深冷股份：2017年年度报告.PDF

成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文1成都深冷液化设备股份有限公司成都深冷液化设备股份有限公司2017 年年度报告年年度报告2018 年年 04 月月成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人谢乐敏公司负责人谢乐敏、主管会计工作负责人曾斌及会计机构负责人主管会计工作负责人曾斌及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)曾斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曾斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。应收账款及时收回的风险：报告期末，公司应收账款余额仍较大，系因公应收账款及时收回的风险：报告期末，公司应收账款余额仍较大，系因公司单项合同金额较大司单项合同金额较大，部分大型项目的执行期较长部分大型项目的执行期较长，随着执行的项目数量增加随着执行的项目数量增加，公司应收账款有可能会继续增长，如果应收账款不能及时收回，对公司资产质公司应收账款有可能会继续增长，如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。量以及财务状况将产生较大不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），以资本以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5.1875 股。股。成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12第五节第五节 重要事项重要事项.23第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38第九节第九节 公司治理公司治理.44第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48第十一节第十一节 财务报告财务报告.49第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本公司、公司、深冷股份指成都深冷液化设备股份有限公司深冷科技指成都深冷科技有限公司，公司控股子公司凌泰机电指成都深冷凌泰机电科技有限公司，深冷科技控股子公司元指人民币元方指立方米LNG指Liquefied Natural Gas，即液化天然气，其主要成分为甲烷，通过在常压下将气态的天然气冷却至-162，使之凝结成液体LNG 装置指生产 LNG 的系统设备，包括原料气预处理系统、制冷剂系统、低温液化系统等液体空分装置指生产液态氧、液态氮或液态氩等产品的空分设备成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称深冷股份股票代码300540公司的中文名称成都深冷液化设备股份有限公司公司的中文简称深冷股份公司的外文名称（如有）Chengdu Shenleng Liquefaction Plant Co.,Ltd公司的法定代表人谢乐敏注册地址郫县成都现代工业港北片区注册地址的邮政编码611730办公地址成都市郫都区成都现代工业港北区港北四路 335 号办公地址的邮政编码611730公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名马继刚向星睿联系地址成都市郫都区成都现代工业港北区港北四路 335 号成都市郫都区成都现代工业港北区港北四路 335 号电话028-87893658028-87893653传真028-87893650028-87893650电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文6会计师事务所办公地址武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层签字会计师姓名汤家俊、廖利华公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信证券股份有限公司北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦向晓娟、孙鹏飞2016 年 8 月2019 年 12 月公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入24,474,430.14101,758,052.7133,408,789.8379,909,658.28归属于上市公司股东的净利润-4,844,324.1212,270,759.552,945,606.308,910,541.422017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入（元）239,550,930.96308,072,671.22-22.24%454,298,914.08归属于上市公司股东的净利润（元）19,282,583.1538,588,744.72-50.03%60,729,821.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,547,826.2131,720,544.18-82.51%58,027,785.77经营活动产生的现金流量净额（元）-21,970,448.45-59,087,843.8462.82%-45,855,968.93基本每股收益（元/股）0.24100.5788-58.36%1.01稀释每股收益（元/股）0.24100.5788-58.36%1.01加权平均净资产收益率3.01%9.31%-6.30%22.47%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末资产总额（元）962,608,715.00907,520,055.146.07%732,767,485.78归属于上市公司股东的净资产（元）647,406,165.65635,047,763.881.95%295,343,357.14成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文7归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,116,932.198,759,963.602,892,584.131,012,210.67经营活动产生的现金流量净额-29,871,055.90-12,252,333.48-18,060,525.2738,213,466.20上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,674.57计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,421,198.221,899,445.013,442,828.41委托他人投资或管理资产的损益3,630,186.07债务重组损益-892,300.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回25,000.006,600,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出95,211.81-577,929.49-132,584.20减：所得税影响额2,438,144.411,188,227.33496,285.45少数股东权益影响额（税后）106,394.75-134,912.35110,248.30合计13,734,756.946,868,200.542,702,035.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文8 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、公司从事的主要业务公司长期致力于气体低温液化与分离技术工艺的研究，专注于天然气液化及液体空分领域，主营业务是为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置。公司是天然气液化产业链一站式解决方案的提供商，主要产品包括：天然气液化装置、焦炉气液化装置、煤层气液化装置、空气分离装置、化工尾气和轻烃回收装置、氧氮液化装置、储能装置、LNG/LCNG加气站、大型低温液体储槽、增压透平膨胀机组等。公司具备日处理500万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置的设计和制造能力达到日产量1000吨,公司是国产LNG装置运行业绩最多的企业。2、公司所属行业特点公司主要产品应用于液化天然气（LNG）产业领域，部分产品应用于液体空分领域。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引分类，公司所属行业为制造业下的通用设备制造业，行业代码：C34。天然气的消费在经历长达数年的低迷之后，在2017年重回高速增长轨道。根据中国石油经济技术研究院发布的2017年国内外油气行业发展报告，2017年我国天然气消费量达2352亿立方米，同比增长17%，年增量超过340亿立方米，在一次能源消费中的占比提升了0.6个百分点至7%，与世界平均水平的24%仍有较大差距。天然气作为低碳化石能源，在能源转型进程中应该具有重要地位。2017年7月4日，国家发改委等13个部门联合发布加快推进天然气利用的意见，提出：“逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右。到2030年，力争将天然气在一次能源消费结构中的占比提高到15%左右。”2017年是大气污染防治行动计划第一阶段的收官考核之年。2016 年环保部发布的京津冀大气污染防止强化措施（2016-2017 年）中明确指出限时完成散煤清洁化替代；2017年3月23日，环保部、发展改革委、财政部、能源局和北京、天津、河北、河南、山东、山西6省市公布京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案，首次提出了“2+26”城市今年的大气污染治理任务。在各地方政府，特别是“2+26”城市全面推进煤改气工作的背景下，LNG点供出现了蓬勃发展，进而导致了下半年LNG价格的大幅上涨。2017年12月20日，国家发改委、国家能源局、财政部、环保部、住建部等十部门共同编制发布的北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）称建立储气调峰辅助服务市场机制，到2020年，县级以上地区至少形成不低于本行政区域平均3天需求量的应急储气能力。随着煤改气的继续推进和LNG储气调峰设施的建设，将有力推动LNG产业上下游的发展，提高天然气在一次能源消费中的比例。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文10股权资产报告期内无重大变化固定资产报告期内无重大变化无形资产报告期内无重大变化在建工程报告期内无重大变化2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、技术领先优势公司拥有天然气膨胀制冷工艺、氮气+甲烷膨胀制冷工艺、氮气膨胀制冷工艺以及混合制冷剂工艺技术（MRC）等核心工艺包技术，公司还拥有深冷液体蓄能、富氧煤层气（俗称瓦斯气）分离与液化、LNG冷能利用等前端技术储备。报告期截止日，公司及子公司共获得专利授权46项，其中发明专利授权12项，实用新型专利授权34项；拥有软件著作权5项。2、行业先发优势与业绩领先优势经过多年积淀，公司为客户持续不断的提供了大量的LNG工艺包及装置，逐步形成了处理能力范围广、气源类型多样、处理工艺全面的项目业绩优势。公司具备日处理500万方LNG液化装置的设计和制造能力，是国产LNG装置运行业绩最多的企业；公司液体空分装置的设计和制造能力达到日产量1000吨,已设计、制造了数十套液体空分装置和氧氮液化装置，其技术性能指标在国内处于领先水平。3、团队优势公司核心技术团队成员在低温制冷行业都有十年以上技术研究、设备设计及技术管理经验，覆盖了低温制冷、化工工艺、化工装备、机械制造、流体动力机械、自动化等相关专业，核心团队成员均为公司股东，团队专业性强、经验丰富、凝聚力强。4、质量保证优势公司按照国务院特种设备安全监察条例、国家质量监督检验检疫总局压力容器压力管道设计许可规则和其他相关法规和规范要求，建立了压力容器设计质量保证体系和制造质量保证体系，并取得了国家A级压力容器设计许可证和国家D1、D2压力容器制造许可证。公司按照美国机械工程师协会（ASME）锅炉和压力容器标准建立了压力容器的质量体系，并获得美国机械工程师学会压力容器产品“U”和“U2”钢印授权。公司按照GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008标准建立了质量管理体系，取得了质量管理体系认证证书；按照GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004标准建立了环境管理体系，取得了环境管理体系认证证书；按照GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007标准建立了职业健康安全管理体系，取得了职业健康安全管理体系认证证书。成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述报告期内，公司实现营业收入23955.09万元，较上年同期减少22.24%；归属于上市公司股东的净利润1928.26万元，较上年同期减少50.03%。公司主要业务回顾如下：1、报告期内项目执行情况与新签合同情况报告期内，公司承建项目投产情况如下：在天然气液化装置领域，公司承建的“北海市管道燃气有限公司日处理24104Nm3天然气液化撬装装置”成功投产运行；在焦炉煤气液化领域，公司承建的“内蒙古源通煤化集团有限责任公司焦炉煤气甲烷化制LNG项目”成功投产运行；在天然气城市调峰应用领域，公司承建的“原平市LNG调峰40000Nm3/h气化站项目”成功投产运行。报告期内，重点项目的执行情况如下：山东钢铁集团有限公司日照钢铁精品基地项目焦化工程焦炉煤气制LNG工程液化装置按合同要求正常执行，项目已处于安装调试阶段，装置预计在2018年投产；公司与鄂托克前旗科思油气化工有限公司于报告期内签订了“日处理100万方管道天然气液化项目合同”，项目按合同进度正常执行，目前处于现场施工阶段，装置预计在2018年投产。报告期内，公司新签订的合同总金额3.05亿，主要涉及天然气液化装置、空分装置、LNG/L-CNG加气站、LNG气化站、城市燃气调峰站等装置。2、报告期内生产管理与质量控制报告期内，公司加强质保体系建设，强化生产过程控制，将全面质量管理的理念切实落实到每一个生产环节，严格按程序文件监督工艺执行情况，公司质保体系和质量管理工作得到持续改进，公司强化安全环保责任意识和安全环保责任制的落实，内部进行了大量安全隐患排查工作，坚持执行“安全、文明”生产理念，公司全年无重大安全事故和环保责任事故发生。2017年2月，根据成都市安全生产监督管理局颁布的成安监函【2017】24号文，公司获得“安全生产标准化三级达标企业”认证。3、报告期内业务拓展情况随着行业的发展，公司积极拓展业务领域，将深冷工艺技术应用于煤化工行业，特别是煤制乙二醇的一氧化碳分离；利用技术和人才优势，为天然气液化和液体空分领域的存量市场提供技术改造业务；沿着天然气产业链条，借助行业内积累的丰富客户资源，介入天然气下游利用领域，包括天然气分布式能源和LNG点供领域的系统设计、产品制造与系统集成；同时，努力通过各种渠道，借助国家“一带一路”战略布局的各种资源拓展相对应的海外市场。4、研发投入情况2017年度，公司研发投入1282万元，公司及子公司新增发明专利3项、实用新型专利7项,包括：一种高效液空储能/释能系统、一种用于LNG常压储罐的BOG冷凝回收系统及方法、一种用于LNG加气站的BOG冷凝回收系统及方法；一种提纯化工尾气中H2S的装置、液氧、液氮互换生产装置、一种从富甲烷气中提取液态甲烷的新型装置、一种用于LNG储存的三壁金属常压储罐、一种控制高低温循环变化及恒温的装置、用于高低温剧烈变化测试设备性能的高低温循环控制装置、一种用于LNG加气枪的可移动伸缩装置等专利。成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文122、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2017 年2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计239,550,930.96100%308,072,671.22100%-22.24%分行业通用设备制造业239,550,930.96100.00%308,072,671.22100.00%-22.24%分产品LNG 装置192,158,990.6380.22%206,170,020.9766.92%-6.80%空分装置16,965,811.977.08%36,076,923.1311.71%-52.97%其他类产品29,638,698.8312.37%58,107,637.7518.86%-48.99%其他业务787,429.530.33%7,718,089.372.51%-89.80%分地区境内239,274,957.4499.88%308,072,671.22100.00%-22.33%境外275,973.520.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业通用设备制造业239,550,930.96170,523,957.2628.82%-22.24%-15.54%-16.38%分产品LNG 装置192,158,990.63136,032,597.8029.21%-6.80%6.40%-23.12%其他类产品29,638,698.8317,955,973.6239.42%-48.99%-54.85%24.94%分地区境内239,274,957.44170,403,531.9428.78%-22.33%-15.60%-16.48%成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文13公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用否公司与鄂托克前旗科思油气化工有限公司于报告期内签订了“日处理100万方管道天然气液化项目合同”，重大合同公告参见2017年8月17日的公司法定信息披露网站。目前该项目按合同进度正常执行，处于现场施工阶段，装置预计在2018年投产。（5）营业成本构成）营业成本构成单位：元产品分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重深冷技术设备原材料163,720,390.1196.01%194,128,721.5896.15%-15.66%人工费用3,369,778.081.98%4,401,289.412.18%-23.44%制造费用3,106,421.741.82%2,908,678.491.44%6.80%燃动327,367.330.19%468,943.850.23%-30.19%营业成本合计170,523,957.26100.00%201,907,633.33100.00%-15.54%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用行业分类项目单位2017 年2016 年同比增减通用设备制造业销售量元239,550,930.96308,072,671.22-22.24%生产量元165,322,033.85179,848,791.15-8.08%库存量元47,922,441.8453,124,365.25-9.79%成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）205,566,153.85前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例85.81%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例19.98%公司前 5 大客户资料主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）53,160,596.10前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例32.16%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一18,019,285.5610.90%2供应商二13,534,472.938.19%3供应商三9,008,547.015.45%4供应商四8,000,000.004.84%5供应商五4,598,290.602.78%合计-53,160,596.1032.16%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一82,989,658.1234.64%2客户二55,957,264.9623.36%3客户三47,868,803.4219.98%4客户四14,743,589.756.15%5客户五4,006,837.601.67%合计-205,566,153.8585.81%成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文152017 年2016 年同比增减重大变动说明销售费用9,298,235.188,597,448.078.15%管理费用32,303,960.1834,592,906.05-6.62%财务费用-1,096,337.622,588,387.13-142.36%主要是归还贷款利息费用支出减少所致4、研发投入、研发投入 适用 不适用报告期内，公司新产品、新技术的开发应用包括：小型LNG装置的模块化设计，5x104Nm3/d 至30 x104Nm3/d LNG 装置的模块化设计；电能缺乏地区LNG装置的冷剂压缩机的燃气透平驱动和废热利用液化工艺；透平膨胀机ORC余热发电；合成甲醇原料气深冷分离方法净化制取LNG/CNG工艺的研究；深冷蓄能技术的工业化试验装置等项目，部分项目技术研发已经成熟，正待向生产转化，部分技术已在实际应用为公司带来经济效益。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2017 年2016 年2015 年研发人员数量（人）687372研发人员数量占比26.56%28.08%27.59%研发投入金额（元）12,824,205.1014,461,028.0416,574,155.75研发投入占营业收入比例5.35%4.69%3.65%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2017 年2016 年同比增减经营活动现金流入小计144,779,167.72231,352,925.72-37.42%经营活动现金流出小计166,749,616.17290,440,769.56-42.59%经营活动产生的现金流量净额-21,970,448.45-59,087,843.8462.82%投资活动现金流入小计323,630,186.0713,200,000.002,351.74%成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文16投资活动现金流出小计270,703,979.3051,019,185.94430.59%投资活动产生的现金流量净额52,926,206.77-37,819,185.94-239.95%筹资活动现金流入小计31,000,000.00375,400,000.00-91.74%筹资活动现金流出小计10,209,964.00142,405,621.01-92.83%筹资活动产生的现金流量净额20,790,036.00232,994,378.99-91.08%现金及现金等价物净增加额51,747,647.81136,087,349.21-61.97%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用经营活动现金流入小计同比减少37.42%，主要因为 销售商品、提供劳务收到的现金减少。经营活动现金流出小计同比减少42.59%，主要因为购买商品、接受劳务支付的现金及支付的税费减少所致投资活动现金流入小计同比增加2351.74%，主要因为购买保本理财产品到期收回所致。投资活动现金流出小计同比增加430.59%，主要因为多次购买短期保本理财产品所致。投资活动产生的现金流量净额为5292万元，主要因为购买的保本理财产品到期收回所致。筹资活动现金流入小计同比减少91.74%，主要因为2016年公开发行股票募集资金。筹资活动现金流出小计同比减少92.83%，主要因为2016年偿还银行借款较多。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用四、资产及负债状况四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2017 年末2016 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金229,836,550.6623.88%177,371,858.9219.54%4.34%期末赎回保本理财产品所致应收账款385,035,410.6040.00%380,350,931.6341.91%-1.91%存货47,922,441.844.98%53,124,365.255.85%-0.87%固定资产14,359,894.91.49%15,666,594.71.73%-0.24%成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文1762在建工程378,632.060.04%259,433.950.03%0.01%短期借款31,000,000.003.22%3.22%2017 年新增贷款2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况所有权或使用权受到限制的资产项目期末余额受限原因货币资金 13,431,157.44保函及银行承兑汇票保证金货币资金 11,248,318.92注 1固定资产 11,195,175.03注 2无形资产 9,914,273.35注 2合计45,788,924.74注 1：截止 2017 年 12 月 31 日，存放于本公司浙商银行账户款项余额 11,248,318.92 元为欠付的榆神工业园区长天天然气有限公司款项，本公司使用受限。具体情况详见本报告附注（十一）5、（2）A 之说明；注 2：2017 年 11 月 1 日，本公司向中信银行温江支行借款 30,000,000.00 元，以其拥有的房产及土地使用权提供抵押。抵押房产及土地使用权分别为红光镇港北四路 335 号厂房 3（栋）1 层及其占用范围内的土地使用权；郫县现代工业港（北片区）港北四路 335 号 5 栋 1 层、4 栋 1-2 层、3 栋 1 层、2 栋 1-2 层、1 栋 1-3 层及其占用范围内的土地使用权。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目天然气液化装置产能扩建项目否4,4104,410不适用否深冷液化技术研发中心项目否5,3205,320不适用否补充公司流动资金否20,00020,0007,00019,20096.00%不适用否承诺投资项目小计-29,73029,7307,00019,200-成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文18超募资金投向不适用合计-29,73029,7307,00019,200-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生经第二届董事会第十五次会议提议，2016 年度股东大会审议通过了关于同意变更部分募投项目实施地点的议案，公司将首次公开发行募集资金投资项目“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”的项目实施地点变更至成都市郫都区成都现代工业港小微企业创新园区。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文19六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润成都深冷科技有限公司子公司大型低温液体储罐、LNG 加气站设备、LNG 气化站设备的生产、销售。2,000,00073,268,075.8025,585,937.8157,556,861.503,448,766.062,750,497.62报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明成都深冷科技有限公司成立时间：2010年10月25日，法定代表人：程源，注册资本：200万元，实收资本：200万元，住所：郫县成都现代工业港北片区港北四路335号，经营范围：大型低温常压成套设备工程的研发、设计、制造、租赁、安装、调试；销售：液化天然气应用工程成套设备、低温设备、化工压力容器、配套仪表、阀门，货物及技术进出口。主要业务：大型低温液体储罐、LNG加气站设备、LNG气化站设备的生产、销售。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望(一)行业格局和趋势天然气是国际公认的清洁能源，天然气已经成为解决大气污染最有效的手段。“十三五”期间，国家层面的能源结构成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年年度报告全文20优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力。按照国务院能源发展战略行动计划（2014-2020年）、国家能源发展十三五规划，到2020年天然气在一次能源消费中的比重将从2015年的5.9%提高到10%。随着国家对大气环境治理的重视，天然气作为最重要的清洁能源在分布式能源、城市煤改气、天然气调峰发电、以及天然气在交通等领域表现出巨大的发展潜力。根据壳牌2018年液化天然气前景报告，到2035年，全球天然气需求预计年均增长2%，是全球总体能源需求增长的两倍，LNG需求将以年均4%的速度增长，天然气在未来20年能源需求增长中占比超过40%。截止2017年底，全球LNG市场规模增长2900万吨，液化能力扩容完成45%。2017年，中国天然气需求增长310亿立方，比2016年增长15%，中国LNG总需求达到3800万吨成为全球第二大LNG进口国，LNG进口增量主要来自澳大利亚、美国和非洲，通过煤改气减少空气污染的政策以及持续的经济发展推动了管输气和LNG需求的上升；因油价上涨和各地环保政策的要求，在交通领域天然气卡车产销量同比增幅巨大，据相关统计2017年全年，天然气卡车市场累计生产9.6万辆，比去年同期增389%，年销量在8万辆以上。（二）公司发展战略公司将依托低温液化及分离技术、围绕天然气及富甲烷气体的深冷液化、储运、以及LNG应用等相关产业领域，将公司打造成为客户提供工艺包设计、装置制造、用户培训服务以及装置运行服务的LNG全产业链一站式解决方案提供商。（三）经营计划根据公司发展战略，我们拟采取如下经营计划以增进自主创新能力、增强成长性和核心竞争优势：1、加强市场营销工作把握行业发展机遇2017年以来，国内天然气需求出现较大增长，上游投资的增长也可以预期，公司在2018年将加强营销队伍的建设、扩大营销的区域范围，重点针对LNG液化装置、储气调峰装置、LNG加注站等产品领域加大营销投入，同时将继续拓展海外市场。2、强化公司技术研发与创新公司注重新产品、新技术的开发应用以及新业务的拓展，近年来公司投入力量在分布式能源，蓄冷蓄热，余热发电，富甲烷气液化，一氧化碳深冷分离，稀有气体精制，燃气发电混气调节等领域展开探索和研