通葡股份：2017年年度报告（修订版）.PDF

2017 年年度报告 1/135 公司代码：600365 公司简称：通葡股份 通化葡萄酒股份有限公司通化葡萄酒股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/135 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人何为民何为民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孟祥春孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王王荣杰荣杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为 6,063,674.01 元，2017 年年末合并报表未分配利润为-265,896,006.13 元；2017年母公司实现净利润为-937,442.30元，2017年末母公司未分配利润为-217,391,496.68元。根据公司法和公司章程的有关规定，鉴于母公司2017年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。2017 年年度报告 3/135 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/135 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 2017 年年度报告 5/135 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、通葡股份 指 通化葡萄酒股份有限公司 公司章程 指 通化葡萄酒股份有限公司章程 吉祥酒店 指 吉祥大酒店有限公司 吉祥嘉德 指 吉林省吉祥嘉德投资有限公司 通化润通 指 通化润通酒水销售有限公司 九润源 指 北京九润源电子商务有限公司 鑫之城 指 吉林省鑫之城商贸有限公司 通葡酒庄 指 集安市通葡酒庄有限公司 仰慕世家 指 仰慕世家国际酒业（北京）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 通化葡萄酒股份有限公司 公司的中文简称 通葡股份 公司的外文名称 TONGHUA GRAPE WINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 THGW 公司的法定代表人 何为民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙永成 洪恩杰 联系地址 通化市前兴路28号 通化市前兴路28号 电话 0435-3948468 0435-3949249 传真 0435-3949616 0435-3949616 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 通化市前兴路28号 公司注册地址的邮政编码 134002 公司办公地址 通化市前兴路28号 公司办公地址的邮政编码 134002 公司网址 http：/ 电子信箱 2017 年年度报告 6/135 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通葡股份 600365 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦E座四层 签字会计师姓名 支力、赵德权 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 8 号 签字的保荐代表人姓名 梁立群、张见 持续督导的期间 持续到募集资金使用结束。报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 签字的财务顾问主办人姓名 范子义、王登陆 持续督导的期间 2015 年度-2017 年度结束。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 919,551,948.33 594,016,767.25 54.80 474,707,108.97 归属于上市公司股东的净利润 6,063,674.01 2,070,696.39 192.83 476,251.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,421,742.01 2,247,502.40 230.22-8,292,206.37 经营活动产生的现金流量净额-548,977,524.61-287,998,798.82 不适用-115,992,392.29 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%2015年末 2017 年年度报告 7/135 ）归属于上市公司股东的净资产 689,164,759.12 683,101,085.11 0.89 684,950,388.72 总资产 1,116,862,634.97 1,079,581,710.77 3.45 983,580,496.96 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.02 0.01 100.00 0.01 稀释每股收益（元股）0.02 0.01 100.00 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02 0.01 100.00-0.04 加权平均净资产收益率（%）0.88 0.3 增加0.58个百分点 0.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.08 0.33 增加0.75个百分点-1.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 361,097,116.96 111,847,337.11 125,949,841.03 320,657,653.23 归属于上市公司股东的净利润 2,211,030.42-1,062,565.82 1,572,499.14 3,342,710.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,347,792.53-668,022.31 1,748,785.15 3,993,186.64 经营活动产生的现金流量净额-46,959,987.79-10,155,702.60 9,199,830.76-501,061,664.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2017 年年度报告 8/135 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -30,553.89 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,672,702.89 759,956.24 8,280,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,065,000.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2017 年年度报告 9/135 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,167,639.03 -548,958.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,044,087.04 少数股东权益影响额 514,102.55 86,856.61 25,826.65 所得税影响额 622,765.59 51,022.07-2,053,409.90 合计-1,358,068.00 -176,806.01 8,768,458.28 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）葡萄酒行业 1、主要业务情况说明 本公司是一家以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等多个类别。2、经营模式情况说明 公司以葡萄种植、采购相结合的方式取得原材料，生产葡萄酒产品并对外以经销商模式和直销模式相结合销售的方式进行生产经营。3、葡萄酒行业情况说明 据国家统计局发布的数据，2017 年中国葡萄酒产量为 100.1 万千升，比 2016 年减少 13.6 万千升，同比下降 5.3%，销售收入 421.37 亿元，同比下降 9.00%，连续四年呈下降趋势。另据海关数据显示，2017 年全国葡萄酒进口总量约 73.27 万千升，同比增长 17.13%，总额 27.14 亿美元，同比增长 17.58%。在进口葡萄酒的连续冲击下，中国葡萄酒产业虽仍处于产品结构调整期，但中国葡萄酒消费市场整体处于平稳向好。（二）电商平台 1、主要业务情况说明 公司控股子公司九润源作为一家以销售白酒为主的专业性的互联网电子商务公司，主要业务为向互联网平台销售酒水，并通过网络旗舰店实现部分网络零售。2、经营模式情况说明 公司控股子公司九润源已获得包括苏酒贸易、贵州习酒、四特、劲酒、古井贡酒等多个酒厂授权的互联网经销商资格，其客户主要为京东、天猫超市、苏宁易购等多个互联网电子商务网站。2017 年年度报告 10/135 与此同时，九润源通过酒街网公司在各大主流的电子商务平台上经营白酒品牌旗舰店，进行相关酒水类的网络零售。九润源可供销售的酒类单品数达 500 余种，分为流通商品和定制产品，其中绝大部分为流通商品。流通商品指九润源直接从酒类经销商采购的酒品，如洋河 海之蓝、洋河 天之蓝、洋河 梦之蓝、习酒 窖藏 1988 等；定制产品指九润源通过参与定制方式从厂家或酒类经销商引进的产品，如红习酱 1952、习酱 蓝、习酱 金等。3、电商平台行业情况说明 根据中国产业信息网数据，2014 年中国酒类电商交易规模占酒类终端市场销售额的 1.25%，预测 2017 年度占比将提升至 4.16%，电商渠道在酒类销售业务中占据了重要地位，电商渠道呈现占比低，增长速度快的特点，未来发展空间巨大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节“经营讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之（三）资产、负债情况分析”的内容。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势 通化葡萄酒是1949年开国大典专用酒和1959国庆十周年献礼酒,通化是中国高品质甜型葡萄酒的重要产区。公司的“红梅”、“通化”、“雅士樽”、“天池”等品牌已经成为通化产区山葡萄酒的代表。公司是出品“中国第一支波特酒”和“中国第一支冰酒”以及“出口型红梅山葡萄酒的优秀民营企业，是中国甜型葡萄酒的代表及生产基地。公司致力于打造符合中国人口味特点的优质葡萄酒，让真正能够表现中国葡萄酒“风土”特征的长白山葡萄发扬光大。通化葡萄酒被誉为“中国野生山葡萄酒创始者”和“中国甜型葡萄酒领导者”。（二）渠道优势 公司在“互联网+”的大时代背景下全面发力电子商务与 O2O 渠道建设，以互联网思维 C2B的模式与消费者进行了有效沟通。公司旗下北京九润源公司，作为公司互联网电商平台的重要布局，已经完成了公司电商产品的全平台覆盖，通过新通路、新零售、新产品、新形象全面展示建厂八十年的公司一个全新形象！（三）文化优势 公司以“以全球视野，树民族品牌”作为企业愿景，提出“制造甜蜜，品味幸福”的企业使命，以消费者的甜蜜人生、快乐生活为奋斗目标，让甜美主义的通葡佳酿成为中国消费者幸福生2017 年年度报告 11/135 活元素。经过几代人的努力和多年的历史积淀，通化葡萄酒已经形成了“以具有深厚历史积淀的酒窖为核心、以独特酿造经验为内涵、以优良口感和品质的葡萄酒为载体，蕴含当代中国的伟大发展历程，品味通葡、感受祖国伟大复兴”的葡萄酒文化，成为公司竞争力的核心。公司提出“酿造中国味道，宏扬中国风土，树立中国品位，凝聚中国力量”的经营理念。致力于将“红色国酒”再创辉煌。(四)技术创新优势 创新是企业生存和发展的重要驱动力,公司在日趋变化的市场新形势下，积极探求企业创新发展目标的方向，坚持在传承和弘扬中不断开发新产品。2017 年度，公司推出了多款新品，爱在深秋系列-通化威代尔晚收甜白葡萄酒、通化北冰红晚收甜红山葡萄酒、通化脱醇葡萄酒、通化红梅混酿葡萄酒-踏雪寻梅及通化冰爽酒葡萄露酒（升级版），这些新品投放市场后广受好评，呈现良好销售势头。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 本报告期，公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策。2017 年是公司建厂八十周年，也是奋斗与收获的一年，通过公司全体员工的齐心协力，公司葡萄酒行业与电商平台频创佳绩，较好地完成了 2017 年度经营计划,具体内容如下：1、开源节流，向管理要效益 2017 年度，公司立足于眼晴向内，从各个环节科学安排、开源节流，降低费用、堵塞漏洞，减少跑冒滴漏，全面降低生产成本，向管理要效益。2、加大品牌宣传和推广 2017 年度，公司以 80 周年厂庆为契机，进一步加强品牌推广，提升通化葡萄酒品牌宣传和影响力。2017 年度，公司先后参加了成都春季糖酒会、第二届大连国际葡萄酒博览会、第十六届长春农博会、第十一届中国东北亚博览会、吉林国际冰雪旅游产业博览会，参与了 DSW 第三届中国精品葡萄酒挑战赛（“踏雪寻梅”获得银奖）、2017 国际葡萄酒与烈酒大赛（IWSC）（“爱在深秋-晚收甜白”获得银奖），赞助深圳卫视勇士的荣耀、电视剧和妈妈一起谈恋爱。公司充分利用参与产品展会、赛事和各种赞助开展各项推广、宣传活动。因此，通化葡萄酒得到了中外客商的积极关注和高度评价，达到较好的品牌推广和产品宣传效应。3、加强新产品研发，提高企业竞争力 创新是企业生存和发展的重要驱动力,公司在日趋变化的市场新形势下，积极探求企业创新发展目标的方向，坚持在传承和弘扬中不断开发新产品。2017 年度，公司推出了多款新品，爱在深秋系列-通化威代尔晚收甜白葡萄酒、通化北冰红晚收甜红山葡萄酒、通化脱醇葡萄酒、通化红梅2017 年年度报告 12/135 混酿葡萄酒及通化冰爽酒葡萄露酒（升级版），这些新品投放市场后广受好评，呈现良好销售势头。4、借力电商平台，进一步增强公司的盈利能力 通过公司 2015 年收购的控股子公司北京九润源电子商务有限公司，公司已从传统的葡萄酒生产企业扩展到电子商务领域，极大的拓展了公司发展的空间和业务视野，在电商营销策划、网站建设与运营、仓储物流配套等方面已经积累了丰富的经验，借助其丰富的电商销售经验和众多的电商渠道，开拓公司的市场空间，完善从生产到销售的产业链布局，经营业绩增长较为明显。2017年度，公司营业收入、利润水平均有较大增长，进一步增强了公司的盈利能力及抗风险能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期，公司实现营业收入 91,955 万元，同比增长 54.80%；实现营业利润 4,501 万元,同比增长 36.96%；实现利润总额 4,085 万元，同比增长 25.40%；实现归属于母公司所有者的净利润606 万元，同比增长 192.83%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 919,551,948.33 594,016,767.25 54.80 营业成本 758,766,422.78 475,862,143.62 59.45 销售费用 72,982,621.55 47,558,128.16 53.46 管理费用 29,013,196.78 24,700,986.45 17.46 财务费用 7,269,207.89 3,744,149.64 94.15 经营活动产生的现金流量净额-548,977,524.61-287,998,798.82-90.62 投资活动产生的现金流量净额-28,550,646.82-58,714,142.77 51.37 筹资活动产生的现金流量净额 570,032,585.32 310,438,555.88 83.62 研发支出 601,108.73 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒类行业 83,132,003.46 41,135,875.60 50.52 5.87-11.32 增加 9.59个百分点 电商平台 836,419,944.87 717,630,547.18 14.20 62.26 67.09 减少 2.492017 年年度报告 13/135 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）葡萄酒 83,132,003.46 41,135,875.60 50.52 5.87-11.32 增加 9.59个百分点 电商平台 836,419,944.87 717,630,547.18 14.2 62.26 67.09 减少 2.49个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 13,733,406.97 6,886,515.80 49.86 3.22-11.41 增加 8.29个百分点 华南 1,657,901.55 834,091.58 49.69 0.78-11.75 增加 7.14个百分点 西北 5,067,145.00 2,358,237.48 53.46 21.93-3.20 增加12.08 个百分点 华东 651,256.12 310,419.54 52.34 3.92-12.91 增加 9.21个百分点 东北 62,022,293.82 30,746,611.20 50.43 5.50-11.83 增加 9.75个百分点 电商 836,419,944.87 717,630,547.18 14.2 62.26 67.09 减少 2.49个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）葡萄酒 3,318 吨 3,489 吨 1,853 吨 16.75 21.78-8.45 产销量情况说明 公司葡萄酒种植产能 4,500 亩，葡萄酒加工产能 1.5 万吨/年、葡萄酒实际产能 1 万吨/年，葡萄酿酒产出比 55%，2017 年销售吨酒价格 2.61 万元/吨，2016 年销售吨酒价格 2.55 万元/吨；(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2017 年年度报告 14/135 例(%)葡萄酒行业 原材料 29,836,242.93 3.84 27,658,292.46 5.42 7.87 葡萄酒行业 工资 3,789,110.12 0.49 3,698,054.10 0.72 2.46 葡萄酒行业 水电气 4,383,062.69 0.56 5,046,564.16 0.99-13.15 葡萄酒行业 制造费用 5,152,343.44 0.66 4,763,003.76 0.93 8.17 电商平台 采购成本 734,365,118.40 94.45 469,876,532.02 91.94 56.29 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 葡萄酒 原材料 29,836,242.93 3.84 27,658,292.46 5.42 7.87 葡萄酒 工资 3,789,110.12 0.49 3,698,054.10 0.72 2.46 葡萄酒 水电气 4,383,062.69 0.56 5,046,564.16 0.99-13.15 葡萄酒 制造费用 5,152,343.44 0.66 4,763,003.76 0.93 8.17 电商平台 采购成本 734,365,118.40 94.45 469,876,532.02 91.94 56.29 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 72,225 万元，占年度销售总额 78.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 66,074 万元，占年度采购总额 84.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 指标名称 2017 年 1-12 月 2016 年 1-12 月 增减额 增减%销售费用 72,982,621.55 47,558,128.16 25,424,493.39 53.46 管理费用 29,013,196.78 24,700,986.45 4,312,210.33 17.46 财务费用 7,269,207.89 3,744,149.64 3,525,058.25 94.15 资产减值损失-6,948,467.16-1,202,018.50-5,746,448.66 不适用 投资收益 17,260.27 0 17,260.27 100.00 资产处置收益 -30,553.89 30,553.89 不适用 其他收益 1,659,602.70 1,659,602.70 100.00 营业外收入 106,439.27 779,119.94-672,680.67-86.34 营业外支出 4,260,978.11 1,063,250.74 3,197,727.37 300.75 2017 年年度报告 15/135 所得税费用 14,204,641.83 12,594,670.03 1,609,971.80 12.78 归属于母公司所有者的净利润 6,063,674.01 2,070,696.39 3,992,977.62 192.83 少数股东损益 20,582,457.76 17,910,025.64 2,672,432.12 14.92 （1）销售费用与上年同期相比，增加 2542.45 万元，增加 53.46%。主要原因是：由于子公司北京九润源电子商务有限公司销售收入增加，导致工资、差旅费、广告宣传费、促销费、运费等均有增加。（2）财务费用与上年同期相比，增加 352.51 万元，增加 94.15%。主要是由于子公司北京九润源电子商务有限公司借款增加，导致财务费用中利息支出增加；（3）资产减值损失与上年相比，减少 574.46 万元。主要原因：2017 年公司积极清缴陈欠款，减少了坏账准备；（4）投资收益：本年购买理财产品投资取得了投资收益，上年未发生；（5）资产处置收益：上年同期处置了固定资产和无形资产，本年没有发生；（6）其他收益：本年由于子公司北京九润源电子商务有限公司获得了产业发展引导资金165.96 万；上年没有发生；（7）营业外收入与上年相比，减少 67.27 万元，减少 86.34%，主要原因：2017 年政府补贴收入比 2016 年减少；（8）营业外支出与上年相比，增加 319.77 万元，增加 300.75%，主要原因为：本年补缴以前年度税金滞纳金及流动资产转让损失增加；(9)归属于母公司所有者的净利润与上年相比，增加 399.3 万元，主要是因为：本年收入增加，营业利润提高，使得净利润比上年增加；3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 601,108.73 本期资本化研发投入 研发投入合计 601,108.73 研发投入总额占营业收入比例（%）0.07 公司研发人员的数量 7 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.17 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 指标名称 2017 年 12 月 312016 年 12 月 31增减额 增减%2017 年年度报告 16/135 日 日 经营活动产生的现金流量净额-548,977,524.61-287,998,798.82-260,978,725.79 不适用 投资活动产生的现金流量净额-28,550,646.82-58,714,142.77 30,163,495.95 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 570,032,585.32 310,438,555.88 259,594,029.44 83.62 （1）经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，减少 26,097.8 万元，主要是今年销售商品、提供劳务收到的现金比去年减少 854.7 万元，收到的其他与经营活动有关的现金增加 4，082.2 万元，购买商品、接受劳务支付的现金比去年增加 18,775.1 万元，支付给职工以及为职工支付的现金比去年增加 299.0 万元，支付的各项税费比去年增加 1,439.5 万元,支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 8,811.7 万元，使得本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少；（2）投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增加 3,016.3 万元，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少 1.2 万元，收到其他与投资活动有关的现金增加501.8 万元；本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和支付的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 2,515.7 万元，使得投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加；（3）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增加 25,959.4 万元，主要是借款减少750 万元，收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 58,652 万元，偿还债务支付的现金增加 103.5 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 1,196.1 万元，支付的其他与筹资活动有关的现金增加 30,643 万元，使得筹资活动产生的现金流量净额增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其他应收款 46,955,924.78 4.20 22,515,691.38 2.09 108.55 固定资产 226,563,131.59 20.29 134,806,389.98 12.49 68.07 递延所得税资产 249,598.25 0.02 64,597.07 0.01 286.39 其他非流动资产 4,905,872.80 0.44 77,449,236.33 7.17-93.67 应付职工薪酬 2,446,858.98 0.22 1,303,686.98 0.12 87.69 应交税费 36,112,492.47 3.23 25,320,623.25 2.35 42.62 应付股利 3,920,000.00 0.36-100.00 其他说明 2017 年年度报告 17/135 （1）其他应收款与上年相比，增加 2,444 万元，增加 108.55%，主要原因为本年度会计师对公司会计科目分类调整所至；（2）固定资产与上年相比，增加 9,176 万元，增加 3,696.59%；主要原因为本年购置办公楼、红酒会所及在建工程转入使得固定资产增加；（3）递延所得税资产与上年相比，增加 18.5 万元，增加 286.39%，主要原因为应收款项的坏账准备计提导致递延所得税资产增加；（4）其他非流动资产与上年相比，减少 7,254.3 万元，减少 93.679%，主要原因为本年预付工程及设备款转入在建工程及固定资产，使得其他非流动资产减少；（5）应付职工薪酬与上年相比，增加 114.3 万元，增加 87.69%，主要原因是本年工资及保险均比上年增加；（6）应交税金与上年相比，增加 1,079.2 万元，增加 42.62%。主要原因为：本年年末销售同比增加，使得各项税金较上年同期增加；（7）应付股利与上年相比，减少 392 万元，减少 100.00%，主要原因是：上年应付的子公司少数股东的股利，在本年支付；2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 受限货币资金：银行承兑汇票保证金 4,134.6 万元；受限固定资产：长期贷款抵押固定资产 1,355.7 万元。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 据国家统计局发布的数据，2017 年中国葡萄酒产量为 100.1 万千升，比 2016 年减少 13.6 万千升，同比下降 5.3%，销售收入 421.37 亿元，同比下降 9.00%，连续四年呈下降趋势。另据海关数据显示，2017 年全国葡萄酒进口总量约 73.27 万千升，同比增长 17.13%，总额 27.14 亿美元，同比增长 17.58%。在进口葡萄酒的连续冲击下，中国葡萄酒产业虽仍处于产品结构调整期，但中国葡萄酒消费市场整体处于平稳向好。2017 年年度报告 18/135 酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 据国家统计局发布的数据，2017 年中国葡萄酒产量为 100.1 万千升，比 2016 年减少 13.6 万千升，同比下降 5.3%，销售收入 421.37 亿元，同比下降 9.00%，连续四年呈下降趋势。另据海关数据显示，2017 年全国葡萄酒进口总量约 73.27 万千升，同比增长 17.13%，总额 27.14 亿美元，同比增长 17.58%。在进口葡萄酒的连续冲击下，中国葡萄酒产业虽仍处于产品结构调整期，但中国葡萄酒消费市场整体处于平稳向好。2 2 产能状况产能状况 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 葡萄酒灌装设备 1.5 万吨/年 1 万吨/年 在建产能在建产能 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 在建产能名称 计划投资金额 报告期内投资金额 累积投资金额 葡萄酒灌装设备 2,400 474 2,365 产能计算标准 适用 不适用 设计产能为 6000 瓶/小时，每瓶按 0.85 公斤计算，每天 8 小时，每年 365 天计算，得出 1.5 万吨/年。3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒