融资担保调查报告.doc

关于哈尔滨远征机械制造有限公司申请100万流动资金贷款授信业务的调查报告客户名称： 哈尔滨远征机械制造有限公司 客户性质： 有限责任公司 申报单位： 黑龙江省德才融资担保有限公司 申报日期： 2014年04月18日 联 系 人： 刘 元 增 联系电话： 承 诺 函我机构拟将办理 哈尔滨远征机械制造有限公司 ，现针对该笔业务做出以下保证和承诺： 一、我机构保证该业务所提供的资料是真实的原始书面资料或副本资料，副本或复印件均与其原始资料或原件一致，所有文件上的签名、印章均真实有效。二、我机构保证提供的相关资料已按要求进行了与原件、现场及官方渠道核实并验证，资料中的相关信息真实、准确、合规、有效和完整。三、我机构保证对该客户按行业要求进行了现场调查，调查报告中所反映信息均调查并核实过，保证其真实性。  四、如该业务审批通过，我机构保证完全按照审批要求办理相关手续、完成贷后支付和管理工作，同时保证相关手续和操作合法、合规、有效。我机构负责人及我个人愿为因违反上述承诺产生的一切后果承担相应责任。  特此承诺  业务主办客户经理签字：业务协办客户经理签字：负责人签字：机 构 签 章：年 月 日 第一部分 授信业务综述申请人名称：哈尔滨远征机械制造有限公司 申请业务信息：授信业务类型授信品种贷款敞口金额（万元）期限申请方式单笔授信流动资金贷款10012个月新增担保方式：房产抵押申请用途：扩大生产规模申报意见：经调查同意为哈尔滨远征机械制造有限公司授信流动资金贷款100万元，期限12个月。担保方式为法人刘元增提供房产、土地抵押并追加法定代表人王洪波夫妻连带保证责任担保。第二部分 授信申请人基本情况评价一、 客户基本情况单位：万元客户全称哈尔滨远征机械制造有限公司经营地址哈尔滨市香坊区幸福镇振兴村客户代码-6贷款卡号50017成立时间2010.12.13注册资本300万元所有制性质有限责任公司基本开户银行中国工商银行股份有限公司哈尔滨红旗支行法人代表刘元增职工人数主要产品法兰盘机械加工年产值2013年销售收入194.56万元三、公司治理结构 （一）主要管理人介绍1、法定代表人姓名刘元增性别男年龄35岁民族汉文化程度初中政治面貌工作单位及职务哈尔滨远征机械制造有限公司 法人简历：1994年开始在哈尔滨跟父母做一些小生意。 2001年在香坊区农业大学正门第一次开设影碟店，第二年并购另一家店成为该地点唯一经营者，赚到了一些钱。 2003年把两个店面出兑，去牡丹江从事有色金属回收工，组建最初的工作班子，当时做这个行业的非常少，利润很可观，后成立牡丹江旭升金属回收站。 2004年回哈尔滨同公彦波合作成立哈尔滨旭升法兰锻造厂，主营法兰生产，一直经营至2009年公彦波去大庆发展，之后于2010年成立哈尔滨远征机械制造有限公司经营到现在。 （二）员工情况第三部分 授信申请人运营情况评价 一、申请人所在行业分析 （一）行业的发展历史及现状分析1、 机械制造行业的发展历史： 新中国建立后特别是近三十年来，我国的机械科学技术发展速度很快。经过中国不懈的努力，中国机械工业已经逐步发展成为具有一定综合实力的制造业，初步确立了在国民经济中的支柱地位。向机械产品大型化，精密化、自动化和成套化的趋势发展。在有些方面已经达到或超过了世界先进水平。总的来说，就目前而言中国机械科学技术的成就是巨大的，发展速度之快，水平之高也是前所未有的。“八五”期间，中国共产党十四大明确提出要把机械工业、汽车工业建成国民经济的支柱产业。按照这一战略要求，原机械工业部会同原国家计划委员会 制定了机械工业振兴纲要，经国务院批准颁布实施，要求用15年时间，到2010年基本实现机械工业的振兴，使之成为国民经济的支柱产业。“九五”期间，机械工业取得了长足的发展。突出表现在机械工业产值在全国工业中的比重超过25，生产保持稳定增长，为国民经济提供了大量可靠装备；先进制造技术得到大量采用，同时在高新技术产业化方面取得重大进展；研制、制造重大、精密、成套装备的能力显著提高；全方位、多层次的对外开放格局基本形成，机械产品出口的迅速增长，有力地支持了机械工业乃至全国经济的发展；体制改革取得突破性进展，市场机制已在机械工业发展中起主导作用，以建立现代企业制度为目标的国有企业改革稳步推进，民营企业、乡镇企业成为机械工业发展的新兴力量.“十五”期间是机械工业历史上发展最快、变化最迅速的时期。整个行业发展成绩喜人，亮点频现：产出规模增长迅猛、发展环境显著改善、产业结构变化喜人、服务质量明显提高。多年来中国机械工业的高位运行，盈利能力的持续提升，为国民经济可持续发展和综合国力的提高作出了无可替代的贡献。因此，大力发展机械工业，用先进的机械设备去装备国民经济各部门,对促进中国国民经济和社会发展具有重大意义。2007年机械设备制造行业增长形势较好，投资继续保持较为快速的增长以及国民经济的结构调整、技术改造都对机械制造行业产生了大量的市场需求，为机械设备制造业的稳定增长提供了良好的产业环境。2、 行业现状： 全行业绝大多数国有企业完成了改制或民营化，规模以上法兰盘企业中，国有企业仅剩9家，民营企业成为一支生力军；已经有几家法兰盘公司在国内外成功上市，利用资本市场资金实现企业的发展；有几家超过10亿元的法兰盘企业集团成立，兼备重组趋势显现；一批企业争相进行大规模的技术改造，添置现代化工艺装备，搬迁扩建，完成了企业脱胎换骨的改造，建造试验台架；“十一五”期间法兰盘行业开发了一大批具有自主知识产权的新产品。百万千瓦核电站法兰盘国产化取得了重大突破，核电法兰盘国产化率已经由4年前的6%提高到75%以上；天然气长输管线全焊接管线球阀48%以下全焊接管线球阀可以全部实现国产化；“十一五”期间我国火电法兰盘的制造水平和产品质量有了大幅度的提高，为亚临界、超临界和超超临界火电机组提供了大量法兰盘。2011年全国法兰盘工业总产1895.5亿元，同比增长27.7%，产量595.87万吨，同比增长14.5%，出口交货值约300亿元人民币。年销售收入2000万元以上企业1400多家，其中浙江约500家，江苏约260家，辽宁约130家，上海市约100家，河北省、河南省与天津市各有50家左右。二、 法兰盘行业面临的形势任务分析国务院提出振兴装备制造业和国家中长期科技发展规划，促进法兰盘行业发展和科技创新；国家促进企业兼并并重组的政策，推动法兰盘行业产业结构调整；国家发展战略性新兴产业的政策，为法兰盘行业带来新的发展机遇（高端装备制造）；国家能源局先后下发（国能科技【2010】335号）文件和（国能科技【2010】392号）文件，安排部署超（超）临界火电机组关键法兰盘国产化工作。 3、申请人行业竞争优势： （1）工艺优势：原材料按申请人企业需求型号生产钢锭，加上企业高级技术员工的工作经验和企业先进加工设备，把原材料的利用率大大提高，节省了许多成本，为申请人企业发展增加了帮助。 （2）地理优势：哈尔滨市是一座历史悠久的工业城市，临近大庆、牡丹江等地也都是大型工业城市，其地方企业对申请人企业产品以及诚信有很大认知，并积累了许多优质客户，保证了企业产品销售的同时也方便拓展新客户。 （3）销售渠道优势：申请人企业产品行销全国各地，并与本地哈药集团、哈尔滨汽轮机厂、哈尔滨电机厂等知名企业形成长期合作关系。 （4）产品需求优势：申请人企业主要生产销售法兰盘、管件、法兰垫片。法兰管件是涉及面非常广泛的一种零件，是配付设计、管件阀门中必不可少的零部件，也是许多设备的零部件，用于工业炉、石油、化工、电力、热工、给排水、采暖通风、高层建筑、自控等多行业。 （5）原材料采购：申请人购进的原材料主要是从河北唐山钢厂直接定制申请人企业生产所需规格型号钢锭及钢板，这样做的优点是：节省钢材经销商的环节降低了采购原材料成本，为企业节省了开销。4、产业链现状分析（上下游），包括产、供、销三方面的市场现状特点及议价能力分析上游客户情况单位：吨、套、万元采购物品名称主要供应商名称采购单价金额结算方式结算周期合作年限150*150钢胚唐山宝泰钢铁集团首丰钢铁有限公司2709/吨现金一周3年 2、下游客户情况 14 1单位：吨、套、万元产品名称主要购货商名称结算方式结算周期合作年限法兰盘黑龙江创新农机制造有限公司预付款30%，交货后付清尾款一个月2年大庆伍福轩经贸有限公司三周2年大庆市瑞通机械设备制造有限公司两周2年大庆金凯隆石油机械设备有限公司三周2年哈尔滨亚泰水利工程机械设备有限公司两周2年 哈尔滨远征机械制造有限公司主要下游企业为黑龙江创新农机制造有限公司、大庆伍福轩经贸有限公司、大庆市瑞通机械设备制造有限公司、哈尔滨亚泰水利工程机械设备有限公司等。付款均以预付款30%，交货后付清尾款结算的方式，期限均在一个月以内。二、申请人经营状况 哈尔滨远征机械制造有限公司，成立于2010年。注册资金为人民币三百万元整，司地址为哈尔滨市香坊区幸福镇振兴村，法人代表人刘元增。公司主要经营范围：加工和销售法兰盘、管件、法兰垫片。现公司在册职工8 人。公司厂房占地面积1850米。主要销售客户有黑龙江创新农机制造有限公司、大庆伍福轩经贸有限公司、大庆市瑞通机械设备制造有限公司、哈尔滨亚泰水利工程机械设备有限公司、大庆金凯隆石油机械设备有限公司、哈尔滨羽翀科技有限公司、哈尔滨纳诺机械设备有限公司、牡丹江亿丰城市煤气有限责任公司等等。 第四部分 授信申请人财务及融资情况评价一、财务情况评价 （一）报表的基本情况 哈尔滨远征机械制造有限公司财务管理体制健全，账务处理规范，财务报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。记账基础为权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。该公司的财务报表反映了其财务状况以及经营成果和现金流量。企业2012年报为审计过的报表，审计单位为黑龙江丽捷信会计师事物所有限公司，均出具了无保留意见的审计报告，文号为：黑捷会审字【2013】第B0394号。（二）财务报表分析 公司近三年财务报表分析(汇总报表) 单位：万元日期项 目2012年末2013年末2014年三月资产负债表总资产274.92 312.55317.38流动资产合计265.89289.72295.16货币资金234.15171.18175.71应收票据应收账款 10.4733.3351.54预付账款其它应收款7.007.007.00存货14.2678.1960.90长期投资固定资产净值9.0222.8222.21在建工程无形资产其他资产总负债-26.257.0313.76流动负债合计-26.257.0313.76短期借款应付票据应付账款-11.5424.2224.22预收账款应交税金-2.12-11.18-7.89其它应付款0.010.07-2.57一年内到期的长期负债长期负债合计长期借款所有者权益301.17305.51303.61实收资本300.00300.00300.00资本公积盈余公积未分配利润1.175.513.61损益表主营业务收入60.67194.5619.58主营业务成本52.09179.9518.24利润总额2.345.57-1.89净利润2.034.44-1.89现金流量表经营现金流入312.09476.61277.74经营现金流出81.34254.203.21经营现金净值230.74222.41274.53投资现金流入投资现金流出2.9915.38投资现金净值-2.99-15.38筹资现金流入-270.00-270.00筹资现金流出筹资现金净值-270.00-270.00总净流量227.75-62.964.531、 资产负债表结构和变化趋势分析 2013年末资产总额较2012年末资产总额增加了37.63万元。主要原因是2013年末企业应收账款比2012年末增加22.86万元，2013年末企业固定资产净值比2012年末增加13.8万元。2013年末比2012年末货币资金减少62.97万元，2013年末比2012年末存货增加63.93万元，由于原材料钢材年末价格有一定波动，企业为降低生产成本集中购进原材料从而达到提高2014年的销售利润。2、 损益表结构和变化趋势分析 主营业务收入、主营业务成本呈递增趋势，说明企业发展状况良好，但是2013年末的主营业务收入、主营业务成本较2012年末增加明显，利润总额和净利润较2012年末增加明显，主要是因为企业销售法兰盘的成交量的增加，说明企业对于销售产品方面有了明显的进步，更加速了企业的发展。3、 现金流量表结构和变化趋势分析 企业近两年经营现金流量净值较为平稳，表明企业经营性现金流较好，企业资金周转快，企业经营已呈现良性运转态势。筹资现金流入成负值的原因是购买原材料及设备，进一步扩大企业规模。后因企业扩大计划变动，决定继续筹资并改变企业扩大计划，增加扩大规模比例，现金流量正在调整中。 （三）财务指标分析财务指标201220132014年三月偿债能力指标资产负债率（%）-9.5%2.2%4.3%流动比率（%）-1012%4121%2145%速动比率（%）-958%3008%1702%已获利息倍数现金流动负债比率（%）-879%3163%1995%营运能力指标存货周转速度5.543.890.26应收账款周转速度1.410.660.03总资产周转速度0.0150.019-0.006盈利能力指标净利润率（%）3.3 %2.2%-9.6%成本费用利润率（%）4.4%3.1%-8.8%净资产收益率（%）1.2%1.4%-0.6%1、 偿债能力评价，变动原因及同业对照分析 截止到2013年末综合企业的资产负债率、流动比率、速动比率等相关因素，总体评价为企业的偿债能力一般。2、 营运能力评价，变动原因及同业对照分析截止到2013年末企业应收账款周转比率一般，说明企业的账龄比较平均，资产流动性正常。 3、盈利能力评价，变动原因及同业对照分析公司近两年净利润率保持稳定，说明该企业经营品牌效应已在消费者心中认可，随着销售价格的上调给企业带来利润的提升。成本费用逐年提高是由于所处的行业较为成熟，原材料成本的提高所制。企业近两年主营业务收入每年持续增长，2013年比2012年增长220%，说明该企业已经找到了正确的营销模式业务量正逐步迅速增长阶段。企业成本费用率保持稳定，表明公司对支出的控制较好。企业净利润能够与主营业务收入保持同比增长。二、融资情况分析（一）信用记录说明 该企业在中国工商银行股份有限公司哈尔滨红旗支行开立基本账户 ，不存在拖欠利息、水费、电费、租金、税金等情况；不拖欠职工工资；没有卷入或即将卷入重大诉讼或法律纠纷；不存在悬空或逃废金融机构债务问题。（二）对外担保该公司目前对外担保合计 亿元(截止至 ) 单位：万元贷款银行金额期 限起止日期被担保人业务品种合 计（三）客户征信信息查询说明直接融资分析（截止至年月日）贷款银行金额期 限起止日期担保信息业务品种第五部分 授信担保方式分析 一、抵（质）押物分析1、抵押物基本情况介绍1）房产与土地抵押明细如下：位 置结构面积(平方米)评估单价（元/平方米）价值(万元)产权性质权证号用 途抵押率抵押价值房产合计土地合计总 计2）机器设备抵押明细如下：合同序号具体项目单位型号合作单位合同金额（万元）已付未付 2、 担保方式的合法性、合规性分析 本笔业务的担保方式为抵押及保证，抵押物属于法律、法规允许抵押的财产，抵押人对抵押物具有完全的处置权，抵押物无其他抵押权设立在先。3、 担保有效性分析 担保的各项手续完备，有股东同意及法定代表人夫妻担保的决议文件。4、 担保人代偿能力分析（包括抵质押物价值确定及可流转性、保证人现金情况） 抵押物足值有效；变现能力强；抵押物属于法律、法规允许抵押的财产，担保方式合法、合规。第六部分 授信用途和还款来源分析 一、授信用途分析 （一）流动资金授信用途分析1、流动资金需求的测算公司经营性现金流量稳定，根据该公司2013年末与下游销售客户达成合作意向及已签定合同的销售计划，需要进一步扩大规模扩大生产量，产生资金缺口100万元，特此向公司申请流动资金贷款用于扩大公司规模，与公司目前实际需求相符。2、 授信用途的合理性分析 此次申请流动资金贷款的用途为扩大生产规模。根据该公司2013年末达成合作意向及已签定合同的销售计划，截止2013年12月31日已实现销售收入194.45万元，以公司2013年末数据进行测算，2014年申请人缺口资金为100万元。该公司申请授信的资金用途合理。二、还款来源分析（一）第一还款来源分析此次申请流动资金贷款的还款来源主要为该公司的销售收入及利润，截至2013年12月末，销售收入为8903.02万元。因此，第一还款来源较为充足。（二） 第二还款来源分析 另外，敞口100万元为由法定代表人刘元增夫妻提供连带责任保证担保；反担保方式为房产抵押。 第二还款来源有保证。第七部分 风险分析一、 市场风险分析（一）、外部因素营销风险1、市场需求的变化是形成企业营销风险的首要原因。随着我国市场经济体制的建立、发展和不断完善，企业的生产经营活动也越来越受制于市场需求，而市场需求又是一个无时无刻都处于变化过程中的不可控制因素。机械制造生产企业所面临的市场上的消费者需求，已经由数量型转变为质量型需求演变。全省多数企业加大生产规模扩大，工业单位对法兰盘产品的性能、质量以及售后服务的要求也越来越高。因此，机械制造企业在市场定位、营销渠道等方面要满足工业生产市场不断变化的需求的难度也不断加大，使机械制造企业不可避免地产生营销风险。2、供方、买方的影响。供方原材料价格的持续上涨且居高不下，增加企业生产成本，造成较高的营销风险。3、法兰盘市场竞争对手力量的变化形成企业的营销风险。企业在市场上将会遇到的竞争对手的力量包括现有竞争者的竞争能力、供应商的讨价还价能力、买方的讨价还价能力、替代品产生的威胁以及潜在进入者的威胁等，这些因素变化都将使有竞争优势的企业得到发展，无竞争优势的企业则会被淘汰出局，因此带来企业的营销风险。（二）、内部因素营销风险1、机械制造企业营销战略的影响。机械制造企业是否制定了符合自身状况的营销战略，营销战略能否适应环境和市场需求的变化等都直接关系到机械制造企业营销风险的高低。目前，大多数哈尔滨市机械制造企业均没有明确的战略发展计划，企业缺少长期性、方向性的发展目标，企业自身的营销活动隐藏着较高的风险。2、产品组成的影响。法兰盘产品性质、品牌、服务等不能满足消费者的客观需求、产品市场定位不准确、产品进入目标市场时机不当等，均可能导致产品的风险。3、产品定价的影响。法兰盘产品的价格定得过低，虽有益于扩大市场，但也可能遭致消费者怀疑法兰盘产品的质量，导致企业利益受损，甚至还可能引发竞争对手的价格战，形成恶性循环。法兰盘产品的价格定得过高，则可能吓退消费者，甚至会迫使消费者转向其他竞争对手的产品而导致顾客流失等。目前，哈尔滨市部分机械制造企业采取低价竞争的策略，结果不仅企业本身利润率降低，还扰乱了整个行业良性竞争秩序，增大整个行业的营销风险。4、企业营销人员因素的影响。市场营销人员缺乏分析识别能力和风险防范意识，判断错误，违规营销等，这些有关企业营销人员的责任心及工作质量方面的问题也会给企业带来营销风险。 申请人年销售收入逐年攀升从而也证明了企业的产品在消费者心中有一定的品牌效应，企业产品质量可靠，售后服务让消费者满意，故在市场上拥有良好的口碑，近几年来承接了多个大客户的订单，包括黑龙江创新农机制造有限公司、大庆伍福轩经贸有限公司、大庆市瑞通机械设备制造有限公司、哈尔滨亚泰水利工程机械设备有限公司、大庆金凯隆石油机械设备有限公司、哈尔滨羽翀科技有限公司等优质客户，形成了良好的合作关系，故市场风险较小。公司中、高级管理人员及营销、售后团队稳定，拥有固定经营场地，通过规模经营能有效化解经营风险。企业主营业务收入的现金流质量高，偿债能力较强。第八部分 结论同意为哈尔滨远征机械制造有限公司提供流动资金贷款担保，敞口金额100万元，期限12个月。敞口部分担保方式为：由法定代表人刘元增夫妻承担连带责任保证担保；反担保方式为房产抵押。