赣能股份：2017年年度报告.PDF
江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江西赣能股份有限公司江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-11 2018 年年 03 月月 江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨林、公司总经理张惠良、主管会计工作负责人王宏革及会计机构负责人公司负责人杨林、公司总经理张惠良、主管会计工作负责人王宏革及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张新卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张新卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 无无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。截至本报告披露日，姚迪明先生不再担任公司董事长、董事、法定代表人及专门委员会职务，根据公司章程相关规定，原董事长离任至新任董事长选举产生前，由公司第七届董事会副董事长杨林先生代为履行相关职务。截至本报告披露日，姚迪明先生不再担任公司董事长、董事、法定代表人及专门委员会职务，根据公司章程相关规定，原董事长离任至新任董事长选举产生前，由公司第七届董事会副董事长杨林先生代为履行相关职务。江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.142 江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 赣能股份/公司/上市公司/本公司 指 江西赣能股份有限公司 控股股东、江投集团 指 江西省投资集团有限公司 国投电力 指 国投电力控股股份有限公司 丰电二期、丰城发电厂 指 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 抱子石水电厂 指 江西赣能股份有限公司抱子石水电厂 居龙潭水电厂 指 江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂 丰电三期 指 江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂 东津发电 指 江西东津发电有限责任公司 江西国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 江西发改委 指 江西省发展和改革委员会 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 赣能股份 股票代码 000899 变更后的股票简称（如有）无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西赣能股份有限公司 公司的中文简称 赣能股份 公司的外文名称（如有）JIANGXI GANNENG CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JXGNCL 公司负责人 杨林 注册地址 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号 注册地址的邮政编码 330096 办公地址 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹宇 李洁 联系地址 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号 电话 0791-88106200 0791-88109899 传真 0791-88106119 0791-88106119 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913600001583122317 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）经公司 2016 年第二次临时股东大会会议审议通过，经营范围变更为：火力发电，水力发电，水库综合利用，节能项目开发，电力购销、电力输配，电力设备安装及检修，粉煤灰综合利用，电力技术服务及咨询，机械设备维修，房地产开发，电力物质的批发、零售；房屋租赁；住宿、泊车及餐饮服务（限下属执证单位经营）楼宇物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 邹贤峰 谢书敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华融证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 8 号 谢金印、林河 2016 年度、2017 年度、2018年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,126,267,944.86 2,176,561,485.20-2.31%2,552,632,936.29 归属于上市公司股东的净利润（元）16,450,075.11 378,235,751.78-95.65%574,559,004.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）167,840,330.90 384,428,523.66-56.34%546,082,722.70 经营活动产生的现金流量净额（元）384,981,399.55 371,804,408.03 3.54%957,304,925.24 基本每股收益（元/股）0.0169 0.4-95.78%0.89 稀释每股收益（元/股）0.0169 0.4-95.78%0.89 加权平均净资产收益率 0.36%8.24%-7.88%24.30%江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）7,319,466,023.98 7,567,675,940.96-3.28%5,974,080,868.13 归属于上市公司股东的净资产（元）4,468,578,729.82 4,768,685,745.37-6.29%2,623,632,267.01 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 668,758,587.64 394,870,030.22 520,680,525.16 541,958,801.84 归属于上市公司股东的净利润 72,709,667.24 18,922,069.50 70,227,314.52-145,408,976.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,633,954.95 21,116,426.35 65,643,359.17 8,446,590.43 经营活动产生的现金流量净额 312,590,431.09 42,416,224.70 106,435,279.33-76,460,535.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-164,753,063.09-2,850,998.51-68,152.28 主要为丰电二期通流和超低排放技术改造替换的资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）650,928.56 553,995.35 346,256.51 脱硝工程补助专项资金 150,928.56 元，纳税贡献奖励 500,000江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,320,179.10 38,743,949.51 出售所有持有的泰豪科技股票及投资保本型理财取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,608,300.36-5,246,378.82-1,155,640.67 主要是未决诉讼的预计赔偿款计提和公司丰电三期扩建工程“1124”事故的调查费用 减：所得税影响额 -1,350,610.10 9,390,131.00 合计-151,390,255.79-6,192,771.88 28,476,282.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为火力、水力发电，目前公司所属已投产运营火电厂一家、水电厂两家，总装机容量为150万千瓦。公司所属火电厂丰城二期发电厂装机容量2 70万千瓦，位于江西省丰城市，两家水电厂居龙潭水电厂、抱子石水电厂装机容量分别为2 3万千瓦和2 2万千瓦，分别位于江西省赣州市和九江市修水县。公司尚有丰城三期发电厂项目，设计装机容量为2 100万千瓦超超临界发电机组，目前该项目受“11.24”事故影响处于停工状态。另外，公司受托管理控股股东江投集团下辖江西东津发电有限责任公司，装机容量为2 3万千瓦。2017年是公司生产经营形势极为严峻的一年，也是自丰电三期“11.24”事故后亟需平稳过渡、稳健发展的关键一年。年初以来，面对电煤价格上涨、计划电量不足、机组检修技改任务繁重等种种压力，我们认真反思不足、总结教训，围绕年度工作要点和“三个赣能”的总体目标，突出抓好安全生产，注重提升经营成效，持续推进管理咨询工作、党建、党风廉政建设、企业文化建设暨班组建设，公司全年运营态势总体平稳。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 公司在建工程“丰电三期扩建项目”受“1124”事故影响，目前仍处于停工状态。货币资金 报告期末货币资金同比减少 83.76%，主要是使用 9.17 亿元的募集资金投资了短期保本型理财产品 预付账款 报告期末预付账款同比减少 85.03%，主要是上年同期有较多的燃料预付款 其他流动资产 报告期末其他流动资产同比增加了 4222.20%，包括了待抵扣的进项税额和预缴的企业所得税和新增的 9.17 亿元的短期保本型理财产品 可供出售金融资产 报告期末可供出售金融资产同比减少 63.10%，主要是本年出售了全部持有的泰豪科技的股票 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司丰电二期发电机组资产质量优良，技术先进，机组煤耗水平及发电效率等指标均处于江西省前列。近年来，丰电二期两台机组已陆续实施完毕脱硫脱硝及电除尘技术改造，相关技术指标符合国家最新环保要求，位于江西省同类型火电机组的领先水平。2017年，公司对丰电二期两台机组进行通流改造及超低排放改造，改造完成后烟尘排放浓度达到国家排放标准。江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）2017年主要生产经营情况 2017年，公司累计完成发电量63.12亿千瓦时，营业收入21.26亿元，实现净利润1645.01万元，同比下降95.65%；总资产73.19亿元，净资产44.68亿元，负债28.51亿元，负债率38.95%，同比上升了1.96%。各所属电厂持续保持长周期的安全稳定生产。特别是两个水电厂，安全生产形势持续稳定，各项技术指标向好。居龙潭水电厂通过积极开展企业安全文化建设，先后荣获“2016年江西省安全文化建设示范企业”和“2017年全国安全文化建设示范企业”荣誉称号。（二）2017年经营管理工作回顾 1、突出抓好安全生产工作，全面提升本质安全水平 公司年初召开安全生产工作会议，总结分析“11.24”事故及所属单位安全生产情况，深刻检讨、查找不足，明确了安全工作重点和管理思路，健全了组织机构、明晰职责分工，注重抓好责任落实。并以“安全赣能”为主线，通过安全教育培训、安全竞赛等多项举措，大力推动安全文化建设的部署和落实。同时，深入扎实开展隐患排查治理活动、积极开展“打非治违”专项行动，组织专项安全检查活动，适时到所属电厂进行分组检查，对江西省能源局、集团和公司督查所发现问题的整改情况进行闭环管理。2、持续加强成本管控，稳健提升经营质效 公司以营销为抓手，积极与省内各大用户、售电公司及几大发电集团商谈，全年共完成市场交易电量12.01亿度，达成了3.1亿度电量发电权转移合作事项，尽最大努力保证了公司利益；另一方面以项目为抓手，积极配合省直监管部门对丰电三期项目核准支持性文件进行排查，积极做好复工准备；同时，通过科学制定下达公司2017年预算工作，强化预算管理刚性意识，做好财务统筹，加强资金管理；合规、合理使用闲置募集资金购买理财产品，提高了募集资金使用效率；对所属电厂的资金使用统筹管理分批配拨，加强风险防控，并提出三个月滚动预算概念，依据用款时点精准调整贷款时节，盘活资金存量，减少账面资金“沉淀”。3、强化全面从严治党，增强党建主业意识 公司以严肃党内政治生活和强化基层组织为重点，着力抓好安全文化建设和党的十九大精神宣贯。同时，开展了党委会议事规则修订、“党建入章”等重点工作。全面践行“两学一做”学习教育常态化制度化，深化党章党规党纪学习，加强思想政治建设。公司纪委严格落实“两个责任”，强化执纪监督，加强廉洁警示教育，肃风正纪。公司工会继续发挥企业文化“四大平台”的功效，积极开展各类文体活动和班组文化建设，提升士气、稳定人心，为公司各项工作平稳有序开展，提供良好支撑。4、加大产业扶贫力度，助力加快脱贫步伐 公司继续以产业扶贫为主导，以党建扶贫、文化扶贫为依托助力构建长效扶贫机制，工作成效受到上级主管部门和当地政府的高度赞扬。特别是村级光伏扶贫电站项目创全省产业扶贫项目先例，被当地政府借鉴并在全县推广。目前，古坑村已实现整村脱贫。被寻乌县委县政府授予“2016年度脱贫攻坚工作先进村”和“2016年度最美寻乌系列评选最美村庄”称号。5、全面推动内控建设，提升企业管理效益 公司以加强内控体系建设为重点，完善治理结构，强化制度创新，增强风险管控，规范运营管理。根据公司运营管理实际制定或修订了员工奖惩暂行办法（试行）、保密工作等制度。加强督促检查，组织相关部门开展内控自我评价的复查；积极配合中介机构全面审视内控制度、流程，年度内控审计工作获得会计师事务所标准无保留意见。紧跟改革趋势，积极与管理咨询机构沟通和商谈，确定了管理咨询范围和工作计划，并针对了解和掌握的问题，对公司管理进行系统梳理，提出修正意见和具体改进方案，初步形成了阶段性工作成果。江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,126,267,944.86 100%2,176,561,485.20 100%-2.31%分行业 电力 2,100,313,055.06 98.78%2,148,746,023.53 98.72%-2.25%其他 25,954,889.80 1.22%27,815,461.67 1.28%-6.69%分产品 电力 2,100,313,055.06 98.78%2,148,746,023.53 98.72%-2.25%其他 25,954,889.80 1.22%27,815,461.67 1.28%-6.69%分地区 江西省 2,126,267,944.86 100.00%2,176,561,485.20 100.00%-2.31%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电力 2,100,313,055.06 1,861,114,248.64 11.39%-2.25%18.27%-15.38%分产品 电力 2,100,313,055.06 1,861,114,248.64 11.39%-2.25%18.27%-15.38%分地区 江西省 2,100,313,055.06 1,861,114,248.64 11.39%-2.25%18.27%-15.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 公司主营业务为火力、水力发电，按照国家目前电力生产经营体制规定，公司生产的计划电量全部出售给国家电网在江西省的分支机构国网江西省电力公司，2017年度公司下属三个电厂分别与国网江西省电力公司、国网江西省电力公司赣州供电分公司签订售电合同，计划合同电量50.01亿千瓦时，结算电量48.05亿千瓦时。公司下属丰城二期发电厂生产的市场交易电量与大用户，国网江西省电力公司签订三方合同，合同电量6.3629亿千瓦时，结算电量6.3629亿千瓦时；与售电公司，国网江西省电力公司签订三方合同，合同电量5.65036亿千瓦时，结算电量5.65036亿千瓦时；与其他发电厂，国网江西省电力公司签订发电权转让三方合同，合同电量3.1亿千瓦时，结算电量2.95亿千瓦时；全年合同电量合计65.12亿千瓦时，全年结算电量合计63.02亿千瓦时。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 燃料 1,414,797,426.65 75.91%1,124,543,266.78 71.38%25.81%电力 职工薪酬 85,291,505.69 4.58%91,687,532.46 5.82%-6.98%电力 折旧 225,731,635.44 12.11%229,424,842.30 14.56%-1.61%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,115,371,496.34 江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.49%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国网江西省电力公司 2,024,309,551.02 95.21%2 国网江西省电力公司赣州供电分公司 54,244,960.00 2.55%3 江西益材粉煤灰开发有限公司丰城分公司 18,516,291.47 0.87%4 国网江西省电力公司赣县供电分公司 10,976,463.08 0.52%5 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 7,324,230.77 0.34%合计-2,115,371,496.34 99.49%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,166,100,142.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.50%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 神华销售集团有限公司华中分公司 576,428,514.92 28.42%2 中煤华中能源有限公司 224,655,085.17 11.08%3 江西江能物贸有限公司 128,444,264.17 6.33%4 上海申能燃料有限公司 123,287,535.21 6.08%5 江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司 113,284,742.90 5.59%合计-1,166,100,142.37 57.50%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 71,122,106.35 53,888,678.69 31.98%主要是丰电三期项目暂停期间支出不能资本化，计入了管理费用 江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 财务费用 94,690,114.44 91,654,221.15 3.31%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,308,545,809.84 2,172,772,982.25 6.25%经营活动现金流出小计 1,923,564,410.29 1,800,968,574.22 6.81%经营活动产生的现金流量净额 384,981,399.55 371,804,408.03 3.54%投资活动现金流入小计 1,897,005,382.33 12,456,425.78 15,129.13%投资活动现金流出小计 2,834,461,658.01 571,757,302.46 395.75%投资活动产生的现金流量净额-937,456,275.68-559,300,876.68 67.61%筹资活动现金流入小计 1,640,000,101.16 3,300,226,330.58-50.31%筹资活动现金流出小计 1,942,502,477.76 2,343,278,714.29-17.10%筹资活动产生的现金流量净额-302,502,376.60 956,947,616.29-131.61%现金及现金等价物净增加额-854,977,252.73 769,451,147.64-211.12%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流入小计同比去年大幅增长的原因在于本年公司循环使用9.17亿元的募集定增资金购买了短期保本型理财产品，两期产品到期赎回后共计18.34亿元进入了本项目；投资活动现金流出小计同比去年大幅增长的原因在于本年公司循环使用9.17亿元的募集定增资金购买了短期保本型理财产品，循环购买了三期（两期已赎回），相关现金流共计27.51亿元进入了本项目；投资活动产生的现金流量净额同比去年大幅增长的原因在于本年公司循环使用9.17亿元的募集定增资金购买了短期保本型理财产品，循环购买了三期（两期已赎回），导致现金净流入大幅减少；筹资活动现金流入小计同比去年大幅下降的原因在于去年收到了非公开发行股票的资金；筹资活动产生的现金流量净额同比去年大幅下降的原因在于去年收到了非公开发行股票的资金。现金及现金等价物净增加额同比去年大幅下降的原因在于本年使用9.17亿元的募集定增资金购买了短期保本型理财产品。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 107,990,081.14 640.32%主要是公司投资联营企业江西昌泰高速公路有限责任公司、江西航天云网科技有限公司等按权益法确认的投资收益及购买保本浮动型理财形成的投资收益。是 资产减值 2,002,202.83 11.87%主要是居龙潭水电厂和抱子石水电厂长期挂账的在建工程全额计提的减值。否 营业外支出 171,844,644.27 1,018.94%主要是丰电二期通流和超低排放改造导致的固定资产报废损失 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 165,800,002.09 2.27%1,020,777,254.82 13.49%-11.22%本年使用 9.17 亿元定增资金购买了短期保本型理财 应收账款 359,585,545.01 4.91%415,184,097.49 5.49%-0.58%存货 124,941,370.44 1.71%146,328,611.05 1.93%-0.22%长期股权投资 1,178,901,592.25 16.11%1,103,526,054.03 14.58%1.53%固定资产 3,476,042,031.94 47.49%3,646,005,856.07 48.18%-0.69%在建工程 421,076,831.50 5.75%450,775,181.70 5.96%-0.21%短期借款 1,390,000,000.00 18.99%1,050,000,000.00 13.87%5.12%本期同比去年新增了部分短期借款 江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 长期借款 865,000,000.00 11.82%1,135,000,000.00 15.00%-3.18%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 56,160,000.00 68,362,780.52 0.00 上述合计 56,160,000.00 68,362,780.52 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，国家开发银行江西省分行质押借款余额4.35亿元，质押标的为丰城二期发电厂两台发电机组50%的电费收费权；截至报告期末，中国农业银行丰城市支行质押借款余额1.8亿元，质押标的为丰城二期发电厂两台发电机组12.5%的电费收费权；截至报告期末，中国银行江西省分行营业部、中国银行丰城市丰电支行质押借款余额1.0亿元，质押标的为丰城二期发电厂两台发电机组的电费收费权；截至报告期末，中国建设银行丰城支行质押借款余额2.4亿元，质押标的为丰城二期发电厂两台发电机组13%的电费收费权；截至报告期末，中国工商银行丰城支行质押借款余额0.4亿元，质押标的为丰城二期发电厂两台发电机组建设项目20%的电费收费权。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,117,887,955.17 753,319,904.43 48.39%江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）丰电三期扩建项目 自建 是 电力行业 17,787,348.83 661,746,739.09 募集资金及自有资金 8.41%0.00 0.00 2016 年11 月 24日，项目发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故。目前，项目处于停工状态。2016 年11 月 25日 刊登于巨潮资讯网 丰电二期#5、#6汽轮机技改 其他 是 电力行业 170,127,577.15 199,022,676.64 自有资金 100.00%无 2016 年08 月 19日 刊登于巨潮资讯网 合计-187,914,925.98 860,769,415.73-0.00 0.00-4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损计入权益的累计公允本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 益 价值变动 境内外股票 600590 泰豪科技 72,810,000.00 公允价值计量 56,160,000.00 0.00 0.00 0.00 68,362,780.52 12,202,780.52 0.00 可供出售金融资产 自有 合计 72,810,000.00-56,160,000.00 0.00 0.00 0.00 68,362,780.52 12,202,780.52 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 2011 年 10 月 21 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2012 年 08 月 03 日（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 非公开发行 215,824 1,778.73 126,174.67 0 0 0.00%92,560.33 截至 2017年12月31日，募集资金未使用的金额，将依据募集资金承诺投资计划继续投入尚未完成的丰城三期发电厂扩建项目。0 江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 合计-215,824 1,778.73 126,174.67 0 0 0.00%92,560.33-0 募集资金总体使用情况说明 公司 2017 年度实际使用募集资金 17,787,348.83 元，2017 年度募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为12,677,977.09 元，2017 年度使用闲置募集资金购买理财产品收益为 6,300,920.54 元；截至 2017 年末，累计已使用募集资金 1,261,746,739.09 元，累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 917,000,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 29,813,809.77 元，累计取得的理财产品收益为 6,300,920.54 元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,603,271.22 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及非公开发行股票时用自有资金支付的律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,009,000.00 元）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.丰城电厂三期扩建项目 否 155,824 155,824 1,778.73 66,174.67 42.47%0 否 否 2.偿还银行借款 否 60,000 60,000 60,000 100.00%0 不适用 否 承诺投资项目小计-215,824 215,824 1,778.73 126,174.67-0-超募资金投向 0 0 0 0 0 0.00%归还银行贷款（如有）-0 0 0 0 0.00%-补充流动资金（如有）-0 0 0 0 0.00%-超募资金投向小计-0 0 0 0-0-合计-215,824 215,824 1,778
