华银电力：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1 公司代码：600744 公司简称：华银电力 大唐华银电力股份有限公司大唐华银电力股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 邹嘉华 因公出差 徐永胜 董事 梁永磐 因公出差 周 浩 董事 刘光明 因公出差 周 浩 董事 刘全成 因公出差 罗建军 独立董事 冯丽霞 因公出差 傅太平 三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邹嘉华邹嘉华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗建军罗建军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹云曹云声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.172 2017 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、我公司、华银电力 指 大唐华银电力股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大唐华银电力股份有限公司 公司的中文简称 华银电力 公司的外文名称 DaTang HuaYin Electric Power CO.，LTD 公司的外文名称缩写 DHEP 公司的法定代表人 邹嘉华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周浩 冉红燎 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 电话 0731-85388088 0731-85388028 传真 0731-85510188 0731-85510188 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 公司注册地址的邮政编码 410007 公司办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 公司办公地址的邮政编码 410007 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券资本部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华银电力 600744 2017 年年度报告 5 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 12 层B 座 签字会计师姓名 丁景东 蒋盛森 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 c座 签字的保荐代表人姓名 张悦 持续督导的期间 2006 年 6 月 27 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 7,338,122,564.75 6,405,183,735.85 14.57 7,406,353,523.56 归属于上市公司股东的净利润-1,157,143,416.49 188,025,984.04-715.42 381,108,413.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,183,786,925.11 6,009,865.99-19,797.39-148,696,200.72 经营活动产生的现金流量净额 495,961,974.88 1,590,839,205.30-68.82 3,514,538,774.16 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,986,048,334.65 4,142,641,762.12-27.92 3,954,615,778.08 总资产 18,855,109,757.79 19,288,171,121.53-2.25 19,820,284,605.90 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）-0.65 0.11-690.91 0.23 稀释每股收益（元股）-0.65 0.11-690.91 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.66 0.003-22,100-0.09 加权平均净资产收益率（%）-32.47 4.64 减少37.11个百分点 13.5 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-33.21 0.15 不适用-5.27 2017 年年度报告 6 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,933,056,518.58 1,368,122,658.19 2,277,613,984.61 1,759,329,403.37 归属于上市公司股东的净利润-181,759,032.93-275,890,099.43-129,623,688.36-569,870,595.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-182,630,904.19-285,610,608.18-130,047,333.66-585,498,079.08 经营活动产生的现金流量净额 280,406,155.85 87,185,208.64 113,875,404.02 14,495,206.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 76,704.47 43,118,999.29 622,386.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,349,831.76 主要为本期及以前年度收到各项政府补助资金按会计政策规定的处理方法计入本期损益的金额,其中 环 保 补 助1881 万,红壁岩水电站补偿金416.66 万元.82,719,839.34 130,629,056.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,532,630.14 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 2017 年年度报告 7 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 248,583,703.88 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,360,913.66 54,942,987.24 5,927,277.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,106,284.85 218,744,474.52 少数股东权益影响额-119,748.87 -30,779.67-71,453,310.35 所得税影响额-5,130,477.25 -267,558.29-3,248,973.96 合计 26,643,508.62 182,016,118.05 529,804,614.46 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 1、业务范围：、业务范围：电力生产和电力销售。公司主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电业务以及电力销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。2、经营模经营模式式：公司将所属发电企业生产的电力产品，一部分销售给所在区域的电网公司，一部分2017 年年度报告 8 销售给所在区域的电力用户，由所在区域的电网交易中心统一电量电费结算。（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展状况：、行业发展状况：电力工业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业，与国民经济发展息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。2017 年世界经济增长明显回升，全球经济增长率持续下降趋势结束。国际货币基金组织(IMF)预测数据显示，2017 年世界 GDP 增长率比 2016年上升 0.4 个百分点。其中，发达经济体 GDP 增速为 2.2%，比 2016 年上升 0.5 个百分点；新兴市场与发展中经济体 GDP 增速为 4.6%，比 2016 年上升 0.3 个百分点。2017 年中国经济止住了连续六年的增速下滑，全年国内生产总值 827122 亿元，比上年增长 6.9%。其中，第一产业增长 3.9%；第二产业增长 6.1%；第三产业增长 8.0%。受全国经济增速的拉动，2017 年全国全社会用电量6.3 万亿千瓦时，同比增长 6.6%，增速同比提高 1.6 个百分点，其中：第一产业用电量同比增长7.3%，第二产业用电量同比增长 5.5%，第三产业用电量同比增长 10.7%，延续两位数增长态势。城乡居民生活用电同比增长 7.8%，呈现新增长点。2017 年用电量较快增长的主要原因有以下几点：一是宏观经济运行稳中向好，第二产业用电平稳增长；二是服务业用电持续快速增长；三是电力消费新动能正在逐步形成，高技术制造业、战略性新兴产业等用电高速增长；四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显；从发电装机结构来看，发电装机结构清洁化趋势明显。非化石能源发电量快速增长，煤电发电量比重降低。导致火电依然过剩。另外，电煤供需形势偏紧，冬季发电用天然气供应紧张。2017 年，煤炭消耗需求增长超预期，煤炭行业去产能超进度，叠加安全、环保等多方面因素影响，煤炭产量增加不足，煤炭市场供应量小于消费量，导致电煤供应持续偏紧，电煤价格持续高位，全年绝大多数时间处于“红色区间”运行，导致煤电企业发电成本大幅增加，出现大面积亏损局面。2、公司所处的公司所处的行行业地业地位位：公司作为湖南省火电装机最大的发电企业，截止 2017 年 12 月底在役装机 566.34 万千瓦，其中火电机组 524 万千瓦，水电机组 17.59 万千瓦，新能源装机 24.75 万千瓦：公司依托大唐集团，火电装机容量占全省统调公用火电机组的 29.25%，处于优势地位。其中，公司所属大唐湘潭发电有限责任公司和大唐华银株洲发电有限公司位于长株潭负荷中心区域，为全省经济中心提供稳定的电源保障，耒阳电厂作为湖南南部唯一的一个大型火电厂，为湘南的电网安全和稳定供电发挥了重要的作用，金竹山电厂作为湘中重要的火电厂之一，为消纳地方煤炭和稳定地方经济的发展做出了重要贡献。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、公司持有待售资产期末比期初增加 2.83 亿元，是公司所属内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司已确定处置的采矿权资产由无形资产重分类至此的资产净额。2、公司在建工程期末比期初减少 4.32 亿元，主要是公司所属大唐华银绥宁新能源有限公司当期由基建投产转固减少在建工程 3.32 亿元，大唐湘潭发电有限责任公司一二号机组超低排项目转固等减少在建工程 0.64 亿元。3、公司无形资产期末比期初减少 3.92 亿元，主要是公司所属内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司采矿权资产由无形资产重分类至持有待售资产 2.83 亿元，同时公司当期新增无形资产减值 1 亿元 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）规模优势（一）规模优势 装机规模在湖南省处于龙头地位，特别是火电机组装机规模在湖南处于领先位置，规模优势突出，使公司在市场竞争中具有更大的话语权。（二）地域优势（二）地域优势 公司所属株洲、湘潭电厂处于长株潭负荷中心区域，耒阳电厂位于湘南负荷中心区域，这些电厂2017 年年度报告 9 在湖南处于丰水期期间也要保持一定数量的机组在网运行，能提供稳定的电力支撑；金竹山电厂为坑口电厂，具有消纳本地煤的优势，具有政策支撑等优势。（三）央企和上市公司背景（三）央企和上市公司背景 公司背靠中国大唐集团，央企背景为公司提供了良好的企业形象和信誉，有利于外延发展。同时作为湖南唯一的发电上市公司融资平台，为公司发展提供了有力的支撑。（四）电力行业管理经验优势（四）电力行业管理经验优势 公司所属火电厂均具有一定历史，积累了丰富的发电经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，是公司电力经营管理和业务沟通的强大保障。（五）规范、高（五）规范、高效的公司治理效的公司治理 公司一直严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等一系列管理制度，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，并有力推动着公司商业合作、业务拓展、人才招募等经营活动。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情经营情况况讨论与分析讨论与分析 2017 年，一是煤价高企带来的火电经营形势逆转；二是祁韶直流送电湖南，挤占火电发电空间；三是电力市场改革推进，火电“量价齐降”的挑战；公司上下面对这三大困难，对外抢电量，对内控成本，确保公司稳定持续经营。（一）（一）狠抓电量营销，狠抓电量营销，发电量发电量再创佳绩再创佳绩 适应电力体制改革，积极参与市场建设，探索建立政策支撑、客户管理、激励机制、信息平台“四位一体”的电量营销体系，全力争取安全约束电量，落实增补基数电量、超低排放奖励电量、存煤奖励电量，公司火电计划利用小时较区域平均高 144 小时。积极参与市场交易，规避价格竞争劣势，抢占市场电量 33.59 亿千瓦时，占全省签约总量的 37.95，较公司火电装机容量比高出 1.67 个百分点；市场电量降价 1.83 元/兆瓦时，较区域平均降幅低 0.34 元/兆瓦时。全年完成发电量 196.04 亿千瓦时，同比增加 26.15 亿千瓦时，其中火电利用小时 3505 小时，较区域平均高 205 小时，株洲、耒阳、湘潭位列区域前三名。欣正风电利用小时 3134 小时，创历史新高。（二）（二）狠抓燃料管理狠抓燃料管理，燃料市场应对有方燃料市场应对有方。面对省内煤矿突如其来减产减量的市场变化，不畏难，不服输，紧盯“保供、控价”目标，坚持以入炉煤限制值为基础，以入厂综合标煤单价最低为原则，探索实施“巩固省内煤优势、培育战略供应商、优化物流组合、深度配煤掺烧、调整四大结构、打造数字燃料”六大策略，重新梳理业务流程，分清各级主体职责，充实燃料调运力量，完善管控与考核机制，研究建立“以需求为导向，以采购外省煤为主”的燃料调运体系，愚公移山，精卫填海，主要涉煤指标逐月向好，年底煤场账实相符，公司燃料体制改革成效显现。入厂标煤单价完成 924.1 元/吨，同比上涨 185.1元/吨，涨幅较区域其他发电公司平均涨幅低 20.46 元/吨。（三）（三）狠抓安全管理，狠抓安全管理，安全生产扎实平稳。安全生产扎实平稳。认真贯彻党中央、国务院推进安全生产领域改革发展意见，深化“七个加强”和班组建设，全面落实企业安全生产主体责任。深入开展“反违章”活动，全年共排查隐患和设备缺陷 11173 项，完成整改 10457 项，整改率 93.59%。开展“四不两直”安全检查 41 次，直接考核金额 12.24 万元。开展季节性安全检查、危险化学品安全综合治理、外包工程及外来人员安全专项治理、电力施工安全年等活动，有效管控各类安全风险，未发生安全生产事故。圆满完成十九大期间安全保电。妥善应对历史最强洪水。火电机组非计划停运同比减少 1 次。完成 9 台机组超低排放改造。完成株洲温排口改造。加强环保设备运行管理和环保监管力度，未发生环保被考核、被通报和被曝光事件。（四）（四）狠抓生产管理，狠抓生产管理，节能降耗节能降耗出成效出成效。实行公司领导定点定期专项巡查机制，推动节能降耗“人民战争”全方位、多层次、立体化展开。强化节能管理，规范能耗统计分析，完成火电机组能耗诊断；成立专家组，开展节能专项督查，印发督查通报 10 期。开展优化运行，利用耗差在线分析2017 年年度报告 10 系统严格控制小指标偏差；成立攻关小组 97 个，解决难点问题 97 项。集中开展设备“十漏”治理，处理内漏阀门 626 个，消除风烟系统泄漏点 411 处。统筹机组检修和重大技术改造，完成机组大小修 12 台次。金竹山 1 号机组大修及通流改造降低煤耗 14.26 克/千瓦时，湘潭 1 号机组大修降低煤耗 5 克/千瓦时。公司供电煤耗完成 322.82 克/千瓦时，同比下降 6.40 克/千瓦时。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，公司累计完成发电量 195.39 亿千瓦时，同比增加 15.59%；完成上网电量 181.24 亿千瓦时，同比增加 14.99%；实现营业收入 73.38 亿元，同比增加 14.57%；实现利润总额-11.44 亿元，同比减利 13.66 亿元；归属于上市公司全体股东的净利润为-11.57 亿元，同比减利 13.45 亿元。截至 2017 年底，公司拥有资产总额 188.55 亿元，负债总额 159.81 亿元，所有者权益总额 28.74亿元，其中：归属于上市公司所有者权益 29.86 亿元,公司资产负债率 84.76%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润利润表及现金流量表相关科目变动分析表表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,338,122,564.75 6,405,183,735.85 14.57 营业成本 7,326,562,461.69 5,611,664,866.72 30.56 销售费用 11,188,453.60 11,877,672.42-5.80 管理费用 125,908,812.70 132,987,654.05-5.32 财务费用 504,933,000.02 514,772,304.10-1.91 经营活动产生的现金流量净额 495,961,974.88 1,590,839,205.30-68.82 投资活动产生的现金流量净额-671,869,766.89-544,610,751.19-23.37 筹资活动产生的现金流量净额 158,353,652.81-1,339,503,272.22 111.82 研发支出 23,119,378.40 22,852,089.38 1.17 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司全年实现营业收入 73.38 亿元，比上年同期增加 9.33 亿元，增幅 14.57%；其中电力销售收入完成 70.66 亿元，比上年同期增加 10.18 亿元，增幅 16.83%；电力销售收入增加的 10.18 亿元中，由于上网电量同比增加 23.63 亿千瓦时，影响收入增加 9.07 亿元；由于上网电价同比增加7.18 元/兆瓦时，影响收入增加 1.11 亿元。公司全年营业成本完成 73.27 亿元，比上年同期增加 17.15 亿元，增幅 30.56%。营业成本中主营业务成本完成 73.06 亿元，同比增加 17.01 亿元，增幅 30.35%；其他业务成本完成 0.20 亿元，同比增加 0.14 亿元。主营业务成本中电力销售成本完成 71.03 亿元，同比增加 17.94 亿元，增幅33.79%，其中燃料成本同比增加 19.12 亿元。在公司发电燃料费增加的 19.12 亿元中，因售电量增加影响燃料费增加 4.25 亿元；因燃料单位成本上升影响燃料费增加 14.87 亿元，其中因标煤单价上涨 278.87 元/吨影响燃料费增加 15.82亿元，因供电煤耗同比下降 6.40 克/千瓦时影响燃料费减少 0.95 亿元。市场煤炭价格暴涨，导致公司营业成本的增幅远高于营业收入的增幅，是造成公司当期经营巨额亏损的主要原因。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减（%）2017 年年度报告 11 减（%）减（%）电力行业 7,066,223,349.14 7,103,000,092.53-0.52 16.83 33.79 减少 12.75 个百分点 商品流通行业 3,091,288.57 100.00 增加 100.00 个百分点 煤炭开采行业 19,376,083.66 -0.87 科技信息服务行业 187,495,598.00 153,914,173.34 17.91 3.69 8.89 减少 3.92 个百分点 房地产行业 32,953,890.27 27,224,569.59 17.39-77.11-79.36 增加 9.02 个百分点 其他 3,080,543.05 2,604,884.95 15.44-31.51-23.92 减少 8.44 个百分点 合计 7,292,844,669.03 7,306,119,804.07-0.18 14.35 30.35 减少 12.29 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力销售收入 7,066,223,349.14 7,103,000,092.53-0.52 16.83 33.79 减少 12.75 个百分点 商品流通 3,091,288.57 100.00 增加 100.00 个百分点 煤炭开采行业 19,376,083.66 -0.87 科技信息 187,495,598.00 153,914,173.34 17.91 3.69 8.89 减少 3.92 个百分点 房地产 32,953,890.27 27,224,569.59 17.39-77.11-79.36 增加 9.02 个百分点 其他 3,080,543.05 2,604,884.95 15.44-31.51-23.92 减少 8.44 个百分点 合计 7,292,844,669.03 7,306,119,804.07-0.18 14.35 30.35 减少 12.29 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内蒙古地区 56,532,462.38 62,898,398.09-11.26 17.87 18.79 减少 0.85 个百分点 湖南地区 7,236,312,206.65 7,243,221,405.98-0.10 14.32 30.46 减少 12.38 个百分点 合计 7,292,844,669.03 7,306,119,804.07-0.18 14.35 30.35 减少 12.29 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）发电量 195.39 15.59 2017 年年度报告 12 售电量 181.24 14.99 产销量情况说明 2017 年，公司累计完成发电量 195.39 亿千瓦时，同比增加 15.59%；完成上网电量 181.24 亿千瓦时，同比增加 14.99%；实现营业收入 73.38 亿元，同比增加 14.57%；利润总额-11.44 亿元，同比减利 13.66 亿元 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力行业 燃料成本 4,866,600,524.36 66.61 2,954,778,203.63 52.73 64.7 电力行业 折旧和摊销 1,190,654,990.31 16.3 1,232,201,484.14 21.98-3.37 电力行业 人工 638,480,854.33 8.74 688,456,948.56 12.28-7.26 电力行业 其他 407,263,723.53 5.57 433,451,307.85 7.73-6.04 电力行业 小计 7,103,000,092.53 97.22 5,308,887,944.18 94.72 33.79 煤炭开采行业 折旧和摊销 19,163,092.23 0.26 1,277,416.16 0.02 1,400.14 煤炭开采行业 人工 2,305,303.78 0.04-100 煤炭开采行业 煤炭开采成本 212,991.43 15,963,000.34 0.28-98.67 煤炭开采行业 小计 19,376,083.66 0.27 19,545,720.28 0.34-0.87 科技信息服务行业 折旧和摊销 12,626,500.16 0.17 10,652,004.61 0.19 18.54 科技信息服务行业 人工 74,029,993.19 1.01 67,734,541.64 1.21 9.29 科技信息服务行业 技术开发和实施成本 67,257,679.99 0.92 62,967,190.29 1.12 6.81 科技信息服务行业 小计 153,914,173.34 2.11 141,353,736.54 2.52 8.89 房地产行业 折旧和摊销 1,000,177.10 0.02-100 房地产行业 人工 2,038,718.32 0.04-100 房地产行业 房地产开发成本 23,538,388.12 0.32 128,859,583.85 2.3-81.73 房地产行业 小计 23,538,388.12 0.32 131,898,479.27 2.36-82.15 其他 折旧和摊销 357,530.68 393,905.15 0.01-9.23 其他 人工 862,503.97 0.01 562,673.78 0.01 53.29 其他 其他 5,071,031.77 0.07 2,467,416.01 0.04 105.52 其他 小计 6,291,066.42 0.09 3,423,994.94 0.06 83.73 合计 7,306,119,804.07 100 5,605,109,875.21 100 30.35 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力 燃料成本 4,866,600,524.36 66.61 2,954,778,203.63 52.73 64.7 电力 折旧和摊销 1,190,654,990.31 16.3 1,232,201,484.14 21.98-3.37 电力 人工 638,480,854.33 8.74 688,456,948.56 12.28-7.26 电力 其他 407,263,723.53 5.57 433,451,307.85 7.73-6.04 电力 小计 7,103,000,092.53 97.22 5,308,887,944.18 94.72 33.79 煤炭开采 折旧和摊销 19,163,092.23 0.26 1,277,416.16 0.02 1,400.14 2017 年年度报告 13 煤炭开采 人工 2,305,303.78 0.04-100 煤炭开采 煤炭开采成本 212,991.43 15,963,000.34 0.28-98.67 煤炭开采 小计 19,376,083.66 0.27 19,545,720.28 0.34-0.87 科技信息 折旧和摊销 12,626,500.16 0.17 10,652,004.61 0.19 18.54 科技信息 人工 74,029,993.19 1.01 67,734,541.64 1.21 9.29 科技信息 技术开发和实施成本 67,257,679.99 0.92 62,967,190.29 1.12 6.81 科技信息 小计 153,914,173.34 2.11 141,353,736.54 2.52 8.89 房地产 折旧和摊销 1,000,177.10 0.02-100 房地产 人工 2,038,718.32 0.04-100 房地产 房地产开发成本 23,538,388.12 0.32 128,859,583.85 2.3-81.73 房地产 小计 23,538,388.12 0.32 131,898,479.27 2.36-82.15 其他 折旧和摊销 357,530.68 393,905.15 0.01-9.23 其他 人工 862,503.97 0.01 562,673.78 0.01 53.29 其他 其他 5,071,031.77 0.07 2,467,416.01 0.04 105.52 其他 小计 6,291,066.42 0.09 3,423,994.94 0.06 83.73 合计 7,306,119,804.07 100 5,605,109,875.21 100 30.35 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 708,265.64 万元，占年度销售总额 96.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 192,582.19 万元，占年度采购总额 26.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 63,316.66 万元，占年度采购总额 8.64%。2.2.费用费用 适用 不适用 公司全年发生财务费用 5.05 亿元，同比减少 0.10 亿元，减幅 1.91%。在各银行对火电行业均采取信贷收缩的政策下，为保障资金供应，公司积极采取措施，提前安排融资预算，走访各家银行进行沟通，有效控制住了融资成本的上涨趋势。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 11,109,584.93 本期资本化研发投入 12,009,793.47 研发投入合计 23,119,378.40 研发投入总额占营业收入比例（%）0.32 公司研发人员的数量 215 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.41 研发投入资本化的比重（%）51.95 情况说明情况说明 2017 年年度报告 14 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 (1)公司本期经营活动产生的现金流量净额为 4.96 亿元，其中：经营性现金流入为 87.78 亿元，占公司现金流入总额的 54.50%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金 86.51 亿元。经营性现金流出为 82.82 亿元，占公司现金流出总额的 51.36%，主要是购买商品、接收劳务支付的现金 69.65 亿元，支付的各项税费 3.92 亿元。(2)公司本期投资活动产生的现金流量净额为-6.72