瑞鹄模具：2021年半年度报告.PDF

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 瑞鹄汽车模具股份有限公司瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。公司负责人柴震、主管会计工作负责人吴春生及会计机构负责人公司负责人柴震、主管会计工作负责人吴春生及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张晋国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张晋国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十、公司面临的风险和应对十、公司面临的风险和应对措施措施”部分，详细描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关部分，详细描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.21 第六节第六节 重要事项重要事项.22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.40 第十节第十节 财务报告财务报告.41 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人签字和公司盖章的2021年半年度报告全文和摘要；2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；4、其他有关资料。瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 瑞鹄模具、公司、本公司 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司 瑞祥工业 指 公司子公司，安徽瑞祥工业有限公司 实际控制人 指 柴震先生 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 期初、期末 指 2021 年 1 月 1 日、2021 年 6 月 30 日 宏博科技 指 公司控股股东，芜湖宏博模具科技有限公司 奇瑞科技 指 公司股东，芜湖奇瑞科技有限公司 江苏毅达 指 公司股东，江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）安徽金通 指 公司股东，安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）安徽国富 指 公司股东，安徽国富产业投资基金管理有限公司 青岛泓石 指 公司股东，青岛泓石股权投资管理中心（有限合伙）滁州中安 指 公司股东，滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）合肥中安 指 公司股东，合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）上海民铢 指 公司股东，上海民铢股权投资管理中心（有限合伙）成飞瑞鹄 指 公司联营企业，安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 东风集团 指 公司客户，东风汽车集团股份有限公司及旗下公司 广汽集团 指 公司客户，广州汽车集团股份有限公司，股票代码 601238 奇瑞新能源 指 公司客户，奇瑞新能源汽车股份有限公司 杰锋动力 指 杰锋汽车动力系统股份有限公司 达奥汽车 指 达奥（芜湖）汽车制品有限公司 艾蔓设备 指 芜湖艾蔓设备工程有限公司 奇瑞销售公司 指 安徽奇瑞汽车销售有限公司 奇瑞信息 指 芜湖奇瑞信息技术有限公司 奇瑞汽车 指 公司客户，奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞商用车 指 公司客户，奇瑞商用车(安徽)有限公司 北汽集团 指 公司客户，北京汽车集团有限公司及旗下公司 长城汽车 指 公司客户，长城汽车股份有限公司，股票代码 601633 吉利汽车 指 公司客户，浙江吉利控股集团有限公司及旗下公司 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 捷豹路虎 指 公司客户，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 一汽集团 指 公司客户，包括一汽-大众汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司 上汽集团 指 公司客户，上汽大众汽车有限公司、上汽大通汽车有限公司 大众汽车 指 公司客户，德国大众公司 福特汽车 指 公司客户，系美国福特汽车公司（Ford Motor Company）及旗下公司 标致雪铁龙 指 公司客户，PSA 集团，中文名为标致雪铁龙集团 菲亚特克莱斯勒 指 公司客户，菲亚特克莱斯勒汽车公司 保时捷 指 公司客户，Porsche Werkzeugbau GmbH 奥迪 指 公司客户，上汽大众汽车有限公司 蔚来 指 公司客户，上海蔚来汽车有限公司 理想 指 公司客户，北京车和家信息技术有限公司 小鹏 指 公司客户，广州小鹏汽车科技有限公司 北汽蓝谷 指 公司客户，北京蓝谷新能源科技有限公司 广汽埃安 指 公司客户，广汽埃安新能源汽车有限公司 公司法 指 现行中华人民共和国公司法 证券法 指 现行中华人民共和国证券法 股东、股东大会 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司监事、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 冲压模具 指 在冲压加工中，将材料加工成零件的一种专用工艺装备 检具 指 为方便检查批量生产的冲压件或其总成尺寸和型面精度而设计制作的专用检查工具 CAD/CAE/CAM 指 计算机辅助设计、计算机辅助工程分析、计算机辅助制造的英文缩写 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 瑞鹄模具 股票代码 002997 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 瑞鹄汽车模具股份有限公司 公司的中文简称（如有）瑞鹄模具 公司的外文名称（如有）RAYHOO MOTOR DIES CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）RAYHOO MOTOR DIES 公司的法定代表人 柴震 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何章勇 李江 联系地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号 电话 0553-5623207 0553-5623207 传真 0553-5623209 0553-5623209 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）435,479,807.45 440,802,743.48-1.21%归属于上市公司股东的净利润（元）57,223,748.80 63,307,067.02-9.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）43,935,829.12 53,336,145.48-17.62%经营活动产生的现金流量净额（元）-43,241,990.92-4,095,258.50-955.90%基本每股收益（元/股）0.31 0.46-32.61%稀释每股收益（元/股）0.31 0.46-32.61%加权平均净资产收益率 5.17%12.05%-6.88%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,612,061,389.13 2,598,503,193.38 0.52%归属于上市公司股东的净资产（元）1,100,142,226.07 1,078,917,718.84 1.97%五、境内外会五、境内外会计准则下会计数据差异计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-93,630.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,877,529.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易3,669,891.44 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-138,177.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,421,781.08 减：所得税影响额 2,140,019.01 少数股东权益影响额（税后）309,455.61 合计 13,287,919.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退 3,224,012.68 软件产品即征即退的增值税，属于与日常经营业务有关，且持续可以取得，因此判定其为经常性损益。瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司专注于汽车白车身智能制造装备的研发与制造，主营业务为汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具、检具、焊装自动化生产线体及机器人系统集成，为国内少数能够同时为汽车整车智能制造领域提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。汽车整车智能制造专用装备是高端制造产业的重点应用领域，是汽车制造工业化与信息化融合的核心组成部分，是加快汽车制造业实现转型升级、提效降耗、保证产品质量最终实现制造过程智能化的重要保障基础，是集自动化、信息化、数字化、智能化相关技术于一体的专用设备制造行业，并对整个智能制造行业起着引领和示范作用，对实现整个制造业的数字化、智能化具有重要意义。公司以“让世界汽车行业选择瑞鹄”为愿景，凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度，并与众多国内外知名汽车厂商建立了良好的合作关系。公司客户群体包括：新能源汽车品牌蔚来、理想、小鹏、北汽蓝谷、广汽埃安、奇瑞新能源、长城新能源系列、吉利新能源系列等，以及北美某全球知名新能源品牌等；中国自主一线品牌上汽集团、一汽集团、东风集团、广汽集团、北汽集团、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等；国际主流品牌大众汽车全球（包括保时捷、奥迪等）、福特汽车全球、捷豹路虎、标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒、本田、日产等。公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以产订购”的经营模式，从订单承接到产品最终交付一般需要14-24个月周期；报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱和，未来一段时期内，公司业务收入可预期性较强。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析（1）技术优势 拥有先进的技术平台。公司始终重视自主研发创新能力，目前建有国家认定企业技术中心、国家地方联合工程研究中心，并建有安徽省工程研究中心、安徽省工业设计中心和安徽省工程技术研究中心，专业从事围绕汽车车身制造高端装备、智能制造等关键共性技术的研发，实现了CAD/CAE/CAM一体化和模具设计及制造的三维化、集成化和自动化；并通过PDM、瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 MES、NC系统的广泛应用，实现了公司的技术和管理的信息化、数字化。拥有稳定且自主研发创新能力突出的技术团队。汽车制造智能装备行业是一个涉及多学科的综合行业，产品结构复杂、精度要求高，需要大量高素质、高技能的跨领域复合型人才，研发设计人员以及技术性生产人员决定了企业的产品技术含量，公司技术研发人员占比较高，且公司的核心技术人员较为稳定。人才储备保证了公司承接大型项目的能力，也保证了产品品质及交货期，为客户提供从设计、研发、生产至售后全流程满意的服务。拥有丰富的技术积累。公司经过多年的发展沉淀，围绕汽车白车身制造领域完成了轻量化车身成形装备、轻量化车身冲焊成套装备、智能制造及机器人系统集成三大产业布局。公司已累计为全球100余款车型开发出车身材料成形装备和30余条车身焊装自动化生产线，丰富的项目积累及数据库积淀为公司未来项目的参数优化、智能化快速产品设计、工艺设计、结构设计、成型分析及系统集成等多方面打下了良好的基础；数字孪生、VR（虚拟现实）等技术在汽车智能制造过程得到应用，处于行业领先地位。技术成果转化效果显著。公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目3项、安徽省科技重大专项项目1项，主要产品曾获得中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等多个奖项及荣誉。主持起草了汽车外覆盖件翻边整形模、汽车外覆盖件拉延模、汽车外覆盖件修边冲孔模三项行业标准。公司已经开发出“汽车模具三维实体CAD/CAE/CAM集成一体化技术”和“汽车模具智能型快速设计和高速加工集成系统”等设计制造核心技术，并通过省级科技成果鉴定，综合技术水平达到国内领先水平。公司“基于数据挖掘的轻量化材料复杂曲面成形控制技术及应用”获得2020年度安徽省科技进步三等奖。截至报告期末，公司拥有专利165项，均为自主研发，其中发明专利63项。这些均表明公司在汽车制造专用设备技术领域已拥有较强的竞争优势。（2）品牌优势及客户资源优势 公司成立十几年以来，凭借精致的质量、高效的研发和良好的服务优势获得了国内外客户的广泛信赖。公司拥有完善的项目管理体系和客户服务体系，能够在产品服务的全流程贴身为客户服务，尤其交付和售后环节的服务认可度比较高，取得了客户的好评及信赖。公司客户包括：新能源汽车品牌蔚来、理想、小鹏、北汽蓝谷、广汽埃安、奇瑞新能源、长城新能源系列、吉利新能源系列等，以及北美某全球知名新能源品牌等；中国自主一线品牌上汽集团、一汽集团、东风集团、广汽集团、北汽集团、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等；国际主流品牌大众汽车全球（包括保时捷、奥迪等）、福特汽车全球、捷豹路虎、标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒、本田、日产等。公司还被中国模具工业协会评为“中国汽车覆盖件模具重点骨干企业”及“优秀模具供应商”，凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度。（3）团队优势 公司董事长兼总经理柴震从事汽车制造专用设备行业30余年，在公司工作超过15年；以其为代表的高级管理人员和核心技术团队一直专注于汽车制造专用设备行业的管理工作，且管理团队自公司成立至今保持很高的稳定性。公司的管理团队经过十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的产品需求有较为深刻的理解，掌握行业最新发展趋势和动态，对市场趋势有较强的预判能力，有利于公司长期健康稳定发展。同时，公司自成立以来，十分重视骨干团队的建设。公司通过长期培养、引进以及交流合作等方式，建立了较为完善的人才梯队，打造出了国内汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线领域一流的研发技术团队。公司建立了对管理层和骨干员工的长效激励机制，实现管理层和骨干员工持有公司股份，通过股权激励将个人利益与公司利益紧密结合，对核心团队稳定起到了积极作用。公司先进、稳定的技术管理团队是公司持续进行技术创新、产品升级和市场扩张的重要基础。（4）“一体化配套服务”优势 公司的主营业务包括汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。公司发展至今，已形成以汽车白车身相关配套装备的相对完整的产品线，具体如下：瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 公司依托于汽车冲压模具业务及其在行业中的客户、技术等资源及优势，致力于汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的研发、设计及制造，为客户开发提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的一体化配套服务。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 2020年以来，全球大宗原料价格持续上涨、国际航运“一柜难求”、全球新冠疫情仍在持续，这些都给公司的生产经营和外销业务带来持续挑战；同时，新能源汽车市场占比快速提升，产业发展持续向好，亦给公司业务发展带来更多机会。在此情况下，公司董事会一方面带领经营层和全体员工团结一心、攻坚克难，持续推动效率提升、成本控制，努力将不利影响降低到最小，保证公司生产经营的健康稳定；一方面紧紧抓住新能源汽车的“轻量化”发展趋势和“智能制造”发展机遇，通过业务扩宽、产品迭代、技术升级等多种手段增强公司的核心能力和战略竞争力，努力推动公司客户持续向上、产品持续向上。报告期内，公司实现营业收入43,547.98万元，同比下降1.21%；归属于上市公司股东净利润5,722.37万元，同比下降9.61%，主要因为疫情影响带来订单交付成本和国际运输费用明显增加，以及报告期研发费用同比增加，综合叠加所致；经营性现金流量净额为-4,324.20万元，同比下降955.90%，主要因为采购付款增加、人工薪酬支出增加以及支付的项目投标保证金增加共同影响所致。截至报告期末，公司总资产261,206.14万元，较期初增长0.52%；归属于上市公司股东的净资产为110,014.22万元，较期初增长1.97%。报告期内，公司在新能源市场开发方面取得新的突破，成功进入北美国际知名（全球销量领先）新能源汽车全球供应商体系，并成功承接订单；同时与国内多个一线新能源汽车品牌建立战略或业务合作，并持续承接订单。截至本报告期末，公司在手订单金额22.73亿元，比上年度末增加12.30%，可以覆盖公司未来14-24个月的业务。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 435,479,807.45 440,802,743.48-1.21%营业成本 317,967,118.13 311,190,428.88 2.18%销售费用 12,313,840.99 11,018,796.49 11.75%瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 管理费用 21,343,905.11 19,470,128.42 9.62%财务费用-1,636,786.09 1,303,967.79-225.52%主要系存款利息增加以及债务融资规模缩减导致利息支出减少所致。所得税费用 6,470,933.85 10,014,203.10-35.38%主要系本期投资收益免税收入增加以及研发费用加计扣除导致应纳税所得额减少所致。研发投入 31,381,949.12 25,037,805.82 25.34%经营活动产生的现金流量净额-43,241,990.92-4,095,258.50-955.90%主要系本期较上期采购付款增加、人工薪酬支出增加以及支付的项目投标保证金增加共同影响所致。投资活动产生的现金流量净额-158,755,204.02-28,675,585.39-453.62%主要系理财投资净支出增加以及募投项目投资影响所致。筹资活动产生的现金流量净额-45,346,208.83 54,566,381.65-183.10%主要系同期债务融资规模较大导致筹资现金净流入，本期债务融资规模缩减所致。现金及现金等价物净增加额-247,713,749.26 22,130,211.42-1,219.35%主要受营运支出、投资支出增加、债务融资规模缩减，导致现金净流出增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 435,479,807.45 100%440,802,743.48 100%-1.21%分行业 专用设备制造行业 431,755,343.79 99.14%439,156,504.75 99.63%-1.69%其他 3,724,463.66 0.86%1,646,238.73 0.37%126.24%分产品 模具及检具 264,114,591.71 60.65%267,056,040.98 60.58%-1.10%焊装自动化生产线 167,640,752.08 38.50%172,100,463.77 39.04%-2.59%瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 其他 3,724,463.66 0.86%1,646,238.73 0.37%126.24%分地区 国内销售 327,570,425.34 75.22%371,671,308.56 84.32%-11.87%出口销售 107,909,382.11 24.78%69,131,434.92 15.68%56.09%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造行业 431,755,343.79 317,304,327.29 26.51%-1.69%1.98%-2.64%分产品 模具及检具 264,114,591.71 181,176,358.82 31.40%-1.10%1.13%-1.51%焊装自动化生产线 167,640,752.08 136,127,968.47 18.80%-2.59%3.13%-4.51%分地区 国内销售 327,570,425.34 239,566,786.38 26.87%-11.87%-12.35%0.40%出口销售 107,909,382.11 78,400,331.75 27.35%56.09%107.00%-17.87%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 其他收入较上年同期增长126.24%，系残料收入增加所致。出口销售较上年同期增长56.09%，系不同年度同一期间不同规模的订单完成交付差异导致收入出现波动。出口销售毛利率较上年同期下降17.87个百分点，系不同年度同一期间不同规模的外销订单毛利率差异，以及国际疫情持续带来外销订单交付成本和国际运输费用明显增加，共同影响所致。四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 14,107,072.66 21.83%对联营企业的投资收益（10,413,333.99 元）以及取得的理财投资收益。联营企业的投资收益具有可持续性；其他不具有可持续性。公允价值变动损益-23,847.23-0.04%理财产品公允价值变动 否 资产减值-3,500,876.32-5.42%主要为计提的存货跌价准否 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 备 营业外收入 5,568,765.06 8.62%主要为收到的与日常经营活动无关的政府补助 否 营业外支出 272,449.66 0.42%主要为弃标损失及质量罚款支出。否 信用减值损失-8,747,504.74-13.54%计提的应收款项减值准备 否 其他收益 8,573,419.06 13.27%收到的与日常经营活动相关的政府补助(其中增值税即征即退 3,224,012.68 元）。除软件产品增值税即征即退外，其余不具有可持续性 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 316,733,000.97 12.13%566,930,192.07 21.82%-9.69%期末货币资金较期初下降 44.13%，主要系公司本期募投项目付款支出、理财投资支出增加所致。应收账款 370,943,052.83 14.20%364,153,956.31 14.01%0.19%合同资产 9,063,771.90 0.35%14,127,518.75 0.54%-0.19%期末合同资产较期初下降 35.84%，主要系项目验收原预提销项税转为无条件收款权所致。存货 902,987,649.68 34.57%838,562,205.60 32.27%2.30%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 137,781,973.38 5.27%140,071,220.36 5.39%-0.12%固定资产 336,610,403.58 12.89%173,945,645.44 6.69%6.20%期末固定资产较期初增长 93.51%，主要系本期部分募投项目完工转固所致。在建工程 6,781,515.19 0.26%47,692,075.31 1.84%-1.58%期末在建工程余额较期初减少40,910,560.12 元，主要系本期部分募投项目完工转入固定资产所致。使用权资产 12,822,688.41 0.49%0.00%0.49%期末使用权资产较期初增加12,822,688.41 元，系执行新租赁准则，确认使用租赁资产的权利所致。瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 短期借款 10,019,020.86 0.38%10,012,687.53 0.39%-0.01%合同负债 770,240,774.14 29.49%697,865,754.43 26.86%2.63%长期借款 11,649,152.42 0.45%43,580,165.42 1.68%-1.23%期末长期借款较期初减少31,931,013.00 元，系一年内到期借款重分类至流动负债所致。租赁负债 5,665,900.88 0.22%0.00%0.22%期末租赁负债较期初增加5,665,900.88 元，系根据新租赁准则，确认租赁付款额所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）190,460,972.23-23,847.23 958,500,000.00 898,500,000.00 250,437,125.00 4.其他权益工具投资 23,230,023.23 -3,547,414.21 23,230,023.23 金融资产小计 213,690,995.46-23,847.23-3,547,414.21 958,500,000.00 898,500,000.00 273,667,148.23 应收款项融资 93,416,280.65 64,331,818.83 上述合计 307,107,276.11-23,847.23-3,547,414.21 958,500,000.00 898,500,000.00 337,998,967.06 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 2021年6月30日账面价值（元）受限原因 货币资金 17,810,048.79 承兑汇票、保函、信用证保证金及定期存单应计利息 应收款项融资 18,554,070.83 质押用于开具承兑汇票 合 计 36,364,119.62-六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,105,355,589.11 782,090,587.17 41.33%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 其他 无 无 1,148,500,000.001 公允价值计量 190,460,972.23-23,847.23 0.00 958,500,000.00 898,500,000.00 3,669,891.44 250,437,125.00 交易性金融资产 自有资金/闲置募集资金 合计 1,148,500,000.00-190,460,972.23-23,847.23 0.00 958,500,000.00 898,500,000.00 3,669,891.44 250,437,125.00-瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 证券投资审批董事会公告披露日期 2020 年 09 月 29 日 2020 年 12 月 29 日 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有)2020 年 10 月 16 日 2021 年 01 月 15 日 注：1 最初投资成本包含期初投资成本及本期新增投资成本发生额。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主八、主要控股参股公司分析要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽瑞祥工业有限公司 子公司 焊装自动化生产线的研发、生产和销售 82,350,000.00 774,044,655.18 260,184,591.53 171,191,613.33 14,721,363.20 13,173,665.52 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 参股公司 汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造。150,000,000.00 696,570,808.37 306,182,163.06 322,681,373.77 28,313,736.10 24,563,823.66 报告期内取得和处置子公司的情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、公司子公司安徽瑞祥工业有限公司本期实现营业收入17,119.16万元，占合并营业收入39.31%；本期实现净利润1,317.37万元，占合并净利润22.66%，为公司重要子公司。瑞祥工业本期营业收入较同期下降2.03%，净利润较同期下降41.64%，主要系毛利额下降（受不同期间不同项目市场竞争关系、材料成本水平、客户项目进度及质量要求等）影响所致。2、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司位于芜湖市经济技术开发区长山路 19 号，成立于2009年7月，注册资本为人民币15,000.00万元，主要从事模检具开发及汽车零部件生产销售。得益于汽车零部件业务销量增加，本期实现营业收入32,268.14万元、净利润2,456.38万元,净利润较上期增长108.52%。公司持有其45%股权，按权益法(含逆流交易）确认对其投资收益1,041.33万元。九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施（1）市场风险 国际市场开拓风险：新冠疫情爆发以来，国外疫情持续，严格的防疫措施使得国际商务和货物通航均受阻不畅，与国际客户交流及商务洽谈工作均受到一定影响，对公司国际市场开拓带来新的困难和挑战，可能导致国际市场开拓效果不及预期。国内订单价格波动风险：目前，国内低端冲压模具市场竞争日趋激烈，随着市场竞争进一步白热化，公司所处的中高端模具市场亦将必然受到竞争冲击，带来订单价格波动，企业盈利能力可能会受到一定影响。（2）成本风险 中国经济由高速增长转向高质量发展，制造业面临转型升级，如果大宗原材料价格和人工成本等将面临持续上涨或阶段性上涨幅度超过行业技术进步和效率提升，将会导致企业成本的增加。（3）应收账款发生坏账的风险 随着公司客户数量和业务规模的增加，公司应收账款金额相应增加，如因宏观环境变化或公司主要客户生产经营发生变化，可能会造成部分应收账款无法按期收回甚至无法收回、导致坏账损失的风险。（4）季度间业绩波动的风险 公司所属汽车制造专用设备行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，不同订单间（金额、交付周期）差异较为明显，同一年度各季度间收入存在一定的不均衡性，且不同年度的同一季度间亦存在一定波动，导致公司季度间存在业绩波动的风险。针对上述可能发生的风险，公司将积极关注，把“客户、创新、风险”视为企业的生命，严把产品质量关和安全生产关，并及时根据具体情况对公司采购政策、销售政策、研发政策等进行适当调整，积极应对，努力确保2021年经营目标及计划如期顺利达成。瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 第四节第四