文山电力：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/151 公司代码：600995 公司简称：文山电力 云南文山电力股份有限公司云南文山电力股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/151 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 骆东 因工作原因 雷鹏 董事 黄宇权 因工作原因 田育南 三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄兴仓黄兴仓、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 耿周能耿周能 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张品端张品端 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）和上海证券交易所上市公司现金分红指引等要求精神，结合公司生产经营实际，公司2017年度利润分配拟采用现金分红方式，拟以2017年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配现金红利47,852,640元（含税）。2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。上述预案尚需提交2017年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 2017 年年度报告 4/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司 指 云南文山电力股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 南方电网 指 中国南方电网有限公司 云南电网 指 云南电网有限责任公司 文山供电局 指 云南电网有限责任公司文山供电局 安永华明 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）文山文电公司（或子公司）指 文山文电设计有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 云南文山电力股份有限公司 公司的中文简称 文山电力 公司的外文名称 Yunnan Wenshan Electric Power Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 wsdl 公司的法定代表人 黄兴仓 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷 鹏 雷 鹏 联系地址 云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室 云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室 电话 0871-68177335 0871-68177735 传真 0871-68177720 0871-68177720 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 云南省文山市凤凰路29号 公司注册地址的邮政编码 663000 公司办公地址 云南省文山市凤凰路29号 公司办公地址的邮政编码 663000 电子信箱 2017 年年度报告 5/151 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报证券时报上海证券报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 文山电力 600995 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街 1 号 签字会计师姓名 孙芳、刘汉蜀 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,034,659,146.15 1,836,268,914.69 10.80 1,953,837,466.29 归属于上市公司股东的净利润 156,696,300.06 159,375,587.41-1.68 103,159,647.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 157,734,358.32 152,796,887.88 3.23 42,212,140.71 经营活动产生的现金流量净额 443,301,775.32 484,895,680.20-8.58 362,284,334.03 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,701,833,352.58 1,592,989,692.52 6.83 1,467,110,953.11 总资产 2,644,791,673.82 2,635,718,551.29 0.34 2,859,782,087.39 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.33 0.33 0 0.22 稀释每股收益（元股）0.33 0.33 0 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.33 0.33 0 0.09 加权平均净资产收益率（%）9.51 10.43 减少0.92个百分点 7.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.57 10.02 减少0.45个百分点 2.96 2017 年年度报告 6/151 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 586,487,414.45 466,937,346.56 477,763,285.04 503,471,100.10 归属于上市公司股东的净利润 94,807,710.99 104,473,093.29 23,101,956.27-65,686,460.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 94,021,282.20 104,126,094.43 23,359,936.30-63,772,954.61 经营活动产生的现金流量净额 157,818,984.33 140,309,453.14 28,926,537.37 116,246,800.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-983,249.49 -3,340,377.40-2,861,897.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 224,154.64 2,854,357.18 54,425,097.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 13,393,238.31 2017 年年度报告 7/151 营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 879,696.22 395,121.79 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,341,846.38 7,830,544.93 4,651,086.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 183,186.75 -1,160,946.97-8,660,017.87 合计-1,038,058.26 6,578,699.53 60,947,506.92 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 8/151 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）负责文山州文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务，负责州内广南县的趸售电服务，开展对广西电网百色供电局、广西德保县和那坡县的趸售电服务，经营约 11 万千瓦的小水电发电业务。股权投资方面，全资控股文山文电设计有限公司，参股深圳前海蛇口自贸区供电有限公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司。1.1.购售电业务购售电业务 据中电联发布的2017-2018 年度全国电力供需形势分析预测报告，2017 年，我国宏观经济运行稳中向好，全国用电呈现增速比上年提高、延续平稳较快增长的态势。全国全社会用电量6.3 万亿千瓦时，人均用电量 4538 千瓦时，人均生活用电量 625 千瓦时，同比增长 6.6%，增速同比提高 1.6 个百分点。用电增长呈现新亮点：第二产业用电平稳增长，用电量同比增长 5.5%；第三产业持续快速增长，用电量同比增长 10.7%；电力消费新动能正在逐步形成，高技术制造业、战略性新兴产业、电动汽车领域、电气化铁路运输等用电高速增长；在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显，城乡居民生活用电同比增长 7.8%；夏季长时间极端高温天气拉动用电量快速增长。同时，电力消费结构持续优化，第二产业占全社会用电量的比重为 69.6%，同比下降 0.6 个百分点，主要是受四大高耗能行业用电占比下拉的影响；随着服务业持续快速发展，第三产业用电比重逐年提升，2017 年提高至 14.2%，同比提高 0.5 个百分点。2018 年，综合考虑宏观经济、服务业和居民用电发展趋势、大气污染治理、电能替代等各方面因素，全社会用电量将延续平稳较快增长水平，消费结构将进一步调整优化，预计 2018 年电力消费仍将延续 2017 年的平稳较快增长水平，全社会用电量增长 5.5%左右。文山州 2017 年全州电力供需情况和文山州 2017 年能源消费报告指出：2017 年，文山州经济社会发展情况良好，全州电力生产、消费主要数据均实现增长，尤其是全社会用电量大幅攀升。2017 年全州全社会用电量 63.21 亿千瓦时，同比增长 16.71%。其中：第一产业 0.86 亿千瓦时，同比下降 14.41%；第二产业 44.22 亿千瓦时，同比增长 17.32%；第三产业 7.03 亿千瓦时，同比增长 21.41%。城乡居民用电 11.09 亿千瓦时，同比增长 13.23%；工业用电 43.18 亿千瓦时，同比增加 18.69%。下省网电量 36.34 亿千瓦时，同比增长 46.63%。西电东送电量 121.68 亿千瓦时，同比增长 57.06%。对越送电 4.78 亿千瓦时，同比下降 20.98%。公司 2017 年直供电量约 36.799 亿千瓦时，同比增加约 7.43 亿千瓦时，增长 25%，占文山州全社会用电量 58.22%。2.2.发电业务发电业务 截止 2017 年底，全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦，同比增长 7.6%；全国全口径发电量6.42 万亿千瓦时，同比增长 6.5%；发电设备利用小时 3786 小时，与上年大体持平。文山州累计发电量 89.35 亿千瓦时，同比增长 3.77%，其中，水力发电 82.2 亿千瓦时，同比增长 2.63%；火力发电 2.03 亿千瓦时，同比增长 15.3%；风力发电 4.5 亿千瓦时，同比增长 24.02%；光伏发电 0.6 亿千瓦时，同比下降 1.1%。公司 2017 年所属电站发电量约 6.058 亿千瓦时，占文山州发电量 6.78%，发电设备利用小时约为 5456 小时。3.3.电力设计业务电力设计业务 文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计、电力系统规划、电力工程项目咨询，以及相应的总承包业务。文电设计拥有电力行业（变电工程、送电工程）乙级资质证书，设计业务扩展至 220 千伏电压等级；拥有工程勘察（工程测量）丙级资质证书、测绘丙级资质证书、工程咨询丙级资质证书。文电设计立足文山，积极面向云南省及广西周边地区开拓电力设计市场，电力设计及业务已拓展至云南省内外 8 个地州，圆满完成泛亚铁路中线云南玉溪至中国老挝边境磨憨电铁 220 千伏外部供电项目设计。4.4.对外投资业务对外投资业务 2017 年末，公司长期股权投资余额 7493.69 万元，其中：对文山平远供电有限责任公司的股权投资余额 6151.46 万元，持股比例 49%，本年投资收益 942.3 万元；对文山暮底河水库开发有2017 年年度报告 9/151 限公司投资余额 576.43 万元，持股比例 25.78%，本年投资收益 121.05 万元；对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的股权投资余额 765.8 万元，持股比例 8%，本年投资收益-34.2 万元。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.具有悠久历史的电网运营和先进的电力具有悠久历史的电网运营和先进的电力行业技术优势行业技术优势 公司诞生于 1997 年，具有 20 多年电网规划、电网建设和供电服务的电网运营经验，具备发电、输电、配电、售电、设计、勘测等完整电力产业链的技术优势和服务能力，公司系统、专业、先进的技术优势为公司在今后的电力市场竞争中奠定了基础。文电设计拥有电力行业（变电工程、送电工程）乙级资质证书，电力设计业务扩展至 220 千伏电压等级；拥有工程勘察（工程测量）丙级资质证书、测绘丙级资质证书、工程咨询丙级资质证书；电力设计及业务立足文山州，面向云南省内及广西周边地区开拓电力设计市场，业务已拓展至云南省内外 8 个地州。）2.2.拥有一定的存量拥有一定的存量用户用户资源优势资源优势 公司始终秉承“人民电业为人民”的企业宗旨，主动承担社会责任，全力做好电力供应，为客户提供“可靠、高效、绿色、智能”的供电服务，赢得了社会一致认同，具有广泛的品牌知名度和服务优势。公司与广大客户建立了长期的供电服务合作关系，拥有庞大而稳固的客户资源优势。3.3.参与增量配售电业务的优势参与增量配售电业务的优势 公司多年从事文山区域电网经营和配售电业务，能够在电网规划、勘察设计、建设、投资、运营方面提供完整的解决方案，在供电服务方面具有完善的技术、服务能力优势。公司具备投资、运营增量配售电业务所需的技术、管理等能力。公司投资设立全资配售电子公司云南文电能源投资有限责任公司后，进一步夯实公司参与增量配售电业务的优势。4.4.积极开拓电力设计市场积极开拓电力设计市场 文电设计拥有电力行业（变电工程、送电工程）乙级资质证书，电力设计业务扩展至 220 千伏电压等级；拥有工程勘察（工程测量）丙级资质证书、测绘丙级资质证书、工程咨询丙级资质证书；电力设计及业务立足文山州，面向云南省内及广西周边地区开拓电力设计市场，业务已拓展至云南省内外 8 个地州。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）（一）自发电、购售电业务总体情况自发电、购售电业务总体情况 2017 年度，公司所属电站完成自发供电量 60584 万千瓦时，同比减少 4771 万千瓦时，下降7%；完成购电量 489692 万千瓦时，同比增加 57936 万千瓦时，增长 13%，其中：购地方电量 289240万千瓦时，同比减少 18889 万千瓦时，下降 6%；购省网电量 200453 万千瓦时，同比增加 76826万千瓦时，增长 62%；完成供电量 550276 万千瓦时，同比增加 53165 万千瓦时，增长 11%；完成售电量 525125 万千瓦时，同比增加 55619 万千瓦时，增长 12%，其中：直供电量 367993 万千瓦时，同比增加 74353 万千瓦时，增长 25%；趸售电量 157132 万千瓦时，同比减少 18734 万千瓦时，下降 11%，其中：供广西 62275 万千瓦时，同比增长 13387 万千瓦时（送那坡 15413 万千瓦时，同比增长 3125 万千瓦时；送德保 46812 千瓦时，同比增长 9942 万千瓦时），供广南 20374 万千瓦时，同比减少 898 万千瓦时；通过云南电网供平远电量 20829 万千瓦时，同比增加 3490 万千瓦时，上省网电量 42799 万千瓦时，同比减少 27879 万千瓦时。购电及成本 公司 2017 年、2016 年供电量对比表 2017 年年度报告 10/151 供电量来源 2017 年 2016 年 同比增减 自发供电量（万千瓦时）60584 65355-4771 外购省电（万千瓦时）200453 123627 76826 外购地方小水电（万千瓦时）289240 308129-18889 供电量（万千瓦时）550276 497111 53165 2017 年，公司外购电量 489692 万千瓦时，同比增加 57936 万千瓦时；总购电成本为 98928万元。因市场开工率回升售电量增加，小水电受来水影响出力下降，全年购电量结构发生变化，购地方小水电电量减少，购省网电量增加，全年购电成本为 98928 万元，同比增长 3837 万元。售电结构 公司 2017 年、2016 年售电结构对比表 用电类别 2017 年占比（%）2016 年占比（%）备注 城乡居民生活用电 14.56 16.3 一般工商业 9.52 11.1 含原非居民照明、商业、非工业、普通工业类用电 大工业 39.37 34.4 含铁合金、电石及其他大工业 趸售 35.92 37.5 含趸售马关、麻栗坡、广南三县；趸售广西；通过省网售平远；趸售省网 其他类用电 0.63 0.7 含农业生产、农排等 合计 100 100 1、2017 年，公司销售电量 525125 万千瓦时，售电量比 2016 年上半年增长 12%。2、本报告期内，公司营业收入 2,034,659,146.15 元，比上年同期增加 10.80%；净利润156,696,300.06，比上年同期减少 1.68%。（二）（二）电力设计业务电力设计业务 2017 年，文电设计公司完成营业收入 5748 万元，同比增长 2493 万元；实现利润总额 2767万元，同比增长 1541 万元；实现净利润 2123 万元，同比增长 1082 万元。（三）投资收益情况（三）投资收益情况 2017 年度，投资收益同比影响数为-1529 万元（2017 年度为-670 万元，2016 年度为 859 万元）。（四）（四）开展的主要工作开展的主要工作 一是全面加强党的建设。深入学习贯彻党的十九大精神。制定宣传贯彻党的十九大精神工作实施方案及推进计划，明确 10 项具体任务。切实把全体党员干部的思想、行动统一到党的十九大精神上来，转化为深化改革、促进发展的强大动力。党建工作水平不断提升。扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实“三个计划”，建设“四个学堂”，打造“三个平台”，实施“四个工程”，增强党员的先进性、纯洁性、学习力、执行力。全面开展机关建设年活动，促进各级机关作风转变和能力提升。持续推进“双联共建”，不断加强基层党组织战斗力。积极探索业务领域党组织、党员发挥作用的途径，促进党的建设与中心工作同频共振。二是党风廉政建设和反腐败工作成效明显。抓组织领导，明确党风廉政建设工作任务。2017年，公司将 5 个方面重点工作分解为 13 项具体任务 70 条具体措施。探索建立派单制，按季度将2017 年年度报告 11/151 党风廉政建设工作任务进行派发，层层落实“两个责任”。大力开展廉洁教育，廉洁文化建设工作成效明显。实施高风险岗位员工廉洁教育全覆盖，接受警示教育约 2000 余人次。着力从“看得到、听得见、说得出、做得好”四个方面开展廉洁文化创建工作，有效地融入业务、防范风险，公司荣获南方电网公司、云南电网公司“廉洁文化示范单位”称号。持续推进“大监督”体系建设。有效防控廉洁风险，全年对基层单位约谈 12 次，问责处置 209 人。践行监督执纪“四种形态”，全年对科级及以上干部开展谈话 181 人次。三是不断夯实经营管理。健全完善“1+6+N”管理制度体系。健全完善公司章程股东大会议事规则 董事会议事规则 党委议事决策规则 等“1+6”议事决策机制及相关配套制度，进一步规范公司法人治理结构。梳理各治理主体权限，形成权力清单，完善内部控制。全年召开股东大会、董事会等会议 20 次，审议通过议案 90 余项；召开党委会议、董事长办公会、总经理办公会 36 次，讨论决策议题 137 项，进一步提升公司决策科学性。不断完善“N”管理体系，进一步规范工作业务。持续修编公司治理制度上市公司常用法律法规上市公司信息披露制度，形成 2017 版制度汇编，保障公司董监高和中层干部及时掌握上市公司有关规定。电力市场化交易深入推进。积极组织用户参与市场化交易，全年完成市场化交易电量 31.9 亿千瓦时，同比增长 58.3%。基本形成“电量稳步增长，电价趋于合理”的多方共赢良性循环。主动应对输配电价改革。配合州发改委开展成本监审核定工作。配合有关单位开展客户资产接收，已有 30 家客户进入资产移交程序，正在积极对接 12 家。四是努力开拓利润增长点。积极参与售电侧改革。公司投资设立云南文电能源投资有限责任公司，以新的思路、业务模式参与州内、外配售电市场竞争，发挥公司在配售电领域的优势，继续培育和提升公司的核心竞争力。大力争取区外售电市场。2017 年，公司向广西电网售电 6.23亿千瓦时，其中：向广西那坡县售电 1.54 亿千瓦时，同比增加 0.34 亿千瓦时；向广西德保县售电 4.69 亿千瓦时，同比增加 0.99 亿千瓦时。努力拓展竞争性业务。全资子公司文山文电设计有限公司拥有电力行业（送电、变电）乙级设计资质、勘察专业类（工程测量）丙级资质、工程咨询丙级资质和测绘丙级资质，可以承担 220 千伏及以下送变电工程设计。文电设计公司立足文山，积极面向全省及广西周边地区开拓电力设计市场。目前，电力设计及业务已拓展至省内外 8 个地州，升级为电力设计乙级资质后圆满完成玉磨电铁 220 千伏外部供电项目设计任务。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017年度完成营业收入203466万元，同比增加19839万元，增长10.80%。实现利润总额19891万元，同比增加 1168 万元，增长 6.24%；净利润 15670 万元，同比减少 268 万元，下降 1.68%。2017 年末资产总计 264479 万元，净资产 170183 万元，资产负债率 35.7%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,034,659,146.15 1,836,268,914.69 10.80 营业成本 1,500,833,960.13 1,414,294,462.67 6.12 销售费用 89,381,643.35 67,906,999.66 31.62 管理费用 124,743,723.65 129,735,671.63-3.85 财务费用 25,151,196.92 34,608,043.08-27.33 经营活动产生的现金流量净额 443,301,775.32 484,895,680.20-8.58 投资活动产生的现金流量净额-170,817,585.05-181,210,162.89 5.74 筹资活动产生的现金流量净额-212,503,590.51-302,400,524.75 29.73 营业收入同比增长 10.8%主要原因:本期售电收入增加影响；营业成本同比增长 6.12%主要原因:本期购电成本、修理、材料等费用增加影响；销售费用同比增长 31.62%主要原因:本期职工薪酬分配向营销一线职工倾斜，职工薪酬增加影响；2017 年年度报告 12/151 管理费用同比减少 3.85%主要原因:本期职工薪酬分配向生产和营销一线职工倾斜，职工薪酬减少影响；财务费用同比减少 27.33%主要原因:本期银行借款减少影响；经营活动产生的现金流量净额同比减少 8.58%主要原因:本期上交的政府基金增加、支付各项税费增加影响；投资活动产生的现金流量净额同比增加 5.74%主要原因:本期投资支付的现金减少及处置固定资产收回的现金增加影响；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 29.73%主要原因:本期偿还债务支付的现金减少影响。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力行业 1,992,820,340.39 1,489,373,946.85 25.26 10.62 6.58 增加 2.83 个百分点 设计行业 57,481,899.92 17,028,370.35 70.38 76.60 0.46 增加 22.46 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力产品 1,992,820,340.39 1,489,373,946.85 25.26 10.62 6.58 增加 2.83 个百分点 设计产品 57,481,899.92 17,028,370.35 70.38 76.60 0.46 增加 22.46 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）文山周边地区 2,050,302,240.31 1,506,402,317.2 26.53 11.66 6.51 增加 3.55 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力行业 电力成本 1,489,373,946.85 100 1,397,344,406.93 100 6.59 设计行业 设计成本 17,028,370.35 100 16,950,055.74 100 0.46 2017 年年度报告 13/151 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力产品 电力成本 1,489,373,946.85 100 1,397,344,406.93 100 6.59 设计产品 设计成本 17,028,370.35 100 16,950,055.74 100 0.46 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 83,018.12 万元，占年度销售总额 41.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 52,615.09 万元，占年度销售总额 26.51%。前五名供应商采购额 69,260.61 万元，占年度采购总额 70.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 55,147.68 万元，占年度采购总额 55.75%。2.2.费用费用 适用 不适用 1、营业成本 2017 年年度发生数为 1,500,833,960.13，同比增长 6.12%主要原因:本期购电成本、修理、材料等费用增加影响；2、销售费用年度发生数为 89,381,643.35，同比增长 31.62%主要原因:本期职工薪酬分配向营销一线职工倾斜，职工薪酬增加影响；3、管理费用年度发生数为 124,743,723.65，同比减少 3.85%主要原因:本期职工薪酬分配向生产和营销一线职工倾斜，职工薪酬减少影响；4、财务费用年度发生数为 25,151,196.92，同比减少 27.33%主要原因:本期银行借款减少影响。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 1、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 32.30%的主要原因:本期代收政府基金增加影响；2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 97.89%的主要原因:本期处置固定资产收到的现金增加影响；3、投资支付的现金同比减少 100%的主要原因:本期未发生对外投资支出影响；4、取得借款收到的现金同比减少 43.10%的主要原因:本期向银行借款减少影响；5、偿还债务支付的现金同比减少 42.35%的主要原因:本期归还银行借款减少影响；6、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 63.14%的主要原因:本期扶贫支出增加影响。2017 年年度报告 14/151 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 23,400,000.00 0.88 7,358,117.50 0.28 218.02 应 收 票 据 同 比 增 长218.02%的主要原因:本期收到的银行承兑汇票增加影响 应收账款 25,243,434.35 0.95 1,670,155.41 0.06 1,411.44 应 收 账 款 同 比 增 长1411.44%的主要原因:本期应收政府基金增加影响 预付款 3,376,360.05 0.13 906,432.36 0.03 272.49 预 付 款 项 同 比 增 长272.49%的主要原因:预付购电费增加影响 其他应收款 916,977.81 0.03 124,612.02 0.005 635.87 其他应收款同比增长635.87%的 主 要 原 因:本期应收财产保险赔款增加影响 存货 11,367,574.18 0.43 5,240,281.59 0.20 116.93 存货同比增长 116.93%的主要原因:本期购入储备物资增加、工程退库物资增加影响 其他流动资产 172,408.01 0.01 2,366,438.73 0.09-92.71 其他流动资产同比减少92.71%的主要原因:上期预交企业所得税影响 可供出售金额资产 0.00 0.00 8,000,000.00 0.30-100.00 可供出售金额资产同比减少 100%的主要原因:本期按规定将可供出售金融资产结转到长期股权投资核算影响 长期股权投资 74,936,924.29 2.83 136,120,627.19 5.15-44.95 长期股权投资同比减少44.95%的主要原因:本期计提长期股权投资减值准备增加影响 工程物资 16,660,768.19 0.63 3,013,815.59 0.11 452.81 工 程 物 资 同 比 增 长452.81%的主要原因：本期购入在建工程物资增加影响 长期待摊费 266,666.71 0.01 750,251.62 0.03-64.46 长期待摊费用同比减少2017 年年度报告 15/151 64.46%的主要原因:本期摊销费用影响 递延所得税资产 21,927,588.20 0.83 11,515,035.25 0.44 90.43 递延所得税资产同比增加 90.43%的主要原