力生制药：2017年年度报告.PDF

天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 天津力生制药股份有限公司天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人齐铁栓、主管会计工作负责人丁雪艳及会计机构负责人公司负责人齐铁栓、主管会计工作负责人丁雪艳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)丁雪艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁雪艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司可能面临行业政策变化、仿制药品种质量和疗效一致性评价工作按期完成、药品注册改革导致新品开发进度缓慢、生产要素成本不断上涨等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司可能面临行业政策变化、仿制药品种质量和疗效一致性评价工作按期完成、药品注册改革导致新品开发进度缓慢、生产要素成本不断上涨等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 182,454,992 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、力生制药 指 天津力生制药股份有限公司 金浩公司、金浩医药 指 天津金浩医药有限公司 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 渤海国资 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 生化制药 指 天津生物化学制药有限公司 天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 中央药业 指 天津市中央药业有限公司 新冠制药 指 天津市新冠制药有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津力生制药股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 力生制药 股票代码 002393 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津力生制药股份有限公司 公司的中文简称 力生制药 公司的外文名称（如有）Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Lishengpharma 公司的法定代表人 齐铁栓 注册地址 天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 注册地址的邮政编码 300385 办公地址 天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 办公地址的邮政编码 300385 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马霏霏 王琳 联系地址 天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 电话 022-27641760 022-27641760 传真 022-27364239 022-27364239 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91120000103069502J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津市和平区西康路 33 号康岳大厦七层 签字会计师姓名 胡振雷 刘杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,029,433,431.40 846,853,223.73 21.56%774,782,192.71 归属于上市公司股东的净利润（元）116,817,244.27 115,606,305.74 1.05%114,214,489.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）107,663,525.30 114,012,407.12-5.57%112,725,057.32 经营活动产生的现金流量净额179,246,598.68 173,596,260.83 3.25%198,128,640.48 天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 6（元）基本每股收益（元/股）0.64 0.63 1.59%0.63 稀释每股收益（元/股）0.64 0.63 1.59%0.63 加权平均净资产收益率 3.83%3.87%-0.04%3.89%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,682,038,382.30 3,485,746,657.15 5.63%3,409,447,121.64 归属于上市公司股东的净资产（元）3,079,721,229.72 3,015,150,238.94 2.14%2,969,945,060.71 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 284,987,842.98 240,469,625.38 238,159,359.93 265,816,603.11 归属于上市公司股东的净利润 40,709,233.00 37,674,292.42 21,616,989.85 16,816,729.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,721,517.63 38,274,174.89 21,088,481.08 7,579,351.70 经营活动产生的现金流量净额-12,281,772.98 29,110,630.31 96,123,042.55 66,294,698.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产9,542,281.60 482,944.78-277,370.86 天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,288,026.85 1,594,440.00 1,377,412.46 债务重组损益 162,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-837,732.75-79,301.73 659,887.53 减：所得税影响额 1,000,856.73 404,184.43 272,473.82 少数股东权益影响额（税后）-1,977.08 合计 9,153,718.97 1,593,898.62 1,489,432.39-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司及其控股子公司主要从事化学药片剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品的生产销售。报告期内主营业务范围未发生变化。（二）医药行业的发展阶段、周期性特点 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来，在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下，我国医药行业发展迅速。由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。随着“健康中国”上升为国家战略，医改的持续深化和医疗保障制度的建立健全，使基本医疗保险覆盖范围继续扩大，政府补助标准和政策范围内报销比例不断提高，将持续促进居民增加对医药产品的消费。与此同时，政府也陆续出台了一些扶持医药产业发展的政策，进一步鼓励医药企业创新，医药产业在政策上也将迎来一个较好的发展机遇。天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2017 年 12 月 1 日，力生制药公司与天津津熙医药科技有限公司就力生制药子公司-天津新冠制药有限公司（以下简称“新冠制药公司”）100%股权及 530,205,287.77 元债权转让签订了产权交易合同，转让价款总额为人民币 530,205,288.77 元。截至 2017 年 12 月 28 日之前，力生制药公司已收到交易对方天津津熙医药科技有限公司通过天津产权交易中心支付的购买新冠制药公司 100%股权及 530,205,287.77 元债权的转让价款总额为人民币 530,205,288.77 元，并已完成新冠制药公司 100%股权过户的工商变更登记手续，转让后力生制药公司不再持有新冠制药公司的股权，故新冠制药公司在 2017 年末不再纳入子公司合并范围。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.具有较高的品牌、品质美誉度客户认可度高 公司不断提升企业产品质量和品牌价值。经过多年努力，力生制药已经在市场中树立了良好的产品口碑和企业形象，其主打产品品牌“寿比山”也早已经深入人心。在中国化学制药行业年度峰会上，寿比山（吲哒帕胺片）再次被评为“2017中国化学制药行业优秀产品品牌”。此次获奖展示了公司“为人类健康事业服务，让百姓享受绿色人生！”的企业使命，更体现了力生制药在质量控制、品牌建设等方面的雄厚实力。2.具有原料、制剂一体化的完整产业链 公司产业链条完整主要制剂产品所需要原料均由公司自行生产。从源头保证了药品质量，通过提高收率有效的降低生产成本和污染排放。同时缓解了原材料价格波动给公司带来的影响，提升了公司的成本控制能力。3、具有丰富的产品资源 公司及其全资子公司拥有品种涉及15大类243个药品批准文号。4、具有上市平台优势 公司作为上市公司，融资渠道广，资金充足，抗风险能力强 5.具有优秀的管理团队 公司核心管理团队成员对公司有很高的忠诚度。经营团队在医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 同时，注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干，并引进技术、财务等方面的专业人才，构建并进一步完善了现代公司法人治理结构，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的经营管理理念。天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 力生公司领导班子团结带领广大干部职工,认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，深入落实医药集团工作部署，在董事会的领导下，持续开拓市场，推进提质增效，圆满完成了2017年度各项经济指标和重点工作目标。公司销售收入突破十亿元，整体实力、行业地位和影响力得到进一步提高。（一）经营指标完成情况 报告期内，公司合并口径实现营业收入102943.3万元，较上年增长21.6%。利润总额13082.6万元，较上年下降1.8%。归属于母公司股东的净利润11681.7万元，较上年增长1.0%。资产总额368203.8万元，较上年末增长5.6%，净资产307972.1万元，较上年末增长2.1%。（二）2017年重点工作完成情况：第一、以党的十九大精神为统领，充分发挥党委政治核心和领导核心作用第一、以党的十九大精神为统领，充分发挥党委政治核心和领导核心作用 扎实推动学习宣传贯彻十九大精神，采取领导干部讲党课、组织党员参加辅导报告会、撰写心得体会等多种方式营造出浓厚的学习、贯彻氛围。坚持发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，完成了将党建工作嵌入公司章程。抓实基层党建工作，深化全面从严治党，公司建立了党员活动室，进行党建述职评议，召开专题民主生活会，营造出风清气正的良好政治生态。坚持党管干部原则，加强人才队伍建设，突出把好“政治关”，大胆培养选拔任用年轻干部，组织中高层管理人员参加领导力培训，提升引领发展能力。关心职工生活，积极构建和谐企业，提高职工收入，慰问劳模及困难职工，组织“职工趣味运动会”等文体活动，进一步提升企业凝聚力。第二、推进营销整合，销售业绩实现新突破第二、推进营销整合，销售业绩实现新突破 1.认真推进营销整合战略，发挥营销龙头作用。认真推进营销整合战略，发挥营销龙头作用。启动并落实力生公司营销整合战略，将中央药业、生化制药产品资源和市场资源进行整合，通过战略转型和组织转型双驱动推动业务增长转型，整合效果初步显现，当年实现销售20%以上的增长，收入突破十亿元，超额完成年初指标，实现了销售收入1+1+13，营销板块完成了业绩稳步增长和管理模式创新双引领的龙头作用。2.继续推动大品种战略，学术营销助力“三足鼎立”。继续推动大品种战略，学术营销助力“三足鼎立”。天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 明确公司发展老慢病治疗领域方向，持续优化商务渠道，推进与全国前5名的大型医药商业公司的战略合作，有效推动大品种战略及普药品种上量。完成学术产品的整合梳理，形成新的心脑血管类、抗生素类、皮科类等产品线组合推进绿色学术营销。启动零售全国前十大连锁合作签约及贴牌项目，核心产品群、重点产品群和普药产品群销售额均实现两位数增长，“三足鼎立”产品格局日趋稳健。3.继续落实走出去战略，实现网上和国际双市场增长继续落实走出去战略，实现网上和国际双市场增长 关注药品网销政策，继续推进互联网营销，充分与好药师、国大药房进行电商合作，实现公司产品的网上销售同比增长。生化制药和中央药业积极开拓和维护国际市场，2017年全公司实现外贸出口收入同比增长。4、继续实施品牌战略，多渠道进行品牌和产品宣传、继续实施品牌战略，多渠道进行品牌和产品宣传 继续加大广告投入，在中央电视台、中央广播电台、各类相关学术期刊、中老年时报等报刊、全运会场馆等平面广告媒体及互联网站、微信等新媒体，开展全方位多维度宣传，提升公司产品的品牌形象和社会美誉度。第三、坚持科学管理，生产运行持续向好第三、坚持科学管理，生产运行持续向好 加强对原料市场供应情况分析和预判，提前采购紧缺原料，力生制药实现了“全年不因原料问题丢掉一个品种”的目标，同时又为2018年合理储备了原料，中央药业采用季度约标策略开展原料采购，合理节约采购成本。全公司生产系统继续优化运行管理，通过科学排产，提高现场管理水平，顺利完成全年产量任务。第四、加大科技投入，科研项目积极推进第四、加大科技投入，科研项目积极推进 全面开展仿制药一致性评价，40个产品已进入不同的研究阶段。推动新品研发进度，12个在研项目获得阶段性成果。引进硕士8人充实研发队伍实力。全公司完成工艺改进5项，申报发明专利1项，获得市专利优秀奖2项。第五、坚持质量为先，质控体系有效提升第五、坚持质量为先，质控体系有效提升 牢记“质量第一”意识，对关键控制点和高风险操作环节进行严格管控，力生制药和中央药业产品生产和抽检合格率达100%。生化制药通过巴基斯坦卫生部现场审计，为出口奠定质量基础。力生制药QC小组活动成果发表取得历史最好成绩，获得国家级一等奖1个，市级一等奖1个、二等奖1个、优秀奖2个。第六、坚守安全底线，环保节能更加深入第六、坚守安全底线，环保节能更加深入 强化落实安全生产责任制，加大检查力度，发现存在隐患全部整改，确保全公司生产安天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 全、消防安全、安防安全、信访安全。环保工作实现年度环保运行零事故。推行全员节能降耗，力生制药百万片单耗同比降低19%；中央药业、生化制药，全年能源费用较去年分别下降了40%和23%。第七、夯实基础工作，提升企业运营质量第七、夯实基础工作，提升企业运营质量 推进集团化人力资源体系建设，组织员工技能类培训。全面推行绩效考核，有效提升员工工作效率和质量。经济运行开展“日查月结季评”，确保各项任务按时按质完成。力生制药新厂建设项目荣获天津市级建设工程质量最高荣誉“海河杯”奖，并成立专门小组推进项目收尾结算验收，启动中央药业原料药沧州基地建设项目。完成新冠制药整体转让，收回资金5.3亿元。加强制度体系建设，修订管理制度。坚持智能管理，力生制药新厂ERP升级项目完成验收并全面使用。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,029,433,431.40 100%846,853,223.73 100%21.56%分行业 医药制造 1,029,433,431.40 100.00%846,853,223.73 100.00%21.56%分产品 胶囊 107,583,077.25 10.45%103,201,991.28 12.19%4.25%片剂 778,049,730.15 75.58%602,913,563.07 71.19%29.00%针剂 122,406,269.39 11.89%116,019,796.08 13.70%5.50%其他 21,394,354.61 2.08%24,717,873.30 2.92%-13.45%分地区 华北 665,395,407.95 64.64%588,308,537.19 69.47%13.10%东北 26,537,351.59 2.58%21,417,835.69 2.53%23.90%天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 华东 125,842,885.72 12.22%88,830,389.52 10.49%41.67%中南 101,250,272.86 9.84%82,233,014.39 9.71%23.13%西南 44,336,717.98 4.31%27,125,080.50 3.20%63.45%西北 38,605,213.71 3.75%14,730,797.01 1.74%162.07%其他 27,465,581.59 2.67%24,207,569.43 2.86%13.46%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造 1,029,433,431.40 378,746,354.77 63.21%21.60%3.60%6.40%分产品 胶囊 107,583,077.25 46,216,459.15 57.04%4.25%7.90%-1.46%片剂 778,049,730.15 243,643,806.26 68.69%29.00%7.70%6.21%针剂 122,406,269.39 70,071,459.42 42.76%5.50%-6.20%7.11%其他 21,394,354.61 18,814,629.94 12.06%-13.45%-13.40%-0.05%分地区 华北 665,395,407.95 227,475,770.99 65.81%13.10%9.21%3.41%东北 26,537,351.59 12,263,867.79 53.79%23.90%4.14%8.77%华东 125,842,885.72 42,855,015.97 65.95%41.67%-5.54%17.02%中南 101,250,272.86 49,851,257.55 50.76%23.13%10.66%5.54%西南 44,336,717.98 17,952,002.24 59.51%63.45%6.98%21.37%西北 38,605,213.71 13,932,089.03 63.91%162.07%69.48%19.71%其他 27,465,581.59 14,416,351.21 47.51%13.46%-34.67%-2.27%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 胶囊 销售量 万粒 29,913.74 41,275.88-27.53%天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 生产量 万粒 30,704.77 24,793.94 23.84%库存量 万粒 3,983.05 3,089.14 28.94%片剂 销售量 万片 649,053.23 560,923.9 15.71%生产量 万片 636,832.41 598,703.64 6.37%库存量 万片 206,000.97 217,027.73-5.08%针剂 销售量 万支 2,793 2,991.81-6.65%生产量 万支 3,016 2,808.41 7.39%库存量 万支 566 344.36 64.36%其他 销售量 万克 3,679.5 108.85 3,280.34%生产量 万克 4,757 87.65 5,327.27%库存量 万克 1,963 30.55 6,325.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.针剂库存增加64.36%，原因为生化公司产量增加，销量减少；2.其他销售量增加3280.34%，生产量增加5327.27%，库存量增加6325.53%，原因为生产、销售规模扩大。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造 原料成本 141,651,136.70 37.40%142,699,671.87 39.05%-0.73%医药制造 包装成本 81,506,215.55 21.52%73,670,304.35 20.16%10.64%医药制造 工资成本 78,892,865.70 20.83%75,680,158.88 20.71%4.25%医药制造 燃动成本 29,731,588.85 7.85%25,360,709.93 6.94%17.23%医药制造 制造成本 46,964,547.99 12.40%48,017,251.94 13.14%-2.19%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 胶囊 原料成本 24,883,635.51 6.57%23,658,180.43 6.47%5.18%胶囊 包装成本 14,771,107.84 3.90%14,076,399.93 3.85%4.94%胶囊 工资成本 16,664,839.61 4.40%15,601,678.53 4.27%6.81%胶囊 燃动成本 5,453,947.51 1.44%5,209,016.73 1.43%4.70%胶囊 制造成本 6,476,562.67 1.71%6,822,257.54 1.87%-5.07%片剂 原料成本 75,825,020.22 20.02%77,010,682.58 21.07%-1.54%片剂 包装成本 45,487,437.21 12.01%36,785,263.94 10.07%23.66%片剂 工资成本 43,177,084.44 11.40%44,084,324.74 12.06%-2.06%片剂 燃动成本 15,528,600.55 4.10%14,253,420.60 3.90%8.95%片剂 制造成本 25,641,128.22 6.77%24,227,020.42 6.63%5.84%针剂 原料成本 31,246,574.27 8.25%32,100,665.75 8.78%-2.66%针剂 包装成本 14,771,107.84 3.90%14,454,844.57 3.96%2.19%针剂 工资成本 14,808,982.47 3.91%14,461,539.21 3.96%2.40%针剂 燃动成本 7,612,801.73 2.01%7,263,833.54 1.99%4.80%针剂 制造成本 13,066,749.24 3.45%12,241,841.25 3.35%6.74%其他 原料成本 9,695,906.68 2.56%8,833,858.82 2.42%9.76%其他 包装成本 6,476,562.67 1.71%6,526,655.44 1.79%-0.77%其他 工资成本 4,241,959.17 1.12%4,456,041.18 1.22%-4.80%其他 燃动成本 1,136,239.06 0.30%1,192,435.73 0.33%-4.71%其他 制造成本 1,780,107.87 0.47%2,168,136.05 0.59%-17.90%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年12月1日，力生制药公司与天津津熙医药科技有限公司就力生制药子公司-天津新冠制药有限公司（以下简称“新冠制药公司”）100%股权及530,205,287.77元债权转让签订了产权交易合同，转让价款总额为人民币530,205,288.77元。截至2017年12月28日之前，力生制药公司已收到交易对方天津津熙医药科技有限公司通过天津产权交易中心支付的购买新 冠 制 药 公 司 100%股 权 及 530,205,287.77 元 债 权 的 转 让 价 款 总 额 为 人 民 币 530,205,288.77 元，并已完成新冠制药公司 100%股权过户的工商变更登记手续，转让后力生制药公司不再持有新冠制药公司的股权，故新冠制药公司在2017年末不再纳入子公司合并范围。天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）462,074,659.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.89%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 有限公司 252,428,019.94 24.52%2 B 有限公司 95,277,136.78 9.26%3 C 有限公司 53,853,507.58 5.23%4 D 有限公司 39,209,803.32 3.81%5 E 有限公司 21,306,192.29 2.07%合计-462,074,659.91 44.89%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）80,950,308.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.37%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 A 股份有限公司 26,955,894.06 6.78%2 B 有限责任公司 24,193,835.15 6.09%3 C 有限公司 10,983,139.26 2.76%4 D 有限公司 10,949,440.00 2.76%5 E 有限公司 7,868,000.00 1.98%天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 合计-80,950,308.47 20.37%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 307,954,458.92 193,373,074.84 59.25%业务推广费用增加 管理费用 217,273,434.42 155,723,778.40 39.52%研发费用增加 财务费用-10,265,545.24-24,228,225.52 57.63%利息收入减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 （1）开展公司重点产品质量与疗效一致性评价工作。与多家药品开发公司签订了合作协议，进行药学及生物等效性经研究，使自制产品与原研药达到质量和疗效一致。（2）继续加大对心血管类药物的研发力度，搭建降压药物平台，形成系列化。（3）进一步加大对外合作力度，积极与国内著名研究机构及科研院所联合开发新药。（4）继续对现有产品进行工艺改进，进一步提高产品质量、收率，提高操作的安全性，减少对环境的污染。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）279 274 1.82%研发人员数量占比 16.08%15.38%0.70%研发投入金额（元）102,189,831.83 64,212,278.53 59.14%研发投入占营业收入比例 9.93%7.58%2.35%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 998,650,190.17 829,471,297.98 20.40%经营活动现金流出小计 819,403,591.49 655,875,037.15 24.93%经营活动产生的现金流量净额 179,246,598.68 173,596,260.83 3.25%投资活动现金流入小计 548,825,823.50 25,732,560.26 2,032.81%投资活动现金流出小计 53,601,236.84 212,199,239.30-74.74%投资活动产生的现金流量净额 495,224,586.66-186,466,679.04-365.58%筹资活动现金流入小计 37,000,000.00 22,520,000.00 64.30%筹资活动现金流出小计 100,283,829.73 127,203,054.20-21.16%筹资活动产生的现金流量净额-63,283,829.73-104,683,054.20-39.55%现金及现金等价物净增加额 611,186,030.11-117,552,813.84-619.92%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.投资活动现金流入小计增长2032.81%，原因为出售子公司；2.投资活动现金流出小计减少74.74%，原因为2016年发生对医药集团财务公司投资；3.筹资活动现金流入小计增加64.30%，原因为借款增加；4.筹资活动产生的现金流量净额减少39.55%，原因为分利减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 26,313,605.71 20.11%资产减值 4,252,347.42 3.25%营业外收入 1,584,902.96 1.21%营业外支出 1,384,715.01 1.06%天津力生制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额