亚星客车：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/135 公司代码：600213 公司简称：亚星客车 扬州亚星客车股份有限公司扬州亚星客车股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/135 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钱栋钱栋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人包军民包军民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）樊焕樊焕声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2017年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润52,280,780.02元，归属于母公司所有者净利润42,818,431.91元，加年初未分配利润-477,835,017.72元，本年度可供股东分配利润-435,016,585.81元。根据公司章程的有关规定，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/135 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第九节第九节 公司治理公司治理.35 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 2017 年年度报告 4/135 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、亚星客车 指 扬州亚星客车股份有限公司 大股东、控股股东、潍柴扬州、潍柴扬州公司 指 潍柴（扬州）亚星汽车有限公司 潍柴 指 潍柴控股集团有限公司 丰泰汽车 指 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 深圳销售公司 指 维特思达（深圳）汽车销售有限公司 潍坊销售公司 指 潍坊市维特思达汽车销售有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 扬州亚星客车股份有限公司 公司的中文简称 亚星客车 公司的外文名称 Yangzhou Yaxing Motor Coach Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 钱栋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 盛卫宁 顾晨 联系地址 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 电话 0514-82989118 0514-82989118 传真 0514-87852329 0514-87852329 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司注册地址的邮政编码 225116 公司办公地址 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司办公地址的邮政编码 225116 公司网址 http:/ 2017 年年度报告 5/135 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚星客车 600213 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 楼 14 层 签字会计师姓名 刘守堂、张勇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,386,729,781.22 3,395,743,970.34-29.71 2,015,439,742.15 归属于上市公司股东的净利润 42,818,431.91 62,307,778.22-31.28 20,196,318.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,254,233.64 60,024,863.19-29.61 16,966,962.97 经营活动产生的现金流量净额-240,140,596.54-667,309,516.43 不适用-186,823,291.13 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 174,664,887.10 129,345,745.42 35.04 65,905,817.68 总资产 4,714,786,922.77 4,646,087,405.44 1.48 2,687,668,407.29 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.19 0.28-32.14 0.09 稀释每股收益（元股）0.19 0.28-32.14 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.19 0.27-29.63 0.08 加权平均净资产收益率（%）28.17 63.82 减少35.65个百分点 36.41 2017 年年度报告 6/135 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）27.80 61.48 减少 33.68 个百分点 30.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 291,299,299.85 566,477,735.64 481,382,599.36 1,047,570,146.37 归属于上市公司股东的净利润 5,387,367.54 8,380,678.01 10,793,666.80 18,256,719.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,922,968.69 7,717,732.44 10,765,244.98 21,848,287.53 经营活动产生的现金流量净额 253,723,073.16 16,143,781.50 69,498,510.01-579,505,961.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 42,523.52 -113.50-114,446.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 184,196.80 2,064,346.14 2,954,334.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2017 年年度报告 7/135 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-42,213.87 216,647.27 602,139.18 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-616,659.00 8,997.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 821,023.89 758,561.56 493,594.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 244,362.61 -241,755.08-167,875.82 所得税影响额-69,035.68 -523,768.86-538,390.76 合计 564,198.27 2,282,915.03 3,229,355.09 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从 5-18 米各型客车，主要用于公路、公交、旅游、团体、新能源客车和校车等市场。2017 年年度报告 8/135 公司产品销售以国内市场为主，同时大力开拓海外市场。经营以直销为主，经销为辅，以订单模式提供标准化及定制化的产品。影响公司经营业绩主要因素有行业需求、产品竞争力、市场占有率以及公司自身的成本管控能力等。客车行业周期性较弱，但随着我国铁路网络日趋完善，动车、高铁逐步替代老旧客运车型，居民收入水平持续提高，对出行有更多的要求。而相较于铁路、航空等出行方式，公路客车出行无论是舒适性、还是快捷性有劣势，根据中汽协数据，2017 年大中客行业销量出现 6%下滑。新能源客车成为近几年来行业增长的最新驱动力，销量连年增长，但是随着国家补贴力度的减小，行业竞争更加激烈。2017 年新能源客车销量同比有所下滑。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）研发能力（一）研发能力 来自美国、澳大利亚及欧洲的专家是亚星开拓国际市场的重要力量，他们不仅为公司带来先进的设计理念，并且将高水平的客车制造工艺渗透到生产的每一环节，打造了亚星高质量的客车。亚星客车一直致力于 CAE 技术的研究，继承和发扬了奔驰客车的设计理念，对侧翻、碰撞、扭曲等进行计算机仿真，从而更好指导设计。多年来公司持续加大研发投入，保障了研发水平的不断提升。（二）产品质量（二）产品质量 1.专利技术的“U”型梁全承载车身结构，具有以下优势：（1）降低车身重量；（2）提高车身结构的强度与刚度；（3）整车重心低；（4）高速稳定性好。2.拥有完善的质量管理体系，通过了环安体系认证。（三）完善的售后服务网络（三）完善的售后服务网络 公司加大海内外售后服务网点的布局力度，海内外建有 500 多家经销和售后服务网点。（四）（四）信息化建设信息化建设 ERP 升级项目实现多个流程优化改造，CRM 系统、EIP 系统、售后系统全面优化升级。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 根据中汽协数据，2017 年，中国大中客行业呈现前低后高的走势，全年累计销量为 17.9 万辆，同比减少 5.69%，降幅较上半年的 27.77%大幅收窄，行业下半年发力，销量回升明显。其中，大客销售 9.41 万辆,同比增长 4.10%；中客销售 8.49 万辆，同比减少 14.60%。前十大厂商中仅有3 家市占率变化超过 1 个百分点，行业竞争格局基本保持稳定。前十大厂商市占率微降 0.07 个百分点至 79.99%，行业集中度依然较高。2017 年，公司总计完成客车销售 5728 辆，实现营业收入 23.87 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 4,282 万元。2017 年年度报告 9/135 2017 年 1-5 月份行业纯电动客车企业集体陷入产销低迷状态。后因 2017 年补贴政策渐趋明朗，6 月份市场逐渐回暖，但因补贴退坡幅度较大，整体表现仍不温不火。直至进入 11 月、12月销售发力。2017 年全年新能源客车销量同比有所下滑。公司继续紧跟国家政策发展方向，积极应对，全年共销售新能源客车 1556 辆，产品以优质的质量和性能受到了市场的认可和用户的好评，成为公司重要的利润来源。2017 年，为完成既定目标，公司多措并举，提升经营和管理水平。加强研发与营销、市场的互动，为产品的规划找到了方向。对质量管理体系进行了提升，通过了环安体系认证；开展校企合作，在高产期提供稳定的一线技能人才；开展质量专项整改工作，焊接质量明显提升；精益管理持续进步，评审分数明显高于 2016 年；加强海外服务响应速度，稳定传统客户；通过集团委贷、供应链融资、银行贷款、融资租赁等多种方式筹措资金，维持资金平衡。加强党建工作，深入开展“两学一做”学习教育。落实集团纪委巡察发现问题整改；“两学一做”学习教育常态化；争先创优、选树典型，营造比学赶超的氛围。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，国家加大了对新能源客车行业的管理力度，同时补贴政策有所退坡，行业竞争更加激烈。在此背景下，公司全面准备、积极应对，从产品、市场、技术等多个角度进行了改进和提升，同时，通过集团委贷、供应链融资、银行贷款、融资租赁等多种方式筹措资金，保障公司平稳运营。报告期内，受到行业整体下滑影响，公司实现营业收入 23.87 亿元，同比减少 29.71%，实现归属于母公司所有者净利润 4,282 万元，同比减少 31.28%。同时，公司加强运营管控，经营活动现金净流量虽然为负值，但同比大幅好转。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,386,729,781.22 3,395,743,970.34-29.71 营业成本 1,955,469,485.27 2,747,908,072.71-28.84 销售费用 163,202,752.49 192,421,627.91-15.18 管理费用 111,345,476.24 123,062,484.75-9.52 财务费用 70,471,263.29 50,255,742.00 40.23 经营活动产生的现金流量净额-240,140,596.54-667,309,516.43 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -16,466,143.57 -14,949,573.95 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 371,273,761.61 655,051,715.93-43.32 研发支出 63,775,110.95 71,885,886.90-11.28 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2017 年年度报告 10/135 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机械制造业 2,376,577,309.18 1,949,292,408.16 17.98-29.85-28.95 减少 1.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）客车销售 2,141,537,759.65 1,739,712,732.72 18.76-24.43-24.60 增加 0.18 个百分点 配件销售 235,039,549.53 209,579,675.44 10.83-57.57-51.96 减少 10.4 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,655,169,793.23 1,359,916,906.51 17.84-46.32-45.38 减少 1.41 个百分点 国外 721,407,515.95 589,375,501.65 18.30 137.13 132.36 增加 1.68 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）客车 5,791 5,728 122-3.92-5.20 106.78 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 客车销售 原材料 1,554,066,691.01 89.33 2,096,211,216.06 90.85-25.86 客车销售 人工 95,540,560.82 5.49 107,115,747.19 4.64-10.81 客车销售 制造费用 90,105,480.88 5.18 103,985,073.51 4.51-13.35 小计 1,739,712,732.72 100.00 2,307,312,036.76 100.00-24.60 2017 年年度报告 11/135 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 87,325.11 万元，占年度销售总额 36.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 8,992.16 万元，占年度销售总额 3.77%。前五名供应商采购额 593,720,641.29 万元，占年度采购总额 33.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 302,982,634.83 万元，占年度采购总额 17.06%。2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%）销售费用 163,202,752.49 192,421,627.91-15.18 管理费用 111,345,476.24 123,062,484.75-9.52 财务费用 70,471,263.29 50,255,742.00 40.23 合计 344,692,521.12 365,739,854.66-5.75 注：财务费用：主要是本期利息支出增加所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 63,775,110.95 本期资本化研发投入 0.0 研发投入合计 63,775,110.95 研发投入总额占营业收入比例（%）2.67 公司研发人员的数量 96 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.41 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%）原因 经营活动产生的现金流量净额 -240,140,596.54 -667,309,516.43 不适用 新能源补贴到账及客户回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -16,466,143.57 -14,949,573.95 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 371,273,761.61 655,051,715.93-43.32 偿还银行贷款增加所致 2017 年年度报告 12/135 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 342,776,818.36 7.27 656,506,503.31 14.13-47.79 银票保证金减少所致 应收票据 19,099,490.00 0.41 11,060,700.00 0.24 72.68 收到客户支付的承兑汇票增加所致 长 期 待 摊 费用 2,143,890.17 0.05 4,462,912.06 0.10-51.96 本期工装模具投入减少所致 短期借款 389,807,027.78 8.27 1,168,449,042.51 25.15-66.64 本期偿还到期银行借款所致 应付票据 783,916,878.58 16.63 1,216,457,900.96 26.18-35.56 偿还到期银票敞口所致 应 付 职 工 薪酬 30,389,634.94 0.64 21,113,274.06 0.45 43.94 产量增加生产工人报酬增加所致 应交税费 22,235,288.87 0.47 59,565,246.43 1.28-62.67 本期应交所得税减少影响所致 长期借款 1,477,309,174.00 31.33 196,179,000.00 4.22 653.04 为应对采购付款导致银行借款增加所致 预计负债 70,592,823.67 1.50 40,214,960.71 0.87 75.54 新能源客车三包费计提增加所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据分析均基于此口径。2017 年客车市场总销量 5728 辆，各细分市场销量如下：2017 年年度报告 13/135 汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1.产能状况产能状况 适用 不适用 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%）扬州亚星客车股份有限公司 8000 6000 75 在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 设计产能指在考虑成本经济的情况下，以标准工时（251 天,8 小时/天）计算的产量。在生产旺季，可以通过增加生产班次的方式提升产量。2.2.整车产销量整车产销量 适用 不适用 按车型类别按车型类别 适用 不适用 销量（辆）产量（辆）车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%）本年累计 去年累计 累计同比增减（%）大型车 4,407 4,934-10.78 4,457 4,919-9.39 中型车 1,214 565 114.87 1,228 565 117.35 轻型车 107 543-80.29 106 543-80.48 合计 5,728 6,042-5.20 5,791 6,027-3.92 按地区按地区 适用 不适用 境内销量（辆）境外销量（辆）车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%）本年累计 去年累计 累计同比增减（%）大型车 3,642 4,556-20.06 765 378 102.38 中型车 981 464 111.42 233 101 130.69 轻型车 102 542-81.18 5 1 400.00 合计 4,725 5,562-15.05 1,003 480 108.96 3.3.零部件产销量零部件产销量 适用 不适用 4.4.新能源汽车业务新能源汽车业务 适用 不适用 新能源汽车产能状况新能源汽车产能状况 2017 年年度报告 14/135 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能（辆）报告期内产能（辆）产能利用率(%)扬州亚星客车股份有限公司 8,000 5,000 62.5 新能源汽车产销量新能源汽车产销量 适用 不适用 销 量（辆）产 量（辆）车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%）本年累计 去年累计 累计同比增减（%）纯电动 1,176 2,926-59.81 1,207 2,932-58.83 混合动力 380 651-41.63 388 653-40.58 合计 1,556 3,577-56.50 1,595 3,585-55.51 新能源汽车收入及补贴新能源汽车收入及补贴 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 车型类别 收入 新能源汽车补贴金额 补贴占比（%）纯电动 94,085.77 33,688.76 35.81 混合动力 27,821.24 5,700.00 20.49 合计 121,907.01 39,388.76 32.31 5.5.其他说明其他说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 截止报告期末，公司持有厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 51.53%股权；持有维特思达（深圳）汽车销售有限公司 100%股权；持有维特思达（潍坊）汽车销售有限公司 100%股权。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 2017 年年度报告 15/135 （1）公司控股子公司厦门丰泰国际新能源汽车有限公司，经营范围：主要产品有大中型客车及其零部件（含混合动力客车及纯电动客车）的研发、仓储、物流、检测、维修与出口；大中型客车车身及零部件的研发、生产与进出口；新能源动力系统及新能源控制系统的研发、生产与进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。注册资本 2,719.83 万美元；本公司持股 51.53%，截止 2017 年 12 月 31 日，丰泰汽车总资产 362,877,276.83 元，净资产 173,664,210.60 元。2017 年实现销售收入 457,946,477.73元，实现净利润 19,727,885.21 元。（2）公司全资子公司维特思达（深圳）汽车销售有限公司，经营范围：汽车，载客汽车（含专用客车、专用校车，不含小轿车）、专用作业车、厢式运输车、专用客厢车及零部件的销售及维修；经营进出口业务。注册资本 5000 万元；本公司持股 100%，截止 2017 年 12 月 31 日，深圳销售公司总资产 46,883,852.27 元，净资产 46,883,837.27 元。2017 年实现销售收入 0 元，实现净利润 44.98 元。（3）公司全资子公司潍坊市维特思达汽车销售有限公司，经营范围：汽车、载客汽车（含专用客车、专用校车，不含小轿车）、专用作业车、厢式运输车、专用客厢车及零部件的销售及维修；经营国家允许的进出口业务。注册资本 100 万元；本公司持股 100%；截止 2017 年 12 月 31日，潍坊销售公司总资产 16,522,431.06 元，净资产-1,094,663.96 元。2017 年实现销售收入1,480,085.48 元，实现净利润 2,655,104.32 元。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 2018 年是改革开放 40 周年，中国正处于经济增长方式转变、深化改革的新时期，在供给侧改革的指引下，许多行业将面临机遇和挑战。客车行业作为运输业的重要组成部分，受到的影响相对较小。但随着高铁、飞机、轨道交通等运输方式的持续增长，对客车行业的替代效应增强，传统客车行业将面临下滑风险。以新能源客车为代表的国家战略和政策重点扶持的新行业增长点也在持续增长。持续多年的新能源汽车补贴带动了中国新能源汽车行业发展，但是随着行业规模变大，行业的市场化竞争环境也有待改善。为推动行业走向市场化、商业化，财政部会同多部委，拟定新能源补贴退坡加速方案，至 2020 年实现政府补贴退出。2017 年 11、12 月，受 2018 年补贴再度退坡预期影响，出现新能源客车的提前购买现象，透支了 2018 年行业部分需求。在补贴退坡和提前购买两因素影响下，预计 2018 年新能源客车行业销量存在下滑风险。从新能源客车产业结构角度看，补贴门槛的持续提升，将倒逼企业技术升级，也将把行业内原有的少部分为补贴而造车的企业筛除出局。同时可以看到，国家提升了快充类电动客车补贴系数，能从中获利的只有先期加码研发，重视产品的企业，大型企业和中小企业间差距或将继续拉大，行业集中度或迎来进一步提升。目前中国客车行业特别是新能源客车行业具有全球龙头地位，表现为领先的规模优势（全球销量最大）和低成本高性价比的劳动力优势。目前我国出口的大中客产品具有较高竞争力，价格高、毛利率高，可对冲国内新能源客车销量下滑的风险。随着全球经济复苏、欧美发达国家纷纷制定燃油车禁售时间表，这将有利于中国新能源客车的出口销售。而中国客车行业出口量在连续三年呈下滑趋势之后，或在 2018 年迎来反弹。2017 年年度报告 16/135 (二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司以“为全球客户提供一流的大众交通生活”为使命，以“突出新能源，力拓海外市场”、“制造和供应商体系优化，提升实物品质”、“打造优秀客车人才团队，提升组织能力”、“国外市场全面深耕，国内市场直面第一集团”、“实现一体化研发及核心系统开发”、“挑战国际一流，直面国际知名客车制造商”等 6 大方面为战略着力点，争取将亚星客车打造成为“以全球化视野，提供客户满意的客运解决方案，成为拥有核心技术的知名客车制造商”。未来，公司将力争通过自身业务的良性循环，实现市场份额、客户满意度的持续稳步提升，为客户、股东、社会等利益相关者创造更大价值。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 公司 2016 年度报告中披露的 2017 年收入计划为 38 亿元，本年度未完成该目标。2018 年公司的收入计划为 29.2 亿元。需投资者特别注意的是，公司收入计划为公司下一年度的经营目标，并不构成对公司业绩的承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、替代风险。继续受高铁、轨道交通、飞机等其他运输方式增长的影响，市场需求存在进一步萎缩风险。2、市场竞争风险。新能源客车补贴退坡，市场竞争更加激烈，公司获取优质订单资源能力不强，产品盈利能力降低。3、财务风险。累积亏损较大，资产负债率高，应收账款居高不下，现金流压力大。(五五)其他其他 适用 不适用 维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金约 10 亿元，公司将创新思路开展融资工作。四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 2017 年 6 月 12 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过了2016 年度利润分配议案，公司 2016 年度实现净利润 65,249,615.91 元，归属于母公司所有者净利润 62,307,778.22 元，加年初未分配利润-540,142,795.94 元，可供股东分配利润-477,835,017.72 元。根据公司章程的有关规定，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。报告期内，公司严格履行了 2016 年度利润分配方案。2017 年年度报告 17/135 (二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每10股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2017 年 0 0 0 0 42,818,431.91 0 2016 年 0 0 0 0 62,307,778.22 0 2015 年 0