郑煤机：首次公开发行A股股票招股说明书.PDF

郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司（河南省郑州市华山路 105 号）首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层）郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-I 发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次拟发行股数 14,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 通过向询价对象询价的方式确定发行价格 预计发行日期 2010 年 7 月 20 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 70,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 公司控股股东河南省人民政府国有资产监督管理委员会承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东焦承尧、邵春生、向家雨、张命林、付祖冈、王新莹、李重庆、郭昊峰、高有进、鲍雪良、郭德生、倪和平 12 人承诺：任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010年 5 月 12 日 郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-II 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-III 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本为 56,000 万股，本次拟发行 14,000 万股人民币普通股，发行后总股本 70,000 万股，上述股份全部为流通股。二、根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，公司本次首次公开发行股票成功实施后，截至本公司本次公开发行股票之日公司账面未分配利润由公司公开发行后的新老股东共享。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下风险：1、宏观经济波动导致的市场风险 2008 年下半年以来，国际金融危机导致世界经济形势出现恶化，也对我国实体经济产生显著的影响，作为支撑经济发展的基础能源业，煤炭行业也受到较大影响。2009 年中期开始，随着经济回暖，煤炭价格水平有所复苏，行业需求也逐渐转暖。本公司产品属于煤炭综采设备，煤炭需求的波动对煤炭综采设备的市场需求产生直接影响；煤炭是我国的基础能源，煤炭产量与我国经济发展速度直接相关，从长期来看，我国经济仍然处于快速增长阶段，煤炭的需求仍然呈增长趋势，但短期宏观经济形势仍具有一定不确定性。宏观经济波动对煤炭行业景气度的影响使得本公司所处的煤炭综采设备行业面临一定的市场风险。2、募集资金投资项目风险（1）产能扩张的风险 本次募集资金项目预计开始建设后的第四年全部达产，达产后公司合计产能将达到年产液压支架 40 万吨，较目前 20 万吨的产能增加 100%。虽然预计国内液压支架市场具备广阔的发展空间，本公司也制定了开拓市场、提升营销以确保新增产能得到有效利用的措施，但本公司仍面临新增产能的市场营销风险。此外，公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前经济发展水平及发展速度、市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司多年的经营经验而作出的，由于市场情况不断发生变化，如果募集资金不能及时到位、市场环境突变或行业竞争急速加剧等情况发生，都将会给募集资金投资项目的预期效果带来较大影响。（2）固定资产折旧和无形资产摊销大幅增加的风险 郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-IV 本次募集资金投资项目完成后，固定资产将增加 90,366 万元，按照公司目前的会计政策，预计每年新增折旧金额为 5,570 万元；同时土地使用权将增加12,362 万元，预计每年新增摊销金额为 412 万元。如果募投项目建成后不能如期产生效益或实际收益大幅度低于预期收益，公司将面临因固定资产折旧和无形资产摊销大幅增加而导致利润水平下滑的风险。四、本公司就 2006 年由国有独资公司改制成为国有控股公司相关事项提示如下：1、国有股东出资不包括国有划拨土地 改制前，本公司土地使用权为国有划拨方式取得，并按相关规定计入公司资产，土地账面价值为 33,726.65 万元。2006 年公司改制时，经河南省煤管局批复，国有股东将不含上述土地使用权价值的国有净资产 4,115.8 万元作为国家资本金，改制后土地按照有关规定有偿使用。该事项分别得到了河南省人民政府、河南省省属国有企业改革工作联席办公会议确认。2、减资未履行通知债权人及公告程序、增资未履行择优选择投资者程序 本公司减资过程中未履行通知债权人及公告程序，百斯特向本公司增资过程中未通过产权交易市场、媒体或网络等公开改制有关情况、投资者条件等信息，择优选择投资者。此次改制结果分别得到了河南省省属国有企业改革工作联席办公会议、河南省人民政府确认：2006 年 12 月河南省省属国有企业改革工作联席办公会议关于确认郑煤机集团产权制度改革有关事项的批复（200633 号）文中批复：“确认郑煤机集团改制方案中的股权设置意见，即国有股 51%、职工持股 49%。”；2010 年 3 月河南省人民政府出具关于进一步确认郑州煤矿机械集团有限责任公司产权制度改革实施情况的批复（豫政文201048 号）对郑煤机有限改制进行了再次确认：“郑州煤矿机械集团有限责任公司 2006 年通过定向吸收员工增资入股，不影响改制结果，改制合法有效。”3、计提的内部退养职工安置费可能有节余 本公司在本次改制时，按照国家相关规定为符合内部退养条件的 554 名员工预留了 4,673.11 万元内部退养职工安置费。上述员工中，一部分人员未办理内部退养手续，仍在本公司工作；一部分从事特殊工种的员工按国家规定的条件办理郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-V 了提前退休，少数员工因死亡、离职与本公司终止了劳动关系，从而导致有部分预留的内部退养职工安置费节余。但因仍有部分人员与本公司存在劳动关系，其可能退休或离开公司的具体时间无法精确预计，因此目前无法精确计算可能结余的费用。本公司承诺：上述 554 名人员全部退休或与本公司解除劳动关系后，本公司将节余的费用归还给原股东，或按其要求的方式处置。4、2008 年规范了职工持股会持股 此次改制中本公司员工成立了职工持股会，并通过本公司工会和自然人丁辉设立了百斯特公司，百斯特公司随后增资入股了本公司，持有公司 49%的股权。2008 年，百斯特公司将持有的全部股权分别转让给了 12 家公司/企业及焦承尧等26 个自然人。上述股权受让方均出具承诺以合法拥有的资金支付了股权受让款。此次股权转让事先经过职工持股会 2008 年度第一届一次临时会员大会的批准，事后经过了 1,823 名会员（占会员总数的 99.73%）的确认同意。本公司现有自然人股东焦承尧等 26 人（其持有股份均为 2008 年从百斯特公司受让获得）承诺：若职工持股会会员对职工持股会、工会委员会在办理职工入股、对外投资、股权转让、收益分配、资产处置、清算等过程有任何异议，本人将负责妥善解决，并按本人在自然人所持有本公司股份的比例承担由此产生的任何费用支出或经济损失。五、本公司经审计的 2008 年度归属于母公司股东的净利润为 48,102.46 万元，其中包括债务重组收益 13,722.85 万元，债务重组收益对 2008 年净利润有较大影响。该债务为 1998 年以前公司在中国工商银行郑州市建设路支行的贷款及其形成的利息，本公司于 2006 年 12 月 19 日与当时持有此债权的长城资产管理公司达成债权减让协议，该协议已于 2008 年 12 月执行完毕。郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 目目 录录 第一节第一节 释释 义义.1 第二节第二节 概概 览览.6 一、公司基本情况.6 二、公司控股股东及实际控制人.9 三、公司主要财务数据.9 四、本次发行情况.11 五、募集资金主要用途.12 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.13 一、本次发行的基本情况.13 二、本次发行股票的有关当事人.14 三、发行人与中介机构关系.16 四、本次发行有关重要日期.16 第四节第四节 风险因素风险因素.17 一、宏观经济波动导致的市场风险.17 二、募集资金投资项目风险.17 三、业务经营风险.18 四、市场竞争风险.19 五、应收账款不能及时回收或发生坏账的风险.20 六、其他风险.20 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.22 一、发行人基本信息.22 二、公司改制设立情况.22 三、公司历史沿革.26 四、公司的组织结构.40 五、发起人及实际控制人基本情况.44 六、本公司控股子公司、参股公司和单位的基本情况.57 七、工会/职工持股会持股情况.77 八、公司的资产完整及业务、人员、机构、财务独立情况.110 九、发行人员工及社会保障情况.112 十、公司股本情况.114 郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 十一、主要股东及发行人董事、监事、高级管理人员的重要承诺.119 第六节第六节 业务和技术业务和技术.120 一、公司主营业务及产品.120 二、煤机行业基本情况.121 三、公司在行业中的竞争地位.134 四、公司主营业务具体情况.139 五、公司主要固定资产和无形资产情况.166 六、公司的技术及研发情况.180 七、公司的质量控制情况.186 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.188 一、同业竞争.188 二、关联方及关联交易.188 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.196 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的基本情况.196 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属在本公司的持股情况.204 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况.206 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入情况.206 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况.207 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的亲属关系.208 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员与发行人签订的协议及重要承诺.208 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格情况.209 九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况.209 第九节第九节 公司治理公司治理.211 一、概述.211 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书的建立健全及运行.211 三、本公司接受监管与检查的情况.217 四、本公司主要股东、实际控制人及其控制的其他企业占用本公司资金及本公司对主要股东、实际控制人及其控制的其他企业的担保情况.218 五、管理层对本公司内部控制的说明以及会计师对本公司内部控制的审核报告.219 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.220 一、财务报表.220 郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 二、财务报表的编制基准、合并财务报表范围及变化情况.227 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.229 四、报告期内非经常性损益情况.248 五、最近一期末主要固定资产情况.249 六、最近一期末长期股权投资情况.250 七、最近一期末无形资产情况.251 八、最近一期末的主要债项.251 九、报告期内各期末股东权益的情况.256 十、报告期内现金流量情况.259 十一、或有事项、期后事项及其他重要事项.260 十二、公司主要财务指标.263 十三、公司历次资产评估及验资情况.265 十四、申报报表和原始报表的差异.267 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.272 一、财务状况分析.272 二、盈利能力分析.291 三、资本性支出分析.305 四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.306 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.315 一、公司的发展计划.315 二、拟定上述计划所依据的假设条件.318 三、实施上述计划面临的主要困难.319 四、上述业务发展计划与公司现有业务的关系.319 五、本次公开发行对公司实现上述目标的作用.320 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用.321 一、募集资金运用概况.321 二、高端液压支架生产基地项目必要性分析.322 三、项目生产计划及新增产能消化分析.327 四、公司确保新增产能有效利用的措施.328 五、项目投资测算.333 六、新增固定资产投资对公司的影响.336 七、项目详细情况介绍.339 八、募集资金运用效益分析.343 郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.346 一、股利分配政策.346 二、公开发行后的股利分配政策.347 三、本次发行前滚存利润的分配方案.348 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.349 一、信息披露及投资者关系管理.349 二、重大合同.349 三、对外担保.355 四、其他重大事项.355 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.357 发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明.357 保荐人（主承销商）声明.358 发行人律师声明.359 会计师事务所声明.360 评估机构声明.361 验资机构声明.362 第十七节第十七节 备查文件备查文件.363 郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 第一节 释 义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下所规定的含义：在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下所规定的含义：一般词汇一般词汇 公司/本公司/发行人 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司、郑州煤矿机械集团有限责任公司 股份公司 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 郑煤机有限 指 郑州煤矿机械集团有限责任公司 保荐人/主承销商 指 中信证券股份有限公司 会计师/立信会计师事务所 指 立信会计师事务所有限公司 发行人律师 指 北京市康达律师事务所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 河南省煤管局 指 原河南省煤炭工业厅，后更名为河南省煤炭工业局，2007 年再度更名为河南省煤炭工业管理局。职工持股会 指 2006 年本公司员工为增资郑煤机有限而成立的职工持股机构 职工持股会（综机）批 2006 年本公司员工为增资综机公司而成立的职工持股机构 百斯特公司 指 郑州百斯特矿机有限公司 综机公司 指 郑州煤机综机设备有限公司，及其前身郑州煤机综机配件有限公司 江西综机公司 指 郑州煤机(江西)综机设备有限公司 配件总厂 指 郑州煤矿机械厂配件总厂，郑州煤机综机配件有限公司的前身 配件总厂工会 指 郑州煤矿机械厂配件总厂工会委员会 华源重工 指 郑州华源重工股份有限公司 液压公司 指 郑州煤机液压电控有限公司及其前身郑州恒达液压工程中心，郑州恒达液压工程中心于 2009 年 3月 5 日更名为郑州煤机液压电控有限公司。物资供销公司 指 郑州煤矿机械集团物资供销公司 长壁公司 指 郑州煤机长壁机械有限公司 物业公司 指 郑州煤机物业管理有限公司 职工医院 指 郑州煤矿机械集团有限责任公司职工医院 郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 幼儿园 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司幼儿园 运输公司 指 郑州煤机运输开发公司 技工学校 指 郑州煤矿机械制造技工学校 新疆公司 指 郑煤机集团潞安新疆机械有限公司 速达配件 指 郑州煤机速达配件服务有限公司 淮南舜立 指 淮南舜立机械有限责任公司 工会/郑煤机有限工会 指 发行人工会委员会 五险一金 指 基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金 神华集团 指 神华集团有限责任公司 晋城煤业集团/晋煤集团 指 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 淮南矿业集团 指 淮南矿业（集团）有限责任公司 神华能源股份 指 中国神华能源股份有限公司 天地科技 指 天地科技股份有限公司 JOY 指 久益采矿设备公司，美国井下采矿设备设计和制造企业，英文全名为 Joy Mining Machinery Limited Bucyrus 指 比塞洛斯国际公司，露天及井工开采设备设计和制造企业，英文全名为 Bucyrus International,Inc.机经网 指 中国机经网，是由中国机械工业联合会主办、唯一代表机械行业的官方信息网站。报告期 指 2007 年、2008 年及 2009 年 募集资金投资项目/募投项目 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司高端液压支架生产基地项目 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司公司章程 本次发行/本次首发 指 本次向社会公众发行 14,000 万股人民币普通股（A 股）的行为 元 指 人民币元 专业词汇专业词汇 工作面 指 进行采煤作业的场所，随着采掘进度而移动。工作面支护 指 支护控顶区内的顶板，防止冒顶，减少顶板下郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 沉量，以保证工作面安全回采。在急倾斜煤层中有时还要支护底板。工作面支护主要有木柱、棚子、金属支柱或单体液压支柱配合铰接顶梁组成的悬臂支架以及自移式液压支架等。采空区 指 回采后不再支护的空间。采空区处理 指 为减少工作面压力而对采空区顶板加以管理的方法。顶板 指 赋存在煤层之上的临近岩层。顶板管理 指 工作面支护与采空区处理的合称。中国多数矿区采用全部垮落法将采空区支架撤回，使采空区顶板下部垮落并利用其碎胀性支撑上部顶板。少数矿区采用全部充填法将采空区用充填材料填满，不让顶板垮落；极少数矿区则采用煤柱支撑法或局部充填法管理顶板。煤壁片帮 指 煤壁产生片状或块状塌落的现象。冒顶 指 采掘工作空间或井下其它工作地点顶板岩石发生的坠落事故。矸石 指 煤伴生废石。在掘进、开采和洗煤过程中排出的固体废物。是碳质、泥质和砂质页岩的混合物，具有低发热值。落煤 指 把煤从煤壁上破落下来，主要有打眼放炮落煤、机械割煤和水力落煤等方式。装煤 指 把落下的煤装入输送机，主要有人工装煤、机械装煤和爆破装煤等方式。运煤 指 把采下来的煤运出工作面，倾角小于 25时工作面铺设输送机，大于 25时可改用溜槽。井工开采 指 是采用开掘井巷采出煤炭资源或其他矿产的工作，主要区别于露天开采。炮采 指 打眼放炮落煤方式的简称，开采工艺过程是打眼放炮、人工或机械法装煤和刮板输送机运煤。工作面推进后用人工移设输送机，用木柱、棚子或金属支架支护工作面。传统房柱式开采 指 沿巷道每隔一定距离开采煤房，再后退采出煤房之间煤柱的采煤方法。连续采煤机房柱式开采 指 采用房柱式开采方式，但是其采煤设备为连续采煤机。普采 指 普采包括一般普采和高档普采，普采不使用液压支架。一般普采 指 一般普采是一种采用机械方法落煤和装煤，用输送机运煤和单体支柱支护的采煤工艺，机械化水平较低。高档普采 指 机械化水平较高的普采。郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 综采/综合机械化采煤/煤炭综合机械化开采 指 将工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理工艺全部用机械以自动化方式完成。其中，落煤、装煤使用双滚筒采煤机，运煤使用刮板输送机，顶板控制使用液压支架。综采改善了劳动条件，大大提高了工作面产量和效率，工作面安全，顶板事故大为减少，是煤炭工业的发展方向。长壁开采/长壁综采 指 采用长壁工作面的综采工艺方法，通常长度大于50 米的工作面称为长壁工作面。煤机 指 指直接用于煤矿开采作业的机械。广义上的煤机，按照煤矿开采的顺序，主要分为勘探设备、综合采掘设备、提升设备、洗选设备、煤炭安全设备和其他设备，以及露天矿设备等。狭义上的煤机即指煤炭综合采掘设备，包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架，合称“三机一架”。掘进机 指 全断面开挖隧洞的专用设备，用于煤矿各种巷道的掘进。它利用大直径转动刀盘上的刀具对岩石的挤压、滚切作用来破碎岩石。采煤机 指 采煤机是一个集机械、电气和液压为一体的大型复杂系统，用于煤矿采煤工作面的落煤和装煤。刮板输送机 指 用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机。在当前采煤工作面内，刮板输送机的作用不仅是运送煤和物料，而且还是采煤机的运行轨道。顺槽皮带运输机 指 又称带式运输机，是一种连续运输机械，也是一种通用机械。安装在顺槽内，实现运煤。主要由皮带、机架、驱动滚筒、改向滚筒、储带仓、承载托辊、回程托辊、张紧装置、清扫器等零部件组成。液压支架 指 用于综采工作面顶板的支护和控制及工作面设备的推移行走，能可靠而有效地支撑和控制工作面的顶板，隔离采空区，防止矸石进入回采工作面和推进刮板输送机。高端液压支架 指 按照液压支架欧洲标准 EN1804 或相当于欧洲标准的企业标准进行设计、制造、检测的液压支架。中低端液压支架 指 按照国内现行的 MT312-2000 行业标准进行设计、制造、检测的液压支架。电液控制系统 指 是一种控制系统，用电子液压系统自动控制液压支架的技术。采用电液控制系统的工作面往往可以实现高产高效。液压阀 指 液压阀是控制液压油的一种元件，可以控制压力液体的方向、开启闭合、流量和压力等。电液阀 指 电液阀是用电信号为控制信号，用液体作为驱动阀门动作的液压阀。结构件 指 结构件是用某种材料制成的，具有一定形状，并能够承受载荷的实体。液压支架中结构件主要指郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-5 焊接件、承载件，如顶梁、掩护梁、底座、连杆等。千斤顶 指 是一种液压系统执行件，其通过两个封闭腔内的液体进与出，实现伸与缩的动作。立柱 指 实际为千斤顶，其具有伸缩功能，由于其在液压支架中起主要支撑作用才称之为立柱。支撑式液压支架 指 立柱支撑在顶梁上，没有掩护梁和四连杆机构的液压支架。适用于缓倾斜、顶板稳定的薄与中厚煤层。由于其对顶板重复支撑次数多、稳定性差、护矸能力差等特点，目前应用较少。掩护式液压支架 指 以单排立柱为主要支撑部件并带有掩护梁和四连杆机构的液压支架。适用于直接顶中等稳定以下，顶板周期来压不强烈的采煤工作面。支撑掩护式液压支架 指 以双排立柱为主要支撑部件并带有掩护梁和四连杆机构的液压支架。是在支撑式和掩护式架型基础上发展，兼有这两种架型的主要技术特征。适用于直接顶中等稳定、稳定和坚硬，周期压力强烈的采煤工作面，底板软硬均可。放顶煤液压支架 指 应用于采用放顶煤开采工艺工作面的液压支架，主要用于厚煤层开采，适应煤层厚度 713 米。薄煤层液压支架 指 应用于最大高度在 2.2 米以下的薄煤层工作面开采的液压支架。大采高液压支架 指 应用于最大高度在 3.8 米以上的一次采全高工作面的液压支架。大倾角液压支架 指 主要用于倾角在 20-40之间的煤层的液压支架。急倾斜液压支架 指 主要用于倾角在 40-60之间的煤层的液压支架。超前支架 指 用于巷道内、实现巷道超前支护的液压支架。基本支架 指 区别于过渡支架和端头支架，用于支护工作面顶板，并具有推移刮板输送机功能的液压支架。端头支架 指 用于支护工作面端头巷道顶板，并具有推移刮板输送机和转载机功能的液压支架。过渡支架 指 用于工作面基本支架与端头支架之间的液压支架，通常滞后于基本支架。排头支架 指 用于工作面机头或机尾处、与刮板输送机机头机尾配合使用的液压支架。kN 指 力的单位，千牛顿。本招股说明书对部分数据采取了四舍五入处理，因此会出现部分数据计算结果与实际结果存在尾数差异的情况。郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-6 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、公司基本情况（一）公司概况（一）公司概况 中文名称：郑州煤矿机械集团股份有限公司 英文名称：ZHENGZHOU COAL MINING MACHINERY GROUP Co.,Ltd 注册资本：56,000 万元 法定代表人：焦承尧 变更设立日期：2008 年 12 月 28 日 住 所：郑州市华山路 105 号 邮政编码：450013 经营范围：设计、加工、制造矿山机械设备、环保设备、通用机械、电站设备、附属配件、工模具；金属材料的销售；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务，国家禁止和限定的货物和技术除外。（二）公司设立情况（二）公司设立情况 本公司系由郑州煤矿机械集团有限责任公司整体变更设立。2008 年 12 月 5日，郑煤机有限股东会作出决议，以截至 2008 年 7 月 31 日经审计的净资产562,580,821.78 元，按照 1：0.995 的比例折合成 56,000 万股，将郑煤机有限整体变更设立为股份有限公司。（三）本公司主营业务情况（三）本公司主营业务情况 本公司主营业务为煤炭综合采掘液压支架及其零部件的生产、销售与服务。本公司的产品具有以销定产、个性化定制的特点。本公司的主要产品从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成。郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-7（四）本公司竞争优势（四）本公司竞争优势 1、品牌优势、品牌优势 本公司是国内煤炭综采液压支架行业的龙头企业，有着悠久的煤炭装备制造和液压支架研发及生产历史，是我国第一台液压支架诞生地，是世界第一台放顶煤液压支架诞生地，开创了高端综采装备国产化之先河。本公司的市场份额连续多年稳居第一，具明显的领先优势。在高端液压支架领域，公司的市场地位更加突出。公司持续注重高端液压支架产品的研究开发和市场渗透，2005 年率先打破国际煤机企业在高端综采装备领域对我国的垄断，并凭借可靠的质量、较高的性价比和良好的售前售后服务占据了高端液压支架领域的绝对优势地位。本公司技术领先、稳定可靠的品牌形象及液压支架行业的龙头地位已在业内牢牢树立，得到客户、供应商和社会的广泛认可。2、产品质量优势、产品质量优势 和国内企业相比，本公司产品拥有质量优势；和国际领先企业相比，本公司产品在质量水平相当的基础上拥有性价比优势。液压支架是综采支护设备中涉及效率和安全的重要组成部分，本公司的行业龙头地位及品牌优势主要是建立在高可靠性的产品质量基础之上。本公司在各个环节注重产品质量，建立了全面的质量管理体系，实现了“一切工作有程序，一切程序有控制，一切控制有文件，一切文件有标准”的规范的质量管理模式，并通过持续改进保证了公司质量管理体系的有效运行。3、技术优势、技术优势 本公司凭借厚重的历史经验积淀，积极吸收国际液压支架设计新理念，结合不同煤层赋存和地质构造条件，运用三维仿真设计、有限元分析、模拟压架试验等现代设计手段，不但能够满足当前国内外用户对液压支架的需求，而且在本领域前沿技术的研究开发方面，走在了行业的前列。本公司在液压支架领域的技术研发和攻关，大大提升了我国煤炭综合采掘装备制造行业的技术工艺水平，主导了高端液压支架全面实现国产化的进程。我国的煤层地质条件种类繁多，煤炭储存条件复杂，薄煤层、三软煤层、急倾斜煤层占有较大比例。公司致力于煤炭资源的保护性开采，针对特殊煤层开发出薄煤层支架、三软煤层支架、急倾斜煤层郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-8 支架，重点攻关和掌握特殊煤层液压支架技术。本公司在产品架构设计、材料应用、生产工艺等方面均积累了先进经验，并形成了不少技术成果。目前，公司及控股子公司已拥有专利 63 项（其中国内发明专利 6 项），已获受理的专利申请35 项（其中发明专利 15 项）。2006 年，公司被评为“中国煤炭工业科技进步十佳企业”；公司的采煤工作面端头及顺槽超前液压支架与超前支护技术研究获得“2006 年中国煤炭工业科技进步一等奖”；2007 年，公司获得“国家认定企业技术中心”称号，是国内液压支架行业唯一的国家认定企业技术中心；2008 年公司被认定为河南省 2008 年第一批高新技术企业。4、规模优势、规模优势 本公司是液压支架生产商中产值和销售收入最大、经营业绩最好的企业，公司 2008 年销售收入达 37.22 亿元，超过第二名和第三名的总和，2009 年销售收入更是快速增长 38.63%，达到 51.60 亿元。领先于竞争对手的规模使得公司在采购成本、供应保障、研发及营销投入等方面具备优势。首先，本公司的年钢材采购量高达 30 万吨以上，庞大而稳定的钢材需求量，使本公司成为多家大型钢铁企业的重点客户，能够以最快捷的速度掌握钢材价格信息，一方面保证了钢材紧张时期的供应，另一方面保持了采购价格的最优化。其次，本公司依据独有的技术优势与钢铁企业合作开发适用于高端液压支架的特殊钢材，实现特殊材料价格的最低化。除此之外，领先于竞争对手的规模降低了单位固定成本，也使本公司在研发、销售等方面的投入更具价值。5、客户基础优势、客户基础优势 本公司在国内有稳定的客户基础，主要分布在山西、河南、山东、内蒙、宁夏、新疆、安徽、贵州、陕西、河北、东北等煤炭储量丰富、煤矿集中的区域。本公司与神华集团、晋城煤业集团、淮南矿业集团等主要客户建立了良好的合作关系，既有客户的产品忠诚度较高。本公司注重售后服务，公司的售后服务包括资料提供、人员培训、信息共享、设备配套、安装调试、跟踪记录、即时响应等各个环节。此外，本公司技术开发人员也参与到售后服务环节中，在提供技术支持的同时将用户的使用反馈融入到产品开发经验的积累当中。本公司广泛的客户网络和高标准的客户服务为公司巩固既有客户奠定了基础。郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-9 6、管理团队优势、管理团队优势 本公司拥有敬业、专业、年富力强、配合默契的管理团队，核心管理团队成员均具有煤机行业相关专业背景，其中绝大多数在本公司任职十五年以上，且由基层做起，对煤机行业和本公司均有深刻的理解，对公司有很高的忠诚度。本公司核心管理团队成员中有七名高级工程师、一名高级会计师，所有核心管理团队成员均拥有大学以上学历，其中三名博士、三名硕士。本公司管理团队绝大部分由内部培养，经长期磨合，团队稳定，配合默契，敬业高效，富有领导力。7、装备优势、装备优势 本公司拥有行业内最完整的包含下料、机加工、焊接、铸造、锻造、电镀、整体加工、液压阀及管路附件在内的液压支架全套生产系统，拥有行业内规模最大、最先进的盘套类数控生产单元、大口径钢管滚压生产单元、数控下料切割机床群、机器人切坡口生产单元，国内最大的 3000 吨高端液压支架整体试验台，国内最大的 1000L/min 大流量液压阀试验台，可以实现液压支架生产每一环节的自主控制。二、公司控股股东及实际控制人 公司控股股东和实际控制人为河南省国资委，河南省国资委是河南省人民政府直属特设机构，经河南省人民政府授权代表河南省人民政府履行出资人职责，并对所监管企业国有资产的保值增值进行监督。三、公司主要财务数据 发行人最近三年经立信会计师事务所审计的主要财务数据如下：（一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项项 目目 2009 年年 12 月月 31 日日 2008 年年 12 月月 31 日日 2007 年年 12 月月 31 日日 流动资产合计 414,388.08344,982.15 217,208.31 非流动资产合计 60,906.9128,692.56 28,383.83 资产总计 475,294.99373,674.71 245,592.14 流动负债合计 282,312.82276,954.21 198,544.01 郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-10 项项 目目 2009 年年 12 月月 31 日日 2008 年年 12 月月 31 日日 2007 年年 12 月月 31 日日 负债合计 319,332.14283,582.82 200,280.81 归属于母公司股东 权益合计 149,604.6287,553.95 39,464.57 少数股东权益 6,358.232,537.94 5,846.75 股东权益合计 155,962.8590,091.8945,311.33（二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 单位：万元 项项 目目 2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 营业收入 516,028.26372,233.57 235,814.02 营业利润 75,985.4343,093.35 34,815.87 净利润 64,675.2748,971.79 22,568.55 归属于母公司股东的净利润 63,041.4148,102.46 20,361.59（三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项项 目目 2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 54,102.8637,471.4322,249.50 投资活动产生的现金流量净额-21,330.27-10,863.17-7,556.60 筹资活动产生的现金流量净额-4,108.0920,612.72-546.24 汇率变动对现金的影响额 88.98-624.76-52.24 现金及现金等价物净增加额 28,753.47 46,596.22 14,094.43 （四）合并报表主要财务指标（四）合并报表主要财务指标 指指 标标 2009 年度年度/末末 2008 年度年度/末末 2007 年度年度/末末 资产负债率（合并）67.19%75.89%81.55%资产负债率（母公司）67.65%75.44%82.92%流动比率（倍）1.471.25 1.09 速动比率（倍）1.090.75 0.58 应收账款周转率（次/年）6.00 6.27 4.62 存货周转率（次/年）3.172.48 2.42 息税折旧摊销前利润（万元）82,632.48 62,920.14 38,288.92 郑州煤矿机械集团股份有限公司 招股说明书 1-1-11 指指 标标 2009 年度年度/末末 2008 年度年度/末末 2007 年度年度/末末 利息保障倍数（倍）47.21 45.74 238.93 每股净资产（元/股）2.67 1.56 0.70 每股经营活动产生的现金流量（元/股）0.970.67 0.40 每股净现金流量（元/股）0.510.83 0.25 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.03%0.06%0.15%加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）(%)51.98%56.54%68.18%基本每股收益（扣除非经常性损益）（元）1.110.640.36注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算，计算各期每股指标时股数均取最近一期末股份公司股本数（56,000 万股）。四、本次发行情况 股票种类：股票种类：人民币普通股（A 股）每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：发行股数：14,000 万股 发行股数占发行后总股本比例：发行股