威华股份：2017年年度报告.PDF

广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 02 月 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王天广、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人公司负责人王天广、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司可能存在市场竞争风险、原料供应及价格波动风险、安全环保风险，详见“第四节公司可能存在市场竞争风险、原料供应及价格波动风险、安全环保风险，详见“第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望/（四）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。（四）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.69 第十节 公司债券相关情况.77 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.188第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.69 第十节 公司债券相关情况.77 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.188 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、威华股份 指 广东威华股份有限公司 致远锂业 指 四川致远锂业有限公司 盛威锂业 指 四川盛威致远锂业有限公司 万弘高新 指 江西万弘高新技术材料有限公司 威华万弘 指 深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司 清远威利邦 指 清远市威利邦木业有限公司 封开威利邦 指 封开县威利邦木业有限公司 河北威利邦 指 河北威利邦木业有限公司 湖北威利邦 指 湖北威利邦木业有限公司 辽宁威利邦 指 辽宁台安威利邦木业有限公司 梅州速生林 指 梅州市威华速生林有限公司 广东丰产林 指 广东威华丰产林发展有限公司 台山威利邦 指 台山市威利邦木业有限公司 湖北地板公司 指 湖北襄阳盈福新盛地板有限公司 辽宁地板公司 指 辽宁台安盈福新盛地板有限公司 瑞盛锂业 指 河源市瑞盛锂业有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司 本次非公开发行 指 公司向盛屯集团非公开发行 A 股股票的行为 锂盐 指 锂行业对碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂等锂化合物的通称 稀土氧化物 指 稀土元素和氧元素结合生成的化合物总称，通常用符号 REO 表示 人造板 指 指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料，加工成符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品 中密度纤维板 指 密度为 450-880kg/m3 的纤维板，中密度纤维板的厚度一般大于 8mm 高密度纤维板 指 密度高于 880kg/m3 的纤维板，高密度纤维板的厚度一般小于 8mm 中纤板、中（高）密度纤维板 指 中密度纤维板及高密度纤维板 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 三剩物 指 采伐剩余物（枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等）、造材剩余物（造材截头）和加工剩余物（板皮、板条、木竹截头、锯末、碎单板、木芯、刨花、木块、边角余料等）次小薪材 指 次加工材（木质低于针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价值的次加工原木）、小径材（指长度在 2 米以下或径级在 8 厘米以下的小原木条、松木杆、脚手杆、杂木杆及短原木等）；薪材 速生林 指 单株林木树高年生长量大于 1 米，胸径年生长量大于 1 厘米，亩材积年生长量大于 1 立方米指标的林分，也称速生丰产林，是森林分类经营中的二级林种名称。本报告特指速生丰产工业原料用材林 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 威华股份 股票代码 002240 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东威华股份有限公司 公司的中文简称 威华股份 公司的外文名称（如有）Guangdong Weihua Corporation 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 王天广 注册地址 深圳市福田区华富街道华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓伟军 雷利民 联系地址 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼 3101-3102 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼 3101-3102 电话 0755-82557707 0755-82557707 传真 0755-82725977 0755-82725977 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102 公司董事会办公室 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 61793026-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016 年 10 月，公司对致远锂业和万弘高新进行增资并取得其控股权，公司的业务延伸至锂盐及稀土产品等新能源材料领域。2017 年 9 月，万弘高新一期工程达产，公司稀土业务占公司营业收入的比重增加。致远锂业的募投项目预计 2018 年 3 月进入试生产阶段，届时公司锂盐业务占公司营业收入的比重将有较大幅度增加。历次控股股东的变更情况（如有）2017 年 6 月 15 日，公司股东李建华和盛屯集团签署了表决权委托协议，李建华将其持有的威华股份 51,475,200 股（占公司当时总股本的 10.49%）对应的表决权以及提名和提案权委托给盛屯集团行使，表决权委托完成后，盛屯集团在持有公司 4,000 万股股份的基础上，通过表决权委托的方式取得公司 10.49%股份（即 51,475,200 股）对应的表决权，合计实际支配公司表决权所对应的股本占公司总股本的 18.64%，成为可支配公司最大单一表决权的股东。表决权委托完成后，公司控股股东由李建华变更为盛屯集团，实际控制人由李建华变更为姚雄杰。2017 年 11 月，公司非公开发行完成，盛屯集团认购非公开发行新增股份 44,639,457 股。根据表决权委托协议，上述表决权委托于公司非公开发行完成之日解除。表决权委托解除后，公司控股股东仍为盛屯集团，实际控制人仍为姚雄杰。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 熊永忠、张腾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 上海市静安区威海路 511号国际集团大厦 1305 室 林举、王泽洋（2018 年 1 月，原保荐代表人马涛由于工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，由王泽洋接替马涛继续履行对公司的保荐职责）2017 年 11 月 15 日至 2018年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,018,278,278.74 1,401,565,207.44 44.00%1,439,845,953.52 归属于上市公司股东的净利润（元）26,261,638.83 23,405,813.62 12.20%-194,828,567.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,065,463.77-98,521,562.05-196,694,052.56 经营活动产生的现金流量净额（元）55,506,493.06 50,066,363.87 10.87%99,959,187.12 基本每股收益（元/股）0.05 0.05 0.00%-0.40 稀释每股收益（元/股）0.05 0.05 0.00%-0.40 加权平均净资产收益率 1.84%1.68%0.16%-13.14%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,956,790,887.15 2,522,436,129.45 17.22%2,402,028,192.03 归属于上市公司股东的净资产（元）2,038,783,975.05 1,416,005,904.80 43.98%1,385,574,254.99 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 303,639,795.05 569,029,191.89 602,276,482.63 543,332,809.17 归属于上市公司股东的净利润 1,761,237.42 6,017,469.36 10,734,293.79 7,748,638.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,629.60 1,949,073.35 9,902,090.03-2,821,329.21 经营活动产生的现金流量净额-25,257,180.98 82,892,029.60 11,456,800.92-13,585,156.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,493,307.40 101,342,134.25-165,686.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）36,548,930.44 1,913,657.61 2,881,879.34 委托他人投资或管理资产的损益 1,067,070.40 债务重组损益 1,061,201.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 79,912.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,142,210.19 18,916,542.20-749,193.57 减：所得税影响额 6,867,822.54 139,042.31 100,297.82 少数股东权益影响额（税后）11,964,302.44 185,828.85 1,215.86 合计 17,196,175.06 121,927,375.67 1,865,485.29-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司传统主业为中（高）密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售。2016 年，公司通过增资控股了致远锂业和万弘高新，公司的业务延伸至锂盐及稀土产品等新能源材料领域，由此形成新能源材料业务和人造板业务并进发展的格局。致远锂业主要从事基础锂盐产品的研发、生产与销售，设计产能为年产 4 万吨电池级碳酸锂、单水氢氧化锂和氯化锂。公司技术先进成熟，产能位居国内前列，产品主要应用于锂离子电池正极材料、储能、石化、制药、玻璃陶瓷、化工、环保建材等领域。随着全球新能源汽车产业的快速发展，储能领域市场异军突起，3C 等电子产品消费量的持续增加，锂电池行业需求旺盛，为锂盐产品提供了巨大的市场空间及发展机会。另外，公司年产 1000 吨金属锂的子公司已设立完成，项目处于建设过程之中。万弘高新从事综合回收利用废旧磁性材料以生产、销售稀土产品，年处理废旧磁性材料的设计产能为1.2 万吨，达产后预计年产稀土氧化物 2,000 余吨，产品以氧化镨钕为主，并涵盖氧化钆、氧化钬、氧化镝、氧化铽以及其他含稀土元素氧化物，主要应用于永磁材料、催化剂、玻璃、陶瓷、硬质合金等领域，产能规模、技术水平和产品线丰富程度在国内均居于前列。公司人造板业务拥有 5 条代表当今国际先进水平的进口中（高）密度纤维板生产线（分别位于广东省的封开县、清远市以及辽宁省台安县、河北省邱县和湖北省南漳县），皆位于国内林木资源较为丰富、靠近市场和交通便利的省市县。主要产品为“威利邦”牌中（高）密度纤维板，先后被评为“广东省优质产品”、“广东省名牌产品”和“国家免检产品”，产品广泛应用于家具行业、门业、强化木地板及其他室内装修、装饰行业等领域。公司中（高）密度纤维板年生产能力超过 100 万立方米，是全国大型中纤板生产企业之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 工程物资 年末较年初增加 12,495.43 万元，主要系碳酸锂项目二期工程配件增加 12,544.62 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）新能源材料业务（一）新能源材料业务 1、团队与技术优势 公司致远锂业4万吨锂盐项目由姚开林先生带领的团队负责实施，该团队具有丰富的锂盐产品研发、生产管理经验和深厚的专业功底，曾主导参与了“电池级单水氢氧化锂的制备方法”、“硫酸锂溶液生产低镁电池级碳酸锂的方法”等五项发明专利的研发，是“中国有色金属行业电池级碳酸锂标准”的主要起草人之一。2、产能优势 致远锂业锂盐项目设计产能4万吨，其中1.3万吨产能的锂盐生产线将于2018年3月投产，预计2018年年底4万吨锂盐生产线将全部建成，届时产能位居国内前列；万弘高新稀土综合回收业务设计产能为1.2万吨，一期工程（年综合回收利用6,000吨废旧磁性材料）于2017年9月达产。致远锂业及万弘高新产能规模、技术水平和产品线丰富程度在国内均居于前列。（二）人造板业务 1、产能、设备及技术优势 公司拥有5条代表国际先进技术的进口生产线，年产能超过100万立方米，产能规模行业领先。经过多年的发展，公司引进和培养了一大批经验丰富的核心技术骨干和专业技术人员，使公司具有较强的新产品开发以及技术创新能力。2、林木资源供给优势 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司现有的中纤板生产线分别建在林木资源较为丰富的地区，当地薪材供给充裕。丰富的薪材资源和大规模林业基地的建设，有力的保证公司原材料的供给。3、品牌及区位优势 经过多年的经营，作为“国家林业重点龙头企业”，公司生产的“威利邦”牌中纤板产品在行业内具有较高的知名度和美誉度，曾先后获得“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、“美国 CARB 环保认证”、“质量、环境和职业健康安全管理体系认证”等一系列荣誉，公司产品得到市场及消费者的广泛认可。公司在东北、华北、华中、华南等主要人造板市场都建有生产基地，同时也搭建了覆盖全国的市场销售网络，完善的营销网络使公司能够及时了解和应对市场变化，并有针对性地进行产品开发，及时调整产品结构。报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，随着供给侧改革的推进，环保要求提高以及消费的不断升级，上游林木及化工产品等原材料价格、运输成本以及劳动力成本快速上升,而下游市场对人造板的产品品质要求越来越高。面对上述形势，公司2017年度坚持既定的战略，继续做优做强人造板业务。报告期内，公司一是大力投入生产设备技术改造，加强品质管理，加强研发创新，提升工艺水平，提升产品品质；二是调整营销策略，提升市场反应能力和服务水平；三是不断调整和梳理管理体制，完善公司治理；四是通过培养引进优秀管理技术人才，加强人才队伍建设；五是高度重视环保安全问题，积极主动对安全环保设施进行技术改造升级。通过上述措施，公司人造板业务的经营管理以及盈利能力持续改善，报告期内，公司中纤板产量97.00万m，较上年下降0.91%；销售103.24万m，较上年增加0.48%，产销平衡率为106.44%；营业收入14.47亿元，同比增长5.17%；净利润3,704.77万元，同比增长0.41%；毛利率为10.51%，同比上涨3.13%。公司中纤板产量较上年下降的主要原因系上年同期含台山威利邦，数据合并范围发生变动所致，扣除台山威利邦的影响，其他5家工厂上年同期的产量为87.93万m，同比增长9.35%，营业收入同比增长18.45%，净利润同比增长44.36%。2017年，新能源汽车产业发展迅速，对电池级锂盐产品需求不断增长。公司加快了新能源材料业务的战略布局，全力推进和保障致远锂业4万吨锂盐项目的建设。致远锂业4万吨锂盐项目团队成熟、技术先进，仅用8个月时间即建成了首条1.3万吨产能的电池级碳酸锂、氢氧化锂生产线，并将于2018年3月投产。2017年11月，随着公司非公开发行募集资金的到位，公司资金实力大大增强，同时公司以自有资金收购了致远锂业30%的少数股权，从而全资控股了致远锂业。同时，公司通过致远锂业托管了瑞盛锂业，用于海外进口锂精矿的选矿，有效保证致远锂业的原料供应。公司将全力保障致远锂业剩余产能在2018年建成，致远锂业将成为公司业绩的重要来源。报告期内，公司实现营业收入201,827.83万元，较上年增加61,671.31万元，同比上涨44.00%，营业收入同比上涨的主要原因系万弘高新稀土综合回收项目一期于2017年顺利投产，稀土及锂盐业务收入同比增加52,354.40万元，纤维板业务收入同比增加7,119.22万元；全年实现归属于上市公司母公司所有者净利润2,626.16万元，较上年增加285.58万元，同比上涨12.20%。归属于母公司所有者的净利润同比上涨的主要原因系纤维板业务销售情况良好，产品售价增长4.67%，同时公司内部管理加强，报告期内，公司纤维板业务毛利率为10.51%，同比上涨3.13%；以及公司在报告期内收到的增值税退税收入及政府补助同比增加4,650.24万元。广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 报告期内，公司的经营性现金流情况良好，实现经营活动现金流量净额为5,550.65万元，同比增长10.87%，其中纤维板业务全年实现经营活动现金流量净额21,560.89万元，林木业务全年实现经营活动现金流量净额3,162.44万元。公司人造板业务良好的现金流情况，为公司2017年处于建设期的新能源材料板块的建设和发展提供坚实的保障。2018年，随着致远锂业的投产，公司经营性现金流将更加良好。2018年将是公司业务战略升级的关键之年，公司在保障人造板业务做优做强的基础上，将持续加大锂盐材料领域的投入，集中力量保证致远锂业4万吨锂盐项目的建成投产，争取2-3年内成为全球锂电新能源材料领域的领先企业。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,018,278,278.74 100%1,401,565,207.44 100%44.00%分行业 纤维板 1,447,163,786.98 71.70%1,375,971,588.78 98.17%5.17%林木 40,128,120.76 1.99%11,148,757.99 0.80%259.93%稀土及锂盐 536,049,487.47 26.56%12,505,484.75 0.89%4,186.52%分部间抵销-5,063,116.47-0.25%1,939,375.92 0.14%分产品 纤维板 1,447,163,786.98 71.70%1,375,971,588.78 98.17%5.17%林木 40,128,120.76 1.99%11,148,757.99 0.80%259.93%稀土及锂盐 536,049,487.47 26.56%12,505,484.75 0.89%4,186.52%分部间抵销-5,063,116.47-0.25%1,939,375.92 0.14%分地区 华南 681,700,101.36 33.78%656,410,408.80 46.83%3.85%华北 329,953,435.22 16.35%233,622,391.95 16.67%41.23%广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 华东 652,984,747.28 32.35%191,392,311.22 13.66%241.18%东北 187,229,516.23 9.28%148,350,262.75 10.58%26.21%华中 104,620,926.74 5.18%147,573,958.08 10.53%-29.11%西北 13,599,509.88 0.67%16,938,865.23 1.21%-19.71%西南 48,190,042.03 2.39%7,277,009.41 0.52%562.22%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纤维板 1,447,163,786.98 1,295,029,502.23 10.51%5.17%1.61%3.13%林木 40,128,120.76 17,793,827.16 55.66%259.93%140.72%21.96%稀土及锂盐 536,049,487.47 551,604,769.20-2.90%4,186.52%4,374.18%-4.31%分部间抵销-5,063,116.47-5,063,498.37 分产品 纤维板 1,447,163,786.98 1,295,029,502.23 10.51%5.17%1.61%3.13%林木 40,128,120.76 17,793,827.16 55.66%259.93%140.72%21.96%稀土及锂盐 536,049,487.47 551,604,769.20-2.90%4,186.52%4,374.18%-4.31%分部间抵销-5,063,116.47-5,063,498.37 分地区 华南 681,700,101.36 565,731,412.51 17.01%3.85%-1.73%4.71%华北 329,953,435.22 310,855,965.50 5.79%41.23%25.69%11.65%华东 652,984,747.28 647,446,640.27 0.85%241.18%315.98%-17.83%东北 187,229,516.23 184,518,875.11 1.45%26.21%24.36%1.47%华中 104,620,926.74 91,111,538.38 12.91%-29.11%-36.93%10.79%西北 13,599,509.88 12,310,450.96 9.48%-19.71%-25.61%7.18%西南 48,190,042.03 47,389,717.49 1.66%562.22%634.01%-9.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 中纤板 销售量 万立方米 103.24 102.75 0.48%生产量 万立方米 97 97.89-0.91%库存量 万立方米 2.67 8.91-70.04%林木 销售量 万吨 10.08 3.27 208.26%生产量 万吨 10.08 3.27 208.26%稀土及锂盐 销售量 吨 1,629.98 41.5 3,827.66%生产量 吨 1,840.42 41.5 4,334.75%库存量 吨 217.9 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 中纤板本期期末库存量同比减少 70.04%，主要系本期下半年以来中纤板市场行情好转，销售加快。林木本期销售量同比增加 208.26%，主要系本期林木销售增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纤维板 纤维板 1,295,029,502.23 69.64%1,274,473,033.78 98.46%1.61%林木 林木 17,793,827.16 0.96%7,391,951.39 0.57%140.72%稀土及锂盐 稀土及锂盐 551,604,769.20 29.67%12,328,618.15 0.95%4,374.18%分部间抵销 分部间抵销-5,063,498.37-0.27%298,373.06 0.02%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纤维板 原材料 994,377,439.31 53.47%901,150,111.83 69.61%10.35%纤维板 工资 39,884,648.84 2.15%46,731,328.91 3.61%-14.65%纤维板 折旧 88,758,688.11 4.77%114,116,766.94 8.82%-22.22%纤维板 动力 119,006,729.79 6.40%154,867,573.80 11.96%-23.16%纤维板 制造费用 53,001,996.18 2.85%57,607,252.30 4.45%-7.99%林木 材料 5,734,369.18 0.31%3,326,378.13 0.26%72.39%林木 人工 3,744,692.82 0.20%3,917,734.23 0.30%-4.42%林木 租金 8,314,765.16 0.45%147,839.03 0.01%5,524.20%稀土及锂盐 原材料 537,530,095.44 28.91%12,222,893.74 0.94%4,297.73%稀土及锂盐 工资 4,136,227.93 0.22%40,854.70 0.00%10,024.24%稀土及锂盐 折旧 3,443,916.54 0.19%0.00 0.00%稀土及锂盐 动力 2,401,697.72 0.13%44,285.91 0.00%5,323.16%稀土及锂盐 制造费用 4,092,831.57 0.22%20,583.80 0.00%19,783.75%分部间抵销 分部间抵销-5,063,498.37-0.27%298,373.06 0.02%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司新设子公司盛威锂业，通过签订托管协议方式取得瑞盛锂业实际控制权，上述子公司本年度纳入合并报表范围。本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）302,218,342.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.98%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 117,175,213.67 5.81%2 第二名 66,988,034.19 3.32%3 第三名 47,707,023.40 2.36%4 第四名 35,889,743.55 1.78%5 第五名 34,458,327.49 1.71%合计-302,218,342.30 14.98%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）245,996,066.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.91%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 108,554,405.00 6.14%2 第二名 52,603,600.00 2.97%3 第三名 29,031,200.32 1.64%4 第四名 28,108,810.80 1.59%5 第五名 27,698,050.00 1.57%合计-245,996,066.12 13.91%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 73,266,760.62 67,040,576.73 9.29%管理费用 93,422,825.16 102,473,972.54-8.83%财务费用 33,616,519.68 41,421,118.41-18.84%主要系本期确认汇兑收益 315.46 万元，上期确认汇兑损失 638.66 万元所致。广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,262,453,052.51 1,431,234,806.80 58.08%经营活动现金流出小计 2,206,946,559.45 1,381,168,442.93 59.79%经营活动产生的现金流量净额 55,506,493.06 50,066,363.87 10.87%投资活动现金流入小计 82,550,830.57 105,672,159.79-21.88%投资活动现金流出小计 312,991,644.80 194,867,497.77 60.62%投资活动产生的现金流量净额-230,440,814.23-89,195,337.98-158.36%筹资活动现金流入小计 1,142,977,941.48 615,079,454.32 85.83%筹资活动现金流出小计 720,223,007.09 547,449,119.40 31.56%筹资活动产生的现金流量净额 422,754,934.39 67,630,334.92 525.10%现金及现金等价物净增加额 250,975,168.22 28,501,443.75 780.57%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动产生的现金流量净额同比减少 14,124.55 万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 21,388.18 万元，收到转让台山威利邦 70%股权剩余款 6,564 万元所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 35,512.46 万元，主要系本期收到盛屯集团认购非公开股票的认购款 65,043.20 万元，及本期偿还债务增加所致。现金及现金等价物净增加额同比