航天通信：2017年年度报告（修订稿）.PDF
航天通信 2017 年年度报告 1 公司代码：600677 公司简称：航天通信 航天通信控股集团股份有限公司航天通信控股集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 （修订稿）（修订稿）航天通信 2017 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张洪毅 工作原因 崔维兵 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人敖刚敖刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵树飞赵树飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧郑春慧声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本521,791,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的其他风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的其他风险因素及对策部分的内容。航天通信 2017 年年度报告 3 十、十、其他其他 适用 不适用 航天通信 2017 年年度报告 4 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 航天通信 2017 年年度报告 5 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航天科工 指 中国航天科工集团集团公司 公司、航天通信 指 航天通信控股集团股份有限公司 财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 沈阳新乐 指 沈阳航天新乐有限责任公司 成都航天 指 成都航天通信设备有限责任公司 四川灵通 指 四川灵通电讯有限公司 航天中汇 指 浙江航天中汇实业有限公司 宁波中鑫 指 宁波中鑫毛纺集团公司 江苏捷诚 指 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 沈阳易讯 指 易讯科技股份有限公司 智慧海派 指 智慧海派科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 航天通信控股集团股份有限公司 公司的中文简称 航天通信 公司的外文名称 AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 AEROCOM 公司的法定代表人 敖刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴从曙 叶瑞忠 联系地址 杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 电话 0571-87034676 0571-87079526 传真 0571-87034676 0571-87034676 电子信箱 航天通信 2017 年年度报告 6 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 公司办公地址的邮政编码 310009 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天通信 600677 浙江中汇、航天中汇 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 袁刚山、左志民 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签字的财务顾问主办人姓名 陈婷、焦延延 持续督导的期间 2015-12-03 至 2017-12-31 航天通信 2017 年年度报告 7 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 营业收入 10,195,585,574.87 10,543,986,942.33 11,823,320,068.02-3.30 6,025,389,392.70 归属于上市公司股东的净利润 100,265,052.09 74,721,461.51 25,418,567.35 34.19 10,822,456.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,295,687.02 9,605,819.08-39,697,075.08 298.67-313,214,270.90 经营活动产生的现金流量净额-684,641,883.00-1,608,825,777.41-1,608,825,777.41 不适用 122,973,459.82 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,260,637,103.48 3,171,535,826.02 3,120,587,163.82 2.81 3,105,412,918.68 总资产 15,414,017,487.05 13,746,670,316.43 13,540,258,636.52 12.13 8,468,031,802.52 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.19 0.14 0.05 35.71 0.03 稀释每股收益（元股）0.19 0.14 0.05 35.71 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07 0.02-0.08 250-0.74 加权平均净资产收益率（%）3.11 2.38 0.81 增加0.73个百分点 0.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.19 0.31-1.27 增加0.88个百分点-18.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 航天通信 2017 年年度报告 8 为消除公司 2016 年度非标审计报告保留意见事项及其影响，公司 2017 年度进行了会计差错更正，并对 2016 年度合并及公司财务报表进行了追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,605,458,161.80 1,310,462,268.41 2,168,838,711.29 4,110,826,433.37 归属于上市公司股东的净利润 6,126,366.23-56,448,227.69-6,007,826.27 156,594,739.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,852,781.35-60,068,948.86-10,886,840.80 117,104,258.03 经营活动产生的现金流量净额-159,544,203.95-257,188,550.52-582,469,159.58 314,560,031.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 为消除公司 2016 年度非标审计报告保留意见事项及其影响，公司进行了会计差错更正，并对2017 年各季度财务报表进行了追溯调整；由于 2017 年民品市场变化波动、军品军改影响及四季度集中交付的特点，公司 2017 年各季度营业收入及净利润出现较大幅度的波动。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 13,066,228.22 970,176.82 1,413,658.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 41,700,939.13 48,450,131.00 除同公司正常经营业务相关的有1,020,000.00 航天通信 2017 年年度报告 9 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 136,974,367.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,252,464.88 53,833,079.40 23,415,937.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,877,868.42 150,000,000.00 少数股东权益影响额-24,001,376.33 -15,841,014.81-21,421,657.05 所得税影响额-15,361,161.40 -21,425,406.53-14,795,710.28 合计 61,969,365.07 65,115,642.43 324,036,727.76 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务 公司主营业务主要由通信产业、航天防务与装备制造构成。1.通信产业 通信产业主要包括智能终端、物联网终端、有线通信、无线通信、机载通信、车载通信、电力通信以及通信服务类产品。公司是国内领先的智能终端 ODM 企业，并掌握较强的专网技术开发能力、核心通信装备设计制造能力和通信系统总成能力，其中某些专业通信技术领域处于行业内领先地位，在军用通信专网，以及电力、能源、公安等行业民用专网建设中发挥着重要的作用。智能终端包括智能手机 ODM 产品，手机主板、结构件等手机半成品和零部件，主要客户为小米、华为、联想、锤子、中兴、OPPO 等国内大型手机品牌商；物联网终端主要包括安防设备、车载设备相关配件、可穿戴设备、智能家居、服务器等，主要客户为海康威视、先锋、JVC、联想、小米等。有线通信主要包括电缆通信传输设备、光传输设备、交换机等产品，主要客户为部队，产品在国内有线传输设备领域保持较高的技术水平；无线通信主要包括集群通信系统、数字常规通信系统、融合通信系统、综合调度系统、智能对讲机等专业通信设备，公司在专业无线数字通信领域处于技术领先地位，是“PDT+”无线专网通信解决方案标准起草单位，拥有多项发明专利，产品和行业解决方案广泛应用于公共安全、交通运输和工矿企业等多个专业领域。机载通信主要包括机载电台、导航设备、无线电罗盘、通信控制器等产品，主要应用于军品航天通信 2017 年年度报告 10 市场，并逐步向民用航空市场拓展；车载通信主要为军、民用通信行业提供指挥控制、应急通信系统集成，特种车辆改装和方舱制造，以及加固类计算机及网络设备、综合控制类设备、图像处理及显示类设备、小型机器人等产品，主要客户为部队、军工科研院所、省市人防办、中国移动、中国联通、同方威视、中石油等。电力通信方面主要从事电力信息化、自动化、电网智能化、优化能源管理等产品的开发、应用、销售，服务客户遍及电力、石化、公安等多个行业及领域。通信服务方面主要包括通信网络综合代维服务、通信工程施工及网络优化服务、技术服务软件开发等业务，覆盖江苏、湖北、湖南、四川、广西、云南、贵州等地，主要服务对象为中国移动、中国联通、中国电信、华为公司等，公司在通信服务领域具备经营十几年的行业经验，获得客户的较高认可。2.航天防务 公司研制生产的航天防务产品处于国内领先地位，具有国内外知名的产品品牌和较强的竞争优势。航天配套产品方面，公司具备承研承制多种型号配套产品的能力，主要产品包括航天地面配套产品、导弹壳体、空气舵、转台等，主要客户为各军兵种、主机厂、科研院所等。（二）公司业务经营模式 公司致力于发展军用通信产品，民用通信产品，航天防务及配套产品等主营业务，纺织与商贸业务比例逐步降低。在民用通信产品领域，主要为移动智能终端（包括手机、物联网产品等）制造，智能终端产业链各环节的企业通过不同的经营模式获取不同环节的利润，而公司作为智能终端 ODM 厂商，获取的是产品开发设计环节和产品制造服务环节的利润。智能终端 ODM 业务的主要客户为国内外知名手机品牌商及部分海外电信运营商。上述客户具有优秀的供应链管理能力，每年会对供应商进行综合评审认证，只有纳入其核可供应商体系内的企业，才可接受订单。客户在选择供应商时主要采取招标模式、协商模式以及指定模式。公司在生产上采取自产和外协的模式，以自产为主，在价格上原则上采用成本加成的定价模式，即在成本的基础上，根据产品的技术附加值和生命周期、批量大小、行业平均利润水平、与客户的合作紧密程度等各方面因素加成确定，并与客户协商最终确定具体产品价格，赚取合理利润。在军用通信产品领域，公司相关控股子公司均具备完善的军工特许经营资质，包括武器装备科研生产许可证、装备承制单位资质、保密资质，同时，建立了完善的国军标质量管理体系，严格遵照国军标的管理规范和要求，从事军用通信装备、武器装备通信指控子系统、通信系统集成产品的研制、生产以及保障服务等一系列活动。公司的军用通信产品市场均为多年来建立的合作关系，具有成熟的渠道和稳定的市场，公司在经营的过程中，密切关注客户的需求，按照“生产一代、研制一代、预研一代”的原则，稳步做好产品的推陈出新、更新换代工作，以保障市场和业务的延续性。在军用通信产品利润率稳定在一个合理范围区间内，公司通过精细化的管理降低成本和费用，赚取合理利润。航天防务及配套产品的经营模式和军用通信产品类似，公司作为航天防务产品总体单位，主要承担总体设计、装配及验证测试的职能，相关子系统及原器件、原材料通过外协厂商生产以及向合格供方名录内企业采购。（三）公司所处行业情况说明 1.所属行业（1）所属行业介绍 根据中国证监会 上市公司分类指引，公司所处行业的行业编码为 F51，即“批发零售业”，但近年来，公司积极推进转型升级工作，重点发展通信产业，2017 年，公司通信产业的收入占比航天通信 2017 年年度报告 11 达到 86%，因此通信行业为公司所处主要行业，本报告主要说明“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）的情况。（2）所属行业主管部门和监管体制“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39），行业主管部门是国家工业与信息化部。通信设备制造业作为我国电子信息产业的重要组成部分，由工业和信息化部电子信息司负责管理。工业和信息化部电子信息司的主要职责为：承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。通信设备制造业主要行业协会为中国通信工业协会和中国通信企业协会。中国通信工业协会成立于 1991 年，由国内从事通信设备、系统及相关配套设备、专用零部件的研究、生产、开发单位自愿联合组成的非营利的全国性社会团体，其主要职责包括：行业管理、信息交流、业务培训、国际合作、咨询服务等。中国通信企业协会成立于 1990 年，其主要职责包括：为通信企业服务，沟通企业与政府、企业与企业、企业与社会的联系，发挥桥梁和纽带作用；履行自律、协调、监督和维护企业合法权益，协助政府部门加强行业管理和为企业服务的职能。公司及部分控股子公司涉及军工特殊行业，国防科技工业主管部门为中国国家国防科技工业局。公司在涉及军工特殊事项时，须按照国防科工局的规定履行报批程序。（3）行业主要法律法规和产业政策 公司所从事的通信与信息产业被列为战略性产业，是国家鼓励发展的产业。国家颁布了一系列法律法规和政策性文件，为发展通信与信息产业提供了良好政策支持，具体如下：序号 时间 文件名称 主要内容 1 2009 年 国务院电子信息产业调整振兴规划 明确指出要在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点，强调电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业。专网通信技术服务行业作为电子信息产业的细分行业，将面临更加广阔的市场前景。2 2010 年 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 决定将新一代信息技术产业列为战略新兴产业之一，并提出要“加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施”。3 2011 年 国务院办公厅关于加快发展高技术服 务 业 的 指 导 意见，提出“充分发挥现有信息网络基础设施的作用，依托宽带光纤、新一代移动通信网、下一代互联网、数字电视网等信息基础设施建设，大力发展网络信息服务和三网融合业务，着力推进网络技术和业务创新，培育基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的信息服务”。4 2012 年 工信部电子信息制造业“十二五”规划 明确“十二五”期间电子信息制造业的发展主要任务包括：以整机需求为导向，大力开发高性能集成电路产品；加快发展新型平板显示、传感器等关键元器件，提高专用电子设备、仪器及材料的配套支撑能力；以新一代移动通信、下一代互联网、物联网、云计算等领域自主技术为基础，推动计算机、通信设备及视听产品升级换代；推进军民融合发展，加速军民共用电子信息技术开发和转化。5 2013 年 国家发改委战略性新兴产业重点产包括：新一代移动终端设备。包括智能手机，指配备操作系统、支持多核技术、支持多点触控、支持航天通信 2017 年年度报告 12 品 和 服 务 指 导 目录 应用商店及 Web 应用等多种模式、支持多传感器和增强现实等功能的智能手机。手持平板电脑，便携、小巧、可手持使用，以触摸屏作为基本输入设备的个人电脑。其它移动智能终端，包括移动电子书终端、移动电视、手机电视、车载智能终端等。6 2013 年 物联网发展专项行动计划“推动智能家居应用”被列为 14 个重点任务之一。政策推动物联网智能家居行业的导向十分明显。7 2014 年 工业和信息化部关于加快我国手机行业品牌建设的指导意见 指出充分利用运营商和行业用户等市场资源，加快手机品牌发展。支持运营商强化与自主品牌手机企业的合作，加强对优势品牌和高端机型的宣传推广，在 4G 发展中做好与产业的衔接互动，支持手机企业做好产品规划布局。8 2015 年 国务院“互联网+”行动指导意见 明确了推进“互联网+”，促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务，并确定了相关支持措施。9 2015 年 国务院中国制造2025 指出要坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。10 2016 年 国务院“十三五”国家信息化规划 指出要着力发挥信息化对经济社会发展的驱动引领作用，培育发展新动能，拓展网络经济空间，壮大网络信息等新兴消费，全面提升信息化应用水平；着力满足广大人民群众普遍期待和经济社会发展关键需要，重点突破，推动信息技术更好服务经济升级和民生改善；着力深化改革，激发创新活力，主动防范和化解风险，全面优化信息化发展环境。坚定不移走中国特色信息化发展道路，实施网络强国战略，让信息化更好造福国家和人民，为如期全面建成小康社会提供强大动力。11 2017 年 国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见 开展时间敏感网络、确定性网络、低功耗工业无线网络等新型网络互联技术研究，加快 5G、软件定义网络等技术在工业互联网中的应用研究。推动解析、信息管理、异构标识互操作等工业互联网标识解析关键技术及安全可靠机制研究。加快 IPv6 等核心技术攻关。促进边缘计算、人工智能、增强现实、虚拟现实、区块链等新兴前沿技术在工业互联网中的应用研究与探索。航天通信 2017 年年度报告 13 2.公司的产业发展情况（1）通信产业 报告期内，公司通信板块收入占比达 86%，是公司首要主业。全球信息技术服务业保持较快的速度发展，国内通信产业发展速度处于世界前列，基于移动互联网、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展，带来了产业链不断向高端延伸。国家防务、公共安全和行业用户从全面满足行业的需求出发，开始大规模在各种场景下的应急通信、行业指挥调度、装备数据链信息传输、战术互联网、物联网泛在网络等方面开展技术研究开发、网络架设和设备研制。军队、能源、交通运输和公共安全等重点行业纷纷提升了与指挥能力、行业安全、经营管理、应急处置等功能密切结合的信息化专网的地位，为公司通信产业的发展提供了良好的机遇。在移动互联领域，公司推出新款双模操作系统智能终端、车载智能终端、智能家居、可穿戴专业智能终端等产品，向锤子、小米、华为等品牌进行业务拓展，产能稳步提升，跻身中国制造业企业 500强和十大手机 ODM 综合实力企业；在通信装备领域，推动产品在军队、交通运输、公共安全、工矿企业、航天、司法等行业的应用，完成全部重点科研生产任务，取得一系列技术和市场突破，保持稳健快速发展势头。（2）其他产业 报告期内，公司导弹武器系统和航天防务配套产品业务基本保持平稳，完成重点科研型号产品的试验、研制、生产、交付工作。报告期内，公司大力推动纺贸深改，实施纺织贸易业务整顿工作，进一步提升公司主业集中度，促进企业瘦身健体、提质增效。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司着力调整优化产业结构，提高资产质量。报告期内，公司大力压缩非主业法人户数，分别完成了宁波中鑫国际贸易有限公司、湖州中汇纺织服装有限公司减资及股权转让，沈阳航天机械有限责任公司、宁波中鑫呢绒有限公司股权转让，镇江市特种车辆厂有限公司、江西智慧海派通信科技有限公司、杭州华亘信息科技有限公司、江西智慧海派物联网科技有限公司吸收合并，和上海航天舒室环境科技有限公司破产清算。逐步剥离和处置了低效资产，使主业集中度进一步提升。其中：境外资产 291,037,055.16（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.89%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.具有齐备的行业资质证照。公司所属军品研制生产企业大多由国有老军工企业改制而来，具备齐全的军工资质：装备承制单位资质、武器装备科研生产许可证、保密资格认证、国军标质量管理体系认证等，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系。公司从事民用通信业务的控股子公司多数获得高新技术企业认证，部分子公司的科研机构获得省级技术中心认证，拥有信息系统集成及服务一级资质，国家规划布局内重点软件企业。公司充分依托航天背景，积极推进军促民、民参军，走军民融合发展之路，在军队、政府、公安、城市建设等领域具有巨大的发展机会。2.具备优质的客户资源。公司拥有小米、联想、华为、中兴、美的、NEC、中国电信、中国移动、中国联通等全球知名客户，在军队、军工集团以及电力、公安、交通、政府等领域也有广泛航天通信 2017 年年度报告 14 用户，客户信用级别较高，经过多年的业务发展，建立了稳固的合作关系，为公司持续发展壮大提供了有效保障。3.建立完善的航天防务产品研制体系。公司是一家具有导弹武器系统总体设计、总装和保军能力的上市公司，经过多年的发展，通过几代产品的研制，掌握了导弹武器系统的制导机理及实现方法，建立了完善的科研生产体系，拥有专业的研发队伍，具有国内外知名的产品品牌。航天防务配套产品方面，公司掌握了先进的精密转台生产技术，过硬的焊接技术，以及配套产品生产过程中零件精密加工、热处理及表面处理技术。报告期内，公司完成了重点军品型号项目研制和试验，全面完成了各项航天防务产品生产交付任务。4.具有较强的通信技术研发能力和生产制造能力。公司掌握了军网通信系统、有线专网通信系统和无线专网通信及通信终端产品的核心技术，在系统集成类（通信系统解决方案、通信系统集成）、有线类（有线传输、有线业务接入、网络交换）、无线类（无线传输、无线终端接入）等多个方向均具有深入拓展的能力，处于专业专网通信领域的领先地位，能为客户量身定制解决方案并予以实施。公司具有成熟而丰富的通信产品体系，以智能终端 ODM 业务为代表的通信产品生产制造能力突出，优秀的生产及供应链管理能力可满足通信行业的市场需求。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年既是航天通信产业布局的调整之年，也是深化企业改革的创篇之年，更是强化党的领导、提升管控能力的基础之年。公司按照“凝心聚力促发展、提质增效创新篇”的总体工作方针，朝着“两个确保、七个促进”既定目标不断前进，通过认真策划、提前布局、协同推进，克服了市场需求调整、贸易风险化解等困难和挑战，公司安全形势保持平稳、产业结构不断优化、资源配置逐渐合理、核心竞争力有效提升、监管控工作逐步加强、从严治党能力进一步提高，为打造国内一流通信行业上市公司夯实了基础。报告期内，产业结构持续优化，主业优势开始显现。公司通信主业占比进一步提升，技术创新的顶层牵引能力进一步增强，重点项目实施、优势资源整合、区域产能集聚，通信产业链构建加速开展，主业优势开始显现；航天防务产业稳步发展，基业地位进一步巩固；深入推进纺贸深改，压控企业数量，经营绩效有效提升。报告期内，制定深化改革总体方案，公司治理结构得到优化。公司制定了深化企业改革总体方案，对深化企业改革各项工作拉条挂账，逐步实现集中主业、改善业务布局、使体制机制更加灵活、接轨市场的发展目标。为优化公司治理结构，公司从 2016 年开始策划，对存量资产结构进行调整。2017 年实施的法人压减加快了调整步伐，在 2016 年纺贸深改压减 5 户法人的基础上，2017 年完成法人压减 11 户。通过退出辅业，清理小散弱企业，极大提升了通信主业地位，使资源配置更加合理，产业布局和任务分工更加清晰。报告期内，公司国际化经营成果丰硕，平台效用逐步显现。公司国际化业务开始由以产品进出口向综合业务转变。公司着力推动专有云等三大平台建设，以线下技术对接为支撑，以产品体系为脉络，实现线上业务和线下业务的有效互动。报告期内，公司产业带动作用日益显现，创新能力持续加强。通信技术研究院和电子产品 ODM中心对公司产业发展的支撑能力开始显现，同时不断深化创新能力建设，2017 年完成专利申请 125项、专利授权 89 项，军方立项的两项预研项目有序推进，军方立项的两项预研项目有序推进；在云计算与大数据领域申报 1 项国家重点研发计划项目；专有云众创空间新增 11 个双创项目，项目增长率达 175%，其中 3 个项目成功孵化落地，共获得集团公司双创基金 658 万元，内部双创活力航天通信 2017 年年度报告 15 和成效明显提高。沈阳新乐的自动爆玻器项目荣获中央企业熠星创新创意大赛二等奖。报告期内，公司人才结构不断优化，四型本部建设扎实开展。同时加强监管控力度，基础管理持续增强。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见上述经营讨论与分析有关内容。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,195,585,574.87 10,543,986,942.33-3.30 营业成本 8,567,225,272.77 8,876,714,649.76-3.49 销售费用 198,321,915.58 208,551,610.02-4.91 管理费用 865,824,128.90 930,506,473.22-6.95 财务费用 216,782,503.05 143,158,402.90 51.43 经营活动产生的现金流量净额-684,641,883.00-1,608,825,777.41 57.44 投资活动产生的现金流量净额-265,370,774.94 114,844,113.01-331.07 筹资活动产生的现金流量净额 764,987,634.99 1,148,552,287.35-33.40 研发支出 369,284,536.61 386,097,542.18-4.35 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司收入同比下降，主要原因是通信制造板块收入同比下降，因收入下降从而相应的成本以及销售费用和管理费用同比下降。由于融资规模增大财务费用同比增加。公司经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是预付账款同比减少，购买商品和劳务支付的现金同比减少。投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是收回投资所收到的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是吸收投资所收到的现金同比减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通信装备制造 2,118,427,345.51 1,685,095,585.18 20.46-20.17-20.20 增加 0.03个百分点 通信增值服务 90,047,179.30 68,912,148.30 23.47-14.45-2.43 下降 9.43个百分点 航天防务装备制造 471,499,653.55 367,340,179.94 22.09 3.87-5.53 增加 7.75个百分点 航天通信 2017 年年度报告 16 纺织及商品流通 985,187,522.58 840,555,755.18 14.68-40.02-42.52 增加 3.72个百分点 物业管理 31,710,299.30 3,871,648.76 87.79 23.17-8.44 增加 4.21个百分点 移动终端及安防产品 6,529,685,432.99 5,624,782,299.61 13.86 12.86 13.56 下降 0.53个百分点 内部抵消-30,971,858.36-23,332,344.20 合计：10,195,585,574.87 8,567,225,272.77 15.97-3.30-3.49 增加 0.16个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国大陆地区 7,096,177,940.13 5,771,861,598.04 18.66%-28.37%-46.16%增加3.82个百分点 其他国家及地区 3,099,407,634.74 2,795,363,674.73 9.81%386.65%84.25%减少 21.05个百分点 合计 10,195,585,574.87 8,567,225,272.77 15.97%-3.30%-3.61%增加0.16个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 101.96 亿元，同比下降 3.3%，从行业板块来看，通信板块作为公司的主柱板块，营业收入实现 87.4 亿元，占比为 85.7%。报告期内继续推进纺贸深改和法人压减，纺织及商品流通业务同比下降 34.9%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）智 能 终 端ODM 产品 5,366 万台（片）5,363 万台（片）330万 台（片）15 18 114 功放器及扬声器产品 368 万部 368 万部 0 万部-27-27 0 军民用通信系统集成及有线、无线通信设备 3,013 台(套)3,036 台(套)159 台(套)-54-53-31 纱线 7,240 吨 7352 吨 77 吨 5 6-59 产销量情况说明 无。航天通信 2017 年年度报告 17 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通信装备制造 原材料、人工、制造费用等 1,685,095,585.18 19.67 2,111,704,895.16 23.7
