得利斯：2017年年度报告.PDF

山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文1山东得利斯食品股份有限公司山东得利斯食品股份有限公司2017 年年度报告年年度报告2018-0112018 年年 04 月月山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郑思敏公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)袁丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。袁丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司面临经济下行、食品安全要求日益提高、行业竞争压力愈发激烈、人公司面临经济下行、食品安全要求日益提高、行业竞争压力愈发激烈、人才需求更加紧迫、原材料价格波动等诸多风险及经营管理风险。敬请广大投资才需求更加紧迫、原材料价格波动等诸多风险及经营管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中九、公中九、公司未来发展的展望之风险因素分析。司未来发展的展望之风险因素分析。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 502000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.08 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公积不以公积金转增股本。金转增股本。山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1111第五节第五节 重要事项重要事项.2626第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.3636第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.4040第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.4141第九节第九节 公司治理公司治理.4646第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.5151第十一节第十一节 财务报告财务报告.5252第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160160山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指山东得利斯食品股份有限公司大华会计师事务所指大华会计师事务所(特殊普通合伙)同路人投资指本公司控股股东，诸城同路人投资有限公司庞海控股指本公司股东，庞海控股有限公司潍坊同路指本公司全资子公司之一，潍坊同路食品有限公司北京得利斯指本公司全资子公司之一，北京得利斯食品有限公司西安得利斯指本公司全资子公司之一，西安得利斯食品有限公司吉林得利斯指本公司子公司之一，吉林得利斯食品有限公司彩印公司指本公司全资子公司之一，山东得利斯彩印有限公司得利斯（上海）指本公司子公司之一，得利斯（上海）食品有限公司德青源指本公司子公司之一，上海德青源食品有限公司尚鲜汇投资指本公司子公司之一，山东尚鲜汇投资有限公司同路热电指本公司全资子公司之一，诸城市同路热电有限公司得利斯集团指得利斯集团有限公司Yolarno指Yolarno Pty Ltd，公司正在收购的澳洲公司。Bindaree指Bindaree Beef Pty Ltd，Yolarno 公司重组之前的母公司。冷却肉指将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于-18的环境下持续 1-2 小时，后转入 0-4的环境中脱酸 16-24 小时，并在后续加工、流通和零售过程中始终保持在该温度范围内的畜禽肉。冷冻肉指屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于-15的生肉。低温肉制品指在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到7285，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终保持低温的肉制品。高温肉制品指高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在 115-121加工而成的肉类制品。牛排产品指是采用澳洲牛肉为主要原料，结合得利斯独特的加工工艺，以煎和烧烤为主的块状牛肉。帕珞斯发酵火腿指专指本公司利用意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长期 10 个月以上欧得莱猪后腿为原料，经过 12-36 个月智能精确控温山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文5控湿窖储发酵，2 万种以上益生菌和生物酶参与，自然成熟而成的火腿，除盐之外无任何添加剂，更不含任何防腐剂。生产过程中实行可追溯体系，每条火腿都被分配独立 ID，富含高百分比的油酸、硬脂酸、亚油酸。冷链物流指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称得利斯股票代码002330股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称山东得利斯食品股份有限公司公司的中文简称得利斯公司的外文名称（如有）SHANDONG DELISI FOOD CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）DELISI公司的法定代表人郑思敏注册地址山东省诸城市昌城镇驻地注册地址的邮政编码262216办公地址山东省诸城市昌城镇驻地办公地址的邮政编码262216公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李光强刘鹏联系地址山东省诸城市昌城镇驻地山东省诸城市昌城镇驻地电话0536-63390320536-6339137传真0536-63391370536-6339137电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点山东省诸城市昌城镇驻地公司办公室山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼签字会计师姓名张旭光 殷宪锋公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入（元）1,608,657,526.561,575,593,009.412.10%1,550,992,537.02归属于上市公司股东的净利润（元）7,423,457.259,031,661.85-17.81%22,608,199.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-12,607,918.31-5,595,371.70-125.33%16,350,726.17经营活动产生的现金流量净额（元）86,355,293.5888,595,870.44-2.53%141,921,941.92基本每股收益（元/股）0.0150.018-16.67%0.045稀释每股收益（元/股）0.0150.018-16.67%0.045加权平均净资产收益率0.56%0.75%-0.19%1.72%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末总资产（元）1,667,980,943.021,783,677,030.56-6.49%1,728,415,846.50归属于上市公司股东的净资产（元）1,326,992,570.111,315,319,122.590.89%1,305,478,362.53七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文8公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入399,942,563.59294,083,002.53423,892,324.32490,739,636.12归属于上市公司股东的净利润7,720,070.33-6,600,462.853,442,333.152,861,516.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,472,665.24-6,356,398.723,112,478.78-12,836,663.61经营活动产生的现金流量净额-14,920,295.796,972,133.6322,757,237.7571,546,217.99上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-546,290.27-1,096,191.34固定资产处置损失计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,372,192.3714,305,768.124,658,400.00收到的政府补助委托他人投资或管理资产的损益1,759,111.041,508,019.112,701,959.61理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出731,911.561,926,416.87903,478.57采购质量问题扣款，冷库占用收费等减：所得税影响额6,244,739.953,067,265.56840,874.31少数股东权益影响额（税后）40,809.1945,904.9969,299.09合计20,031,375.5614,627,033.556,257,473.44-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、报告期内公司主要业务及主要产品：公司主要业务及产品包括:生产及销售低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、其他食品；饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（食用猪油）、动物副产品、食品机械及配件。销售钢材、五金工具。货物进出口业务。批发、零售预包装食品兼散装食品。面对经济下行压力以及消费逐步升级，公司积极寻求产品创新，不断提升产品竞争力。报告期内，公司结合市场情况，推出了部分新产品：以大肉块什锦火腿、庄园火腿、酱肉火腿为代表的低温肉制品；以安格斯系列为代表的高端生鲜类牛肉产品及香辣、卤香、酱香口味的休闲类牛肉产品；以红烧排骨、煲汤排骨为代表的中式菜肴类产品；以红糖馒头、奶香馒头为代表的速冻面米产品；奥尔良、藤椒风味的鸡翅、琵琶腿等速冻类产品。2、公司经营模式：公司实行统一的管理模式，对采购、营销、人力资源、财务等环节实行集中管理。通过供应链管理部进行统一招标采购，提高采购效率，最大限度降低采购成本、保证原材料品质；公司实行以销定产模式，商品销售以公司直营、大客户、经销商、专卖店及商超等方式为主，同时建立较为完善的物流配送体系，能够充分满足物流配送需求；管理结构方面，全公司经营管理由股份公司总部统一调控，各子公司、事业部实行总经理负责制，在公司总部指导下相对独立的开展业务。3、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位等内容详见第四节经营情况讨论与分析、第九小节公司未来发展的展望。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程本公司所属子公司同路热电期初在建工程 926 万元在本期转固定资产2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文10否公司作为业内重点企业，“得利斯”品牌拥有三十多年的发展历程，有着深厚的市场影响力，在肉制品领域拥有众多优势，是国内肉制品行业的领军企业之一。1、品牌及产品先发优势公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。“得利斯”商标为“中国驰名商标”，低温肉制品、冷却肉被认定为“中国名牌产品”，“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”。“得利斯”牌低温肉制品连续多年被中国行业企业信息发布中心认定为“全国市场同类产品销量第一名”。公司一直以来积极引导大众消费潮流，不断进行产品升级，产品结构合理，拳头产品优势明显，未来发展空间巨大。公司目前主要有五大类产品：低温肉制品、冷却肉、速冻类产品、发酵食品、中式酱卤类产品。此外公司根据大众消费趋势，积极进行牛肉类产品的生产研发与市场拓展。2、生产及技术工艺优势公司在国内首倡“冷却肉”消费潮流，引领大众消费习惯。集安全、卫生、营养、美味于一体的“得利斯”冷却肉，生产工艺处于国际先进水平，胴体即时冷却降温后脱酸排毒16-24小时，使产品品质得到保证。公司低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平。根据我国消费者的饮食习惯，不断进行研发改进与创新，逐步形成了一整套独特先进的低温肉制品加工配方及工艺，使产品在营养、色泽上均达到最佳。2011年，公司引进意大利先进设备及工艺技术，精选优良猪种“莱芜黑”作为原料，经过12-36个月的自然发酵而培育出的高端美食“帕珞斯”以及“萨拉米”、“库巴”等其他西式发酵类产品，更是得到了业界及消费者的高度认可。公司充分发挥30多年食品生产经验和工艺，引进国外优质牛肉的基础上，研发出适合国人口味的牛肉类系列产品。3、区位及市场布局优势公司本部所在地区为无规定动物疫病区，是国内最大的生猪养殖基地之一，出栏量在全国位居前列。子公司吉林得利斯位于东北地区的松辽平原，东北地区是新兴的生猪养殖区，该区域亦为无规定动物疫病区，且猪肉供应较充足。两公司的区域布局保证了公司有充足稳定的生猪资源，从供给方面能有效支撑公司迅速扩大生产规模的战略规划。山东、北京、西安、吉林四大基地，区位优势明显，布局合理，销售网络覆盖华东、华北、西北和东北等广大地区，具有巨大的市场容量与发展潜力。公司目前已经建立共计2万余个销售网点，主要客户包括连锁超市、经销商、加盟店、大型肉制品生产企业、餐饮和机关单位等，是国内少数拥有多层次客户群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系的公司之一。4、质量管理优势公司建立了严格合理的质量管理体系，ISO9001:2000质量体系认证、HACCP认证，为公司的产品质量提供了有力保证。公司被山东省人民政府授予“山东省管理示范企业”，被农业部授予“全国管理示范企业”，2012年公司更是获得了山东省“省长质量奖”，是山东省唯一获此殊荣的食品企业。2016年1月份吉林得利斯获得了“吉林省质量奖”，长白山生态猪肉通过国家质检总局生态原产地产品保护认证。公司拥有业内最先进检测设施和优秀的研发团队并取得多项发明专利。得利斯集团技术中心为国家级技术中心，并设有博士后工作站，为公司产品品质提供了保障。此外，公司承担国家“863”课题，率先在生猪屠宰和肉制品加工过程中全程导入基于RFID技术的安全追溯管控体系，确保了产品从源头到终端所有环节的有效管控以及安全性、可追溯性。山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2017年，公司积极应对市场环境变化，对已有销售市场进行精耕细作，不断巩固市场地位和区域竞争优势，同时，加强营销宣传力度、开发新的销售区域，认真贯彻落实年度经营计划。报告期内公司实现营业收入160,865.75万元；实现净利润742.35万元，每股收益0.015元；期末总资产为166,798.09万元。报告期内，公司重点做了如下工作：1、完善调整公司组织架构，深化机制改革。2017年，公司结合实际经营情况，按照精干高效、权责一致的原则，推行了事业部管理模式，优化调整了组织架构，进一步加强公司团队建设，充分发挥各职能部门指导、监督等作用，增强了企业凝聚力。同时，进一步完善了绩效考核机制。2、加强规范运作，完善公司体系治理。公司严格按照有关法律法规等的要求规范股东大会、董事会、监事会的日常运作，不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制，提升了公司的治理水平及决策水平，降低了经营风险，进一步推动了公司管理的规范化、标准化，促进了公司持续健康稳定发展，切实维护了公司及股东的利益。3、生产及研发方面。食品安全形势严峻，2017年，公司严把产品质量关，强化安全生产，推行了全面质量管理，改进和完善公司质量管控体系，控制食品安全风险。4、拓宽市场销售渠道，探索营销新模式。公司根据实际情况，合理划分了市场区域，加强了销售力量，丰富了公司产品。在深度开发公司固有市场的基础上，重点开发了有潜力的市场区域，培育了新的利润增长点。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2017 年2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,608,657,526.56100%1,575,593,009.41100%2.10%分行业食品加工业1,535,861,292.8195.47%1,515,812,499.6296.21%1.32%电力蒸汽业72,796,233.754.53%59,780,509.793.79%21.77%分产品山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文12冷却肉及冷冻肉934,744,773.1258.11%895,698,965.6856.85%4.36%低温肉制品304,865,830.9918.95%362,819,678.5123.03%-15.97%包装物16,417,437.671.02%12,283,001.920.78%33.66%电力蒸汽类72,796,233.754.53%59,780,509.793.79%21.77%速冻调理类141,257,144.818.78%140,005,596.828.89%0.89%礼盒类25,471,671.191.58%24,482,625.091.55%4.04%其他类113,104,435.037.03%80,522,631.605.11%40.46%分地区山东省内1,013,844,017.5663.02%971,813,331.5361.68%4.32%华东其他地区119,425,435.757.42%99,868,659.016.34%19.58%西北地区122,856,705.667.64%122,111,554.987.75%0.61%华北地区125,036,900.067.77%150,621,656.269.56%-16.99%华中地区60,383,165.703.75%59,677,861.823.79%1.18%华南地区16,330,099.311.02%16,553,219.091.05%-1.35%东北地区150,781,202.529.37%154,946,726.729.83%-2.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业食品加工业1,535,861,292.811,354,563,923.7211.80%1.32%0.93%0.34%电力蒸汽业72,796,233.7561,821,735.0515.08%21.77%67.90%-23.33%分产品冷却肉及冷冻肉934,744,773.12902,831,964.693.41%4.36%3.10%1.18%低温肉制品304,865,830.99226,555,484.1025.69%-15.97%-15.95%-0.02%电力蒸汽类72,796,233.7561,821,735.0515.08%21.77%67.90%-23.33%分地区山东省内1,013,844,017.56864,695,473.6714.71%4.32%4.55%-0.18%西北地区122,856,705.66100,687,576.7218.04%0.61%3.87%-2.57%华北地区125,036,900.06105,237,381.8915.83%-16.99%-13.56%-3.34%东北地区150,781,202.52156,665,658.56-3.90%-2.69%-3.48%0.85%山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文13公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2017 年2016 年同比增减工业销售量公斤100,502,29582,408,71921.96%生产量公斤98,231,60484,151,28516.73%库存量公斤3,116,6345,387,325-42.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用库存量减少的原因主要是报告期内公司严格执行以销定产，按市场订单安排生产，减少了产成品的库存。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重食品加工业营业成本1,354,563,923.7295.64%1,342,047,475.7197.33%0.93%电力蒸汽业营业成本61,821,735.054.36%36,820,973.032.67%67.90%单位：元产品分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重冷却肉及冷冻肉营业成本902,831,964.6963.74%875,713,344.0563.51%3.10%低温肉制品营业成本226,555,484.1016.00%269,539,899.4319.55%-15.95%包装物营业成本13,855,686.350.98%10,218,519.970.74%35.59%电力蒸汽类营业成本61,821,735.054.36%36,820,973.032.67%67.90%速冻调理类营业成本113,937,224.978.04%107,227,274.587.78%6.26%礼盒类营业成本17,507,664.871.24%17,425,155.681.26%0.47%其他类营业成本79,875,898.745.64%61,923,282.004.49%28.99%山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文14说明产品名称2017 年成本构成（%）2016 年成本构成（%）原材料工人工资折旧能源原材料工人工资折旧能源冷却肉及冷冻肉95.781.480.800.7395.811.440.850.86低温肉制品81.398.413.633.1677.747.074.802.98包装物58.6312.317.253.2959.4411.039.024.39电力蒸汽类83.385.066.190.0077.007.178.860.00速冻调理类74.4611.506.624.7474.207.217.272.95礼盒类78.779.315.103.2073.278.234.973.78其他类74.788.874.493.1874.106.844.402.42（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，减少 1 户，其中：1本期新纳入合并范围的子公司名称变更原因山东尚鲜汇投资有限公司新设全资子公司上海德青源食品有限公司新设控股子公司2本期不再纳入合并范围的子公司名称变更原因杭州尚鲜汇科技有限公司本期对外出售股权（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）137,410,545.65前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例8.55%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文15序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户 A41,906,534.662.61%2客户 B27,109,714.371.69%3客户 C26,660,126.131.66%4客户 D23,067,321.531.43%5客户 E18,666,848.961.16%合计-137,410,545.658.55%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）114,974,991.55前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例8.33%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商 A25,889,822.001.87%2供应商 B23,695,047.051.72%3供应商 C22,745,400.801.65%4供应商 D21,981,530.001.59%5供应商 E20,663,191.701.50%合计-114,974,991.558.33%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2017 年2016 年同比增减重大变动说明销售费用115,166,060.99129,135,493.94-10.82%管理费用51,738,470.2648,433,847.096.82%财务费用2,424,912.425,197,904.47-53.35%报告期内短期借款减少所致4、研发投入、研发投入 适用 不适用公司研发支出主要用于新产品的研发和研发综合水平的提升。报告期内研发支出占公司最近一期经审计净资产的比例为山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文160.10%，占营业收入的比例为0.08%。公司研发投入情况2017 年2016 年变动比例研发人员数量（人）857710.39%研发人员数量占比3.43%3.36%0.07%研发投入金额（元）1,341,180.111,169,658.9414.66%研发投入占营业收入比例0.08%0.07%0.01%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2017 年2016 年同比增减经营活动现金流入小计1,942,662,083.491,933,653,820.660.47%经营活动现金流出小计1,856,306,789.911,845,057,950.220.61%经营活动产生的现金流量净额86,355,293.5888,595,870.44-2.53%投资活动现金流入小计42,004,060.9773,608,019.11-42.94%投资活动现金流出小计103,115,722.9663,309,554.7462.88%投资活动产生的现金流量净额-61,111,661.9910,298,464.37-693.41%筹资活动现金流入小计83,800,000.00122,909,098.21-31.82%筹资活动现金流出小计172,120,809.24107,457,613.3560.18%筹资活动产生的现金流量净额-88,320,809.2415,451,484.86-671.60%现金及现金等价物净增加额-63,078,041.67114,347,551.14-155.16%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1.2017年投资活动现金流入小计较2016年减少42.94%，系报告期内收回理财资金减少所致。2.2017年投资活动现金流出小计较2016年增加62.88%，系报告期内购买固定资产增加所致。3.2017年筹资活动现金流入小计较2016年减少31.82%，系报告期内短期借款减少所致。4.2017年筹资活动现金流出小计较2016年增加60.18%，系报告期内偿还短期借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金流量净额86,355,293.58元比净利润5,824,739.97元多80,530,553.61元，主要原因山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文17系：1、报告期内增加资产减值准备25,810,337.67元，计提固定资产折旧52,275,020.73元，计提无形资产摊销3,982,272.57元，长期待摊费用摊销105,199.23元,处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失546,290.27元，此五项共减少净利润82,719,720.47元，但不影响经营活动产生的现金流量；2、报告期内存货项目增加的现金流量244,259.37元，经营性应收应付项目减少现金流量2,861,107.29元，合计影响现金流量2,616,849.9元，但不影响净利润；3、报告期内筹资活动产生财务费用2,498,967.51元，取得投资收益1,759,111.04元，递延所得税资产增加5,545,273.23元，合计减少净利润4,805,416.76元，但不影响经营活动现金流量。此三项合计后使经营活动产生的现金流量净额与净利润形成80,530,553.61元差额。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益1,759,111.0416.96%理财收入是公允价值变动损益0.00资产减值-28,023,590.33-270.25%计提坏账损失、存货跌价损失是营业外收入20,827,511.41200.85%2,000 万政府补助、采购质量问题扣款、冷库占用收费等营业外支出-95,599.85-0.92%罚款等否其他收益4,372,192.3742.16%报告期取得的政府补助否四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2017 年末2016 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金86,796,832.925.20%152,561,788.568.55%-3.35%本报告期短期借款减少 8,700 万元。应收账款172,717,508.7610.35%194,396,970.9110.90%-0.55%存货171,351,655.9810.27%173,625,497.289.73%0.54%固定资产870,423,929.8452.18%861,177,500.8048.28%3.90%在建工程7,020,508.780.42%12,315,961.300.69%-0.27%短期借款33,000,000.001.98%120,000,000.006.73%-4.75%本报告期偿还短期借款 12,000 万元，新增短期借款 3,300 万元。山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文182、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况其中受限制的货币资金明细如下：截至报告期末的资产权利受限情况其中受限制的货币资金明细如下：单位：元项目期末余额期初余额信用证保证金2,686,913.97冻结银行存款5,077.96656,976.42合计5,077.963,343,890.39冻结银行存款说明：公司与潍坊昌大建设集团有限公司因对工程款存在争议涉及诉讼，法院采取保全措施而冻结公司部分资金。五、投资状况分析五、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度2,735,671.3451,209,400.00-94.66%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用单位：元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期（如有）披露索引（如有）30 万头/年肉牛加工及贸易物流项目自建是加工业2,735,671.342,735,671.34银行贷款和自有资金1%0不适用2017 年09月08日巨潮资讯网（http:/）关于投资建设 30山东得利斯食品股份有限公司 2017 年年度报告全文19万头/年肉牛加工项目的公告，公告编号为2017-056。4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用