上海沪工：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/150 公司代码：603131 公司简称：上海沪工 上海沪工焊接集团股份有限公司上海沪工焊接集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/150 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信立信会计师会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司为本公司出具出具了了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人舒宏瑞舒宏瑞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈珩陈珩及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨福娟杨福娟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟以利润分配股权登记日的总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金红利2,200万元。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。上述预案尚需提交股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”第三部分“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/150 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 2017 年年度报告 4/150 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上海沪工、本公司、公司 指 上海沪工焊接集团股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 斯宇投资 指 上海斯宇投资咨询有限公司 上海气焊 指 上海气焊机厂有限公司 沪工销售 指 上海沪工电焊机销售有限公司 天津沪工 指 天津沪工机电设备有限公司 广州沪工 指 广州沪工机电科技有限公司 重庆沪工 指 重庆沪工科技发展有限公司 苏州沪工 指 沪工智能科技（苏州）有限公司 燊星机器人 指 上海燊星机器人科技有限公司 航天华宇 指 北京航天华宇科技有限公司 河北诚航 指 河北诚航机械制造有限公司 发那科机器人 指 上海发那科机器人有限公司 股东大会 指 上海沪工焊接集团股份有限公司股东大会 董事会、监事会 指 上海沪工焊接集团股份有限公司董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年度 2017 年年度报告 5/150 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海沪工焊接集团股份有限公司 公司的中文简称 上海沪工 公司的外文名称 SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SHHG 公司的法定代表人 舒宏瑞 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹陈 刘睿 联系地址 上海市青浦区外青松公路7177号 上海市青浦区外青松公路7177号 电话 021-59715700 021-59715700 传真 021-59715670 021-59715670 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市青浦区外青松公路7177号 公司注册地址的邮政编码 201700 公司办公地址 上海市青浦区外青松公路7177号 公司办公地址的邮政编码 201700 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2017 年年度报告 6/150 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海沪工 603131 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 庄继宁、王坤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）签字的保荐代表人姓名 吴广斌、周春晓 持续督导的期间 2016 年 6 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 712,587,296.05 500,116,186.47 42.48 459,608,788.28 归属于上市公司股东的净利润 68,440,193.72 69,258,964.27-1.18 48,481,416.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,362,756.93 66,336,712.27-4.48 43,913,980.49 经营活动产生的现金流量净额 100,574,104.97 56,588,417.65 77.73 67,053,801.78 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 653,050,992.83 621,795,903.24 5.03 335,595,669.07 总资产 908,242,123.70 786,098,643.42 15.54 456,053,356.12 2017 年年度报告 7/150 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.34 0.40-15.00 0.65 稀释每股收益（元股）0.34 0.40-15.00 0.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.38-15.79 0.59 加权平均净资产收益率（%）10.79 14.47 减少3.68个百分点 15.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.03 13.90 减少3.87个百分点 14.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 149,955,711.19 191,867,860.04 183,472,894.23 187,290,830.59 归属于上市公司股东的净利润 18,157,059.94 24,124,535.75 19,636,796.88 6,521,801.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,756,467.06 22,465,340.31 18,684,261.74 4,456,687.82 经营活动产生的现金流量净额-8,297,921.12 54,394,867.44 5,021,016.88 49,456,141.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2017 年年度报告 8/150 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 89,833.42 45,814.02 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-3,398.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,092,226.01 3,271,474.66 6,251,194.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,444,500.00 13,800.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 2017 年年度报告 9/150 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 424,889.97 76,639.93-929,972.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 13,951.94 所得税影响额-894,732.99 -515,696.01-813,399.78 合计 5,077,436.79 2,922,252.00 4,567,436.28 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 10/150 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要（一）主要业务业务 公司主要从事焊接与切割设备的研发、生产及销售，是国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一，具有全系列产品生产能力，“沪工”品牌在行业内享有很高的声誉，产品远销全球 108 个国家和地区。根据海关商品编码数据，公司 2013 年至 2017 年出口金额连续位居行业第一。公司产品线齐全、产业链完整，主要产品包括气体保护焊机、氩弧焊机、手工弧焊机、埋弧焊机等弧焊设备系列产品，以及机器人焊接（切割）系统、激光焊接（切割）设备、大型专机及自动化焊接（切割）成套设备等系列产品。公司主营的焊接与切割设备，分别被称为“钢铁缝纫机”和“钢铁剪刀”，是现代工业化生产中不可缺少的基础加工设备，只要用到金属材料加工的工业领域，就需要焊接与切割设备，其应用范围十分广泛，包括汽车制造、海洋工程、电力电站、航空航天、军工、石化装备、管道建设、轨道交通、建筑工程、机械制造、桥梁建设、压力容器、船舶制造、通用设备制造、新能源、动力电池、3C 产业等诸多行业。（二）经营模式（二）经营模式 本公司产品线齐全、产品种类丰富，并同时覆盖了工业领域和民用领域，公司采取了直销与经销相结合的销售模式来满足不同的客户需求。在销售范围上，公司产品采用国内销售和海外销售两种模式，并以以销定产加安全库存的模式进行生产。公司生产部门根据销售部门的指令安排生产排产，其中海外销售部根据海外客户订单下达生产指令，国内销售部根据市场预测情况及客户需求下达生产指令。具体流程包括：生产指令、生产计划、物资需求计划、采购计划、生产制造、生产入库、销售出货。公司主要通过世界知名的 Oracle ERP 系统进行信息流控制，实现生产指令、物料备货、生产进度等实时数据的传递和共享。（三）行业情况（三）行业情况 公司所处行业为焊接与切割设备制造行业，根据中国证监会公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），归属于“C34 通用设备制造业”分类。在弧焊设备领域，国内制造商的产品技术水平已经接近国外进口产品，在国内市场上占据了较大的份额；自动化焊接（切割）成套设备行业在国内发展历程尚短，但前景广阔，优势企业的发展空间较大；激光焊接（切割）设备应用范围广，市场需求旺盛，行业前景广阔；机器人焊接与切割作为工业机器人的重要组成部分，近年来得到了国家产业政策的大力扶持，行业发展迅速。目前，上海沪工产品已涵盖上述行业。2017 年年度报告 11/150 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、应收账款：较上年增长 84.99%，主要是销售增长及合并报表的合并范围增加一家控股子公司的应收账款所致。2、预付款项：较上年增长 168.45%，主要是预付采购原材料的款项增加及合并报表的合并范围增加一家控股子公司的预付款项所致。3、其他应收款：较上年增长 198.38%，主要是保证金和单位往来款项增加所致。4、其他流动资产：较上年减少 40.07%，主要是期末留抵增值税进项税额减少所致。5、在建工程：较上年增长 2,961.94%，主要是办公楼改良工程在施工中及新 ERP 软件尚未实施完成所致。6、无形资产：较上年增长 34.87%，主要是收购燊星机器人增加的专利权所致。7、商誉：期末余额 1,846.31 万元，系收购燊星机器人公司 51%股权的合并成本大于合并中取得的该公司可辨认净资产公允价值份额的差额。8、其他非流动资产：较上年增长 441.21%，主要是年末未执行完毕的工程、设备采购合同较多所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）产品优势产品优势 公司产品性能好，质量稳定，产品线齐全，产业链完整。公司主营的焊接与切割设备，分别被称为“钢铁缝纫机”和“钢铁剪刀”，是现代工业化生产中不可缺少的基础加工设备，只要用到金属材料加工的工业领域，就需要焊接与切割设备。不同于一般企业只有焊接产品或只有切割产品，上海沪工凭借雄厚的技术实力，将二者有机的结合，通过不断丰富气体保护焊机、氩弧焊机、手工弧焊机、埋弧焊机等弧焊设备系列产品，以及机器人焊接（切割）系统、激光焊接（切割）设备、大型专机及自动化焊接（切割）成套设备等系列的产品类别，形成一条焊接与切割兼备的完整产业链。产品被广泛应用于汽车制造、海洋工程、电力电站、航空航天、军工、石化装备、管道建设、轨道交通、建筑工程、机械制造、桥梁建设、压力容器、船舶制造、通用设备制造、新能源、动力电池、3C 产业等诸多行业，能够为客户提供整体解决方案，满足其多样化及一站式采购的需求。2017 年年度报告 12/150 （二）技术（二）技术优势优势 公司产品技术含量较高，屡获殊荣。被评为“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“上海市院士专家工作站”、“上海市企业技术中心”、“上海市创新型企业”、“上海市科技小巨人”、“上海市专利试点企业”。公司参与了“限制负载的手工金属弧焊电源”和“电磁兼容性要求”两项行业国家标准制定工作。多类重要产品曾先后被评为“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”、“上海市火炬计划”、“上海市高新技术成果转化项目”。与此同时，公司技术实验室获得了全球最具权威的几家认证机构颁发的授权实验室资质，标志着沪工技术实验室的先进性及权威性达到了国际水准。（三）（三）品牌优势品牌优势 公司是国内较早从事焊接与切割设备生产的企业之一，在多年的发展过程中凭借可靠的产品质量在行业内部和用户心目中树立了良好的品牌形象。公司被评为出口工业产品企业一类管理企业，沪工商标（第七类电焊机商品）被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标，并被连续评为上海市著名商标和上海名牌产品。（四）市场（四）市场优势优势 经过多年的经营，公司在行业中积累了丰富的客户资源，已与数十家世界五百强企业和多个大洲级及近百个国家级别的工业集团保持了长期合作。通常，规模较大的海外客户对甄选国内合格供应商的过程非常慎重，主要会从生产规模、产品系列齐全程度、设计研发能力、质量管理体系、国际贸易能力、出口资质、财务信用、客户服务等多方面进行考量。经过严格的工厂审查和产品测试并合格后，方能确认合格供应商的资格。目前公司已经成为全球前三位的焊接与切割设备制造商的优质供应商，公司产品远销全球 108 个国家和地区，根据海关商品编码数据，公司 2013 年至 2017年出口金额连续位居行业第一。（五）（五）工艺及装备优势工艺及装备优势 焊接与切割产品种类较多，客户需求各异，因此生产具有多批少量的特点。本公司配备有全套的精密加工设备和柔性化的生产作业线，能够针对市场的变化和产品设计的变更做出快速反应，以满足客户的多样化需求。同时，公司在长期的生产制造过程中，不断提升加工工艺水平，努力实现标准化生产和提高产品的一致性。在生产过程中，公司配备了全过程检测设备，如进行物料进货的常规检测的盐雾试验设备，进行性能测试的温控器周期试验设备，进行物料成分分析的 ROHS 分析仪，进行生产过程监测的全自动测试台，进行成品检验的跌落、老化、淋雨、温湿环境测试仪器等等，以上一系列的先进设备保证了公司对产品质量的控制力度，确保产品的品质。2017 年年度报告 13/150 （六（六）产业区位优势）产业区位优势 公司所在地上海是中国国际贸易中心、国际航运中心、国际金融中心，区位优势明显。与此同时，公司所处的长江三角洲地区是我国最大的经济核心区之一，也是我国焊接与切割设备制造行业的重要产业聚集地，周边拥有良好的产业发展环境。上游方面，长江三角洲拥有众多的钢材制品、铜制品生产厂商以及器件配套商。下游方面，长江三角洲工业发达，无论是车辆制造、船舶制造、钢结构、建筑装饰施工等方面在全国都处于领先地位，产业集群优势明显。这些因素都为公司的采购、销售、技术创新及高端人才储备提供基础，并使区位优势更为突显。（七）高行业壁垒（七）高行业壁垒 世界各地区对焊接与切割设备产品的进口制定了严格的产品认证规范，产品要进入国际市场，需通过相关进口国的产品认证。企业取得并维护该类认证，需要较强的技术研发、质量保证、企业管理等综合能力以及投入大量的精力和资金。上海沪工严格依据国际标准，在设计开发、采购、生产、服务等过程中实施标准化管理和控制，建立了一套完善的现代化企业管理制度和质量管理体系，并已经通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证等多种管理体系认证。在与国外客户的长期合作中，公司按照欧美等发达经济体严格的工业产品标准，通过了 CE、GS、ROHS、CSA、SAA、CCC 等多国认证。因此，本行业的海外市场拓展具有准入门槛高、认证审核严格、认证周期长、检测费用大等高壁垒的行业特性，公司取得的各项资质有力地保障了海外业务的发展。2017 年年度报告 14/150 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨讨论与分析论与分析 受益于公司各项经营计划的落实，报告期内，公司实现营业收入 71,258.73 万元，同比增长42.48%。归属于母公司股东的净利润 6,844.02 万元，同比下降 1.18%，主要原因是受人民币升值影响，汇兑损失 1,835.18 万元，若扣除此因素，本报告期净利润同比增长 21.34%。本年度，国内销售收入增长 75.22%；海外销售收入增长 33.24%；重庆沪工、天津沪工、广州沪工销售收入平均增长 42.15%；燊星机器人销售收入增长 93.05%；自动化焊接（切割）成套设备销售收入增长 43.43%；“一带一路”沿线国家销售收入增长 17.33%。根据海关商品编码数据，2013 年至 2017 年公司出口金额连续位居行业第一。报告期内，公司收购了专业的汽车白车身及零配件焊接机器人公司燊星机器人并对其增资，以拓展汽车行业焊接；与全球最大的机器人本体公司之一发那科机器人（FANUC）结成战略合作伙伴；向天津、广州、重庆子公司增资，进一步加大在京津冀地区、珠三角地区、西南地区等工业发达地区的业务覆盖范围，扩大销售规模；投资设立沪工智能科技（苏州）有限公司，主要生产激光设备、机器人柔性生产线、数字化焊接设备和数控切割设备等产品，推动产业升级和产业链的延伸，并将有效解决公司现有场地紧张、产能无法满足需求的问题；同时，为积极响应国家对军民融合、国防军备体制深入改革的倡导，快速切入增长空间广阔的军工装备领域，公司正在进行重大资产重组，拟全资收购专业从事航天军工系统装备及相关生产设备的设计和研发的企业航天华宇，以及其下属从事航天飞行器结构件和直属件的生产、装配和试验测试服务并四证齐全的军工企业河北诚航。2018 年，公司将积极响应国家对军民融合、国防军备体制深入改革的倡导，积极进军聚焦于航天航空的军工产业。同时，还将继续充分利用资本杠杆，进一步整合内外部资源，加大对数字化焊机、智能化焊机、机器人焊接成套系统、激光焊接与切割系统、工业控制、智能工厂、工业物联网、工业大数据与远程控制等领域的投入，以及在相关产业链上的拓展。在外销上，将进一步保持和扩大公司在海外市场的份额，在持续拓展发达经济体的市场外，还将继续紧跟国家“一带一路”的战略，加快拓展沿线国家和地区的市场，加强沪工全球的品牌建设和市场占有率。在内销上，抓住宏观经济景气回升和国内产业升级的机会，加大投入力度和提升管理水平，注重区域市场的拓展和专业市场的挖掘，进一步开拓和挖掘更具深度的市场。在研发上，沪工技术实验室已获得国际权威机构授权实验室的认证，公司还将继续加强研发设施国际标准的升级，充分发挥实验室经济。在人才储备管理上，将吸引更多的有识之士和中高级管理人才加入沪工的团队。在募投项目方面，公司将进一步安排落实募投项目的投入，积极扩大产能，进一步升级自动化智能制造系统。在信息化建设方面，充分利用全新的 ERP 系统、SRM 供应商协同平台、CRM 客户关系管理系统、HRM 人力资源管理系统、MES 制造执行系统等。在提升管理方面，公司将继续深入推行“八个全面”工作理念：即全面预算、全面考核、全面审核、全面 6s、全面看板管理、全面培训、全面服务和全面信息化。2017 年年度报告 15/150 公司的长期战略目标是致力成为“中国领先的焊接与切割整体解决方案提供商”，将以科技创新、市场导向、管理提升和员工发展为基础，关注客户价值，承担社会责任，致力于为世界提供先进、优质并有竞争力的全面焊接与切割解决方案。依托已取得的技术、品牌、渠道和人才等优势，在不断提升公司管理水平的基础上，充分发挥资本市场的作用，在业务发展方面积极把握国内外的行业并购整合机遇，逐步完善公司产品相关的产业链布局，加快公司的内生式增长和外延式增长。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 712,587,296.05 元，同比增长 42.48%；营业成本 510,381,038.04元，同比增长 50.33%；实现净利润 72,599,017.75.04 元，同比增长 4.82%；实现归属于母公司所有者的净利润 68,440,193.72 元，同比下降 1.18%。报告期末,公司总资产 908,242,123.70 元，同比增长 15.54%；总负债 244,844,391.97 元，同比增长 49.02%；股东权益（归属于母公司）653,050,992.83 元，同比增长 5.03%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 712,587,296.05 500,116,186.47 42.48 营业成本 510,381,038.04 339,498,936.48 50.33 销售费用 46,872,531.80 40,997,860.11 14.33 管理费用 63,555,808.27 53,950,559.42 17.80 财务费用 12,396,411.41-14,742,855.37 184.08 经营活动产生的现金流量净额 100,574,104.97 56,588,417.65 77.73 投资活动产生的现金流量净额-35,112,690.07-4,216,789.70-732.69 筹资活动产生的现金流量净额-33,948,135.45 211,333,679.39-116.06 研发支出 34,329,822.31 27,728,657.64 23.81 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入和成本分析情况说明：报告期公司实现营业收入 712,587,230.23 元，同比增长 42.48%，主要是外销、内销市场进一步得到扩展及合并报表的合并范围内增加一家控股子公司所致，营业成本 510,381,038.04 元，同比增长 50.33%，其增幅大于营业收入的增幅,主要是生产成本中的原材料成本上升所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造行业 710,717,197.81 509,809,947.84 28.27 42.47 50.43 减少3.79个百分点 其他业务 1,870,098.24 571,090.20 69.46 48.19-2.74 增加 15.992017 年年度报告 16/150 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）弧焊设备 571,207,463.04 407,147,395.82 28.72 39.22 44.32 减少2.52个百分点 机器人及自动化焊接(切割)成套设备 46,135,520.56 35,113,334.75 23.89 43.43 70.64 减少 12.14个百分点 机器人系统集成 53,613,083.52 36,618,415.95 31.70 不适用 不适用 不适用 附件及零配件 39,761,130.69 30,930,801.32 22.21-29.49-14.60 减少 13.56个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国外销售 518,545,816.35 373,930,968.79 27.89 33.24 43.34 减少5.08个百分点 国内销售 192,171,381.46 135,878,979.05 29.29 75.22 74.12 增加0.45个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分行业分为制造行业和其他业务，主营业务按产品类别不同分为弧焊设备、机器人及自动化焊接（切割）成套设备、机器人系统集成、附件及零配件，主营业务按销售的区域不同分为国外销售和国内销售。机器人系统集成系子公司燊星机器人公司产品，国内销售大幅增长的原因是合并范围内增加子公司燊星机器人的收入。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）弧焊设备（单位：台）814,738.00 837,242.00 43,167.00 21.42 30.43-34.27 机器人及自动化焊接（切割）成套设备（单位：台）460.00 428.00 87.00 9.52 7.81 58.18 机器人系统集成 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 产销量情况说明 由于子公司燊星机器人的产品(机器人系统集成)是按项目归集，不能按数量（台）计量，因此产销量情况分析对其不适用。2017 年年度报告 17/150 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造行业 原材料、直 接 人工、制造费用 511,165,956.74 99.89 346,224,954.35 99.83 47.64 其他行业 原材料、直 接 人工、制造费用 571,090.20 0.11 587,149.10 0.17-2.74 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 弧焊设备 原材料 327,650,325.85 80.26 230,385,203.01 79.94 42.22 弧焊设备 直接人工 40,219,862.12 9.85 27,436,416.47 9.52 46.59 弧焊设备 制造费用 40,346,945.08 9.88 30,376,032.52 10.54 32.82 机器人及自动化焊接(切割)成套设备 原材料 30,112,218.90 85.50 17,562,949.80 83.57 71.45 机器人及自动化焊接(切割)成套设备 直接人工 1,739,945.63 4.94 1,208,411.65 5.75 43.99 机器人及自动化焊接(切割)成套设备 制造费用 3,367,169.89 9.56 2,244,493.29 10.68 50.02 机器人系统集成 原材料 31,240,500.40 85.12 不适用 不适用 不适用 机器人系统集成 直接人工 3,376,557.84 9.20 不适用 不适用 不适用 机器人系统集成 制造费用 2,084,657.45 5.68 不适用 不适用 不适用 附件及零配件 原材料 25,861,649.27 69.87%30,349,387.05 82.00-14.79 附件及零配件 直接人工 2,249,513.58 6.08%2,701,835.68 7.30-16.74 附件及零配件 制造费用 2,916,610.72 7.88%3,960,224.90 10.70-26.35 2017 年年度报告 18/150 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 主要销售客户情况（单位：元）：前五名客户 本期营业收入 占公司全部营业收入比例（%）是否存在关联关系 第一名 80,365,483.85 11.28 否 第二名 34,947,779.01 4.90 否 第三名 34,180,906.69 4.80 否 第四名 30,422,316.45 4.27 否 第五名 24,574,005.57 3.45 否 合计 204,490,491.57 28.70 否 前五名客户销售额 20,449.05 万元，占年度销售总额 28.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。主要供应商情况（单位：元）:前五名供应商 采购额 占公司采购总额比例（%）是否存在关联关系 第一名 13,403,957.89 2.93 否 第二名 12,674,484.74 2.77 否 第三名 9,487,181.00 2.08 否 第四名 8,096,130.11 1.77 否 第五名 7,998,289.38 1.75 否 合计 51,660,043.12 11.30 前五名供应商采购额 5,166.00 万元，占年度采购总额 11.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 1、销售费用：较上期增长 14.33%，增加的主要费用项目分别是职工薪酬、运输装卸费、交通差旅费增加，增加的主要原因是合并报表范围新增一家子公司所致。2、管理费用：较上期增长 17.80%，增加的主要费用项目分别是研发费、职工薪酬、办公费、物业外包服务费、差旅费，增加的主要原因是合并报表范围新增一家子公司所致。3、财务费用：较上期增长 184.08%，主要是美元对人民币汇率下降产生的汇兑损失所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 34,329,822.31 研发投入合计 34,329,822.31 研发投入总额占营业收入比例（%）4.82 公司研发人员的数量 192 研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.07 2017 年年度报告 19/150 情况说明情况说明 适用 不适用 2017 年公司继续加大对技术创新和新产品研发的投入，完成了多个科技项目的申报和立项，费用化研发支出 3,432.98 万元,较上期增长 23.81%。4.4.现金流现金流 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：较上期增长 77.73%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额：较上期减少 732.69%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及取得子公司支付的现金增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：较上期减少 116.06%，主要是上年发行股票募集资金到位及本年分配 2016 年度的现金股利所致。4、汇率变