巴勒斯坦建筑市场.docx

巴基斯坦建筑市场调研报告 巴基斯坦位于南亚次大陆西北部，南濒阿拉伯海，同印度、中国、阿富汗和伊朗接壤，国名全称为“巴基斯坦伊斯兰共和国（The Islamic Republic of Pakistan）”，面积79.6万平方公里，人口1.53亿。乌尔都语为国语，英语为官方语言。95以上的居民信奉伊斯兰教（国教）。全国共分四个省（旁遮普省、信德省、俾路支省、西北边境省）、十个联邦直辖部落地区和首都伊斯兰堡。 巴基斯坦是一个经济较为落后的资本主义国家。9·11事件后，巴参与国际反恐合作，美等西方国家解除对巴制裁，重组其债务，增加援助。同时，巴政府推行积极稳健、对外开放的经济政策，经济形势较前大为好转。2004/2005财年GDP增长率为8.4%，达1014.3亿美元，创历史新高。截至2005年底，巴外汇储备为126亿美元。主要矿藏储备有：天然气4920亿立方米、石油1.84亿桶、煤1850亿吨、铁4.3亿吨、铝土7400万吨，还有大量的铬矿、大理石和宝石。森林覆盖率4.8。国内客货运输以公路为主，主要城市之间由高速公路和铁路连通，近年来，公路和空运网增加迅速。海运主要有卡拉奇港。四个国际机场分别在伊斯兰堡、卡拉奇、拉合尔和白沙瓦。巴基斯坦和中国一直为友好邻邦，政治经济联系密切，高层互访频繁。两国媒体经常以中巴友谊“比喜玛拉雅山高，比阿拉伯海深，比蜜甜”、“全天候的战略伙伴关系”来形容两国的世代友好。一、巴基斯坦工程管理体制巴基斯坦的工程管理机构模式深受英国影响，与印度、马来西亚等国家相似。房建与工程部（Ministry of Housing & Works）为建筑工程行业最高行政管理机构，主要负责工程行业的规划、工程规范的制定、解释等。而巴基斯坦工程委员会（Pakistan Engineering Council，简称PEC）则主要行使类似于国内行业协会的职能，由巴国会成立于1976年，主管工程承包商及各类工程代理机构、咨询机构的资格资质审定、注册，以及工程师的培训教育、考试、评定等。在巴基斯坦所有工程承包商均需要在PEC进行注册。房建工程部和巴基斯坦工程委员会均直接隶属于联邦政府。外国承包商除在PEC完成注册后，在一些省份承接政府项目时，还需要再进行注册。根据职能划分，在每个省份均存在着两个管理部门，以旁遮普省为例，主管工程建设及招标的为交通及工程部（Communication & Works Department in Punjab Province），外国承包商须在此注册。该省分为南北两个区，省会拉合尔、拉瓦尔品第等城市属北区。而主管城市规划及建设项目审核报批的则是发展局（Development Authority）。比如拉合尔的LDA（Lahore Development Authority）,LDA编制有详细的设计规范，工程项目设计图纸必须在LDA报批，获得批准后方可实施。二、巴基斯坦建筑承包市场营销中国公司在进入巴基斯坦后，先通过一些社会活动和介绍，结识到巴方代理人。与代理人之间签署市场合作协议（Marketing Agreement），确定双方的权利与义务、代理费的比例及支付形式、协议的唯一性和排他性等问题。待项目中标后，随着业主工程款的支付进度和额度，支付给代理人一定比例的代理费。代理人通过自身关系获取一定的项目信息后，与中方合作研究其可行性，决定是否参加投标。除此之外，巴全国性的大报如新闻报（THE MEWS）、黎明报（DAWN）等会登载各种项目的招标信息。同时在PEC、LDA、WAPDA等政府机构的网站上，会经常发表工程的资格预审或招标通告，承包商可设专人每天浏览报纸和网络，获取项目信息。在市场营销上应注意档次和深度，可邀请巴方业主到中国参观在施的大型项目，制作精美的项目集锦画册、多媒体演示文件，从设计理念、新技术应用、实施方式等各个方面主动为业主提供全面的服务，体现出公司的高端性和与其他承包商的差异性。经过一段时间的工作，我们发现业主对有针对性的“项目实施演示录像”非常看重，因此，从拿到概念图纸时就应组织技术人员制作有极强针对性的光盘，从现场临建、平面布置、施工部署、流水段划分、关键工序的施工、施工机械的配置、新技术的应用、主要分项工程的施工方法、进度计划等多方面进行展示。巴基斯坦没有似类中国的预算定额可用，而是采用量价分离的报价方式，合同主要有总价和单价合同，所有的费用（管理费、利润、风险等）均包括在单价中。对于报价工作中风险较大的材料价格，应认真做好当地建筑材料价格和机械租赁价格调查，建立询价台账，土建、装修、给排水、电气等材料及各类建筑机械租赁及购买价格分类统计，构建材料和机械供应商网络，在投标报价时，及时给出合理可行的材料价格和机械租赁价格。三、巴基斯坦建筑市场的主要因素1、人员及劳务 巴基斯坦是劳务输出国，由于在本国工作收入偏低，因此目前大批技术水平较高的工程师和技工在阿联酋、沙特、马来西亚等国家工作，待年纪较大后，再返回巴基斯坦。工程技术人员本地化程度较高，大部分拥有较高执业等级的工程师均毕业于一些大学和学院，能够熟练使用英语，但计算机应用水平普遍较低，信息化水平差。中国公司在招聘一些项目经理、高级工程师时，往往条件较高，要求提供专车、司机，如在异地工作，还需提供住房和一笔安家费等，费用较高。巴基斯坦工地一般每天工作约8小时，作息时间基本为：8:00-13:00,15:00-18:00（夏季），8:00-12:00, 13:00-17:00(冬季)。每周一至周六为工作日，周日休息，其中周五为祈祷日，下午一般休息。巴基斯坦工人施工工效较低，宗教祈祷、思想意识及落后的机械设备对工效有较大影响，工人不轻易加班，工作速度较慢。项目部配备人员较多，一般会直接管到施工班组。巴基斯坦的假日较多，主要的政府和宗教节日有宰牲节、国庆日、先知日、五一劳动节、独立日、开斋节、国父生日、圣诞节等。2、建筑材料土建材料：巴基斯坦约有15-20家较大型的水泥厂，基本能满足全国的建筑水泥需要，但由于近年水泥出口到阿富汗、伊朗的数量较多，在建筑市场上体现出供不应求的局面，目前正在兴建一些大型水泥厂，比较有名的水泥品牌有Askari, Pioneer, Elephant, Ravi等。建材石料：主要来自于西北边境省和俾路支省-信德省的多处山区，蕴藏量丰富，其中以西北边境省出产最多。旁遮普省的石子主要来源于伊斯兰堡附近的玛尔格拉山区，而卵石则主要产自拉维河和印度河。砂子：巴国境内砂场分布较广。型钢等主要从阿连酋迪拜加工进口，较之从中国进口便宜，制作价格差不多，但运费较低。混凝土施工水平低，多为现场拌制，商品混凝土较少。装修材料：各式内外装修涂料可实现自给自足。大理石主要产自西北边境省Noushehra地区和俾路支省Chagai地区，其中俾路支省所产质量最好，可满足国内建筑需要。在卡拉奇、拉合尔、白沙瓦、奎塔均有较大的大理石交易市场。瓷砖类产品主要为自产，但较高质量的产品则依赖于进口，主要进口国为意大利、比利时、法国、中国等。木制品方面，巴本国的木制品质量较差，主要依赖从中国、印度、马来西亚或欧洲国家进口，同时其木材原材禁止出口。机电产品：一些有名的国际化公司如SIEMENS电器公司、KSB泵业公司等在巴基斯坦均建有工厂，本国也有一些较有实力的公司(如PEL等)，变压器、高压环网柜、配电箱、电缆等均可实现国产。但如果要求更高质量，则选择进口他国产品。供排水、卫生设备：国产约占70%，进口约30%。一般质量的产品主要在当地生产。而一些较高质量的产品，如ICL、BUTCH、MASTER、SONIC等，主要从中国、意大利、德国等进口。在巴基斯坦，除砖、水泥、砂、石等主材外，其他建材均不同程度地从中国进口，如磁砖、家具、电器设备、灯具等。因价格便宜，这些产品在中国国内同类产品中多相当于二等、三等质量水平的产品。由于巴基斯坦原为英国殖民地，因此最早主要使用欧洲标准，但近年也开始引入一些美标。一般由项目业主选择适用标准。3、施工机械大型施工机械等主要来自一些著名的国际制造商，如：挖掘机有日立、大宇等；装载机和推土机有日本小松、美国卡特彼勒等；自卸车中有MAN、奔驰等；压路机有瑞典戴纳派克、日本小松等；平地机有日本小松、美国卡特彼勒等；发电机多来自英国；拖拉机多来自俄罗斯、中国等；小型柴油机、空压机等多为中国产品；交通车辆多来自日本等。巴基斯坦鼓励外国公司参与其国内建设，进口工程、化工、房产、建筑的机械的关税均为10%，、基础设施工程为5%，农业工程项目机械设备可以免税进口。一般的大型建筑公司自有机械较多，如数量不满足现场施工要求时，则多去租赁。市场上专业租赁公司较多，租赁价格基本变化不大，客户关系、合作时间长短、付款方式等会影响价格的高低。4、施工管理及费用情况在施工现场，对临建没有统一的强制性要求，主要由项目业主确定，一般规定如道路须硬化，车辆不得带泥上市政路，围挡须封闭，保证安全等，但执行水平较差。巴基斯坦属于供电缺乏的国家，在城市地区，电力供应基本能满足社会需要，但在夏季用电高峰期，一些大城市地区如拉合尔、卡拉奇等，常采用分时限电措施，当地电压为220/380V,频率50HZ。城市一般采用地下水为生活和生产水源，地下水位较深，城市集中供水系统覆盖面较窄。一些小区等由开发商打深井、建水塔形成独立的供水系统。当地燃油供应量较足，能满足各种施工用车辆机械使用,道路旁加油站较多，在工地为加油方便，多建立油罐。当地通讯情况：市区固定电话普及率较高，在郊区须向当地电信部门申请架线。移动电话入网费较低，资费较低，覆盖面较广，基本不影响通讯要求。但互联网建设水平一般，市区内宽带服务面积较少，网速较慢。离城市较远地区只能使用拨号上网等，网速慢，且不稳定，会对文件传输、电子沟通等造成一定影响。现场安全文明施工水平较低，高空作业、特殊作业、施工用电、劳动保护等方面违反操作规程的较多。工人安全意识淡薄。一般发生事故后，只是由用人单位赔偿一定费用。四、巴基斯坦项目管理 1、工程设计 外国承包商在进行当地工程设计工作时，一定要认真学习WASA、WAPDA、CDA等各个部门的设计规范和审批图纸的要求，避免盲目设计。由于当地设计习惯、设计参数、图纸标准、当地建筑材料的类型规格等与国内区别较大，加之又有语言障碍，业主对图纸的要求较高，并须尽快提交等因素，会对习惯国内设计工作的中国设计师造成不小困难。因此可与当地设计公司组成联合体，充分发挥双方的优势来完成设计工作。同时要注意的是，中国设计一般先拿出方案设计图纸，待通过后，再深化拿出施工图设计。而当地业主则只要求一次概念设计（Concept Drawing）,并拿此概念设计去相关部门报批，待项目开工后深化设计所用的施工图（Shop Drawing）则成为了承包商项目部日常进行的工作，因此深化设计量很大，项目组织里须配备专职的设计师，或项目责任工程师应具备设计能力。2、协调与沟通很多承包合同中规定，每个月的月初会进行一次项目指导或调整会议(monitor meeting or job adjustment meeting)，承包商须提前按照业主发放的会议议程安排，准备详尽、准确的书面材料。关于进度计划、劳动力、材料、机构等各种进场配置计划的部分，一旦提供给业主，就必须严格执行。业主会按会议内容，形成一个会议纪要，这个会议纪要一般都要抄送给业主高层人员及董事会，因此能否按提交的计划行事，直接影响承包商的诚信。一旦日后产生争议，这些会议纪要会成为重要的证明性材料。因此承包商须认真仔细做好施工准备和计划工作。和中国项目管理不同的是，除提供一份整个工程的控制性总进度计划外，业主不要求提供月、旬、半年等进度计划，而是要求提交按单位工程划分的分解进度计划，以及项目管理人员的职能工作计划（项目经理、总工、采购等人员的工作日程计划）等，一般应使用P3软件（Primavera Project Planner）进行编制。同时一些业主要求承包商递交每日进度汇报，包括现场形象进度、工程量、在场的施工机械种类、数量、劳动力、当日进场物资，累计库存物资都详细列表说明，由项目经理签字，次日上午递交现场业主或顾问工程师。另外，每个月要编制一份工程进展总结，包括完成产值、现场资源统计、质量情况、形象进度等。3、合同和信函管理在对待项目施工合同上，在国内项目，一些人特别是现场管理人员，可能会认为它只是些干瘪的条文，签订完后便束之高阁，漠不关心。实际上合同的内容非常宽泛，它包括了专用条款、通用条款、图纸、技术规范、备忘录、补充协议、双方往来信函等，它们非常清晰地界定着双方的责任和义务。在国外，业主发出每一封信，即使是理所当然的事，都写着依据合同第几条第几款，你们应该怎样做。但在中方公司的一些信函中，不提合同，而且运用一些模糊的句子，说服力大打折扣。因此在具体工作中我们必须仔细研究合同，不放过一词一句。在向业主提相关问题时，先查找相应的合同条款，并引用，提醒对方遵守合同。除涉及企业机密的合同内容，其他内容应进行合同交底。各专业负责人要熟练掌握自已专业、自己部门的合同内容，在工作中随时运用。同时，在工作中一定要思考周全，一旦承诺，就应该严格遵守诺言。小到会见时间、到达时间、书信送达时间，大到物资设备进场时间、工程款支付时间等，必须言出必行。这样当地业主、供应商、分包商才会更加信赖中方，提供更好的服务。所有发出去的信函、文件都一定要清晰地写明时间、地点、人物、事件、数量等，认真做好调查工作，以免出现与现场情况不符，或因为不了解现场情况而模糊用词，随便发出，这样业主也会感觉到中方人员工作的严谨认真。另外在提完问题后，最好提出本方的建议、方案供业主参考。4、工程管理巴基斯坦项目主要使用英标（BS），也使用美国的ASTM标准、ACI标准，同时巴基斯坦也有规范（PS），每个项目都会有一本专用的技术规范，其中列出了适用的规范名称。另外当地也没有像国内各地区统一的工程资料规程管理系统，加之承包商计算机水平比较落后，报验申请就没有国内那么繁杂，很多表格也只用手填即可。一般地，不需要根据不同专业，工序来制定专门的表格，而是做一个综合的报验申请（Request for Approval），包括报验工序、时间、编号、是否复检、要求、执行的图纸规范条目等，提前一天送交给工程师即可。但材料报验、工程实验等要求严格，业主会指定有资质的试验室。 一些专业工作，如土方工程、打井、勘探等工作可招当地分包商参与。在初步选定分包商后，须将其公司简介、各种资质、工程履历提交给业主评审，待其书面批准后，再签订分包合同，进场施工。巴基斯坦人合同意识较为淡薄，很多分包商不愿意签订合同，但如果利益能得到保证，可以赚到钱，他们还是比较守信用的。5、物资采购巴基斯坦工业水平较低，很多建筑材料、机电产品品质低、产量小，很多产品处于卖方市场，供货周期长，价格谈判困难。如给水常用的PE管材，巴基斯坦目前只有一家公司可以生产，处于垄断地位，同时在采购时，一些零配件还需要其拿设计图纸去深化设计。还比如排水用的混凝土管，经常一个厂一天只能生产几根，且规格有限，这使得价格谈判空间有限，供货周期延长，因此承包商须充分考虑当地情况，尽快决策，同时做好现场的施工部署和材料进场计划工作，有些材料须提前几个月就得开始定货，以保证其按时到场。为此，一旦实施项目较多，可依托项目在拉合尔、卡拉奇等中心城市设立采购部门，深入调查材料市场，保证以合理的价格及时购买到材料。在支付方式上，几乎所有材料都需要较高的预付款，有的机电产品甚至高达75%以上，且预付款越高，可获得更多价格的上优惠及缩短供货周期，大的供应商一般会开具保险保函和银行保函。巴基斯坦的进口材料主要来自于中国、东南亚、欧洲等地，因此中建总公司可充分利用国内物资中心等采购平台，以及公司在泰国、新加坡、中东、北非等地区所设的经理部或分公司，可加强中建系统在海外的各经理部、有限公司、代表处之间的采购信息交流和合作，共享采购资源信息。结语近年来巴基斯坦政局稳定，国际政治经济形势好转，吸引外资的规模日益扩大，国家经济进入良好的发展时期。巴基斯坦旅游业近几年发展迅速，每年约接待80万游客，伊斯兰堡、拉合尔、卡拉奇等中心城市正开始计划建设一批高层写字楼、酒店等标志性建筑，伊斯兰堡也计划建造新的国际机场。此外，国家大力发展基础设施项目，其第九个五年计划投资1000亿卢比（约17亿美元）来改造现有道路和建设高速公路，同时鼓励各类型工业园区的建设。巴基斯坦距中国空间距离近，加之两国外交关系很好，中国承包商在巴也比较被认可，应该说其建筑承包市场非常看好。目前，中建、北京城建、上海建工等国内建筑巨头均在巴设立了分支机构，中建总公司应以高端姿态进行市场开拓，投入足够的人力物力财力，争取在各中心城市实施一些机场、酒店、工业园区等标志性工程，通过几年的时间树立中建在巴基斯坦建筑承包市场的龙头地位，实现跨越式发展。