应流股份：2017年年度报告（修订版）.PDF

2017 年年度报告 1/150 公司代码：603308 公司简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司安徽应流机电股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/150 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杜应流杜应流、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟为义钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国涂建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配预案为：公司拟以2017年度利润分配股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.42元（含税），共派发现金股利18,217,682.32元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中有可能面对的风险因素的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/150 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 2017 年年度报告 4/150 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、应流股份 指 安徽应流机电股份有限公司 控股股东、应流投资 指 霍山应流投资管理有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 应流铸造 指 安徽应流集团霍山铸造有限公司，本公司全资子公司 应流铸业 指 安徽应流铸业有限公司，本公司控股子公司 应流久源 指 安徽应流久源核能新材料科技有限公司，应流铸造控股子公司 应流航源 指 安徽应流航源动力科技有限公司，应流铸造全资子公司 应流航空 指 安徽应流航空科技有限公司，应流铸造全资子公司 应流航空（北京）指 北京应流航空科技有限公司，应流航空全资子公司 嘉远智能 指 霍山嘉远智能制造有限公司，应流铸造全资子公司 天津航宇 指 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码“835493”）应流美国 指 安徽应流美国公司，本公司全资子公司 应流欧洲（荷兰）指 安徽应流铸件和加工欧洲有限公司，本公司全资子公司 应流欧洲（英国）指 安徽应流集团欧洲有限公司，应流铸业全资子公司 衡邦投资 指 霍山衡邦投资管理有限公司 衡玉投资 指 霍山衡玉投资管理有限公司 衡宇投资 指 霍山衡宇投资管理有限公司 衡胜投资 指 霍山衡胜投资管理中心（有限合伙）衡顺投资 指 霍山衡顺投资管理中心（有限合伙）衡义投资 指 霍山衡义投资管理中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽应流机电股份有限公司章程 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽应流机电股份有限公司 公司的中文简称 应流股份 公司的外文名称 ANHUI YINGLIU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YINGLIU 公司的法定代表人 杜应流 2017 年年度报告 5/150 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林欣 杜超 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 电话 0551-63737776 0551-63737776 传真 0551-63737880 0551-63737880 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司注册地址的邮政编码 230601 公司办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 应流股份 603308 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 马章松、许念来 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 徐康、周政、陈静静、魏先勇 持续督导的期间 2015 年-2017 年 2017 年年度报告 6/150 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,374,764,469.92 1,275,419,863.73 7.79 1,345,086,440.77 归属于上市公司股东的净利润 60,172,662.91 54,682,512.52 10.04 75,005,291.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,245,362.02 44,238,610.22-9.03 63,313,589.33 经营活动产生的现金流量净额 120,867,317.69-64,448,028.49 287.54 75,125,835.08 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,820,922,399.39 2,764,605,068.09 2.04 1,878,144,613.32 总资产 6,784,467,279.54 6,394,360,648.54 6.10 4,936,853,568.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.14 0.13 7.69 0.19 稀释每股收益（元股）0.14 0.13 7.69 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09 0.11-18.18 0.16 加权平均净资产收益率（%）2.16 2.35 减少0.19个百分点 4.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.44 1.9 减少0.46个百分点 3.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 7/150 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 353,848,872.14 370,141,768.58 329,985,266.5 320,788,562.70 归属于上市公司股东的净利润 31,365,927.32 24,665,855.17 11,254,246.86-7,113,366.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,013,294.28 22,817,347.94 5,791,920.59-16,377,200.79 经营活动产生的现金流量净额-37,591,649.61 91,309,912.46 93,463,372.09-26,314,317.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 2,260,691.09-460,320.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,509,879.01 10,420,300.05 14,261,372.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-262,306.85-494,671.59-150,231.50 少数股东权益影响额-2,354,718.23 85,530.69 163,321.43 所得税影响额-4,965,553.04-1,827,947.94-2,122,439.67 合计 19,927,300.89 10,443,902.30 11,691,701.75 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 52,892,536.69 53,556,852.97 664,316.28 564,668.84 合计 52,892,536.69 53,556,852.97 664,316.28 564,668.84 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业，主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件，应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。公司专注于高端装备核心零部件的研发、制造和销售，制造技术、生产装备达到国内领先水平，产品出口以欧美为主的 30 多个2017 年年度报告 8/150 国家、近百家客户，其中包括通用电气、艾默生、西门子等十余家世界 500 强企业。近年来，公司贯彻创新驱动发展、军民融合发展战略，落实供给侧结构性改革目标，围绕国家重大装备迫切需求，推进“产业链延伸、价值链延伸”，加快转型升级步伐，在核能材料和核电装备、航空航天和“两机”核心部件等领域迈出坚实步伐，奠定高质量发展基础。（二）经营模式 采购模式：公司根据订单和生产计划，通过采购订单，持续分批量向原材料供应商采购，以有效控制成本、提高资金使用效率。生产模式：公司实行按单定制、以销定产的生产模式。根据客户的订单要求进行定制生产，产品与特定客户、特定订单对应，具有极强的针对性、专用性。销售模式：公司营销中心负责市场开拓和销售，采用一对一持续营销方式，直接向客户销售产品。产品定价方式：公司通过技术评审、经济评审以确定产品的制造成本，以“成本加成定价法”为基本定价方式。（三）行业情况 专用设备零部件制造业是装备制造业的上游产业，是航空、能源、油气和资源等重大装备及国防装备发展的重要基石。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大、具有一定国际竞争力的产业体系，近年来创新能力、产品档次显著提高。但是高端产品在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍存在差距，一些高尖端零部件的核心制造技术没有掌握，涵盖关键基础材料、先进基础工艺的高端装备关键零部件是亟待补齐的“短板”，同时也蕴含巨大的产业发展和价值提升空间。我国经济从高速度增长转向高质量发展，加强制造强国建设，实施重大短板装备专项工程，推动飞机发动机、新材料等产业发展，是我国专用设备零部件制造业贯彻供给侧结构性改革的历史责任和重要机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司持续保持高端装备关键零部件制造领域领先地位，围绕国家重大装备和全球高端装备需求，积极贯彻落实公司发展战略，积累并形成公司核心竞争优势。具体如下：产业结构优势产业结构优势。公司面向新的市场环境和需求，确立了产业链延伸、价值链延伸发展战略，依托核心基础工艺技术，重点发展核能和航空装备领域高技术产品。航空发动机、燃气轮机和核能领域新材料和核心零部件符合国家产业政策，是制造强国战略重点支持方向，国内外市场空间广阔，为公司迈向产业价值链高端并实现长期稳定发展奠定了基础。科技创新优势科技创新优势。公司研发、生产装备整体达到世界先进水平，形成完整的高端零部件制造产业链，掌握特殊材质、特殊性能和复杂结构零部件核心制造技术，铸造技术优势突出，数字化制造技术广泛应用。多种核电站核岛和核动力关键部件替代进口。公司参与主编国家标准和国家行业标准，拥有数十项专利和专有技术。公司拥有多个国家级和省级技术创新平台，并与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、中国航发北京航空材料研究院、中国航天科工三院三十一所、中国核动力研究设计院、上海核工程研究设计院等一批具有国际水平的研究机构开展产学研用合作。市场地位优势市场地位优势。公司产品出口 30 个国家、近百家客户、十余家世界 500 强，多次获得通用电气、西门子、艾默生、赛莱默、卡特彼勒等众多国际客户优秀供应商和产品质量奖。积极参与我国核电、油气装备和航空发动机、燃气轮机国产化，是我国核电、油气和航空领域核心企业重要供应商。公司保持在我国阀门零件出口企业中出口额排名第一、核电装备零部件交货量位列前茅，连续位列中国机械工业百强企业。2017 年年度报告 9/150 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营经营情况情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司管理层在董事会的领导下，主动应对复杂经济形势和格局变化，坚定贯彻产业链延伸、价值链延伸战略，围绕核能、航空两大重点方向，加大科技投入，促进转型升级，深化军民融合，提升企业竞争力，培育增长新动能。2017 年，公司继续主攻航空发动机、燃气轮机先进材料和核心零部件，发展核能材料和设备产业，取得了一系列成果。在“两机”领域，航空发动机定向和单晶叶片列入国家军民融合重点项目，承担某型号航空发动机高温合金叶片科研生产任务，已有部分产品开始交付；多种航天发动机高温部件批量交付；燃气轮机用高温合金喷嘴环开发成功并获得通用电气（GE）“最佳创新奖”，燃气轮机定向叶片通过客户验收，投入小批量生产；应流航源通过了美国 NADCAP 无损检测认证和 NADCAP 热处理认证。在核能领域，公司生产“华龙一号”核电站反应堆压力容器金属保温层正式交付巴基斯坦卡拉奇项目；核电站主泵泵壳执行批量生产订单；由应流久源生产的 CAP1400核电机组格架中子吸收材料板进入批量供货阶段。公司油气、资源领域保持国内外市场竞争优势，获得通用电气油气集团供应商最佳发展奖。2017 年，公司在其他领域也取得了突出成就。公司承担的工业强基工程项目“加氢反应用关键阀门铸件”通过国家验收；应流航源在报告期内完成了“军工四证”的取证工作；公司还加快发展轻型航空动力装备，实现了对 SBM Development GmbH 的 100%控股。为丰富公司产品线，新增高端铝合金铸件业务，满足航空航天和新能源汽车等行业客户对高端轻量化零件的需求，报告期内，公司以参与定向增发、受让股份等形式筹划控股天津航宇，并已于 2018 年 3 月取得天津航宇 60%股权。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,374,764,469.92 元，同比增长 7.79%；实现归属母公司股东的净利润 60,172,662.91 元，同比增长 10.04%。2017 年，公司工矿机械零部件销售收入受益于行业复苏有所增长，同时中子吸收材料、金属保温层等核能新产品实现了交付，因此 2017 年度营业收入及净利润较去年同期有所增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,374,764,469.92 1,275,419,863.73 7.79 营业成本 930,921,550.92 906,006,133.98 2.75 销售费用 48,891,441.34 45,474,520.61 7.51 管理费用 180,779,675.23 154,729,400.66 16.84 财务费用 142,271,745.32 93,904,878.63 51.51 经营活动产生的现金流量净额 120,867,317.69-64,448,028.49 287.54 投资活动产生的现金流量净额-167,536,691.25-177,162,265.71 5.43 筹资活动产生的现金流量净额 78,766,577.33 105,968,362.76-25.67 研发支出 269,770,459.81 136,159,706.97 98.13 说明：公司过去研发支出以母公司口径披露，自 2017 年起研发支出以合并口径披露，具体情况详见本节本节 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 3 3、研发投入、研发投入 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 2017 年年度报告 10/150 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石油天然气设备零部件 520,441,622.43 363,840,738.15 30.09-12.37-15.86 增加 2.90个百分点 工程和矿山机械零部件 257,726,288.21 187,808,054.72 27.13 53.28 43.44 增加 5.00个百分点 核能新材料及零部件 219,197,297.94 126,783,717.13 42.16 29.50 19.39 增加 4.90个百分点 航空航天新材料及零部件 46,535,503.44 27,414,065.08 41.09 96.93 72.10 增加 8.50个百分点 其他高端装备零部件 305,446,305.75 213,445,878.46 30.12 0.38-1.06 增加 1.02个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）泵及阀门零件 865,146,043.97 576,230,542.28 33.39 5.89-1.64 增加 5.09个百分点 机械装备构件 484,200,973.80 343,061,911.26 29.15 9.50 8.77 增加 0.47个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 436,239,288.34 284,825,014.53 34.71 2.66-9.25 增加 8.57个百分点 境外 913,107,729.43 634,467,439.01 30.52 9.44 8.02 增加 0.91个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）专用设备零部件（吨）36,293 30,509 5,574 13.79 8.75-2.31 产销量情况说明 公司按铸造成形后的毛坯产品重量核算生产量，按经过机械加工后交付客户的零部件净重量核算销售量。根据产品结构特点，机械加工会产生一定的切削余量。公司生产量与销售量存在差额，是核算生产量、销售量时产品技术状态不同所致，符合行业特点。2017 年年度报告 11/150 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 专用设备零部件 直接材料 435,614,554.11 47.39 416,277,174.22 46.19 4.65 专用设备零部件 直接人工 250,802,460.02 27.28 215,753,962.99 23.94 16.24 专用设备零部件 制造费用 232,875,439.41 25.33 269,196,778.39 29.87-13.49 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 泵及阀门零件-576,230,542.28 62.68 585,816,875.54 65.00-1.64 机械装备构件-343,061,911.26 37.32 315,411,040.06 35.00 8.77 成本分析其他情况说明 适用 不适用 公司主要产品是以铸造为源头的专用设备零部件，品种繁杂、材质多样、结构不同。公司掌握柔性成组生产技术，应用于不同行业的各种结构、不同材质的产品一般在同一生产线完成制造过程，因此难以分行业、分产品核算成本构成项目。专用设备零部件直接材料、直接人工、制造费用占总成本比例基本与上年持平。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 69,005.69 万元，占年度销售总额 50.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 18,518.98 万元，占年度采购总额 28.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 4,889.14 4,547.45 7.51 管理费用 18,077.97 15,472.94 16.84 财务费用 14,227.17 9,390.49 51.51 1、公司销售费用同比增加 7.51%，主要系报告期内公司销售收入增加，市场服务费相应增加所致。2、公司管理费用同比增加 16.84%，主要系报告期职工薪酬、折旧摊销增加所致。3、公司财务费用同比增加 51.51%，主要系报告期利息支出及汇兑损失增加所致。2017 年年度报告 12/150 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 172,190,324.41 本期资本化研发投入 97,580,135.40 研发投入合计 269,770,459.81 研发投入总额占营业收入比例（%）19.62 公司研发人员的数量 683 研发人员数量占公司总人数的比例（%）16.62 研发投入资本化的比重（%）36.17 情况说明情况说明 适用 不适用 公司过去研发投入以母公司口径披露，自 2017 年起研发投入以合并口径披露，全面完整反映公司创新战略、研发投入。公司始终把科技创新作为企业发展的第一动力，在通过技术创新扩大传统业务优势的同时，更加注重技术创新驱动转型升级实现可持续发展。在油气、能源和资源等传统业务领域，按客户订单要求和产品技术发展趋势，聚焦特殊材质、特殊性能和特殊结构产品，开展技术研发、工艺设计和产品试制，保持国内外市场技术领先优势，提升产品档次，拓展市场空间。2017 年度公司投入 106,206,216.26 元进行常规产品开发，为传统业务领域保持长期稳定提供有力保障。围绕国家重大项目和国际市场需求，汇集国内外技术人才和科技资源，开展航空和核能领域新材料、新产品以及核心技术应用和先进工艺研究、产品开发，科技投入显著增加。报告期内，公司投入 163,564,243.55 元进行航空航天、核能核电等高端装备新产品开发，取得了诸多成绩，行业影响力大幅提升。航空航天核心零部件方面，某型号航空发动机高温合金叶片已有部分产品通过验收批量供货，多型号航弹发动机高温部件批量交付，成功开发燃气轮机用高温合金喷嘴环并获得通用电气（GE）“最佳创新奖”现已持续批量交付，多个型号燃气轮机用定向晶叶片通过验收，现已进入批量供货前的小批量生产阶段，国内和国外客户多个型号航空发动机和燃气轮机单晶叶片研制按计划进展顺利。应流航源无损检测、热处理等关键工序取得 PRI 颁发的 NADCAP证书（NADCAP,National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program，国家航空航天和国防合同方授信项目）。在核电核能领域，公司生产“华龙一号”核电站反应堆压力容器金属保温层正式交付巴基斯坦 K2 项目，多个核电项目十余个机组的金属保温层、乏燃料贮存格架订单正按照项目建设进度投入生产，核电站主泵泵壳执行批量生产订单，应流久源中子吸收材料板进入批量供货阶段，成功开发军民两用陶瓷碳化硼核辐射屏蔽材料、高分子核辐射屏蔽材料引进强烈反响。公司承担军民融合重点项目（航空发动机高温合金单晶叶片）、安徽省重大科技专项（高温合金等轴晶叶片）和两个安徽省重大新兴产业专项（核能材料、小型涡轴动力）按照进度计划进展顺利，部分产品开始交付。报告期内，公司与中科院金属所、清华大学等合作参与国家两机专项基础应用研究课题、牵头申报国家重点研发计划。与中国核动力研究设计院等合作，参与核能多元化应用项目军民两用技术研发。公司承担多个国家级和省级创新平台建设任务，经安徽省委省政府批准建设全省首批十家之一的安徽省技术创新中心，继续承担国家地方联合工程研究中心和安徽省重点实验室、工程研究中心、工程技术研究中心建设任务，提升国家认可实验室（CNAS）能力水平。研发设备能力和水平显著提高，新增世界同行业领先水平的高温合金单晶炉、热等静压、铸模 3D 打印和一批检测分析试验设备。广泛开展国内外产学研用合作，引进技术和人才。继续开展高层次人才引进和适用型人才培养。通过应流职工大学平台，与南京航空航天大学合作培养航空技术方向专门人才，以直接聘请、技术顾问等多种形式引进国内、国际专家，形成了适合行业发展和企业需要的多层次技术人才团队。2017 年年度报告 13/150 航空发动机和燃气轮机用高温合金等轴晶、定向晶、单晶叶片等高温部件技术要求高、制造难度大，合金材料制备、核心制造技术、关键性能检测以及装备环境保障等环节投资较大，研发和实验验证周期较长。公司面向国内外明确需求，通过立项、评审、批准，开展高温合金等轴晶零件制备技术研究与应用、航空发动机和燃气轮机单晶及定向柱晶叶片控形控性技术研究与应用等重大研发项目。公司德国团队和国内团队合作，开展涡轴发动机和小型直升机研发项目，实现欧洲先进设计制造技术和国产化产业化制造技术对接。公司本期资本化研发投入明细如下：项目 本期资本化研发投入（元）高温合金等轴晶零件制备技术研究与应用 12,780,182.96 航空发动机和燃气轮机单晶及定向柱晶叶片控形控性技术研究与应用 4,485,871.50 涡轴发动机和小型直升机研发 80,314,080.94 合 计 97,580,135.40 高温合金等轴晶零件制备技术研究与应用项目，公司于 2017 年 7 月进入开发阶段，计划于2018 年 8 月完成典型产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至 2017 年 12 月 31 日，开发进度约为总开发量的 60%。航空发动机和燃气轮机单晶及定向柱晶叶片控形控性技术研究与应用项目，公司于 2017 年7 月进入开发阶段，计划于 2018 年 12 月完成典型产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至 2017 年 12 月 31 日，开发进度约为总开发量的 55%。2016 年 4 月子公司应流铸造公司与德国 SBM Maschinen GmbH(以下简称 SBM 制造公司)签订股权购买协议，以 10 万欧元价格购德国 SBM 公司 100%的股权。德国 SBM 公司将完成 SJ-A 涡轴发动机项目和 RT-219 直升机项目技术研发和产品开发、样机制造、实验取证。公司第二届董事会第十次（临时）会议，同意全资子公司应流铸造公司提供预算为 3,200 万欧元的项目费用。该项目公司于 2016 年 4 月进入开发阶段，计划于 2022 年 12 月完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至 2017 年 12 月 31 日，开发进度约为总开发量的 30%。报告期内，德国团队已完成轻型直升机样机制造和 EASA 认证申请，按照认证要求开展各项性能试验和设计优化。德国团队已完成涡轴发动机样机制造和部分性能试验，国内团队已完成发动机核心机国内产业化技术消化和应用开发方案。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 项目 本期数 上期数 增长额 增长率（%）原因 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 148,047.10 124,557.26 23,489.84 18.86 本期销售收入增长所致 收到的税费返还 8,174.21 5,678.36 2,495.85 43.95 本期出口增加同时收回上期应收退税款所致 收到其他与经营活动有关的现金 14,514.01 5,685.52 8,828.49 155.28 本期收到的政府补助增加及收回往来款所致 购买商品、接受劳务支付的现金 96,114.81 89,158.65 6,956.16 7.8 本期采购量增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 36,207.24 26,514.55 9,692.69 36.56 本期合并嘉远智能员工人数增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 18,068.05 18,968.12-900.07-4.75 上期因收购子公司，支付的往来款增加所致 二、投资活动产生的现金流量：2017 年年度报告 14/150 取得投资收益收到的现金 91.32 238.02-146.7-61.63 本期徽商银行分红减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 5,378.87 2,587.92 2,790.95 107.85 本期收到与资产相关的政府补助所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,642.28 14,076.27 4,566.01 32.44 本期增大固定资产投入所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 72.56 72.56 本期收购德国公司所致 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 84,773.94-84,773.94-100 上期定向增发所致 支付其他与筹资活动有关的现金 231.37-231.37-100 上期定向增发支付的券商、律师、会计师费用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 1,390.39 0.2 2,751.56 0.43-49.47 期末票据背书支付应付账款所致。预付款项 7,145.73 1.05 6,874.67 1.08 3.94 收入增加，预付材料款增加所致。其 他 应 收款 323.15 0.05 1,480.68 0.23-78.18 上期末应收未收退税款本期收回 存货 113,673.76 16.76 94,667.56 14.8 20.08 本期期末新产品订单增加，在产品增加。其 他 流 动资产 8,598.88 1.27 5,924.00 0.93 45.15 本期固定资产及材料采购增加导致待抵扣增值税进项税加所致。长 期 股 权投资 3,541.67 0.52 本期新增对天津航宇投资所致。开发支出 9,758.01 1.44 本期航源及德国公司研发资本化所致。长 期 待 摊费用 1,330.00 0.2 1,710.00 0.27-22.22 本期摊销所致。其 他 非 流动资产 441.98 0.07 7,456.46 1.17-94.07 本期收购德国公司，内部往来抵销。应付账款 18,073.98 2.66 11,456.71 1.79 57.76 本期采购增加，增加相应应付账款所致。预收款项 1,982.95 0.29 516.45 0.08 283.96 本期的新增预收款所致。应交税费 2,038.48 0.3 1,324.68 0.21 53.88 本期所得税及房产2017 年年度报告 15/150 税增加所致。应付利息 1,431.43 0.21 470.03 0.07 204.54 期末借款余额预提利息增加所致 递延收益 10,154.71 1.5 5,879.78 0.92 72.71 本期新增政府补助所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适