浪潮软件：2017年年度报告.PDF

浪潮软件股份有限公司浪潮软件股份有限公司 600756600756 2012017 7 年年度报告年年度报告 二一八二一八年三月年三月 2017 年年度报告 2/133 公司代码：600756 公司简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司浪潮软件股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王柏华王柏华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈东风陈东风及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）路生伟路生伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本324,098,753股为基数,每10股派发现金红利1.15元(含税)，共计分配37,271,356.60元,剩余未分配利润结转以后年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/133 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .7 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .2828 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3232 第九节第九节 公司治理公司治理 .3838 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .133133 2017 年年度报告 4/133 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、浪潮软件 指 浪潮软件股份有限公司 控股股东 指 浪潮软件集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 浪潮集团 指 浪潮集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 浪潮软件股份有限公司章程 浪潮乐金 指 浪潮乐金数字移动通信有限公司 浪潮国际 指 浪潮国际有限公司 浪潮云海 指 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 青岛教育 指 青岛浪潮教育科技有限责任公司 汇通金租 指 山东汇通金融租赁有限公司 绥芬河 指 绥芬河浪潮数码科技有限公司 盛雅电子 指 济南盛雅电子科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浪潮软件股份有限公司 公司的中文简称 浪潮软件 公司的外文名称 Inspur software Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ISS 公司的法定代表人 王柏华 二、二、联联系人和联系方式系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王亚飞 王亚飞 联系地址 山东省济南市高新区浪潮路1036号 山东省济南市高新区浪潮路1036号 电话 0531-85105606 0531-85105606 传真 0531-85105600 0531-85105600 电子信箱 600756I 600756I 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 泰安市虎山路中段 公司注册地址的邮政编码 271000 公司办公地址 山东省济南市高新区浪潮路1036号 公司办公地址的邮政编码 250101 2017 年年度报告 5/133 公司网址 http:/www.I 电子信箱 600756I 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部和上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浪潮软件 600756 泰山旅游、齐鲁软件、G鲁浪潮 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15层 1504 号 签字会计师姓名 陈金波、陈家 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 湘财证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层 签字的保荐代表人姓名 闫沿岩、袁媛 持续督导的期间 2016 年 2 月 18 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,302,152,531.56 1,368,406,316.97-4.84 1,229,926,632.03 归属于上市公司股东的净利润 123,688,696.16 115,478,873.99 7.11 107,815,712.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 113,442,898.42 110,145,852.37 2.99 103,018,568.36 经营活动产生的现金流量净额-19,299,999.15 105,478,700.14-118.30 122,416,216.14 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,150,867,928.05 2,045,853,667.90 5.13 962,345,444.98 总资产 2,894,306,502.13 3,092,035,500.07-6.39 1,813,388,070.69 2017 年年度报告 6/133 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.38 0.36 5.56 0.39 稀释每股收益（元股）0.38 0.36 5.56 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.35 0.35 0.37 加权平均净资产收益率（%）5.90 6.32 减少0.42个百分点 11.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.41 6.03 减少0.62个百分点 11.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年公司非公开发行股票募得 976,178,761.16 元，其中新增注册资本人民币45,351,473.00 元，增加资本公积人民币 930,827,288.16 元，由于募集资金投资项目实施完成并产生效益需要一段时间，导致公司净资产收益率有所下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 291,342,901.00 160,012,615.78 258,297,713.48 592,499,301.30 归属于上市公司股东的净利润 22,408,687.22-8,182,428.04 15,404,598.07 94,057,838.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,599,329.75-8,539,153.24 15,237,953.98 85,144,767.93 经营活动产生的现金流量净额-108,172,629.56-173,666,105.04-57,585,836.82 320,124,572.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2017 年年度报告 7/133 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 1,399.72 5,910.61 1,119.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,763,677.64 8,335,938.34 4,853,116.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,446,601.11 1,570,574.4 688,297.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,111.15 44,565.85-221,546.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,011,643.33 处置长期股权投资收益 226,498.47 519,654.64 少数股东权益影响额-15.89 -13,758.54-29,172.04 所得税影响额-1,199,474.46 -1,118,220.35-494,668.85 合计 10,245,797.74 5,333,021.62 4,797,144.56 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公 允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融资产 203,920,279.56 360,958,748.38 157,038,468.82 3,446,601.11 合计 203,920,279.56 360,958,748.38 157,038,468.82 3,446,601.11 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司处于软件和信息技术服务行业，主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业。凭借多年积累，公司在国内区域电子政务和烟草行业信息化等领域具有优势。电子政务业务是公司的核心业务，是公司打造智慧政府的重要依托。国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见（国发 2016 55 号）指出：“推进“互联网+政务服务”，2017 年年度报告 8/133 是贯彻落实党中央、国务院决策部署，把简政放权、放管结合、优化服务改革推向纵深的关键环节，对加快转变政府职能，提高政府服务效率和透明度，便利群众办事创业，进一步激发市场活力和社会创造力具有重要意义”。“互联网+政务服务”是国家“十三五”重点建设任务之一，国家统一规划、统一标准、统一指挥，示范试点范围逐步扩大，力争到 2020 年底，全面建成覆盖全国的“互联网+政务服务”体系。目前，“互联网+政务服务”的市场竞争新格局正逐步形成：新兴互联网企业借助平台及客户优势加入竞争，传统软件企业抢占政务服务网的运营服务市场，咨询机构从提供咨询服务、评价体系逐步转向平台建设等。公司打造的“互联网+政务服务”一体化解决方案在全国 29 个省份、众多副省级及省会城市、地市、区县得到良好应用，有力配合了各地简政放权、放管结合、优化服务工作。在行业电子政务领域，公司深耕公安、教育、市场监管等领域。近年来，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，烟草行业发展的内外环境发生了重大变化，速度规模型的发展方式遇到了瓶颈，行业逐渐把提质增效作为制定出台政策措施的出发点和落脚点。为此，烟草行业在服从和服务于改革创新、财政增收、控烟履约等大局的前提下，提出了努力开创烟草行业稳中向好新局面的目标。烟草行业积极贯彻落实党的十九大关于全面深化改革的部署要求，充分发挥创新对行业改革发展的支撑作用。2017 年 5 月 3 日，国家烟草专卖局印发烟草行业“互联网+”行动计划（以下简称“计划”），计划指出行业要主动顺应“互联网+”发展趋势，坚持业务模式创新和推动技术应用相结合，有序推进烟草产业与互联网融合发展。要充分发挥互联网创新驱动作用，以企业为主体，着力增强“互联网+”协同制造、“互联网+”现代流通等重点领域的创新能力。扎实推进云计算、大数据、人工智能与烟草产业深度融合，积极开展烟草工业互联网建设试点，搭建行业云和大数据平台，推动互联网在专卖、营销、结算、采购等领域的创新应用，促进行业提质升级。烟草信息化业务是公司的传统业务，公司通过推进省级卷烟营销平台在全国的应用，进一步巩固在烟草商业市场的优势地位,目前卷烟营销平台已实现所有省份覆盖并向地市市场拓展。在其他领域，公司主要面向政府及大型行业客户提供系统集成服务。公司在上述业务积累的基础上，充分利用云计算、大数据技术，不断丰富、完善行业解决方案，积极打造智慧政府整体解决方案。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2017 年年度报告 9/133 公司经过多年发展已成为国内智慧政府方案和服务供应的领导厂商，在国内区域电子政务、行业电子政务、烟草等领域拥有广泛客户基础，并具有丰富的项目建设和实施经验；同时积极发展电子商务、大数据等新业务。综合来看，公司核心竞争力主要包括以下几个方面：1、积累了大量优质的客户资源 多年积累，公司在党政、烟草等行业以领域积累了大批稳定的优质客户资源。面对这些行业客户，公司具备咨询、应用开发集成、信息安全和运营服务等一体化的服务能力，与客户形成了紧密的相互依存、共同发展的关系。2、领先的解决方案与应用创新能力 公司是国内领先的行业云计算解决方案供应商，一直助力政府推进简政放权、放管结合。基于浪潮烟草行业解决方案，助力烟草行业深化推进营销改革。在智慧政府领域，公司参与了国内诸多城市的智慧城市规划、建设，拥有承担各类规模城市的智慧政府咨询规划及实施能力。3、人才优势 公司拥有高效稳定的高管团队，使得公司在复杂多变的经济环境下保持稳健发展。公司通过股权激励保证公司核心员工的稳定并努力提升经营业绩。公司通过各类专项培养计划、双通道的职业发展等方式，不断提升员工专业能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年 4 月，国务院办公厅关于转发国家发展改革委等部门推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知，正式拉开了“互联网+政务服务”在全国试点工作的序幕。同时，也意味着国内政务信息化建设进入了一个新的阶段。2017 年，在线政务服务平台、政务信息资源共享体系建设步伐进一步加快，实施“互联网+政务服务”推动政府职能加快向服务型转变。公司立足智慧政府方案和服务供应商定位，坚持创新驱动，积极打造“互联网+政务服务”整体解决方案，聚焦关键行业客户，深耕省级市场同时向地市客户延伸，着力加强方案整合能力和地方营盘建设，持续丰富、完善行业信息化整体解决方案，不断向云计算、大数据应用和服务转型。电子政务业务是公司打造智慧政府的重要依托。在区域电子政务领域，公司打造的“互联网+政务服务”整体解决方案依托数据共享平台，整合汇聚各部门政务信息资源，以应用为导向，深化业务梳理，通过流程优化再造，减少材料填报和提交，让数据多跑路，让百姓零跑腿，实现政务服务事项一站通办。在行业电子政务领域，公司客户遍及国家各级食药监、公安、检察院、教育、信用等关系国计民生的重要领域。2018 年政府工作报告再次提出通过简政放权、放管结合、优化服务等改革加快转变政府职能；通过全面改革工商登记、注册资本等商事制度，创新和加强事中事后监管，持续改善营商环境；通过推行“互联网+政务服务”，实施一站式服务等举措，为群众办事提供便利。国务院印发政务信息系统整合共享实施方案提出，紧紧围绕政府治理和公共服务的改革需要，以最大程度利2017 年年度报告 10/133 企便民，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵为目标，加快推进政务信息系统整合共享。上述方案的提出有利于推动电子政务审批业务整合和政府数据开放、有利于推动政府类行业数据整合、共享和数据治理。2017 年 12 月，国家提出实施国家大数据战略加快建设数字中国，通过推动大数据技术产业创新发展来构建以数据为关键要素的数字经济，运用大数据提升国家治理现代化水平、促进保障和改进民生。在区域电子政务领域，公司“互联网+政务服务”解决方案已成功应用到山东、江西、重庆等29 个省份、济南、青岛、广州、福州等副省级及省会城市、国内 800 多个区县，有力配合了各地“放管服”工作。2017 年，省级统筹，省市一体化成政府服务信息化建设新的发展趋势，区域电子政务面临机遇和挑战。公司针对政务服务传统业务，通过深入推进形成“省、市两级集中”的政务服务应用形态，通过快速抢占省级政务服务制高点，逐步做到省市全覆盖，进一步扩大市场占有率和影响力。通过深入推进一站通业务，实现业务扎根。一方面打造以一站通为核心的政务服务产品，另一方面加强市场推广，形成快速推进方法论，推动更多业务事项零跑腿。在行业电子政务领域，公司食药监领域整体解决方案持续为国家食品药品监督管理总局及 30多个省、市级食药监局提供咨询服务和成熟解决方案，并依托山东等省级案例加快向地市拓展复制，在此基础上，公司重点打造食药监地市解决方案和工商事中事后解决方案，为地市推广打造金刚钻产品。在教育行业，公司持续巩固教育部核心业务系统“全国中小学籍管理信息系统”优势，确保省级市场扩展势头的同时，加大地市级市场开拓力度。在公安行业，公司警务云产品累计覆盖山东等 5 个省级市场，不断挖掘地市线索，提高产品复用。在其他行业，公司通过落地的商务部试点项目，积极打造商务信用整体解决方案；公司基于原有的肉菜追溯产品，升级打造重要产品追溯管理平台。公司还借用已有行业和成熟解决方案优势，在综合治理、检察院信息化等领域积极拓展业务，不断完善行业整体解决方案。近年来，烟草行业兼顾改革创新、财政增收、控烟履约要素，力争整体局面稳中向好。2018年全国烟草会议更是提出通过推动云计算、大数据、人工智能等新技术与烟草产业的深度融合和创新应用，促进行业提质升级。在烟草行业信息化建设层面，传统信息化供应厂商纷纷加快向云计算、大数据转型，力争占领行业信息化建设高地；新兴互联网厂商借助“互联网+平台”优势，加大向烟草行业渗透力度，进而影响行业信息化走向。大力推进省级卷烟营销平台全国应用，进一步巩固浪潮在烟草商业市场的垄断地位。在此背景下，公司加大在全国推进省级卷烟营销平台的力度，进一步巩固浪潮在烟草商业市场的优势地位，并在省级卷烟营销平台的基础上，向地市拓展，通过抓核心业务来推进周边应用及大数据落地，实现以营销数据为基础的全行业数据共享。系统集成业务为公司传统业务，在业务上聚焦地方政府、金融等行业，提供数据中心、指挥中心、网络安全等整体解决方案。电子商务服务业务为公司新兴业务，相关产品已在供销社及农村电商、跨境电商、外贸综合服务、电子商务公共服务和大型企业电商等领域得到应用。公司将继续提升电商平台的核心能力，聚焦重点行业，打造具有行业特色的“互联网+产业链+大数据”整体解决方案。2017 年年度报告 11/133 2017 年，公司在加大市场拓展的同时，加强了本地交付中心建设。一方面通过提升本地化支撑能力，巩固本地市场占有，横向拓展业务覆盖，纵向深挖地市线索；另一方面通过提高人员本地化程度，加强本地运维服务能力建设，进一步提升客户满意度。2017 年，公司持续加大对云计算、互联网、移动互联、大数据等新一代技术手段的研发投入，持续提升公司核心技术水平；另一方面，加快推动募集资金项目的研发和建设，通过打造政府行业云平台，加强技术复用，提升公司“互联网+政务服务”、警务云等核心产品的市场竞争力。今后，加强政务信息共享、面向公众数据开放将成为智慧政府新业态。在良好的行业环境下，公司将抓住发展机遇加大投入，努力成为国内领先的智慧政府方案和服务供应商。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年公司实现销售收入 130,215.25 万元，同比下降 4.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,368.87 万元，同比增加 7.11%；每股收益 0.38 元。2017 年末公司资产总额 289,430.65万元，同比下降 6.39%；归属母公司所有者权益 215,086.79 万元，同比增长 5.13%；公司加权平均净资产收益率 5.90%，同比下降 0.42 个百分点；每股净资产 6.64 元，同比增长 5.17%；资产负债率 25.67%，同比下降 8.17 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,302,152,531.56 1,368,406,316.97-4.84 营业成本 689,473,288.75 859,646,860.74-19.80 销售费用 129,849,877.61 122,416,823.86 6.07 管理费用 446,925,532.58 334,993,736.87 33.41 财务费用-726,012.40-3,407,802.66 78.70 经营活动产生的现金流量净额-19,299,999.15 105,478,700.14-118.30 投资活动产生的现金流量净额-18,921,797.67-857,245,748.47 97.79 筹资活动产生的现金流量净额-28,770,359.85 956,852,333.00-103.01 研发支出 291,021,258.60 178,836,675.05 62.73 营业收入较上期下降 4.84%，主要系集成业务下降所致；营业成本较上期下降 19.8%，主要系分行业业务构成发生变化所致；管理费用较上期增长 33.41%，主要系募投项目开展中增加的研发投入和资产折旧摊销增加所致；财务费用较上期增长 78.70%，主要系募投项目陆续使用资金及加强资金管理所致；经营活动产生的现金流量净额较上期下降 118.30%，主要系本期偿还以前年度货款和募投项目增加研发投入所致；投资活动产生的现金流量净额较上期增长 97.79%，主要系理财产品到期收回及购买国债逆回购规模减小所致；筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 103.01%，主要系上期募集资金到账所致。2017 年年度报告 12/133 研发支出较上期增长 62.73%，主要系募投项目增加研发投入所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年营业收入较上年同期下降 6,625.38 万元,下降 4.84%，营业成本较上年同期下降17,017.36 万元，下降 19.80%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）烟草 246,050,294.41 66,694,395.88 72.89 17.31 13.24 增加 0.97 个百分点 电子政务 767,954,925.36 370,627,635.85 51.74 28.60 18.77 增加 4.00 个百分点 其他行业 276,915,866.72 245,543,990.52 11.33-49.62-49.04 减少 1.01 个百分点 租赁 11,231,445.07 6,607,266.50 41.17-5.04-3.77 减少 0.78 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）软件及系统集成 1,290,921,086.49 682,866,022.25 47.10-4.84-19.92 增加 9.96 个百分点 租赁 11,231,445.07 6,607,266.50 41.17-5.04-3.77 减少 0.78 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东部地区 528,586,059.66 222,251,814.62 57.95 2.65-17.69 增加 10.39 个百分点 北方地区 375,430,319.90 242,755,711.07 35.34 44.77 39.85 增加 2.28 个百分点 南方地区 216,122,265.66 125,869,580.05 41.76-38.26-50.67 增加 14.66 个百分点 西部地区 182,013,886.34 98,596,183.01 45.83-25.44-38.71 增加 11.73 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 烟草 外购成本 66,694,395.88 9.67 58,898,684.92 6.86 13.24 电子政务 外购成本 370,627,635.85 53.76 312,051,439.77 36.33 18.77 2017 年年度报告 13/133 其他行业 外购成本 245,543,990.52 35.61 481,830,610.29 56.09-49.04 租赁 物业成本 6,607,266.50 0.96 6,866,125.76 0.80-3.77 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 软件及系统集成 外购成本 682,866,022.25 99.04 852,780,734.98 99.28-19.92 租赁 物业成本 6,607,266.50 0.96 6,866,125.76 0.80-3.77 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 35,545.30 万元，占年度销售总额 27.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 27,438.10 万元，占年度销售总额 21.07%。前五名供应商采购额 23,281.47 万元，占年度采购总额 38.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 21,862.75 万元，占年度采购总额 35.69%。2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期 上期 差额 变动率（%）销售费用 129,849,877.61 122,416,823.86 7,433,053.75 6.07 管理费用 446,925,532.58 334,993,736.87 111,931,795.71 33.41 财务费用 -726,012.40 -3,407,802.66 2,681,790.26 78.70 管理费用较上年同期增加33.41%，主要系募投项目开展中增加的研发投入和资产折旧摊销增加所致；财务费用较上年同期增加 78.70%，主要系募投项目陆续使用资金及加强资金管理所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 215,337,056.39 本期资本化研发投入 75,684,202.21 研发投入合计 291,021,258.60 研发投入总额占营业收入比例（%）22.35 公司研发人员的数量 946 研发人员数量占公司总人数的比例（%）47.28 研发投入资本化的比重（%）26.01 情况说明情况说明 适用 不适用 2017 年年度报告 14/133 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期 上期 差额 变动率（%）经营活动产生的现金流量净额 -19,299,999.15 105,478,700.14 -124,778,699.29 -118.30 投资活动产生的现金流量净额 -18,921,797.67 -857,245,748.47 838,323,950.80 97.79 筹资活动产生的现金流量净额 -28,770,359.85 956,852,333.00 -985,622,692.85 -103.01 经营活动产生的现金流量净额较上期下降 118.30%，主要系本期偿还以前年度货款和募投项目增加研发投入所致；投资活动产生的现金流量净额较上期增长 97.79%，主要系理财产品到期收回及购买国债逆回购规模减小所致；筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 103.01%，主要系上期募集资金到账所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 存货 161,878,074.97 5.59 279,444,750.33 9.04-42.07 其他流动资产 500,987,271.57 17.31 721,701,394.83 23.34-30.58 固定资产 186,307,066.83 6.44 130,662,535.24 4.23 42.59 无形资产 155,361,845.86 5.37 104,998,537.41 3.40 47.97 开发支出 7,628,978.39 0.26 23,152,294.74 0.75-67.05 长期待摊费用 1,773,138.85 0.06 2,886,946.24 0.09-38.58 应付账款 533,288,600.41 18.43 810,560,651.66 26.21-34.21 预收款项 31,194,247.54 1.08 51,693,873.23 1.67-39.66 其他说明 1.存货较期初下降 42.07%，主要系项目完工结算所致；2.其他流动资产较期初下降 30.58%，主要系理财产品到期所致；3.固定资产较期初增加 42.59%，主要系募投项目所购入设备增加所致；4.无形资产较期初增加 47.97%，主要系募投项目本期形成无形资产所致；5.长期待摊费用主要系装修费；6.应付账款较期初下降 34.21%，主要系结算前期货款所致；2017 年年度报告 15/133 7.预收账款较期初下降 39.66%，主要系项目达到条件确认收入所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 期末，公司使用受到限制的资产是其他货币资金及存货。其他货币资金金额为 2,501,480.07元，主要是保函、票据保证金；存货金额为 14,128,639.78 元，主要是公司全资子公司青岛浪潮教育科技有限责任公司 BOT 项目形成。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 报告期末，公司以公允价值计量的金融资产余额 36,095.87 万元，其中本金 36,050 万元，主要系国债逆回购。(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 报告期内，本公司控股的子公司主要为山东浪潮通信系统有限公司、山东浪潮电子政务软件有限公司、济南浪潮汇达电子科技有限公司。其基本情况为：A、山东浪潮通信系统有限公司 该公司成立于 2005 年 4 月 8 日，注册资本为 12,200 万元，主要经营范围为围绕着移动通信软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其 100%的股份。报告期末，该公司总资产为 50,834.40 万元，净资产为 48,142.28 万元，实现净利润 7,461.18 万元。B、山东浪潮电子政务软件有限公司 2017 年年度报告 16/133 该公司成立于 2006 年 1 月 20 日，注册资本为 5,000 万元，主要从事电子政务软件的开发、生产、销售。本公司持有其 100%的股份。报告期末，该公司总资产为 19,920.26 万元，净资产为9,582.30 万元，实现净利润 1,367.36 万元。C、济南浪潮汇达电子科技有限公司 该公司成立于2013年3月18日,注册资本为10,000万元,主要从事自有房产租赁,物业管理服务,本公司持有其100%股权。报告期末,该公司总资产33,992.30万元,净资产33,909.45万元,实现净利润398.33万元。（2）主要参股公司的经营情况及业绩 浪潮乐金数字移动通信有限公司：该公司成立于 2002 年 1 月，系中外合资经营企业，主要经营范围为:CDMA（码分多