山东华鹏：2017年年度报告.PDF

山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年年度报告 1/144 .山东华鹏玻璃股份有限公司山东华鹏玻璃股份有限公司 2012017 7 年年年度报告年度报告 二一八年三月十五二一八年三月十五日日 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年年度报告 2/144 公司代码：603021 公司简称：山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司山东华鹏玻璃股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张德华张德华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王代永王代永及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波刘洪波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润为26,364,739.32 元，2017年末公司可供股东分配的利润为395,304,554.78元。公司2017年度利润分配预案为：公司拟以2017年12月31日总股本319,948,070股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.8元（含税），合计派发现金红利25,595,845.60 元。剩余未分配利润待以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年年度报告 3/144 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.26 第六节 普通股股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节 公司治理.51 第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.144 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 本公司 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 母公司 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 山东华鹏 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 上市公司 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 菏泽华鹏 指 华鹏玻璃（菏泽）有限公司 辽宁华鹏 指 辽宁华鹏广源玻璃有限公司 山西华鹏 指 山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司 甘肃石岛 指 甘肃石岛玻璃有限公司 江苏石岛 指 江苏石岛玻璃有限公司 安庆华鹏 指 安庆华鹏长江玻璃有限公司 上海成赢 指 上海成赢网络科技有限公司 子公司 指 菏泽华鹏、辽宁华鹏、山西华鹏、甘肃石岛、江苏石岛、安庆华鹏、上海成赢、山东华赢 会计师事务所 指 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）日本东洋玻璃 指 日本东洋玻璃株式会社 东洋玻璃 指 日本东洋玻璃株式会社 壹玖壹玖 指 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 博源燃料电池 指 博源燃料电池（上海）有限公司 赢胜节能 指 赢胜节能集团有限公司 山东华赢 指 山东华赢新材料有限公司 期末 指 2017 年 12 月 31 日 期初 指 2016 年 12 月 31 日 本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东华鹏玻璃股份有限公司 公司的中文简称 山东华鹏 公司的外文名称 SHANDONG HUAPENG GLASS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SDHP 公司的法定代表人 张德华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋国明 孙冬冬 联系地址 山东省荣成市石岛龙云路468号 山东省荣成市石岛龙云路468号 电话 0631-7379496 0631-7379496 传真 0631-7382522 0631-7382522 电子信箱 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年年度报告 5/144 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省荣成市石岛龙云路468号 公司注册地址的邮政编码 264309 公司办公地址 山东省荣成市石岛龙云路468号 公司办公地址的邮政编码 264309 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（证券部）五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东华鹏 603021 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 签字会计师姓名 周瑕、孙艳艳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 签字的保荐代表人姓名 王慧能、刘芳 持续督导的期间 2015 年 4 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 784,513,668.58 696,335,671.22 12.66 725,924,046.54 归属于上市公司股东的净利润 26,364,739.32 51,361,040.07-48.67 50,086,361.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,648,395.86 29,138,553.81-126.25 37,618,075.61 经营活动产生的现金流量净额 61,574,140.56 109,767,236.61-43.90 96,586,022.08 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年年度报告 6/144 主要会计数据 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,347,993,273.78 1,347,249,724.46 0.06 709,740,313.68 总资产 3,085,869,728.98 2,701,979,510.42 14.21 1,837,536,374.82 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.08 0.17-52.94 0.52 稀释每股收益（元股）0.08 0.17-52.94 0.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.02 0.09-122.22 0.39 加权平均净资产收益率（%）1.96 5.00 减少3.04个百分点 8.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.57 2.84 减少3.41个百分点 6.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期公司营业收入增长 12.66%，主要为公司非公开发行股票之募投项目江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目，2016 年底安装调试完毕，并试产达产，安庆华鹏设备大修改造完工并达产，增加了公司在南方市场占有份额，收入同步增加；另外受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，公司之子公司辽宁华鹏和山西华鹏，停产改造，收入相应下降。上述原因综合影响所致。归属于上市公司股东的净利润本年较上年同期下降 48.67%，主要为报告期营业收入较上年同期增长 12.66%，营业成本增加 21.73%，销售费用较上年同期增长 15.11%，管理费用较上年同期增长 19.03%，财务费用较上年同期增长 33.53%，同时，公司立足高起点引进的器皿进口设备正处于消化、改造和逐步提高的过程中，导致生产成本有所增加。综上原因导致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上期降低 122.22%，主要为受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，原辅材料的采购价格大幅上升，直接影响公司的生产成本高达 9%，另外，处于“226”大气污染防治重点区域的菏泽华鹏限产；山西华鹏停产改造也对公司成本造成一定影响。以上综合导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润降低较大。经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 43.90%，主要为受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，部分原辅材料因限产等因素供货紧张，且价格提升幅度较大，公司为保证正常经营，预付了一定的采购资金以稳定供货价格的提升，另外，处于“226”大气污染防治重点区域的菏泽华鹏限产，山西华鹏停产改造，影响了现金流入的增加，但现金支付的税费、工资、社保费用尚需持续流出，上述原因综合所致。扣除非经常性损益后的基本每股收益报告期较上年同期降低 122.22%，主要为公司非公开发行股票摊薄公司的每股收益，另外，受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，直接导致原辅材料的采购价格大幅上升，直接增加公司的生产成本，导致扣除非经常性损益后的基本每股收益降低较大。基本每股收益本期较上年同期降低 52.94%，主要为公司非公开发行股票摊薄公司的每股收益，另外，受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，直接导致原辅材料的采购价格大幅上升，直接增加公司的生产成本，导致扣除非经常性损益后的基本每股收益降低较大。山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年年度报告 7/144 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 165,659,548.25 171,877,276.13 219,994,519.70 226,982,324.50 归属于上市公司股东的净利润 9,771,460.03 13,762,625.18 10,980,833.07-8,150,178.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,414,709.41 14,344,874.23 8,469,162.87-34,877,142.37 经营活动产生的现金流量净额 11,753,918.81 1,513,818.15-7,121,709.62 55,428,113.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-575,462.50 1,741,494.39 5,029,410.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,320,389.42 23,391,215.36 10,399,417.99 委托他人投资或管理资产的损益 2,758,465.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,136,321.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,135,898.44 494,173.58 1,448.55 少数股东权益影响额-26,210.85 -4,467.23-43,335.56 所得税影响额-5,599,945.08 -3,399,929.84-1,782,333.90 合计 34,013,135.18 22,222,486.26 12,468,286.36 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年年度报告 8/144 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 根据国民经济行业分类，公司所处行业为“C3054 日用玻璃制品制造”和“C3055 玻璃包装容器制造”与“C3053 玻璃仪器制造”、“C3056 玻璃保温容器制造”同属日用玻璃行业，归属于中国日用玻璃协会进行行业自律管理。子公司菏泽华鹏的“高档离心玻璃棉技改项目”生产建筑外墙保温材料玻璃棉毡与玻璃棉板，在国民经济行业分类中，玻璃棉行业归属于“C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造”项下的“C3061 玻璃纤维及其制品制造”。目前，我国玻璃纤维及其制品制造业主要由政府部门和行业协会共同进行管理，政府主管部门为工业和信息化部，行业协会主要是中国玻璃纤维工业协会和中国绝热隔音材料协会。本行业基本遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营。目前，国家发展改革委、工业和信息化部主要承担本行业的宏观管理职能，包括制定产业政策、推动技术创新等。中国日用玻璃协会作为全国性的行业自律组织，具体承担全行业自律管理和服务职能。中国日用玻璃协会的主要职责为：对行业及市场进行研究，制订本行业推荐性行业标准、质量规范，参与制定本行业的国际标准，对会员企业提供公共服务，进行行业自律管理以及代表行业会员向国家有关部门提出发展意见和建议。协会下设瓶罐玻璃委员会、器皿玻璃委员会等 11个专业委员会，对会员企业进行分类管理和服务。公司目前是中国日用玻璃协会副理事长单位，同时是该协会的瓶罐玻璃委员会副主任委员单位、器皿玻璃委员会副主任委员单位和专家委员会顾问单位。2017 年中国日用玻璃行业情况说明年中国日用玻璃行业情况说明“十三五”时期，随着人民生活水平的提高和生活质量的改善，酿酒、食品、饮料、医药等行业的发展对玻璃包装瓶罐的需求以及人们对各类玻璃器皿、玻璃工艺品、玻璃艺术品的需求都将稳步增长。因此，“十三五”指导意见中，日用玻璃行业发展目标为：规模以上日用玻璃生产企业日用玻璃制品及玻璃包装容器产量年均增长 3%5%，到 2020 年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量达到 32003500 万吨左右。在明确“十三五”总量目标的同时，指导意见还明确了“十三五”日用玻璃行业发展的主要目标和主要任务。“十三五”将继续实施行业准入，促进产业结构优化升级；规范日用玻璃行业投资行为，遏制盲目投资和低水平重复建设，淘汰落后生产能力；严格控制东中部及产能较为集中的地区新建日用玻璃生产项目；新建生产项目必须达到准入条件规定的生产规模、生产条件、技术及装备水平和落实节能减排措施。2017 年年 1-8 月份行业情况（来源于：中国日用玻璃信息网）月份行业情况（来源于：中国日用玻璃信息网）1、2017 年 1-8 月，日用玻璃产量 2033.51 万吨，累计同比增长 2.93%。2、产量排名全国前六位的地区有：四川省 375.77 万吨，累计同比增长 7.82%、河南省 345.41万吨，累计同比增长 34.99%、山东省 304.65 万吨，累计同比下降 3.52%、湖北省 160.53 万吨，累计同比下降 0.34%、河北省 113.77 万吨，累计同比下降 5.33%、广东省 102.43 万吨，累计同比下降 5.46%。3、2017 年 1-8 月份，行业主营业务收入 1230.80 亿元，累计同比增长 11.04%；主营业务成本 1067.50 亿元，累计同比增长 11.78%；实现利润 68.39 亿元，累计同比增长 0.46%；主营业务收入利润率 5.56%。4、主要商品出口情况 2017年1-8月，协会重点跟踪的主要产品累计出口总额32.99亿美元，出口额同比下降2.07%。5、行业经济运行中比较突出的老问题仍是影响行业提高运行质量和水平的重要因素：低水平供给过剩，高水平供给不足。弱小散、低质低价、同质化造成的不理性竞争，地区性产能结构性过剩以及生产综合力成本不断增加。山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年年度报告 9/144 节能减排的压力呈有增无减的态势，绿色制造的规范化和全国一盘棋的系统化进程比较迟缓。自主创新能力和应对突发危机的能力和手段仍然比较薄弱。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司高档离心玻璃棉技改项目-菏泽华鹏，已安装调试完成，投入生产。公司 IPO 募投项目引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目部分生产线安装完毕进入试产阶段，还有部分设备正在安装调试中。非公开发行募投项目甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目主体及设备基本安装完成，目前处于调试阶段,附属设施未竣工验收。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）产业政策扶优汰劣，市场不断向行业领先企业集中。产业政策扶优汰劣，市场不断向行业领先企业集中。为加快推进日用玻璃行业结构调整和产业升级，加强节能减排和资源综合利用，国家近年来先后出台多项重要的产业政策。如工业和信息化部于 2017 年 11 月发布日用玻璃行业准入条件（2017 年本），对日用玻璃行业新建或改扩建项目的建设标准、能耗标准等作出了明确的限定，鼓励发展轻量化玻璃瓶罐、高档玻璃器皿和特殊品种的玻璃制品，对落后产能要予以淘汰。2012年 1 月发布的国家轻工业“十二五”发展规划提出重点发展高档玻璃器皿、无铅水晶玻璃等玻璃制品，鼓励发展轻量化玻璃瓶罐，加强废（碎）玻璃回收循环再利用，提高资源综合利用水平，并要求严格按照行业准入条件，推进日用玻璃行业结构调整和产业升级。在上述产业政策的导向作用下，行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将逐步被淘汰或兼并，具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大，市场将呈现不断向行业领先企业集中的趋势。玻璃是世界公认的最安全的食品包装材料，日用玻璃产量连续增长，现实正在证明，日用玻璃产品的市场有着巨大空间。为此，公司将抢抓“一带一路”、“振兴东北老工业基地”等政策机遇，继续依托日本东洋玻璃的先进技术和管理经验，以旨在巩固山东市场，扩大东北市场、占领西北市场、辐射南方市场为目的，进一步加快瓶罐规模扩张，今年将重点加快甘肃石岛、辽宁华鹏、母公司制瓶车间三个轻量化高档瓶罐改造项目建设，全力打造中国日用玻璃行业第一高端品牌，巩固行业的领军地位，将其打造成为公司重要的利润增长点。（二）加大技改力度，奠定后发优势。加大技改力度，奠定后发优势。公司技改项目相继实施，协调并进，高档玻璃器皿项目建设项目按照高起点规划、高标准建设的要求，实现了原有设备搬迁、引进设备安装和配套设施建设的有序衔接。围绕革新改善，提质增效，公司继续深化与日本东洋玻璃技术合作，延长赴日培训时间，扩大技术指导，攻克技术难关，持续推动生产工艺管理、质量控制迈向规范化、精细化，大力推进轻量化生产。（三）客户和（三）客户和市场市场网络网络优势优势 凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平，公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。公司还积极推动电子商务销售渠道的建设。充分发挥上海成赢网络科技公司的作用。立足上海经济中心和自贸区的区位优势，进一步提升产品市场占有率，扩大市场份额，加大对周边市场辐射，寻求新的产品“出海口”，力争外贸出口实现新突破。器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道，酒商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广交会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、广州酒店用品展会、美国芝加哥家庭用品博览会等，全面展示了企业形象和品牌实力，利用展会聘请侍酒大师举行的葡萄酒知识讲座，促进了美酒文化、酒杯知识的传播，为公司品牌宣传和扩大销售，打造了良好的交流和贸易平台。山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年年度报告 10/144 （四）（四）品牌优势品牌优势 对强调品牌附加值的玻璃器皿产品而言，国内拥有自主品牌且具备较高品牌影响力的企业很少。公司“石岛”牌玻璃器皿自 1999 年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、“中国日用玻璃行业名优产品”，2009 年 4 月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。在国内市场，“石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于 Luminarc、Libbey、Rona等著名品牌行列，成为高级玻璃器皿的代表品牌之一。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯，实施品牌差异化战略，公司 2012 年注册了“弗罗萨”商标，并于 2013 年开始量产，致力于将其打造为公司玻璃器皿高端子品牌。按照定位，该品牌将在高档星级酒店、高级礼品市场与进口高端品牌竞相比肩，成为国内玻璃高脚杯顶尖品牌的代表。随着公司业务规模的扩大，公司的品牌影响力将进一步增强，形成品牌和业务互相推动、相互促进的良性循环。（五）节能环保优势（五）节能环保优势 燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作，设有专门能源管理岗位，能源管理制度完善。公司在全公司范围内增加环保设施，针对脱硫除尘、脱硫除硝等项目建设投入大量资金，有效保护了生活和空气环境，而且受到了政府和社会的广泛认可，社会效益显著。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，面对持续低迷的经济环境和前所未有的环保督查要求，公司不畏困难挑战，始终保持战略定力，按照公司的战略部署，全力推动主业升级和转型发展，技改项目稳步推进，生产效能逐步释放，市场营销总体平稳，综合管理进一步夯实，企业发展稳中求进，稳中向好。（一）技改项目稳步推进，装备水平得以提高。（一）技改项目稳步推进，装备水平得以提高。2017 年公司实施了四大技改项目，坚定推动主业升级和规模扩张，为企业提质增效打造了新的经济增长点，进一步增强了发展后劲和竞争实力。高档玻璃器皿扩建项目大型车间主体完工，设备选型敲定，配套办公设施、培训中心主体完工并转入装修施工，自动化物流仓库基础建设和主体钢结构基本完成。作为定增募投项目，甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目在前期施工基础上，总部2017 年 6 月派遣精兵强将，全力加快设备安装调试，在 2017 年年底主体工程及设备安装调试基本完成，为公司登陆西北市场，尽快抢占目标市场奠定了坚实的基础，也将成为公司瓶罐业务新的经济增长点，这也是公司在外地建设的第六个高档制瓶企业，标志公司异地扩张迈出新步伐，公司规模与产业布局优势更为凸显。菏泽华鹏制瓶一车间大修改造项目以预期投产为目标，坚持高起点、高标准的原则，通过倒排工期，明确分工，责任到人，在较短时间高效建成节能高效、优质高档的玻璃瓶罐生产线，快速形成新的效益增长点。辽宁华鹏高档玻璃制品建设项目各项工程陆续展开，截至报告期末，项目主车间及附属土建工程基本完工，部分工程已进入扫尾阶段，为项目早日投运打下基础。围绕提高装备水平，各公司加快机器换人步伐，全力推动智能化发展。公司、安庆华鹏七条进口瓶罐自动化包装线已基本安装完毕，引进退火窑自动下载机器人和自行研制的贴标机翻转械手运行良好；甘肃石岛新上三条国产自动包装线安装已近尾声，全部投运后，将有效精简一线岗位人员，降低工人劳动强度，推动公司自动化迈上新水平。围绕服务生产和提高效率，广大生产技术人员立足本职，兴起革新改造热潮，全年累计实施了数十项技术创新和革新改造项目。公司制瓶二车间安装搅拌桨，安庆华鹏增上鼓泡系统，不仅解决了制约生产的干扰因素，而且实现了能耗下降、质量提升的多赢效果；生产车间积极推广电动扳手，有效降低职工劳动强度，大大缩短转产时间。甘肃石岛自行设计行列机落料节水系统，投资少，见效快，具有很高的复制推广价值。（二）生产效（二）生产效能逐步释放，产品结构优化调整。能逐步释放，产品结构优化调整。面对前所未有的环保压力，各公司坚持生产环保并重方针，按照公司的部署要求，以实现窑炉出料最大化为目标，认真抓好订单汇总和科学排产，全力稳定工艺和推进产品轻量化，有力促进产品结构调整和提质增效。山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年年度报告 11/144 公司借助日本东洋玻璃专家指导，致力攻克高难度、高附加值产品，根据产品结构灵活排产，全面推高产值和成品率水平，较上年又有大幅提高。菏泽华鹏时刻保持环保达标，克服不利影响，确保生产持续运行。尤其在质量上，菏泽华鹏以“宁可牺牲产量，也要保证质量”的决心，全面加强质量管理，赢得新老客户青睐，实现质量效益和社会效益的双赢。菏泽华鹏与赢胜节能成立合资企业“山东华赢新材料有限公司”，充分发挥双方优势，共同培育和打造优质的高档玻璃丝绵新材料，致力提高品牌知名度与产品竞争力，通过实施新上环保设施、煤改气工程、管道气改装等工程，生产质量持续向好，产品结构不断优化，品牌知名度日益提高，呈现出广阔发展前景。江苏石岛针对能源价格变化，及时转换燃料动能，集思广益优化原料配方和模具设计，大胆尝试大延伸值工艺，实现了产量、效益的最大化。围绕提质增效，公司把产品轻量化作为主攻方向，反复强调，大力推进，分别于年初、9 月和 12 月下发了公司推进产品轻量化实施计划、产品轻量化工作管理规定及考核办法和瓶罐产品轻量作业标准三个文件，在政策上抓，在制度上促，推动产品降重和轻量化取得明显成效。一年来，公司持续推进与日本东洋玻璃的技术合作，在派遣多人赴日研修的同时，日本东洋玻璃先后向江苏石岛、安庆华鹏和山东华鹏派遣 10 批次、45 人次的专家进行诊断指导，重点解决制约生产的瓶颈问题和薄弱环节，推动瓶罐上档升级和增产增效；尤其在攻克高悬底葡萄酒瓶方面，经过多次试验，取得重大突破和成功，不仅使公司高悬底瓶罐产品研发水平上升到新台阶，也为公司抢占高端市场、创造更高效益赢得先机。器皿公司以巩固提升生产效率为主线，加大引进设备消化吸收，努力攻克制约因素，通过优化设备配置和强化技能操作培训，在推进设备改造、工艺改善和科学选型过程中，取得一系列创新成果，总结了宝贵经验和教训，必将推动器皿生产质量向更高更优方向迈进。（三）市场营销总体平稳，销售份额有效提升。（三）市场营销总体平稳，销售份额有效提升。面对激烈竞争，各公司始终把销售放在龙头地位，按照公司的部署要求，以产销平衡为基础，大力开发新产品、新客户，推动产品结构优化，销售收入得到提升。公司总部公司坚持国内、国际市场并举，以巩固传统客户为重点，大力开发高附加值、高出口创汇的高档产品和专用产品，始终保持国内市场的销售活力，同时巩固、扩大了美加澳市场和韩日、东南亚等国际市场，全年销售和回款成效显著。菏泽华鹏以质量拓市场，靠品牌赢客户，主攻品牌客户和热点市场，抓住旺销时机，发挥规模优势，加大产品销售和库存消化，通过选优劣汰等积极的有效手段，市场布局和客户结构进一步优化。安庆华鹏、江苏石岛发扬团队精神，全力巩固重点客户和品牌客户，不遗余力开发新市场、新客户，抓住瓶装果汁与口杯市场异军突起的机遇，全力优化结构和提升价格，市场占有率稳步提高。器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道，酒商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广交会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、广州酒店用品展会、美国芝加哥家庭用品博览会等，全面展示了企业形象和品牌实力，利用展会聘请侍酒大师举行的葡萄酒知识讲座，促进了美酒文化、酒杯知识的传播，为公司品牌宣传和扩大销售，打造了良好的交流和贸易平台。（四）基础管理全面加强，确保（四）基础管理全面加强，确保公司健康稳定发展。公司健康稳定发展。2017 年，公司加强对各子公司生产经营督导，把强化管理摆在突出位置，以大力推进 SAP 系统为主线，全力推动管理升级，充分发挥职能部门作用，狠抓工作落实和制度执行，为公司生产经营保驾护航。着眼企业长远发展，为规范业务流程，推动管理升级，公司站在全局高度，聘请 IBM 公司资深管理咨询专家，指导公司全力推进 SAP 系统。自 2017 年下半年项目启动以来，在专家指导和帮助下，精心挑选的数十名关键用户深学践悟，细思笃行，全程参与项目推进，顺利完成了理论培训、现状调研、流程梳理、蓝图设计、流程评审、系统测试等阶段，预期实现了系统的上线试运行。在这一过程中，广大关键用户增长了知识，拓宽了眼界，增强了自信，提升了团队精神。随着企业规模的不断扩大，公司在强化自主管理的基础上，重点突出内控制度执行、岗位职山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年年度报告 12/144 责落实、销售订单汇总，转产策划执行，质量成本管控、两项资金管理、安全环保达标、岗位技能培训等环节，帮助指出问题，严格落实责任。在审计过程中，公司不再局限于单一的监督职责，而是注重从监督到服务的转变，从发现问题到解决问题的转变，从识别风险到防范风险的转变，帮助规避经营风险，提高经营运行质量和效率。围绕年度目标和促进工作落实，公司坚持每周一办公会议、不定时调度会议、半年工作述职报告会和定期的运营管理会制度，于 2017 年 9 月底实施办公会议改革，实行例行工作会前汇报、重要事项会上解决、布置工作会后跟踪落实的会议机制，大大提高了会议成效。按照母公司的部署要求，各公司认真抓好管理体系的有效运行，加快日本东洋玻璃经验推广，大力推进 6S 管理模式，各公司现场管理、安全环保迈上新台阶，尤其是通过全员参与的整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全活动，生产车间环境卫生、现场秩序迈上新水平。各公司“三合一”管理体系内审、外审全部达标，山西华鹏、江苏石岛均获得安全生产标准化三级企业证书。尤其在环保问题上，各公司始终摆在首要位置来抓，上设备，抓运行，强监管，确保环保设施在线监测合格和达标运行。在总结成绩的同时，公司清醒看到，企业发展还面临一定的压力和挑战，还存在发展不平衡、不充分的问题：一是随着国家环保力度加强，原材料、劳动力等生产要素成本增加，为企业降本增效提出更高要求；二是各公司发展还不平衡，效益和潜力还未充分释放；企业综合管理水平还需进一步提升等。对此，公司将坚持问题导向、目标导向、创新导向，采取有效措施加以解决，确保公司持续健康稳定发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内菏泽华鹏高档离心玻璃棉技改项目，已安装完毕，目前已达产。公司 IPO 募投项目引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目部分生产线安装完毕进入试产阶段。报告期公司非公开募投项目甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目目前主体工程及设备基本安装完成，目前处于调试阶段,附属设施未竣工验收。公司参与认购壹玖壹玖（830993）定向增发的股份550,000股，以每股35.16元的价格以现金方式总认购额为1933.80万元，占壹玖壹玖本次增发前总股本的0.60%，2017年3月2日，完成上述认购的股权登记程序，公司将其作可供出售金融资产管理，并按公允价值计量。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 784,513,668.58 696,335,671.22 12.66 营业成本 586,341,373.08 481,681,844.81 21.73 销售费用 65,063,368.66 56,523,948.44 15.11 管理费用 72,071,542.17 60,546,632.79 19.03 财务费用 46,928,317.84 35,144,638.92 33.53 经营活动产生的现金流量净额 61,574,140.56 109,767,236.61-43.90 投资活动产生的现金流量净额-267,424,790.60-388,017,685.13 31.08 筹资活动产生的现金流量净额 302,817,788.09 278,534,016.89 8.72 研发支出 17,796,634.07 14,416,544.71 23.45 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动原因说明:报告期公司营业收入增长12.66%，主要为公司非公开发行股票之募投项目江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目，2016年底安装调试完毕，并试产达产，安庆华鹏设备大修改造完工并达产，增加了公司在南方市场占有份额，收入同步增加；另外受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，公司之子公司辽宁华鹏和山西华鹏，停产改造，对入相应下降，上述原因综合影响所致。山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年年度报告 13/144 营业成本变动原因说明:报告期内公司营业成本较上年同期增长 21.73%，主要为受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，原辅材料的采购价格大幅上升，增加了公司的生产成本；另外，处于“226”大气污染防治重点区域的菏泽华鹏限产，山西华鹏停产改造也造成公司生产成本增加。因收入总额增加生产成本同比增加，因原辅材料的采购价格上升，影响成本总额增加；同时，公司立足高起点引进的器皿进口设备正处于消化、改造和逐步提高的过程中，导致生产成本有所增加。销售费用变动原因说明:报告期销售费用较上年同期增长 15.11%，主要为报告期销售收入同比增长 12.66%，销量的增加，销售费用的运输费用同比相应增加，另外公司为加大销售力度外聘销售高级管理人员，工资费用相应增加较多，上述原因共同影响所致。管理费用变动原因说明:报告期管理费用较上年同期增长 19.03%，主要为本期管理人员工资增长 12.64%，公司为增加发展后劲研发支出增长