烘干工艺改造项目 精纺公司棉花加工厂烘干工艺改造项目，主要将现有 2 吨的燃煤锅炉，新增 300 米蒸汽管道，利用工业区热蒸汽对机采棉花进行烘干，完成投资 68 万元，项目已完工投入使用.（2）可利物流配套设施项目 主要完善配套铁路专用线货运道路 2 公里，新建警卫室、地磅房等基础配套，同时对专用线进行整改完善。项目主要建设情况：专用线整改工作，4 月 20 日与铁建咨询公司达成整改意见，并于 5 月底完成整改工作。新增配套运输道路 1.85 公里，其中场外 850 米，场内 1000 米。新建地磅房、警卫室、大门等零星工程，目前道路已经完成土戈壁路面铺设工作，配套设施均已完成，可利物流公司于 2017 年 10 月正式投入运营。（3）温泉矿业石英石矿山增储项目 主要对新疆温泉县夏格纳 1 号石英岩矿进行矿山勘探和探矿勘察过程涉及的规划报告以及办理探矿许可、采矿权证等相关手续办理，实现矿山增储 500 吨。项目主要建设情况：项目于 2016年 10 月 31 日取得项目备案，确定了探矿区范围，委托勘查机构进行矿山勘查，已完成钻探井 8个，野外勘察作业任务已完成，样品已进行成分化验。资源储量报告和资源开发利用方案已上报自治区国土厅，目前正在进行修改完善。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内实现营业收入 11.02 亿元，比上年同期增长 4.98%；资产总额 22.57 亿元，比上年同期减少 10.68%；负债总额 16.99 亿元，比上年同期减少 14.76%；净资产 5.58 亿元，比上年同期增加 4.56%；实现净利润 2433.14 万元,其中实现归属母公司净利润 1110.02 万元，较上年同期有较大幅度的增长，实现扭亏为盈。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,102,602,781.42 1,050,263,247.15 4.98 营业成本 994,947,855.15 1,006,686,777.06-1.17 销售费用 10,242,151.91 13,345,019.95-23.25 管理费用 53,796,836.19 68,638,170.17-21.62 2017 年年度报告 13/158 财务费用 22,691,732.13 38,558,827.39-41.15 经营活动产生的现金流量净额-166,648,406.51 51,518,682.23 投资活动产生的现金流量净额-44,020,568.39-28,225,730.87 筹资活动产生的现金流量净额-116,323,393.67-126,263,627.61 研发支出 1,071,700 1,766,300.00-39.33 资产减值损失 8,944,058.48 647,486,698.24-98.62 投资收益-5,864,451.94-11,572,585.87 资产处置收益-1,851,754.35-732,350.93 其他收益 23,836,544.38 0.00 营业外收入 2,718,457.08 28,885,279.28-90.59 营业务支出 579,525.72 1,198,343.15-51.64 所得税费用 2,437,908.82 1,823,179.51 33.72 净利润 24,331,352.37-716,644,936.82 归属母公司净利润 11,100,235.44-473,796,754.72 少数股东损益 13,231,116.93-242,848,182.10 营业税金及附加 3,470,155.82 2,661,570.98 30.38 原因说明：（1）营业收入、营业成本：分别较上年增加 5233.95 万元和减少减少 1173.89 万元，具体说明见本文“三、收入、成本情况分析”。（2）税金及附加：较上年增加 80.86 万元，增幅为 30.38%。主要是受财政部于 2016 年 12 月 3日发布的增值税会计处理规定影响，公司本期在该科目全额计入了上年只计入 8 个月的，原在管理费用科目核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。(3)资产减值损失：较上年减少 63854.26 万元，减幅为 98.62%。主要是一本年度公司没有出现上年度资产减值的情形，如煤矿去产能对双陆煤矿资产和煤炭项目配套的可利物流公司资产大幅计提的减值准备；对博乐油脂无法收回的应收款项计提的减值准备，对公司收购中产生的商誉计提资产减值准备等。二公司本期收回由担保人国资经营公司代偿的图木舒克新赛油脂公司 1.34 亿元欠款，冲回以前年度为该项应收款计提的 3237.93 万元坏账准备。三经测试公司本年度末库存产品计提的跌价准备较上年末减少。（4）投资收益：较上年增加 570.81 万元，增幅为 49.32%，本年度公司投资的塔城风电公司和阿拉山口风电公司经营继续亏损，且塔城风电公司的经营亏损较上年加大，公司投资收益较上年增加的主要原因是公司从事的棉花期货业务本期收益 367.79 万元，较上年的亏损 304.28 万元增加收益 672.07 万元。（5）资产处置收益：较上年减少 111.94 万元。本年度根据财政部发布的财政部财会201730号文财政部关于修订印发，一般企业财务报表格式的通知，我们对公司财务报表格式进行了修订，在利润表中新增资产处置收益项目，将部分原列示为营业外收入及营业外支出的资产处置损益重分类至资产处置收益项目，比较数据相应调整。调减 2016 年度营业外收入 95,429.28元、调减营业外支出 827,780.21 元、调减资产处置收益 732,350.93 元。（6）其他收益：本期发生 2383.65 万元，核算原由营业外收入科目核算的部分政府补助，如电费补贴、地产棉补贴、棉花目标价格试点改革补贴等。主要是根据财政部关于印发修订的通知（财会201715 号）的规定，本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。（7）营业外收入：较上年减少 2616.68 万元，减幅为 90.59%，主要是本期公司根据财会（2017）30 号文相关规定以及企业会计准则第 16 号政府补助通知要求，将以前年度计入营业外收入的政府补助计入“其他收益”科目，及冲减相关成本、费用所致。（11）营业外支出，较上年减少 61.88 万元，减幅为 51.64%，主要是本期经营中违约金及罚款较上年减少所致。（8）所得税费用：较上年增加 61.47 万元，增幅为 33.72%，主要是本期公司部分企业盈利能力增加，应计算缴纳的所得税费用较上年增加所致。（9）净利润：本期公司实现净利 2433.14 万元，其中实现归属母公司所有者净利 1110.02 万元，少数股东损益 1323.11 万元。盈利原因说明：一本年度随着公司主要产品皮棉、玻璃、氧化钙等产品价格的上涨，产品毛利率分别较上年增长，加之生产经营规模的加大，公司产品贡献毛利10038.12 万元。二本期公司收回图木舒克新赛油脂公司 1.34 亿元欠款，冲回以前年度为该项应收款计提的 3237.93 万元坏账准备，增加了本期利润。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期公司实现营业收入 110260.28 万元与上年的 105026.32 万元增加 5233.95 万元，增幅为4.98%，营业成本 99494.79 万元与上年的 100668.68 万元相比减少 1173.89 万元，减幅为 1.17%。营业收入的增加和营业成本的减少，使得本期公司营业利润较上年增加 6407.84 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农业 595,054,245.33 548,592,519.00 1.61 21.86 19.77 增加 1.61 个百分点 工业 239,937,170.22 198,140,420.00 10.19 9.58-2.46 增加 10.19 个百分点 商贸业 188,432,016.25 176,309,280.78 3.34-32.13-34.47 增加 3.34 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）皮棉 518,109,524.01 476,016,194.62 8.12%34.46 31.56 增加 2.02 个百分点 棉籽 115,085,215.79 114,219,791.55 0.75%30.15 34.10 减少 2.9