吉峰农机：2017年年度报告.PDF

吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 吉峰农机连锁股份有限公司吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王新明、主管会计工作负责人付华及会计机构负责人公司负责人王新明、主管会计工作负责人付华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)付华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。付华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。传统农机产能过剩带来的风险及措施：经过了十余年的农机购置补贴刺激，围绕主要粮食作物耕、种、收环节的传统农业装备逐渐饱和。在农机行业传统农机产能过剩带来的风险及措施：经过了十余年的农机购置补贴刺激，围绕主要粮食作物耕、种、收环节的传统农业装备逐渐饱和。在农机行业“大制造、小流通大制造、小流通”的产业格局下，经销企业可能会被动承接部分过剩产能，形成资金沉淀和产品积压，同时公司的传统经销模式会面临互联网信息共享的冲击。面对上述风险，公司通过产品结构调整，加大高新特色农机（具）的引进和销售，优化业务结构；通过演示推广、用户培训及售后服务体系支撑，为用户提供增值服务；充分利用互联网，缩短流通环节，积极探索向的产业格局下，经销企业可能会被动承接部分过剩产能，形成资金沉淀和产品积压，同时公司的传统经销模式会面临互联网信息共享的冲击。面对上述风险，公司通过产品结构调整，加大高新特色农机（具）的引进和销售，优化业务结构；通过演示推广、用户培训及售后服务体系支撑，为用户提供增值服务；充分利用互联网，缩短流通环节，积极探索向“三农三农+互联网互联网”商业模式的转型，同时积极推动产业链并购，促进公司效益提升。商业模式的转型，同时积极推动产业链并购，促进公司效益提升。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、吉峰农机 指 吉峰农机连锁股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 王新明、王红艳 山南神宇 指 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）宁夏吉峰 指 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 会计师事务所、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 近三年 指 2015 年、2016 年、2017 年 吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 吉峰农机 股票代码 300022 公司的中文名称 吉峰农机连锁股份有限公司 公司的中文简称 吉峰农机 公司的外文名称（如有）Gifore Agricultural Machinery Chain Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Gifore 公司的法定代表人 王新明 注册地址 成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号 注册地址的邮政编码 611743 办公地址 成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号 办公地址的邮政编码 611743 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨元兴 刘桂岑 联系地址 成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号 成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号 电话 028-67518546 028-67518546 传真 028-67518546 028-67518546 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 庄瑞兰、徐洪平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,097,332,641.62 3,566,285,746.39-13.15%3,285,005,429.88 归属于上市公司股东的净利润（元）-44,691,030.28 11,760,395.27-480.01%12,691,398.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-53,442,302.70 7,233,130.77-838.85%-12,761,693.98 经营活动产生的现金流量净额（元）150,640,080.73 143,127,934.30 5.25%-4,947,329.07 基本每股收益（元/股）-0.1175 0.0309-480.26%0.0351 稀释每股收益（元/股）-0.1175 0.0309-480.26%0.0351 加权平均净资产收益率-19.62%4.81%-24.43%12.23%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）2,036,364,941.32 2,229,629,521.61-8.67%2,322,435,780.25 归属于上市公司股东的净资产（元）203,486,674.64 251,971,191.69-19.24%237,284,123.86 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 459,098,127.36 1,014,800,821.90 980,109,713.61 643,323,978.75 归属于上市公司股东的净利润 541,465.51-17,601,778.30 6,890,178.24-34,520,895.74 归属于上市公司股东的扣除非经386,180.93-19,211,834.50 5,977,581.63-40,594,230.75 吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-43,988,805.22-2,546,988.00 14,013,072.26 183,162,801.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-192,258.07 5,772,046.98 13,339,089.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,566,007.74 2,647,011.02 2,022,949.20 债务重组损益-39,780.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,671,913.14-3,214,528.13 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 6,795,563.15 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,901,552.78 1,259,067.33 14,431,979.74 吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-129,074.38-71,341.40 683,051.51 减：所得税影响额 62,781.53 477,403.97 3,371,121.48 少数股东权益影响额（税后）292,394.12 930,202.32 5,233,891.69 合计 8,751,272.42 4,527,264.50 25,453,092.13-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务及经营模式 公司作为国内农机流通行业最大的专业农机连锁类销售企业，主营业务为农（牧、林果、蔬菜）业机械（单台或成套）设备、农用轻型载货汽车、农村通用机电等销售与服务，通过为用户提供产品与服务，提高生产效率，加快农（牧、林果、蔬菜）业现代化的步伐。公司利用布局全国 22 个省的控股子公司及其下属的二级经销商，将产品销售给用户，并提供各种增值综合服务，从而获得产品销售及服务收益。公司以“服务创造新价值”为经营理念，具备对各类国内外农业机械的技术咨询、培训、维修服务、配件供应能力，并可根据当地使用环境有针对性的对机具配置和使用提出改进方案，系农业生产全程机械化整体解决方案提供商。2、报告期业绩驱动因素 经过四年来的行业低速增长，我国农机工业开始由“黄金十年”的快速发展转向提挡升级的“新常态”，农机行业一些产品领域进入调整期，在供给侧改革背景下，过剩的传统农机装备业正逐步向高端先进的信息化、智能化转变。公司作为全国最大的农机流通经销企业，在资产负债率高企、承担财务费用的同时，也承担消化上游过剩产能的阵痛，导致报告期亏损。随着公司转型升级持续推动和行业去产能，主营业务正逐步趋于良性。3、2017 年主要业务行业概述（1）农业机械行业 自 2004 年起，我国农机行业经历了“黄金十年”后，农机工业的增幅进入个位数增幅，并形成了缓慢增长的新常态，行业进入了转型调整期。2017 年，受农机产品保有量不断增加、购机补贴政策边际效应下降等因素影响，农机行业出现传统热点市场产品销售下滑、客户议价能力增强等新特点，加剧了市场竞争。虽然 2017 年的国家补贴资金早已下发到各省，但许多省的补贴操作方案“难产”，迟迟未出台，市场形成强烈的观望气氛，多数消费者持币待购。由于农机购置补贴资金总额同比下降，单台补贴金额和补贴比例下调，加上粮食种植收益下降、国三切换带来的成本和价格上升、原材料价格同比上涨等多种因素叠加影响，市场需求大幅下降，农机行业处于深度调整之中，刚性需求下降。吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 公司销售规模位居农机流通行业第一，但市场占有率仅接近 1%，未来成长空间巨大，作为农机与三农综合服务平台，能够更好地为用户提供农业机械设备与各项综合服务，承接国家支农惠农政策。（2）载货汽车行业 2017 年，十三五规划实施的第二年，本轮五年规划基础设施集中投资与建设年，环保、超限超载、非法改装、公路货运高压治理年，国家大尺度推动新能源汽车，经济温和增长，房地产低迷，消费低速运行，车企争相推出新品等诸多因素共同作用之下，我国卡车(含底盘，半挂牵引车，下同)完成产销 368.27 万辆和 363.34 万辆，同比分别增长 16.87%和 16.91%，分别加快 5.64 和 8.09 个百分点。卡车细分市场销量同比，除微卡之外全部实现增长，如重卡(含底盘，半挂牵引车，下同)完成 111.69 万辆，增长 52.38%，位居卡车细分市场涨幅榜首位；轻卡(含底盘)完成 171.89 万辆，增长 11.63%，排名第二；中卡(含底盘)完成 22.91万辆，增长 0.02%；而微卡(含底盘)完成 56.84 万辆，则下降 6.21%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比减少 58.74%，主要系转让子公司股权所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 同比减少 48.58%，主要系康达厂房建成转为固定资产所致 一年内到期的非流动资产 同比减少 100%，主要系公司根据经营情况对该项资产计提减值所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司围绕中期发展战略目标“优化农机产业链布局，推动农机与三农产业生态圈建设，全力打造农机与三农综合服务平台”，传承“打造农机与三农综合服务平台”的战略构想，在“深耕流通、做精服务、做实联盟、做大物流”的战略方向的指导下，公司重点优化和巩固连锁经营；对标商业标杆，强化现金流规划与管理；重拾服务价值，激活销售服务一体化。从经营结果看，公司 2017 年实现营业收入 3,097,332,641.62 元，较上年同期下降 13.15%；营业成本为2,634,538,749.51 元，较上年同期下降 13.65%；公司 2017 年实现营业利润为-15,117,770.21 元，较上年同期下降 121.78%；公司销售费用较上年同期下降 0.77%，管理费用较上年同期下降 0.25%。利润总额-15,323,297.64 元，较上年同期 122.43%；归属于上市公司的净利润-44,691,030.28 元，较上年同期下降480.01%；归属于上市公司股东权益 203,486,674.64 元，较上年同期下降 19.24%。一、报告期内，公司主要经营管理情况如下：1、董监组工作进入常态化。2017 年在此基础上深化董事会治理，定期对各省公司召开董事会，对经营中发现的问题逐一讨论解决，两者相结合，融入区域过程管理，增强了集团总部对子公司的服务能力、监管能力，形成了较成熟的工作机制，干部综合能力得以更加强化。2、特色农机与项目取得初步突破。组建总部为主，部分省公司配合的体系化项目销售团队；配合农业部全国蔬菜全程化项目推广，组织参加蔬菜博览会，参与多个省份的特色农机项目。3、海外项目扎实推进，国内外销售相互促进。紧紧围绕“为政府国际项目走出去的农业企业和国内大客户提供专业化服务”理念，在“走出去，引进来”业务模式进行创新、经营效益上实现了突破，为海外事业战略布局奠定了坚实基础，开展国际合作引进国外主流产品资源，具备从农艺到农机一体化设计、服务全程化。塔吉克斯坦、乌干达等项目的海外销售取得突破；与日企联合举办四川首次畜禽养殖废弃物资源化利用与养殖污水处理技术交流。4、品牌分类分级管理，战略品牌加强总对总交流。强化与一线品牌的厂商总对总合作，与国际一线品牌厂商建立高层正式交流机制；开展畜牧板块的厂商战略合作，实现多省份的市场破局。5、集团总部组织架构调整，后台全面服务业务。集团总部进行了组织架构调整，精简行政管理人员，不断扩大业务支持力度，强化总部业务支持能力向区域的输出。二、连锁店区域分布情况 吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 12（1）连锁店区域分布结构情况 区域 直营连锁店分布情况（家）与上年相比增减 2015年 2016年 2017年 南方市场 151 154 132-22 北方市场 58 59 49-10 合计 209 213 181-32 报告期内，在基层直营店转型升级的同时，建立主流一线品牌专营店，对原有区域直营店的业态进行调整，向直营服务店、直营品牌店转化，推动省级跨区域公司和片区公司的组建和旗舰店建设、真正做到关、停、并、转，截止 2017 年 12 月 31 日直营店合计 181 家，比上年减少 32 家。（2）公司直营连锁店与代理经销商网络结构占比 项目类型 2016年度 2017年度 数量 占比 数量 占比 直营店 213 7.74%180 6.82%代理经销店 2540 92.26%2461 93.18 合计 2753 100%2641 100%（3）单店盈利能力情况说明 单位：（人民币）万元 店面所在区域类型 店面绩效指标 2016年度 2017年度 南方市场 单店平均销售收入 1,101.17 1030.93 单店平均净利润 -22.03 -50.01 单店平均净利率-2.00%-4.85%盈利（含持平）门店占比 60.74%46.21%北方市场 单店平均销售收入 3,851.30 3543.89 单店平均净利润 130.42 60.02 单店平均净利率 3.39%1.89%盈利（含持平）门店占比 72.22%65.31%全国市场（包括南方与北方市场）单店平均销售收入 1,886.92 1711.23 单店平均净利润 21.53 -18.33 单店平均净利率 1.14%-1.07%盈利（含持平）门店占比 64.02%51.38%吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,097,332,641.62 100%3,566,285,746.39 100%-13.15%分行业 农业机械 2,620,319,152.42 84.60%3,017,233,681.23 84.60%0.00%载货汽车 405,261,893.45 13.08%346,556,361.02 9.72%3.36%工程机械 13,920,882.26 0.45%8,997,426.72 0.25%0.20%吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 通用机电 9,243,226.49 0.30%27,060,219.67 0.76%-0.46%出口商品 48,587,487.00 1.57%166,438,057.75 4.67%-3.10%分产品 农业机械 2,620,319,152.42 84.60%3,017,233,681.23 84.60%0.00%载货汽车 405,261,893.45 13.08%346,556,361.02 9.72%3.36%工程机械 13,920,882.26 0.45%8,997,426.72 0.25%0.20%通用机电 9,243,226.49 0.30%27,060,219.67 0.76%-0.46%出口商品 48,587,487.00 1.57%166,438,057.75 4.67%-3.10%分地区 西南地区 2,277,890,935.46 47.39%2,180,589,862.09 46.30%1.09%东北地区 1,428,354,149.27 29.71%1,205,216,865.03 25.59%4.12%西北地区 554,800,580.36 11.54%862,697,331.35 18.32%-6.78%华东地区 427,250,022.81 7.69%394,787,762.69 8.38%-0.69%华北地区 7,715,104.21 1.36%11,785,442.83 0.25%1.11%华南地区 111,164,866.51 2.31%54,878,835.99 1.17%1.14%地区间抵销-1,709,843,017.00 -1,143,670,353.59 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 农业机械 2,620,319,152.42 2,180,181,783.62 16.80%-13.15%-15.58%0.32%分产品 农业机械 2,620,319,152.42 2,180,181,783.62 16.80%-13.15%-15.58%0.32%分地区 西南地区 2,277,890,935.46 2,149,825,954.82 5.62%4.46%5.76%-1.16%东北地区 1,428,354,149.27 1,223,879,042.02 14.32%18.51%18.75%-0.17%西北地区 554,800,580.36 460,250,394.46 17.04%-35.69%-35.51%-0.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 农业机械 销售量 台 143,096 154,323-7.28%库存量 台 35,463 35,409 0.15%载货汽车 销售量 台 4,036 2,561 57.59%库存量 台 822 681 20.70%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 载货汽车销量增加系销售规模增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农业机械 2,181,167,559.58 82.79%2,519,914,899.19 82.59%0.20%载货汽车 350,980,142.04 13.32%333,789,968.34 10.94%2.38%工程机械 13,085,117.75 0.50%7,369,420.60 0.24%0.26%通用机电 9,126,460.66 0.35%26,302,533.52 0.86%-0.51%出口商品 80,179,469.48 3.04%163,657,242.13 5.36%-2.32%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见本报告“第五节、重要事项”中”七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明“。吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）219,380,334.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.26%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名客户 78,198,300.00 2.52%2 第二名客户 57,303,500.00 1.85%3 第三名客户 36,715,994.98 1.19%4 第四名客户 27,300,000.00 0.88%5 第五名客户 19,862,540.00 0.64%合计-219,380,334.98 7.08%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,481,517,955.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.68%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名供应商 982,223,411.82 38.24%2 第二名供应商 153,630,577.90 5.98%3 第三名供应商 145,910,888.52 5.68%4 第四名供应商 126,370,434.68 4.92%5 第五名供应商 73,382,642.52 2.86%合计-1,481,517,955.44 57.68%吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 302,310,459.51 304,649,381.38-0.77%管理费用 108,173,113.87 108,441,748.94-0.25%财务费用 45,640,115.12 44,187,926.94 3.29%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,263,066,392.34 3,485,592,982.99-6.38%经营活动现金流出小计 3,112,426,311.61 3,342,465,048.69-6.88%经营活动产生的现金流量净额 150,640,080.73 143,127,934.30 5.25%投资活动现金流入小计 29,396,255.24 135,191,316.97-78.26%投资活动现金流出小计 83,389,564.99 87,886,323.32-5.12%投资活动产生的现金流量净额-53,993,309.75 47,304,993.65-214.14%筹资活动现金流入小计 811,808,281.86 808,629,627.81 0.39%筹资活动现金流出小计 914,587,563.60 970,467,846.88-5.76%筹资活动产生的现金流量净额-102,779,281.74-161,838,219.07-36.49%现金及现金等价物净增加额-6,016,951.41 29,068,996.51-120.70%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流入小计与去年同比下降 78.26%，主要系上年收回借出资金较多所致；投资活动产生的现金流量净额与去年同比下降 214.14%，主要系上年收回借出资金较多导致上期投资吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 活动净利润增加所致；筹资活动产生的现金流量净额与去年同比下降 36.49%，主要系报告期偿还非金融机构借款所致；现金及现金等价物净增加额与去年同比下降 120.70%，主要系报告期偿还金融与非金融机构借款和构建资产导致现金及现金等价物流出增加所致；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-419,925.09 2.74%处置子公司所致 否 公允价值变动损益 否 资产减值 20,215,629.45-131.93%计提应收款项坏账及存货跌价准备所致 否 营业外收入 1,218,295.11-7.95%主要系奖励及废品收入 否 营业外支出 1,423,822.54-9.29%主要系罚款赔偿支出 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 395,619,226.40 19.43%415,822,168.14 18.65%0.78%应收账款 429,336,556.28 21.08%547,658,501.61 24.56%-3.48%存货 597,788,409.48 29.36%597,446,591.01 26.80%2.56%长期股权投资 845,290.91 0.04%2,048,827.30 0.09%-0.05%固定资产 153,345,833.85 7.53%138,816,956.41 6.23%1.30%吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 在建工程 3,409,950.57 0.17%6,631,827.11 0.30%-0.13%短期借款 450,304,000.00 22.11%482,970,000.00 21.66%0.45%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目项目 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 货币资金-其他货币资金 260,125,163.2 票据保证金 固定资产 25,261,008.69 用于借款抵押 无形资产 7,350,528.69 用于借款抵押 合计合计 292,736,700.58 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司 子公司 销售农业机械 5,000,000.00 52,181,121.44 3,972,316.25 96,973,717.36-3,224,317.98-3,768,912.80 四川吉峰聚力实业发展有限公司 子公司 销售农业机械 100,000,000.00 153,902,777.09 127,784,234.53 41,885,630.37 5,019,284.81 4,134,312.71 南充吉峰农业装备有限公司 子公司 销售农业机械 10,000,000.00 28,054,462.23 14,736,604.26 56,316,966.18 4,962,352.11 4,731,267.98 吉林省吉峰金桥农机有限公司 子公司 销售农业机械 26,103,600.00 77,618,495.17 50,332,628.62 100,878,571.52 3,690,165.90 3,763,070.97 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 子公司 销售农业机械 16,000,000.00 77,405,042.36 36,462,190.63 73,950,472.07 11,160,727.55 10,137,939.60 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 泗阳吉峰农机汽车贸易有限公司 出售 对公司经营不产生影响 梓潼吉峰农机有限公司 出售 对公司经营不产生影响 肇庆吉康汽车销售服务有限公司 出售 对公司经营不产生影响 吉峰农机连锁股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 楚雄吉峰农机有限公司 出售 对公司经营不产生影响 榆树吉峰金桥农机有限公司 出售 对公司经营不产生影响 瑞丽吉峰进出口有限公司 出售 对公司经营不产生影响 柳州吉峰农机有限公司 出售 对公司经营不产生影响 绍兴吉康车辆工程机械有限公司 出售 对公司经营不产生影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）公司所处行业的发展趋势 2017 年，国家发改委发布了 增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020 年)（以下简称“计划”），这对农机工业和农机企业来说，是一项具有重大影响力的产业政策，它体现了国家对农机工业产业升级和健康发展的重视和支持。计划再一次将现代农业机械列为支持重点，明确要通过发展先进和适用的农机装备，满足农业生产多样