凤凰传媒：2017年年度报告.PDF

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告 0/171 江苏凤凰出版传媒股份有限公司江苏凤凰出版传媒股份有限公司 601928 2017 年年度报告年年度报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告 1/171 公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周 斌 因病休假 单 翔 董事 王译萱 工作冲突 张建康 董事 佘江涛 出差在外 孙真福 三、三、天衡会计师事务所天衡会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张建康张建康、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙真福孙真福及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓吴小毓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十八次会议审议决议，以公司2017年12月31日总股本2,544,900,000股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.15元（含税），共计派发现金股利381,735,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。详见2018年4月28日刊登在 上海证券报证券时报 以及上海证券交易所网站http:/的凤凰传媒第三届董事会第十八次会议决议公告。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告除对事实陈述外，所有本公司对（包括但不限于）预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不受公司控制，且将影响着公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明，本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改（除法律规定外）。本公司及其任何员工或联系人，并未就公司未来表现作出任何保证声明，及不为任何该等声明负责。江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告 2/171 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 有关风险事项已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”的第三条“关于公司未来发展的讨论与分析”中进行了详细阐述，敬请查阅有关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 凤凰传媒、公司、本公司 指 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 控股股东、出版集团 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 人民社 指 江苏人民出版社有限公司 科技社 指 江苏凤凰科技出版社有限公司 教育社 指 江苏凤凰教育出版社有限公司 少儿社 指 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 美术社 指 江苏凤凰美术出版社有限公司 凤凰社 指 江苏凤凰出版社有限公司 文艺社 指 江苏凤凰文艺出版社有限公司 译林社 指 江苏译林出版社有限公司 电子音像社 指 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 凤凰新华 指 江苏凤凰新华书店集团有限公司 发行集团 指 江苏新华发行集团 凤凰印务 指 江苏凤凰新华印务有限公司 凤凰教育发展公司 指 江苏凤凰教育发展有限公司 凤凰职教 指 江苏凤凰职业教育图书有限公司 凤凰数媒 指 江苏凤凰数字传媒有限公司 凤凰数据 指 江苏凤凰数据有限公司 凤凰创壹 指 厦门凤凰创壹软件有限公司 凤凰学易、学科网 指 北京凤凰学易科技有限公司 上海慕和、慕和网络 指 上海慕和网络科技有限公司 凤凰投资 指 江苏凤凰传媒投资有限公司 岚裕凤凰基金 指 南京岚裕凤凰投资基金管理中心（有限合伙）杭州捷蓝 指 杭州捷蓝信息技术有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 凤凰传媒 公司的外文名称 Jiangsu Phoenix Publishing&Media Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Phoenix Media 公司的法定代表人 张建康 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐云祥 朱昊 联系地址 江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座27层 江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座27层 电话 025-51883338 025-83651217 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告 5/171 传真 025-51883338 025-83651217 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南京市仙新路98号 公司注册地址的邮政编码 210046 公司办公地址 江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座 公司办公地址的邮政编码 210009 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券发展部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凤凰传媒 601928 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天衡会计师事务所 办公地址 南京江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 层 签字会计师姓名 胡学文、吴舟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27-28 层 签字的保荐代表人姓名 马青海、孙雷 持续督导的期间 2011 年 12 月至 2013 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 11,050,483,085.00 10,546,505,808.61 4.78%10,045,840,076.86 归属于上市公司股东的净利润 1,165,922,927.07 1,169,799,225.94-0.33%1,124,095,662.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 775,778,509.23 927,938,688.18-16.40%933,468,008.32 经营活动产生的现金流量净额 1,816,911,231.98 1,904,077,866.23-4.58%1,878,032,920.60 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告 6/171 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 12,387,183,307.09 11,620,059,882.61 6.60%10,676,354,338.13 总资产 20,577,337,540.95 19,318,147,329.52 6.52%17,914,451,150.85 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.4581 0.4597-0.35%0.4417 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3048 0.3646-16.40%0.3668 加权平均净资产收益率（%）9.69%10.47%减少0.78个百分点 10.69%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.45%8.31%减少1.86个百分点 8.88%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,445,265,834.37 2,884,932,682.14 2,034,731,710.02 3,685,552,858.47 归属于上市公司股东的净利润 292,076,832.07 489,663,494.41 91,507,939.06 292,674,661.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 240,540,720.36 426,772,351.36 57,483,322.46 50,982,115.05 经营活动产生的现金流量净额 382,717,951.85 868,743,332.85-260,404,247.66 825,854,194.94 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告 7/171 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 2,798,934.83 44,241,887.70 38,667,040.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 215,407,326.40 137,695,911.21 122,660,574.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,205,179.56 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 96,189,547.15 75,897,243.27 56,613,332.54 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 99,919,588.48 62,133.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告 8/171 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,502,604.86 -2,789,018.60-7,438,701.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-9,216,824.93 -9,383,116.81-6,753,633.78 所得税影响额-9,451,549.23 -3,864,502.34-14,326,137.60 合计 390,144,417.84 241,860,537.76 190,627,654.10 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 728,982,737.41 352,312,461.10-376,670,276.31-1,053,266.48 合计 728,982,737.41 352,312,461.10-376,670,276.31-1,053,266.48 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司的主要业务及经营模式 凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、印刷、发行，公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。凤凰传媒入选“2017 中国文化企业品牌价值 TOP50”榜单，以 55.44 亿元的品牌价值位列第 11 位、新闻出版类企业第 1 位。在巩固传统业务优势的基础上，公司持续加大转型升级力度，积极完善产业布局，在智慧教育、影视、职业教育、云计算、大数据、游戏、娱乐等产业积极拓展，形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成编印发一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈，各板块之间资源共享，业务协同，有效减低成本，提高整体效率，做到内容、渠道、技术、物业等优质资源价值最大化。公司主要业务模式如下：1、出版业务：主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司下属 9 家出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织选题并组稿，按专业出版流程完成图书出版工作，并通过相关渠道面向市场进行销售。其中，5 家出版单位从事中小学教材出版业务，7家单位具备中小学教辅出版资质，9 家单位都从事一般图书出版业务。人民社等 5 家出版社共有江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告 9/171 23 种中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材，列入国家教学用书目录，在全国推广使用。与人民教育出版社签署协议，从 2017 秋起在江苏省代理义教阶段道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。公司下属各出版单位围绕自身出版理念和专业定位，策划相关选题并组稿，或采用相应的社会来稿，经三审三校等完成出版流程，通过相关发行渠道走向市场。2、发行业务：主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化商业地产运营等业务。公司作为江苏、海南两省唯一具备教材发行资质的单位，还承担着两省各地各校教辅材料的发行工作（承担各省评议公告教辅材料发行的单位，应具备教材发行资质）；公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务。3、印务业务：主要从事教材、教辅、一般图书、票据、包装品的印刷，积极向以按需出版、个性定制、自出版为主的数码印刷转型。4、游戏业务：自主研发、运营手机游戏业务，代理运营其他手机游戏企业的产品；运营单机版游戏资讯网站，进行周边产品、网站广告销售。5、影视业务：通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行、艺人经纪及相关服务业务。6、软件业务:主要从事幼儿教育、基础教育、职业教育等教学软件、虚拟实训软件、网络平台及教育 APP 的研发、销售，包括产品策划、软件开发、推广销售等。7、数据业务：依托优质的数据中心资源，高品质、大容量宽带资源，专业、高保障运维服务，以机房（机架）租赁、带宽运营、云服务为主要业务，面向政府和企事业客户提供安全、按需使用的 IT 服务。（二）行业情况说明 根据国家新闻出版广电总局 2017 年 7 月发布的2016 年新闻出版产业分析报告（尚无权威的 2017 年行业数据），2016 年全国出版、印刷和发行服务实现营业收入 23595.8 亿元，同比增长 9.0%。全国共出版图书 49.99 万种，同比增长 5.07%，图书出版实现营业收入 832.31 亿元，同比增长 1.19%；利润总额 134.3 亿元，同比增长 7.2%。出版物发行营业收入 3426.6 亿元，同比增长6.0%；利润总额282.0亿元，同比增长8.6%。数字出版营业收入5720.9亿元，同比增长29.9%；利润总额 427.8 亿元，同比增长 27.9%。数字出版的增长速度与增长贡献率继续在新闻出版各产业类别中保持第一。上述数据表明，随着文化消费需求的提升，新闻出版产业整体继续保持稳定的发展态势，但是传统图书出版发行业务的增速明显低于数字出版，面临增长乏力的挑战，传统国有图书出版企业转型压力继续加大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 凤凰传媒作为我国文化产业的龙头企业，在品牌影响、规模实力、运营机制、内容资源、发行渠道、人才优势等方面具备明显优势。（一）品牌优势（一）品牌优势 公司拥有 6 家国家一级出版社，仅次于中国出版集团位居全国第二。根据国家新闻出版广电总局数据（最新数据统计到 2015 年），凤凰传媒进入全国图书出版总体经济规模排名前 100 位的出版社分别是：江苏凤凰教育出版社有限公司列第 7 位、江苏译林出版社有限公司列第 35 位、江苏凤凰科学技术出版社有限公司列第 72 位；苏教社列地方图书出版单位总体经济规模综合评价排1 名，译林社连续多年列文艺类图书出版社总体经济规模综合排名第 1 名。（二）（二）内容优势内容优势 公司教育产品优势突出，凤凰版课标教材总数达23种，品种数量和市场占有率居全国第2位。凤凰版教育产品覆盖全国29个省（直辖市、自治区），超过4000万学生使用。公司一般图书市场占有持续保持行业前列。根据北京开卷信息技术有限公司的权威统计，2017年凤凰传媒在开卷整体图书零售市场的码洋占有率为3.2%，列全国出版集团第3位；细分市场中，生活类图书排名首位，江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告 10/171 传记和文学市场均排名第3位，在医学、科普、英语和教辅类均进入前5名，在艺术、学术文化和经管市场位居6-8名；两家出版社开卷市场占有率进入全国出版社前50名，文艺社、译林社排名分别第17和第50名。（三）（三）渠道渠道优势优势 公司发行板块连续多年销售码洋超百亿元，销售总量、利润、资产等主要经济指标连续 26年居全国同行前列，政治理论读物发行量保持全国领先。公司构建了“大中小特”相结合的发行体系，主要书城均已完成升级改造，成为集阅读、体验一体的新文化消费中心，大书城、中心门店、专业书店、特色书店、小微书店和 24 小时书店有序分布江苏、海南两省，网点数量和规模居全国之首。目前，公司共有各类网点 1442 个，其中自有网点 625 个，租赁网点 817 个；网点总建筑面积 89.12 万平米，其中自有网点建筑面积 81.11 万平米，租赁网点建筑面积 8.01 万平米。（四四）智慧教育）智慧教育领先优势领先优势 公司把由传统教育出版商向教育综合运营商转变作为核心战略之一。近年来，通过围绕数字内容、网络平台、软件技术、数据管理等几个重点板块积极布局智慧教育业务，努力打造体系较为完整、结构较为合理的智慧教育产业链。公司与省教育厅就智慧教育建立战略合作关系，将通过在教学资源、应用服务体系、大数据服务、装备服务等四个方面的合作，共同在江苏省推动教育信息化。学科网是国内基础教育资源最丰富的网站。厦门创壹是国内职业教育数字化领域最具实力的领军企业，是教育部职教所选定的开发、制作、发行三维互动数字化教学资源“唯一合作单位”。（五五）转型布局全面优势转型布局全面优势 公司近年来积极践行新老媒体融合战略，通过传统的业务转型升级布局云计算、影视剧、文化消费综合体、数字印刷、培训、游戏等相关新兴产业，打造的文化产业生态圈已初具雏形。凤凰数据中心入选“国家首批绿色数据中心试点单位”，建成以来收入、利润持续快速增长；公司影视板块已步入良性发展轨道，电视剧业务传统优势继续巩固，不断推出市场口碑俱佳的作品；公司文化消费综合体运营模式进一步清晰，业态定位更加精准，战略合作伙伴的规模和质量明显提升。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司在宏观政策环境变化较大、市场竞争进一步加剧、纸张成本大幅上涨的情况下，对内狠抓管理细化、创新，对外加强业务协调、拓展，各方面工作取得了新的成绩、新的突破。主要表现在以下几个方面：（一）聚焦内容生产，文化影响力持续提升（一）聚焦内容生产，文化影响力持续提升 公司完善内容生产指导和激励机制，确定出版单位内容生产社会效益考核办法，对重点项目进行动态论证，做好重点板块建设和专业化提升，充分发挥了把握导向、开发重大选题、整合内外出版资源的作用，内容生产成绩突出，文化影响力持续提升，入选了“2017 中国文化企业品牌价值 TOP50”榜单。报告期内，公司一般图书精品迭出：4 种选题入选中宣部、总局 2017 年主题出版重点选题，数量居全国出版集团前列；16 种出版物获第四届中国出版政府奖各奖项，居全国出版集团第二、地方出版集团首位；12 种图书入选 2017 年度国家出版基金资助项目；8 种图书、3 种音像电子游戏出版物、1 篇出版科研论文入选第六届中华优秀出版物奖；4 种图书入选 2016 年度“大众喜爱的 50 种图书”；3 种图书入选“2016 中国好书”；2 种图书、3 种报刊入选总局向全国青少年推荐百种优秀出版物、百种优秀少儿报刊；7 部作品获江苏省第十届“五个一工程”奖；三部儿童作品入围“中国好书”月度好书，诗集梦的门获得第十届全国优秀儿童文学奖。公司主题出版进展迅速，重大出版工程加快推进。入选总局主题出版重点出版物的 4 种图书以及“向十九大献礼的精品出版物选题”中国文化二十四品均已出版，72 种主题出版精品项目中已出版 21 种；国家五年规划项目方面，首批入选 56 个项目，2017 年第一批增补项目入选 17个，共入选 73 个；国家出版基金项目，2017 年入选 12 个，是 2016 年的 2 倍；召开 6 次凤凰文库选题论证会，通过选题 86 种，出版包括 19 个系列近 400 种图书，储备 331 种选题;中国长城江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告 11/171 志金凤凰三新出版工程（一期）等重大出版工程圆满结项，江苏文脉、中国运河志、教育部哲学社会科学研究普及读物等重点项目稳步推进。公司期刊业务逆势增长，形成少儿和教育两大期刊群。儿童故事画报 七彩语文和东方娃娃入选全国百种优秀少儿报刊，东方娃娃荣获第四届中国出版政府奖提名奖，七彩语文月发突破百万；时代学习报发行 116.6 万份，时代英语报发行量达 95.28 万份，并在第七届中国少儿报刊奖评选中荣获金奖；教育研究与评论人大报刊复印资料两年总转载量位居全国综合类教育期刊第一，连续第四次获得“人大复印报刊资料教育教学类重要转载来源期刊”称号，并被评为第六届“华东地区优秀期刊”；全国优秀作文选荣获“第二届江苏省十强社科期刊”、第六届“华东地区优秀期刊”等多项荣誉；“凤凰慧学宝”、“凤凰教师发展联盟”系列教育培训产品新增销售 800 多万元，有力推动教育期刊的转型发展。（二）有效应对新政，教育出版大盘保持稳定（二）有效应对新政，教育出版大盘保持稳定 2017 年，教育出版政策环境发生变化，国家三科教材开始在义教起始年级统编统用，替换了相关凤凰版教材，公司教育出版主业面临冲击。公司相关部门及出版、发行单位面对压力，迎难而上，有效巩固了教育出版的优势地位。一是加强与人教社的沟通合作。与人教社签署了语文道德与法治历史三科教材租型使用框架协议，在全国率先获得三科评议教辅的省内外授权，并及时争取到省教育厅推荐使用，在确保公司原有语文 道德与法治省内市场的同时，新增了小学、初中一年级语文道德与法治原外版教材市场，以及初中一年级历史全省教材市场。2017 秋三科教材及目录推荐的配套产品，公司尽管在省外损失利润 268 万元，但在省内增加了 525 万元。二是加大凤凰版教材建设与推广力度。小学、初中语文道德与法治后续册次，新编小学一年级科学等课标教材均通过教育部审查，配套资料及时出版使用。高中英语数学化学生物通用技术等课标教材修订预送审情况良好。科技社的省级教材心理健康教育发行量增至 320 万册，小学劳动与技术增加 800 万码洋，循环教材信息技术实现连续使用。教育社的课标教材小学科学省内新增三个县市场份额，省级教材珠心算第一册发行量增至 11 万册。译林社的课标教材 高中英语 在安徽新增一个县市场。人民社的小、初、高学校毒品预防教育读本通过海南教育厅审查，进入全面使用前试用阶段。少儿社的小学一、二年级书法练习指导（硬笔）列为云南省地方教材。教育发展公司省外教材大盘逆势增长，全年销售 8000 万册，总码洋超过 6 亿元。三是进一步提升基础教育原创水平和产品品质。修订品种数超过 75%，修订内容量最高达 40%，产品的适用性进一步提高；严格教辅选题立项审批，组织教辅规定执行情况检查，进一步规范教辅合作秩序，有效控制了低效益、同质化合作。2017 秋，实际出版教辅 4576 种，合作产品同比明显下降；教育社的凤凰新学案、译林社的“跟上兔子”小学英语分级绘本等品种升级为数字产品，较好地满足了“互联网+”背景下的教育需求。通过加强自主研发，人民社、教育社新编补充习题、评议教辅、备课手册、练习册、检测卷、实验册、活动填图册等三科教材配套产品；教育社的高中新补充习题、美术社的我爱美术等品种完成系列开发；少儿社的综合实践活动成长手册向小学 1-2 年级和初中 3 个年级延伸开发。（三）调整治理结构，发行集团重塑竞争优势（三）调整治理结构，发行集团重塑竞争优势 2017 年，发行集团深化机制体制改革，通过治理结构调整，重塑独立法人市场主体，减少内部产权层级，通过聚力经营创新、拓展市场，取得了社会效益、经济效益双丰收。一是高效完成治理结构调整工作。在多方争取、吃透政策的前提下，发行集团在短短 4 个月的时间内，突破重重困难，设立“凤凰新华”法人主体并完成全省子公司的吸收合并，实现法律、财务、税务、资产权证、人力资源、经营业务等全方位的平稳过渡。治理结构调整的完成，为发行集团后续的业务流程、组织架构优化和 ERP 建设奠定了基础。二是发行业务继续保持高位增长。十九大重要文件出版物发行取得历史性突破，十九大重要文件出版物发行总量 1350 万册，是十八大文件出版物的 3 倍；党章报告全省党员人手一册，发行量和覆盖率均居全国第一，创出新纪录。教育发行板块稳健增长，成功获批江苏省唯一的“中小学教科书发行资质”，完成国家“三科”统编教材发行任务，连续 39 年实现“课前到书，人手一册”；教材教辅销售和教育装备业务，同比分别增长 13%和50%，市场份额不断扩大。发行电商实现从 1 亿到 3 亿的跨越，发行集团电商团队初步建成，内部支撑新业务、新营销的协同服务能力得到全面提升。江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告 12/171 三是推动实体门店转型升级。南京凤凰广场、南通凤凰文化 MALL 顺利开业，建成南京湖南路“凤凰云书坊”、南通“崇川书房”、淮安“清江浦书房”等 24 小时书店；吴江书城、苏州观前书城、淮安书城升级改造后更具人文情怀；全省完成新建小微网点 89 家。省内 7 家、海南 1 家门店获评“中国最美新华书店”，获奖门店数名列全国第一。（四）坚定转型升级，数字出版贡献持续提升（四）坚定转型升级，数字出版贡献持续提升 2017 年凤凰传媒数字出版收入为 9.06 亿元，其中数字出版单位收入 7.77 亿元，传统出版单位收入 1.29 亿元。一是智慧教育出现拐点。学科网合作学校数量持续增加，产品数量层次不断丰富，实现收入同口径同比增长 36%，利润减亏近 7000 万元。凤凰创壹职教云平台资源建设和使用推广工作有序开展，厦门创壹股权结构进一步优化，有利于对管理层实施更好的激励，有利于其加快业务发展，拓展资本运作空间。知慧公司开发数控专业综合实训考核平台，被省教育厅指定为全省职教技能水平考试的统一平台，列入省财政支持重点项目，全省已建成 22 个标准化考点。二是数字出版出现一些新亮点。总局出版融合发展重点实验室正式挂牌。各出版社加快图书资源、助教资源、题库等基础资源库建设与应用，图书资源库入库图书资源达 8000 种；各教材出版社完成 8 个学科 4000 多个数字化助教资源开发。相关出版社加强资源库推广应用初见成效，教育社与河南大象出版社签定题库授权使用合同并获授权费 200 万元，与科大讯飞签订助教资源授权使用合同并获授权费 99 万元，译林社在售电子书达 800 多种，电子书销售收入 523 万元，比上年增长 41.3%。凤凰数媒成功承接省电教馆全省中小学语音学习网络平台开发项目,上线后网络语音订户数已达 80 多万。三是影视板块发展平稳。2017 年，凤凰传奇参投人民的名义在湖南卫视播出，你的传奇之危机四伏在贵州卫视、河南卫视同步播出；电视剧哥不是传说在北京开机；参投的电影无问西东血战钢锯岭上映，藏地白皮书启动筹备工作，撒哈拉完成西班牙和北非看景，网络电影拳语者杀青。译林影视联合出品的电视剧小妖的金色城堡秘果上线播出，电影沙漏数易剧本即将投拍。四是成功收回 PPTV 项目投资。2014 年 9 月，公司通过出资 35698 万元参与江苏新兴产业投资基金，并专项投资 PPTV 项目，占 PPTV 股权比例为 9.56%。根据合伙份额转让协议，2017 年公司以 45565 万元将江苏基金全部合伙份额转让给苏宁集团，完成了该项目的退出，实现投资收益约 9800 万元。（五）扩大版权输出，“走出去”工作成效显著（五）扩大版权输出，“走出去”工作成效显著 向非华语地区版权输出 290 项，较 2016 年增长 32%；向“一带一路”国家输出数增加 30%；引进输出比严格控制在 1.5:1 的范围内。在中宣部“中国图书对外推广计划”排名由第六位升至第五位。人民社等四家企业被评为“国家文化出口重点企业”；两个项目入选“国家文化出口重点项目”；28 种图书入选“图书版权输出奖励计划”，入选数量居地方出版集团前列；26 种图书获得“经典中国国际出版工程”、“国家社科基金中华学术外译项目”、“第五批省级宣传文化发展专项资金”等国家和省级奖项。凤凰出版物国际影响力显著提升。成功举办“曹文轩德国出版之旅”7 场读书活动。青铜葵花 实现 14 国版权输出，英文版在英国和美国获得 6 项国际重要荣誉。美国 纽约时报、出版人周刊、德国法兰克福汇报等十多个海外权威媒体对青铜葵花等凤凰图书进行重点报导。首个“凤凰书架”落地匈牙利；凤凰承办的“江苏书屋”落户俄罗斯、巴西、美国。（六）理顺运营思路，文化（六）理顺运营思路，文化 MALLMALL 发展方向明晰发展方向明晰 2017 年，公司按计划推进相关项目。南通项目 5 月 6 日顺利开业，吴中项目完成竣工验收，合肥项目与凤凰置业开展交接验收工作，镇江项目进入土建消防的最后验收阶段,阜宁项目裙楼施工结束，塔楼已经施工到 7 层。针对文化MALL 项目多，部分待建项目面临市场环境变化较大等复杂情况，公司经过调研论证，理清了文化MALL 建设运营思路：首先，根据现有项目、队伍状况、投资额度、收益要求、与当地书店的资源协同等情况，对文化 MALL 项目重新审视，采取 4 种方式分别处置，终止了宜兴文化MALL 项目；其次，进一步明确项目运营方式,以运营效益为龙头，面向社会，积极寻求第三方运营合作伙伴，确定各项目运营主体，探索解决自身运营人才缺乏、运营效益有待进一步提升的问题。江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告 13/171 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 110.5 亿元，与上期同比增长 4.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.66 亿元，与上期同比下降 0.33%；公司经营活动产生的净现流量为 18.17 亿元，与上期同比下降 4.58%。报告期末，公司总资产 205.77 亿元，与上期同比增长 6.52%；归属于母公司股东权益 123.87 亿元，与上期同比增长 6.60%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,050,483,085.00 10,546,505,808.61 4.78%营业成本 6,872,536,322.27 6,464,858,440.29 6.31%销售费用 1,516,004,010.85 1,465,635,611.03 3.44%管理费用 1,475,704,901.80 1,431,394,325.82 3.10%财务费用-74,125,108.00-58,312,539.21-27.1%经营活动产生的现金流量净额 1,816,911,231.98 1,904,077,866.23-4.58%投资活动产生的现金流量净额 698,333,086.74-2,322,398,345.14 130.07%筹资活动产生的现金流量净额-371,993,922.12-475,698,799.41 21.80%研发支出 55,524,445.11 51,006,769.46 8.86%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (