大金重工：2017年年度报告.PDF

辽宁大金重工股份有限公司 Dajin Heavy Industry Corporation（阜新市新邱区新邱大街 155 号）2017 年年度报告 2017 年年度报告 证券简称：大金重工 证券代码：002487 披露时间：2018 年 4 月 23 日辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人金鑫、主管会计工作负责人孙晓乐及会计机构负责人公司负责人金鑫、主管会计工作负责人孙晓乐及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈雪芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈雪芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告中所涉及未来的经营计划、经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告第四节年度报告中所涉及未来的经营计划、经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 3 月月 31 日总股本日总股本 552,200,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、大金重工 指 辽宁大金重工股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 控股股东、阜新金胤 指 阜新金胤能源投资有限公司 实际控制人 指 金鑫 分宜隆达 指 分宜县隆达科技发展有限公司 蓬莱大金 指 蓬莱大金海洋重工有限公司 北京金胤 指 北京金胤资本管理有限公司 旺金金融 指 深圳旺金金融信息服务有限公司 公司章程 指 辽宁大金重工股份有限公司章程 元 指 人民币元 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大金重工 股票代码 002487 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 辽宁大金重工股份有限公司 公司的中文简称 大金重工 公司的外文名称（如有）Dajin Heavy Industry Corporation 公司的外文名称缩写（如有）DHI 公司的法定代表人 金鑫 注册地址 阜新市新邱区新邱大街 155 号 注册地址的邮政编码 123005 办公地址 阜新市新邱区新邱大街 155 号 办公地址的邮政编码 123005 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈睿 联系地址 阜新市新邱区新邱大街 155 号 电话 0418-6602618 传真 0418-6602618 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91210900730802320F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 签字会计师姓名 许培梅、张震 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 韩鹏、盛金龙 截至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,021,062,331.13 960,349,936.38 6.32%796,455,487.04 归属于上市公司股东的净利润（元）41,499,518.37 71,384,509.49-41.86%92,669,439.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,948,214.18 56,147,780.61-92.97%62,583,733.44 经营活动产生的现金流量净额（元）-114,242,340.26 8,930,759.58-1,379.20%116,004,314.98 基本每股收益（元/股）0.08 0.13-38.46%0.17 稀释每股收益（元/股）0.08 0.13-38.46%0.17 加权平均净资产收益率 2.41%4.27%-1.86%5.80%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,756,008,774.07 2,574,875,460.57 7.03%2,415,327,151.22 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 归属于上市公司股东的净资产（元）1,738,986,884.49 1,702,887,366.12 2.12%1,642,302,856.63 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 130,269,218.74 222,254,847.17 357,219,475.85 311,318,789.37 归属于上市公司股东的净利润 4,307,092.32 6,168,411.41 10,660,029.77 20,363,984.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,663,522.89-969,605.34 8,068,157.78-4,813,861.15 经营活动产生的现金流量净额-109,695,852.06-26,990,031.39-19,132,041.43 41,575,584.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-79,965.38 110,545.44 531,654.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,577,547.24 1,961,947.24 21,720,847.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和35,126,053.69 15,736,170.17 13,700,166.60 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,554,387.02 225,644.45-391,223.92 减：所得税影响额 6,626,718.38 2,797,578.42 5,475,738.07 合计 37,551,304.19 15,236,728.88 30,085,705.85-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司所从事的主要业务 报告期内，公司主要产品是陆上风力发电塔架和海上风力发电塔架及其相关零部件。公司主要服务于风电行业客户，凭借在电力重型装备钢结构领域深耕多年，积累了先进的工艺技术和管理经验，是国家级高新技术企业。风力发电塔架主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。公司凭借多年的行业经验和品牌塑造，以及对产业发展的趋势认识，一方面在山东蓬莱投资建成了国内先进的海上风电生产基地，主要承接全球先进主机厂家配套出口塔架及国内外海上风电塔架及桩管等产品，不仅打开了国际市场，而且出口份额逐年上升，产品出口至多个国家；另一方面在辽宁阜新生产基地，通过产品升级，逐步开始承接全球先进主机厂家配套国内塔架等产品，不仅拓展了国内市场，而且优化产能，提高效率，也成为主机厂在国内合作的优选供应方；此外，公司与外部企业建立战略合作，提升了风电产品的服务半径和市场占有率。2、公司所属行业情况 随着环境保护要求的提高和节能凑拢力度的加强，近年来我国能源结构正逐渐发生变化，风电等清洁能源装机容量增加。2017年风电吊装及并网容量同比放缓，但其他相关数据逐步改善，如利用小时提升、弃风率下降，风电基本面持续好转。（1）公司所属行业 公司所处的新能源行业为战略型新兴行业。可再生能源发展“十三五”规划指出，到2020年，我国新增风电装机约8,000万千瓦，新增投资约7,000亿元；而在此基础上，加上生物质发电投资、太阳能热水器、沼气、地热能利用等，我国“十三五”期间可再生能源或将新增投资2.5万亿元，比“十二五”期间增长近39%，可再生能源发展带来的经济、环境和社会效益将逐渐凸显，具有良好的发展前景。（2）公司行业地位 公司先发制人提出“海上风电+海外市场”的“两海战略”，以其领先全国的基础设施和硬件设备在风塔制造细分领域已经处于领先地位。从风机整机来看，高塔架带来的优势在于在近地层中，风速随高度有显著变化，高度越高，风速越大，是风力发电机未来发展的趋势。塔架越高直接要求塔架的直径更大，重量更大。公司主要客户为Vestas，Gamesa,金风科技，远景能源等全球领先整机厂家和国内风电业主，且已经为Vestas和金风科技提供了数套大直径分片式塔架及大直径圆塔架，并且为远景能源提供了140m柔性塔架。公司产品销往巴拿马，德国，澳大利亚，泰国，阿根廷，墨西哥，黑山共和国，韩国等国家和地区。作为全球知名风机厂的最新认证的塔架供应方，公司在获取更大全球市场份额上大有可为。（3）业绩驱动因素 预计18年新增装机将受多重因素影响重回高增长：（1）弃风率改善，风场盈利好转提升开工热情；（2）补贴下调催发抢装预期；（3）装机规划为2018-2020年新增装机奠定增长基础；（4）整机招标价格下降，风场建造成本下探。分地区来看：红色区域解禁（内蒙古、黑龙江及宁夏已解禁）将为18-20年贡献增量；风电建设地区切换接近尾声，中东部地区新增装机规模也将常态化增长。（5）山东省电力发展“十三五”辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 规划指出，加强风电布局与主体功能区规划、产业发展、旅游资源开发的衔接协调，推进风电规模化发展，建成陆上千万千瓦级风电基地并且适时启动鲁北、莱州湾、长岛等潮间带及近海风电场建设。到2020年，建成风电装机1400万千瓦。规划鲁北、莱州湾、渤中、长岛、半岛北、本岛南等六个百万千瓦级海上风电场，总装机规模1275万千瓦。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、清晰战略优势。公司提出明确的“海上风电+海外市场”战略，结合自身的独特的码头及硬件设备优势，发展自身核心竞争力，通过对国内外市场的把控精准产品类型及研发方向，打造属于自身的“护城河”。2、先进基础设施优势。伴随着蓬莱大金的全面投产，公司已经具备强大的海工生产的基础设施优势。海上风电产品体积庞大，对企业的基础设施提出更高的要求，同时，海上风电产品需通过码头港口运输，蓬莱大金采用国际上最先进的码头港口建设理念，建设有沉降式凹槽深水码头，并且公司建造了大型龙门吊与码头衔接，该龙门吊单钩起吊能力达1000吨，由此可实现海上风电产品以及其他海工产品直接装船发运，是国内首家拥有高效物流能力和发运能力的企业，对于海上风电产品、出口风电产品的高效快速装船、发运、集港，保证船期，有效控制物流成本和开拓国际市场具有重大意义，强大的基础设施优势明显。3、高端制造优势。公司的募投项目蓬莱大金已于2014年底投产，项目进口了国际上先进的海上风电以及海工产品的建厂理念和高端制造理念，蓬莱大金的生产能力、技术装备达到国际先进水平。蓬莱大金依托先进的生产装备、生产技术和强大的制造能力，全面形成以高品质制造、高效率制造和优化成本控制为核心竞争力的高端制造优势。4、研发能力优势。公司具有50余项发明和实用新型专利，掌握行业产品制造的先进技术和制造能力，有独立自主的知识产权和研发团队，为企业可持续发展奠定了坚实的基础。在制造分片式大直径塔筒过程中进一步申请了多项专利，创造了焊接一次返修率控制在万分之一，全部焊接合拢口一次报检合格率100%，连续15根海上风电单桩合拢口一次报检合格率100%的行业领先业绩。5、国际竞争优势。公司通过全球先进的风机制造厂的认证，成为Vestas，Gamesa，金风科技，远景能源的合格供应方，在国际市场上充分参与竞争。辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 6、完善的法人治理结构。公司确立了分事业群制集团管控模式。公司拥有一支高素质的研发、生产、销售及管理团队，并积极开拓人才引进渠道，通过多渠道引进高端人才，推动公司快速发展。公司建立了人才发展战略，加大对高、中、基层员工的专业培养力度，形成一支结构合理、人岗匹配、素质优秀，符合公司发展战略的人才队伍。辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，公司围绕年初制定的年度经营计划，不断推进公司内部改革调整，对中长期规划、组织架构、重要制度、核心策略等基础工作进行了深度优化和巩固，为公司稳步发展打下了良好基础。报告期内，公司实现营业收入102,106.23万元，同比上升6.32%；实现营业利润3,847.51万元，同比下降55.3%；实现利润总额4,099.65万元，同比下降53.56%；实现归属于上市公司股东的净利润4,149.95万元，同比下降41.86%。公司报告期末总资产为275,600.88万元，归属于上市公司股东的所有者权益为173,898.69万元，归属于上市公司股东的每股净资产为3.22元。报告期内，公司主要采取了以下经营措施：1、强化内部管理，提升工作效率 报告期内，公司加快内部调整步伐，不断为后续发展蓄力。公司加强内部控制力度，不断提升规范运作水平。2、加强公司软环境建设工作、提升组织凝聚力 公司创新文化建设载体，增强员工归属感和凝聚力。公司始终坚持以人为本的发展理念，以多种方式持续改善公司软环境，完善各项人力资源管理政策，不断优化人力资源配置，增强员工归属感，公司各岗位员工执行力得到显著提升。3、加强采购管理 公司根据多年积累的经验以及与钢厂良好的关系，钢厂排单的统计分析、钢材成本组成分析以及运营规律，适时进行大宗采购。4、实施了限制性股票激励计划 报告期内，公司实施了2017年限制性股票激励计划，该计划后续实施顺利，首次授予股份已于2018年3月2日授予完成。该计划的实施，将形成良好、均衡的价值分配体系，建立利益可分享与约束机制，充分调动激励对象的积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，吸引和留住优秀人才，实现企业可持续发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 营业收入合计 1,021,062,331.13 100%960,349,936.38 100%6.32%分行业 金属制品业 1,021,062,331.13 100.00%960,349,936.38 100.00%6.32%分产品 火电钢结构 50,973,095.56 4.99%120,382,790.93 12.54%-57.66%风电塔筒 958,278,397.42 93.85%825,894,340.77 86.00%16.03%其他 11,810,838.15 1.16%14,072,804.68 1.47%-16.07%分地区 西北地区 37,950,229.59 3.72%121,661,868.96 12.67%-68.81%华北地区 425,356,213.50 41.66%324,987,902.54 33.84%30.88%华中地区 153,032,449.36 14.99%129,648,328.37 13.50%18.04%华东地区 146,692,977.72 14.37%183,429,350.67 19.10%-20.03%东北地区 132,765,261.21 13.00%148,347,070.53 15.45%-10.50%华南地区 3,739,958.97 0.36%50,732,554.53 5.28%-92.63%西南地区 3,306,832.81 0.32%出口业务 118,218,407.97 11.58%1,542,860.78 0.16%7,562.29%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属制品业 1,021,062,331.13 863,174,688.43 15.46%6.32%15.22%-6.53%分产品 风电塔筒 958,278,397.42 802,011,422.97 16.31%16.03%30.97%-9.55%火电钢结构 50,973,095.56 50,521,153.07 0.89%-57.66%-58.65%2.38%分地区 西北地区 37,950,229.59 25,167,194.88 33.68%-68.81%-72.93%10.10%华北地区 425,356,213.50 367,505,614.73 13.60%30.88%56.51%-14.15%华中地区 153,032,449.36 133,603,878.67 12.70%18.04%27.86%-6.70%华东地区 146,692,977.72 113,491,075.96 22.63%-20.03%-15.46%-4.18%东北地区 132,765,261.21 127,928,339.09 3.64%-10.50%-13.21%3.00%辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 出口业务 118,218,407.97 89,798,042.42 24.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 金属制品业 销售量 吨 171,075 179,880-4.89%生产量 吨 207,786 186,447 11.44%库存量 吨 31,173 29,225 6.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品业 863,174,688.43 100.00%749,133,442.43 100.00%15.22%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 火电钢结构 主营业务成本 50,521,153.07 5.85%122,176,964.29 16.31%-58.65%风电塔筒 主营业务成本 802,011,422.97 92.91%612,352,395.28 81.74%30.97%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）389,140,942.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.11%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户五 102,893,841.77 10.08%2 客户十六 87,437,265.01 8.56%3 客户八 85,384,632.03 8.36%4 客户十三 58,295,089.28 5.71%5 客户六 55,130,114.42 5.40%合计-389,140,942.51 38.11%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）401,094,576.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.43%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商三 156,996,164.30 18.17%2 供应商一 142,668,624.85 16.51%3 供应商九 40,985,086.32 4.74%4 供应商十 32,504,748.04 3.76%5 供应商十一 27,939,952.56 3.23%合计-401,094,576.07 46.43%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 销售费用 87,838,707.43 73,886,534.29 18.88%管理费用 42,812,125.72 47,695,217.49-10.24%财务费用 3,653,411.71 2,781,912.95 31.33%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为公司可持续发展、提升公司产品档次和竞争力，公司研发团队致力于大功率风电装备结构产品的研发，在提升产品技术、质量的同时，降低了成本，提升了企业的经济效益。2017年度公司实施研发项目11项，完成项目9项，实用新型专利9项，通过研发，使产品结构不断优化，品种增加，使企业在未来的市场竞争中处于优势地位。公司秉承“创新发展、以人为本、诚信经营、质量第一”的发展理念，不断加大研发投入，强化产、学、研合合，加强自主知识产权创新与运用，掌握行业核心技术，抢占行业制高点，成为行业科技创新优势企业。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）91 268-66.04%研发人员数量占比 17.43%30.08%-12.65%研发投入金额（元）31,767,203.48 38,576,568.58-17.65%研发投入占营业收入比例 3.11%4.02%-0.91%研发投入资本化的金额（元）451,441.71 1,385,325.50-67.41%资本化研发投入占研发投入的比例 1.42%3.59%-2.17%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 本年度实施的研发项目，符合资本化条件的金额减少所致。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 937,368,707.63 841,017,208.17 11.46%经营活动现金流出小计 1,051,611,047.89 832,086,448.59 26.38%经营活动产生的现金流量净额-114,242,340.26 8,930,759.58-1,379.20%辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 投资活动现金流入小计 901,654,284.68 574,739,670.17 56.88%投资活动现金流出小计 757,835,087.13 698,611,942.22 8.48%投资活动产生的现金流量净额 143,819,197.55-123,872,272.05 216.10%筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 45,000,000.00-44.44%筹资活动现金流出小计 52,303,533.05 54,011,747.64-3.16%筹资活动产生的现金流量净额-27,303,533.05-9,011,747.64-202.98%现金及现金等价物净增加额 1,606,291.07-123,953,260.11 101.30%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少1379.2%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加216.10%，主要原因系收回理财产品投资、取得投资收益收到的现金的增加，固定资产投资同比上年减少所致。报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少202.98%，主要原因系取得借款同比上年减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-114242340.26元，实现归属于母公司所有者的净利润为41499518.37元，存在差异的原因主要因为，经营性应收项目和存货增加所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 35,126,053.69 85.68%出售可供出售金融资产与理财收益 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 货币资金 289,626,202.62 10.51%279,250,637.68 10.85%-0.34%应收账款 668,677,229.16 24.26%538,610,088.02 20.92%3.34%存货 466,933,507.38 16.94%349,602,948.86 13.58%3.36%固定资产 393,272,750.91 14.27%413,498,560.85 16.06%-1.79%在建工程 248,786,001.75 9.03%210,115,790.72 8.16%0.87%短期借款 25,000,000.00 0.91%45,000,000.00 1.75%-0.84%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2010 年 公开募集 115,800 429.89 108,863.4 0 0 0.00%0 银行理财及专户存放 164.36 合计-115,800 429.89 108,863.4 0 0 0.00%0-164.36 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20101238 号核准，本公司委托主承销商平安证券有限责任公司(以下简称“平安证劵”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 38.60 元，共募集资金人民币115,800.00 万元。扣除承销和保荐费用 6,090 万元后的募集资金人民币 109,710.00 万元，由主承销商平安证劵于 2010 年 9月 30 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 682.92 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 109,027.08 万元，经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字2010第 1-0072 号 验资报告。截止 2017年 12 月 31 日，公司共计使用募集资金 108,863.40 万元，其中募投项目使用 50,748.34 万元，使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款 57,733.78 万元，募集资金账户余额为 164.36 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年加工 6 万吨重型装备钢结构制造项目 否 51,293.3 50,912.02 48.61 50,748.34 99.68%2014 年12 月 01日 3,070.1 是 否 承诺投资项目小计-51,293.3 50,912.02 48.61 50,748.34-3,070.1-超募资金投向 无 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 归还银行贷款（如有）-17,800 17,800 17,800 -补充流动资金（如有）-39,933.78 40,315.06 381.28 40,315.06 100.00%-超募资金投向小计-57,733.78 58,115.06 381.28 58,115.06-合计-109,027.08 109,027.08 429.89 108,863.4-3,070.1-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目部分土地需当地政府填海造地，因民用设施动迁至 2011 年 7 月才完成，因此影响了总体进度，募投项目已于 2014 年底基本达到设计产能，尚剩余部分基建项目的收尾工程。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 募集资金到位前（截止 2010 年 10 月 31 日），本公司利用自筹资金先期投入 3,332.82 万元，该资金2011 年由募集资金账户转入自有账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 募集资金结余 6,876.59 万元，结余原因为：1、公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低成本和费用；2、募集资金存放期间产生部分利息收入、利用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益。结余资金中 6,495.31 万元已于 2016年 12 月永久补充流动资金，381.28 万元于 2017 年 1 月永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及