秀强股份：2021年半年度报告.PDF

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人冯鑫、主管会计工作负责人李鹏辉及会计机构负责人公司负责人冯鑫、主管会计工作负责人李鹏辉及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)程鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成本公司对任本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。策，注意投资风险。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和应十、公司面临的风险和应对措施对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.28 第六节第六节 重要事项重要事项.29 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.40 第十节第十节 财务报告财务报告.41 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；二、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告文稿；三、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告及摘要原件；四、其他相关材料。以上备查文件的备置地址：证券部。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、秀强股份 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 控股股东、珠海港股份 指 珠海港股份有限公司 实际控制人、珠海市国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 平板玻璃 指 也称白片玻璃或净片玻璃，化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃，具有透光、透明、保温、隔声、耐磨、耐气候变化等性能，为公司玻璃深加工产品主要原材料 彩晶玻璃 指 以平板玻璃为原材料，经过切裁、钢化、均质以后进行涂层精细加工，形成的坚固耐用、色彩丰富的玻璃面板产品，应用于冰箱、空调等家用电器的外壳或门等部位的一种玻璃深加工产品 增透晶体硅太阳能电池封装玻璃/太阳能玻璃/光伏玻璃 指 作为封装材料或盖板材料应用于太阳能电池的一种玻璃产品，是在超白压延玻璃上镀疏水减反射膜后再固化处理的一种玻璃深加工产品，同时起到保护太阳能电池和提高太阳能透过率的作用 家电玻璃 指 冰箱、空调、洗衣机等家用电器产品所使用的玻璃深加工产品，经过印刷、镀膜等技术工艺处理的玻璃深加工制品，主要包括彩晶玻璃、层架玻璃、盖板玻璃等 镀膜玻璃 指 采用特殊工艺在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，以改变玻璃的光学性能，满足某种特定要求的玻璃加工工艺 AR 镀膜玻璃 指 Anti-Reflection Glass，增透射玻璃或减反射玻璃，是在玻璃表面进行特殊工艺处理，使其比普通玻璃具有较低的反射比 AG 镀膜玻璃 指 Anti-Glare Glass，防眩玻璃，是在玻璃表面进行特殊的蚀刻、喷涂等工艺处理，使照射到玻璃表面的光线产生漫反射，减少眩光，提高画面的清晰度 AF 镀膜玻璃 指 Anti-Fingerprint Glass，防指纹玻璃，是在玻璃表面镀膜，使其具有较强的疏水性，抗油污、抗指纹等的功能 BIPV 指 Building Integrated Photovoltaic，光伏建筑一体化，是将太阳能发电产品集成到建筑上的技术，如光伏屋顶、光伏幕墙和光伏采光顶等 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 秀强股份 股票代码 300160 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 公司的中文简称（如有）秀强股份 公司的外文名称（如有）JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XIUQIANG GLASS 公司的法定代表人 冯鑫 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高迎 高迎 联系地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号 江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号 电话 0527-81081160 0527-81081160 传真 0527-84459085 0527-84459085 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。4、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司控股股东由宿迁市新星投资有限公司变更为珠海港股份有限公司，实际控制人由卢秀强、陆秀珍、卢相杞变更为珠海市国资委，详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（）披露的关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨控制权发生变更的公告。公司法定代表人由卢秀强变更为冯鑫，详见公司于 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（）披露的关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）650,730,121.89 534,612,391.77 21.72%归属于上市公司股东的净利润（元）48,094,659.09 57,161,091.11-15.86%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）30,574,339.36 51,027,732.72-40.08%经营活动产生的现金流量净额（元）96,340,511.83 57,031,997.45 68.92%基本每股收益（元/股）0.0778 0.0924-15.80%稀释每股收益（元/股）0.0778 0.0924-15.80%加权平均净资产收益率 4.66%5.62%-0.96%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,781,682,860.69 1,741,337,069.30 2.32%归属于上市公司股东的净资产（元）1,079,417,070.29 1,008,207,166.52 7.06%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-122,845.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,020,983.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,713,115.99 主要是报告期公司收到 2019 年出售的教育资产股权转让款，相应转回未确认融资费用 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-335,144.27 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,306,228.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,135,433.11 减：所得税影响额 2,926,585.13 合计 17,520,319.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事以印刷、镀膜、多曲面技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售业务，主要产品为家电玻璃产品、厨电玻璃产品等，产品主要应用于空调、冰箱、洗衣机、烤箱、微波炉、烟机、灶具等家用电器。公司一直坚持高研发投入，专注于为客户提供高质量、高性能、集功能与美观于一体的家电玻璃深加工产品。报告期，公司实现营业收入65,073.01万元，较上年同期增长21.72%；营业利润4,707.26万元，较上年同期减少27.96%；利润总额4,593.72万元，较上年同期减少29.53%；归属于上市公司股东的净利润4,809.47万元，较上年同期减少15.86%。报告期，公司营业收入较上年同期增长21.72%，但营业利润较上年同期减少27.96%，主要原因一是报告期公司主要原材料玻璃平均采购单价较上年同期增长约50%；二是报告期美元对人民币汇率较上年同期下降约8%。（一）玻璃深加工业务的主要产品及其用途（一）玻璃深加工业务的主要产品及其用途 公司玻璃深加工业务主要产品包括家电玻璃产品、厨电玻璃产品等：家电玻璃产品主要应用于冰箱、空调、洗衣机等白色家电产品，产品主要为彩晶玻璃、镀膜玻璃、层架玻璃、盖板玻璃等。彩晶玻璃主要用于冰箱、空调等家用电器，相较于其他材质，彩晶玻璃更为美观、新颖、时尚；镀膜玻璃主要用于有特殊功能需求的冰箱、空调等，如具有镜面效果等；层架玻璃、盖板玻璃主要用于冰箱内用隔板。公司家电玻璃主要客户为海尔、伊莱克斯、惠而浦、海信、美的、日立、松下、三菱、格力、博西华等国内外大型家电企业。厨电玻璃产品主要应用于烟机、灶具、烤箱、微波炉等厨房用器产品，产品主要为彩晶玻璃、镀膜玻璃、多曲面玻璃等，玻璃具有易清洗、耐腐蚀、不易划伤等优越性，公司厨电玻璃客户主要有伊莱克斯、惠而浦、方太等。（二）经营模式（二）经营模式 报告期内，公司玻璃深加工业务的采购模式、生产模式、销售模式及盈利模式均未发生变化。具体如下：1、采购模式、采购模式 公司拥有较为完善的物料采购流程管理体系，公司根据生产计划制定各种原辅材料的采购计划，经审核批准后，采购部联系厂家进行询价议价。在采购价格方面，根据价格、质量的综合比较，邀请合格的厂家进行招标，根据招标结果签订采购合同。在货款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，按照议定价格结算并支付货款。此外，采购部对主要原材料原片玻璃价格进行跟踪，根据玻璃期货的波动趋势，采取动态管理与计划管理相结合的方法，以便实现对原片玻璃采购成本和采购质量的有效控制。2、生产模式、生产模式 公司的生产由各事业部负责，实行以销定产与计划生产相结合的生产模式：以销定产，即每一产品的批次生产首先根据销售部的订单情况确定产品种类、数量和质量标准，根据交货时间制定生产计划，再按照生产计划组织生产，产品经质量检验合格后入库作为产成品等待发货；计划生产，为确保快速及时、保质保量供货，公司会根据市场的稳定需求，通过对客户的需求分析，采取谨慎的原则预先备货。3、销售模式、销售模式 公司秉承“研发+设计+服务”的产品理念，并建立了客户需求、产品设计研发、产品生产为一体的销江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 售服务体系，已在客户中建立了良好的声誉。公司也通过积极参加各种大型专业产品展会，增加开发客户渠道。公司在主要的客户区域设立办事处，负责与客户的沟通与服务等工作。4、盈利模式、盈利模式 公司通过对平板玻璃的进一步加工，增加了产品的附加值，为下游客户提供了其所需要的原材料产品，从而获得相应的利润。公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量、提升产品技术含量，从而提高产品的盈利能力。（三）主要的业绩驱动因素（三）主要的业绩驱动因素 公司在玻璃深加工领域深耕20余年，经过多年坚持不懈的技术开发和经验积累，公司产品不断完善，在客户中形成了良好的口碑和信誉，积累了一批稳定客户，形成了良好的品牌效应。报告期，公司在巩固现有客户与业务的基础上，继续优化在玻璃深加工行业核心业务领域的布局，加强新产品、新市场领域的开拓，加强营销渠道建设，完善产品结构，提升客户服务能力，同时精细化管理、坚持合规发展、加强风险控制，稳步增长市场份额、提升市场覆盖率。（四）公司所在行业的发展现状（四）公司所在行业的发展现状 1、公司所处家电行业的发展现状公司所处家电行业的发展现状 随着物联网、互联网等新技术的快速发展与普及，智能化产品不断涌现，5G技术为智能家居的落地提供了网络通信以及安全防护方面的保障。在智能制造的时代需求和国家战略下，中国传统家电企业在积极向科技型和智能型方向转型，智能化已经成为我国家电行业转型升级以及实现持续发展的重要发力点。经过多年的快速发展后，我国家电行业正处在结构调整和深化改革的攻坚期，消费升级、新型城镇化建设和人口结构变革为家电行业提供了新的发展机遇，智能化、高端化成为我国家电行业未来发展重要趋势。近年来，国内领先家电企业竞相推出智能化产品，智能冰箱、智能小家电等智能产品迅速赢得消费者青睐，相关技术应用条件的不断成熟，推进家电智能化进程向更加深入的方向发展。家电市场对功能性玻璃的市场需求将快速增长，玻璃越来越多的用途不断得到开发，玻璃深加工将不只是利用单一的技术和方法进行生产，而是注重多种技术的融合，从而使玻璃深加工产品向符合功能型、生态智能型的方向发展。家电行业的变化驱动相关配套行业紧跟市场发展趋势，家电的智能化、高端化趋势对高端智能玻璃将构成需求，随着家电智能化率、高端化率的持续提升，高端智能玻璃的需求也将迅速扩大。2、公司所处光伏行业的发展现状公司所处光伏行业的发展现状 2020年12月的中央经济工作会议强调，将做好“碳达峰”、“碳中和”工作作为2021年八大重点任务之一，加快能源结构的调整，大力发展新能源。建筑行业的碳排放量超过全国碳排放量的一半以上，是我国实现“双碳”目标的主战场。建筑光伏利用太阳能发电，可有效节约资源，是推行绿色建筑的重要手段。作为光伏建筑的重要形式，光伏建筑一体化（BIPV）高度契合了绿色建筑的发展潮流，代表了绿色建筑发展的未来趋势。2021年6月20日，为全面推进屋顶分布式光伏的发展，国家能源局发布了关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知，在全国范围内开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏的开发试点工作。通知明确规定，县（市、区）党政机关建筑、学校、医院、村委会等公共建筑、工商业厂房以及农村居民住宅的屋顶总面积可安装光伏发电比例分别不低于50%、40%、30%和和20%，同时鼓励各地方政府利用财政补贴等措施对试点工作进行支持，积极开展分布式发电的市场化交易。在这一政策的激励下，各地方政府迅速响应，全国已有20个省出台相关政策推行试点工作，我国分布式光伏将迎来新的发展阶段。公司在玻璃深加工行业深耕近20年，经过多年持续研发投入，在家电玻璃、光伏玻璃等业务领域形成了一系列成熟的技术积累，已构建起实力雄厚的研发团队，并形成了多项核心技术，具有领先的技术应用和解决方案创新能力。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、核心团队优势、核心团队优势 公司在玻璃深加工领域经过多年的持续发展和实践积淀，建立了一套成熟且行之有效的、覆盖产品研发、技术创新、市场营销、售后服务、生产制造、采购物流等各方面的规范化管理体系和运营模式，拥有一支富有创新能力、事业心强、忠诚度高、经验丰富、稳定高效的核心经营团队。公司核心团队在管理、技术、市场等方面各有所长、分工明确、配合默契，对于公司长期发展战略和经营理念形成了共识，善于把握市场机遇，勇于进取、乐于创新、富有创业精神。公司核心团队稳定，具有较强的技术实力和管理能力，能够准确把握行业发展趋势和方向，挖掘行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。2、自主研发优势、自主研发优势 公司在玻璃深加工行业深耕近20年，经过多年持续研发投入，在该业务领域形成了一系列成熟的技术积累，并已构建起实力雄厚的研发团队，截至本报告期末取得发明专利24项、实用新型专利24项，研发方向主要涵盖彩晶玻璃、光伏玻璃、多维弧面单层玻璃等深加工领域，并形成了多项核心技术，具有领先的技术应用和解决方案创新能力。借助于公司较强的研发实力，公司为下游终端客户提供“嵌入式”研发服务，通过公司研发部门、销售部门多维度了解、掌握最新的行业动态及客户需求，将公司的研发活动延伸至客户的新产品开发阶段，根据市场的变化迅速调整产品设计方案，使公司研发的项目走在行业需求前端。3、客户资源优势、客户资源优势 公司优质的客户资源优势为经营业绩持续增长打下扎实的市场基础。在长期经营发展过程中，公司凭借先进成熟的工艺技术、快速的新产品推出速度、优质的产品品质及客户服务积累了优质的客户资源。海尔、伊莱克斯、惠而浦、海信、美的、日立、松下、三菱、格力、博西华、方太等全球众多的大型家电企业均与公司保持长期稳定的战略伙伴关系。4、管理模式优势、管理模式优势 与技术创新同样重要的是管理创新，管理创新能力决定了企业的运营效率。公司持续推进管理创新，不断优化组织架构，以适应公司发展的新形势。公司深耕玻璃深加工产业近20年，具有较强的玻璃深加工产品研发、制造技术和丰富的管理经验，拥有一批高素质的优秀技术人才、管理人才和一整套科学完整的企业管理模式以及人力资源、财务、质量控制、安全生产等现代化管理体系。为了进一步提升运营效率，公司正在积极推进并完善有效的集团管控体系，增强对子公司的控制和协同管理能力，达到效益最大化，充分发挥技术和供应链协同效应，把公司做强做大。5、自动化、自动化生生产产优势优势 公司根据自身中长期发展规划和经营目标，决定投资4,700万元对现有部分生产线进行升级改造，自动化升级改造项目实施完成后，能够有效地减少人员用工、提升生产线的生产效率和产品良率，相应的降低生产成本、提高公司产品的成本优势。报告期公司完成了对家电事业部的部分生产线的自动化改造，改造后的生产线有效地提升了良品率及生产效率。6、信息化管理优势、信息化管理优势 公司多年来在重视技术研发、设备研发的同时，也高度重视信息系统的建设，已实施ERP、OA、HR等信息化管理系统，从产品选型报价、方案设计、生产工艺设计，到采购、仓储、生产调度和财务等环节实现高度信息化管理。此外，为进一步提升生产精细化管理，公司持续优化制造车间执行的生产信息化管理系统，以打造一个全面可行的制造协同管理平台，实现人、机、料、法、设备协同并进一步缩短产品生产周期、降低管理成本与物耗、提高生产效率。公司通过加速信息化系统建设，在全公司范围内深化工作流程改革，保证资源的合理利用和信息的及时传递，提升整体效率，实现企业管理的信息化，使公司组织运作更高效、更灵活。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 报告期，公司实现营业收入65,073.01万元，较上年同期增长21.72%；营业利润4,707.26万元，较上年同期减少27.96%；利润总额4,593.72万元，较上年同期减少29.53%；归属于上市公司股东的净利润4,809.47万元，较上年同期减少15.86%。公司营业收入较上年同期增长21.72%，但营业利润较上年同期减少27.96%，主要原因是报告期公司主要原材料玻璃平均采购单价较上年同期大幅上涨等因素直接导致公司整体利润水平的下滑。报告期，在面临原材料价格大幅上涨的不利影响下，公司抓住国外制造业订单向国内回流的机遇，保障销售量的稳中有增，报告期公司主营产品的销售量较上年同期增长25.48%；对家电玻璃的产品结构进行持续的战略调整和优化，增加高附加值产品的销售比重，减少主营产品毛利率水平的进一步下降的风险；公司自主研发的应用于小家电的AG玻璃、应用于新能源汽车及高端家电领域的3D玻璃产品在报告期实现收入，高附加值新产品的推出对公司主营产品毛利的稳定有积极影响；加快推进实施生产线的自动化升级改造项目，报告期公司完成了对家电事业部的部分生产线的自动化改造，改造后的生产线有效地提升了良品率及生产效率。为保障公司主营业务的稳定，公司在巩固现有业务规模的基础上，重点围绕智能显示、新能源等新业务领域的发展趋势，加大创新研发力度，积极展开玻璃深加工产品在笔电、车载、光伏等业务领域的布局。在智能显示业务领域，公司通过在玻璃深加工产品上叠加触控模组、系统集成，生产符合智能家电、车载、笔电、医疗器械等领域需求的智能玻璃产品；在新能源业务领域，公司积极关注光伏新能源市场政策，根据关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知的指导方针，深入对接了江苏、河南、广东等区域部分县的屋顶分布式光伏开发项目并取得阶段性进展。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 650,730,121.89 534,612,391.77 21.72%营业成本 526,833,499.23 346,990,177.39 51.83%主要原因一是根据新收入准则将销售费用中的运杂费重新分类至主营业务成本（上年同期在销售费用中核算）；二是公司主要原材料玻璃平均采购单价较上年同期增长约 50%销售费用 17,794,274.82 52,413,410.00-66.05%根据新收入准则将销售费用中的运杂费重新分类至主营业务成本（上年同期在销售费用中核算）管理费用 44,000,451.56 44,277,515.15-0.63%财务费用-5,321,179.93 4,144,462.03-228.39%主要是报告期公司收到 2019 年出售的教育资产股权转让款，相应转回未确认融资费用 所得税费用-1,957,076.63 8,031,038.90-124.37%主要原因是以前年度公司计提教育资产商誉形成亏损，该部分损失税前抵扣造成应纳税所得额为负形成的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，导致本报告期公司所得税费用较上年同期减少所致 研发投入 24,461,686.96 19,951,961.93 22.60%经营活动产生的现金流量净额 96,340,511.83 57,031,997.45 68.92%主要原因是报告期公司收到已出售教育资产所欠借款的偿还 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 投资活动产生的现金流量净额 69,049,447.70-21,532,186.01 420.68%主要原因报告期公司收到出售教育资产的股权转让款 筹资活动产生的现金流量净额-44,834,703.71-61,416,051.57 27.00%现金及现金等价物净增加额 120,555,255.82-25,916,240.13 565.17%主要原因是报告期公司收到已出售教育资产所欠借款的偿还、出售教育资产的股权转让款 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 家电玻璃 635,599,393.77 524,044,038.75 17.55%22.71%53.44%-16.52%公司主营产品毛利率较上年同期减少 16.52%，主要原因一是报告期公司主要原材料玻璃平均采购单价较上年同期增长约 50%，导致公司主营产品的生产成本大幅上涨；二是报告期美元对人民币汇率较上年同期下降约 8%；三是报告期公司根据新收入准则将销售费用中的运杂费重新分类至主营业务成本（上年同期在销售费用中核算）。四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 289,468,511.66 16.25%149,804,879.36 8.60%7.65%收到 2019 年出售的教育资产所欠借款的偿还、股权转让款 应收账款 290,116,469.80 16.28%379,256,188.90 21.78%-5.50%存货 207,734,824.31 11.66%159,499,859.97 9.16%2.50%固定资产 395,623,867.02 22.21%394,304,783.53 22.64%-0.43%在建工程 38,438,435.90 2.16%28,908,127.59 1.66%0.50%实施生产线自动化升级改造项目 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 短期借款 168,649,340.26 9.47%209,946,038.89 12.06%-2.59%合同负债 4,029,728.93 0.23%14,212,621.07 0.82%-0.59%2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）442,200.00-237,300.00 204,900.00 4其他权益工具投资 20,000,000.00 5,000,000.00 25,000,000.00 上述合计 20,442,200.00-237,300.00 5,000,000.00 25,204,900.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元）受限原因 货币资金 30,655,913.01 票据保证金 货币资金 1,101,173.59 期权交易保证金 合计 31,757,086.60-六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 6,500,000.00 0.00-江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 71,893.96 报告期投入募集资金总额 458.32 已累计投入募集资金总额 71,902.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 9,351.1 累计变更用途的募集资金总额比例 13.01%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20101827 号文核准，秀强股份公开发行人民币普通股（A 股）2,340 万股，发行价格为每股 35 元，募集资金总额为 81,900.00 万元，扣除发行费用 10,006.04 万元后，实际募集资金净额为 71,893.96 万元，超募资金为55,457.34万元。以上募集资金已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年1月8日出具的天衡验字（2011）001 号验资报告验证确认。截止报告期末，超募资金已全部安排使用计划。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 期 益 化 承诺投资项目 1.年产150万平方米彩晶玻璃项目 否 4,000 4,000 0 4,299.3 107.48%2011 年01 月 01日 403.84 22,053.34 是 否 2.薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目 是 8,436.62 4,651.32 0 4,651.32 100.00%2012 年12 月 31日 不适用 是 3.玻璃深加工工程技术研究中心项目 否 4,000 4,000 0 3,426.1 85.65%2012 年12 月 31日 不适用 否 4.苏州盛丰源新材料有限公司 否 3,785.3 0 551.08 14.56%2019 年12 月 31日-1.9-68.76 否 否 5.项目节余资金永久性补充流动资金 否 0 2,425.46 100.00%2016 年04 月 22日 不适用 否 承诺投资项目小计-16,436.62 16,436.62 0 15,353.26-401.94 21,984.58-超募资金投向 1.年产120万平方米玻璃层架/盖板和年产 150 万平方米彩晶玻璃生产线 是 5,000 2,000 0 2,000 100.00%2012 年12 月 31日 22.8 2,556.41 是 否 2.年产 1000 万平方米增透晶体硅太阳 否 9,336 9,336 0 7,744.56 82.95%2013 年04 月 30日 0 2,743.93 否 否 3.年产 30 万平方米家电镀膜玻璃生产线 否 4,496 4,496 0 4,767.7 106.04%2013 年04 月 30日 437.43 2,904.89 否 否 4.江苏秀强新材料研究院有限公司 是 7,000 4,434.2 0 4,752.55 107.18%2013 年12 月 31日-104.49-1,511.93 不适用 是 5.180 万平方米彩晶玻璃生产线 否 2,923 2,923 0 2,942.5 100.67%2014 年06 月 30日 399.99 13,669.49 是 否 6.大尺寸高透射可见光 AR 镀膜玻璃项目 否 10,870 10,870 0 8,212.36 75.55%2015 年03 月 31日-558.69-2,226.44 否 否 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 7.智能厨电玻璃项目 否 2,565.8 458.32 1,742.84 67.93%2020 年06 月 30日-39.49-176.91 不适用 否 8.项目节余资金永久性补充流动资金 否 0 3,386.87 100.00%2017 年05 月 24日 不适用 否 归还银行贷款（如有）-11,000 11,000 0 11,000 100.00%-补充流动资金（如有）-10,000 10,000 0 10,000 100.00%-超募资金投向小计-60,625 57,625 458.32 56,549.38-157.55 17,959.44-合计-77,061.62 74,061.62 458.32 71,902.64-559.49 39,944.02-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目：在项目建设论证时，薄膜太阳能电池市场前景看好，但后期因市场需求持续不足，项目年产 30 万平方米生产线建成后，一直未有批量生产，因此未继续扩产。为减少资产闲置损失，该项目前期建成的 30 万平方米生产线，公司已安排生产其它玻璃镀膜类产品；为提高募集资金使用效率，公司决定变更该项目剩余募集资金 3,785.30 万元，用于收购并增资苏州盛丰源新材料科技有限公司项目。江苏秀强新材料研究院有限公司项目：因玻璃深加工行业市场变化加之公司发展战略调整，从审慎、高效用好募集资金的原则考虑，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司决定变更该项目剩余募集资金 2,565.80 万元用于“智能厨电玻璃”生产线项目建设。苏州盛丰源新材料科技有限公司项目：因盛丰源核心技术专家为境外人员，2020 年以来爆发的全球新冠肺炎疫情对与境外人员的跨境项目合作带