中金辐照：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-1 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。中金辐照股份有限公司（深圳市罗湖区东盛路 68 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 拟公开发行股份不超过6,600.05万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的25%每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期 2021年3月25日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过26,400.1897万股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2021年3月16日 中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股意向书“风险因素”章节的全部内容。一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺和未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股意向书之“第十节 投资者保护”之“六、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、本次发行的保荐人及其他证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施”。二、利润分配政策及承诺二、利润分配政策及承诺 发行后利润分配政策具体内容详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、发行后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况”。三三、重大风险提示、重大风险提示 除上述重大事项提示外，本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分，并特别注意下列风险：（一）创新风险（一）创新风险 公司是我国最早将辐照技术进行工业化应用的企业之一，经过多年的经营积累和技术创新，在辐照装置的应用技术、辐照自控系统与信息化技术、产品灭菌的开发和控制技术等方面形成了多项创新性强、实用性高的科技成果，但公司未来的成长受行业环境、市场需求、研发和技术创新等内外部因素综合影响，如果未来公司面临的外部环境发生重大不利变化或公司不能在技术创新、研发、市场拓展等方面继续保持优势，下游应用领域扩展与产业融合未能达到预期，则公司将面临业绩增速下滑或不能持续增长的风险。中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-4（二）技术手段竞争导致盈利能力下降的风险（二）技术手段竞争导致盈利能力下降的风险 公司主要采用 射线辐照技术，服务于医疗保健产品、食品、药品及包装材料等行业客户，该等客户中部分产品也可采用电子束辐照技术、化学试剂熏蒸、以及高温蒸汽等其他消毒灭菌技术手段。若未来客户出于成本等因素的考虑，选择其他消毒灭菌技术，或公司未来不能对技术、市场等发展趋势做出正确判断，将给公司经营带来不利影响。（三）钴源供应商较少且公司钴源采购集中的风险（三）钴源供应商较少且公司钴源采购集中的风险 公司主要使用钴源提供辐照技术服务，需要通过采购钴源补充钴源活度的持续衰减或扩大产能。全球范围内的钴-60 供应商主要有诺迪安、JSC Isotope 和中核同兴等。出于钴源品质、售后服务、价格等方面的综合考虑，报告期内，公司主要向诺迪安、中核同兴采购钴源，并通过协商签订长期供货协议的方式来保障公司钴源供给。若未来出现钴源采购价格大幅上涨，而公司不能有效地将钴源价格上涨的压力转移至下游，将可能对公司的经营成果产生不利影响。截止本招股意向书签署日，公司与诺迪安长期供货协议的续期谈判尚未完成，续期的争议主要为钴源长期供货价格的约定，双方在短期内完成续期存在不确定性；公司与中核同兴已签订长期供货合同，在协议有效期（2018 年 9 月至 2022 年 12 月）内，中核同兴钴源供应量能够基本满足公司需求，但若未来公司新建 辐照装置或公司市场需求快速增长，则公司可能出现钴源需求量高于中核同兴优先供应量的情形，导致公司可能需要以高于原长期供货合同的约定价格向诺迪安进行临时钴源采购，进而对公司本次募投项目实施、业务开拓、经营业绩增长产生不利影响。（四）辐照装置故障导致的安全风险（四）辐照装置故障导致的安全风险 公司严格按照行业相关标准使用钴源，未发生过安全事故。但仍不能完全排除未来公司因管理松懈导致的人为操作不当、设备故障未得到正确处理，导致辐射事故或事件的发生。一旦发生事故，公司将面临包括限期整改、罚款、吊销辐射安全许可证等在内的监管处罚，从而影响公司的正常生产经营。（五）（五）“新冠疫情新冠疫情”引致的经营风险引致的经营风险 2020 年1 月新型冠状病毒（2019-nCoV）肺炎疫情爆发，因隔离、交通管制中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-5 等防疫管控措施，全国各行各业均遭受了不同程度的影响。目前，“新冠疫情”在国内疫情已基本稳定，公司已经全面复工，但国外疫情仍然处于蔓延状态。考虑到新冠疫情所带来的负面因素持续对国内、国外的各项正常生活和经营活动产生负面影响，可能通过影响公司正常的销售活动开展以及下游客户需求等，导致公司出现业绩下滑的不利情况。（六）钴源折旧而导致利润水平下降的风险（六）钴源折旧而导致利润水平下降的风险 购置钴源为公司的主要支出之一，钴源折旧费为公司成本的重要组成部分，报告期内，公司钴源折旧费分别为 4,178.84 万元、4,360.25 万元、4,659.18 万元和 2,271.60 万元。钴源在使用寿命内按照衰减系数分期折旧，为约束性固定成本，不因服务量的变化而变化。若未来公司业务发展不及预期，导致销售收入不足以覆盖钴源的折旧成本，公司将面临利润水平下降甚至亏损的风险。（七）公司整体变更为股份（七）公司整体变更为股份有限有限公司时存在未弥补亏损的风险公司时存在未弥补亏损的风险 2011 年5 月 21 日，辐照有限召开股东会审议通过以 2011 年 4 月30 日为基准日整体变更为股份有限公司的议案，并于 2011 年 8 月 31 日完成了工商变更。截至 2011 年 4 月 30 日，辐照有限在母公司财务报表的未分配利润为-932.13 万元。辐照有限在整体变更时点未分配利润为负，主要系辐照有限为控股型母公司，行使战略、管理和投资中心等总部职能并承担相应费用，实际开展辐照技术服务业务的子公司对母公司的利润分配不足所致。辐照有限整体变更后，子公司的利润分配，以及实际开展业务的青岛分公司设立，改善了母公司的盈利情况。截至报告期初，即使不考虑整体变更时点对未分配利润的调整，母公司也实现了未分配利润由负转正。四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计基准日为 2020 年 6 月 30 日。经申报会计师审阅：公司2020 年度实现营业收入为 25,596.32 万元，较上年同期增加 1.07%；净利润6,249.39 万元，较上年同期增加 4.66%；归属于母公司股东的净利润 6,153.82 万元，较上年同期增加 5.54%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,845.54 万元，较上年同期增加 3.87%。中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-6 2021 年度 1-3 月，公司预计实现营业收入区间为 6,132.00 万元至 6,468.00万元，较上年同期增长 45.45%-53.42%。净利润预计区间为 1,235.00 万元至1,415.00 万元，较上年同期增长 340.22%-404.38%。归属于母公司股东的净利润区间为 1,210.00 万元至 1,372.00 万元，较上年同期增长364.22%-426.38%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 1,228.00 万元至 1,391.00 万元，较上年同期增长 528.62%-612.06%。2020 年1-3 月受疫情影响公司业绩水平相对较低，2021 年 1-3 月公司经营业绩较2020 年 1-3 月大幅增长。该业绩预计情况系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。具体情况，详见本招股意向书之“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十二、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况”。中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-7 目目 录录 发行概况发行概况.1 声明及承诺声明及承诺.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、本次发行相关主体作出的重要承诺.3 二、利润分配政策及承诺.3 三、重大风险提示.3 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.5 目目 录录.7 第一节第一节 释义释义.12 第二节第二节 概览概览.17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 二、本次发行概况.17 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.19 四、发行人的主营业务经营情况.20 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.22 六、发行人选择的具体上市标准.22 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 八、发行人募集资金用途.23 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.24 一、本次发行的基本情况.24 二、与本次发行有关的当事人.25 三、发行人与有关中介机构的关系说明.26 四、与本次发行上市有关的重要日期.27 第四节第四节 风险因素风险因素.28 一、创新风险.28 二、技术风险.28 中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-8 三、经营风险.29 四、内控风险.31 五、财务风险.31 六、发行失败的风险.32 七、募集资金投资项目风险.33 八、自有土地/房产或租赁房产的使用或法律风险.33 九、建设项目推进风险.33 十、影响发行人业务成长性的主要风险.34 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人基本情况.35 二、发行人设立、报告期内股本和股东变化、重大资产重组及在其他证券市场的上市/挂牌情况.35 三、发行人的股权结构.45 四、发行人控股子公司、参股公司、分公司简要情况.45 五、发行人主要股东及实际控制人基本情况.52 六、发行人的股本情况.60 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况.64 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员有关协议及履行情况.74 九、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内的聘任及变动情况.74 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.76 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况.77 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.78 十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.80 十四、发行人员工及社会保障情况.87 第六节第六节 业务和技术业务和技术.91 一、发行人的主营业务、主要服务及设立以来变化情况.91 二、发行人所处行业基本情况.109 中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-9 三、发行人销售和主要客户情况.153 四、发行人采购和主要供应商情况.176 五、与业务相关的主要资产情况.191 六、发行人特许经营权情况.235 七、发行人研发与技术情况.236 八、发行人境外经营情况.248 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.249 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况.249 二、发行人不存在特别表决权或类似安排情况.251 三、发行人报告期内不存在协议控制情况.251 四、发行人内部控制制度情况.252 五、发行人报告期内的违法违规行为.252 六、发行人报告期内资金占用及对外担保情况.253 七、发行人的运营持续经营能力情况.254 八、同业竞争.255 九、关联方和关联交易.256 十、发行人报告期内关联交易制度履行情况及独立董事意见.281 十一、拟减少和规范关联交易采取的措施.282 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.284 一、报告期经审计的财务报表.284 二、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析.308 三、关键审计事项、财务会计信息披露相关的重要性水平判断标准与选取同行业可比公司的标准.311 四、报告期内对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计.312 五、报告期非经常性损益.329 六、主要税项及享受的税收优惠政策.330 七、报告期主要财务指标及非财务指标.336 中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-10 八、经营成果分析.339 九、资产质量分析.396 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.416 十一、期后事项、或有事项及其他重大事项.430 十二、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况.430 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.434 一、本次募集资金运用概况.434 二、募集资金投资项目的基本情况.435 三、未来发展规划.442 第十节第十节 投资者保护投资者保护.445 一、投资者权益保护情况.445 二、发行后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况.446 三、本次发行完成前滚存利润的分配.451 四、发行人股东投票机制的建立情况.451 五、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况.452 六、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、本次发行的保荐人及其他证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施.453 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.469 一、重大合同.469 二、对外担保情况.473 三、重大诉讼或仲裁事项.473 四、发行人控股股东、实际控制人的守法情况.474 第十二节第十二节 声明声明.475 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.475 控股股东、实际控制人声明.476 保荐机构（主承销商）声明.477 中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-11 发行人律师声明.479 评估机构声明.481 评估机构声明.483 验资复核机构声明.485 验资复核机构声明.486 第十三节第十三节 附件附件.488 一、备查文件目录.488 二、查阅时间和查阅地点.489 三、控股股东控制的其他企业基本情况.489 中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-12 第一节第一节 释义释义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：一、普通名词释义一、普通名词释义 中金辐照、本公司、公司、发行人 指 中金辐照股份有限公司 辐照有限 指 中金辐照有限公司，为本公司前身 深圳金鹏源 指 深圳市金鹏源辐照技术有限公司 上海金鹏源 指 上海金鹏源辐照技术有限公司 天津金鹏源 指 天津金鹏源辐照技术有限公司 武汉辐照 指 中金辐照武汉有限公司 成都辐照 指 中金辐照成都有限公司 重庆辐照 指 中金辐照重庆有限公司 中金医疗 指 镇江中金医疗消毒供应中心有限公司，曾用名为中金医疗（镇江）有限公司 中金新能源 指 中金新能源（镇江）有限公司，曾用名为中金辐照（镇江）有限公司 中金健康 指 中金健康科技（嘉兴）有限公司 青岛分公司 指 中金辐照股份有限公司青岛分公司 光明分公司 指 深圳市金鹏源辐照技术有限公司光明分公司 中国黄金集团 指 中国黄金集团有限公司，曾用名为中国黄金集团公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 浙江世元 指 浙江世元贵金属有限公司 中证嘉湖 指 杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙）英琦汇洋 指 杭州英琦汇洋股权投资合伙企业（有限合伙）鑫刚投资 指 共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）鑫卫投资 指 共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）有友食品 指 有友食品股份有限公司及其子公司四川有友食品开发有限公司 康复集团 指 江苏康复医疗集团 四川黄金 指 中国黄金集团四川有限公司，曾用名中国黄金四川公司 上海黄金 指 上海黄金有限公司，曾用名为上海黄金公司 华大实业 指 深圳市华大实业有限公司 诺迪安、Nordion 指 Nordion(Canada)Inc.，诺迪安（加拿大）有限公司 中核同兴 指 中核同兴（北京）核技术有限公司 中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-13 JSC Isotope 指 JSC Isotope，俄罗斯同位素股份公司，其钴源由 Mayak Production Association（俄罗斯玛雅克生产联合体）生产，两者同属于Rosatom State Atomic Energy Corporation（俄罗斯国家原子能集团公司）BRIT 指 Board of Radiation&Isotope Technology,Department of Atomic Energy,Government of India，即印度政府原子能部辐射与同位素技术委员会 中核比尼 指 中核比尼（北京）核技术有限公司，曾用名北京核二院比尼新技术有限公司 Steris 指 STERIS plc，思泰瑞有限公司，纽交所上市公司，证券代码为STE.N Synergy Health 指 Synergy Health plc，新合力有限公司 Sterigenics 指 Sotera Health LLC，曾用名为 Sterigenics International LLC，施洁国际有限公司 中广核技 指 中广核核技术发展股份有限公司，A 股上市公司，证券代码为000881.SZ 中国同辐 指 中国同辐股份有限公司，H 股上市公司，证券代码为 1763.HK 鸿仪四方 指 北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司，新三板挂牌公司，证券代码为 430119.OC 中核辐照 指 吉林中核辐照股份有限公司，新三板挂牌公司，证券代码为831876.OC 蓝孚高能 指 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司，新三板挂牌公司，证券代码为 834428.OC 同方辐照 指 河北核力同方辐照科技股份有限公司，新三板挂牌公司，证券代码为 872241.OC 华大生物 指 广州华大生物科技有限公司 戈瑞科技 指 中广核戈瑞（深圳）科技有限公司，为中广核技（000881.SZ）子公司 中核华东 指 苏州中核华东辐照有限公司，为中国同辐（1763.HK）子公司 上海辐新 指 上海辐新辐照技术有限公司，为 Sterigenics 子公司 蓝孚辐照 指 青岛蓝孚电子加速器辐照技术有限公司，为蓝孚高能（834428.OC）子公司 金核辐照 指 四川省金核辐照技术有限公司 四川同辐 指 中核同辐（四川）辐射技术有限公司，为中国同辐（1763.HK）子公司 来保利高能 指 佛山市来保利高能科技有限公司 辐锐高能 指 广州辐锐高能技术有限公司 吉星辐照 指 上海吉星辐照科技发展有限公司 宝安辐照 指 青岛宝安辐照有限公司 原子能辐照 指 四川省原子能研究院辐射工程中心 股东大会 指 中金辐照股份有限公司股东大会 中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-14 董事会 指 中金辐照股份有限公司董事会 监事会 指 中金辐照股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 A 股 指 人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 大成、大成律师、发行人律师 指 北京大成律师事务所 立信、立信会计师、发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中勤万信 指 中勤万信会计师事务所有限公司 中联资产评估 指 中联资产评估集团有限公司 报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业术语释义二、专业术语释义 钴-60、钴源、Co-60 指 金属元素钴-59 的同位素之一，具有放射性，其半衰期为 5.27 年。它会通过 衰变成为镍-60，同时会放出两束 射线 钴源棒 指 使用双层不锈钢包壳将呈颗粒状的钴-60 放射源芯密实封装形成棒状放射源 活度 指 又称衰变率，指样品在单位时间内衰变掉的原子数，即某物质的“有效浓度”，或称为物质的“有效莫尔分率”半衰期 指 放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间 居里 指 放射性活度的常用单位，代号 Ci，为纪念居里夫人而命名 衰变常数 指 放射性衰变统计规律的特征量之一，表示某种放射性核素的一个原子核在单位时间内发生衰变的几率 电子加速器 指 又称电子感应加速器，是利用感生电场来加速电子的一种装置 电子束 指 电子经过汇集成束，具有高能量密度。主要利用电子枪中阴极所产生的电子在阴阳极间的高压（25-300kV）加速电场作用下被加速至很高的速度（0.3-0.7 倍光速），经透镜会聚作用后，形成密集的高速电子流 keV、MeV 指 千电子伏特、兆电子伏特，1MeV=103keV=106eV，1eV（电子伏特）表示一个电子在经过 1 个伏特的电场加速后所获得的动能 射线、伽玛 指 又称 粒子流，是原子核能级跃迁蜕变时释放出的射线，是波长短于 0.01 埃的电磁波 射线 指 高速运动的电子流，贯穿能力很强，电离作用弱 X 射线 指 由于原子中的电子在能量相差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的粒子流，是波长介于紫外线和 射线之间的电磁波 中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-15 电离辐射 指 由直接或间接电离粒子或二者混合组成的辐射，能使受作用物质发生电离现象的辐射 辐照 指 利用放射性核素发出的 射线、加速器产生的电子束或 X 射线与物质相互作用产生物理效应、化学效应或生物效应的过程 改性 指 通过电离辐射使高分子材料的物理、化学性能得到改善，从而提高了材料的应用价值，拓宽了其应用范围 硫化 指 在橡胶中加入硫化剂（硫磺等）和促进剂等交联助剂，在一定的温度、压力条件下，使线型大分子转变为三维网状结构的过程 升源率 指 一定时间内，钴源处于工作位置的时间占总时间的比例 戈瑞、Gy 指 辐照剂量的单位，度量单位质量的物体所吸收的能量 环氧乙烷 指 一种有机化合物，化学式是 C2H4O，是一种有毒的致癌物质，易燃易爆，被广泛地应用于洗涤，制药，印染等行业 IAEA 指 International Atomic Energy Agency，国际原子能机构，是一个同联合国建立关系，并由世界各国政府在原子能领域进行科学技术合作的机构 蒙特卡罗、MCNP 指 统计模拟方法，是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明，而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法 CNAS 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中国合格评定国家认可委员会，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作 Geant4 指 GEometry And Tracking，由欧洲核子研究组织基于 C+面向对象技术开发的蒙特卡罗应用软件包，用于模拟粒子在物质中输运的物理过程 PLC 指 Programmable Logic Controller，可编程逻辑控制器，一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统 PEG6000 指 聚乙二醇 6000，为环氧乙烷和水缩聚而成的混合物 PQ 指 Performance Qualification，性能确认 OQ 指 Operation Qualification，操作确认 D10值 指 杀灭 90%微生物所需的辐照剂量 环保部、生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部，以及前身中华人民共和国环境保护部、中国人民共和国国家环境保护总局 医联体 指 医药联合体，即将同一个区域内的医疗资源整合在一起，通常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成一个联合体 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 SS 指 State-owned Shareholder，国有股股东 本招股意向书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-16 本招股意向书中的股份数及股份比例与工商备案资料不符的情况，均因四舍五入导致。中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-17 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 中金辐照股份有限公司 成立日期 2011 年 8 月 31 日 注册资本 19,800.1397 万元 法定代表人 郑强国 注册地址 深圳市罗湖区东盛路 68 号 主要生产经营地址 深圳、上海、青岛、天津、武汉、成都、重庆、镇江等 控股股东 中国黄金集团有限公司 实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会 行业分类 根据中国证监会 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“其他制造业”，行业代码“C41”在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 中信建投证券股份有限公司 主承销商 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 北京大成律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 中联资产评估集团有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股 A 股 每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 6,600.05 万股 占发行后总股本比例 不低于 25.00%其中：发行新股数量 不超过 6,600.05 万股 占发行后总股本比例 不低于 25.00%股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无 发行后总股本 不超过 26,400.1897 万股 中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-18 每股发行价格【】发行市盈率【】（每股收益按【】年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 2.85（按 2020 年 6 月30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益 0.2842（按 2019 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产【】（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益【】（按【】年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率【】（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）发行方式 网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或者中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）发行对象 符合国家法律法规和监管部门规定条件的询价对象、在深圳证券交易所人民币普通股（A 股）证券账户上开通创业板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外），中国证监会、深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 无 发行费用的分摊原则 无 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 钴源采购项目 电子加速器灭菌中心建设项目 补充流动资金 中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-19 发行费用概算 1、保荐及承销费用：保荐费（不含增值税）为 94.34 万元；承销费具体金额与募集资金总额相关，募集资金总额小于或等于30,000 万元时，承销费（含增值税）为（募集资金总额*5.5%-360）万元，且不低于 1,600 万元；募集资金总额大于 30,000 万元时，承销费（含增值税）为募集资金总额*5.5%+（募集资金总额-30,000）*6%-360万元，且不低于 1,600 万元。（根据上述原则计算出承销费后再换算为不含税金额）；3、审计及验资费用：306.60 万元；4、律师费用：186.54 万元；5、用于本次发行的信息披露费用：375.47 万元；6、发行手续费及其他费用：16.70 万元。注：以上发行费用均不含增值税，各项费用根据发行结果可能会有调整；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费。（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2021 年 3 月 19 日 刊登发行公告日期 2021 年 3 月 24 日 申购日期 2021 年 3 月 25 日 缴款日期 2021 年 3 月 29 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 本公司报告期的主要财务数据及财务指标如下：项目项目 2020 年年 1-6月月/2020-06-30 2019 年度年度/2019-12-31 2018 年度年度/2019-12-31 2017 年度年度/2017-12-31 资产总额（万元）80,094.89 75,903.32 75,806.58 73,979.21 归属于母公司所有者权益（万元）56,419.73 59,873.72 58,992.83 52,277.31 资产负债率（母公司）（%）24.48 14.64 9.38 15.43 营业收入（万元）11,242.67 25,325.97 24,368.94 21,421.03 净利润（万元）2,341.74 5,970.86 5,353.85 3,813.59 归属于母公司所有者的净利润（万元）2,456.05 5,830.93 5,250.11 3,889.73 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）2,351.54 5,627.65 5,021.51 3,795.40 中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-20 基本每股收益（元）0.12 0.29 0.28 0.21 稀释每股收益（元）0.12 0.29 0.28 0.21 加权平均净资产收益率（%）3.8934 9.6766 9.0358 7.7281 经营活动产生的现金流量净额（万元）5,792.48 12,589.97 14,718.00 12,639.88 现金分红（万元）-5,940.04 4,950.03 3,960.03 研发投入占营业收入的比例（%）6.56 6.16 6.18 4.99 四、发行人的主营业务经营情况四、发行人的主营业务经营情况 公司主要从事辐照技术服务，为客户提供医疗保健产品、食品（包括宠物食品）、药品、包装材料等产品的辐照灭菌服务，高分子材料的辐照改性服务，隶属于民用非动力核技术应用产业，是中央企业中国黄金集团的七大业务板块之一。作为专业化灭菌服务企业，公司以辐照灭菌手段为主，同时发展多种技术手段，设有消毒供应中心为医疗机构提供诊疗器械、器具及护理包、手术包的消毒灭菌服务。报告期内，辐照灭菌服务是公司最主要的收入和利润来源。中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-21 辐照技术服务主要对象和特点辐照技术服务主要对象和特点 辐照技术服务杀菌谱广灭菌彻底节能环保工艺先进无残留无污染医疗保健产品高分子材料食品药品日用品等包装材料 公司是我国最早将辐照技术进行工业化应用的企业之一，经过多年的发展，已成为我国辐照技术服务行业的领军企业之一，形成包括深圳、上海、天津、青岛、武汉、成都和重庆等多地的全国性布局，拥有 11 座大型辐照装置，截至报告期末，公司钴源活度达到 2,189 万居里，是我国钴源活度最高、网点布局最完善、覆盖面最广的专业化辐照灭菌企业。公司凭借多年的经验积累和技术沉淀，通过持续自主创新，不断完善质量控制体系，为客户提供专业、稳定、可靠的辐照灭菌服务，与包括强生（JOHNSON&JOHNSON）、旭化成（ASAHI KASEI）、东丽医疗（TORAY）、迈普（VIANT）、康宁（CORNING）、中宠、高利尔（GOGLIO）、超力包装（SCHOLLE）等知名企业建立了稳定的合作关系，累积了包括三十余家世界 500 强企业的客户群。报告期内，公司业务规模持续增长，2019 年度实现主营业务收入 24,336.44 万元，主营业务收入规模位居我国辐照灭菌行业第一。公司作为国际辐照协会黄金级会员，中国同位素与辐射行业协会副理事长单位，参与多项国家、行业辐照灭菌标准的制定，拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的技术检测中心。公司通过了高新技术企业、广东省辐射安全与防护示范单位等认定，“中金辐照”、“金鹏源”已发展成为业内知名的品牌。中金辐照股份有限公司 招股意向书 1-1-22 五、发五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业业态创新和新旧产业融合情况态创新和新旧产业融合情况 发行人是我国最早将辐照技术进行工业化应用的企业之一，在辐照装置的应用技术、辐照自控系统与信息化技术、产品灭菌的开发和控制技术等方面形成了多项核心技术，并广泛应用于发行人日常经营，服务质量受到下游产业的认可，发行人创新特征较为显著，体现在科技创新和新旧产业融合等方面。科技创新方面，发行人拥有健全的科技创新、技术研发管理体系，始终坚持以市场需求为导向，经过多年的自主研发和技术积累，在辐照装置的应用技术、辐照自控系统与信息化技术、产品灭菌的开发和控制技术等方面形成了多项创