浦东建设：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/167 公司代码：600284 公司简称：浦东建设 上海浦东路桥建设股份有限公司上海浦东路桥建设股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/167 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘朴 工作原因 马成 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗芳艳（代行董事长职责）罗芳艳（代行董事长职责）、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马家顺马家顺及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）朱音朱音声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日总股本69,304万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），共分配现金红利人民币124,747,200.00元。公司2017年度公积金转增股本预案为：拟以2017年12月31日总股本69,304万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增277,216,000股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/167 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 2017 年年度报告 4/167 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/浦东建设 指 上海浦东路桥建设股份有限公司 公司控股股东/浦发集团 指 上海浦东发展（集团）有限公司 浦建集团 指 上海市浦东新区建设（集团）有限公司 浦发财务公司 指 上海浦东发展集团财务有限责任公司 PPP 指 政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系 BT 指 建设-移交（Build-Transfer）董事会 指 上海浦东路桥建设股份有限公司董事会 股东大会 指 上海浦东路桥建设股份有限公司股东大会 公司章程 指 上海浦东路桥建设股份有限公司公司章程 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海浦东路桥建设股份有限公司 公司的中文简称 浦东建设 公司的外文名称 SHANGHAI PUDONG ROAD&BRIDGE CONSTRUCTION Co.,LTD 公司的外文名称缩写 PD CONSTRUCTION 公司的法定代表人 罗芳艳（代行董事长职责）二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马家顺 陈平 联系地址 上海市浦东新区银城中路8号14楼 上海市浦东新区银城中路8号14楼 电话 021-58206677-226 021-58206677-219 传真 021-68765759 021-68765759 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区佳林路1028号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 上海市浦东新区银城中路8号14楼 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 2017 年年度报告 5/167 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路8号14楼董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浦东建设 600284 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 李萍、钟焕秀 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的保荐代表人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 3,261,833,528.99 2,537,631,599.62 28.54 3,163,612,533.59 归属于上市公司股东的净利润 371,356,727.21 359,112,257.83 3.41 379,157,801.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 313,901,690.49 351,072,775.13-10.59 345,137,246.57 经营活动产生的现金流量净额 353,223,215.18-124,493,617.77 不适用-229,732,385.98 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 5,523,547,253.13 5,264,990,307.14 4.91 5,026,929,050.17 总资产 11,177,820,837.66 11,085,595,075.72 0.83 13,364,375,032.74 期末总股本 693,040,000.00 693,040,000.00 693,040,000.00 2017 年年度报告 6/167 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.5358 0.5182 3.41 0.5471 稀释每股收益（元股）0.5358 0.5182 3.41 0.5471 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4529 0.5066-10.59 0.4965 加权平均净资产收益率（%）6.90 6.99 减少0.09个百分点 7.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.83 6.83 减少1.00个百分点 7.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 409,880,626.33 579,345,022.27 697,374,069.14 1,575,233,811.25 归属于上市公司股东的净利润 68,450,392.46 80,077,174.85 69,007,420.91 153,821,738.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,963,275.28 68,737,585.86 53,818,041.20 131,382,788.15 经营活动产生的现金流量净额-6,905,859.19-81,326,570.03 199,726,432.86 241,729,211.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-32,516.21 七、70 和271,495.35-64,769.57 2017 年年度报告 7/167 七、80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,262,725.47 七、69 1,334,694.84 45,989,392.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 69,353,848.55 七、68 8,969,876.86 13,287,650.32 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-897,479.11 七、69-70-1,021,315.72-1,198,528.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-8,247,745.14 -59,332.16-10,801,126.60 所得税影响额-19,983,796.84 -1,455,936.47-13,192,063.15 合计 57,455,036.72 8,039,482.70 34,020,555.38 2017 年年度报告 8/167 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 上海通汇汽车零部件配送中心有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 4,965,071.93 合计 12,000,000.00 12,000,000.00 4,965,071.93 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式说明 公司自成立以来，主要业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理技术和品牌优势，积极向产业链上游延伸，不断拓展新的业务领域；从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”，并积极向“投资建设运营商”转型，盈利结构也从单一的施工利润转变为投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售、环保业务。1、基础设施项目投资业务 由于传统建筑施工业务利润率较低等原因，为不断提升公司盈利水平，多年来，公司大力发展基础设施项目投资业务，积极施行项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略，利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。公司运作的基础设施投资项目目前主要集中于长三角等经济发达地区，合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力，保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。2、建筑工程施工业务 建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司全资子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包三级、河湖整治工程专业承包三级等多项专业资质。公司全资子公司浦建集团拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、河湖整治工程专业承包二级、综合养护一级资质等多项专业资质。同时，公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度，承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖“、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供坚实有力的基础，并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。3、沥青砼及相关产品生产销售业务 2017 年年度报告 9/167 公司下属控股孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司提供高质量的路面产品，主要从事沥青砼及相关产品的生产和销售业务，构建了完备的“自主研发技术沥青生产沥青销售”的路用沥青产业链，具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质，技术处于业界领先水平。4、环保业务 公司环保业务的经营主体为公司下属公司上海寰保渣业处置有限公司，主要从事生活垃圾焚烧产生的飞灰等废弃物的运输业务。（二）行业情况说明 我国经济发展进入新常态，基础设施投资的增速也随之放缓。由于行业集中度较低，未来随着城镇化建设标准的提高以及市场开放程度的增加，市场竞争将进一步加剧。在公共与基础设施领域，推广 PPP 模式成为国家当前稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要模式。随着 PPP 的快速发展，国家陆续出台相关政策规范 PPP 项目运作和市场发展，遏制隐性债务风险增量，在强监管背景下 PPP 项目入库速度将放缓，总量规模增长速度将下降，长期而言有利于 PPP 市场健康可持续发展，预计未来几年 PPP 仍然会是社会资本进行基础设施投资建设的主要模式。随着供给侧改革的不断深入，预计将来传统市政工程类项目所占比重将趋小，城镇综合开发项目、特色小城镇培育项目、水利工程、智慧城市建设项目以及环保产业所占比重将趋大，推动经济结构向高端、绿色、低碳、节能方向发展。在上述背景下，建筑业企业未来会在传统市政工程项目的基础上，积极拓展城镇综合开发、水环境综合治理等新型 PPP 项目，积极创新商业模式，在“智慧城市”相关建设领域上积累经验，同时具备较强的投融资能力、建设能力、运营能力的企业将获得更多市场份额。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、基础设施投融资、施工管理一体化的商业运作模式 公司自 2002 年承接首个基础设施投融资建设项目以来，项目遍及上海、江苏、浙江、安徽等省市。在投资方面公司立足浦东新区面向长三角，大力投资快速路、骨干路等城市路网以及高等级公路的建设，累计投资规模超过人民币 300 亿元；在工程建设方面公司较好地完成了浦东新区及无锡、常州、诸暨等长三角地区多省市快速路、骨干路、高架立交等城市路网、高等级公路、停车场、垃圾焚烧厂、保障房等一系列重大公共基础设施项目的建设。大量的实践经验使公司形成了较为成熟的基础设施投融资、施工管理一体化的项目运作模式，同时也为公司业务向 PPP 模式转型提供了有利条件。2、具有自主知识产权、国内领先的路面施工技术 公司在道路施工方面技术实力强劲，在全国同行业企业中率先建立了工程技术研究所，引进先进设备和高素质人才，跟踪国际路面技术发展动态，在沥青路面再生、排水性沥青路面、彩色沥青路面等新型路面材料和技术方面具有国内同行业领先水平。公司启动了排水性沥青路面在上2017 年年度报告 10/167 海地区的应用研究、泡沫沥青再生稳定基层的开发研究等多项课题研究，其中两项课题成为钢桥铺装世界难题解决方案。这些技术将适应未来城市基础设施建设市场绿色化、高端化发展要求，是公司未来长远发展的核心竞争力之一。3、持续的融资能力 报告期内，公司积极探索多渠道融资方式，最大程度节约融资成本。目前公司在银行、证券及保险三大融资体系均成功实现融资，通过平衡股权和债权融资、直接和间接融资，在降低融资风险的同时提升公司的实力和价值。此外，通过引入保险资金债权投资计划，发行公司债、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券和中期票据等，打造了公司多渠道全方位的融资体系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司紧紧围绕“基础设施投资建设运营商”的战略愿景，加强市场拓展力度，提升企业管理能级，全力推进公司战略转型，专注打磨产品与服务品质，在市场拓展、工程业绩等方面均实现了新的突破。报告期内，公司及子公司新签项目金额为人民币 622,561.34 万元，较上年同期增长 17.41%。其中：崧泽高架西延伸工程 2 标段建设施工合同金额为人民币 14.17 亿元，创公司市政总承包单体项目最高金额；济阳路（卢浦大桥-闵行区界）快速化改建工程 1 标建设施工合同金额为人民币10.87 亿元，为上海市 2017 年交通建设装配式技术试点项目。报告期内，公司积极推进在建项目。其中，重点项目金科路新建工程顺利完工通车；杨高路（世纪大道-浦建路）道路改建工程 1 标完成 18 米深基坑开挖，目前已完成工程总量的 60%；六奉公路（周邓公路-沪南公路）新建工程 1 标完成跨高速架梁等工作基本竣工；东大公路新建工程1 标完成工程总量的 80%；大芦线航道整治二期工程（老港书院）4 标完成工程总量的 40%；川环南路(曙光路川南奉公路)新建工程 2 标主塔上升至 49m，上横梁浇筑完成；海盐山水六旗总包工程创业路、滨海大道北段、滨海大道南段、水桥等四个子项目均已顺利开工并按工程节点有序推进。沥青业务方面，公司积极拓展建设高等级路面市场份额，圆满完成浦东新区环世纪公园健身步道、滨江大道彩色排水红灰步道等重点项目，展现公司高等级路面建设专家形象。全年沥青砼生产量达 67.85 万吨，实现对外销售 44.73 万吨。报告期内，公司继续夯实 BIM 技术实践应用能力。杨高路（世纪大道-浦建路）道路改建工程 1 标项目 BIM 综合管理平台被上海市市政公路行业协会评为 2016 年上海市交通建设工程 BIM技术应用优秀项目。公司在建项目 BIM 覆盖率达到 70%，进一步聚焦 BIM 技术在施工过程中的集成应用。启动 BIM 自主知识产权管理平台建设，落实公司级 BIM 应用指南和建模标准的编制，对杨高路改建工程、地铁 18 号线航头站等在建项目进行进度控制、质量控制、安全文明施工管理，并逐步推进 BIM 技术向 5D 模拟、工程算量及成本控制策等深层次领域应用发展，助力公司各项目全面实现管理信息化。2017 年年度报告 11/167 随着预制拼装技术和预制构件厂逐渐成为建筑企业投标的基本要求，推进 PC 产业建设对公司主业发展日趋重要。报告期内，公司以济阳路项目、浙江山水六旗项目等市政拼装项目为实践契机，采购 PC 构件安装施工设备并成立设备运营项目部对设备进行规范化管理；目前，川沙新市镇 C08-18 地块征收安置房项目的 PC 构建已正式开始吊装，后期公司将进一步论证房建 PC 预制构件生产的可行性及落地方案。报告期内，公司投入资金用于对现有唐镇、川沙两大沥青生产基地进行全面环保改造，同时以建设现代化、高科技、绿色环保的沥青产业基地为目标，积极推进新沥青生产基地选址工作，以保障公司沥青业务的可持续发展；同时也充分体现了公司作为上市公司的社会责任感。报告期内，公司持续强化项目投资回购管理，提升融资、财税管理水平。全年收到投资项目回购款总计人民币 30.08 亿元。公司发行了 2017 年公司债券（第一期）人民币 2 亿元并完成 3 亿元中期票据到期承兑工作。科技研发方面，报告期内，公司全力推进早强耐久乳化沥青冷再生混合料的开发与应用等 13 项课题的实用性研究，在夜光路面材料配方和技术方案、用以提升沥青色彩自主性的透明结合料配方研制及旧路面材料循环利用的冷再生技术等方面取得了重大进展；同时公司与上海交通大学联合展开形状记忆合金应变传感器在结构工程中的应用开发科研课题研究，推进形状记忆合金等新材料在结构工程中的应用研究。结合公司谋求污水处理、土壤修复等市场拓展需要，研究学习污水处理技术、典型工艺流程和运营管理及土壤修复行业状态，为后期环保领域的工程应用夯实理论基础。报告期内，公司完成 2 项 PCT（国际专利）、20 项发明专利和 29 项实用新型的专利申请，获得发明和实用新型专利 15 项；截至报告期末，公司及下属全资子公司共获得发明专利 31 项，实用新型专利 32 项。创新成果转化项目 抑制路面反射裂缝的沥青混合材料及其铺设结构方式的试制应用 获评上海张江国家自主创新示范区 2017 年专项发展资金支持重点项目；“透水性沥青混凝土铺装关键技术”、“储存式透水沥青修补混合料”、“透水性沥青混凝土综合养护技术”等三项技术成果成功获批编入国家住房和城乡建设部科技发展促进中心组织编写的海绵城市建设先进适用技术与产品应用指南。报告期内，公司积极丰富提高施工资质水平。其中，子公司浦建集团获批上海市道路综合养护一级、绿化养护、道路清洁及水利水电工程三级总承包资质，子公司浦兴路桥获批上海市道路综合养护二级和绿化养护资质，为公司继续拓宽业务领域打下基础。报告期内，公司德勤园区装修一期工程已顺利开工，后续公司将继续稳步推进德勤园区对外租赁工作。2017 年，公司荣获上海市“2016 年市重大工程立功竞赛优秀公司”和“上海市专利示范企业”荣誉称号；子公司浦建集团承建的上海迪士尼乐园及配套设施（一期）项目荣获“中国建设工程鲁班奖”，上海国际旅游度假区核心区湖泊边缘景观项目、高桥镇凌桥社区动迁房基地 N5-1 地块动迁2017 年年度报告 12/167 安置房项目、唐镇新市镇 E-06-07 地块唐镇社区文化体育中心等 5 个项目荣获 2016 年度上海市建设工程“白玉兰”奖；公司与子公司浦建集团同时荣获“2015-2016 年上海市文明单位”荣誉称号。报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年度，公司完成营业收入 326,183.35 万元，较上年同期增加 72,420.19 万元，同比上升28.54%，本期营业收入较上年同期增加主要是由于本期在建项目实现的工作量多于上年同期；实现归属于上市公司股东的净利润 37,135.67 万元，较上年同期 35,911.23 万元增加 1,224.44 万元，同比上升 3.41%，本期业绩上升的原因主要是本期在建项目的工作量多于上年同期以及本期财务费用少于上年同期。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,261,833,528.99 2,537,631,599.62 28.54 营业成本 2,851,160,001.14 2,154,462,108.77 32.34 销售费用 8,293,911.72 3,436,537.40 141.35 管理费用 120,676,451.29 134,488,627.89-10.27 财务费用-7,935,213.44 29,892,656.34-126.55 经营活动产生的现金流量净额 353,223,215.18-124,493,617.77 不适用 投资活动产生的现金流量净额 144,864,847.60 3,398,543,691.18-95.74 筹资活动产生的现金流量净额-420,612,012.62-3,163,026,089.91 不适用 研发支出 50,161,269.06 59,096,099.63-15.12 营业收入变动原因说明：本期完成营业收入 326,183.35 万元，较上年同期增加 72,420.19 万元，增加 28.54%。其中：施工工程项目营业收入 303,844.63 万元，较上年同期增加 59,658.85 万元，增加 24.43%；沥青砼及相关产品销售收入 21,110.46 万元，较上年同期增加 12,528.00 万元，增加145.97%。本期营业收入较上年同期增加主要是由于本期在建项目实现的工作量多于上年同期以及本期沥青砼销量增加。营业成本变动原因说明：本期发生营业成本 285,116.00 万元，较上年同期增加 69,669.79 万元，增加 32.34%。其中：施工工程项目营业成本 265,931.70 万元，较上年同期增加 58,600.22 万元，增加 28.26%；沥青砼及相关产品销售成本 18,652.23 万元，较上年同期增加 11,037.10 万元，增加144.94%。主要原因是本期在建项目实现的工作量多于上年同期及沥青砼销量增加。研发支出变动原因说明：本期研发支出较上年同期减少 893.48 万元。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 2017 年年度报告 13/167 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）施工工程项目 3,038,446,334.03 2,659,317,019.57 12.48 24.43 28.26 减少 2.61个百分点 沥青砼及相关产品销售 211,104,557.17 186,522,306.01 11.64 145.97 144.94 增加 0.37个百分点 环保业务 4,791,265.94 3,119,621.22 34.89 58.91 41.34 增加 8.10个百分点 合计 3,254,342,157.14 2,848,958,946.80 12.46 28.59 32.41 减少 2.52个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海地区 2,772,407,147.33 2,396,088,573.32 13.57 18.90 21.06 减少 1.54个百分点 非上海地区 481,935,009.81 452,870,373.48 6.03 142.15 162.73 减少 7.36个百分点 合计 3,254,342,157.14 2,848,958,946.80 12.46 28.59 32.41 减少 2.52个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 施工工程项目营业收入较上年同期增加 24.43%，营业成本较上年同期增加 28.26%，主要原因是本期在建项目实现的工作量多于上年同期；施工工程项目毛利率较上年同期下降 2.61 个百分点；本期确认 BT 项目管理收入较上年增加 60.50 万元，剔除项目管理收入因素后，本期建筑施工收入比上年同期增加 59,598.35 万元、上升 26.58%，成本比上年同期增加 58,600.22 万元、上升 28.26%，剔除项目管理因素及上年建筑业营改增对税金及附加的影响后，本期建筑施工工程项目毛利率为6.31%，上年同期为 6.73%，基本持平；沥青砼及相关产品营业收入较上年同期增加 145.97%，营业成本比上年同期增加 144.94%，毛利率与上年同期持平；环保业务营业收入较上年同期增加 58.91%，营业成本比上年同期增加 41.34%，毛利率较上年同期上升 8.10 个百分点，主要是本期业务量上升，环保业务的成本主要是固定成本，成本变化较小，毛利率上升；2017 年年度报告 14/167 上海地区营业收入较上年同期增加 18.90%，营业成本较上年同期增加 21.06%，主要原因是本期在建项目实现的工作量多于上年同期；毛利率较上年同期下降 1.54 个百分点，本期上海地区确认BT 项目管理收入较上年同期增加 2,031.93 万元，剔除项目管理收入因素后，本期上海地区收入比上年同期增加 42,041.54 万元、上升 19.54%，上海地区营业成本比上年同期增加 41,678.35 万元、上升 21.06%，剔除项目管理因素及上年建筑业营改增对税金及附加的影响后，本期上海地区毛利率为 6.86%，上年同期为 7.31%，基本持平；非上海地区营业收入较上年同期增加 142.15%，营业成本较上年同期增加 162.73%，主要原因是本期在建项目实现的工作量多于上年同期；毛利率较上年同期下降 7.36 个百分点，本期非上海地区确认 BT 项目管理收入较上年同期减少 1,971.43 万元，剔除项目管理收入因素后，本期非上海地区收入比上年同期增加 30,262.44 万元，上升 168.77%，非上海地区营业成本比上年同期增加28,050.21 万元，上升 162.73%，剔除项目管理因素及上年建筑业营改增对税金及附加的影响后，本期非上海地区毛利率为 6.03%，上升 3.08 个百分点。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 施工工程项目 分包成本、材料费、劳务费 2,659,317,019.57 93.27 2,073,314,808.53 96.23 28.26%沥青砼及相关产品销售 原材料、设备折旧费、制造费用 186,522,306.01 6.54 76,151,320.78 3.54 144.94%环保业务 设 备 折 旧费、人工、燃油费、制造费用 3,119,621.22 0.11 2,207,166.15 0.10 41.34%其他 折旧费用 2,201,054.34 0.08 2,788,813.31 0.13-21.08%合计 2,851,160,001.14 100.00 2,154,462,108.77 100.00 32.34%成本分析其他情况说明 适用 不适用 本期发生营业成本 285,116.00 万元，较上年同期增加 69,669.79 万元，增加 32.34%。其中：施工工程项目主营业务成本 265,931.70 万元，较上年同期增加 58,600.22 万元，增加 28.26%，沥青砼及相关产品销售成本 18,652.23 万元，较上年同期增加 11,037.10 万元，增加 144.94%。主要原因是本期在建项目实现的工作量多于上年同期及沥青砼销量增加。2017 年年度报告 15/167 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,019,659,561.45 元，占年度销售总额 31.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 708,155,509.18 元，占年度采购总额 25.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 元，占年度采购总额 0.00%。主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 项目名称 销售金额 占公司全部销售额的比例（%）六奉公路（周邓公路-沪南公路）新建工程 1 标 344,253,575.07 10.55 六奉公路（周邓公路-沪南公路）新建工程 2 标 259,692,706.19 7.96 南六公路（S1-S32）166,518,448.90 5.11 川沙新市镇 C08-18 地块征收安置房项目 3 标（除桩基）127,851,678.86 3.92 杨高路（世纪大道-浦建路）道路改建工程 1 标 121,343,152.43 3.72 合计合计 1,019,659,561.45 31.26 主要主要供应商供应商情况情况 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购金额 占公司全部采购额的比例（%）第一名 341,900,203.97 12.23 第二名 153,189,556.83 5.48 第三名 77,107,816.62 2.76 第四名 72,569,177.35 2.60 第五名 63,388,754.41 2.27 合计合计 708,155,509.18 25.34 其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动额 销售费用 8,293,911.72 3,436,537.40 141.35 4,857,374.32 管理费用 120,676,451.29 134,488,627.89-10.27-13,812,176.60 财务费用-7,935,213.44 29,892,656.34-126.55-37,827,869.78 所得税费用 95,899,356.39 127,072,945.60-24.53-31,173,589.21 销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期增加 485.74 万元，主要系运费上升。管理费用变动原因说明:本期管理费用