新泉股份：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/149 公司代码：603179 公司简称：新泉股份 江苏新泉汽车饰件股份有限公司江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人唐志华唐志华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李新芳李新芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋燕青宋燕青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年3月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司2017年度利润分配预案。公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本162,270,000股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利人民币81,135,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股本变更为227,178,000股，注册资本变更为227,178,000.00元，不送红股。以上利润分配预案尚需2017年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 1.公开发行A股可转换公司债券 2017 年年度报告 3/149 2017 年 5 月 3 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，并审议通过了关于公司公开发行 A股可转换公司债券涉及的相关议案。2017 年 5 月 19 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，并审议通过了关于公司公开发行A 股可转换公司债券涉及的相关议案。2017 年 8 月 22 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了中国证监会行政许可申请受理通知书（171699 号），受理了公司公开发行 A 股可转换公司债券的申请材料。2017 年 9 月 20 日，公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（171699 号），要求公司在 30 天内向中国证监会提交书面回复意见。2017 年 10 月 13 日，公司披露了公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复，并报送至中国证监会。2017 年 11 月 24 日，公司收到中国证监会下发的关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函（以下简称“告知函”），公司于同日披露了告知函的有关问题的回复，并将回复材料报送至中国证监会。2017 年 11 月 27 日，中国证监会发行审核委员会审核了公司公开发行可转换公司债券的申请，公司公开发行可转换公司债券的申请获得通过。2018 年 3 月 21 日，公司收到中国证监会下发的关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可2018283 号）。截至本报告披露日，公司尚未启动可转换公司债券的公开发行工作，公司将按照中国证监会的批复要求，在批复有效期内实施本次公开发行可转换公司债券相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。2.2017年限制性股票激励计划 2017 年 9 月 1 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，并审议通过了关于公司 2017 年限制性股票激励计划涉及的相关议案。2017 年 9 月 19 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，并审议通过了关于公司 2017 年限制性股票激励计划涉及的相关议案。2017 年 9 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，并审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。2017 年 11 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 2017 年限制性股票激励计划首次授予涉及限制性股票的登记工作。2017 年 11 月 22 日，公司完成了 2017 限制性股票激励计划首次授予涉及的注册资本工商变更登记及章程备案工作，并取得镇江市工商行政管理局换发的营业执照。截至本报告披露日，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予 287 万股限制性股票工作已经完成，预留部分的 50 万股限制性股票授予工作将在 2017 年第三次临时股东大会的决议有效期内完成，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。2017 年年度报告 4/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 2017 年年度报告 5/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、新泉股份 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 新泉投资 指 江苏新泉志和投资有限公司，系公司控股股东 芜湖新泉 指 芜湖新泉汽车饰件系统有限公司，系本公司全资子公司 宁波新泉 指 宁波新泉汽车饰件系统有限公司，系本公司全资子公司 宁波新泉志和 指 宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司，系本公司全资子公司 北京新泉 指 北京新泉志和汽车饰件系统有限公司，系本公司全资子公司 青岛新泉 指 青岛新泉汽车饰件有限公司，系本公司全资子公司 长春新泉 指 长春新泉志和汽车饰件有限公司，系本公司全资子公司 长沙新泉 指 长沙新泉汽车饰件系统有限公司，系本公司全资子公司 新泉模具 指 江苏新泉模具有限公司，系本公司全资子公司 佛山新泉 指 佛山新泉汽车饰件有限公司，系本公司全资子公司 北京智科产业投资控股 指 北京智科产业投资控股集团股份有限公司，本公司参股其1.05%股权 常州分公司 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司 鄂尔多斯分公司 指 芜湖新泉汽车饰件系统有限公司鄂尔多斯分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 公司的中文简称 新泉股份 公司的外文名称 Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Xinquan Automotive Trim 公司的法定代表人 唐志华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高海龙 陈学谦 联系地址 江苏省常州市新北区黄河西路555号 江苏省常州市新北区黄河西路555号 电话 0519-85120170 0519-85122303 传真 0519-85173950-2303 0519-85173950-2303 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省丹阳市丹北镇长春村 公司注册地址的邮政编码 212322 2017 年年度报告 6/149 公司办公地址 江苏省常州市新北区黄河西路555号 公司办公地址的邮政编码 213022 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省常州市新北区黄河西路555号公司投资管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新泉股份 603179 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 签字会计师姓名 王士玮、鲁晓华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室 签字的保荐代表人姓名 谢吴涛、韩勇 持续督导的期间 2017 年 3 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 3,095,081,462.75 1,710,841,686.24 80.91 902,110,420.12 归属于上市公司股东的净利润 250,165,308.69 113,672,913.58 120.07 52,569,020.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 244,886,714.75 110,246,129.31 122.13 49,508,618.01 经营活动产生的现金流量净额 28,280,842.07 108,900,023.41-74.03 83,916,576.45 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,340,931,846.34 594,087,691.99 125.71 486,392,278.41 总资产 3,118,654,625.72 1,998,725,744.86 56.03 1,290,509,945.02 2017 年年度报告 7/149 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）1.65 0.95 73.68 0.44 稀释每股收益（元股）1.65 0.95 73.68 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.62 0.92 76.09 0.41 加权平均净资产收益率（%）22.52 21.14 增加1.38个百分点 11.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22.04 20.71 增加1.33个百分点 10.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 820,417,336.96 760,159,885.52 663,527,812.01 850,976,428.26 归属于上市公司股东的净利润 55,434,022.10 53,490,502.02 60,870,164.12 80,370,620.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,086,688.69 49,727,929.80 60,376,882.10 79,695,214.16 经营活动产生的现金流量净额-7,476,548.70-20,981,016.93 36,288,498.49 20,449,909.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-51,859.79 136,561.86 70,836.38 2017 年年度报告 8/149 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,213,290.55 3,798,867.64 3,585,616.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300,555.67 333,945.40 111,525.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,183,392.49 -842,590.63-707,575.33 合计 5,278,593.94 3,426,784.27 3,060,402.66 2017 年年度报告 9/149 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务 公司是汽车饰件整体解决方案提供商，曾连续十一届（2007-2017 年）被中国汽车报社评定为全国百家优秀汽车零部件供应商。目前，公司拥有较为完善的汽车饰件产品系列，主要产品包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等，并已实现产品在商用车及乘用车应用领域的全覆盖。（二）经营模式 1、设计模式 目前，汽车制造商通常将更多资源向整车设计、制造等方向倾斜，对于汽车饰件而言，为了提高新车开发和生产的效率，其更倾向于将产品设计、生产制造等环节交由具有汽车饰件整体解决方案提供能力的企业负责，由其提供某一类或全部内外饰件总成产品。本公司作为汽车饰件整体解决方案提供商的一员，其设计模式主要以与汽车制造商的同步开发为主，即公司根据汽车制造商对新车型的外观、功能、性能要求，由公司技术中心按照整车开发进度自主完成相关汽车饰件的同步研发，主要分以下几个阶段：创意设计阶段：公司根据汽车制造商的市场调研分析、潜在的客户群体和竞争车型分析等抽象要求，完成产品创意设计并出具平面效果图交由汽车制造商认可；随后完成由平面设计向 3D立体设计的转化，在进行创意工程可行性论证后，最终完成 1:1 仿真模型的制作，并交付汽车制造商批准。产品设计阶段：在汽车制造商完成对仿真模型的认可后，公司开发部门对模型进行表面数据采集，并根据车身、仪表、储物盒、中央控制面板、换挡机构、转向系统、空调等相关环境零件，完成各功能区域的划分和边界搭配方案；根据产品的功能、性能要求，完成 3D 产品结构设计和2D 图纸设计；根据汽车制造商的参数、性能要求，完成 CAE 仿真模拟方案的制定及分析；完成样品试制以及相关设计验证实验，并提交汽车制造商批准。工程开发阶段：依据汽车制造商批准的 3D 产品结构设计和 2D 图纸设计，开发生产用工装、模具，设计生产、交付流程，采购必要的生产设备及装配线，并对相关人员进行能力培训。接着完成产品的试制、小批量试制，并会同汽车制造商对批量生产能力、生产过程质量保证能力、交付能力进行评估。2、采购模式 在原材料和外购外协件方面，公司的采购模式由采购部集中开发，各分、子公司分散采购组成。采购部集中负责新项目供应商的调查、资质评价、项目定点，并负责供应商从样件开发至批量达产的整个过程，供应商产品得到批量认可后，将其纳入合格供应商名录，采购部与其签订采购合同、质量保证协议和价格协议，并交由各分、子公司物流部自行批量采购。分、子公司必须从采购部筛选的供应商处进行物料采购，根据销售、生产计划、库存情况等编制采购计划，据此向供应商下达采购订单，并跟踪到货情况。最终采购部负责集中收集供应商的交付及时率、质量合格率及服务水准等信息，进行供应商业绩评价和处理。其他零星原材料及低值易耗品的采购由各分、子公司根据采购价格审批制度进行采购，公司审计部负责对相关采购工作进行核查。3、生产模式 产品设计完成并通过客户审核后，公司将与客户签订框架性销售合同，并安排公司本部或相应分、子公司的生产部门接收客户订单，公司及各分、子公司据此确定生产计划，每月将根据客户的产品订单进行产品生产排期，并组织人员进行产品生产。对于产品总成所需的单元件产品，公司采取外购或委托外单位加工的方式，公司对其质量和供货进度予以控制，以确保公司更加专注于核心饰件产品的生产及饰件产品的模块化总成。2017 年年度报告 10/149 4、销售模式 公司首先接受汽车制造商的潜在供应商审核和供应商工程技术能力审核，通过后进入其供应商名录；汽车制造商向公司发放询价包，公司向其提供技术方案描述，由汽车制造商工程技术部门和质保部门进行评审，评审通过后进入投标环节，公司在中标后与汽车制造商签订定点意向书或者开发协议，之后开展产品开发工作，在产品开发完成并获双方认可后，公司与汽车制造商签订销售合同；汽车制造商按照其自身生产计划安排相关饰件总成产品的采购计划，并向公司下发订单，公司每月根据订单组织生产并直接销售给汽车制造商。（三）行业情况 公司汽车饰件总成产品主要应用于汽车的车身系统，根据中国证监会 2012 年发布的 上市公司行业分类指引，公司所处行业属于汽车制造（C36）下的汽车零部件及配件制造业，具体细分为汽车饰件行业。汽车饰件广泛应用于各类汽车领域，因此汽车工业发展直接影响饰件产品的市场需求。汽车工业具有产业链广、关联度高、就业岗位多、消费拉动大等特点，在国民经济和社会发展中具有重要作用。我国一直以来十分重视汽车工业的发展，经过几十年的努力，汽车工业已经成为我国国民经济重要的支柱产业之一。我国汽车 2017 年运行特点：2017 年，全年汽车产销 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比增长 3.19%和 3.04%，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，新能源汽车发展势头强劲，中国品牌市场份额继续提高，实现了国内、国际市场双增长。以上数据来源：中国汽车工业协会 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 根据中国证监会相关核准，公司完成首次公开发行 3,985 万股 A 股股票工作，并于 2017 年 3月 17 日在上交所挂牌上市，相关股份工商登记手续于 2017 年 3 月 29 日办理完毕，公司总股本由11,955 万股变更为 15,940 万股。经公司 2017 年 9 月 19 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司实施 2017年限制性股票激励计划，并于 2017 年 9 月 19 日向激励对象首次授予了 287 万股限制性股票，相关股份工商登记手续于 2017 年 11 月 22 日办理完毕，公司总股本由 15,940 万股变更为 16,227万股。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。除以上，无其他补充说明。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司以汽车行业快速发展为契机，迅速积累了诸如吉利汽车、上海汽车、一汽集团、广汽菲亚特、北汽福田、奇瑞汽车等优质客户资源；在提供汽车饰件生产制造服务过程中，公司不断通过技术积累，能够为汽车制造商提供包括同步开发、模具开发、检测试验等服务，巩固原有客户关系的同时，也赢得更多潜在客户的青睐；凭借先进技术的应用，公司不断丰富自身产品系列，并促使公司产品在外观、性能、安全性等方面均符合客户预期，进一步增强双方合作黏性；随着客户规模的不断扩张，公司以客户为中心在全国范围内建立生产基地进一步增强公司服务于客户的能力；基于公司规模及生产基地的扩展，公司不断深化内部管理能力，保证公司业务健康、稳定发展。综合来看，公司在客户资源、技术研发、生产方式、基地布局及内部管理等方面的优势环环相扣，促使公司形成良性循环优势体系。1、优质的客户资源、优质的客户资源 公司成立之初立足于汽车零部件产业集中的长三角地区，以仪表板总成为核心产品，迅速与一汽集团等汽车制造商形成合作关系。随着技术水平、生产工艺及服务能力的不断提升，公司逐步扩大汽车饰件产品应用范围，快速抢占以中、重型卡车为代表的商用车市场，并成为该领域汽车饰件总成服务的领先企业。同时，公司产品不断应用于乘用车领域，成为部分乘用车制造商的核心零部件供应商。目前，公司与一汽解放、北汽福田、陕西重汽、东风汽车、中国重汽等国内前五大中、重型卡车企业，苏州金龙等国内大型客车企业，以及吉利汽车、上海汽车、广汽菲亚特、奇瑞汽车、2017 年年度报告 11/149 一汽轿车、上海大众等知名乘用车企业均形成长期稳定的合作关系。公司与诸多汽车制造商合作的同时，产品及服务得到客户广泛好评，多次获得核心供应商、优秀供应商等荣誉。2、强大的技术能力、强大的技术能力 公司自成立以来，一直以技术为发展先导，通过技术引进及自主开发的方式，确立了在行业内领先的技术地位，截至目前，公司及控股子公司累计拥有专利 36 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 33 项。现阶段，公司在同步研发、模具开发、检测试验等方面形成了一系列技术优势，使得公司成为汽车饰件整体解决方案提供商。（1）同步开发能力 公司在发展过程中，不断以客户需求为导向，充分参与到汽车开发的各个环节。目前，公司已经具备与汽车制造商的同步开发能力，仅需要汽车制造商提供相应风格、功能及关键参数，公司即可对汽车饰件产品进行同步开发。公司在设计环节应用 CAD 三维建模技术，充分展示汽车饰件各设计要素，能够快速确定产品外观；同时，公司委托第三方机构应用 CAE 模拟技术，对设计产品未来的工作状态和运行行为进行模拟，及早发现设计缺陷，并证实未来产品功能和性能的可用性和可靠性。公司在与汽车制造商同步开发过程中，开发能力获得客户广泛认可。公司曾多次获得汽车制造商授予的荣誉奖项。（2）模具自主开发能力 公司不但拥有模具管控能力，而且具备多色、低压、高光、薄壁、气辅等汽车饰件注塑模具的自主开发能力。在产品设计方面，自主模具开发能够结合同步开发对产品工艺进行合理性分析，避免设计的反复进行，从而提高产品开发效率，增强客户协作黏性；在模具制造方面，公司立足于提高产品生产稳定性及产品生产效率，通过系统化的管理、专业化的设计及精益化的生产，有效缩短模具开发周期，并确保模具的先进性和合理性；在售后服务方面，公司能够快速应对客户产品升级需求，并通过模具的修改及应用，迅速将产品样件提供至客户，从而在较短时间内实现客户产品升级。（3）检测试验能力 公司自成立以来，一直注重产品质量，对原材料及产成品均进行严格的检测试验，充分保障汽车饰件产品质量及安全性符合汽车制造商要求。目前，公司已经成立实验中心，并获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，实验中心引进了德国先进的安全点爆系统、激光弱化系统等试验系统，多项试验能力处于较为先进的水平。3、先进的生产方式、先进的生产方式（1）先进的生产工艺 公司一贯注重新工艺在汽车饰件生产中的应用，帮助汽车制造商提升整车性能、增强视觉效果。在国内自主品牌汽车饰件供应商中，公司是商用车领域最早利用搪塑工艺提高内饰舒适性、利用长玻纤增强反应注射成型技术实现产品轻量化的企业，同时也是最早自主开发并规模化生产隐式气囊仪表板的企业。除上述工艺技术外，公司在生产中还广泛应用阴模成型、双料注塑、激光弱化、冷刀弱化、双层叠模、水刀切割、火焰处理等先进工艺，部分工艺技术达到领先水平。（2）先进的生产设备 公司先后引进德国业纳（Jenoptik）激光弱化系统、德国克劳斯玛菲（Krauss Maffei）注塑机和反应发泡设备、奥地利恩格尔（Engel）双料注塑机、意大利康隆（Cannon）发泡机、德国必能信（Branson）振动摩擦焊接设备等一系列国外先进的生产设备。通过先进设备的应用，公司具备高效的柔性化生产能力，有效提高设备利用效率，为进入大客户的供应体系提供了设备保障。4、合理的战略布局、合理的战略布局 随着客户资源的逐步积累及工艺技术的日益成熟，公司开始积极进行战略布局，以长三角地区、京津地区、华中地区、华南地区汽车产业集群为市场基础，结合现有客户生产区域布局，在常州、丹阳、芜湖、宁波、北京、青岛、长春、鄂尔多斯、长沙、佛山等 10 个城市设立了生产制造基地，大幅提高了产品供应效率，提升产品准时交付能力，并有效降低产品运输成本。5、高效的管理体系、高效的管理体系 公司通过高级管理人才和核心技术人才的引进，不断总结客户、技术、生产、布局等方面的2017 年年度报告 12/149 优势经验，并将上述优势逐渐形成标准化、流程化、制度化体系运作，提升公司管理效率。目前，公司先后通过 ISO14001：2004 环境管理体系、ISO/TS16949 质量管理体系等多项认证，并获得安全生产监督管理部门颁发的安全生产标准化三级企业证书。针对运营过程中的各个工作环节，公司分别制定了供应商管理、模具管理、设备管理、技术管理、生产管理、客户管理等一系列管理控制程序，保障原材料及饰件总成产品的质量得到有效控制，并不断通过模具及工艺等技术开发提升产品质量，充分满足客户对饰件总成产品轻量化、高强度、低成本、环保安全的多样化需求；另外，公司通过生产制造基地的布局及异地仓库的设置，大幅提升产品准时交付能力，保障客户生产制造计划的有序进行。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司坚持以“技术创新、结构优化、持续发展”的经营理念和年度经营目标为指引，聚焦关键任务，实现了销售规模快速增长，经营业绩持续大幅提升。1、收入规模快速增长，盈利能力持续提升 报告期内，公司实现营业收入 309,508.15 万元，比上年同期上升 80.91%；归属于母公司的净利润 25,016.53 万元，同比上升 120.07%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 24,488.67万元，同比上升 122.13%；基本每股收益 1.65 元，同比上升 73.68%；扣除非经常性损益后基本每股收益 1.62 元，同比上升 76.09%；加权平均净资产收益率为 22.52%，同比增加 1.38 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 22.04%，同比增加 1.33 个百分点。2、完成新股发行，在上交所挂牌上市 根据中国证监会相关核准，公司 2017 年 3 月 17 日完成首次公开发行 3,985 万股 A 股股票工作，在上海证券交易所挂牌上市。相关股份工商登记手续于 2017 年 3 月 29 日办理完毕，公司总股本由 11,955 万股变更为 15,940 万股。3、募集资金使用情况 截止至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计已收到募集资金净额 49,966.70 万元，利息净收入41.08 万元，累计使用募集资金金额 37,461.49 万元，其中：技术中心与试验中心升级项目为2,461.49 万元；补充流动资金金额 20,000.00 万元；此外，利用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000 万元，募集资金专户余额为 2,546.29 万元（含利息净收入）。4、推进公开发行 A 股可转换公司债券工作 公司于 2017 年 5 月 3 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了关于公司公开发行 A股可转换公司债券涉及的相关议案。2017 年 5 月 19 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，并审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券涉及的相关议案。公司拟公开发行 A 股可转换公司债券募集总额不超过 4.5 亿元（含）。2017 年 8 月 22 日，中国证监会出具了中国证监会行政许可申请受理通知书（171699 号），受理了公司公开发行 A 股可转换公司债券的申请材料。2017 年 9 月 20 日，公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（171699 号），要求公司在 30 天内向中国证监会提交书面回复意见。2017 年 10 月13 日，公司披露了公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复，并报送至中国证监会。2017 年 11 月 24 日，公司收到中国证监会下发的 关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函（以下简称“告知函”），公司于同日披露了告知函的有关问题的回复，并将回复材料报送至中国证监会。2017 年 11 月 27 日，中国证监会发行审核委员会审核了公司公开发行可转换公司债券的申请，公司公开发行可转换公司债券的申请获得通过。截至本报告期末，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。5、实施 2017 年限制性股票激励计划 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，公司于 2017 年 9 月 1 日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2017 年限制性股票激励计划涉及的相关议案。2017 年 9 月 19 日，召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司 2017 年限制性股票激励计划涉及的相关议案。2017 年 9 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，并审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。2017 年 112017 年年度报告 13/149 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 2017 年限制性股票激励计划首次授予涉及限制性股票的登记工作。截至本报告披露日，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予 287 万股限制性股票工作已经完成，预留部分的 50 万股限制性股票授予工作将在 2017 年第三次临时股东大会的决议有效期内完成，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。6、在宁波、佛山布局生产基地 结合现有客户生产区域布局，公司为实施就近配套生产，降低运输成本，提高客户产品配套服务能力，同时提高公司生产力，满足日益扩大的市场需求。公司于 2017 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了在宁波和佛山投资设立全资子公司的议题。并分别于 2017年 11 月 21 日和 2017 年 11 月 27 日完成了宁波及佛山全资子公司的工商注册登记手续。未来，公司将在对其进行充分地可行性研究分析的基础上，科学决策，建设生产基地，强化公司生产制造布局，提高公司竞争力。7、持续完善、强化内控体系，实现管理创新 报告期内，公司保持良好的运营构架，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控体系，加强内控监督审核，为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理、需求服务和成果输送，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。8、持续完善信息披露制度 公司自上市以来，不断提高信息披露的针对性和透明度，增强信息可读性，主动满足投资者信息需求，通过多种渠道，保证与投资者的无障碍沟通，及时完整的传递公司重大信息，增强投资者对公司的了解与信息。报告期内，公司还开展了多种方式投资者互动交流，保证了投资者全面了解公司经营情况，给广大投资者创造了公平了解公司信息的渠道，更具公平性和透明度。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 311,865.46 万元，同比增长 56.03%，归属于母公司股东权益为 134,093.18 万元,同比增长 125.71%；报告期内，公司实现营业收入 309,508.15 万元，比上年同期上升 80.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,016.53 万元，同比增长 120.07%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 24,488.67 万元，同比上升 122.13%；经营活动产生的现金流量净额 2828.08 万元，同比下降 74.03%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,095,081,462.75 1,710,841,686.24 80.91 营业成本 2,334,768,368.74 1,290,777,644.02 80.88 销售费用 187,395,766.93 107,512,561.09 74.30 管理费用 232,728,315.79 139,376,595.21 66.98 财务费用 4,518,930.34 13,820,486.53-67.30 经营活动产生的现金流量净额 28,280,842.07 108,900,023.41-74.03 投资活动产生的现金流量净额-348,423,351.49-103,431,866.13-236.86 筹资活动产生的现金流量净额 361,846,045.88 21,989,031.38 1,545.58 研发支出 115,311,525.51 64,729,139.26 78.14 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 309,508.15 万元，比上年同期上升 80.91%；营业成本为233