金通灵：2021年半年度报告.PDF

金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 金通灵科技集团股份有限公司金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-044 2021 年年 08 月月 金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人季伟、主管会计工作负责人袁学礼及会计机构负责人公司负责人季伟、主管会计工作负责人袁学礼及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)冒鑫鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。冒鑫鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、应收账款风险应收账款风险 按照流体机械产品行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的按照流体机械产品行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，于项目工程整体安装调试并经检验合格后货款作为质保金，于项目工程整体安装调试并经检验合格后 1-2 年内收回。年内收回。总包类工程一般采取分期付款的方式，拉长了结算周期。同时，公司的部分客总包类工程一般采取分期付款的方式，拉长了结算周期。同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，由于户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，由于结算结算周期较长，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若公周期较长，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若公司客户出现经营不善，不能及时还款，公司发生坏账损失的可能性将增加。同司客户出现经营不善，不能及时还款，公司发生坏账损失的可能性将增加。同时，应收账款占总资产比例较高，若长时间无法及时回收，将有可能造成公司时，应收账款占总资产比例较高，若长时间无法及时回收，将有可能造成公司流动资金紧缺。为规避应收帐款的风险，公司将采取更加严格信用审批权限，流动资金紧缺。为规避应收帐款的风险，公司将采取更加严格信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后监管措施，增强回款工作的考评要求。加强与客户之间的沟通，加快回款的速监管措施，增强回款工作的考评要求。加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。对较大金额的发电工程及汽度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。对较大金额的发电工程及汽轮机项目，约定业主方为公司实施项目提供足轮机项目，约定业主方为公司实施项目提供足额资产担保，基本消除款项不能额资产担保，基本消除款项不能金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 如期回收的风险。如期回收的风险。2、项目执行风险项目执行风险 公司在生物质发电、余热余气利用等领域签订金额较大的工程总包协议，公司在生物质发电、余热余气利用等领域签订金额较大的工程总包协议，提升了公司在节能环保、生物质发电等领域的影响力，项目的落地需要具备多提升了公司在节能环保、生物质发电等领域的影响力，项目的落地需要具备多种能力，特别是项目的监管审批进度、项目资金匹配能力、项目管理能力提出种能力，特别是项目的监管审批进度、项目资金匹配能力、项目管理能力提出了较高要求。因此，在项目执行当中，部分项目建设工期，受业主延期或建设了较高要求。因此，在项目执行当中，部分项目建设工期，受业主延期或建设手续繁琐等影响，存在不能按照约定进度实施和经济效益变化的风险。工程项手续繁琐等影响，存在不能按照约定进度实施和经济效益变化的风险。工程项目需要占用大量的资金，存在现金流紧张而造成的财务风险。为此，一方面，目需要占用大量的资金，存在现金流紧张而造成的财务风险。为此，一方面，公司严格按合同公司严格按合同约定义务履约，避免造成我方违约，积极与业主沟通，尽力排约定义务履约，避免造成我方违约，积极与业主沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。同时，对于后续招投标项目，仔细甄别、除项目实施障碍，全力推进项目进度。同时，对于后续招投标项目，仔细甄别、认真分析可行性，选择风险可控的项目参与。另一方面，公司加强向金融机构认真分析可行性，选择风险可控的项目参与。另一方面，公司加强向金融机构的融资力度，积极借助资本市场平台进行多种方式的融资，走外延式发展和内的融资力度，积极借助资本市场平台进行多种方式的融资，走外延式发展和内升式增长并重的道路。升式增长并重的道路。3、研发风险、研发风险 公司是国内领先的大型工业风机、离心压缩机、小型蒸汽轮机等流体机械公司是国内领先的大型工业风机、离心压缩机、小型蒸汽轮机等流体机械产品研发、制造、应用于一体企业，历来高度重视新产品、新技术的投入，公产品研发、制造、应用于一体企业，历来高度重视新产品、新技术的投入，公司将持续加大研发投入，密切跟踪流体机械技司将持续加大研发投入，密切跟踪流体机械技术和应用的最新发展，进入到小术和应用的最新发展，进入到小型燃气轮机领域，提升公司的整体技术水平，巩固在国内市场的技术领先地位。型燃气轮机领域，提升公司的整体技术水平，巩固在国内市场的技术领先地位。由于小型燃气轮机等高端流体机械产品研发涉及空气动力学、热力学、传热学、由于小型燃气轮机等高端流体机械产品研发涉及空气动力学、热力学、传热学、燃烧学、高温材料及涂层、透平冷却和先进制造等多学科知识，具有研发投入燃烧学、高温材料及涂层、透平冷却和先进制造等多学科知识，具有研发投入大、周期长、风险高等特点，特别是国内相关学科、产业基础薄弱，虽然公司大、周期长、风险高等特点，特别是国内相关学科、产业基础薄弱，虽然公司金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 组建了相应的研发团队，展开了前期研究与技术储备，同时搭建了国外研发平组建了相应的研发团队，展开了前期研究与技术储备，同时搭建了国外研发平台，但如果公司相关新技术、新产品的研发节奏、产业化进度不及预期，可能台，但如果公司相关新技术、新产品的研发节奏、产业化进度不及预期，可能导致一定的沉没成本及经营风险。为此，公司将持续引进高技术人才，充分发导致一定的沉没成本及经营风险。为此，公司将持续引进高技术人才，充分发挥团挥团队智慧，同时结合企业资源、自身定位和发展，与国内外该领域优秀的技队智慧，同时结合企业资源、自身定位和发展，与国内外该领域优秀的技术人才或团队合作共同研发，形成系列知识产权。术人才或团队合作共同研发，形成系列知识产权。4、募集资金投资项目使用的风险、募集资金投资项目使用的风险 随着公司募投项目的建设投入，公司固定资产规模将陆续大幅增加，每年随着公司募投项目的建设投入，公司固定资产规模将陆续大幅增加，每年将增加固定资产折旧。虽然公司募投项目相关产品市场前景广阔，但如果未来将增加固定资产折旧。虽然公司募投项目相关产品市场前景广阔，但如果未来几年公司市场开拓不力，公司所扩张的产能将会出现部分闲置，可能存在着净几年公司市场开拓不力，公司所扩张的产能将会出现部分闲置，可能存在着净资产收益率下降的风险及费用增加的风险。公司将加强募投项目管理，同时进资产收益率下降的风险及费用增加的风险。公司将加强募投项目管理，同时进一步开拓市场，增加市场占有率；加快新产品研发进度，将更多的新产品投放一步开拓市场，增加市场占有率；加快新产品研发进度，将更多的新产品投放市场。市场。5、并购商誉减值风险、并购商誉减值风险 公司收购上海运能成交价格较其可辨认净资产增值较高，公司将会确认较公司收购上海运能成交价格较其可辨认净资产增值较高，公司将会确认较大额度的商誉。根据企业会计准则，企业合并所形成的商誉不作摊销处理，大额度的商誉。根据企业会计准则，企业合并所形成的商誉不作摊销处理，未来每年会计年末进行减值测试。若标的公司在未来经营中不能实现预期的收未来每年会计年末进行减值测试。若标的公司在未来经营中不能实现预期的收益，则本次重组所形成的商誉将有可能会进行减值处理，从而对公司经营业绩益，则本次重组所形成的商誉将有可能会进行减值处理，从而对公司经营业绩产生一定程度的影响。产生一定程度的影响。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.26 第五节 环境与社会责任.27 第六节 重要事项.28 第七节 股份变动及股东情况.37 第八节 优先股相关情况.43 第九节 债券相关情况.44 第十节 财务报告.45 金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人季伟先生、主管会计工作负责人袁学礼先生及公司会计机构负责人冒鑫鹏先生签名并盖章的财务报表；二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；三、其他相关资料。金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或股份公司、金通灵 指 金通灵科技集团股份有限公司 南通产控/认购对象/产控集团 指 南通产业控股集团有限公司 公司章程或章程 指 金通灵科技集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 律师事务所、律师 指 北京海润天睿律师事务所 会计师事务所、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）华西证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 华西证券股份有限公司 金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 金通灵 股票代码 300091 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金通灵科技集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）金通灵 公司的外文名称（如有）Jin Tong Ling Technology Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JTL 公司的法定代表人 季伟 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈树军 联系地址 南通市钟秀中路 135 号 电话 0513-85198488 传真 0513-85198488 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,052,491,247.66 732,433,852.92 43.70%归属于上市公司股东的净利润（元）51,359,156.58 30,541,165.84 68.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）42,837,434.17 21,321,073.85 100.92%经营活动产生的现金流量净额（元）-28,387,158.80-254,456,978.00 88.84%基本每股收益（元/股）0.0355 0.0248 43.15%稀释每股收益（元/股）0.0355 0.0248 43.15%加权平均净资产收益率 1.63%1.17%0.46%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,525,675,491.52 6,113,267,841.68 6.75%归属于上市公司股东的净资产（元）3,300,236,207.84 2,474,314,957.60 33.38%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）26,695.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,445,097.19 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 7,507,728.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 192,971.91 减：所得税影响额 1,606,991.56 少数股东权益影响额（税后）43,779.83 合计 8,521,722.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司专注于大型工业鼓风机、压缩机、蒸汽轮机等流体机械领域，依托高效气化炉、小型高效再热锅炉、高效汽轮机为核心的小型发电岛成套技术开拓新能源、可再生能源等业务。公司具备发电岛集成、高压空气站集成、MVR系统集成、热能阶梯利用、冰蓄冷系统集成、海水制冰系统集成、污水曝气系统集成、风系统节能改造等系统集成能力及EMC（合同能源管理）运营资质与能力，能够根据客户需求提供EPC（工程承包）、BOT（建设运营转让）、BOO（建设拥有经营）等服务。（一）公司的主要产品及用途 1、产品制造 公司始终以自主研发、技术创新为企业生存发展的灵魂，建有省级研发中心，主要产品有高效离心空气压缩机、离心蒸汽压缩机、单级压缩机、新型高效蒸汽轮机、多级高压离心鼓风机、大型工业鼓风机、柴油机发电机组、燃油燃气锅炉、高效洁净煤粉锅炉、生物质锅炉、循环流化床锅炉、移动电源车、冰浆冷冻机、海水流化制冰机、氢能用空压机等，广泛应用于污水处理、脱硫脱硝、食品发酵、MVR、MVC、纺织化纤、制药、船舶制造、太阳能光热发电、垃圾发电、生物质发电、地热发电、余热利用、热电三联供、分布式电源、应急电源、煤气回收、钢铁冶炼、火力发电、新型干法水泥、石油化工、军工、商业及办公楼宇蓄冰空调系统、工业工艺冷却系统、食品冷冻保鲜、溶液提纯、矿井降温、工业园区空调系统、氢能源等领域。2、系统技术集成服务 公司依托高端高效的汽轮机、压缩机、工业锅炉、透平膨胀机、冷冻机等核心产品，逐步向节能环保、新能源、可再生能源系统技术集成方向发展，目前公司积极推进高压空气站系统集成、余热余气热电联产系统集成、太阳能光热发电岛系统集成、生物质气化热电系统集成、地热发电岛系统集成，冰蓄冷式冷源站系统集成、海水制冰系统集成等业务。公司全资子公司上海运能从事余热发电、生物质能发电等能源发电工程的成套设备供应及技术服务，目前项目已覆盖巴基斯坦、泰国、菲律宾和印度等东南亚国家与地区，随着印尼GCR项目、巴基斯坦ICI项目成功实施带来的示范效应的积极影响，公司国际市场竞争力有望进一步加强。（二）所在行业的发展趋势 1、装备高端化、服务化 高端装备制造业是装备制造业的核心，对提升装备制造业乃至整体工业竞争力发挥着关键性作用，大力发展高端装备制造业是提升装备制造业和整体工业竞争力、变“制造大国”为“制造强国”的迫切要求，特别是在贸易争端背景下，高端装备制造的发展具有积极的现实意义。从产业发展环境来，服务型制造创新发展已经成为新的趋势。2020年7月，工信部、发改委等十五部门联合发布关于进一步促进服务型制造发展的指导意见（工信部联政法2020101号），其中提出发展工业设计服务、定制化服务、总集成总承包等九大创新发展模式，既涉及制造业各个环节的服务创新，也涵盖了跨环节、跨领域的综合集成服务，为我国制造业发展规划了新的路径。公司积极推进燃料电池空压机、小型燃气轮机等新产品的研发及系统集成技术，通过引进技术消化吸收、与外资品牌合作开发等多种有效方式，最终实现其国产化，并依托核心设备推进定制化服务、总集成总承包等业务。2、可再生能源 包括风力发电、生物质能发电（含垃圾焚烧、填埋气发电）、太阳能发电等在内的可再生能源发电，一直受到国家鼓励与支持。国家发改委、国家能源局联合印发发改能源20172123号关于促进生物质能供热发展的指导意见，国家十部委编制的北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）（发改能源20172100号），国家发改委、国家能源局联合下发的关于促进生物质能供热发展指导意见的通知（发改能源20172123号）和国家能源局下发的关于开展“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的通知（国能发新能20188号）等政策文件陆续出台；2019年6月，住建部、发改委、生态环境部等九部门联合印发 住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 知。有了国家产业政策的保驾护航，可再生能源将走的更稳更快。公司高效蒸汽轮机产品已经进入生物质发电、垃圾发电、太阳能光热发电、汽机拖动等应用领域。林源科技10MW生物质气化发电项目、德龙钢铁有限公司140MW高温超高压中间再热煤气发电工程的顺利实施，标志着公司汽轮机及集成系统在生物质气化发电、余气余热回收行业中的重大突破。同时，以生物质发电、余气余热发电等项目的承接推动了公司以核心的小型发电岛成套技术在新能源、可再生能源等领域中总包工程业务逐步展开。3、生态环保 党的“十八大”提出了“美丽中国”，要求把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设中，将资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展”作为全面建成小康社会的五个目标之一。环保行业经过二十多年的发展，覆盖了污水处理、大气污染防治、固废处理、环境服务等重点领域，产业格局呈现多元化发展趋势，产业链逐渐拉长，新型商业模式也在政府引导下得到应用。报告期内，公司离心蒸汽压缩机、单级压缩机、多级高压离心鼓风机、大型工业鼓风机专注节能环保产业，服务于各大电力公司、宝武钢铁、中天钢铁等项目的脱硫脱硝业务。子公司格林斯曼与光大环境合作用冷冻浓缩的方式进行垃圾渗透液处理，项目运营中，待运营结果明确后进一步进行市场推广。子公司无锡工锅主要聚焦节能环保型锅炉，随着国家积极推行“煤改气”工程，引导煤炭消费转为天然气等清洁能源消费政策的落地，无锡工锅燃油燃气锅炉市场需求将逐步增加。4、氢能利用 氢能作为清洁、高效的能源，越来越受到国家的高度重视，2016年发布中国氢能产业基础设施发展蓝皮书，书中提出：到2020年，加氢站达100座，燃料电池车达10,000辆；到2030年，加氢站达1,000座，燃料电池车达到200万辆。2019年，国家发改委、国家能源局财政部、自然资源部，生态环境部、住房和城乡建设部农村农业部、中国人民银行、国家税务总局等多部委联合发布了关于促进生物天然气产业化发展的指导意见，意见提出：到2025年生物天然气具备一定规模，形成绿色低碳清洁可再生燃气新兴产业，生物天然气年产量超过100亿立方米；到2030年，生物天然气实现稳步发展规模位居世界前列，生物天然气年产量超过200亿立方米，占国内天然气产量一定比重。公司在氢能利用、生物质合成气制氢方面，拥有一定的技术储备及业务规划。报告期内，公司在进一步完善生物质合成制氢气研发的基础上，进入示范项目的建设阶段，待示范项目完成后向市场推广。在报告期内，公司自2020年与瑞士CELEROTON公司开展技术合作以来，联合开发两款具有国际先进技术的氢燃料电池压缩机，并在国内建立全套生产流水线，预计在2022年初投产。5、储能应用 储能技术侧重于提高能源利用效率，能够有效减少资源浪费，从而减少了单位产品的碳排放。同时，储能配套解决新能源发电不稳定性问题。冰蓄冷是储冷方面技术，是一种利用夜间低谷电力（同时也是低谷电价）制冰储存在蓄冰装置中，在白天用电高峰时段融冰将所储存的冷量释放出来供冷的技术装置，目的是减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统的装机容量，降低碳排放的同时可为用户节约运行费用。2007年的产业结构调整指导目录将“蓄冷（热）技术开发及设备制造”纳入目录。2011年国家重点节能技术推广目录（第四批）将“动态冰蓄冷技术”作为重点推广节能技术。2012年7月3日国家财政部、发改委电力需求侧管理城市综合试点工作中央财政奖励资金管理暂行办法中规定：“对通过实施能效电厂和移峰填谷技术等实现的永久性节约电力负荷和转移高峰电力负荷，东部地区每千瓦奖励440元，中西部地区每千瓦奖励550元”。公司冰蓄冷系统集成技术实现电网“削峰填谷”，在“弃风弃光”的背景下，以电来储冷的一种储能方式，使能源得到更合理的利用。随着苏州恒久光电、合肥金融港、如皋氢能产业园办公楼等项目的实施，在国家大力发展储能的背景下，将有利于公司储能应用市场的开拓。6、碳中和 2020年9月以来，在联合国大会上首次提出“碳中和”时间表以后，在随后的十四五规划、气候峰会、中央经济工作会议、世界经济论坛等重要会议或者规划上，“碳中和”目标都被提起且逐步细化，这表明政策的支持力度比较明确，特别是在国内国际双循环格局及“十四五”规划即将展开的背景下。减少碳排放，实现碳中和的对策可以分为碳替代、碳减排、碳封存等主要途径。碳替代主要包括用电替代、用热替代和用氢替代等。用电替代是利用水电、光电、风电等“绿电”替代火电，用热替代是指利用光热、地热等替代化石燃料供热，用氢替代是指用“绿氢”替代“灰氢”；碳减排主要包括节约能源和提高能效。金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 在国家大力发展循环经济，助力碳达峰、碳中和目标实现，推动经济社会全面绿色转型的背景下，公司上半年相关系统集成业务增加，促进业绩的提升。公司的风系统改造集成、余热余气综合利用、太阳能光热发电系统集成、可再生能源集成、生物质制氢集成技术及开发中的二氧化碳超临界发电系统集成技术等都将在未来“碳中和”市场作出积极贡献。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、产品研发和创新优势 公司是高新技术企业，专注于高端流体机械产品的研发、制造以及系统集成应用，建有企业研究院，与西安交大流体机械及压缩机国家工程研究中心、西安热工院等国内外科研机构建立了长期战略合作关系，与西安交通大学联合建立了江苏省流体机械及压缩机工程技术研究中心，与东南大学共建了“江苏省企业研究生工作站”，通过自主培养及筑巢引凤，公司打造了一支年龄结构合理、素质高、专业化的研发队伍，长期致力于科技创新，通过持续研发创新和市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。2、客户优势 经过20多年的发展，公司通过优质、安全可靠的产品以及专业的售后服务与客户建立了稳定的长期战略合作伙伴关系，在业内树立了良好的品牌形象。公司客户有碧水源、科伦药业、联邦制药、美味源、中国水务、北控水务、宝山钢铁、鞍本钢铁、神华集团、华能集团、华新水泥、山东山水、中国石油、中国石化、拉法基、中材国际、海德堡，中材建设，中冶京诚，中国电力工程等国内外企业，这些客户大都为行业内的优质企业，与他们的长期稳定合作奠定了公司在国内大型工业鼓风机、压缩机等流体机械产品市场主流供应商的行业地位，并借助工程项目为“一带一路”国家战略助力。3、团队优势 公司技术、管理、营销团队，特别是核心层，专注于流体机械行业20多年，有着丰富的产品研发、制造、系统集成及应用经验，对流体机械产品的特点及其所服务的领域有着深刻的理解，对流体机械行业的发展动态及趋势有着准确的把握。公司技术、管理团队审时度势，科学定位，具有显著的企业家精神，抓住节能环保、新能源、军民融合、农业生物质综合利用的发展机遇，带领公司进入生物质综合利用、太阳能光热发电、垃圾发电、余热利用、热电三联供、MVR系统、脱硫脱硝、结晶蒸发、石油化工、污水处理等领域的新兴流体机械产品应用市场。此外，公司对国内外技术、管理、营销人才的招聘、引进、培养、激励等也有着独到、系统的方法，优秀的团队是公司能够持续取得良好业绩的保障。4、行业开拓优势 公司拥有自主知识产权的新型高效蒸汽轮机，采用分缸再热技术，启动快、效率高，应用于生物质发电、垃圾发电、太阳能光热发电、余热发电、汽机拖动等领域，并以汽轮机产品为核心，形成发电岛系统集成、发电工程总包的能力，服务于新能源、可再生能源等节能环保行业。公司整合上海运能后，在优势产品高效汽轮机基础上，补齐节能环保型锅炉制造以及工程项目总包能力，从而进一步增强公司在余热余压利用、生物质发电等领域的核心技术优势，协同效应凸显。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,052,491,247.66 732,433,852.92 43.70%主要系2020年同期受新型冠状病毒的肺炎疫情的影响营业收入较少，金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 2021 年上半年度工程总包类项目推进顺利，导致营业收入大幅上升。营业成本 837,954,823.24 555,475,126.88 50.85%主要系公司营业收入上升导致所对应的营业成本上升所致。销售费用 23,087,764.85 27,758,210.98-16.83%管理费用 69,883,021.64 60,376,190.99 15.75%财务费用 31,776,126.01 32,674,184.17-2.75%所得税费用 8,637,844.71 4,669,470.70 84.99%主要系公司利润总额大幅上升，导致所得税费用上升。研发投入 40,748,814.15 33,536,320.59 21.51%经营活动产生的现金流量净额-28,387,158.80-254,456,978.00 88.84%主要系公司销售商品回笼资金增加所致。投资活动产生的现金流量净额-48,698,979.01-81,824,148.42 40.48%主要系本期收回股权转让款及支付江苏金通灵鼓风机有限公司大型工业鼓风机新建项目支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 86,527,451.59 258,065,417.57-66.47%主要系定向增发股票捌亿元资金入账偿还债务支付的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 9,654,685.89-78,254,269.87 112.34%主要系本期经营活动现金流量净额较同期增加所致。其他收益 2,445,097.19 11,395,060.92-78.54%主要系本期收到政府补助大幅下降所致。投资收益-4,265,719.78-458,686.42-829.99%主要系当期按权益法确认的参股公司投资损失增加及债务重组损失增加所致。信用减值损失 10,289,111.48-4,568,968.48-325.20%主要系公司当期清收账龄较长的应收账款成效显著所致。营业外收入 461,591.08 149,551.20 208.65%主要系母公司取得违约金收入 29.20 万元所致。营业外支出 268,619.17 141,337.28 90.06%主要系子公司南通新世利物资贸易有限公司支付合同终止赔偿款及子金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 公司高邮林源科技开发有限公司支付滞纳金增加所致。利润总额 61,554,462.38 31,714,871.97 94.09%主要系公司营业收入大幅上升导致利润总额上升。净利润 52,916,617.67 27,045,401.27 95.66%主要系公司营业收入大幅上升导致净利润上升。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 分行业 电力 307,016,510.20 252,955,291.51 17.61%9.96%20.92%-7.47%环保 67,934,423.08 55,104,122.90 18.89%255.66%223.07%8.18%建材 53,830,845.87 39,455,096.91 26.71%-22.40%-22.37%-0.03%石化 159,849,233.07 118,275,761.48 26.01%53.01%57.90%-2.29%冶金（含气体）420,678,910.25 337,988,344.52 19.66%91.70%90.85%0.36%商贸 18,002,800.53 17,712,234.15 1.61%164.57%155.39%3.54%军工 16,233,756.29 9,746,283.56 39.96%-42.09%-40.59%-1.51%其他收入 8,944,768.37 6,717,688.21 24.90%49.04%119.88%-24.20%分产品 鼓风机 288,448,794.97 232,903,569.72 19.26%28.94%35.93%-4.16%压缩机 130,388,633.80 69,155,672.32 46.96%89.09%91.88%-0.77%汽轮机 19,663,716.81 11,671,893.70 40.64%2.85%37.24%-14.87%锅炉销售 107,026,996.52 89,805,424.28 16.09%-11.78%-13.92%2.08%发电机组 16,233,756.29 9,746,283.56 39.96%-42.09%-40.59%-1.51%系统集成建设类项目 348,702,629.27 293,114,392.55 15.94%100.73%136.76%-12.79%系统集成运营类项目 105,558,650.92 101,649,379.48 3.70%32.07%26.26%4.43%金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 其他收入 36,468,069.08 29,908,207.63 17.99%106.66%105.51%0.46%分地区 国内 979,607,443.45 774,026,292.79 20.99%40.91%45.93%-2.72%国外 72,883,804.21 63,928,530.45 12.29%95.70%155.08%-20.42%公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号上市公司从事节能环保服务业务的披露要求：报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万元）已签订合同 尚未签订合同 数量 确认收入金额（万元）数量 未确认收入金额（万元）数量 金额（万元）数量 金额（万元）EPC 5 48,541 5 48,541 11 32,248.33 16 75,528.01 合计 5 48,541 5 48,541 11 32,248.33 16 75,528.01 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过5000 万元）项目名称 订单金额（万元）业务类型 项目执行进度 本期确认收入（万元）累计确认收入（万元）回款金额（万元）项目进度是否达预期，如未达到披露原因 河北盛滔环保科技有限责任公司干熄焦余热回收项目 40,000 EPC 48.52%0 19,682.67 3,550 是 新疆晶和源新材料有限公司余热发电项目 66,000 EMC 99.45%0 50,741.58 0 是 新疆晶和源新材料有限公司 28 万吨高纯硅项目 60,000 EPC 99.57%0 47,351.09 7,500 是 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数量 投资金额（万元）已签订合同 尚未签订合同 数量 投资金额（万元）数量 本期完成的投资金额（万元）本期确认收入金额（万元）未完成投资金额（万元）数量 运营收入（万元）数量 投资金额（万元）数量 投资金额（万元）EMC 2 5,995.52 合计 2 5,995.52 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金额（万元）累计投资金额（万元）未完成投资金额（万元）确认收入（万元）进度是否达预期，如未达到披露原因 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）金通灵科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入（万元）营业利润（万元）回款金额（万元）是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-4,265,719.78-6.93%资产减值 167,607.14 0.27%营业外收入 461,591.08 0.75%营业外支出 268,619.17 0.44%其他收益 2,445,097.19 3.97%主要系与企业日常经营活动有关的政府补助。与收益相关的政府补助收入不可持续，与资产相关的政府补助递延收益摊销可持续 信用减值损失 10,289,111.48 16.72%主要系本期冲回的