冀东水泥：2017年年度报告.PDF

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 1 唐山冀东水泥股份有限公司唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-0322018-032 2018 年年 03 月月 唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析第四节：经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（四）公司可能面临的风险（四）公司可能面临的风险”部分，请投资者注意阅读。部分，请投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.61 第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.201第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.61 第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.201 唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 北京国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 金隅集团 指 北京金隅集团股份有限公司(原北京金隅股份有限公司)冀东发展集团 指 冀东发展集团有限责任公司 冀东水泥、公司、本公司 指 唐山冀东水泥股份有限公司 水泥 指 一种粉状水硬性无机胶凝材料，能胶结砂、石等材料制成混凝土，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。熟料 指 水泥半成品，用于水泥的生产。石灰石 指 一种主要成分为碳酸钙的常见矿石，作为重要的工业原料，广泛应用于水泥、玻璃、冶金及各类化工原料和化工制品的生产。唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司 公司的中文简称 冀东水泥 公司的外文名称（如有）TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JIDONG CEMENT 公司的法定代表人 姜长禄 注册地址 唐山市丰润区林荫路 注册地址的邮政编码 064000 办公地址 河北省唐山市丰润区林阴路 233 号 办公地址的邮政编码 064000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宇 沈伟斌 联系地址 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层 电话 010-59512082 010-59512082 传真 010-58256630 010-58256630 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会秘书室 唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91130200104364503X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗玉成、崔西福 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）15,289,714,130.81 12,335,154,865.25 23.95%11,108,247,821.17 归属于上市公司股东的净利润（元）110,383,334.02 52,885,484.51 108.72%-1,715,219,377.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）81,206,812.13-654,396,330.58 同比增加735,603,142.71 元-2,754,376,204.49 经营活动产生的现金流量净额（元）2,702,309,274.06 2,691,290,473.20 0.41%917,288,093.59 基本每股收益（元/股）0.080 0.040 100.00%-1.273 稀释每股收益（元/股）0.080 0.040 100.00%-1.273 加权平均净资产收益率 1.10%0.52%上升 0.58 个百分点-15.68%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）41,034,310,358.39 41,480,045,870.16-1.07%41,506,446,214.54 归属于上市公司股东的净资产（元）10,077,999,677.25 9,985,485,749.14 0.93%10,060,610,751.51 唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,758,612,115.48 4,785,187,744.35 4,849,490,898.72 3,896,423,372.26 归属于上市公司股东的净利润-368,916,666.78 258,174,413.46 429,942,401.84-208,816,814.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-408,517,326.93 376,051,826.03 370,258,891.11-256,586,578.08 经营活动产生的现金流量净额-73,268,012.34 840,322,545.72 1,218,964,362.88 716,290,377.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,575,951.29 316,116,168.26-7,786,036.17 上年同期主要是吉林公司拆除补偿收益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）57,671,458.24 144,095,496.30 103,421,498.09 详见第十一节“财务报告”附注 70“其他收益”。债务重组损益 -40,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和-73,745,319.73-141,799,956.67 65,383,440.04 中再资环股票公允价值变动及处置形成的收益。唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 8 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 75,769,072.32 本期收回李文秀部分其他应收款。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,782,281.49 8,364,884.90 15,849,618.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1.43 622,269,003.64 1,144,685,441.96 上年同期主要是处置持有的三河公司及唐山海螺型材公司股权产生的收益。减：所得税影响额 9,306,978.57 235,758,133.02 273,213,263.81 少数股东权益影响额（税后）2,853,479.02 6,005,648.32 9,143,871.65 合计 29,176,521.89 707,281,815.09 1,039,156,827.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.水泥行业的发展阶段 水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，水泥是国民经济建设的重要基础原材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，为改善人民生活和促进国家经济建设和国防安全起到了重要作用。进入本世纪以来，我国经济的快速发展促使了水泥产业规模迅速扩张，随着我国经济发展速度逐步放缓，水泥需求呈现出下降趋势，在我国经济发展进入“新常态”的背景下，水泥行业产能过剩更加突出。但是，随着“十三五”规划的不断落实，水泥行业供给侧结构性改革及促进结构调整、转型升级向纵深转折等措施将推动水泥行业进入一个新的、发展的重要时期。2.水泥行业的周期特点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。此外，水泥呈现一定的季节性波动，北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季。受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性。3.公司主要业务及行业地位 公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品。公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，年熟料产能达到0.75亿吨，水泥产能达到1.30亿吨，余热发电总装机容量达357兆瓦，市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆等12个省（直辖市、自治区），水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。公司间接控股股东金隅集团正在对公司进行重大资产重组，金隅集团拟以北京金隅水泥经贸有限公司等10 家公司的股权，公司以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资，双方共同组建合资公司。合资公司组建后，公司拥有合资公司控股权。重组完成后，公司在京津冀地区的市场占有率将大幅提升。4.公司主要产品及用途 公司以“盾石”牌硅酸盐水泥为主导产品，其中包括：中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三个系列几十个品种，广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被中国工商总局认定为“中国驰名商标”。5.公司经营模式 公司根据子公司所处地理位置及业务特点，建立区域考核单元，采取以总部为投资中心和战略管控中心、考核单元为利润中心、各子公司为成本中心的运营管控模式；根据水泥产品的销售特点，建立区域营销公司，根据销售对象的不同，建立了以直销与经销相结合的营销体系；公司根据规模采购优势结合资源区位分布的特点，大宗原燃材料采用集招集采和集招分采相结合的采购方式；公司资金集中管控。6.主要的业绩驱动因素 2017年，受益于“京津冀协同发展”国家战略的推进以及水泥行业“供给侧结构性改革”的积极影响，公司核心区域水泥市场秩序持续改善，水泥市场价格理性回归，水泥和熟料毛利率同比大幅提升；2017年，公司以提高企业效益和运营质量为核心，通过稳量提价、战略营销、市场协同、因企施策等方法，实现了以融合促发展、以发展促增效、以增效促提升的目标，取得了所属企业全面提质增效的良好业绩，营业收入同比增加23.95%，归属于上市公司股东的净利润同比增加108.72%。唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 较年初降低 69.19%，主要是部分子公司在建工程完工并转固。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 较年初降低 94.61%，主要是出售部分中再资环股票及其价格波动。应收票据 较年初增加 239.7%，主要是营业收入同比增加导致票据结算量增加。其他应收款 较年初降低 49.32%，主要是收到三河公司及唐山海螺型材公司股权转让款。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，经过30多年的发展，公司在成本管控、产能布局、资源储备、环保、品牌打造及人才队伍建设等方面具有明显优势，具体如下：1.成本优势 公司持续做实做优生产运营管控，通过节能降耗、成本控降、质量提升使得公司在布局区域的成本竞争优势明显，为公司产能释放、效益提升奠定了基础。2.产能、产品和区位优势 通过近30多年的发展，公司形成涵盖水泥产业链延伸等多个产业领域，目前是北方最大的水泥生产企业，熟料生产线全部采用新型干法技术，水泥产能达到1.30亿吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖12个省、自治区、直辖市，在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力，比单体企业具有规模优势。公司及间接控股股东金隅集团控制的水泥产能合计为1.7亿吨，熟料产能为1.17亿吨。尤其在京津冀地区，两家公司市场占有率达到50%以上，市场占有率高，市场话语权持续增强。3.资源优势 公司所属水泥企业均靠近公司自备的石灰石矿山，资源储量多、品质较好，能够确保企业长期稳定发展的需要。4.环保优势 公司通过前期加大环保投入和后期升级改造，公司所属企业环保排放均符合或超越国家及地方标准，着重体现绿色新型环保产品优势，提升企业可持续健康发展能力。5.品牌优势 唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 11 多年来，公司形成了较强的知名度、市场影响力和产品质量、保供、服务等方面的品牌美誉度，在区域内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力，公司拥有的盾石牌商标连续被评为河北省著名商标，“盾石”牌商标被国家工商管理总局认定为中国驰名商标”。6.人才优势 公司拥有一大批懂技术、善经营、会管理、具有团队精神的复合型人才，锻造了一支优秀的高素质团队，形成在企业生产、运营中的人才优势。唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是全面实施“十三五”规划、进一步深化供给侧结构性改革的重要一年，国家坚持稳中求进工作总基调，通过稳增长、促改革、调结构等工作，2017年全国GDP同比增长6.9%，经济运行稳中有进、稳中向好、好于预期，经济社会保持平稳健康发展。2017年全国固定资产投资整体增速稳中略缓，房地产投资增速较去年同期有所提升，基建投资增速继续维持高位平稳运行；全国累计水泥产量23.4亿吨，同比降低3.10%(数据来源：国家统计局)。2017年，得益于供给侧改革的深入、国家环保政策趋严，水泥行业供给端得到了良好的调控，房地产投资增速出现回升、基建投资增速持续稳定在较高水平及“一带一路”、京津冀协同发展等国家战略的实施，为水泥需求带来支撑。报告期内，在原燃材料价格上涨及核心区域水泥需求减少导致公司水泥和熟料综合销量同比降低等不利情况下,公司上下牢固树立和落实新的发展理念，主动适应经济新常态，围绕年初制定的目标和任务，凝心聚力、开拓创新，有效应对错综复杂的发展形势和各种风险挑战，公司区域水泥市场秩序持续改善，水泥及熟料销售价格较去年同期相比大幅增长。2017年度公司经营业绩大幅提升，主要采取以下措施：1.公司以“管理提升、文化融合、运营整合、提质增效”为主线，以提高企业经济效益和运行质量为落脚点，取得了主要经济指标大幅提升的良好业绩；2.公司广泛实施战略营销，建立“四位一体”管控模式（即营销中心拿方案，总部定政策，区域营销公司抓落实，生产企业密切配合的运营管控模式），建立统一采购供应、统一营销、统一生产管理平台，形成一体化生产运营机制，各区域企业盈利水平大幅提升；3.公司做好前期环保投入和后期升级改造，扩展水泥窑协同处置生活垃圾规模，积极探索和实施水泥窑协同处置危险废弃物、城市污泥等环保项目，提升企业可持续健康发展能力；4.公司统一和优化企业物资供应管理模式，进一步扩大集采规模，充分发挥规模优势，控降采购成本。报告期，公司销售水泥5,078万吨，较上年同期减少12.39%，销售熟料923万吨，与上年同期基本持平。公司实现营业收入1,528,971万元，同比增长23.95%；实现归属于上市公司股东的净利润11,038万元，同比增长108.72%。2018年是公司实现跨越式发展的关键一年。公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，以完善区域市场格局，提升核心竞争力为目标，做强核心区域、做优重点区域、做活布点布局区域，推动产销全流程、全价值链、全员参与的提质增效，促进公司整体健康快速发展。公司2018年计划实现营业收入163亿元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 13 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 15,289,714,130.81 100%12,335,154,865.25 100%23.95%分行业 建材行业 15,289,714,130.81 100.00%12,335,154,865.25 100.00%23.95%分产品 水泥 12,289,022,463.65 80.37%10,270,053,077.84 83.26%19.66%熟料 1,870,814,197.01 12.24%1,326,250,676.55 10.75%41.06%其他 1,129,877,470.15 7.39%738,851,110.86 5.99%52.92%分地区 华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）9,655,560,937.49 63.15%7,987,529,668.40 64.75%20.88%东北（辽宁、吉林）1,560,721,641.03 10.21%1,412,499,420.25 11.45%10.49%西北（陕西）1,466,842,260.33 9.59%866,966,957.99 7.03%69.19%其他（湖南、山东、重庆）2,606,589,291.96 17.05%2,068,158,818.61 16.77%26.03%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建材行业 15,289,714,130.81 10,729,209,432.60 29.83%23.95%14.71%上升 5.66 个百分点 分产品 水泥 12,289,022,463.65 8,305,895,936.86 32.41%19.66%6.63%上升 8.26 个百分点 熟料 1,870,814,197.01 1,502,442,519.87 19.69%41.06%47.84%下降 3.68 个百分点 其他 1,129,877,470.15 920,870,975.87 18.50%52.92%68.25%下降 7.42 个百分点 分地区 华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）9,655,560,937.49 6,473,690,928.95 32.95%20.88%5.10%上升 10.06 个百分点 东北（辽宁、吉林）1,560,721,641.03 1,094,618,298.90 29.86%10.49%18.05%下降 4.50 个百分点 西北（陕西）1,466,842,260.33 994,841,392.46 32.18%69.19%58.22%上升 4.71 个百分点 唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 14 其他（湖南、山东、重庆）2,606,589,291.96 2,166,058,812.29 16.90%26.03%32.25%下降 3.91 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 水泥 销售量 万吨 5,078 5,796-12.39%生产量 万吨 5,059 5,802-12.81%库存量 万吨 174 145 20.00%熟料 销售量 万吨 923 924 0.00%生产量 万吨 4,312 4,758-9.37%库存量 万吨 185 305-39.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2017年末熟料库存量同比降低39.34%，主要原因是执行国家错峰生产政策，产量同比减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 原材料 2,677,650,037.61 32.24%2,492,420,035.00 32.00%上升 0.24 个百分点 水泥 燃料及动力 3,767,867,148.22 45.36%3,341,630,293.00 42.90%上升 2.46 个百分点 水泥 折旧 833,903,591.33 10.04%892,373,205.70 11.46%下降 1.42 个百分点 水泥 人工及其他 1,026,475,159.70 12.36%1,063,311,560.81 13.65%下降 1.29 个百分点 水泥 合计 8,305,895,936.86 100.00%7,789,735,094.51 100.00%熟料 原材料 189,585,592.90 12.62%126,699,846.20 12.47%上升 0.15 个百分点 熟料 燃料及动力 938,086,703.59 62.44%599,488,202.00 58.99%上升 3.45 个百分点 熟料 折旧 163,449,856.61 10.88%128,668,032.20 12.66%下降 1.78 个百分点 熟料 人工及其他 211,320,366.77 14.07%161,388,182.87 15.88%下降 1.81 个百分点 唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 15 熟料 合计 1,502,442,519.87 100.00%1,016,244,263.27 100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入本公司合并报表范围的合并单位为70家，上期为65家。变动如下：1、与上期相比本期新增合并单位6家：本期新投资设立6家公司：金隅冀东水泥吉林经贸有限公司、陕西金隅冀东水泥经贸有限公司、烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司、辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司、内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司、太原金隅冀东水泥经贸有限公司。2、与上期相比本期减少合并单位1家：本期因注销减少1家公司：唐山冀东水泥职工教育培训有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,992,857,821.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.03%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 9.42%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 同一实际控制人控制的客户 1,440,629,076.80 9.42%2 单位-1 226,391,124.50 1.48%3 单位-2 114,658,926.90 0.75%4 单位-3 106,282,074.10 0.70%5 单位-4 104,896,619.10 0.69%合计-1,992,857,821.40 13.03%主要客户其他情况说明 适用 不适用 除同一实际控制人控制的客户，本公司与其他四名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他四名客户中没有直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,938,483,609.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.24%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 30.09%公司前 5 名供应商资料 唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 16 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 同一实际控制人控制的供应商 3,461,184,280.10 30.09%2 单位-5 238,920,033.84 2.08%3 单位-6 82,999,145.43 0.72%4 单位-7 78,349,971.05 0.68%5 单位-8 77,030,178.83 0.67%合计-3,938,483,609.25 34.24%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 除同一实际控制人控制的供应商外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他四名供应商中没有直接或者间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 619,160,543.16 454,835,435.60 36.13%原因为以到位价结算的产品销量增加，运输费随之增加；本年新成立经贸公司后，随着销售收入增加导致职工薪酬及劳务费增加及因销售模式改变服务费增加所致。管理费用 2,396,057,081.16 1,674,138,599.43 43.12%主要是：1、公司及所属企业加大设备维修维护力度，维修维护费用同比大幅增加；2、受国家错峰生产政策影响，停工费用增加。财务费用 1,180,416,752.81 1,250,152,494.95-5.58%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发的目的是提升企业产品市场竞争力及管理水平。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）63 58 8.62%研发人员数量占比 0.40%0.36%上升 0.04 百分点 研发投入金额（元）6,946,388.12 6,487,398.83 7.08%研发投入占营业收入比例 0.05%0.05%与同期基本持平 唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 17 研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,785,011,847.24 10,620,481,666.98 1,164,530,180.26 经营活动现金流出小计 9,082,702,573.18 7,929,191,193.78 1,153,511,379.40 经营活动产生的现金流量净额 2,702,309,274.06 2,691,290,473.20 11,018,800.86 投资活动现金流入小计 1,556,593,881.39 675,049,362.11 881,544,519.28 投资活动现金流出小计 561,321,550.41 692,201,735.47 -130,880,185.06 投资活动产生的现金流量净额 995,272,330.98-17,152,373.36 1,012,424,704.34 筹资活动现金流入小计 18,452,263,136.35 22,391,803,124.90 -3,939,539,988.55 筹资活动现金流出小计 21,228,974,421.47 24,302,137,408.94 -3,073,162,987.47 筹资活动产生的现金流量净额-2,776,711,285.12-1,910,334,284.04 -866,377,001.08 现金及现金等价物净增加额 920,870,319.92 763,803,815.80 157,066,504.12 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）投资活动产生的现金流量净额同比增加101,242万元，主要是本期收到三河公司及唐山海螺型材公司股权转让款。（2）筹资活动产生的现金流量净额同比减少45.35%，主要是偿还到期债务。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-200,992,705.91-55.60%主要是出售部分中再资环股票及合营联营公司投资收益影响。1、合营联营公司投资收益可持续；2、其他投资收益不可持续。公允价值变动损益 199,257,447.92 55.12%主要是出售部分中再资环股票及价格波动形成。否 唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告 18 资产减值 33,243,313.61 9.20%主要是本期计提长期资产减值准备。否 营业外收入 23,539,778.77 6.51%主要是吉林公司拆迁处置收入、子公司财产保险、胜讼赔款收入。否 营业外支出 39,322,060.26 10.88%主要是子公司支付政府款项。否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,631,657,959.36 8.85%3,188,552,723.47 7.69%上升 1.16 个百分点 应收账款 1,160,119,132.80 2.83%1,385,375,436.05 3.34%下降 0.51 个百分点 存货 1,392,984,533.15 3.39%1,548,892,813.79 3.73%下降 0.34 个百分点 长期股权投资 1,498,264,601.87 3.65%1,554,163,527.87 3.75%下降 0.10 个百分点 固定资产 23,472,649,976.65 57.20%23,324,996,355.87 56.23%上升 0.97 个百分点 在建工程 377,982,507.15 0.92%1,226,976,880.59 2.96%下降 2.04 个百分点 短期借款 12,682,427,194.71 30.91%11,763,696,954.83 28.36%上升 2.55 个百分点 长期借款 1,727,500,000.00 4.21%1,586,275,000.00 3.82%上升 0.39 个百分点 预付款项 659,848,874.80 1.61%819,101,705.34 1.97%下降 0.36 个百分点 其他应收款 930,477,410.21 2.27%1,835,891,776.78 4.43%下降 2.16 个百分点 其他流动资产 414,781,380.74 1.01%441,068,908.51 1.06%下降 0.05 个百分点 可供出售金