出版传媒：2017年年度报告.PDF

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 1/189 公司代码：601999 公司简称：出版传媒 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈凡 工作出差 姜欣 独立董事 和 工作出差 史东辉 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨建军杨建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘艳刘艳及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）丁元新丁元新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本 55,091.47 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.88 元（含税），共计分派现金红利 48,480,493.60 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2017 年度不实施资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 3/189 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 4/189 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1111 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .4141 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .5353 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5757 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5858 第九节第九节 公司治理公司治理 .6464 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6868 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6969 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .189189 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 5/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、出版传媒 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 省文资办 指 辽宁省人民政府国有文化资产管理领导小组办公室 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出版集团 指 辽宁出版集团有限公司 辽海社 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司辽海出版社分公司 人民社 指 辽宁人民出版社有限公司 民族社 指 辽宁民族出版社有限公司 辽教社 指 辽宁教育出版社有限责任公司 辽科社 指 辽宁科学技术出版社有限责任公司 辽美社 指 辽宁美术出版社有限责任公司 春风社 指 春风文艺出版社有限责任公司 辽少社 指 辽宁少年儿童出版社有限责任公司 万卷公司 指 万卷出版有限责任公司（万卷出版公司）电子社 指 辽宁电子出版社有限责任公司 音像社 指 辽宁音像出版社有限责任公司 新华书店发行集团 指 辽宁新华书店发行集团有限公司 北方图书城 指 新华书店北方图书城有限公司 物资公司 指 辽宁印刷物资有限责任公司 票据公司 指 辽宁票据印务有限公司 北方配送公司 指 辽宁北方出版物配送有限公司 出版发行公司 指 辽宁省出版发行有限责任公司 新华印务公司 指 辽宁新华印务有限公司 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 6/189 上海公司 指 北方出版传媒(上海)有限公司 鼎籍数码公司 指 辽宁鼎籍数码科技有限公司 鼎籍智造公司 指 辽宁鼎籍智造传媒有限公司 辽版公司 指 辽宁辽版图书发行有限公司 鼎籍文创公司 指 辽宁鼎籍文化创意有限公司 产业园 指 辽宁出版印刷物资配送产业园 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 公司的中文简称 出版传媒 公司的外文名称 NorthernUnitedPublishing&Media（Group）CompanyLimited 公司的外文名称缩写 NUPMG 公司的法定代表人 杨建军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费宏伟 王淑华 联系地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 电话 024-23285500 024-23285500 传真 024-23284232 024-23284232 电子信箱 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 7/189 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司注册地址的邮政编码 110003 公司办公地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司办公地址的邮政编码 110003 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券和法律部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 出版传媒 601999 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 王强、马洋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街 9 号金融街中心北楼 15 层 签字的保荐代表人姓名 孙洪臣、盛金龙 持续督导的期间 2007 年 12 月 21 日至今 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2017 年年度报告 8/189 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计 数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,930,889,623.75 1,754,758,924.97 1,639,254,894.38 10.04 1,682,819,196.55 1,537,753,630.22 归属于上市公司股东的净利润 161,080,730.45 134,713,941.19 122,946,719.40 19.57 92,129,947.91 80,189,714.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,404,989.03 21,921,245.91 35,881,793.40 70.63 43,505,768.00 38,527,512.31 经营活动产生的现金流量净额 255,290,308.32 178,574,023.75 167,218,461.25 42.96 91,570,207.46 57,302,760.80 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,058,617,443.06 1,908,784,431.75 1,933,363,718.03 7.85 1,871,313,898.31 1,864,673,225.79 总资产 3,370,926,290.54 3,197,759,965.80 3,068,421,565.64 5.42 3,119,907,613.28 2,924,055,649.36 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 9/189 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.29 0.24 0.22 20.83 0.14 0.15 稀释每股收益（元股）0.29 0.24 0.22 20.83 0.14 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07 0.04 0.07 75 0.06 0.07 加权平均净资产收益率（%）8.11 7.12 6.29 增加0.99个百分点 4.92 4.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.89 1.16 1.84 增加0.73个百分点 1.69 2.1 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司对以前年度会计报表调整的原因，是由于公司本年度收购出版集团所属三家出版社，对同一控制下的企业合并进行追溯调整的结果。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20172017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 462,255,026.04 448,626,852.75 621,451,298.78 398,556,446.18 归属于上市公司股东的净利润 16,148,392.47 41,711,554.32 51,366,231.58 51,854,552.08 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 10/189 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,389,520.71 17,074,941.20 40,843,555.48-22,753,028.36 经营活动产生的现金流量净额-155,686,103.36 66,821,928.90 17,566,141.47 326,588,341.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 65,474,751.03 71,996,918.26 41,565.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 53,216,485.03 33,086,386.59 48,635,636.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -11,921.54 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 9,412,332.62 17,317,259.41 11,937,115.90 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置18.34 -52.40 73,216.79 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 11/189 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-456,326.17 -9,590,133.72-126,238.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-3,971,519.43 -5,761.32 合计 123,675,741.42 112,792,695.28 60,561,295.81 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,041.45 1,059.79 18.34 35.18 可供出售金融资产 1,827,458.55 1,859,640.21 32,181.66 29,556.56 合计 1,828,500.00 1,860,700.00 32,200.00 29,591.74 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一一)公司的主要业务及经营模式公司的主要业务及经营模式 公司的主营业务为图书、期刊、电子音像出版物的出版、发行和印刷，以及印刷物资供应和票据印刷业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 12/189 媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字阅读、在线教育等业务于一体的综合性传媒业务架构，并逐步向文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。公司主要业务模式如下：1.图书出版业务：公司通过所属辽人社、辽海社、辽美社、辽科社、春风社、辽少社等 11 家出版社从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的编辑出版业务。2.图书发行业务：公司通过所属北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行和一般图书的批发、零售、连锁经营业务。3.印刷业务：公司通过新华印务公司、鼎籍数码公司开展出版物印刷、包装装潢印刷品印刷等业务；通过票据公司从事财政、税务、银行、邮政等机构的票据印制服务。4.印刷物资供应业务：公司通过印刷物资公司从事印刷纸张、印刷耗材、印刷设备及配件等印刷材料经营以及各类造纸原辅材料的物资贸易。(二二)行业情况说明行业情况说明 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要明确提出，“要实现文化产业成为国民经济支柱性产业。加快发展数字出版、动漫游戏等新兴产业，推动出版发行、工艺美术等传统产业转型升级。推进文化业态创新，大力发展创意文化产业，促进文化与科技、信息、旅游、金融等产业融合发展,推动文化企业兼并重组,扩大和引导文化消费”。中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定提出，“到 2020 年，文化产业成为国民经济支柱性产业，整体实力和国际竞争力显著增强。要在重点领域实施一批重大项目，推进文化产业结构调整，发展壮大出版发行、影视制作、印刷等传统文化产业，加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体等新兴文化产业。鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，培育文化产业领域战略投资者”。近年来，新兴出版继续保持蓬勃活力，以信息技术为代表的高新技术迅猛发展，为文化产业带来了前所未有的机遇，也为出版业的转型和发展 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 13/189 带来了更多机会和更大空间。公司将积极运用新技术，推动传统出版与新兴出版融合发展，加快产业转型升级。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期，公司通过新设、收购等方式进一步拓展、延伸了公司产业链。1.投资设立全资子公司辽宁鼎籍数码科技有限公司。该公司的设立系公司适应当前出版业发展新形势，大力推进出版产业“供给侧改革”，打造新兴出版业态，积极发展按需印刷，解决图书“断版”问题，促进出版单位盘活图书资源，实现降成本、减库存、增效益。2.与电子社共同投资设立辽宁鼎籍智造传媒有限公司。该公司以数据加工为基础，发展全媒体生产能力，丰富数字化出版内容，延展多媒体网络信息服务，推动公司数字出版转型，实现公司总体战略发展目标。3.变更原募集资金投资项目，整体收购出版集团所属辽人社、辽教社和民族社的全部股权。为履行公司首次公开发行股票招股说明书的有关承诺，公司变更原募集资金投资项目北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目，以募集资金及利息，以及自有资金总计 6,040 万元，整体收购出版集团所属辽人社、辽教社和民族社的全部股权,进一步丰富图书出版品类，做强做大出版主业，增强市场竞争力。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年的改革创新和经营积累，在出版发行等业务领域拥有诸多优势：经营业务涵盖图书、音像、电子、期刊、网络等多种媒介；拥有编、印、发、供等各环节分工专业、上下游密切协作的完整产业链优势；一流的出版资源、多年的品牌优势和广泛的渠道终端；区域性领导优势；灵活的体制机制创新能力；先进的管理优势、资源优势和政策扶持优势等。公司坚持主业发展，不断提高主业核心竞争力。北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 14/189 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司坚持以改革深化、管理提升、产业拓展、对标一流为主线，全产业攻坚、全方位拓展，加快结构调整和业态创新，推进多元发展和转型升级，培育新产业，赢得新机遇，推动公司快速发展，取得了社会效益、经济效益历史性突破的新成就。1.1.抓牢改革主线，创新体制机制，重塑优势、释放活力抓牢改革主线，创新体制机制，重塑优势、释放活力 公司深入贯彻落实党的十九大会议精神，坚持改革创新推动企业发展，以建立健全现代企业制度为方向，以高质量发展为目标，提出“三年一对”改革、管理与发展新要求，全员、全过程、全覆盖深化改革；开展对标学习，全面树立现代企业管理新思维和经营新理念；推进机制创新，重点推动机构改革，形成大产业、小机关、扁平化、市场化的组织架构，压缩管理成本，提高工作效率；重新梳理公司经营管理、数字化运营等多方面制度，出台文件，落实举措，形成上下联动、高效运作的长效机制；围绕预算管理、资金管理、投资管理等细化管理流程，提升管理水平；完善效能监察机制，实施闭环管理，进一步推动改革措施落地见效；推进三项制度改革，建立与市场接轨、以激励机制为导向的企业用工和分配制度，有效激发全体职工干事创业激情。通过推进改革创新和全面对标，公司面貌焕然一新，经济效益和发展实力再上台阶。2.2.实施精品出版工程，提振大出版主业实施精品出版工程，提振大出版主业 公司始终坚持正确出版导向，坚持把社会效益放在首位，紧紧围绕重大政治节点精心策划打造精品主题出版，彰显主流价值，弘扬时代精神。圆满完成十九大政治文献的出版发行任务，发行量居全国前列，切实担当文化企业社会责任。公司把内容和质量视为出版企业的生命，提出精品出版战略，出台 102 项新举措，全方位推进选题内容精品化、编校质量精细化、装帧设计精美化、印制工艺精致化、宣传营销精准化，公司出版主业发生深刻变革，成果显著：一是社会效益创历史最佳，全年出版重点图书总数同比增长了 40%；获省部级以上奖项同比增长 25%，有多种图书分别荣获中宣部“五个一工程”奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、“中国 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 15/189 好书”奖等。二是获得项目资金资助创历史最好，10 个项目入围国家出版基金，17 个项目入围“民族文字出版专项资金”，共获资助近千万元。三是市场竞争能力显著提升，图书再版率达到 54.6%，畅销、长销品类占比逐步上升，销售 5 万册以上图书同比增长 30%，10 万册以上同比增长 50%；四是行业影响力持续扩大，三家出版社进入同类出版社前十，四家出版社码洋占有率进入同类出版社前十。五是“走出去”再创佳绩，国际业务辐射 25个国家和地区，实现版权输出同比增长 16%，实物输出同比增长 45%。3 3.构建纵横联动新格局，打造大发行体系构建纵横联动新格局，打造大发行体系 公司以三维并拓、立体推进的模式，全面提速发行体系创新重构的步伐。全力推进“北方新生活”大型文化商业综合体建设，推动北方图书城实体书店转型升级，正式开业的“北方新生活”地王店，获得业界一致好评；全省 14 个市推广建设“盛文北方新生活”文化商业综合体项目，目前抚顺、鞍山店正在加快建设；完善发行连锁网络布局，文化新谷店、阜新店、龙之梦店、奥莱店等新型主题书店成功开业，“盛文北方新生活”系列校园书店顺利建设，沈师店、医大店等 4 家大学店即将开业，进驻加油站、少儿图书馆等实现跨界合作，开拓细分市场，拓宽了发行渠道。东北首家 24 小时书店歌德书店获评“最美书店”，进一步提升了品牌形象。强化中盘配送能力，投资建设北配公司智能仓储体系，进一步提高物流效率。北配公司扩大发行区域规模，深化与内蒙古新华发行集团合作，进一步完善以北配公司为基地的内蒙古地区连锁经营体系。加强线上营销渠道的开发，通过互联网时代丰富的线上营销手段，实现图书线上销售同比增长 40%，其中春风社线上销售占比已达 51%。4 4.深耕全省教育资源，夯实做大教育产业深耕全省教育资源，夯实做大教育产业 公司充分深耕全省教育资源，在大教育产业的总体布局下，以重点项目为突破口，全面提升支柱产业，进一步巩固在省内教育产业的引领地位。一是固本强基，提升经营实力。落实精品出版战略，强化细节管理，从市场开发、出版印制、教材培训、教育服务等方面入手，全面提升教材工作水平，在“统编三科教材”全国评比中优质品排名第一，获人教社颁发的 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 16/189 “市场培训优秀组织奖”、“印装质量奖”等年度表彰全部奖项；同时通过部门协作，创新经营，多管齐下，开发市场，实现了教材、教辅经营新局面。二是加速业务创新和转型升级，大力推进教育信息化应用项目，成功中标抚顺教育局智慧教育项目、抚顺市教育云平台教学资源项目，实现教育资源数字化系统集成业务的突破，为全省智慧教育项目推广起到了示范作用。三是通过资本平台，积极推动职教产业开发、K12 教育体系拓展、综合素质评价推广、教育大数据咨询服务等多领域合作，延伸大教育板块。5 5.发挥内容优势，培育打造泛娱乐产业发挥内容优势，培育打造泛娱乐产业 公司深度挖掘优质图书内容，分类整理已有 IP 资源，着力孵化和培育文化衍生产业。大耳娃魔法帝国业态全面升级，市场影响力和品牌号召力不断提升；春风社与国内领先 IP 资源产业公司大地传媒合作，共同开发“小猪唏哩呼噜”文学品牌，将精品出版内容以全媒体形式呈现，做到品牌效益最大化；响应“一带一路”战略，与六小龄童团队共同参与“一品行重走玄奘路”大型记录片全媒体策划，探索中国文化走出去新模式；加大泛娱乐项目开发，启动“朋友刀刀系列”、“最小孩童书系列”等原创 IP 开发，公司还积极推动微电影拍摄、听书和原创儿童剧等多个泛娱乐项目的实施，实现出版由内容创造向多元开发和多元增值的全 IP 运作发展，取得更好经济效益。6.6.集约优势资源，培育发展新增量集约优势资源，培育发展新增量 公司将资本运作作为扩大增量、做大体量、实现转型发展的重要驱动，积极推动通过收购、兼并、重组等方式，集聚优势资源，打造竞争优势。相继完成出版集团所属新华印务公司、绿色印刷产业园以及人民社、教育社、民族社整体收购工作，实现了编印发供一体化上市目标。充分发挥所投资的辽宁博鸿文化产业创业投资基金的渠道优势，积极寻找优质并购项目，为布局文化产业、实现传统出版转型发展开辟新路径；将上海公司作为公司在省外发展的重要平台，深耕当地文化资源，为各出版社对接优质出版资源，同时积极拓展文化产业，加大 IP 内容开发、电商平台建设、泛娱乐产业培育，已经涉及“最小孩”手游系列、重走西游路、文化展会、影视投资等多个领域，为推动公司转型发展发挥积极作用。北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 17/189 7.7.推进融合发展改革，借力数字化转型实现弯道超车推进融合发展改革，借力数字化转型实现弯道超车 公司精准落地“十三五”融合发展战略规划，扎实推进“五融”战略及 20 个里程碑工程，以 30 多个新闻出版改革发展项目库项目为抓手，以正式挂牌的总局出版融合发展(辽宁)重点实验室为契机，聚焦数字内容加工、知识服务、大数据和智能硬件等产品工具研发，走出一条自有技术支撑、资源集约建设的出版融合之路。进一步完善了信息系统，提升全产业链信息化水平；发挥总局改革发展项目库的重大作用，把资金扶持转化成项目运营优势；建立数字版权签约等机制，提高版权签约率和数字化内容存档率；开展业务培训，全面提升员工融合发展应用能力；瞄准市场、精准发力，针对大教育数字化运营平台及新型教育产品进行重点研发，有效整合教育资源和项目,实行统一管理、统一规划，第一批数字化教育产品已经进入市场化运营。辽科社与西班牙派拉蒙公司合作，运用新兴的 AR、VR 技术，对原有资源进行重新加工，让传统资源焕发新生机。设立鼎籍智造公司聚焦数字内容加工、知识服务、大数据等产品研发，推动建立统一的数字化资源生产加工平台。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司实现营业收入 193,126.19 万元，同比增长 10.06%，其中主营业务收入 185,833.09 万元，同比增长 8.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,108.07 万元，同比增长 19.57%。期末公司资产总额为 337,102.58 万元，较年初增长 5.42%，资产负债率 38.93%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,930,889,623.75 1,754,758,924.97 10.04 营业成本 1,525,508,065.90 1,378,142,141.63 10.69 销售费用 140,456,170.29 133,322,940.95 5.35 管理费用 240,476,211.40 206,006,342.28 16.73 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 18/189 财务费用-13,590,741.75-8,671,899.18-56.72 经营活动产生的现金流量净额 255,290,308.32 178,574,023.75 42.96 投资活动产生的现金流量净额-272,212,023.72-495,470,647.30 45.06 筹资活动产生的现金流量净额-83,292,990.90-118,379,667.74 29.64 研发支出 5,577,538.10 2,302,734.00 142.21 报告期，财务费用同比减少较大的原因，主要是存款利息收入同比增加以及银行借款利息支出同比减少所致。报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加较大的原因，主要是本年强化资产管理，加大应收款清收力度，以及开拓市场扩大销售，经营回款增幅较大所致。报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加较大的原因，主要是上年存在收购出版集团产业园资产所致。报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少较大的原因，主要是本年收购三家出版社股权支付现金比上年收购新华印务公司股权支付现金少。报告期，研发支出同比增加较大的原因，主要是北方配送公司富媒体数字出版内容集成及分发平台项目研发投入增加所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）出版业务 724,698,770.20 509,543,368.97 29.69 20.96 23.70 减少1.56个百分点 发行业务 748,294,772.88 659,570,731.02 11.86-2.53-0.67 减少1.65个百分点 印刷业务 225,466,762.44 195,854,612.78 13.13 15.00 14.49 增加0.39个百分点 印刷物资销售业务 520,314,120.33 488,751,837.55 6.07 33.60 32.50 增加0.78个百分点 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 19/189 其他 6,956,194.78 4,924,285.67 29.21 218.69 134.77 增加25.3个百分点 减：内部抵销数 367,399,707.00 357,770,107.00 合 计 1,858,330,913.64 1,500,874,728.99 19.24 8.93 9.62 减少0.51个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）一般图书 686,206,970.61 539,071,401.30 21.44 26.20 24.72 增加0.93个百分点 教材教辅 744,700,866.54 603,333,491.57 18.98-4.07-1.63 减少 2 个百分点 纸张、印刷耗材及印刷 745,780,882.77 684,606,450.33 8.20 27.37 26.80 增加0.42个百分点 其他 49,041,900.71 31,633,492.79 35.50 0.07-2.54 增加1.73个百分点 减：内部抵销数 367,399,707.00 357,770,107.00 合 计 1,858,330,913.64 1,500,874,728.99 19.24 8.93 9.62 减少0.51个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）辽宁省内 1,178,168,714.87 943,591,699.47 19.91 4.13 4.09 减少0.03个百分点 辽宁省外 680,162,198.77 557,283,029.52 18.07 18.40 20.46 减少 1.4个百分点 合计 1,858,330,913.64 1,500,874,728.99 19.24 8.93 9.62 减少0.51个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期，出版业务营业收入、营业成本同比升高较大的原因，主要是出版单位扩大图书生产规模，加大市场营销力度，图书销售量增加导致；毛利率同比下降的原因主要是纸张价格上涨导致；报告期，印刷业务营业收入、营业成本同比升高较大的原因，主要是：出版单位图书生产规模扩大以及落实集约经营政策，印刷业务量增加导致；报告期，印刷物资销售业务营业收入、营业成本同比升高较大的原因，北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 20/189 主要是物资公司开展多元经营，开拓纸浆、钙粉等物资经营，同时纸张价格上涨及加大市场开发，纸张销量增加所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）出版业务：教材教辅 万册 7,436.58 7,371.83 303.24-0.52 5.46 27.15 一般图书 万册 3,416.29 3,332.67 2,769.86 26.13 61.90 4.34 光盘 万张 0.00 0.72 13.05-100.00-16.28-5.23 期刊 万册 392.40 393.03 0.91-19.91-18.97-40.76 发行业务：教材教辅 万册 6,171.78 477.45 -16.90-34.62 一般图书 万册 2,286.97 638.47 15.83-20.93 印刷物资：纸张 吨 66,984.00 15,838.65 22.35 24.53 纸浆 吨 5,934.00 2,862.29 -75.32 钙粉 吨 71,452.00 52.39 图书印刷 万色令 353.69 339.66 35.05 36.14 27.68 66.75 票据印刷：组式 万组 11,586.20 11,586.20 11.50 11.50 本式 万组 69.00 69.00 -75.61-75.61 数码 万印 2,714.72 2,714.72 362.16 362.16 其他 万组 10,285.27 10,285.27 10.47 10.47 产销量情况说明 1)报告期，一般图书出版业务产、销、存量同比升高较大的原因，主要是出版单位扩大图书生产规模，加大市场营销力度，图书销售量增加导致。北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告 21/189 2)