德固特：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

青岛德固特节能装备股份有限公司 上市公告书 青岛德固特节能装备股份有限公司 Doright Co., Ltd. （青岛胶州市滨州路668号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层二二一年三月 特别提示 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“德固特”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 3 月 3 日在深圳证券交易所创业板市场上市，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书一致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳证券交易所主板、中小板在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后公司无限售条件的A股流通股数量为23,710,435股，占本次发行后总股本的比例为23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）发行人成长性风险 公司在未来的发展过程中，如果不能正确处理好顺应全球发展、国家战略和政策指导、行业趋势、技术进步方向、市场竞争、上下游行业变化等问题，不能从技术水平、研发能力、管理能力、营销能力、产品服务质量、内部控制水平等方面持续改进，将会面临成长性风险。如果未来影响公司成长的因素发生不利变化，公司又不能及时做出调整，则公司将无法顺利实现预期成长。 （二）应收账款增长和坏账增加风险 报告期各期末，公司应收账款（本段中“应收账款”均包含应收账款和合同资产）账面净额分别为7,823.78万元、10,209.24万元、9,017.34万元、7,226.34万元，占当期总资产的比例分别为16.89%、18.57%、16.03%、13.67%。公司应收账款余额较大，主要是由于其产品特点、商业模式、下游客户资金安排的影响，结算周期较长所致。报告期内，除单项计提坏账准备的应收账款外，约55%至70%的应收账款账龄在1年以内，约 75%至85%的应收账款账龄在2年以内，账龄结构较为合理，公司已按照相关制度合理计提了坏账准备。 虽然公司通过销售部门及时了解客户的经营情况，合理控制应收账款的额度和期限，但随着公司经营规模的扩大，应收账款规模可能会增加，应收账款管理的难度将会加大，如果公司采取的收款措施不力或客户信用状况发生变化，应收账款发生坏账的风险将加大，将对公司生产经营产生不利影响。 （三）主营业务毛利率下滑风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 39.51%、41.00%、42.20%、43.05%，较为稳定，处于较高水平，其中境外销售毛利率高于境内销售毛利率。如果出现节能环保领域重大技术进步、境外销售规模大幅下降、竞争对手实力显著提升、原材料价格剧烈变动等情形，将对发行人毛利率造成不利影响，发行人将面临毛利率下滑的风险。 （四）汇率波动的风险 报告期内各期，公司境外销售收入占全部主营业务收入的比例分别为31.75%、 42.69%、44.86%、24.40%，2017年至2019年呈现持续上升趋势。公司产品外销的区域包括亚洲、美洲、欧洲、大洋洲、非洲等地区，主要采用美元与境外客户进行结算，公司自签订销售合同、收入确认至结售汇具有一定周期。一方面，人民币汇率的波动直接影响公司出口产品的人民币销售价格，进而影响公司出口产品销售的毛利率；另一方面，公司因存在境外销售业务，留存了一定量的外币资产，如外币货币资金、外币应收账款等，在外币结算或期末将外币资产金额折算成人民币金额时由于汇率波动会产生汇兑损益，进而影响公司的净利润。因此，汇率波动直接影响公司产品销售毛利率和经营成果。 随着公司经营规模的不断扩大，境外销售收入和外币资产也可能随之增加，如在未来期间汇率发生较大变动或不能及时结汇，且公司不能采取有效措施，则公司将面临盈利能力受汇率波动产生不利影响的风险。 （五）国际贸易摩擦风险 2016 年至 2017 年，中国与公司产品主要进口国家和地区未发生贸易摩擦的情况。 2018 年以来，中国和美国之间开始发生大规模贸易摩擦。2018 年 7 月 6 日，美国政府对中国出口美国的 500 亿美元商品中的 340 亿美元商品开始征收 25的关税；2018 年 8 月 23 日，美国政府对中国出口美国 500 亿美元商品中剩余 160 亿美元商品加征 25的关税。发行人出口美国的节能环保设备和部分专用定制装备被列入 500 亿美元加征关税清单。 公司出口订单主要采用 FOB、C&F、CIF 等交货方式。在 FOB、C&F、CIF 交货方式下，公司在国内港口装船后，公司不再实施和保留通常与产品所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制。产品到达进口国后的报关和认证程序，由采购方负责并支付税费。因此，美国上述加税行为未对公司产品价格产生较大影响，但增加了美国客户取得公司产品付出的成本，降低了公司产品价格的竞争力。 目前，虽然中美两国一致同意通过协商方式解决贸易争端，且经过双方多轮积极的磋商并取得了一定的进展，仍不排除双方最终谈判产生重大分歧，致使中美之间的贸易摩擦加剧并持续恶化，将可能对公司出口业务造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。 （六）主要境外客户业务持续性的风险 2020 年 6 月 15 日，在中印边界西段加勒万河谷发生了人员伤亡事件。2020 年 6 月 29 日，印度电子信息技术部阻止部分中国手机应用程序在印使用。同时，印度民间也发起了针对中国制造产品的抵制活动。2020 年 8 月 31 日，印军在中印边界西段再次非法越线，公然挑衅，造成边境局势再度紧张。中印冲突爆发后，中印双方多次举行会谈、交换意见，已取得一定共识。 同时，自 2020 年一季度开始，新冠肺炎疫情在全球爆发，并持续泛滥，对于全球各国均造成了较大的影响，其中印度已成为全球新冠肺炎疫情最严重的国家或地区之一。根据中国国际贸易促进委员会驻印度代表处的相关报道，印度已逐步放开疫情管控，恢复国内生产。 博拉炭黑集团系发行人重要境外客户，总部位于印度，其分布在全球 12 个国家的大多数下属主体均与发行人存在合作关系。报告期内，公司与博拉炭黑集团各下属主体合并计算的收入占公司当年营业收入的比重分别为 17.81%、13.71%、18.59%、15.03%。虽然博拉炭黑集团各下属主体基于自身的需求与公司独立展开业务合作，公司对其各下属主体的依赖程度较低，但其各下属主体仍受博拉炭黑集团印度总部管理，如因中印地缘冲突加剧等国际政治环境发生重大变化，或者境外新冠肺炎疫情继续加剧导致疫情管控政策和国际贸易政策收紧，公司与博拉炭黑集团等境外客户的业务持续性将面临不利变化的风险。 （七）募集资金投资项目无法达到预期效益的风险 本次募集资金拟投资的项目符合国家的产业政策和市场环境，与公司的主营业务和未来发展战略联系紧密。“节能装备生产线技术改造项目”有利于公司提高生产线自动化水平和生产效率，有利于制造能力和技术水平的提升，有利于公司产品的质量保证，为公司新产品的研发和生产奠定了基础；“研发中心建设项目”有利于公司进一步整合科研资源，完善公司的研发体系，强化技术支撑，有利于为公司培养和聚集高层次技术人才，提高研发能力和自主创新水平，增强公司核心竞争力，促进公司长远健康发展；补充公司营运资金，将为公司进一步发展提供资金保证。募集资金投资项目对公司发展战略的实现和持续经营具有重要意义。公司对募集资金投向经过科学、缜密的可行性论证，但受市场竞争不确定性、技术替代、宏观经济政策变化等诸多因素的影响，上述项目仍然存在不能实现预期收益的风险。若遇到不可抗力因素，上述项目不能如期完成或不能正常运行，也将影响公司的盈利水平。 （八）本次发行摊薄即期回报的风险 本次发行募集资金到位后，公司总股本和净资产将会相应增加，但募集资金产生经济效益需要一定的时间，投资项目回报的实现需要一定周期。本次募集资金到位后的短期内，公司预计净利润增长幅度会低于净资产和总股本的增长幅度，预计每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。 第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）（以下简称“上市规则”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可2021165 号”文同意注册，内容如下： 1、 同意德固特首次公开发行股票的注册申请。 2、 德固特本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，德固特如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于青岛德固特节能装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021238 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“德固特”，股票代码“300950”；本次公开发行的23,710,435 股人民币普通股股票将于 2021 年 3 月 3 日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 1、 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 2、 上市时间：2021 年 3 月 3 日 3、 股票简称：德固特 4、 股票代码：300950 5、 本次公开发行后的总股本：100,000,000 股 6、 本次公开发行的股票数量：25,000,000 股（其中，公开发行新股数量 25,000,000 股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。） 7、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：23,710,435 股 8、 本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：76,289,565 股 9、 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 10、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。 11、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。 12、 本次上市股份的其他限售安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,289,565 股，占发行后总股本比例为 1.29%。 13、 公司股份可上市交易日期： 类别 股东名称 持股数量（股）（发行后） 持股比例（%）（发行后） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 魏振文 53,880,000 53.88 2024 年 3 月 3 日 青岛德沣 6,120,000 6.12 2024 年 3 月 3 日 类别 股东名称 持股数量（股）（发行后） 持股比例（%）（发行后） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 青岛常春藤 4,285,714 4.29 2022 年 3 月 3 日 上海青望 3,500,000 3.50 2022 年 3 月 3 日 青岛清控 2,750,000 2.75 2022 年 3 月 3 日 昆山常春藤 2,142,857 2.14 2022 年 3 月 3 日 青岛静远 1,071,429 1.07 2022 年 3 月 3 日 青岛高创 1,000,000 1.00 2022 年 3 月 3 日 魏锋 250,000 0.25 2022 年 3 月 3 日 小 计 75,000,000 75.00 首次公开发行股份 网下发行无限售股份 11,585,435 11.59 2021 年 3 月 3 日 网下发行有限售股份 1,289,565 1.29 2021 年 9 月 3 日 网上发行股份 12,125,000 12.13 2021 年 3 月 3 日 小 计 25,000,000 25.00 - 合 计 100,000,000 100.00 - 14、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15、 上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 公司选择的上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则第二章 2.1.2 中规定的第（一）项：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人最近三年一期的财务报告出具的 XYZH/2020JNA40135 号无保留意见审计报告，2018 年、2019 年发行人经审计的净利润分别为 5,069.04 万元、6,179.58 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 4,706.35 万元、5,740.69 万元，发行人最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。因此，发行人财务指标符合上市规则规定的标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称 青岛德固特节能装备股份有限公司 英文名称 Doright Co.,Ltd. 本次发行前注册资本 7,500 万元 法定代表人 魏振文 住所 青岛胶州市滨州路 668 号 经营范围 压力容器设计、压力容器制造、A 级锅炉制造、工业管道安装（以上经营范围及有效期以许可证批准为准）；能源回收及再利用装备、环保装备、换热设备、机械设备、特种材料、模具、钢结构、节能工业炉窑、余热锅炉研发、设计、制造、安装、维修；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 德固特是一家高科技节能环保装备制造商。公司集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制。 所属行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年），公司属于专用设备制造业（分类代码：C35） 电话 0532-82298833 传真 0532-82297933 电子邮箱 dorightzqbdoright.biz 董事会秘书 刘宝江 二、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况及其持有公司股票、债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人的股份情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量 （万股） 间接持股数量 （万股） 合计持股数量 （万股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券情况 1 魏振文 董事长 2018-10-10 至 2021-10-9 5,388.0000 158.6304 5,546.6304 73.96 无 2 刘汝刚 董事、总经理 2018-10-10 至 2021-10-9 - 119.5236 119.5236 1.59 无 3 李环玉 董事、副总经理 2018-10-10 至 2021-10-9 - 29.8656 29.8656 0.40 无 4 崔建波 董事、副总经理 2018-10-10 至 2021-10-9 - 89.6580 89.6580 1.20 无 5 王岩 董事 2018-10-10 至 2021-10-9 - - - - 无 6 陈丹 董事 2018-10-10 至 2021-10-9 - - - - 无 7 孟继安 独立董事 2018-10-10 至 2021-10-9 - - - - 无 8 牛彩萍 独立董事 2019-02-28 至 2021-10-9 - - - - 无 9 于培友 独立董事 2018-10-10 至 2021-10-9 - - - - 无 10 郭俊美 监事会主席 2018-10-10 至 2021-10-9 - 5.9976 5.9976 0.08 无 11 赵淑军 监事 2018-10-10 至 2021-10-9 - 2.0196 2.0196 0.03 无 12 张晓 监事 2018-10-10 至 2021-10-9 - 2.0196 2.0196 0.03 无 13 孟龙 副总经理 2018-10-10 至 2021-10-9 - - - - 无 14 李优先 财务总监 2018-10-10 至 2021-10-9 - 23.9292 23.9292 0.32 无 15 刘宝江 副总经理、董事会秘书 2018-10-10 至 2021-10-9 - - - - 无 注：魏振文通过青岛德沣间接持有公司 158.6304 万股。 刘汝刚通过青岛德沣间接持有公司 119.5236 万股。 李环玉通过青岛德沣间接持有公司 29.8656 万股。 崔建波通过青岛德沣间接持有公司 89.6580 万股。 郭俊美通过青岛德沣间接持有公司 5.9976 万股。 赵淑军通过青岛德沣间接持有公司 2.0196 万股。 张晓通过青岛德沣间接持有公司 2.0196 万股。 李优先通过青岛德沣间接持有公司 23.9292 万股。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 魏振文先生直接持有公司 5,388 万股股份，占公司本次发行前总股本的 71.84%，通过青岛德沣控制公司本次发行前 8.16%股权，合计控制公司本次发行前 80.00%股权，为公司的控股股东、实际控制人。魏振文的简历情况如下：魏振文先生，发行人董事长，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于同济大学高级管理人员工商管理专业，硕士学位。1985 年 7 月至 1998 年 8 月，青岛振亚炭黑集团公司，从事生产、技术管理工作，历任助理工程师、工程师、技术处处长、生产办主任、化学公司经理等职务；1998 年 7 月至 2018 年 5 月，胶州市德固特化工技术有限公司，任执行董事；2000 年 7 月至 2005 年 11 月，青岛保税区德固特制造有限公司，从事公司运营、管理工作，担任总经理、执行董事职务；2007 年 11 月至 2012 年 6 月，青岛德固特工程有限公司，任执行董事；2016 年 3 月至 2019 年 6 月，青岛德固特轨道装备有限公司，从事运营管理工作，担任董事长、总经理职务；2004 年 4 月至 2012 年 9 月，青岛德固特机械制造有限公司，从事公司运营、管理工作，历任总经理、执行董事职务。2012 年 10 月至今，青岛德固特节能装备股份有限公司，从事公司运营、管理工作，担任董事长职务。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划情况 截至本上市公告书签署日，公司不存在正在执行的股权激励计划。 截至本上市公告书签署日，公司存在员工持股计划。青岛德沣投资企业（有限合伙）为德固特的职工持股平台，其持股情况如下： 序号 股东 现任职务 实缴出资额 （万元） 占青岛德沣比例 间接持有公司本次发行前股份比例 限售期限 1 魏振文 董事长 446.00 25.92% 2.12% 自上市之日起锁定 36 个月 2 刘汝刚 董事、总经理 336.00 19.53% 1.59% 自上市之日起锁定 36 个月 序号 股东 现任职务 实缴出资额 （万元） 占青岛德沣比例 间接持有公司本次发行前股份比例 限售期限 3 崔建波 董事、副总经理 252.00 14.65% 1.20% 自上市之日起锁定 36 个月 4 李环玉 董事、副总经理 84.00 4.88% 0.40% 自上市之日起锁定 36 个月 5 明 琳（注） 无 67.20 3.91% 0.32% 自上市之日起锁定 36 个月 6 李优先 财务总监 67.20 3.91% 0.32% 自上市之日起锁定 36 个月 7 吕宏霞 研发部专利工程师 50.40 2.93% 0.24% 自上市之日起锁定 36 个月 8 周瑞贞 采购部部长 50.40 2.93% 0.24% 自上市之日起锁定 36 个月 9 张金利 已退休（此前为管理者代表） 50.40 2.93% 0.24% 自上市之日起锁定 36 个月 10 魏玲玲 已退休（此前为仓库保管员） 50.40 2.93% 0.24% 自上市之日起锁定 36 个月 11 吕殿波 炭黑装备部部长 33.60 1.95% 0.16% 自上市之日起锁定 36 个月 12 兰同英 审计部副部长 33.60 1.95% 0.16% 自上市之日起锁定 36 个月 13 姜丽 财务部部长 33.60 1.95% 0.16% 自上市之日起锁定 36 个月 14 葛宝荣 质量总监、综合部部长、人力资源部部长 33.60 1.95% 0.16% 自上市之日起锁定 36 个月 15 郭俊美 客户关系部副部长、监事会主席 16.80 0.98% 0.08% 自上市之日起锁定 36 个月 16 王啸 采购部副部长 16.80 0.98% 0.08% 自上市之日起锁定 36 个月 17 唐桂珍 设计部机械设计工程师 16.80 0.98% 0.08% 自上市之日起锁定 36 个月 18 金延超 研发部部长 16.80 0.98% 0.08% 自上市之日起锁定 36 个月 19 彭传欣 质量部副部长 16.80 0.98% 0.08% 自上市之日起锁定 36 个月 20 李红娟 综合部副部长 16.80 0.98% 0.08% 自上市之日起锁定 36 个月 21 宋超 国际业务部部长 14.00 0.81% 0.07% 自上市之日起锁定 36 个月 22 张晓 设计部副部长、监事 5.60 0.33% 0.03% 自上市之日起锁定 36 个月 23 王相明 制造部车间主任 5.60 0.33% 0.03% 自上市之日起锁定 36 个月 24 赵淑军 设计部焊接室主任、监事 5.60 0.33% 0.03% 自上市之日起锁定 36 个月 序号 股东 现任职务 实缴出资额 （万元） 占青岛德沣比例 间接持有公司本次发行前股份比例 限售期限 合 计 1,720.00 100.00% 8.16% - 注：原合伙人刘继成已于 2020 年 8 月去世，其在德沣投资的合伙份额由明琳继承，相关工商变更手续已于 2020 年 10 月 27 日变更完成。 五、本次发行前后的公司股本结构变动情况 股东名称 发行前 发行后 限售期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 一、 限售流通股 魏振文 53,880,000 71.84 53,880,000 53.88 自上市之日起锁定 36 个月 青岛德沣 6,120,000 8.16 6,120,000 6.12 自上市之日起锁定 36 个月 青岛常春藤 4,285,714 5.71 4,285,714 4.29 自上市之日起锁定 12 个月 上海青望 3,500,000 4.67 3,500,000 3.50 自上市之日起锁定 12 个月 青岛清控 2,750,000 3.67 2,750,000 2.75 自上市之日起锁定 12 个月 昆山常春藤 2,142,857 2.86 2,142,857 2.14 自上市之日起锁定 12 个月 青岛静远 1,071,429 1.43 1,071,429 1.07 自上市之日起锁定 12 个月 青岛高创 1,000,000 1.33 1,000,000 1.00 自上市之日起锁定 12 个月 魏锋 250,000 0.33 250,000 0.25 自上市之日起锁定 12 个月 网下发行有限售股份 - - 1,289,565 1.29 自上市之日起锁定 6 个月 小 计 75,000,000 100.00 76,289,565 76.29 - 二、 无限售流通股 网下发行无限售股份 - - 11,585,435 11.59 - 网上发行股份 - - 12,125,000 12.13 - 小 计 - - 23,710,435 23.71 - 合 计 75,000,000 100.00 100,000,000 100.00 - 六、本次发行后上市前的股东情况 本次发行结束后上市前，公司股东总数为 31,329 名，其中持股数量前 10 名股东的持股情况如下： 序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限 1 魏振文 53,880,000 53.88 自上市之日起锁定 36 个月 2 青岛德沣投资企业（有限合伙） 6,120,000 6.12 自上市之日起锁定 36 个月 3 青岛常春藤创业投资中心（有限合伙） 4,285,714 4.29 自上市之日起锁定 12 个月 4 上海可可空间投资管理有限公司上海青望创业投资合伙企业（有限合伙） 3,500,000 3.50 自上市之日起锁定 12 个月 5 青岛科创金奕投资管理有限公司青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙） 2,750,000 2.75 自上市之日起锁定 12 个月 6 常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙） 2,142,857 2.14 自上市之日起锁定 12 个月 7 青岛静远创业投资有限公司 1,071,429 1.07 自上市之日起锁定 12 个月 8 青岛清控高创投资管理有限公司青岛高创清控股权投资基金企业（有限合伙） 1,000,000 1.00 自上市之日起锁定 12 个月 9 魏锋 250,000 0.25 自上市之日起锁定 12 个月 10 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 26,232 0.03 其中，2,628 股自上市之日起锁定 6 个月，23,604 股自上市之日起即可流通 合计 75,026,232 75.03 - 七、战略配售情况 公司本次发行未进行战略配售。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行股票数量为 2,500 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发行不涉及老股转让。 二、发行价格 本次发行价格为 8.41 元/股。三、每股面值 每股面值为人民币 1.00 元。 四、发行市盈率 14.60 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益根据 2019 年度经审计的扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 1.68 倍（根据每股发行价格除以发行后每股净资产计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为 1,787.50 万股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 712.50 万股，占本次发行数量的28.50%。 根据青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,769.85726 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 20%（500.00 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,287.50 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,212.50 万股，占本次发行总量 48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0158010858%，申购倍数为 6,328.67901 倍。网上投资者缴款认购的股份数量为 12,105,849 股，网上投资者缴款认购的金额为101,810,190.09 元，网上投资者放弃认购数量为 19,151 股，网上投资者放弃认购金额为161,059.91 元。 网下投资者缴款认购的股份数量为 12,875,000 股，网下投资者缴款认购的金额为108,278,750.00 元，网下投资者放弃认购数量为 0 股，网下投资者放弃认购金额为 0 元。 根据青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告，网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 19,151 股，包销金额为 161,059.91 元。主承销商包销股份数量占总发行数量的比例为 0.08%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 21,025.00 万元；扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为 17,568.99 万元。信永中和对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021JNAA40009 号验资报告。