徕木股份：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/168 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司上海徕木电子股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱新爱朱新爱、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘静刘静及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁建芳袁建芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配预案拟定如下：拟以2017年12月31日公司总股本120,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.25元（含税），共计人民币15,043,750.00元（含税），占公司2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.48%，剩余未分配利润结转下一年度,同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计转增36,105,000股。转增股本后，公司总股本为156,455,000股。公司2017年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2017 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、徕木股份、徕木电子 指 上海徕木电子股份有限公司 报告期 指 2017 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 徕木科技 指 上海徕木电子科技有限公司，公司全资子公司 湖南徕木 指 湖南徕木电子有限公司，公司控股子公司 康连电子 指 上海康连精密电子有限公司，公司控股子公司 九亭分公司 指 上海徕木电子股份有限公司九亭分公司，公司分公司 洞泾分公司 指 上海徕木电子股份有限公司洞泾分公司，公司分公司 深圳分公司 指 上海徕木电子股份有限公司深圳分公司，公司分公司 贵维投资 指 上海贵维投资咨询有限公司，公司股东 上海科投（SS）指 上海科技创业投资股份有限公司（SS），公司股东 海洋创投 指 浙江海洋经济创业投资有限公司，公司股东 中和春生 指 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）久奕一期 指 上海久奕一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）科鑫领富 指 上海科鑫领富投资合伙企业（有限合伙）久奕睿丰 指 上海久奕睿丰创业投资企业（有限合伙）星通创投 指 上海星通创业投资管理中心（有限合伙）桥石投资 指 上海桥石投资中心（有限合伙）公司章程 指 上海徕木电子股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 连接器 指 连接器是一种为电子产品的器件、组件、子系统或电子设备之间传送能量和信号，并在连接后不易对各子系统的运作产生信号退化或者能量损失等影响的电子元件 屏蔽罩 指 屏蔽罩是贴装电子主板上的一种金属壳体，通过自身的屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来，防止干扰电磁场向外扩散并通过将板上器件隔离，达到屏蔽各种电磁装置的功效，使其在不影响系统运行速度的同时把串扰和敏感性降至最低 信息中心 指 中国电子元件行业协会信息中心 智多星 指 北京智多星信息技术有限公司 平台化 指 汽车厂商使用核心平台生产多种车型，节约开发成本，缩短开发周期 模块化 指 汽车产业的模块化将汽车分为几大模块，几大模块分为多个二级模块，能够实现在同一平台下生产更多型号汽车，满足多元化客户需求，显著提高生产效率 2017 年年度报告 5/168 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海徕木电子股份有限公司 公司的中文简称 徕木股份 公司的外文名称 Shanghai Laimu Electronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Laimu Electronics 公司的法定代表人 朱新爱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱小海 联系地址 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号 电话 021-67679072 传真 021-67679725 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市闵行区中春路7319号 公司注册地址的邮政编码 201101 公司办公地址 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号 公司办公地址的邮政编码 201619 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 徕木股份 603633 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦4-10 层 签字会计师姓名 贺梦然、黄竞超 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表孙炜、韩丽 2017 年年度报告 6/168 人姓名 持续督导的期间 2016 年 11 月 17 日-2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 374,126,728.69 340,197,303.17 9.97 315,439,188.65 归属于上市公司股东的净利润 49,360,497.36 49,543,535.09-0.37 39,101,775.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,808,745.39 50,577,084.67-9.43 35,357,203.94 经营活动产生的现金流量净额 96,514,935.38 99,925,550.71-3.41 66,935,238.49 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 703,053,533.22 668,736,785.86 5.13 449,046,129.07 总资产 1,095,876,699.76 1,043,350,694.85 5.03 793,932,965.51(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.41 0.53-22.64 0.43 稀释每股收益（元股）0.41 0.53-22.64 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.38 0.55-30.91 0.39 加权平均净资产收益率（%）7.21 10.15 减少 2.94 个百分点 9.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.69 10.36 减少3.67个百分点 8.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 7/168 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 83,298,878.67 86,014,524.03 104,058,819.19 100,754,506.80 归属于上市公司股东的净利润 8,740,341.24 14,265,729.10 17,444,737.67 8,909,689.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,505,210.72 12,301,132.96 16,303,762.33 8,698,639.38 经营活动产生的现金流量净额 12,945,881.29 27,820,710.56 10,212,518.22 45,535,825.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-451,819.00 -3,166,551.91-67,140.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,749,829.75 1,887,082.46 4,442,940.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 2017 年年度报告 8/168 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-75,431.79 92,686.43 111,930.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-670,826.99 153,233.44-743,158.71 合计 3,551,751.97 -1,033,549.58 3,744,571.49 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务情况说明 公司是专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。按照应用领域的不同，公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件，汽车精密屏蔽罩及结构件，手机精密连接器，手机精密屏蔽罩及结构件。（二）公司主要经营模式 1、公司的采购模式 公司采购的主要原材料包括金属材料（主要为精密电子铜带）、塑胶粒子等。除少部分原材料供应商由客户指定外，其余均由公司自主采购。公司一般根据订单的数量以及预测客户的需求情况进行原材料的需求测算，考虑到一定的周期性和突发性概率，在保障合理的安全库存水平前提下，进行原材料的采购。2、公司的生产模式 2017 年年度报告 9/168 公司产品种类多样，不同客户不同产品对性能、规格要求都有着很大差别，同时客户对产品的交货周期有着严格的要求。公司主要采用订单和预测相结合的生产模式：一方面根据客户所下订单的数量和具体要求来统筹安排机器设备与人员组织生产，另一方面，公司会根据客户和市场的需求情况，定期预测产品的未来销售情况，并安排机器设备及人员进行生产。3、公司的销售模式 公司的销售模式为直销模式。具体销售流程为：客户提出产品方案及订单，公司参与下游客户的同步产品研发、设计制造等，产品通过下游客户的多项测试和验证后，公司根据订单排定生产计划，并进行相关物料采购，进行产品生产后最终发货至客户。（三）行业发展情况 根据中国证监会 2012 年 10 月公布的上市公司行业分类指引，公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。行业发展情况详见“第四节经营情况讨论与分析.二报告期内主要经营情况.（四）行业经营性信息分析”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司坚持研发导向和市场导向相结合的发展模式，通过将自身在管理、研发、技术、成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合，进一步增强公司在相关领域的竞争优势和行业地位，同时积极打造先进的研发中心，加快引进和培养高端技术人才，提升创新能力，实现公司的可持续发展。公司的竞争优势包括以下几方面：（一）研发实力和技术优势 公司是国内规模较大的同时具备连接器和屏蔽罩设计、开发和生产能力的专业化企业，目前配备有 166 人的专业研发队伍，覆盖产品设计、模具设计、工艺工程等领域，截至报告期末，公司形成专利技术 119 项，其中发明专利 14 项。公司具备了与国外汽车整车厂商与汽车电子模块集成商同步研发新产品的能力。（二）先进的模具开发技术优势 公司先后突破了连续冲压模具技术、精冲模具技术、异型拉伸模具技术、深拉伸模具技术、精密注塑模具技术等技术难关，公司目前已具备屏蔽罩模具、精密连接器冲压模具、连接器注塑模具及自动化设备和治具的设计、加工、制造、组立和试模能力。公司强大的模具开发能力使其同时确保了连接器和屏蔽罩产品的快速交货和良好品质，大大提高了为客户综合配套的能力，也为公司设计、开发新产品提供了强大的支持。（三）公司以技术驱动为导向，具备汽车电子产品的先发优势 2017 年年度报告 10/168 一方面，经过长期技术积累，公司积累了丰富的汽车精密连接器及屏蔽罩的研发经验，公司紧抓汽车生产平台化、模块化、无铅化的发展趋势和汽车零部件行业全球供应链重组的机会，开发了方向盘模块、方向安全气囊模块、BCM 模块、ECU 模块等多个电子模块的连接器，典型的产品包括嵌入式注塑连接器及新型免焊接连接器。目前，公司已经建立了涵盖线对板连接器、线对线连接器、嵌入式注塑连接器等连接器及连接器组件，以及精密结构件和屏蔽罩的多规格多种类的汽车零部件产品系列。另一方面，汽车电子元件行业属于资金密集型行业，公司目前已经投入大量的资金用于汽车领域中高端产品的开发，为未来汽车电子产业的快速发展打下坚实基础。（四）客户优势 在汽车领域，公司一开始就确定了与大客户合作的经营模式，目前公司已与如法雷奥集团、科世达集团、伟世通公司、比亚迪股份有限公司、贝洱海拉公司、哈曼公司、大陆汽车电子公司、天合汽车集团、电装公司等企业建立稳定合作关系，将产品应用在大众、通用、奔驰、日产等国际大牌整车厂商的车型中。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司在董事会和管理层的经营部署下，结合自身发展情况，顺应行业发展趋势，全年的生产经营保持良好的增长态势。报告期内，公司实现营业收入 37,412.67 万元，同比去年增长9.97%，净利润 4,936.05 万元，同比去年下降 0.37%。报告期内，公司不断深入国内外知名零部件厂商的供应体系，巩固和扩大对国际知名汽车零部件厂商的销售。公司积累了丰富的汽车精密电子连接器的研发经验，紧抓汽车生产平台化、模块化、无铅化的发展趋势和汽车零部件行业全球供应链重组的机会，已有多款产品进入大众、通用等整车企业核心平台，分别应用在方向盘模块、方向安全气囊模块、BCM 模块、ECU 模块等，典型的产品包括嵌入式注塑连接器及新型免焊接连接器等。公司还与主流整车厂、一级供应商同步研发新型电子模块连接器，如车身控制模块连接器、车灯及转向模块连接器、中央配电盒等，应用在大众、通用、比亚迪、日产等整车厂的新平台及新能源汽车。报告期内，公司重点完成以下工作：（一）合理使用募集资金 公司根据募投项目规划及轻重缓急程度，合理使用募集资金。2017 年度使用募集资金 4,762.85万元，截止至本报告期末，累计投入募集资金投资项目的金额为 5,877.20 万元。（二）保持汽车业务较快增长 汽车类产品在验证过程中，需要购建未来用于生产的全套专用设备。在过去几年的努力下，公司开发了较多的新产品。公司近几年汽车连接器新产品研发、投产及专用设备投资情况如下：2017 年年度报告 11/168 项目 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 当年新产品数量（个）99 106 48 65 134 期末在研新产品数量（个）116 95 101 72 91 新增专用设备（万元）3,191.73 2,340.82 1,901.07 2,467.13 2,081.47 期末在建专用设备（万元）3,573.95 2,736.92 1,433.17 1,355.08 1,435.24 随着大客户新产品的逐步投产、爬坡和批量生产，销售逐渐增加，带动了公司营业收入的增长。公司近几年汽车类产品销售收入情况如下：项目 2017 年 2016 年 2015 年 汽车类产品收入（万元）22,567.10 19,855.23 14,249.51 其中：前五大客户销售收入（万元）16,040.41 12,579.82 7,249.17 前五大客销售收入户占汽车类产品收入比重 71.08%63.36%50.87%占主营业务比重 63.48%61.30%48.26%注：前五大客户销售收入按同一控制下合并计算。2017 年公司汽车类产品销售收入 22,567.1 万元，同比增长 13.66%；其中对前五名汽车客户销售收入为 16,040.41 万元，同比增长 27.51%。前五名汽车客户销售收入占汽车类产品销售收入的 71.08%，比上一年度增加 7.72 个百分点。（三）提升研发能力和创新能力，加速产品升级 报告期内公司紧紧围绕公司主业，不断加大研发投入，改进和提升公司产品质量，加速产品更新升级。在汽车电子领域，公司不断推出高质量的满足国内外市场需求的产品，在与一级供应商及主流整车厂同步研发新型电子模块连接器、车灯及转向模块连接器、中央配电盒等新产品后，进一步合作开发了高速传输连接器、高电流连接器、新能源汽车动力系统连接器等，并计划开发高级辅助驾驶系统连接器、车用 AC/DC 系统连接器、车用高清互联系统高速连接器等；在手机领域，公司适时调整经营发展战略，选择市场前景更为明朗，适用性更广泛，符合未来技术发展前沿的产品进行适度投入，如 5G 高速传输连接器等；在保持手机和汽车电子领域研发投入之外，公司也积极探索新的产品开发方向，如工业机器人视觉系统连接器等。公司近几年研发费用投入情况如下：项目 2017 年 2016 年 金额（万元）占比 金额（万元）占比 汽车类产品 1,188.58 59.60%1,277.85 68.57%手机类产品 643.08 32.24%521.98 28.01%其他 162.73 8.16%63.72 3.42%合计 1,994.39 100.00%1,863.55 100.00%（四）加强法人治理，完善内控体系 2017 年年度报告 12/168 报告期内，公司依法有效地召开了 2 次股东大会、7 次董事会、7 次监事会会议。公司根据相关规定，经 2017 年第一次临时股东大会、第四届监事会第一次会议和第四届董事会第一次会议审议，完成董事会、监事会和管理层换届工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 37,412.67 万元，同比增长 9.97%；归属于上市公司股东的净利润 4,936.05 万元，同比下降 0.37%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 374,126,728.69 340,197,303.17 9.97 营业成本 242,080,458.28 212,439,307.53 13.95 销售费用 16,023,037.00 12,545,779.13 27.72 管理费用 41,633,254.49 37,409,500.45 11.29 财务费用 15,660,978.13 14,456,492.85 8.33 经营活动产生的现金流量净额 96,514,935.38 99,925,550.71-3.41 投资活动产生的现金流量净额-138,351,512.77-107,037,830.31 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-15,647,532.56 183,769,975.32-108.51 研发支出 19,943,933.52 18,635,464.13 7.02 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入 37,412.67 万元，较上年同期增加 3,392.94 万元，同比增长 9.97%；公司营业成本 24,208.04 万元，较上年同期增加 2,964.11 万元，同比增长 13.95%。公司主营业务突出，营业收入与营业成本均主要来自主营业务。2017 年度，公司主营业务收入 35,548.74 万元，占营业收入的 95.02%；主营业务成本 24,167.02 万元，占营业成本的 99.83%。具体情况如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车类产品 225,670,959.34 145,758,011.76 35.41 13.66 23.08 减少 4.95个百分点 手机类产品 114,499,806.83 86,077,202.83 24.82 0.91 1.7 减少 0.58个百分点 模具治具 15,316,634.61 9,835,018.35 35.79 28.91 28.48 增加 0.22个百分点 主营业务合计 355,487,400.78 241,670,232.94 32.02 9.75 14.69 减少 2.93个百分点 2017 年年度报告 13/168 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车精密连接器及配件、组件 212,650,097.91 138,624,018.32 34.81 16.89 26.4 减少 4.90个百分点 汽车精密屏蔽罩及结构件 13,020,861.43 7,133,993.44 45.21-21.72-18.47 减少 2.18个百分点 手机精密连接器 20,457,735.32 17,965,098.32 12.18-27.98-24.43 减少 4.12个百分点 手机精密屏蔽罩及结构件 94,042,071.51 68,112,104.51 27.57 10.56 11.9 减少 0.87个百分点 模具治具 15,316,634.61 9,835,018.35 35.79 28.91 28.48 增加 0.22个百分点 主营业务合计 355,487,400.78 241,670,232.94 32.02 9.75 14.69 减少 2.93个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 302,591,316.77 208,619,796.44 31.06 7.90 13.45 减少 3.38个百分点 国外 52,896,084.01 33,050,436.50 37.52 21.74 23.17 减少 0.72个百分点 合计 355,487,400.78 241,670,232.94 32.02 9.75 14.69 减少 2.93个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 A A主营业务分行业情况说明主营业务分行业情况说明 报告期内，汽车类产品收入增加较快，同比增长 13.66%，主要为汽车精密连接器及配件、组件的收入增长较快所致。公司汽车类产品对客户供货规模的提升，带动了营业收入增加。报告期内，手机类产品收入比上年同期增加 0.91%。B主营业务分产品情况说明主营业务分产品情况说明 报告期内，汽车精密连接器及配件、组件收入 21,265.01 万元，同比增长 16.89%，主要是向汽车类产品大客户销售规模扩大所致。报告期内，汽车精密屏蔽罩及结构件收入 1,302.09 万元,同比下降 21.72%。报告期内，手机精密连接器的收入较去年同比下降 27.98%，主要是手机市场竞争激烈，公司调整了该类产品的产销规模，手机精密屏蔽罩及结构件收入较去年同比增长 10.56%。报告期内，模具治具收入占公司主营业务收入比重为 4.31%，占比较低。公司模具治具的定价政策“一副一价”，公司根据模具的制作难度、耗用材料价格等因素报价，毛利率相应波动。2017 年年度报告 14/168 C主营业务分地区情况说明主营业务分地区情况说明 报告期内，内销收入占主营业务收入比重较高，占比 85.12%，主要是公司与大部分客户的合同约定，产品在境内交货。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位：万个 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽车精密连接 器 及 配件、组件 19,741.07 20,631.20 4,617.88 16.52 16.48-24.93 汽车精密屏蔽罩及结构件 823.40 748.78 259.83-19.64-27.06 31.66 手机精密连接器 26,904.78 21,910.44 10,183.97 29.47 10.22 71.21 手机精密屏蔽罩及结构件 54,091.72 52,004.31 12,356.14 26.44 26.28 21.18 产销量情况说明 报告期内，汽车精密连接器及配件、组件的生产量与销售量同步增加，呈现良好的发展态势；汽车精密屏蔽罩及结构件的生产量与销售量同步减少，是由于公司的生产是根据客户订单进行组织和安排生产的，计划性较强。报告期内，手机精密连接器生产量、销售量与库存量同步增加，库存量增加过快的原因是因为手机类产品的生产具有季节性特征，库存量的增加主要是为 2018 一季度备货所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽 车 类产品 直接材料 66,415,025.92 27.48 50,159,351.61 23.80 32.41 主要是本期销量增加故成本增加所致 汽 车 类产品 制造费用 58,076,772.23 24.03 51,193,833.19 24.30 13.44 汽 车 类产品 工资及 福利 21,266,213.60 8.80 17,069,357.57 8.10 24.59 手 机 类直接材料 30,234,487.84 12.51 25,251,021.83 11.98 19.74 2017 年年度报告 15/168 产品 手 机 类产品 制造费用 41,968,207.53 17.37 46,477,457.69 22.06-9.70 手 机 类产品 工资及 福利 13,874,507.46 5.74 12,910,017.60 6.13 7.47 模 具 治具 直接材料 1,634,768.97 0.68 1,614,384.87 0.77 1.26 模 具 治具 制造费用 5,757,059.91 2.38 4,440,781.60 2.11 29.64 模 具 治具 工资及 福利 2,443,189.46 1.01 1,599,962.03 0.76 52.70 主要是本期销量增加故成本增加所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽 车 精密 连 接器 及 配件、组件 直接材料 62,099,117.93 25.7 45,311,310.27 21.50 37.05 主要是本期销量增加故成本增加所致 汽 车 精密 连 接器 及 配件、组件 制造费用 55,792,499.09 23.09 47,899,380.31 22.73 16.48 汽 车 精密 连 接器 及 配件、组件 工资及 福利 20,732,401.32 8.58 16,462,205.06 7.81 25.94 汽 车 精密 屏 蔽罩 及 结构件 直接材料 4,315,908.01 1.79 4,848,041.34 2.30-10.98 汽 车 精密 屏 蔽罩 及 结构件 制造费用 2,284,273.14 0.95 3,294,452.88 1.56-30.66 主要是本期销量减少故成本减少所致 汽 车 精密 屏 蔽罩 及 结构件 工资及 福利 533,812.29 0.22 607,152.50 0.29-12.08 手 机 精密 连 接器 直接材料 5,563,791.28 2.3 6,557,497.70 3.11-15.15 2017 年年度报告 16/168 手 机 精密 连 接器 制造费用 10,414,334.54 4.31 13,046,765.41 6.19-20.18 手 机 精密 连 接器 工资及 福利 1,986,972.50 0.82 4,167,689.81 1.98-52.32 主要是本期销量减少故成本减少所致 手 机 精密 屏 蔽罩 及 结构件 直接材料 24,670,696.56 10.21 18,693,524.13 8.87 31.97 手 机 精密 屏 蔽罩 及 结构件 制造费用 31,553,872.99 13.05 33,430,692.28 15.87-5.61 手 机 精密 屏 蔽罩 及 结构件 工资及 福利 11,887,534.96 4.92 8,742,327.79 4.15 35.98 主要是本期销量增加故成本增加所致 模 具 治具 直接材料 1,634,768.97 0.67 1,614,384.87 0.77 1.26 模 具 治具 制造费用 5,757,059.92 2.38 4,440,781.60 2.11 29.64 模 具 治具 工资及 福利 2,443,189.46 1.01 1,599,962.03 0.76 52.70 主要是本期销量增加故成本增加所致 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内，公司的主营业务成本主要受主营业务收入的增减而相应变化。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 16,040.41 万元，占年度销售总额 42.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。具体情况如下：序号 客户名称 2017 年度销售额（万元）占年度销售总额比值（%）是否关联方销售 1 第一名 7,475.49 19.98 否 2 第二名 4,039.92 10.80 否 2017 年年度报告 17/168 3 第三名 1,719.54 4.60 否 4 第四名 1,439.42 3.85 否 5 第五名 1,366.03 3.65 否-合计 16,040.41 42.87-前五名供应商采购额 5,283.35 万元，占年度采购总额 37.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。具体情况如下：序号 供应商名称 2017 年度采购总额（万元）占年度采购总额比值（%）是否为关联方采购 1 第一名 2,453.08 17.21 否 2 第二名 1,381.45 9.69 否 3 第三名 682.26 4.79 否 4 第四名 410.99 2.88 否 5 第五名 355.55 2.49 否-合计 5,283.33 37.06-其他说明 公司各项业务不存在向单个