三木集团：2017年年度报告.PDF

福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-11 2018 年年 04 月月 福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郑惠芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑惠芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司，公司或三木集团 指 福建三木集团股份有限公司 长沙三兆公司 指 长沙三兆实业开发有限公司 三木建发公司 指 福建三木建设发展有限公司 轻工公司 指 福州轻工进出口有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017 年度 福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三木集团 股票代码 000632 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建三木集团股份有限公司 公司的中文简称 三木集团 公司的外文名称（如有）FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SANMU GROUP 公司的法定代表人 卢少辉 注册地址 福建省福州市开发区君竹路 162 号 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层 办公地址的邮政编码 350009 公司网址 www.san- 电子信箱 zqswsan- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈昕 林艺圃 联系地址 福建省福州市台江区江滨西大道 118号 IFC 福州国际金融中心 41 层 福建省福州市台江区江滨西大道 118号 IFC 福州国际金融中心 41 层 电话 0591-38170632 0591-38170632 传真 0591-38173315 0591-38173315 电子信箱 zqswsan- zqswsan- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层 福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9135000015458140XD 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 栋 8 楼 签字会计师姓名 王永平 陈依航 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）6,661,347,796.81 4,919,076,571.43 35.42%4,623,086,321.76 归属于上市公司股东的净利润（元）24,548,727.64 16,574,969.27 48.11%12,162,099.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）410,839.19-24,363,130.09 101.69%-42,783,600.36 经营活动产生的现金流量净额（元）303,230,394.95 240,730,826.29 25.96%428,431,121.26 基本每股收益（元/股）0.0527 0.0356 48.03%0.0261 稀释每股收益（元/股）0.0527 0.0356 48.03%0.0261 加权平均净资产收益率 1.95%1.34%0.61%0.99%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）7,047,409,385.45 6,756,690,733.68 4.30%7,153,013,186.55 归属于上市公司股东的净资产（元）1,270,312,839.83 1,246,223,587.55 1.93%1,229,676,448.98 福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 758,556,761.82 1,356,716,729.16 2,290,723,300.15 2,255,351,005.68 归属于上市公司股东的净利润 3,011,314.81 1,999,628.75-2,992,327.47 22,530,111.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,337,957.73 1,624,299.49-16,050,158.71 17,174,656.14 经营活动产生的现金流量净额-150,668,670.62 365,415,761.66 225,108,198.77-136,624,894.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,286,928.13 51,099,536.80-1,710,289.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,325,972.00 5,387,556.80 3,187,888.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,913,464.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投-812,294.61-51,229.38-100,000.00 福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 资收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 13,553,072.05 6,266,048.27 78,506,688.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,995,300.80-8,805,554.15-4,160,289.91 减：所得税影响额 8,337,244.59 14,202,455.79 21,698,075.75 少数股东权益影响额（税后）873,845.33 1,669,268.00-919,777.79 合计 24,137,888.45 40,938,099.36 54,945,699.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 报告期内，公司从事的主要业务为：房地产开发、经营性物业运营管理和进出口贸易。房地产开发主要由福建沁园春房地产开发有限公司（“三木 水岸君山”等项目）、福建三木琅岐实业发展有限公司（“九龙商业中心”项目）、福建武夷山三木实业有限公司（“武夷观邸”项目）和青岛胶东新城投资发展有限公司（“三木 空港小镇”项目）承担，经营模式为销售自行开发的商品房；经营性物业运营管理主要由公司资产管理中心负责，主要由资产管理部、长沙三兆实业开发有限公司（“长沙黄兴南路步行街”项目）和福建武夷山三木自驾游营地有限公司（“自遊小镇”项目）承担，经营模式为自有物业的运营和管理；进出口贸易主要由福建三木建设发展有限公司和福州轻工进出口贸易有限公司承担，经营模式为商品进销差价、收取代理费和跨境电商综合服务平台费用。报告期内行业情况说明：（1）房地产开发：2017年度，中共十九大报告继续强调“房子是用来住的、不是用来炒的”，全国各地房地产调控政策频出，从“限购、限贷、限价、限售、限商”的“五限”到“租售并举”，同时，金融监管部门严禁资金违规流入房地产行业。诸多政策必将对房地产的发展趋势产生深远的影响，并促进房地产市场的健康发展。（2）经营性物业运营管理：近年来，由于消费模式的改变和电商的侵蚀，线下商业地产经营受到了冲击，但线上消费存在体验感差等缺点，2017年，各大网上商城开始了线下争夺战，出现了线上线下融合发展的新趋势；公司旅游地产项目以健康、运动、自然为特点，具备着良好的前景。（3）进出口贸易：2017年，国际经济形势尚未明显好转，贸易保护主义有抬头的迹象，传统进出口贸易规模增长缓慢，利润水平受汇率水平影响明显，而跨境电商出现跨越式增长，成为贸易企业转型争夺的蓝海。人民币汇率出现升值及波动幅度加大的态势，对公司外汇管理带来了挑战。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司期末长期股权投资 203,004,298.76 元,比上期减少 5.52%，主要是联营企业亏损所致。固定资产 公司期末固定资产 446,947,941.24 元,比上期增长 20.51%，主要是本期子公司部分在建工程转固定资产所致。无形资产 公司期末无形资产 1,798,548.64 元,比上期增长 2.85%，主要是本期子公司增加信息化系统软件资产所致。福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 在建工程 公司期末在建工程 131,375,268.06 元,比上期减少 34.89%，主要是本期子公司部分在建工程转固定资产所致。应收账款 公司期末应收账款 70,737,072.48 元,比上期增长 78.24%，主要是本期子公司应收贸易销售货款及应收客户购房款增加所致。其他应收款 公司期末其他应收款 248,898,438.30 元,比上期增长 109.53%，主要是本期子公司支付项目合作意向金所致。其他流动资产 公司期末其他流动资产 45,959,207.58 元,比上期增长 63.90%，主要是本期子公司预缴税金增加所致。递延所得税资产 公司期末递延所得税资产 54,172,426.76 元,比上期增长 90.83%，主要是本期子公司可抵扣暂时性差异增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司主要从事房地产开发、经营性物业运营管理和贸易业务，其核心竞争力主要体现在：1、品牌影响力：公司成立30多年，积淀了深厚企业文化和广泛的品牌知名度，在业内具有良好的声誉和口碑。2、房地产业务：公司构建了丰富的房地产业态，以“三木地产”为代表的健康住宅地产，以“自遊小镇”为代表的自驾游营地项目，以“长沙步行街”为代表的商业地产，以“三木物业”为代表的物业管理，在业内各个领域均树立了一定的品牌影响力。根据发展规划，公司在福州、武夷山、青岛等地均建立了土地储备，为公司主营业务的持续发展以及未来战略的实现奠定了坚实的基础。3、贸易业务：公司的贸易规模在福建省位居前列，现已建立了一支具有丰富经验的精英团队，树立了良好的进出口贸易品牌；公司构建的跨境电商综合服务平台正稳步发展，这些将巩固公司在贸易领域的竞争优势。福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，公司根据现有商业业态，着力打造以“房地产开发”、“经营性物业运营管理”、“进出口贸易”为核心的三大业务板块，共同推动公司稳健发展。房地产方面，继续以福州、武夷山、青岛为核心，以点带面，持续深耕优势区域；经营性物业运营管理方面，公司加大整合力度，集中优势资源，努力打造区域城市的文旅商业中心；进出口贸易方面，继续探索转型之路，跨境电商业务增长势头良好。经过全体员工的共同努力，公司基本完成了年初董事会下达的经营目标，营业收入达到66.61亿元，营业利润17,200.06万元，归属于上市公司股东的净利润为2,454.87万元。报告期内，公司积极关注房地产市场政策走向，根据政府对房地产宏观调控的节奏，合理安排在建项目开发、建设进度。房地产业务以“三木水岸君山、三木诺丁山、三木有座山、三木公园里”、“武夷观邸”、“三木空港小镇”项目为核心，继续做好后续开发和销售工作。马尾“水岸君山”等项目由全资子公司福建沁园春房地产开发有限公司负责运营，公司通过专业的市场调研与分析，优化产品设计与布局，极大提升了项目形象和品质，并取得明显的效果，期内公司持续推进项目的开发和销售工作，实现合同签约额12.73亿元；琅岐“九龙商业中心”项目工程落架并完成单体竣工验收；“武夷观邸”项目以别墅和商业店铺为主，由全资子公司福建武夷山三木实业有限公司负责运营，公司积极营造商业氛围，依托引进的优质商户，以售后返租等形式推进产品销售，期内完成C7组团（别墅）和C6组团（精装）的交付工作，实现合同签约额3.80亿元；“三木空港小镇”项目由青岛胶东新城投资发展有限公司负责运营，“三木空港小镇”一期已经完成竣工验收备案并实现交楼入住，期内实现合同签约额为0.61亿元，2#地块已完成前期工作和项目定位。经营性物业运营管理方面，长沙三兆公司围绕可持续发展的中心思想，加强招商运营，持续优化步行街业态和环境，积极应对“大型商业体大幅增加”和“电商冲击”等不利影响，充分利用地铁一号线开通的有利条件，加大引进“目的性消费”及“体验式消费”商家的力度，实现差异化经营，较好地完成期初制定的经营目标，实现营业收入11,672.24万元；武夷山自驾游营地项目由福建武夷山三木自驾游营地有限公司负责运营，期内华美达酒店已经正式运营并实现营业收入2,251万元，同时，根据“自遊小镇”自然条件，积极推进以温泉为核心的市场定位，努力把项目打造成武夷山景区的新名片，弥补公司乃至武夷山冬季文化旅游的短板。公司控股的商贸企业在集团的支持下继续稳步发展，与房地产业务形成良性互动，并探寻转型之路。报告期内，轻工公司继续保持传统贸易业务规模，主动寻求业务转型，探索公司新的盈利增长点，增加跨境电商新业务，期内该业务取得了巨大的发展，实现营业收入3.14亿元，同比增长1,339.46%，2017年度，轻工公司实现营业收入14.52亿元。三木建发公司转换经营思路，寻求新的业务模式和贸易品种，严格把好贸易和汇率风险，期内实现营业收入25.90亿元。在国家降杠杆的大背景下，公司积极关注银行信贷政策变化，调整公司负债结构，实现资产负债结构配比，同时寻求新型融资工具，拓展融资渠道，并首次成功发行5亿元的短期融资券。截至2017年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为52,981万元；母公司为全资子公司担保金额为111,497万元；母公司为控股子公司担保金额为45,700万元；公司上述三项担保合计金额为210,178万元，占期末合并报表净资产比例为165.45%。上述对外担保事项中，无逾期担保，担保风险都在可控范围内。为顺应业务发展需要，公司进一步完善组织架构，加强对各业务板块的管控，强化各业务板块的事业部运营模式，采用扁平化管理模式，减少业务流程和环节，有效地提高沟通速度和运营效率。进一步改革授权管理体系，严格按照上市公司要求规范各项业务发展，防范业务风险。继续强化审计职能，围绕公司新架构、新流程、新目标，重点加强对集团授权体系管理、企业经营绩效评价、审计问题整改跟踪等方面深入审计。继续推进企业品牌建设和文化建设，切实贯彻“为客户创造价值、福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 为员工创造机会、为股东创造财富”的核心企业文化价值观。按深圳证券交易所行业信息披露指引第3号上市公司从事房地产业务（2017年修订）第五条的规定，披露公司的房地产储备、房地产开发、房地产销售的情况等，具体内容如下：1、土地储备情况、新增土地 区域 项目公司 项目名称 宗地编号 成交价格（万元）土地面积（万m2）计容面积（万m2）用途 福州 福建三木置业集团有限公司 三木幸福里 马宗地2017-02号 28,800.00 1.91 3.06 住宅、幼儿园用地 合计 28,800.00 1.91 3.06 、累计土地储备 截止2017年末，公司通过不同方式共取得133.09万平方米计容建筑面积的土地储备。公司现有土地储备的楼面价较低，为项目后续开发带来较大的优势，取得土地的楼面地价平均为982.78元/m2。区域 计容建筑面积（万m2）土地款（万元）楼面价（元/m2）福州 96.72 107,018.93 1,106.48 青岛 15.02 8,709.40 579.87 武夷山 21.35 15,070.00 705.85 合计 133.09 130,798.33 982.78 2、房地产项目开发销售情况 2017年度，公司房地产项目开发实际投资10.06亿元，预售面积7.84万平方米。区区域域 项目名称项目名称 项目业态项目业态 项目项目状态状态 权益比权益比例（例（%）计划投资计划投资额（万元）额（万元）本报告期本报告期实际投资实际投资额（万元）额（万元）占地面占地面积（万积（万m2）规划计规划计容建筑容建筑面积面积（万（万m2）可售面可售面积（万积（万m2）累计累计竣工竣工面积面积（万（万m2）本报告期预本报告期预售面积（万售面积（万m2）福福州州 水岸君山A 地块 住宅 竣工 100%55,361.63 20.57 12.06 10.72 12.13 水岸君山B 地块 住宅 在建 100%135,900.00 16,822.00 28.6 15.29 14.85 8.02 4.16 水岸君山C 地块 住宅 在建 100%105,300.00 20,764.97 10.8 12.74 12.72 11 3.68 三木中心大厦 综合 在建 100%72,000.00 11,234.56 1.87 5.45 6.71-琅岐九龙商业中心 综合 在建 70%39,000.00 13,218.54 4.2 8.82 10.02 6.99 金玉山庄 住宅 竣工 100%12,164.97 1,717.60 0.98 1.13 1.10 1.13 福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 家天下 综合 竣工 100%140,000.00 17.12 28.79 26.89 26.89 人才公寓一期 住宅 竣工 75.71%39,300.00 249.24 5.53 9.38 7.92 7.92 三木幸福里 住宅 在建 100%54,328.27 31,036.28 1.91 3.06 3.68 小计 653,354.87 95,043.19 91.58 96.72 94.61 74.08 7.84 青青岛岛 三木.空港小镇 1#地块 综合 竣工 40.80%26,468.00 231.61 5.43 6.53 6.91 7.1 三木.空港小镇 2#地块 住宅 储备 40.80%33,960.00 5.66 8.49 8.49 小计 60,428.00 231.61 11.09 15.02 15.40 7.10 0.00 武武夷夷山山 自遊小镇项目 A 地块 综合 竣工 100%24,660.00 133.47 5.2 3.38 2.01 4.88 自遊小镇项目 B 地块 商服 在建 100%46,284.00 705.83 29.46 3.83-1.72 自遊小镇项目 C 地块 综合 竣工 100%95,725.00 4,505.90 21.79 14.14 15.63 13.24 小计 166,669.00 5,345.20 56.45 21.35 17.64 19.84 0.00 区区域域汇汇总总 总计 880,451.87 100,620.00 159.12 133.09 127.65 101.02 7.84 注1：2017年预售面积指2017年度达到预售条件的面积。3、房地产项目结算情况 2017年，公司房地产项目共完成结算面积17.89万平方米，结算金额159,015.76万元。区域区域 项目名称项目名称 本报告期结算面积本报告期结算面积 （万（万m2m2）本报告期结算金额（万元）本报告期结算金额（万元）福州福州 水岸君山A地块 0.08 721.32 水岸君山B地块 1.58 22,169.00 水岸君山C地块 4.34 45,220.30 琅岐九龙商业中心 5.96 34,695.63 金玉山庄 0.79 8,538.55 福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 武夷山武夷山 自遊小镇项目C地块 3.56 36,837.19 青岛青岛 三木.空港小镇1#地块 1.01 6,947.63 其他尾盘 0.57 3,886.14 合计合计 17.89 17.89 159,015.76 159,015.76 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,661,347,796.81 100%4,919,076,571.43 100%35.42%分行业 商品贸易 4,876,167,893.08 73.20%3,780,053,751.66 76.84%29.00%房地产业 1,590,157,556.60 23.87%936,883,590.02 19.05%69.73%物管费 87,364,925.50 1.31%44,400,591.93 0.90%96.77%租赁 77,890,534.49 1.17%92,148,159.87 1.87%-15.47%酒店服务业 20,364,408.15 0.31%17,090,178.66 0.35%19.16%旅游服务业务 228,777.50 0.00%258,702.48 0.01%-11.57%其他 9,173,701.49 0.14%48,241,596.81 0.98%-80.98%分产品 建筑材料和金属材料 2,130,162,071.17 31.98%1,509,149,346.85 30.68%41.15%商品房及土地开发 1,590,157,556.60 23.87%936,883,590.02 19.05%69.73%化工产品 1,399,432,523.87 21.01%1,408,998,116.15 28.64%-0.68%日用百货 509,449,451.69 7.65%464,663,081.21 9.45%9.64%船舶物料 294,294,328.85 4.42%192,449,601.54 3.91%52.92%食品与食品加工 146,780,409.01 2.20%47,019,499.25 0.96%212.17%福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 物管费 87,364,925.50 1.31%44,400,591.93 0.90%96.77%租赁 77,890,534.49 1.17%92,148,159.87 1.87%-15.47%酒店服务业 20,364,408.15 0.31%17,090,178.66 0.35%19.16%旅游服务业务 228,777.50 0.00%258,702.48 0.01%-11.57%其他 405,222,809.98 6.08%206,015,703.47 4.19%96.70%分地区 国内 5,150,902,725.56 77.33%3,637,811,750.96 73.95%41.59%国外 1,510,445,071.25 22.67%1,281,264,820.47 26.05%17.89%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商品贸易 4,876,167,893.08 4,807,627,307.37 1.41%29.00%29.24%-0.18%房地产业 1,590,157,556.60 1,095,794,301.18 31.09%69.73%51.64%8.22%物管费 87,364,925.50 83,207,068.52 4.76%96.77%117.20%-8.96%租赁 77,890,534.49 5,943,677.95 92.37%-15.47%-75.99%19.23%酒店服务业 20,364,408.15 4,887,286.37 76.00%19.16%18.71%0.09%旅游服务业务 228,777.50 162,313.83 29.05%-11.57%-0.37%-7.97%其他 9,173,701.49 7,170,273.10 21.84%-80.98%-60.62%-40.41%合计 6,661,347,796.81 6,004,792,228.32 9.86%35.42%32.61%1.91%分产品 建筑材料和金属材料 2,130,162,071.17 2,120,136,520.77 0.47%41.15%40.51%0.46%商品房及土地开发 1,590,157,556.60 1,095,794,301.18 31.09%69.73%51.64%8.22%化工产品 1,399,432,523.87 1,380,663,961.59 1.34%-0.68%-0.38%-0.29%福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 日用百货 509,449,451.69 491,388,667.84 3.55%9.64%10.19%-0.48%船舶物料 294,294,328.85 284,550,590.04 3.31%52.92%61.37%-5.06%食品与食品加工 146,780,409.01 145,564,681.82 0.83%212.17%194.23%6.05%物管费 87,364,925.50 83,207,068.52 4.76%96.77%117.20%-8.96%租赁 77,890,534.49 5,943,677.95 92.37%-15.47%-75.99%19.23%酒店服务业 20,364,408.15 4,887,286.37 76.00%19.16%18.71%0.09%旅游服务业务 228,777.50 162,313.83 29.05%-11.57%-0.37%-7.97%其他 405,222,809.98 392,493,158.41 3.14%121.18%163.17%-15.46%合计 6,661,347,796.81 6,004,792,228.32 9.86%35.42%32.61%1.91%分地区 国内 5,150,902,725.56 4,535,146,594.09 11.95%41.59%37.21%2.81%国外 1,510,445,071.25 1,469,645,634.23 2.70%17.89%20.18%-1.86%合 计 6,661,347,796.81 6,004,792,228.32 9.86%35.42%32.61%1.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品贸易 营业成本 4,807,627,307.37 80.06%3,720,008,355.10 82.15%29.24%房地产业 营业成本 1,095,794,301.18.25%722,620,800.77 15.96%51.64%福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 18 物管费 营业成本 83,207,068.52 1.39%38,309,340.56 0.85%117.20%租赁 营业成本 5,943,677.95 0.10%24,751,924.68 0.55%-75.99%酒店服务业 营业成本 4,887,286.37 0.08%4,117,043.13 0.09%18.71%旅游服务业务 营业成本 162,313.83 0.00%162,918.47 0.00%-0.37%其他 营业成本 7,170,273.10 0.12%18,210,087.37 0.40%-60.62%合计 营业成本 6,004,792,228.32 100.00%4,528,180,470.08 100.00%32.61%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑材料和金属材料 营业成本 2,120,136,520.77 35.31%1,508,923,719.37 33.23%40.51%商品房及土地开发 营业成本 1,095,794,301.18 18.25%722,620,800.77 15.96%51.64%化工产品 营业成本 1,380,663,961.59 22.99%1,385,973,321.53 30.61%-0.38%日用百货 营业成本 491,388,667.84 8.18%445,955,677.63 9.85%10.19%船舶物料 营业成本 284,550,590.04 4.74%176,332,232.25 3.89%61.37%食品与食品加工 营业成本 145,564,681.82 2.42%49,473,138.16 1.09%194.23%物管费 营业成本 83,207,068.52 1.39%38,309,340.56 0.93%117.20%租赁 营业成本 5,943,677.95 0.10%24,751,924.68 0.55%-75.99%酒店服务业 营业成本 4,887,286.37 0.08%4,117,043.13 0.09%18.71%旅游服务业务 营业成本 162,313.83 0.00%162,918.47 0.00%-0.37%其他 营业成本 392,493,158.41 6.54%171,560,353.53 3.79%128.78%合 计 营业成本 6,004,792,228.32 100.00%4,528,180,470.08 100.00%32.61%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年5月，公司投资设立福建三木文旅投资有限公司，注册资本1,000万元，公司持有其100%股权，纳入合并范围，截止期末公司未认缴该公司的注册资本。福建三木集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,459,654,909.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.31%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 389,924,203.71 6.49%2 第二名 343,277,358.09 5.72%3 第三名 258,140,143.32 4.30%4 第四名 243,177,369.16 4.05%5 第五名 225,135,835.11 3.75%合计-1,459,654,909.39 24.31%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,085,103,778.00 前五