东方钽业：2017年年度报告（更新后）.PDF

宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文1宁夏东方钽业股份有限公司宁夏东方钽业股份有限公司2017 年年度报告年年度报告2018 年年 04 月月宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李春光公司负责人李春光、主管会计工作负责人秦宏武及会计机构负责人主管会计工作负责人秦宏武及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)谷志英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谷志英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名姜滨董事出差赵文通本年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性本年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司面临的风险见公司面临的风险见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险及对策望（四）可能面对的风险及对策”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1212第五节第五节 重要事项重要事项.3030第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4747第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.5252第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.5353第九节第九节 公司治理公司治理.6161第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.6767第十一节第十一节 财务报告财务报告.6868第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174174宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、东方钽业指宁夏东方钽业股份有限公司实际控制人指中国有色矿业集团有限公司控股股东、集团公司、中色东方指中色（宁夏）东方集团有限公司进出口公司指宁夏有色金属进出口有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元指人民币元宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称东方钽业股票代码000962股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称宁夏东方钽业股份有限公司公司的中文简称东方钽业公司的外文名称（如有）Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）OTIC公司的法定代表人李春光注册地址宁夏石嘴山市大武口区冶金路注册地址的邮政编码753000办公地址宁夏石嘴山市大武口区冶金路办公地址的邮政编码753000公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名秦宏武党丽萍联系地址宁夏石嘴山市大武口区冶金路宁夏石嘴山市大武口区冶金路电话0952-20985070952-2098563传真0952-20985620952-2098562电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券部宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码916400007106545275公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）公司是由宁夏有色金属冶炼厂（以下简称冶炼厂）作为主发起人，联合中国有色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝业集团公司、中国石油宁夏化工厂、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。2007 年 5 月 22 日，冶炼厂将持有的本公司 161,533,440 股国有法人股（限售流通股）股份过户到宁夏东方有色金属集团有限公司（以下简称东方有色集团公司）名下，东方有色集团公司持有本公司股份 161,533,440 股，占公司总股本的 45.32%，成为公司第一大股东。2008 年 1 月，东方有色集团公司和中国有色矿业集团有限公司完成资产重组，中国有色矿业集团有限公司成为东方有色集团公司控股股东，东方有色集团公司名称变更为中色（宁夏）东方集团有限公司。2011 年 11 月，本公司完成配股，中色（宁夏）东方集团有限公司持有本公司的股份变更为 201,916,800 股，占公司总股本的 45.80%，仍为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101签字会计师姓名朱珉东、刘国辉公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入（元）945,074,614.04871,137,228.148.49%1,081,011,526.11归属于上市公司股东的净利润（元）-380,023,225.0529,004,856.59-1,410.21%-637,134,311.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-397,009,925.76-328,540,668.57-20.84%-666,138,306.03经营活动产生的现金流量净额（元）235,960,759.14343,067,398.53-31.22%262,852,846.67基本每股收益（元/股）-0.86210.0658-1,410.18%-1.4453宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文7稀释每股收益（元/股）-0.86210.0658-1,410.18%-1.4453加权平均净资产收益率-29.34%1.98%-31.32%-36.04%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末总资产（元）2,043,014,710.142,821,044,193.51-27.58%3,168,383,970.55归属于上市公司股东的净资产（元）1,105,457,318.481,484,726,787.59-25.54%1,451,700,633.89七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入238,734,913.45225,087,968.24244,489,519.49236,762,212.86归属于上市公司股东的净利润-52,547,525.11-42,805,836.50-45,448,321.59-239,221,541.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-53,702,197.45-47,385,897.80-46,758,273.81-249,163,556.70经营活动产生的现金流量净额75,062,279.2079,853,066.4464,255,834.7416,789,578.76上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）637,072.64-4,487,737.55-1,937,719.58计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,689,799.0913,604,576.8828,483,456.97宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文8除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益500,000.002,262,148.45除上述各项之外的其他营业外收入和支出686,653.98347,956,804.99269,972.70减：所得税影响额11,100.0016,644.1630,564.60少数股东权益影响额（税后）15,725.0011,475.0043,299.85合计16,986,700.71357,545,525.1629,003,994.09-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途公司主要从事稀有金属钽、铌、铍、钛及合金等的研发、生产、销售和进出口业务。目前已形成钽金属及合金制品、铌金属及合金制品、铍合金材料、钛金属及合金材料、光伏材料和能源材料六大类产品。上述产品被广泛应用于电子、通讯、航空、航天、冶金、石油、化工、照明、原子能、太阳能等领域。主导产品电容器级钽粉国际市场占有率25%以上、钽电容器阳极引线用钽丝国际市场占有率35%以上，主导产品钽粉、钽丝与美国、德国、日本、韩国等国际主要钽铌电容器制造商建立了广泛的合作关系。钽、铌及其合金制品等系列产品多次荣获“对外贸易出口名牌”、“中国名牌产品”称号。（二）公司主要经营模式1、采购模式：原辅料一般由采购部直接负责采购；部分原材料由采购部负责组织各业务单位完成独立采购。2、生产模式：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立进行产品的生产。3、销售模式：公司各业务单位有专门的销售团队从事市场开发和产品销售工作，销售部负责对市场和销售工作进行宏观管控。4、科研开发模式：由公司技术部组织各生产科研单位独立进行科研开发。报告期内公司主要经营模式无重大变化。（三）主要的业绩驱动因素1、战略驱动因素：从追求经营规模的企业战略转向追求效益的经营战略，建立了以提高经营运行质量为中心、以提质增效为抓手的经营计划。2、结构驱动因素：逐步优化和调整产业结构，大力推进技术含量高、市场前景好、盈利能力强的金属材料产业，重点维护技术质量相对稳定、收入贡献较大、市场相对明确的传统钽铌产业，妥善地收缩货款回收差、边际贡献低、亏损严重的问题产业。3、管理驱动因素：对外抓市场，对内强管理，积极推进技术进步和质量提升，严格控制各类风险，保证资金运转正常，使公司逐步走向健康发展的轨道。4、技术驱动因素：狠抓技术进步，在大型对撞机用超导铌板、核磁共振用超导铌钛合金等材料方面取得重要进展，为进入新市场打下了准入基础。（四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等2017年，全球经济维持低速增长、未来走势存在依旧不确定、消费和投资下滑使钽铌行业的发展难以在短期内摆脱艰难局面。公司作为国家确认的高新技术企业，在钽铌产业技术进步，工艺改进、生产线装备水平的提升，钽铌产品的分析检验、行业标准的制定等方面在国内发挥了不可替代的作用。中国有色金属工业协会钽铌分会办事机构设在东方钽业并担任秘书长，公司引领钽铌产业的发展，宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文10在国家钽铌产业发展战略的制定方面，承担重要的责任，发挥积极的作用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明在建工程与期初相比增加 150.34%，系报告期工程未完工移交生产使用。货币资金与期初相比减少 41.83%，系报告期内偿还贷款。应收票据与期初相比减少 41.68%，系报告期内用于偿还负债。其他应收款与期初相比增加 179.18%，系报告期内财政贴息补贴未收回。开发支出与期初相比减少 41.16%，系报告期内研发支出资本化。其他非流动资产与期初相比减少 76.41%，系报告期内预付工程款转入固定资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司以钽铌金属及制品的研发、生产、销售业务为核心业务，也是公司盈利能力和经济增长的主要着眼点。公司目前是国内最大的钽、铌产品生产基地、科技先导型钽、铌研究中心；是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家863成果产业化基地、全国专利工作试点企业、博士后科研工作站和国家级企业技术中心；是世界钽工业三强之一。公司核心竞争及持续发展能力主要体现在以下方面：（1）品牌优势公司钽铌铍稀有金属新材料产业在行业内具有突出的地位，经过多年发展，东方钽业已成为我国钽铌铍行业的龙头企业。公司与世界几乎所有大型电容器生产企业建立了长期稳定的供货关系，具有良好的信誉、稳定的供货、销售渠道和销售服务体系，在行业中企业品牌优势十分明显。公司生产的宝山牌钽粉及钽丝于2006年9月被中国名牌战略推进委员会评为中国名牌产品，并被国家质量监督检验检疫总局授予中国名牌产品证书。另外，公司宝山牌熔炼铌、大规模集成电路用钽靶材、铍合金制品均被授予宁夏名牌产品。（2）技术优势公司长期坚持把技术进步放在首位，走生产和科研相结合的发展道路，钽粉研究水平已达300,000微法伏/克，钽丝研究水平达到直径0.06毫米以下。近10年以来，公司共承担完成国家和省部级科研课题110项，获得国家和省部级科技奖励12项，有10项重点产品被评为国家级新产品，拥有39项国际专利。宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文11（3）研发优势公司通过聘用两级专家、三级工程师和两级技师，建立和健全了人才发展通道，为技术人员搭建了发展平台，为东方钽业创建了一支专业能力很强的科研技术队伍。公司拥有一个国家钽铌特种材料工程研究中心和一个分析研究中心，配备了先进的分析检测设备，生产线装备水平高，同时拥有实践经验丰富的研究团队，具有独立的研究、开发和设计能力。公司有国务院政府特殊津贴专家7人，自治区政府特殊津贴专家2人，具有中高级以上职称205人，高级技师及技师85人。公司与德国ALD技术公司、俄罗斯稀有金属研究院、美国JLab实验室建立了长期的技术交流与合作关系。公司每年的研发经费占销售收入的比例在3%以上，公司先后成功地完成了“超高比容钽粉”、“中高压比容钽粉”、“电容器阳极引线用钽丝”等多个国家级重点生产技术改造项目。共有4项科研成果获“国家科技进步奖”，在钽粉、钽丝领域研制开发了14个系列30多个新产品，钽粉、钽丝及铌制品的质量、品级、产品高科技含量居于国际同类产品先进行列。（4）营销网络优势在五十多年的发展过程中，公司与世界众多知名企业建立了稳定的客户和合作伙伴，逐步树立了自身的营销优势，保证了公司产品销售渠道的畅通。公司坚持服务营销与品牌营销相结合的经营理念，凭借良好的服务意识和品牌形象赢得了客户的广泛认同。公司拥有一支年轻进取、知识结构合理、素质相对较高的营销人才队伍，建立了规范的客户档案管理、市场信息监测与分析机制。（5）管理优势公司已构建了完善的法人治理结构，不断地引进先进管理理念和管理方式，促进企业持续的管理创新。公司建立了以风险管理为导向的内部控制体系，公司规范包括质量管理和环境职业安全健康管理在内的21项业务流程，通过新增和修改，建立健全了各项流程匹配的236项制度，全方位组建了公司制度体系，推动公司业务管理流程化、标准化和制度化。公司秉承“团结 拼搏 激情 超越”的企业精神和“钽铌行业的领跑者，高端材料的制造商”的企业愿景，积极推行卓越绩效管理模式。公司以对标管理为驱动，以市场为核心，不断优化资源配置，提升过程运行效率。宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述（一）报告期内公司总体经营情况2017年，面对国内外经济形势持续低迷、钽粉钽丝传统产业增长缓慢、钽铌制品市场量小分散、新产业持续亏损、减亏脱困等诸多挑战和压力，公司在董事会的坚强领导下，坚持“以提升经营运行质量为中心，内强管理降成本，外拓市场增效益”的工作方针，对外抓市场，对内强管理，大力推进产品结构调整，鼓励和推进技术含量高、盈利能力较强的产品的生产和销售，进一步压缩和限制货款回收差、没有边际贡献、处于严重“失血”状态的产品的生产和销售，保持公司资金健康运转。总体来看，公司运行质量稳中有升，两金占用压控成效显现，各项管理得到有效提升，生产经营在困难中取得了一定的成绩。2017年,公司实现营业收入9.45亿元，同比增长8.49%。利润总额-3.80亿元。出口额6,266万美元，其中，新品实现销售2,287万美元。截止2017年12月末，公司资产总额20.43亿元，负债总额9.33亿元，资产负债率45.69%。（二）报告期内公司的主要工作1、紧紧把握市场脉博，切实提升市场竞争力2017年以来，公司以减亏控亏、效益提升为中心，主动出击，分层次加强市场开拓，更加注重成本与利润的对比核算，更加注重客户的差别需求，全力以赴打好市场攻坚战。一是主业市场“巩固开拓”。国际市场,继续落实大客户战略，高比容钽粉实现批量供货。国内市场，努力跟进客户需求，拓展了市场新空间。同时，通过价格调整，钽粉钽丝的盈利能力进一步增强。二是新品市场“抢抓机遇”。钽铌射频超导腔荣获第十九届中国国际高新技术成果优秀产品奖。Nb47Ti产品销售实现了历史性突破，已成为钛产品转型升级的增长点。电光源用铌锆产品市场需求趋暖。光学平面靶材产品销售好于预期，各类涂层件保证了军工材料的稳定供货。能源材料成功实现产品转型升级。三是原料市场“逆风起航”。非洲公司克服困难，把控风险，加大原料采购力度，保证了原料供给。2、紧紧依靠技术进步，切实解决技术质量瓶颈一是抓好科研课题推进。2017年，公司共设立科研项目38项，项目结题率达89%。按照用户要求提供了超导腔产品。FTD系列钽粉为客户提供了样品。三元材料开始小批量供货。完成了旋转镀膜铌靶材生产新工艺研发。晶体级钽铌氧化物实现了小批量供货。二是抓好产品质量控制。完成了新版质量管理体系的换版工作，顺利通过了ISO9001、GJB9001B等审核和客户认证。深度强化钽粉技术进步和质量攻关，解决了客户使用钽粉过程中存在的问题。2017年，公司获得“全国质量管理小组活动优秀企业”、“AAA级中国质量诚信企业”荣誉称号。分析检测中心、涂层研究室获“全国优秀质量管理小组”称号。钽粉分厂还原班组及分析检测中心光谱组获“有色金属工业质量信得过班组”称号。三是抓好科技项目申报。组织申报科技部“国家十三五”重点研发计划课题，申请发明专利5项，获得授权专利18件。积极做好国家02专项、产业链、军品配套等项目验收工作。2017年公司再次获得“高新技术企业”、“宁夏自治区科技创新团队”称号，先后获得“武宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文13器装备专用特种钛合金生产许可证”和“武器装备生产二级保密证书”。在十九届中国专利奖颁奖大会上，公司发明专利“高温抗氧化材料及由其制备高温抗氧化涂层的方法”获优秀奖。铌靶材科技成果项目获2017年度中国有色金属工业协会科学技术二等奖。3、紧紧盯住提质增效目标，切实改善经营运行质量2017年以来，公司制定了提质增效总体方案，确定了增利（减亏）提质增效攻坚目标。各单位也制定方案，倒排进度，明确责任、加快推进。一是调结构转方式。公司积极谋划调结构转方式的路径，切实把短板补足、把亮点凸显、把成效突出。在努力提高主导产品市场竞争力的同时，大力开拓技术含量高、市场前景好、盈利能力较强的新品市场，涂层材料等产品表现出较好的增长态势。贯彻落实中国有色矿业集团有限公司警示大会精神，坚决杜绝开展无效、低效贸易。相继关停研磨材料分公司生产线、钛管生产线，减少亏损，坚决止住“出血点”。通过产品结构调整和经营方式优化，精干主业，去病强身。二是压存货降应收。持续优化生产和采购，规范原料申报、采购、审批流程，避免资金沉淀。对各单位存货结构、在线占用进行科学测算，摸清家底，细化管理，对存货占用起到了明显的管控作用。继续抓好应收账款清收工作，梳理改进业务营销模式，严把赊销和收账关，对历史遗留的应收账款加大清收力度，严格落实应收账款压降目标。三是提收率降单耗。通过产品单耗、直收率等指标严格物料配发，实现生产管理的精细化，使生产过程更为高效，可控。加大各分厂合理利用钽铌废料力度，缓解原料紧张局面。四是严支出控费用。严格招待审批和费用报销制度，招待费同比下降33%。严格招标管理，落实集团公司招投标管理办法，将能招标的采购全部纳入招标范畴，规范了管理。通过招标、必联网平台比质比价、竞争性谈判等措施，网上采购率达到90%以上。4、紧紧抓住“管理上水平”这一根本，切实提高抗风险能力公司从内部着手，做好内控体系的深化、细化、优化工作，补“空白”、堵“漏洞”，实现了管理上水平。一是机构优化着力“搭架子”。对公司机电维修业务进行整合，充分发挥整合优势，集中解决各生产单位的设备难点问题，切实保证了生产的正常运行。按照做精主业的思路，对原钽铌材料分厂进行拆分，成立钽粉分厂和钽丝分厂，明晰了分工，强化了管理，理顺了产业布局。二是制度建设构筑“防火墙”。“法定职责必须为，法无授权不可为”。2017年以来，公司相继修订完善了“三重一大”、总经理办公会议事规则、差旅费管理办法等，理顺了国内出差审批流程。全年共梳理修订业务板块21项、业务流程159个、制度139个、风险防控点450个。修订了三级内控管理体系，进一步明确各单位工作职责和工作流程。通过制度的完善确保了制度立得住、行得通、管得了，发挥了制度的刚性约束作用。三是生产管理握紧“指挥棒”。加强生产管理，确保关键产品的及时交货。在钽铌原料价格上涨的背景下，在采购、库存、产品销售上做好平衡、考量和取舍。积极做好来料加工订单的分析评定、审议和权衡，规范了相关管理，以确保不对公司正常市场销售形成掣肘。四是绩效考核细耕“责任田”。推行绩效工资管理新模式，以利润、两金占用为考核重点，重点管理工作为落脚点，有的放矢设置了不同考核权重，每月对各单位经营效果进行考核。加强销售考核工作，由销售部对各销售单位进行销售绩效的考核，提高了考核的针对性。制定了合理化建议评审流程，全年共征集合理化建议228项，采纳奖励176项。公司还根据工作实际，加大精准奖励的力度，进一步拉开了收入差距，避免了洒“胡椒面”和“大水漫灌”。五是财务管理打好“铁算盘”。坚持资金预算管理，注重敞口风险管控，堵塞了财务管理漏洞。拓展资金筹措渠道，努力降低筹资成本，确保了资金的有效供给。严格资金付款审宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文14批流程，防范财务风险。在保证原料用汇的前提下，时刻关注汇率变动，在相对合适的时点结汇，规避汇率波动风险，减少汇兑损失。有效地加强财务管理，保证了资金链的安全，提高了资金的使用效率。六是人事管理激活“池中水”。加强员工调剂使用，整合维修业务，保证了公司生产的正常运行。对17名子分公司专家、85名中高级技师进行了公司级年度考评。对734名职工按考核结果进行积分进档。组织了特种作业、安全、内控制度等培训25次，参加各类培训的人数达1519人（次）。在职工人数同比减少，生产任务同比增加的情况下，保证了人力资源的合理调配和使用。七是证券法务当好“前哨兵”。圆满组织召开董事会7次、监事会5次、股东大会4次，按期完成了公司第七届董事会和监事会换届选举。协助宁夏证监局召开了辖区上市公司并购重组座谈会。完善法律事务管理，积极开展内部审计工作。证券法务内审工作的有序跟进，为公司规范运作提供了重要保证。5、紧紧围绕以人为本，切实构建绿色安全的经营环境一是在安全生产方面，牢固树立“隐患就是事故，事故就要处理”的理念，健全安全管理体系，夯实安全生产管理基础。对公司中高度风险重新进行了识别、评估和分级，确保识别不留死角，控制措施有效。通过了国务院安全生产督查组、国家职业卫生检查组的安全职业卫生检查。二是在环保治理方面，针对相关问题，及时进行了整改。对钽铌制品分厂挤压大厅烟气开展治理，目前已完成通风设施设计。开展节能降耗工作，对钽粉分厂纯水系统进行了改造，对湿法分厂含氨废水吹脱效率进行了提升。开展了环境管理专项检查活动，拉网式排查环境污染敏感点。一年来，公司外排废水基本实现了工业废水的综合达标排放。（三）报告期内公司董事会会议情况1、公司于2017年3月3日召开六届二十三次董事会会议，会议内容：（1）审议关于公司2016年度总经理工作报告的议案（2）审议关于公司2016年年度董事会工作报告的议案（3）审议关于公司2016年年度报告及其摘要的议案（4）审议关于公司2016年度财务决算报告的议案（5）审议关于公司2016年度利润分配预案的议案（6）审议关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案（7）审议关于公司资产报废的议案（8）审议董事会审计委员会提交的本年度会计师事务所审计工作的总结报告议案（9）审议关于公司内部控制评价报告的议案（10）审议关于公司2016年度社会责任报告的议案（11）审议关于公司2017年度预计日常经营关联交易的议案（12）审议关于公司2017年度指定信息披露报刊的议案（13）审议关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度报酬的议案（14）听取公司独立董事述职报告（15）审议关于向相关金融机构申请流动资金贷款的议案（16）审议关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案（17）审议关于召开公司2016年年度股东大会有关事项的议案2、公司于2017年4月17日召开六届二十四次董事会会议，会议内容：宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文15（1）审议关于公司2017年第一季度报告的议案（2）审议关于董事会换届选举的议案（3）审议关于独立董事津贴标准及费用的议案（4）审议关于调整2017年度预计日常经营关联交易的议案（5）审议关于召开公司2017年第一次临时股东大会有关事项的议案3、公司于2017年5月26日召开七届一次董事会会议，会议内容：（1）审议关于选举公司第七届董事会董事长的议案（2）审议关于选举公司第七届董事会副董事长的议案（3）审议关于聘任公司总经理的议案（4）审议关于聘任董事会秘书的议案（5）审议关于聘任公司副总经理的议案（6）审议关于聘任公司财务负责人的议案（7）审议关于聘任证券事务代表的议案（8）审议关于选举董事会各专门委员会人选的议案（9）审议关于修改公司章程的议案（10）审议关于公司与西材院进行资产租赁关联交易的议案（11）审议关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案4、公司于2017年6月29日召开七届二次董事会会议，会议内容：审议关于向相关金融机构申请流动资金贷款的议案5、公司于2017年8月18日召开七届三次董事会会议，会议内容：（1）关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案（2）关于公司与宁夏盈氟金和科技有限公司关联交易的议案6、公司于2017年10月25日召开七届四次董事会会议，会议内容：（1）审议关于公司2017年第三季度报告的议案（2）审议关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案（3）审议关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案7、公司于2017年12月25日召开七届五次董事会会议，会议内容：（1）审议关于关停研磨材料分公司生产线的议案（2）审议关于关停钛材分公司管材生产线的议案（3）审议关于修改总经理办公会议事规则的议案二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文162、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2017 年2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计945,074,614.04100%871,137,228.14100%8.49%分行业加工制造业911,735,080.3196.47%839,277,732.3596.34%8.63%贸易7,974,527.760.84%3,358,508.930.39%137.44%其他业务25,365,005.972.68%28,500,986.863.27%-11.00%分产品钽铌及其合金制品595,363,910.2663.00%607,406,945.6269.73%-1.98%钛及钛合金制品158,993,144.8216.82%122,719,598.5314.09%29.56%能源材料109,881,831.5311.63%35,668,115.794.09%208.07%碳化硅17,740,234.211.88%37,593,481.614.32%-52.81%其他37,730,487.253.99%39,248,099.734.51%-3.87%其他业务25,365,005.972.68%28,500,986.863.27%-11.00%分地区国内销售516,069,154.9854.61%510,176,398.9758.56%1.16%国外销售429,005,459.0645.39%360,960,829.1741.44%18.85%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业加工制造业911,735,080.31902,665,562.580.99%8.63%-1.38%10.05%贸易7,974,527.766,422,832.9519.46%137.44%116.56%7.77%分产品钽铌及其合金595,363,910.26517,962,364.7013.00%-1.98%-9.20%6.92%宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文17制品钛及钛合金制品158,993,144.82176,804,331.22-11.20%29.56%-6.11%42.24%能源材料109,881,831.53105,229,115.224.23%208.07%143.42%25.43%碳化硅17,740,234.2148,626,962.82-174.11%-52.81%-10.01%-130.37%其他37,730,487.2560,465,621.57-60.26%-3.87%-2.89%-1.61%分地区国内销售490,704,149.01532,634,404.38-8.54%1.87%-9.45%13.58%国外销售429,005,459.06376,453,991.1512.25%18.85%14.04%3.70%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2017 年2016 年同比增减加工制造业销售量吨10,589.69,44612.11%生产量吨10,230.859,3589.33%库存量吨842.251,201-29.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重加工制造业原材料589,581,319.0364.85%575,340,984.9862.65%2.48%加工制造业人工工资96,857,170.0510.65%102,707,886.9411.18%-5.70%加工制造业折旧130,161,421.1614.32%145,575,193.2415.85%-10.59%加工制造业能源60,680,203.586.67%56,356,182.356.14%7.67%加工制造业其他25,385,448.762.79%35,360,556.733.85%-28.21%宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度报告全文18小计902,665,562.5899.29%915,340,804.2499.68%-1.38%贸易原材料6,422,832.950.71%2,965,872.750.32%116.56%小计6,422,832.950.71%2,965,872.750.32%116.56%合计909,088,395.53100.00%918,306,676.99100.00%-1.00%单位：元产品分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重钽铌及其合金制品原材料336,778,601.0837.05%394,423,102.8442.95%-14.61%钽铌及其合金制品人工工资69,209,835.807.61%67,600,719.827.36%2.38%钽铌及其合金制品折旧63,303,067.916.96%64,406,086.657.01%-1.71%钽铌及其合金制品能源42,075,427.404.63%35,540,294.053.87%18.39%钽铌及其合金制品其他6,595,432.510.73%8,500,006.130.93%-22.41%小计517,962,364.7056.98%570,470,209.4962.