金雷风电：2017年年度报告.PDF

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)于芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。于芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：（一）宏观经济波动及下游行业影响的风险（一）宏观经济波动及下游行业影响的风险 报告期内，全球经济增速放缓的趋势没有明显改变，经济形势整体难言乐观，虽然公司所处的绿色能源行业未来发展可观，但受宏观经济下行的影响及下游行业需求的变化，若没有良好的市场环境作为依托，公司将面临严峻的形势和挑战，未来全球经济形势和行业发展情况如不能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。面对复杂的市场环境和下游需求，公司继续加大技术投入，优化生产流程，提高员工技能，从多方面稳定质量，增强核心竞争力。报告期内，全球经济增速放缓的趋势没有明显改变，经济形势整体难言乐观，虽然公司所处的绿色能源行业未来发展可观，但受宏观经济下行的影响及下游行业需求的变化，若没有良好的市场环境作为依托，公司将面临严峻的形势和挑战，未来全球经济形势和行业发展情况如不能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。面对复杂的市场环境和下游需求，公司继续加大技术投入，优化生产流程，提高员工技能，从多方面稳定质量，增强核心竞争力。（二）原材料价格波动及市场竞争加剧的风险（二）原材料价格波动及市场竞争加剧的风险 .公司主要原材料为钢锭，原材料价格波动给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性。随着风电市场的逐渐成熟，市场竞争日趋激烈，下游客户的议价能力进一步提高。如果公司不能合理安排采购、有效的降低成本、维公司主要原材料为钢锭，原材料价格波动给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性。随着风电市场的逐渐成熟，市场竞争日趋激烈，下游客户的议价能力进一步提高。如果公司不能合理安排采购、有效的降低成本、维山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 护并开拓市场，将压缩公司的市场空间，经营压力会持续增加。护并开拓市场，将压缩公司的市场空间，经营压力会持续增加。面对原材料市场环境的不确定性，公司实施管理创新，从根本上降低企业风险，通过招标采购、优化工艺流程提高原材料的利用效率等方式降低采购价格，克服原材料带来的成本上涨压力。同时，公司不断优化客户结构，加强风险管控，加大对优质客户的开发力度，深化与国际客户的合作，通过扩大客户覆盖率，降低经营风险。面对原材料市场环境的不确定性，公司实施管理创新，从根本上降低企业风险，通过招标采购、优化工艺流程提高原材料的利用效率等方式降低采购价格，克服原材料带来的成本上涨压力。同时，公司不断优化客户结构，加强风险管控，加大对优质客户的开发力度，深化与国际客户的合作，通过扩大客户覆盖率，降低经营风险。（三）外汇汇率波动及国家外汇政策变动风险（三）外汇汇率波动及国家外汇政策变动风险 报告期公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响较大。目前，我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。因出口收入占比较高，公司持有的外币资产规模较大，如果公司不能制定合理的外币政策、有效地利用外汇管理工具降低风险，人民币对外币的升值将给本公司带来较大的汇兑损失。报告期公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响较大。目前，我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。因出口收入占比较高，公司持有的外币资产规模较大，如果公司不能制定合理的外币政策、有效地利用外汇管理工具降低风险，人民币对外币的升值将给本公司带来较大的汇兑损失。（四）管理风险（四）管理风险 募投项目达产后公司的业务规模将进一步扩大，对公司经营管理水平提出更高的要求。人才，尤其是关键管理人才是公司未来战略实施的核心要素。因此，公司如果不能迅速培养或引入更多优秀的管理人才，则有可能导致公司业务发展无法突破现有瓶颈。如果公司的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的研发、销售、生产、采购等各项管理制度以及人才培养模式未能随着公司业务规模的扩大进一步健全和完善，则将由此引发管理风险。募投项目达产后公司的业务规模将进一步扩大，对公司经营管理水平提出更高的要求。人才，尤其是关键管理人才是公司未来战略实施的核心要素。因此，公司如果不能迅速培养或引入更多优秀的管理人才，则有可能导致公司业务发展无法突破现有瓶颈。如果公司的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的研发、销售、生产、采购等各项管理制度以及人才培养模式未能随着公司业务规模的扩大进一步健全和完善，则将由此引发管理风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 238056802 为基数，为基数，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、金雷风电 指 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司股东大会、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司公司章程 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 联合动力 指 国电联合动力技术（保定）有限公司、国电联合动力技术（连云港）有限公司、国电联合动力技术（赤峰）有限公司、联合动力长江（江苏）有限公司的统称 远景能源 指 江阴远景投资有限公司、远景能源（江苏）有限公司、远景能源河北有限公司的统称 GE 指 General Electric International,Inc.、GE Renewables North America,LLC、GE Energias Renovaveis Ltda、GE WIND ENERGY EQUIPMENT MANUFACTURING(SHENYANG)（中文名：通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司）的统称 西门子 指 Siemens Gamesa Renewable Energy,Inc.与 Sienmens Wind Power A/S 的统称 歌美飒 指 Gamesa Renewable Pvt Ltd、SIEMENS GAMESA ENERGIA RENOVAVEL LTDA.、Siemens Gamesa Renewable Energy E lica,SL、歌美飒风电（天津）有限公司的统称 恩德 指 Nordex Energy GmbH 安信能 指 Acciona Wind Power S.A、Acciona Wind Power India PVT LTD 的统称 苏司兰 指 Suzlon Energy Ltd 维斯塔斯 指 Vestas Wind Systems A/S、Vestas Wind Technology India Private Limited、Vestas Wind Technology(China)Co.,Ltd.（中文名：维斯塔斯山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 风力技术（中国）有限公司）的统称 三一重能 指 三一重型能源装备有限公司 森未安 指 Senvion GmbH 华仪风能 指 华仪风能有限公司、上海华仪风能电气有限公司的统称 华创风能 指 青岛华创风能有限公司、宁夏华创风能有限公司、沈阳华创风能有限公司的统称 创联投资 指 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）达晨财智 指 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 达晨创世 指 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）达晨盛世 指 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金雷风电 股票代码 300443 公司的中文名称 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 公司的中文简称 金雷风电 公司的外文名称（如有）Shandong Laiwu Jinlei Wind Power Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JINLEI WIND 公司的法定代表人 伊廷雷 注册地址 山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村 注册地址的邮政编码 271105 办公地址 山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村 办公地址的邮政编码 271105 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周丽 张传波 联系地址 山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 电话 0634-6494368 0634-6492889 传真 0634-6494367 0634-6494367 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 胡乃忠、李满 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路 86 号 曾丽萍、朱艳华 2015 年-2018 年 12 月 31 日 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路 86 号 曾丽萍、朱艳华 2016 年-2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）596,281,601.00 636,297,655.75-6.29%661,204,133.66 归属于上市公司股东的净利润（元）150,277,457.47 209,883,568.91-28.40%145,267,746.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）139,808,521.07 213,305,343.75-34.46%139,416,456.46 经营活动产生的现金流量净额（元）202,433,398.05 232,067,863.21-12.77%79,653,881.81 基本每股收益（元/股）0.6313 0.9107-30.68%0.6917 稀释每股收益（元/股）0.6313 0.9107-30.68%0.6917 加权平均净资产收益率 9.63%18.00%-8.37%20.29%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,736,698,685.45 1,729,977,863.14 0.39%1,029,886,751.93 归属于上市公司股东的净资产（元）1,621,105,928.70 1,513,678,695.59 7.10%900,050,698.31 截止报告披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本（股）238,056,802 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.6313 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 171,205,394.71 164,722,547.21 153,077,861.60 107,275,797.48 归属于上市公司股东的净利润 50,789,741.21 46,444,910.60 29,713,429.70 23,329,375.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,845,637.73 45,558,743.56 27,593,302.05 15,810,837.73 经营活动产生的现金流量净额 100,492,823.47 31,967,651.73 57,595,581.38 12,377,341.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-732,307.68-6,878,962.88-226,218.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,943,882.22 1,539,956.48 8,134,605.99 委托他人投资或管理资产的损益 11,299,786.73 1,259,253.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-194,965.50 54,135.90-110,000.00 减：所得税影响额 1,847,459.37-603,842.62 1,947,096.80 合计 10,468,936.40-3,421,774.84 5,851,290.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事风电主轴的研发、生产和销售，是国内专业的风电主轴制造商。公司的主导产品风力发电机主轴是风电整机的重要零部件之一，其质量直接影响整机的稳定性、可靠性和发电效率。目前公司风电主轴产品型号齐全，涵盖1.5MW5MW多种主流机型，且逐步向大兆瓦趋势发展。报告期内公司主营业务未发生重大变化。风电行业历经十年来的高速发展逐渐向稳定调整期过渡，风电在电力行业的市场化使整机企业更加注重更新换代、质量提升和单位成本降低，这也给零部件生产企业在技术研发、质量管理和生产组织方面带来了新的挑战。结合风电行业的特点，公司主要采取直销方式与全球风电整机制造商直接合作签署订单，实施以销定产、产销结合，订单拉动，生产推动的经营模式。在市场细分上，公司坚持国际国内并重的销售策略。目前公司已与美国GE公司、西班牙西门子-歌美飒、联合动力、远景能源、德国恩德、安信能、上海电气等全球风电整机高端制造商建立了长期稳定的业务合作关系。报告期内，公司完成了三一重能的试制生产销售，重点实现了丹麦维斯塔斯的批量生产销售，且已锁定维斯塔斯2018年度的大份额订单。报告期，在全球风电装机容量较上年同期有所下降的形势下，公司管理团队带领全体员工奋发努力，不断巩固新老客户、新老市场，积极研究开发新产品，快速适应市场形势，使得公司在全球、中国的市场占有率分别达14.20%和13.72%。公司不仅在全球的市场地位得到巩固，且国内市场占有率较去年同期提升了2.07个百分点。报告期内，募投项目建设陆续完工，各工序产能陆续释放。报告期内公司实现营业收入59,628.16万元，主要产品风电主轴的销量51,330.76吨。公司在持续经营好风电主轴主业的基础上，不断向自由锻件市场发力，根据客户需求挑战高质量产品，报告期内自由锻件订单产量稳步提升。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 比期初减少 36.03%，主要为报告期内随着募投项目建设的推进，部分厂房设备完工验收转资，导致在建工程期末余额的减少。应收账款 比期初下降 36.68%，主要为报告期内公司销售回款考核机制得到有效贯彻执行。山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 其他应收款 比期初下降 92.92%，主要为报告期末应收出口退税减少所致。可供出售金融资产 比期初增长 150%，主要为报告期内公司完成对创联投资的投资所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、市场优势（1）稳抓国内市场，集中优势资源服务优质客户 公司将集中优势资源选择优质客户进行重点开拓与维系。一方面继续加强与联合动力、上海电气、远景能源、华仪风能、华创风能和三一重能等国内优质客户的业务合作；另一方面积极争取国内其他市场前景良好的风电整机制造商的业务合作机会，不断做强做大国内市场。（2）继续开拓国外市场，提高产品出口量 继续巩固与GE、西门子-歌美飒、恩德-安信能、森未安、维斯塔斯和苏司兰的业务合作关系，深度开发德国、美国、西班牙市场。2、生产技术、研发及创新优势 公司主要产品涵盖1.5MW5MW多种主流机型风电主轴，经过近几年专业的研究积累和生产实践，公司已经熟练掌握大功率风电主轴的生产技术和工艺，在锻造、热处理、机加工、涂装等整个生产工序都拥有自己的核心技术。先进的锻造模拟仿真技术、均质化热处理工艺技术、数控加工技术、全自动智能化涂装技术等多项技术水平已处于行业领先地位。除目前已拥有的纤维连续性锻造技术、大锻件锻造模拟仿真技术等核心技术外，公司还拥有技术储备20余项，并拥有多项发明专利和实用新型专利。公司不断加强技术力量，加大技术攻关力度，增加研发投入，引进高水平专业技术人员来充实技术人员队伍，并与大专院校、科研机构、其他单位加强合作和沟通交流，了解并掌握国际上风电主轴制造的前沿技术，为公司高效、精确、稳定的生产提供了必要保障。报告期内公司为应对产品价格下降、原材料价格波动带来的经营风险，持续对锻压、热处理、机械加工、涂装等各生产环节进行技术革新，实施精益化管理模式，不断提高生产效率；通过优化工艺流程提高原材料的利用率、控制原材料合金元素含量，降低采购成本等多种方式降低生产成本，提升产品竞争力。3.产品结构优势 公司作为国内唯一一家只专注于风电主轴的生产和研发的企业，在风电行业深耕十多年，积累了丰富的生产制造经验，对行业及产品的未来趋势有着前瞻性的认识。公司积极进行大兆瓦、高品质主轴的研制与开发，通过提升产品技术含量与加工精度，赢得更多优质客户的认可，实现“产品结构优化”与“客户结构优化”的良性循环。募投项目达产后，随着公司产能的提高、加工大型锻件能力的提升，可以承接更多的山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 2.5MW及以上主轴订单，公司产品结构将得到进一步的优化，不断提高国家鼓励发展的高附加值产品收入对销售收入的贡献率，有利于提高公司综合竞争力和盈利能力。4、营销优势 公司拥有完全的企业自主经营权，生产经营方面具有高度的灵活性。公司拥有一支经验丰富、业务能力较强的营销团队，不断突破固有思维，以积极创新的营销思路在国际市场上稳扎稳打，目前公司已与全球多家知名的整机制造商建立了合作关系，有效客户占比七成以上。公司在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调配，内外销客户结构均衡，有较好的客户覆盖广度和深度。公司会持续采取国际国内并重的销售策略，定位于中高端市场，筛选优质潜在客户进行开发和维护，不断做强做大国内外市场。5、设备优势 公司现拥有4000吨和8000吨压机两条锻件生产线，可以满足1.5MW及以上各类规格主轴锻件生产需求，两条机加工生产线可进行车、磨、刨、铣、钻、镗等各种工序加工，拥有热处理设备20余台套，全部按照美国航空材料规范AMS2750E的要求进行设计、建造和管理。公司建有国内一流的主轴涂装生产线，涂装线的建造与世界著名机器人厂家进行了自动化作业的联合设计，在国内乃至世界风电行业都属于领先水平，涂装生产作业在全封闭、恒温恒湿的环境下进行，涂层质量稳定、可靠。同时配备了先进的理化实验室，拥有超声波探伤仪、冲击试验机、直读光谱仪、HON分析仪、金相显微镜及炭硫分析仪等先进的实验设备，可对锻件产品进行无损探伤、机械性能、金相组织、元素含量、残余气体含量等项目的检验，保证了交付产品良好的质量口碑。6、管理优势 公司恪守“以市场为先导，以共盈为目的，以质量为根本，以信誉求发展”经营理念，坚持“科技先导，全员创新”的科技创新观，管理团队具备创业精神与持续创新能力。公司注重团队体系的建设，通过丰富的培训课程提高员工的职业技能和综合能力，建立公平、竞争、激励、择优的人力资源管理模式，建立了一支富有竞争力和凝聚力的优秀团队。公司不断立足于科学管理，严格执行生产工艺，坚持管理出效益，质量求生存，为顾客满意和优质产品不断努力。7、人才优势 公司一直把“重视人才、吸引人才、激励人才、留住人才”作为公司长期人才发展战略，为人才发展提供机遇和平台。公司将持续实施人才战略，对人力资源进行优化配置，通过内部培养和外部引进的方式，保持公司的核心竞争力。山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司始终坚持把推进美丽中国建设作为责任担当，把推广清洁能源建设绿色地球作为发展目标，不断挑战新境遇，开拓新市场，深掘新潜能，钻研新发明，持续推动管理、技术革新，巩固市场地位，增强综合竞争力。报告期内公司继续秉承“一诺千金，雷厉风行”的经营理念，全面推行精益化管理，持续加强内控提升，努力扩大现有客户的市场份额，不断加大新客户的开发力度，持续进行新产品研发与试制，强化在风电主轴制造领域的领先优势，提升公司综合竞争力。1、瞄准高端用户，持续提升品牌价值。2017年，全球陆地新增装机量接近47GW，较2016年下降了12。其中，四大风机制造商出货量占全球总量的53%，分别是丹麦维斯塔斯、西班牙西门子歌美飒、中国金风科技和美国通用电气（数据来源于BNEF彭博新能源财经）。报告期内公司全面贯彻营销战略，紧盯高端优质客户发力，顺利通过维斯塔斯体系及产品审核，样件顺利交付并试装成功，成为维斯塔斯合格主轴供应商，并已实现大批量供货，进一步提升了公司主轴品牌价值，扩大了市场影响力。为适应主轴产品升级换代的需求，公司先后开发了包括维斯塔斯产品在内的18个主轴新产品，其中，为上海电气生产的2.XMW新机型主轴于4月初完成交货，成为其第一个完成新机型开发的主轴供应商；相继完成了远景能源、联合动力的大型主轴产品开发，为下一步适应主轴大型化积累了经验，通过公司研发团队的不懈努力，产品赢得了客户的高度认可，为以后订单份额提升奠定了坚实的基础。2、产能配套提升。报告期初公司首发募投项目已经完工，报告期内产能陆续释放，非公开发行募投项目报告期末已达到可使用状态，已经具备部分产能。募投项目产能的释放进一步提高了公司的生产加工能力、自动化水平和产品质量，为公司适应新形势的发展提供了有力的保障。3、专业管理持续改进。专业管理是一个企业管理水平高低的体现，是公司稳定可持续发展的基础。报告期内公司管理层突破固有的思维模式，勇于挑战自身短板，对如何提升专业管理的有效性进行了探索及尝试：一是进一步明确专业指标管理与关键绩效指标管理的关系，探索科学绩效管理思路；二是受国家供给侧改革及环保政策持续高压等因素影响，公司原辅材料价格不断上涨的形势下，公司内部加强管理部门服务意识，积极协助生产单位开展内部挖潜、开源节流，外部加强与主要供应商的协作，倡导合作共盈，共同发展的理念，保证原材料的供应及质量，有效降低采购成本；山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 三是加大安全环境管理力度，完善安全生产责任制，制定公司5S管理考核标准，有效实施安全管理等；四是公司生产管理全面推行了精益管理，强化生产组织提升生产效率，为提高主轴交付能力、降低成本提供了基础保障。4、企业文化建设迈上新台阶。加强领导干部学习，扎实开展好“两学一做”，党员干部队伍管理、作风能力和精神风貌得以改善；党组织建设与生产经营结合更加紧密，廉政建设工作扎实有效；“生产标兵”示范引领，精神文明建设富有成效；义工活动、拓展训练和各类文体活动蓬勃开展，既陶冶了情操又提升了员工的综合素质；通过捐资助学、扶困救危担当社会责任，为企业持续健康发展创造了良好的外部环境。公司在风电市场形势严峻的行业背景下，全体员工不忘初心、砥砺前行，在扎实经营好风电主轴主业的基础上，加快自由锻件产品的开发，同时推进新时代能源发展战略目标和思路举措，不断探索战略转型和产业链拓展。报告期内公司注册成立了子公司山东金雷新能源有限公司，子公司风场建设项目已完成项目申报前期准备工作。报告期，公司实现利润总额17,538.57万元，归属于上市公司股东的净利润为15,027.75万元。公司将继续坚持绿色发展理念，积极承担绿色发展和绿色消费的社会责任，为促进全球绿色低碳和更高质量发展做出更大贡献，为加快生态文明体制改革，加快新旧动能转换，建立健全绿色、低碳、循环发展的经济体系奉献微薄绵力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 596,281,601.00 100%636,297,655.75 100%-6.29%分行业 风电行业 543,716,403.35 91.18%590,379,466.51 92.78%-7.90%自由锻件行业 6,017,586.04 1.01%869,622.71 0.14%591.98%受托加工行业 2,519,059.74 0.42%1,011,102.56 0.16%149.14%其他行业 44,028,551.87 7.38%44,037,463.97 6.92%-0.02%分产品 风电主轴 543,716,403.35 91.18%590,379,466.51 92.78%-7.90%自由锻件 6,017,586.04 1.01%869,622.71 0.14%591.98%受托加工 2,519,059.74 0.42%1,011,102.56 0.16%149.14%下脚料 44,028,551.87 7.38%44,037,463.97 6.92%-0.02%分地区 境内 248,038,652.43 41.60%253,304,746.96 39.81%-2.08%境外 348,242,948.57 58.40%382,992,908.79 60.19%-9.07%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 风电行业 543,716,403.35 307,679,490.75 43.41%-7.90%-0.41%-4.26%分产品 风电主轴 543,716,403.35 307,679,490.75 43.41%-7.90%-0.41%-4.26%分地区 境内 248,038,652.43 162,389,636.95 34.53%-2.08%2.41%-2.87%境外 348,242,948.57 194,479,748.32 44.15%-9.07%-0.55%-4.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 风电行业 销售量 吨 51,330.76 52,913.21-2.99%生产量 吨 55,511.3 53,578.71 3.61%库存量 吨 13,257.9 9,077.36 46.05%自由锻件行业 销售量 吨 809.04 114.37 607.39%生产量 吨 805.24 31.51 2,455.51%库存量 吨 165.63 169.43-2.24%受托加工行业 销售量 吨 2,708.66 1,148.58 135.83%生产量 吨 2,972.71 1,284.18 131.49%库存量 吨 464.13 200.08 131.97%其他行业 销售量 吨 28,685.28 33,489.96-14.35%生产量 吨 32,544.22 34,353.24-5.27%库存量 吨 4,832.98 974.04 396.18%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司是专业研发、生产、销售风电主轴的企业，为不断适应风电市场的发展，报告期内公司持续大力开发风电主轴产品，使得风电主轴的市场占有率得到不断提高。公司在做好风电市场的同时，加快了自由锻市场的开发，形成了主流产品和新产品、主流市场和新市场的的良性循环发展。报告期内风电行业受印度市场GST税改政策影响，客户调整部分订单交货期，部分产品库存略有增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 风电行业 直接材料 195,095,844.38 63.41%193,061,049.45 62.49%0.92%自由锻件行业 直接材料 3,027,828.98 66.11%499,149.19 77.95%-11.84%说明 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 自由锻件行业直接材料占比受产品交货状态的影响。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年7月，公司注资设立全资子公司山东金雷新能源有限公司，统一社会信用代码为91371203MA3F9DYM7C，注册资本5000万元。山东金雷新能源有限公司在本报告期列入公司合并范围，子公司风场建设项目已完成项目申报前期准备工作，报告期尚未产生效益。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）401,354,731.09 前五名客户合计销售金额