东杰智能：2017年年度报告.PDF

山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文1山西东杰智能物流装备股份有限公司山西东杰智能物流装备股份有限公司2017 年年度报告年年度报告2018-0372018 年年 04 月月山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人贾俊亭公司负责人贾俊亭、主管会计工作负责人武同铭及会计机构负责人主管会计工作负责人武同铭及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节敬请查阅第四节“九九 公公司未来发展的展望司未来发展的展望”中公司可能面对的风险及应对措施。中公司可能面对的风险及应对措施。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 163041185 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），以资本公以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12第五节第五节 重要事项重要事项.27第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.82第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.82第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.83第九节第九节 公司治理公司治理.90第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.96第十一节第十一节 财务报告财务报告.97第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.203山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司/本公司/东杰智能指山西东杰智能物流装备股份有限公司东杰装备指公司全资子公司太原东杰装备有限公司东杰软件指公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司机电安装指公司全资子公司山西东方物流机电安装有限公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期指2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日上年同期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日股东大会、董事会、监事会指山西东杰智能物流装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会元、万元指人民币元、万元智能物流输送系统指以自动化输送线为产品表现形式，产品结合了自动化、电气控制、软件管理等技术在生产过程控制物料或产品在指定的方位、时间以指定的速率完成输送，更加高效、精确地完成加工、装配、喷涂等工序智能物流仓储系统指以立体仓库为产品表现形式，由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、检测阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控管理等组成，综合了自动化控制、自动输送、场前自动分拣及场内自动输送，通过货物自动录入、管理和查验货物信息的软件平台，实现仓库内货物的物理运动及信息管理的自动化及智能化智能立体停车系统指以立体化形式存放车辆的智能停车系统，包含了机械、电子、液压、光学、磁控技术、软件及管理系统，系技术密集型的机电一体化设备自动化配送中心指配送中心是以自动化分拣、立体仓库、自动化输送、数据管理为中心，对货物进行分类、倒装、保管、流通增值和情报处理等作业，然后按照众多需要者的订货要求备齐货物，以令人满意的服务进行配送出货的设施，可广泛应用在烟酒，医药，电子商务等行业AGV指Automated Guided Vehicle，即自导引智能小车系统，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车东杰运营指太原东杰车库运营有限公司山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文5上海东兹杰指公司控股子公司上海东兹杰智能设备有限公司深圳软件指公司全资子公司东杰软件控股子公司东杰智能软件（深圳）有限公司常州海登/标的公司指常州海登赛思涂装设备有限公司山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称东杰智能股票代码300486公司的中文名称山西东杰智能物流装备股份有限公司公司的中文简称东杰智能公司的外文名称（如有）Shanxi Oriental Material Handling Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）OMH公司的法定代表人贾俊亭注册地址太原市新兰路 51 号注册地址的邮政编码030008办公地址太原市新兰路 51 号办公地址的邮政编码030008公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张新海阴旭光联系地址山西省太原市新兰路 51 号山西省太原市新兰路 51 号电话0351-36338180351-3633818传真0351-36338180351-3633818电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券日报、上海证券报、中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯()公司年度报告备置地点山西省太原市新兰路 51 号四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文7会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128 号 9 楼签字会计师姓名李剑、张恩学公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信证券股份有限公司北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层任波、罗耸2015年6月30日-2018年12月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入（元）507,673,867.96198,939,691.38155.19%365,652,266.53归属于上市公司股东的净利润（元）36,548,094.37-49,049,367.54234.20%36,328,786.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,129,319.84-59,104,102.26283.96%28,089,605.52经营活动产生的现金流量净额（元）103,962,646.1737,624,189.36176.32%-71,449,202.71基本每股收益（元/股）0.26-0.35234.62%0.30稀释每股收益（元/股）0.26-0.35234.62%0.30加权平均净资产收益率5.69%-7.47%13.16%6.81%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末资产总额（元）1,150,785,645.121,045,585,518.5810.06%945,946,540.45归属于上市公司股东的净资产（元）659,551,987.62624,868,132.535.55%687,062,791.17公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2242山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文8六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入157,203,784.40165,652,869.76111,650,309.2573,166,904.55归属于上市公司股东的净利润14,712,774.5212,333,597.475,907,694.203,594,028.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,655,484.7512,355,004.814,398,215.36871,928.90经营活动产生的现金流量净额1,532,613.1418,839,239.7624,318,345.0459,272,448.23上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）454,188.43283,987.88-4,463.43处置固定资产收益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,775,983.1511,452,326.099,736,156.28政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,401.19141,709.785,956.15减：所得税影响额740,012.731,816,518.471,498,468.26少数股东权益影响额（税后）983.136,770.56合计4,418,774.5310,054,734.728,239,180.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文9开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司的主营业务为智能物流成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、AGV工业机器人、供应链软件五大类。公司所处的智能物流成套装备行业属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域。智能物流输送系统是以自动化输送线为产品的表现形式，综合了自动化、电气控制、软件管理等技术，在生产过程中控制物料或产品在指定的方位、时间以指定的速率完成输送，便于物料及产品更加高效、精确地完成加工、装配、喷涂等生产工序。智能物流仓储系统以立体仓库和配送分拣中心为产品的表现形式，由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、检测阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控管理等组成，综合了自动化控制、自动输送、场前自动分拣及场内自动输送，通过货物自动录入、管理和查验货物信息的软件平台，实现仓库内货物的物理运动及信息管理的自动化及智能化。公司拥有目前市场上广泛应用智能停车库的生产资质，公司开发的智能停车系统包括塔式、仓储式、升降横移式、简易升降式、巷道堆垛式、多层循环式等多种形式的智能立体停车系统。AGV系统是极具潜力的智能物流柔性搬运输送装备，公司自主研发的AGV工业机器人，采用条码、激光或GPS制导，适用于仓库、车间、码头、装配线等多种工作场合。公司积极布局AGV工业机器人，将与公司工厂自动化、仓储自动化业务形成良好协同。公司的软件产品主要是满足供应链领域自动化物流信息系统集成的需求，公司不仅提供智能物流成套装备配套的全套系列软件，还为客户提供战略咨询，规划设计，平台化技术与专业化服务。公司的智能物流输送系统、智能物流仓储系统广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械、物流仓储、食品饮料、电子商务、化工、烟草、医药、冶金等各个领域，公司的智能立体停车系统立足于解决城市发展停车难的问题。公司的经营模式为“以销定产、以产定购”，该经营模式亦系行业通常采用的模式，由于智能物流成套装备一般为非标产品，必须基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等对产品及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试，同样基于客户的个性化定制化需求，公司需根据定制化订单生产的实际需要进行针对性的采购。报告期内，公司经营业绩的驱动因素主要有订单及收入、毛利率及费用变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明固定资产报告期公司募投项目建设完成，达到预定可使用状态，固定资产增加。无形资产报告期公司购买土地并取得国有土地使用证。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文111、优秀的核心技术由于智能物流装备行业的产品为非标准产品，公司需要基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等个性化差异对各产品以及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试。因此，整体系统集成能力、项目实施经验是行业核心竞争力的最主要标志之一。公司在智能物流输送系统、智能物流仓储系统及智能立体停车系统等主要业务领域具备较强的整体设计、制造、安装、调试的技术实力，通过自主研发获得了几十项发明及实用新型专利。公司在控制及管理软件上自主研发能力较强，核心产品均使用自主研发的控制软件和管理软件，且拥有软件著作权的控制软件和管理软件。2、稳定的专业团队稳定的管理层以及核心技术团队是公司发展的良好助力。从技术方面来看，技术人员往往需要三年左右的培训与现场作业才能成长为合格的行业人员，而核心技术人员则需要更长时间的行业经验积累，才能充分了解客户的需求。公司激励措施完善，技术骨干人员均在公司服务多年，专业性强、团队稳定、对公司的归属感较强。同时，公司的管理团队也均在行业深耕多年，管理层较为稳定也进一步提升了公司的凝聚力。3、低成本运营与高水平服务智能物流成套装备行业的国际竞争对手普遍存在着人力成本、运营成本较高的情况。公司的人力成本及运营成本均相对较低，在与国际同行的竞争中，具有低成本的竞争优势。同时，公司相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的优势。公司在不断提高自身技术水平、向国际同行看齐的同时，也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。4、良好的品牌与客户优势大型自动化物流输送设备及立体仓库项目订单金额较高，在下游企业生产环节起到较为重要的作用，因此下游企业在采购过程中较为谨慎，往往经过多方面筛选最终选择行业内具有较高品牌知名度或相关工程业绩的厂家。公司作为国内智能物流装备行业优秀供应商之一，经过二十多年的技术革新和经验积累，凭借大量与下游各行业龙头企业成功的合作经验，已经在国内建立了良好的品牌和客户优势。5、丰富的项目经验在智能物流装备行业，项目经验是获得同行业客户工程中最有说服力的竞标优势之一。公司项目经验丰富，应用行业分布较广，在汽车、工程机械、医药、食品饮料等重点领域均有该行业内的标杆工程。智能物流装备项目一般是复杂的系统工程，不同行业的工程项目中需要关注的要点以及客户需求均不完全相同，丰富的项目经验不仅有助于公司获得新的项目机会，也可保证公司始终以专业化、高水准的服务满足客户的需求。山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述报告期内，公司的主营业务为智能物流成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、AGV工业机器人、供应链软件五大类。公司所处的智能物流成套装备行业属于国家重点支持、鼓励发展的高端制造领域。2017年宏观经济持续了回稳向好态势，经济新常态下，高新技术制造业与高技术服务业增长快速。受经济运行大环境影响，公司立足自身强化企业营销团队建设、人才队伍管理，积极调整产业布局，提升市场拓展能力，加大研发投入不断创新，实现了经营业绩扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入50,767.39万元，比上年同期增长155.19%；其中，智能物流输送系统实现收入25,313.44万元，占当期营业收入的49.86%，较上年同期上升173.89%。智能物流仓储系统实现收入15,019.71万元，占当期营业收入的29.59%，较上年同期上升112.08%。智能立体停车系统实现收入9,260.57万元，占当期营业收入的18.24%，较上年同期上升579.63%。公司实现营业利润4,186.70万元,比上年同期增长157.87%；实现净利润3,614.95万元，较上年同期扭亏为盈，增长172.78%。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否营业收入整体情况单位：元2017 年2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文13营业收入合计507,673,867.96100%198,939,691.38100%155.19%分行业智能物流装备505,292,529.4599.53%197,324,293.9699.19%156.07%其他业务收入2,381,338.510.47%1,615,397.420.81%47.42%分产品智能物流输送系统253,134,350.0449.86%92,423,215.0446.46%173.89%智能物流仓储系统150,197,107.2729.59%70,820,280.2835.60%112.08%机械式立体停车系统92,605,711.1818.24%13,625,970.956.85%579.63%备件及其他11,736,699.472.31%6,976,207.793.51%118.94%交叉带分拣机15,094,017.327.59%-100.00%分地区境内507,673,867.96100.00%198,939,691.38100.00%155.19%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业智能物流装备505,292,529.45378,607,600.4425.07%163.72%132.62%9.92%分产品智能物流输送系统253,134,350.04200,023,031.0120.98%173.89%126.46%16.55%智能物流仓储系统150,197,107.27112,107,264.3025.36%112.08%106.06%2.18%智能立体停车系统92,605,711.1862,517,684.0732.49%579.63%530.26%5.29%分地区境内505,292,529.45378,607,600.4425.07%163.72%132.62%9.92%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2017 年2016 年同比增减智能物流装备销售量元505,292,529.45197,324,293.96163.72%生产量元505,292,529.45197,324,293.96163.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重智能物流装备直接材料262,752,115.3169.40%122,769,051.1873.33%-3.93%智能物流装备直接人工43,960,450.0611.61%12,675,425.187.57%4.04%智能物流装备制造费用31,338,699.898.28%10,094,695.176.03%2.25%智能物流装备安装费用40,556,335.1710.71%21,888,583.1613.07%-2.36%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）171,477,088.97前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例33.78%山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文15前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例10.85%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名55,106,148.8010.85%2第二名46,752,136.769.21%3第三名28,593,162.395.63%4第四名21,837,606.834.30%5第五名19,188,034.193.78%合计-171,477,088.9733.78%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）68,597,048.86前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例16.72%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名26,940,079.006.57%2第二名11,447,485.342.79%3第三名11,668,054.312.84%4第四名9,823,212.182.39%5第五名8,718,218.032.12%合计-68,597,048.8616.72%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2017 年2016 年同比增减重大变动说明销售费用20,524,532.9421,874,437.54-6.17%销售产品质保期内售后维保费用的减少管理费用58,935,629.6261,282,363.09-3.83%股份支付费用减少财务费用1,473,547.35-1,521,528.55-196.85%募集资金专户利息收入减少山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文164、研发投入、研发投入 适用 不适用报告期内，公司投入研发费用2228.51万元，占营业收入4.39%，较上年同期降低1.75%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2017 年2016 年2015 年研发人员数量（人）806376研发人员数量占比17.13%13.47%15.17%研发投入金额（元）22,285,055.6922,682,193.6120,835,372.61研发投入占营业收入比例4.39%11.40%5.70%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入总额占营业收入的比重上年发生变化的原因主要是，公司报告期营业收入较上年同期出现增长155.19%，而研发支出基本持平，致使研发投入占营业收入的比例降低。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2017 年2016 年同比增减经营活动现金流入小计563,466,897.94345,224,407.9863.22%经营活动现金流出小计459,504,251.77307,600,218.6249.38%经营活动产生的现金流量净额103,962,646.1737,624,189.36176.32%投资活动现金流入小计21,908,300.86121,502.5617,931.14%投资活动现金流出小计173,699,023.89107,731,248.5161.23%投资活动产生的现金流量净额-151,790,723.03-107,609,745.9541.06%筹资活动现金流入小计40,000,000.0045,114,000.00-11.34%筹资活动现金流出小计19,724,188.2515,551,896.9126.83%筹资活动产生的现金流量净20,275,811.7529,562,103.09-31.41%山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文17额现金及现金等价物净增加额-27,552,265.11-40,423,453.50-31.84%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用经营活动现金净流量同比增加的原因主要是因为本年度签订订单大幅增加使得销售商品、提供劳务收到的现金流入增加，并且增加金额大于购买商品、接受劳务支付的现金和因工程项目施工增加使得支付给职工的现金流出增加的金额。投资活动现金流入增加的原因是报告期内收到政府补助使得投资活动现金流入增加，现金流出增加主要是募投项目投资增加及对外投资使得投资活动现金流出增加，且大于流入的增加导致投资活动现金净流入负值同比增加。筹资活动现金流量净额减少主要是本年度取得借款的现金流入小于上年度收到限制性股票缴款的现金流入，以及本年回购限制性股票的支出大于上年度现金股利分红的支出。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要与本公司生产模式和所属行业以及外部客观经济环境有关。公司属于智能装备制造业，订单式生产的项目在和客户签订合同后，从设计、制造、安装调试到项目终验收，一般经过较长时间。本年度公司签订订单达到历史最高值，所收到的合同预付款大幅增加，且增加金额超过了生产投入的加大，使得本年度经营活动产生的现金净流量与本年度净利润相比金额增加较大。三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用四、资产及负债状况四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2017 年末2016 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金122,562,036.2110.65%150,920,809.1714.43%-3.78%募投项目支出使得专户资金减少应收账款247,186,188.9521.48%208,425,963.6319.93%1.55%报告期验收完工项目增加存货212,728,133.2518.49%263,200,525.0925.17%-6.68%年初正在施工的项目本年度完工验收增加固定资产311,868,203.27.10%163,319,984.15.62%11.48%募投项目完工结转入固定资产山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文187597在建工程60,089,186.415.22%59,977,045.075.74%-0.52%募投项目完工转固及不锈钢园区二期项目投资短期借款40,000,000.003.48%3.48%报告期内公司获得贷款2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况不适用五、投资状况分析五、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度20,000,000.000.00100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集年募集方募集资本期已已累计报告期累计变累计变尚未使尚未使闲置两山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文19份式金总额使用募集资金总额使用募集资金总额内变更用途的募集资金总额更用途的募集资金总额更用途的募集资金总额比例用募集资金总额用募集资金用途及去向年以上募集资金金额2015IPO26,403.687,550.5222,711.62536.01536.012.03%3,579.18存放于募集资金专户0合计-26,403.687,550.5222,711.62536.01536.012.03%3,579.18-0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可20151199 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销的承销方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 3,472 万股，发行价为每股人民币 8.94元，共计募集资金 31,039.68 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200.00 万元后的募集资金为 27,839.68 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 6 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,436.00 万元后，公司本次募集资金净额为26,403.68 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健验20152-32 号）。2017 年度实际使用募集资金 7,550.43 万元，暂时补充流动资金 3,000 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 423.03 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 579.18 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目否12,52512,5252,112.310,568.6584.38%2017年12 月31 日不适用否年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目否12,98712,9875,428.6111,782.8790.73%2017年12 月31 日不适用否研发中心建设项目是925360.19.61360.1100.00%否是永久补充流动资金是536.01536.01536.01100.00%不适用否承诺投资项目小计-26,43726,408.8,086.523,247.-0-山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年年度报告全文2011363超募资金投向无合计-26,43726,408.118,086.5323,247.63-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明根据项目可行性以及公司的实际经营情况,公司于 2017 年 6 月 29 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案,拟终止“研发中心建设项目”。2017 年 7 月 17 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了该议案，将该募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金。2017 年 9 月 18 日公司完成该项目专户核销。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司于 2015 年 8 月 6 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了关于变更“年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案、关于变更“研发中心建设项目”募投项目实施地点的议案、关于变更“年产 100 台套工业自动化智能物流装备扩建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案，将“年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目”的实施地点由原先的太原经济技术开发区唐槐路 84 号变更为太原不锈钢产业园区，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司；将“研发中心建设项目”的实施地点由原先的太原市新兰路 51 号变更为太原不锈钢产业园区；将“年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”实施地点由原先的太原经济技术开发区唐槐路 84 号变更为上海市，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2015 年 8 月 6 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,376.21 万元，此事项已实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2015 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了关于使用部分闲